醫(yī)藥行業(yè)調(diào)研分析報告

1、醫(yī)藥行業(yè)調(diào)研報告目錄第一章 醫(yī)藥行業(yè)差不多情況 31.1醫(yī)藥行業(yè)定義 31.2醫(yī)藥行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位 4 1.3醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)有所改善 4第二章 醫(yī)藥行業(yè)的進(jìn)展環(huán)境 62.1醫(yī)藥行業(yè)的進(jìn)展現(xiàn)狀 62.2醫(yī)藥行業(yè)的進(jìn)展環(huán)境 7第三章 醫(yī)藥行業(yè)進(jìn)展?fàn)顩r分析 83.1行業(yè)進(jìn)展差不多概況 8 3.2行業(yè)進(jìn)展現(xiàn)狀分析 93.2.1我國醫(yī)藥行業(yè)進(jìn)展現(xiàn)狀 93.2.2醫(yī)藥行業(yè)的特點 103.3醫(yī)藥行業(yè)進(jìn)展趨勢 113.4 2011-2012年中國醫(yī)藥行業(yè)整體經(jīng)營情況分析 113.5 2012-2015年中國醫(yī)藥行業(yè)投資分析及前景預(yù)測 12第四章 醫(yī)藥行業(yè)競爭狀況分析 134.1競爭環(huán)境 134.2競爭對手

2、 14第五章 醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 165.1醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈介紹 165.1.1醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu) 165.2上游行業(yè)及其對醫(yī)療行業(yè)的阻礙分析 165.2.1原材料對醫(yī)藥制造業(yè)價值鏈的阻礙 175.2.2上游行業(yè)變化對醫(yī)藥行業(yè)的阻礙分析 175.3下游行業(yè)及其對醫(yī)藥制造業(yè)的阻礙分析 175.3.1下游終端需求行業(yè)對醫(yī)藥行業(yè)的阻礙 17第六章 2011年醫(yī)藥行業(yè)在黑龍江地區(qū)進(jìn)展情況分析 18第七章 2011年醫(yī)藥行業(yè)企業(yè)進(jìn)展情況分析 227.1當(dāng)前我國醫(yī)藥企業(yè)面臨的要緊問題 227.2中國醫(yī)藥企業(yè)面臨的國內(nèi)外環(huán)境 237.2.1醫(yī)藥企業(yè)的國內(nèi)需求分析 237.2.2醫(yī)藥企業(yè)國際市場分析 247.3

3、我國藥品企業(yè)面臨的宏觀經(jīng)濟(jì)政策分析 247.3.1藥企負(fù)債率較高，限制企業(yè)進(jìn)一步進(jìn)展 247.3.2銀行頻繁加息，對原料藥品生產(chǎn)企業(yè)阻礙較大 25第八章 醫(yī)藥行業(yè)風(fēng)險分析 268.1宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險 268.2政策風(fēng)險 268.3供求風(fēng)險 278.4相關(guān)行業(yè)風(fēng)險 288.5產(chǎn)品結(jié)構(gòu)風(fēng)險 298.6企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模及所有制風(fēng)險 298.7 藥品安全風(fēng)險 29第九章 2012年醫(yī)藥行業(yè)投資及信貸建議 309.1 2011年中國醫(yī)藥行業(yè)投資情況 309.2 行業(yè)信貸資金占用情況分析 319.2.1行業(yè)融資需求與特征分析 329.3行業(yè)貸款情況總體推斷 339.3.1行業(yè)現(xiàn)有貸款分布情況綜述 33 9.3

4、.2行業(yè)貸款風(fēng)險整體評價 339.4行業(yè)整體授信原則 349.5 2012年醫(yī)藥行業(yè)授信政策要點 349.6 2012年醫(yī)藥行業(yè)風(fēng)險提示 35第一章 醫(yī)藥行業(yè)差不多情況1.1醫(yī)藥行業(yè)定義醫(yī)藥制造業(yè)是指對資源（物料、能源、設(shè)備、工具、資金、技術(shù)、信息和人力等），按照市場要求，通過加工制造過程，轉(zhuǎn)化為可供人們使用的醫(yī)療工業(yè)品與消費(fèi)品的行業(yè)，依照國家統(tǒng)計局的國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類，醫(yī)藥制造行業(yè)包括七個子行業(yè)：化學(xué)藥品原藥制造、化學(xué)藥品制劑制造、中藥飾品加工、中成藥制造、獸用藥品制造、生物、生化制品的制造以及衛(wèi)生材料及醫(yī)藥服務(wù)器制造七個子行業(yè)。依照以上定義和分類，我們將類不具體信息總結(jié)如下：圖表：醫(yī)藥行業(yè)的

5、范圍與分類行業(yè)子行業(yè)講明醫(yī)藥制造業(yè)化學(xué)藥品原藥制造行業(yè)提供進(jìn)一步加工藥品制劑所需的原藥生產(chǎn)化學(xué)藥品制劑制造指直接用于人體疾病防治、診斷的化學(xué)藥品制劑的制造中藥飲片加工指對采集的天然或人工種植、養(yǎng)殖的動物和植物及中草藥進(jìn)行加工、處理的活動中成藥制造指直接用于人體疾病防治的傳統(tǒng)藥的加工生產(chǎn)善用藥品制造行業(yè)指用于動物疾病防治醫(yī)藥的制造生物、生化制品的制造行業(yè)指利用生物技術(shù)生產(chǎn)生物化學(xué)藥品、基因工程藥物的生產(chǎn)活動衛(wèi)生材料及醫(yī)藥服務(wù)器制造行業(yè)指衛(wèi)生材料、外科敷料、藥用包裝材料以及其他內(nèi)、外科用醫(yī)藥制品的制造醫(yī)藥制造行業(yè)具有高投入、高產(chǎn)出、高風(fēng)險、高技術(shù)密集型的特點，世界各國都把醫(yī)藥制造業(yè)作為重點產(chǎn)業(yè)，它

6、的進(jìn)展已成為21世紀(jì)重要的經(jīng)濟(jì)增長點，是目前世界上進(jìn)展最快、競爭最激烈的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)之一。目前差不多形成包括化學(xué)藥品原藥制造、化學(xué)藥品制劑制造、中藥飲片加工、中成藥加工、獸用藥品制造、生物生化藥品制造和衛(wèi)生材料及醫(yī)藥服務(wù)器制造等門類比較齊全的產(chǎn)業(yè)體系。1.2醫(yī)藥行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位醫(yī)藥行業(yè)在投資界擁有“永不衰落的朝陽產(chǎn)業(yè)”的美譽(yù)，2003年英國金融時報500強(qiáng)企業(yè)所屬行業(yè)中，制藥業(yè)是僅次于銀行業(yè)的全球最有投資價值的行業(yè)。醫(yī)藥行業(yè)分為醫(yī)藥工業(yè)和醫(yī)藥商業(yè)兩大組成部分，其中醫(yī)藥工業(yè)包括化學(xué)制藥工業(yè)（包括化學(xué)原料藥業(yè)和化學(xué)制劑業(yè)）、中成藥工業(yè)、中藥飲片工業(yè)、生物制藥工業(yè)、醫(yī)療器械工業(yè)、制藥機(jī)械工業(yè)、醫(yī)

7、用材料及醫(yī)療用品制造工業(yè)、其他工業(yè)八個子行業(yè)。醫(yī)藥行業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)相結(jié)合，一、二、三產(chǎn)業(yè)為一體的產(chǎn)業(yè)。其要緊門類包括：化學(xué)原料藥及制劑、中藥材、中藥飲片、中成藥、抗生素、生物制品、生化藥品、放射性藥品、醫(yī)療器械、衛(wèi)生材料、制藥機(jī)械、藥用包裝材料及醫(yī)藥商業(yè)。醫(yī)藥行業(yè)關(guān)于愛護(hù)和增進(jìn)人民健康、提高生活質(zhì)量，為打算生育、救災(zāi)防疫、軍需戰(zhàn)備以及促進(jìn)經(jīng)濟(jì)進(jìn)展和社會進(jìn)步均具有十分重要的作用。中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位不斷攀升,占GDP的比重從1978年的2.17%上升至2010年的3.16%，而同時期，美國制藥產(chǎn)業(yè)約占GDP的為2.13%。各部委相繼出臺規(guī)劃,這足以

8、證明自身地位的提升和國家層面的重視。1.3醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)有所改善在激烈的市場競爭中，醫(yī)藥行業(yè)通過各種形式的聯(lián)合、兼并與重組，在一定程度上改變了醫(yī)藥企業(yè)規(guī)模過小、布局過度分散的局面，提高了生產(chǎn)集中度。目前，醫(yī)藥行業(yè)已有25家企業(yè)進(jìn)入國家520家大型企業(yè)的行列。醫(yī)藥工業(yè)銷售額前60家企業(yè)的生產(chǎn)集中度為35.7%，比八五末的19.7%提高了16個百分點，一批優(yōu)勢名牌企業(yè)在激烈的市場競爭中逐漸進(jìn)展壯大。青霉素、維生素C、合成維生素E、阿斯匹林、撲熱息痛等大噸位產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量已大幅度減少。片劑、粉針劑、水針劑、輸液、膠囊5大類制劑前50家的生產(chǎn)集中度分不達(dá)到44.3%、97.6%、66.5%、58.9

9、%和56.2%。 所有制結(jié)構(gòu)進(jìn)一步調(diào)整，差不多形成了以公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟(jì)共同進(jìn)展的格局。按產(chǎn)值計算，股份制經(jīng)濟(jì)在全行業(yè)的比重已從九五初期的12%上升到目前的33.2%，“三資”經(jīng)濟(jì)從15%上升到18.8%，國有經(jīng)濟(jì)從55%下降到36.1%。 醫(yī)藥流通體制改革步伐加快，醫(yī)藥商業(yè)打破了長期 HYPERLINK /view/875616.htm t _blank 打算經(jīng)濟(jì)體制下形成的國有商業(yè)一統(tǒng)天下的格局，產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)向多元化方向進(jìn)展，組建了一批較規(guī)范的股份制企業(yè)和規(guī)模較大的企業(yè)集團(tuán)。經(jīng)營方式開始轉(zhuǎn)變，總代理、總經(jīng)銷，集中配貨，連鎖經(jīng)營等新的經(jīng)營方式不斷涌現(xiàn)，尤其是連鎖經(jīng)營在“九五”期間有較大

10、的進(jìn)展，目前全國已在一些大中都市建立了近200家醫(yī)藥連鎖企業(yè)，連鎖經(jīng)營的藥店超過5000個。一批企業(yè)積極進(jìn)行了 HYPERLINK /view/279859.htm t _blank 醫(yī)藥電子商務(wù)的探究與試點。 HYPERLINK /view/54348.htm t _blank 西部地區(qū)的醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)有了長足進(jìn)展。 HYPERLINK /view/7627.htm t _blank 四川己成為我國中藥生產(chǎn)大省， HYPERLINK /view/7242.htm t _blank 云南、貴州、 HYPERLINK /view/4311.htm t _blank 青海、甘肅、內(nèi)蒙、 HYPERLIN

11、K /view/4652.htm t _blank 廣西等省區(qū)充分發(fā)揮當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢，已成為我國民族藥生產(chǎn)基地，促進(jìn)了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)進(jìn)展，優(yōu)化了 HYPERLINK /view/2174024.htm t _blank 地區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。第二章 醫(yī)藥行業(yè)的進(jìn)展環(huán)境2.1醫(yī)藥行業(yè)的進(jìn)展現(xiàn)狀現(xiàn)代生物技術(shù)的迅猛進(jìn)展，更是為醫(yī)藥工業(yè)描繪了寬敞的成長空間。特不是2000年6月，以美國為主的多國科學(xué)家聯(lián)合公布了人類基因組草圖，在全世界掀起了新一輪生物醫(yī)藥的投資高潮。然而，國際醫(yī)藥市場的進(jìn)展并不平衡，美、日、歐等發(fā)達(dá)國家制藥工業(yè)領(lǐng)先于世界其他國家，少數(shù)大跨國公司在世界醫(yī)藥市場中發(fā)揮著舉足輕重的作用。據(jù)有關(guān)資料表明，1

12、999年世界上最大的前10家制藥企業(yè)操縱了41.1的世界市場。新中國成立以來，特不是改革開放20多年，我國政府高度重視關(guān)乎國計民生的醫(yī)藥工業(yè)的進(jìn)展，差不多形成了比較完備的醫(yī)藥工業(yè)體系和醫(yī)藥流通網(wǎng)絡(luò)，逐步進(jìn)展成為世界制藥大國。據(jù)國家經(jīng)貿(mào)委統(tǒng)計信息表明：我國現(xiàn)有各類醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)3643家，能夠生產(chǎn)化學(xué)原料藥近1500種，總產(chǎn)量43萬噸，位居世界第二位，能生產(chǎn)化學(xué)藥品制劑34個劑型4000多個品種。2000年，我國5大類制劑片劑、水針、粉針、膠囊、大輸液產(chǎn)量分不達(dá)到2778億片、264億支、93億支、486億粒、23億瓶，一些重要品種如青霉素和維生素在世界上占有舉足輕重的地位。我國的傳統(tǒng)中藥，已逐步

13、走上了科學(xué)化、規(guī)范化的道路，能生產(chǎn)包括滴丸、氣霧劑、注射劑、創(chuàng)口貼膏劑在內(nèi)的現(xiàn)代中藥劑型40多種，中成藥產(chǎn)量已達(dá)37萬噸，8000多個品種。同時，我國也能生產(chǎn)疫苗、類毒素、抗血清、血液制品、體內(nèi)外診斷試劑等各類生物制品300余種，其中現(xiàn)代生物工程藥品20種，預(yù)防生物制品9億人份。還能夠生產(chǎn)11000多個品種、規(guī)格的醫(yī)療器械及8大類1200多個規(guī)格的制藥機(jī)械產(chǎn)品。隨著人民生活水平的提高和對醫(yī)療保健需求的不斷增長，我國醫(yī)藥工業(yè)一直保持了較快的進(jìn)展速度，1978年到2000年，醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)值年均遞增16.6，是我國國民經(jīng)濟(jì)中進(jìn)展最快的行業(yè)之一。2000年醫(yī)藥工業(yè)完成總產(chǎn)值2332億元，實現(xiàn)工業(yè)增加值5

14、78億元，醫(yī)藥商業(yè)銷售完成1509億元，進(jìn)出口總額64億美元，醫(yī)藥工業(yè)實現(xiàn)利稅總額270億元，實現(xiàn)利潤143.8億元，在“九五”期間，醫(yī)藥行業(yè)實現(xiàn)了效益增長快于總量增長的局面，經(jīng)濟(jì)增長的方式發(fā)生了全然性的轉(zhuǎn)變。我國醫(yī)藥市場增長速度仍將高于世界醫(yī)藥市場增長速度，依照“九五”以來的進(jìn)展速度，可能在今后2.2醫(yī)藥行業(yè)的進(jìn)展環(huán)境醫(yī)藥行業(yè)是一個多學(xué)科先進(jìn)技術(shù)和手段高度整合的高科技產(chǎn)業(yè)群體，涉及國民健康，社會穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)進(jìn)展?；貞浳覈t(yī)藥行業(yè)近幾年的進(jìn)展情況，從整體上一直差不多上處于持續(xù)、穩(wěn)定、快速進(jìn)展的時期。尤其是通過2006年政策變更的碰撞和整肅后，2007年整個醫(yī)藥行業(yè)已在逐漸規(guī)范化的進(jìn)程中開始復(fù)蘇，

15、整體經(jīng)濟(jì)效益有所好轉(zhuǎn)，2007年國家針對醫(yī)藥行業(yè)出臺了多面政策，要緊是面對當(dāng)前該行業(yè)中企業(yè)的問題、缺點等。這些政策及制度的出臺將長期規(guī)范行業(yè)和企業(yè)進(jìn)展，有利于我國的醫(yī)藥行業(yè)健康良好運(yùn)行。在2007年全年總產(chǎn)值就已突破6000億元。從行業(yè)自身的角度看，大的政策環(huán)境依舊有利于快速進(jìn)展的，前一時期出臺的嚴(yán)格的政策法規(guī)盡管令企業(yè)經(jīng)歷了調(diào)整期，但行業(yè)在調(diào)整過程中提高集中度，銷售收入與利潤水平同步增長，其進(jìn)展的動力和特點要緊有以下幾點：1、政策導(dǎo)向發(fā)生轉(zhuǎn)變“十七大”最新“醫(yī)改”政策的解讀：“十七大”關(guān)于“醫(yī)改”的方針要緊涉及以下幾個方面：第一，以人為本，居民健康放在首位；第二，堅持醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的公益性；第

16、三，建設(shè)覆蓋城鄉(xiāng)居民的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系、醫(yī)療保險體系、藥品供應(yīng)保障體系；第四，充分發(fā)揮政府在規(guī)劃、投入、建設(shè)、監(jiān)管的任用 ；第五，突出重點、解決實際問題； 第六，鼓舞社會資金進(jìn)入醫(yī)療領(lǐng)域。在這些方針的指引下，我們認(rèn)為“醫(yī)改”將為醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)生重大阻礙，是以后醫(yī)藥行業(yè)進(jìn)展的最大推動力，也將為行業(yè)內(nèi)的公司帶來歷史性的進(jìn)展和機(jī)遇，據(jù)業(yè)內(nèi)人士預(yù)測：醫(yī)改將為醫(yī)藥市場帶來至少1100億元的市場擴(kuò)容，給對應(yīng)上市公司帶來約20%的銷售增長。要緊表現(xiàn)在以下幾個方面：“醫(yī)改”理順產(chǎn)業(yè)鏈，為醫(yī)藥企業(yè)帶來盈利空間?！搬t(yī)改”的方向之一確實是要理順產(chǎn)業(yè)鏈，這也是最核心的步驟。鑒于醫(yī)院的優(yōu)勢壟斷地位，目前醫(yī)院大部分的補(bǔ)償均由

17、藥品生產(chǎn)企業(yè)、流通企業(yè)和患者承擔(dān)，藥品生產(chǎn)企業(yè)和流通企業(yè)的利潤空間日益被壓縮，行業(yè)增長受到羈絆。因此，“醫(yī)改”的直接阻礙確實是要理順產(chǎn)業(yè)鏈，把行業(yè)內(nèi)不合理的費(fèi)用支出支出擠壓掉。 隨著醫(yī)改思路的逐步確定，同時阻礙著政府對醫(yī)藥行業(yè)政策調(diào)控的思路，政府通過明確自己角色，將調(diào)控重點轉(zhuǎn)變?yōu)椤凹訌?qiáng)監(jiān)管、鼓舞創(chuàng)新、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集中提升”，行業(yè)競爭環(huán)境將明顯改善，這關(guān)于主流醫(yī)藥企業(yè)而言，能夠講是另一個無形的市場增量。行業(yè)監(jiān)管方面，藥品價格體系面臨新改革，旨在操縱價格、保障用藥；藥品召回治理日趨完善，保障人民安全用藥；藥品外衣大換裝，品牌藥受益；專門藥品注冊新規(guī)定出臺，優(yōu)勢企業(yè)優(yōu)勢品種將進(jìn)一步擴(kuò)大收益。2、受惠于國

18、民經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長 醫(yī)藥行業(yè)的銷售收入與GDP有著特不行的線性關(guān)系，銷售收入隨GDP的增長而增長，而且絕大部分時刻其增長的速度均高于GDP的增長速度。依照宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測，我國經(jīng)濟(jì)將在相當(dāng)長的時期內(nèi)保持持續(xù)、穩(wěn)定、快速的增長態(tài)勢，這將對我國醫(yī)藥行業(yè)的進(jìn)展產(chǎn)生積極而深遠(yuǎn)的阻礙。3、受惠于我國人口老齡化隨著經(jīng)濟(jì)生活的持續(xù)進(jìn)步和人們自我保健意識的不斷提高，以及我國人口向老年化方向的進(jìn)展，將直接刺激我國醫(yī)藥行業(yè)的快速增長。 盡管我國醫(yī)藥行業(yè)景氣度開始回升，銷售收入和凈利潤明顯高于去年同期，銷售毛利率同比也有所提高，這為上半年的醫(yī)藥企業(yè)業(yè)績的增長開了個好頭。業(yè)內(nèi)人士也指出，隨著全局性醫(yī)療體制改革逐步推開，供給醫(yī)

19、療服務(wù)的資金量將持續(xù)增加，這必來帶來藥品需求的提高，醫(yī)藥行業(yè)的經(jīng)濟(jì)狀況也會逐步“回暖”。但不容忽視的是，目前我國醫(yī)藥行業(yè)整體研發(fā)實力不足，同質(zhì)化競爭明顯，盡管在2008年頭一季度部分醫(yī)藥企業(yè)的投資收益對其凈利潤增長的貢獻(xiàn)專門大，但這部分收益存在專門大的不確定性，行業(yè)以后進(jìn)展尚存隱憂。第三章 醫(yī)藥行業(yè)進(jìn)展?fàn)顩r分析3.1行業(yè)進(jìn)展差不多概況醫(yī)藥行業(yè)是一個多學(xué)科先進(jìn)技術(shù)和手段高度融合的高科技產(chǎn)業(yè)群體，涉及國民健康、社會穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)進(jìn)展?；貞浿袊t(yī)藥行業(yè)近年的進(jìn)展情況，全國醫(yī)藥生產(chǎn)一直處于持續(xù)、穩(wěn)定、快速進(jìn)展時期。進(jìn)展迅速我國醫(yī)藥行業(yè)自改革開放以來，以每年平均16.6%的增長速度，成為國民經(jīng)濟(jì)中進(jìn)展最快的

20、行業(yè)之一，也高于世界要緊制藥國的進(jìn)展速度大而不強(qiáng)我國醫(yī)藥行業(yè)進(jìn)展中結(jié)構(gòu)性矛盾比較突出，企業(yè)數(shù)最多，整體規(guī)模小，結(jié)構(gòu)調(diào)整的壓力比較嚴(yán)峻整體素養(yǎng)差，創(chuàng)新能力弱大多數(shù)品種尚沒有形成專業(yè)化、規(guī)?；a(chǎn)。醫(yī)藥流通組織結(jié)構(gòu)不合理，經(jīng)營方式落后，效率不高，效益不高3.2行業(yè)進(jìn)展現(xiàn)狀分析3.2.1我國醫(yī)藥行業(yè)進(jìn)展現(xiàn)狀我國是目前僅次于美國的世界第二制藥大國，可生產(chǎn)化學(xué)原料藥1300多種，總產(chǎn)量80余萬噸，其中有60多個品種具有較強(qiáng)國際競爭力；化學(xué)藥品制劑30多種劑型、4500余個品種；在全球差不多研究成功的40余種生物工程藥品中，我國已能生產(chǎn)18種，其中部分藥品具有一定產(chǎn)業(yè)化規(guī)模；中成藥產(chǎn)量60余萬噸，中成藥品

21、種、規(guī)格達(dá)8000多種；可生產(chǎn)醫(yī)療器械近50個門類、3000多個品種、11000余個規(guī)格的產(chǎn)品。從行業(yè)規(guī)模來看，我國醫(yī)藥商業(yè)的市場規(guī)模目前不斷擴(kuò)大，銷售收入從2003年的2227億元增長到2009年的5451億元，6年的年復(fù)合增長率為16.1%。以后伴隨我國城鎮(zhèn)化率的提高、人口老齡化程度的加劇和新醫(yī)改，醫(yī)藥商業(yè)將接著不斷增長，據(jù)相關(guān)可能以后有望保持16%左右的增速。目前，我國醫(yī)藥流通行業(yè)數(shù)量多，集中度低的現(xiàn)狀致使行業(yè)低盈利能力在我國醫(yī)藥市場從打算經(jīng)濟(jì)向市場經(jīng)濟(jì)過渡時期，由于國家宏觀調(diào)控政策的引導(dǎo)和市場準(zhǔn)入條件的放寬，加上地點政策的愛護(hù)等多種緣故使大量醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)產(chǎn)生并生存焉。目前我國通過GSP

22、認(rèn)證的醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)1.3萬家，前三大市占率為20.1%。而在美國如此醫(yī)藥事業(yè)發(fā)達(dá)的國家，藥品市場規(guī)模將近是我國的20倍，批發(fā)企業(yè)通過兼并重組也已減少到了現(xiàn)在的70多家，前三大醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)銷售額占國內(nèi)市場份額的96%，高度集中化。我國醫(yī)藥流通行業(yè)集中度極度偏低，造成配送效率低、成本高，獲利能力也明顯遜于美國日本流通業(yè)平均。3.2.2醫(yī)藥行業(yè)的特點1、高技術(shù)醫(yī)藥制造業(yè)是一個多學(xué)科先進(jìn)技術(shù)和手段高度融合的高科技產(chǎn)業(yè)群體。20世紀(jì)70年代以來，新技術(shù)、新材料的應(yīng)用擴(kuò)大了疑難病癥的研究領(lǐng)域，為查找醫(yī)治危及人類疾病的藥物和手段發(fā)揮了重要作用，使醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)生了革命性變化。2、高投入醫(yī)藥產(chǎn)品的早期研究和生產(chǎn)過

23、程GMP（藥品生產(chǎn)質(zhì)量治理規(guī)范）改造，以及最終產(chǎn)品上市的市場開發(fā)，都需要資本的高投入。尤其是新藥研究開發(fā)（R&D）過程，耗資大、耗時長、難度不斷加大。目前世界上每種藥物從開發(fā)到上市平均需要花費(fèi)15年的時刻，耗費(fèi)810億美元左右。美國制藥界在過去的20年間，每隔5年研究開發(fā)費(fèi)用就增加1倍。2003年，世界制藥業(yè)的“三巨頭”美國輝瑞公司、葛蘭素史克公司和諾華制藥公司的研究開發(fā)費(fèi)用分不達(dá)71億美元、46億美元和35.5億美元，研究開發(fā)費(fèi)用占全年銷售額的比例均在1516%之間。3、高風(fēng)險從實驗室研究到新藥上市是一個漫長的歷程，要通過合成提取、生物篩選、藥理、毒理等臨床前試驗、制劑處方及穩(wěn)定性試驗、生物

24、利用度測試和放大試驗等一系列過程，還需要經(jīng)歷人體臨床試驗、注冊上市和售后監(jiān)督等諸多復(fù)雜環(huán)節(jié)，且各環(huán)節(jié)都有專門大風(fēng)險。一個大型制藥公司每年會合成上萬種化合物，其中只有十幾、二十種化合物通過實驗室測試，而最終也可能只有一種候選開發(fā)品能夠通過許多次嚴(yán)格的檢測和試驗而成為真正的可用于臨床的新藥。目前，新藥研究開發(fā)的成功率還比較低，美國為1/5000，日本為1/4000。即使新藥研發(fā)成功、注冊上市后，在臨床應(yīng)用過程中，一旦被檢測到有不良反應(yīng)，或發(fā)覺其他國家同類產(chǎn)品不良反應(yīng)的報告，也可能隨時被中止應(yīng)用。4、高附加值藥品實行專利愛護(hù)，藥品研究開發(fā)企業(yè)在專利期內(nèi)享有市場獨占權(quán)。由于藥品研究開發(fā)的高額投入，制藥

25、公司一旦獲得新藥上市批準(zhǔn)，其新產(chǎn)品的高昂售價將為其獲得高額利潤回報。生物工程藥物的利潤回報率也特不高，尤其是擁有新產(chǎn)品、專利產(chǎn)品的企業(yè)，一旦開發(fā)成功便會形成技術(shù)壟斷優(yōu)勢，回報利潤能達(dá)十倍以上。5、相對壟斷醫(yī)藥制造業(yè)從全然上講，是被以研究開發(fā)為基礎(chǔ)的大制藥公司所壟斷，同時這種壟斷有進(jìn)一步加強(qiáng)的趨勢。2003年，世界前10家跨國制藥公司占全球藥品市場的份額為43%，前20家占有率差不多達(dá)到60%以上。 我國制藥業(yè)長期以來以仿制藥物為主，自主研發(fā)實力不強(qiáng)，R&D投入較少，利潤回報、風(fēng)險性等產(chǎn)業(yè)特征也相應(yīng)表現(xiàn)得不如世界發(fā)達(dá)國家制藥業(yè)那樣突出。但隨著醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)國際化進(jìn)程加快，我國醫(yī)藥制造業(yè)在自主開發(fā)、知識

26、產(chǎn)權(quán)愛護(hù)的進(jìn)展道路上，對產(chǎn)業(yè)特性的感受將會越來越強(qiáng)烈。3.3醫(yī)藥行業(yè)進(jìn)展趨勢兩極分化加快前50強(qiáng)醫(yī)藥企業(yè)銷售收入占全國醫(yī)藥銷售收入比重從1995年的19.7%增加到2004年的約40%，1/3的企業(yè)面臨虧損并購高潮持續(xù)內(nèi)資進(jìn)入整合期，外資陸續(xù)登上并購的舞臺競爭不斷加劇人才的競爭社會環(huán)境與醫(yī)院體制變革過程中競爭產(chǎn)品創(chuàng)新的競爭3.4 2011-2012年中國醫(yī)藥行業(yè)整體經(jīng)營情況分析我國的醫(yī)藥制造行業(yè)在近幾年得到了長足進(jìn)展，截止2011年12月末，我國共有規(guī)模以上醫(yī)藥企業(yè)5674家，占中國全部工業(yè)企業(yè)比重的1.81%，資產(chǎn)總額累計為12963.13億元，同比增長23.3%。從行業(yè)規(guī)模指標(biāo)進(jìn)展情況來看

27、，中國醫(yī)藥行業(yè)資產(chǎn)總額一直保持穩(wěn)定增長，同期企業(yè)數(shù)量大幅降低，行業(yè)集中度不斷增加?？赡芤院笮袠I(yè)在醫(yī)藥需求強(qiáng)勁增長的帶動下，行業(yè)規(guī)模將接著呈現(xiàn)擴(kuò)張態(tài)勢，行業(yè)集中度不斷增加。2011年是三年醫(yī)改的收官之年，醫(yī)改各項措施均有了相關(guān)成果。2011年，醫(yī)改五項重點改革取得時期性成果，特不是基層醫(yī)改實現(xiàn)了重大突破，即：城鄉(xiāng)居民差不多醫(yī)療保障水平明顯提高，差不多醫(yī)療保險參保人數(shù)超過13億人，覆蓋率達(dá)到95%，新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)保政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從2010年每人每年120元提高到2011年的200元，政策范圍內(nèi)報銷比例由60%提高到70%左右；本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化水平明顯提高，年人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到25元；差不多藥物

28、價格明顯下降，基層藥品價格平均下降了30%左右，破除了基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)“以藥補(bǔ)醫(yī)”機(jī)制。2012年，醫(yī)改著重在全民醫(yī)保建設(shè)、基層醫(yī)改成果鞏固、縣級公立醫(yī)院改革三大方面，加大改革力度。這些措施有力的保證了醫(yī)藥行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定增長，2011年以來中國醫(yī)藥行業(yè)經(jīng)營狀況明顯改善，2010年1-11月，中國醫(yī)藥行業(yè)共實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入14522.05億元，同比增長29.37%?？傮w來看，我國醫(yī)藥制造行業(yè)經(jīng)營情況相比2010年持續(xù)向好進(jìn)展。3.5 2012-2015年中國醫(yī)藥行業(yè)投資分析及前景預(yù)測醫(yī)藥行業(yè)是一個多學(xué)科先進(jìn)技術(shù)和手段高度融合的高科技產(chǎn)業(yè)群體，涉及國民健康、社會穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)進(jìn)展。1978年至2008年，歷

29、經(jīng)30年改革大潮洗禮的中國 HYPERLINK /view/1379425.htm t _blank 醫(yī)藥行業(yè)發(fā)生了翻天覆地、日新月異的變化。30年來， HYPERLINK /view/1609468.htm t _blank 中國醫(yī)藥工業(yè)增長速度一直高于 HYPERLINK /view/10147.htm t _blank 國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）。從1978年到2007年，醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)值年均遞增16.8%，成為國民經(jīng)濟(jì)中進(jìn)展最快的行業(yè)之一。 中國差不多具備了比較雄厚的醫(yī)藥工業(yè)物質(zhì)基礎(chǔ)，醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值占GDP的比重為2.7%。維生素C、青霉素工業(yè)鹽、撲熱息痛等大類原料藥產(chǎn)量居世界第一，制劑產(chǎn)能居

30、世界第一。中國藥品出口額占全球藥品出口額的2%，然而中國藥品出口的年均增速差不多達(dá)到20%以上，國際平均水平是16%。與此同時，中國藥品市場地位不斷提升，占世界藥品市場的份額由1978年的0.88%上升到2008年的8.25%。 2009年1月21日， HYPERLINK /view/1072840.htm t _blank 國務(wù)院常務(wù)會議通過關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見和2009-2011年深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革實施方案，新一輪醫(yī)改方案正式出臺。新醫(yī)改方案帶來市場擴(kuò)容機(jī)會、新上市產(chǎn)品的增加、藥品終端需求活躍以及新一輪投資熱潮等眾多有利因素保證了中國醫(yī)藥行業(yè)的快速增長。2009年，中國醫(yī)藥行業(yè)

31、增加值增長14.9%，同時我國醫(yī)藥外貿(mào)總體運(yùn)行良好，醫(yī)藥保健品進(jìn)出口逆勢增長，進(jìn)出口總額達(dá)到531億美元，再創(chuàng)歷史新高。 今后5年世界藥品市場增長的重心將從歐美等主流市場向亞洲、 HYPERLINK /view/76158.htm t _blank 澳洲、拉美、東歐等地區(qū)逐漸轉(zhuǎn)移。中國醫(yī)藥行業(yè)仍然是一個被長期看好的行業(yè)。到2013年中國將超過 HYPERLINK /view/1554.htm t _blank 日本成為世界第二醫(yī)藥大國，2020年前中國也將超美國，躍居世界第一醫(yī)藥大國。 第四章 醫(yī)藥行業(yè)競爭狀況分析4.1競爭環(huán)境4.1.1政策環(huán)境 = 1 * GB1 衛(wèi)生系統(tǒng)“大部制暫”不統(tǒng)管

32、醫(yī)保； = 2 * GB1 “差不多醫(yī)保”今年新增229個試點都市； = 3 * GB1 藥監(jiān)局GMP檢查方式革新。 衛(wèi)生部藥政司司長鄭宏在第七屆中國自我藥療年會上談起了近期對差不多藥物制度實施情況進(jìn)行調(diào)研后的感受，“差不多藥物制度實施以后，各方面出現(xiàn)的一些情況和我們預(yù)期的不太一樣”，從衛(wèi)生部近期對差不多藥物制度實施情況的調(diào)研情況來看，各地還存在一些操作層面上的問題。對此，鄭宏指出，“要體現(xiàn)醫(yī)?；饘鶎俞t(yī)療機(jī)構(gòu)的補(bǔ)償任用，調(diào)整公共衛(wèi)生服務(wù)和差不多醫(yī)療服務(wù)，使醫(yī)?；鹪诨鶎影l(fā)揮作用”。據(jù)了解，目前對差不多藥物制度的補(bǔ)償機(jī)制，各地也專門重視，制定了不同的政策，也落實了一些小補(bǔ)助。但這些補(bǔ)助能否持

33、久，能否成為一種長效的補(bǔ)償機(jī)制也是一個問題，因此，在使用那個環(huán)節(jié)上還要做大量的工作，轉(zhuǎn)變基層以藥補(bǔ)醫(yī)的機(jī)制，從而再向二、三級醫(yī)院推廣，衛(wèi)生部門也希望社保在其中發(fā)揮更大的任用。最近，媒體頻頻曝光的“暴利藥”事件將藥品價格的監(jiān)管部門國家發(fā)改委推向了風(fēng)口浪尖，為了平抑藥價，國家發(fā)改委正在醞釀新一輪的差不多藥物價格調(diào)整。據(jù)國家進(jìn)展改革委網(wǎng)站消息，國家發(fā)改委現(xiàn)已啟動新進(jìn)醫(yī)保目錄藥品核心價工作，對企業(yè)在醫(yī)保目錄公布前后的漲價行為將從嚴(yán)核查。4.1.2科技環(huán)境 = 1 * GB3 中醫(yī)藥現(xiàn)代化進(jìn)展戰(zhàn)略研究課題通過驗收； = 2 * GB3 WEHI與雅培、基因泰克合作研發(fā)抗癌藥；4.1.3國際環(huán)境 = 1

34、* GB2 歐盟啟動對制藥業(yè)的反壟斷“行業(yè)調(diào)查” 歐盟委員會近日宣布啟動對歐盟制藥行業(yè)的反壟斷“行業(yè)調(diào)查”，以找出近年歐盟藥品市場進(jìn)展扮演的真正緣故。歐委會就此發(fā)表的新聞公報指出，已有種種跡象顯示，近年來歐盟藥品市場的競爭格局出現(xiàn)明顯的反常趨勢，要緊表現(xiàn)為投放市場的專利型新藥各類較以往大幅減少。 = 2 * GB2 美國醫(yī)保開支以后10年將倍增 據(jù)美國之音報道，美國官員表示，美國人的醫(yī)療保健開支以后10年將增加近一倍。美國醫(yī)療保險和醫(yī)療補(bǔ)助服務(wù)中心的經(jīng)濟(jì)學(xué)家們預(yù)測，到2017年時，美國人在醫(yī)療保健上的支出將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過4萬億美元，平均每份的費(fèi)用達(dá)到1.3萬美元。那個數(shù)字相當(dāng)于美國國民生產(chǎn)總值的20

35、%。該中心的研究報告還講，可能到那個時候，醫(yī)院費(fèi)用方面的支出將增加一倍，達(dá)到1.3萬億美元，處方藥的費(fèi)用將增加一倍以上，達(dá)到5160億美元。研究人員表示，醫(yī)療保健支出大幅增加的緣故是醫(yī)療產(chǎn)品價格的上漲以及老齡化運(yùn)氣增多對醫(yī)療保健的需求增加。 = 3 * GB2 印度疫苗市場將被跨國巨頭瓜分4.2競爭對手4.2.1藥品制造 = 1 * GB4 跨國藥企在華的攻勢將會更加猛烈據(jù)了解，近年來制藥行業(yè)在全球發(fā)達(dá)國家呈逐年下滑趨勢，各大跨國藥企正面臨各種復(fù)雜的經(jīng)營環(huán)境不利的局面，包括若干拳頭藥品的專利陸續(xù)到期、仿制荮對未到期專利藥的激烈競爭、新藥審批越來越難、以及發(fā)達(dá)國家監(jiān)管部門對上市后的藥品不良反應(yīng)監(jiān)

36、管越來越慎重等，加之發(fā)達(dá)國家市場本身就相對飽和，因此增長腳步日益緩慢，且有回事下降趨勢，而中國、俄羅斯、巴西等新興市場仍有巨大潛力空間。據(jù)IMS預(yù)測，2020年中國將成為世界第二大藥品消費(fèi)國。據(jù)GDP測算，2015年中國藥品消費(fèi)將達(dá)11000億，相當(dāng)于藥品市場2006年-2015年10年復(fù)合額增長率在13.8%。與中國今年醫(yī)藥大環(huán)境回暖相應(yīng)，各大跨國藥企在中國的業(yè)績?nèi)€飄紅。鑒于這種狀況，各大跨國藥企紛紛把進(jìn)展重心轉(zhuǎn)移到中國等新興市場。隨著調(diào)整增長的中國醫(yī)藥市場的吸引，各大跨國荮企看重的，還有大亂之后日益走向大治的宏觀醫(yī)藥環(huán)境，及立即推出的利好醫(yī)改政策。 = 2 * GB4 社區(qū)醫(yī)院及疫苗成為

37、諾華下一步的要緊目標(biāo) = 3 * GB4 吉林敖東新利潤增長點瞄準(zhǔn)酵素。 4.2.2藥品銷售日前，中國醫(yī)藥集團(tuán)總公司與江西省人民政府簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，與此財時，國藥控股江西有限公司正式掛牌成立。今后幾年，中國醫(yī)藥集團(tuán)將加大在江西省的投資力度，其中既包括醫(yī)藥商業(yè)，也包括制藥工業(yè)。醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)報記者注意到，雙方高層均出席了此次活動。國控江西是中國醫(yī)藥集團(tuán)在江西的第一個投資項目，去年9月通過收購并購控股當(dāng)一家民營醫(yī)藥公司而成。國藥控股打算以國控江西為平臺，加大在江西的投資力度，打算在高新區(qū)興建占地100畝的現(xiàn)代物流中心，同時依托國控江西擬在省內(nèi)每個地級市收購一家當(dāng)?shù)嘏琶叭坏尼t(yī)藥公司，成為覆蓋全省

38、的集藥品生產(chǎn)、研發(fā)、流通為一體的集團(tuán)，打算到2013年銷售規(guī)模達(dá)到50億元。今年，國藥控股挾資本優(yōu)勢通過并購先后進(jìn)入了成都、大連、貴州、山東等市場，目前國藥控股已覆蓋了全國除拉薩和西寧以外的全部省會都市，目標(biāo)是希望今年內(nèi)能夠?qū)鴥?nèi)1/4的地級市實現(xiàn)覆蓋。1/4的地級市覆蓋意味著國藥控股以后仍將連續(xù)大量的并購，其中，5億-10億元規(guī)模的地點性分銷企業(yè)是國藥控股特色的對象，此類公司一般在區(qū)域的網(wǎng)絡(luò)覆蓋比較完善，但對國藥控股如此的大公司又有品種上的依靠性。 2010年，國務(wù)院頒布了關(guān)于進(jìn)一步鼓舞和引導(dǎo)社會資本舉辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)的意見、建立和規(guī)范政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)差不多藥物采購機(jī)制的指導(dǎo)意見、關(guān)于建立健

39、全基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)補(bǔ)償機(jī)制的意見三個文件，體現(xiàn)了政府深化新醫(yī)改和加快進(jìn)程的決心。醫(yī)藥新政有利于消除非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)展的政策障礙，有利于解決差不多藥物制度實施后衛(wèi)生機(jī)構(gòu)可能出現(xiàn)的收支缺口和運(yùn)行困難，有利于堅持差不多藥物采購政府主導(dǎo)與市場機(jī)制相結(jié)合的機(jī)制，發(fā)揮集中批量采購優(yōu)勢，最大限度降低采購成本，實現(xiàn)差不多藥物安全有效、價廉物美的供給目標(biāo)。在醫(yī)藥新政的推動下，2011年，中國醫(yī)藥商業(yè)銷售市場為8600億元，增幅為23%。其中全國醫(yī)院用藥規(guī)模約5500億元，同比增長約25%；零售市場約為1950億元，同比增長約16%。為推動產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康進(jìn)展，衛(wèi)生部等三部門聯(lián)合公布了關(guān)于加快醫(yī)藥行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的指導(dǎo)意

40、見，明確了醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)品、技術(shù)、組織、區(qū)域和出口結(jié)構(gòu)調(diào)整的任務(wù)及目標(biāo)，提出了十余項相關(guān)保障措施。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整推進(jìn)差不多藥物生產(chǎn)規(guī)模化和集約化，新藥及醫(yī)療器械研發(fā)創(chuàng)新。組織和區(qū)域結(jié)構(gòu)的調(diào)整契合國家兼并重組、提高行業(yè)集中度的政策導(dǎo)向，行業(yè)整合速度將進(jìn)一步加快。出口結(jié)構(gòu)調(diào)整鼓舞開展國際注冊和生產(chǎn)質(zhì)量體系認(rèn)證，建立國際營銷渠道，培育自主品牌，支持有條件的企業(yè)“走出去”投資辦廠，直接面向終端客戶，進(jìn)一步提高國際競爭力。第五章 醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析5.1醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈介紹5.1.1醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu) 醫(yī)藥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈包括藥材種植、原料加工、產(chǎn)品研發(fā)、藥品生產(chǎn)、商業(yè)流通、醫(yī)療保健等不同的領(lǐng)域。在產(chǎn)業(yè)鏈中，對醫(yī)藥

41、行業(yè)阻礙最大的是醫(yī)藥商業(yè)和醫(yī)療系統(tǒng)，以醫(yī)院和藥店為主的終端掌握著制藥企業(yè)的銷售命運(yùn)。藥品按原料分要緊有三類：化學(xué)藥、中藥和生物藥。相應(yīng)的原料分不為化學(xué)原料、中藥材和生物體。就上游而言，醫(yī)藥制造行業(yè)是高資本、高技術(shù)行業(yè)，原料成本在生產(chǎn)成本中占比較小，但關(guān)于我國醫(yī)藥制造業(yè)來講，由于生產(chǎn)技術(shù)水平不高，研發(fā)投入不足，產(chǎn)品多為仿制藥，原料成本在生產(chǎn)成本中的占比要高于發(fā)達(dá)國愛，原材料對產(chǎn)業(yè)價值鏈阻礙比較大，而關(guān)于下游而言，我國藥品70%的終端需求在醫(yī)院，一部分通過零售藥店銷售，還有部分通過農(nóng)村衛(wèi)生院和社區(qū)醫(yī)院銷售，其中化學(xué)原料藥有一部分用于食品和飼料工業(yè)。5.2上游行業(yè)及其對醫(yī)療行業(yè)的阻礙分析5.2.1原

42、材料對醫(yī)藥制造業(yè)價值鏈的阻礙從制造成本角度分析，醫(yī)藥企業(yè)成本要緊由原料成本、能源成本（水、電、煤等）以及直接人工和直接費(fèi)用組成。其中，最要緊的是原料成本，包括化工原料和農(nóng)產(chǎn)品。上游成本上升對醫(yī)藥行業(yè)各子行業(yè)阻礙程度各不相同?；瘜W(xué)藥上游原料價格的上漲抵消了技術(shù)進(jìn)步節(jié)約的成本，沿著原料藥中間體制劑藥的線路，給化學(xué)藥生產(chǎn)企業(yè)帶來了明顯的不利阻礙，目前的價格傳導(dǎo)速度及成本構(gòu)成特征對原料藥特不是大宗原料藥不利；關(guān)于特色原料藥而言，由于毛利率較高，增加新產(chǎn)品或擴(kuò)大銷量將輕易消化成本上升的負(fù)面阻礙，因此可不能對其業(yè)績起重大阻礙；而化學(xué)制劑在價格傳導(dǎo)鏈中居后，阻礙臨時較小。生物制品的成本構(gòu)成多半是人工和資本折

43、舊等，消耗材料能源少，因此阻礙最為輕微。中藥材整體價格上漲尚較微弱，但農(nóng)業(yè)收益提高、農(nóng)業(yè)用地緊張、野生藥材價格上漲以及肥料種子提價等，都可能會帶來中藥材成本的上升，但其阻礙小于化學(xué)藥。5.2.2上游行業(yè)變化對醫(yī)藥行業(yè)的阻礙分析 能夠通過對銷售成本增長率指標(biāo)的變化來反映上游變化對本行業(yè)的阻礙。從2004年-2011年中國醫(yī)藥制造成本費(fèi)用增長情況能夠看出，2011年1-12月治理費(fèi)用、銷售費(fèi)用指標(biāo)都較2010年有小幅降低外，財務(wù)費(fèi)用增長率較上年同期大幅增加。同期，造成2011年醫(yī)藥行業(yè)銷售成本增長率高于2010年5.12個百分點，銷售成本增加。這要緊是因為2011年通貨膨脹背景下醫(yī)藥行業(yè)要緊原材料

44、價格上漲將會加大行業(yè)的成本壓力，關(guān)于行業(yè)的利潤增長構(gòu)成較大的威脅。5.3下游行業(yè)及其對醫(yī)藥制造業(yè)的阻礙分析5.3.1下游終端需求行業(yè)對醫(yī)藥行業(yè)的阻礙1.醫(yī)療機(jī)構(gòu)及消費(fèi)者需求分析醫(yī)藥制造行業(yè)的直接下游之一為各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)和消費(fèi)者終端。2011年城鄉(xiāng)居民差不多醫(yī)療保險參保人數(shù)超過13億人，覆蓋率達(dá)到95%，新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)保政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從2010年每份每年120元提高到2011年的200元，政策范圍內(nèi)報銷比例由60%提高到70%左右。隨著醫(yī)藥需求增長和醫(yī)保體系逐步健全，我國醫(yī)藥市場將會持續(xù)擴(kuò)容。隨著國內(nèi)居民可支配收入提升帶來的醫(yī)療消費(fèi)升級和部分基層醫(yī)療需求由于保障體系的覆蓋而逐漸被釋放，可能我國醫(yī)

45、藥市場規(guī)模將以15%左右的速度增長，成為全球藥品消費(fèi)增長最快的地區(qū)之一。我國醫(yī)療衛(wèi)生投入年均增長超過30%，操縱支出成為醫(yī)改下一時期的重點。2011年，我國醫(yī)療衛(wèi)生總支出為6367億元，比上年增加1563億元，增長32.5%。下一時期為破除公立醫(yī)院“以藥養(yǎng)醫(yī)”機(jī)制，政府必定要進(jìn)一步加大醫(yī)療衛(wèi)生投入，這將給各級政府帶來較大的財政壓力。因此，操縱醫(yī)療支出將成為醫(yī)改下一時期的重點。通過藥品“零加成”和支付制度改革解決藥品濫用和提高醫(yī)療服務(wù)費(fèi)用僅僅是第一步，以后壓縮藥品中間商不合理利潤空間和完全“醫(yī)藥分業(yè)”的實現(xiàn)才能進(jìn)一步提高醫(yī)療費(fèi)用的使用效率，達(dá)到患者、醫(yī)院和政府的“三贏”。依照衛(wèi)生部統(tǒng)計，在480

46、0家政府辦綜合醫(yī)院2010年的藥品采購支出中，縣級醫(yī)院占比33%，是醫(yī)院藥品消費(fèi)的重要市場，其支行機(jī)制的變化對藥品消費(fèi)的整體營銷不容忽視；這一變化存在向高級不醫(yī)院蔓延的可能。2012年全國衛(wèi)生工作會議對五年衛(wèi)生工作規(guī)劃表示，縣級醫(yī)院改革將是2012年的“頭條任務(wù)”?？h級醫(yī)院作為我國醫(yī)藥市場消費(fèi)的重點領(lǐng)域，以后縣級醫(yī)院改革為我國進(jìn)一步打開醫(yī)藥市場奠定基礎(chǔ)。藥品生產(chǎn)上下游格局亟須優(yōu)化。每一次藥品安全問題都會揭開一個產(chǎn)業(yè)鏈的危機(jī)， HYPERLINK /list-50.html t _blank 毒膠囊同樣如此。不同的是，上市藥企被列入這次事件中產(chǎn)業(yè)鏈下游的違法者，出乎投資者意料。當(dāng)前，藥用輔料行業(yè)

47、小、散、亂，從行業(yè)治理來看，不僅需加強(qiáng)對藥用輔料和包材生產(chǎn)企業(yè)的監(jiān)管，下游藥企的輔料使用也須實行嚴(yán)格的備案治理，優(yōu)化藥品生產(chǎn)上下游格局。而藥用輔料生產(chǎn)龍頭企業(yè)有望進(jìn)一步鞏固在行業(yè)內(nèi)的地位。第六章 2011年醫(yī)藥行業(yè)在黑龍江地區(qū)進(jìn)展情況分析通過多年培育和推動，目前黑龍江省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)已在全國同行業(yè)占有一席之地，并呈現(xiàn)良好的進(jìn)展勢頭。據(jù)統(tǒng)計資料顯示，目前黑龍江省藥品生產(chǎn)企業(yè)已超過230家，總資產(chǎn)140億元。醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)已成為該省具有一定競爭實力的新興產(chǎn)業(yè)，并逐步形成以國有經(jīng)濟(jì)為主導(dǎo)、多種經(jīng)濟(jì)形式共同進(jìn)展的新局面。黑龍江省近年來把加快醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)進(jìn)展列為重點，采取產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合的方式，促 進(jìn)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的高速進(jìn)展。到去

48、年底，全省醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)值達(dá)106億元，利稅11.9億元，同比增長達(dá)68，增長速度位居全國首位。黑龍江省自然資源獨特豐富，中藥材蘊(yùn)藏量大，可生產(chǎn)中藥達(dá)800多個品種。近年來，黑龍江省著力推進(jìn)醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造，設(shè)立了醫(yī)藥開發(fā)專項基金，重點推進(jìn)中藥生產(chǎn)現(xiàn)代化 和產(chǎn)業(yè)化。僅去年，就有14個產(chǎn)業(yè)化項目得到專項資金扶持27項產(chǎn)品獲得 國家新藥證書，形成了一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的名牌產(chǎn)品。為保證藥材生產(chǎn)質(zhì)量，黑龍江省積極開展藥材生產(chǎn)規(guī)范化種植，規(guī)范藥材栽培、生產(chǎn)規(guī)程和技術(shù)服務(wù)，組織黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)專家深入基地，開展藥材生產(chǎn)培訓(xùn)、科普講座和技術(shù)咨詢。目前，全省已建成首批中藥材規(guī)范化種植示范基地9個，建立龍膽、

49、防風(fēng)、五味子等示范基地3200畝。據(jù)了解，“十五”期間，黑龍江省醫(yī)藥行業(yè)將安排技術(shù)改造項目80多項， 以加大醫(yī)藥工業(yè)技術(shù)改造步伐。“十二五”時期，黑龍江省醫(yī)藥工業(yè)將采納高新技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，加快醫(yī)藥工業(yè)現(xiàn)代化和醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)調(diào)整，大力進(jìn)展優(yōu)勢原料藥、生物制藥和現(xiàn)代中藥，努力培育和進(jìn)展大型醫(yī)藥企業(yè)集團(tuán)，全力打造各具特色的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)，促使全省醫(yī)藥工業(yè)總量再上新臺階。作為黑龍江省的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，醫(yī)藥工業(yè)近年來進(jìn)展迅速，呈現(xiàn)出快速、持續(xù)、健康進(jìn)展的勢頭。但黑龍江醫(yī)藥工業(yè)也存在著科技投入不足、企業(yè)自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)、產(chǎn)品科技含量不高、區(qū)域進(jìn)展嚴(yán)峻失衡等問題?！笆濉睍r期，黑龍江將打出一系列組合拳，使醫(yī)藥工業(yè)

50、成為全省經(jīng)濟(jì)進(jìn)展的重要增長點。推進(jìn)醫(yī)藥企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步?！笆濉逼陂g，醫(yī)藥企業(yè)科技開發(fā)投入力爭達(dá)到銷售收入的5%，國家和省級以上技術(shù)研發(fā)中心再增加35家，30戶重點醫(yī)藥企業(yè)要建立技術(shù)研發(fā)中心。整合現(xiàn)有科技資源，建立為醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)服務(wù)的種植、實驗、安全評價、臨床實驗以及生產(chǎn)等各時期在內(nèi)的醫(yī)藥技術(shù)研發(fā)公共平臺，構(gòu)建社會公共研發(fā)平臺和企業(yè)技術(shù)研發(fā)平臺相結(jié)合的醫(yī)藥創(chuàng)新體系。運(yùn)用生命科學(xué)推動醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)進(jìn)展，不斷研發(fā)創(chuàng)新藥物，形成以創(chuàng)新藥物研發(fā)、中成藥制品和中藥材產(chǎn)業(yè)化為核心的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈條。實施大項目帶動戰(zhàn)略，加大固定資產(chǎn)投入，提高企業(yè)技術(shù)裝備水平。引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)工藝、技術(shù)和先進(jìn)設(shè)備，通過技術(shù)改造，使重點產(chǎn)品要

51、緊工藝達(dá)到國際先進(jìn)水平。重點開發(fā)科技含量高、經(jīng)濟(jì)效益好、環(huán)境污染小、療效確切的新產(chǎn)品?！笆濉逼陂g，全省規(guī)劃新上100余個醫(yī)藥企業(yè)技術(shù)改造重點項目，擬投資190億元，使其成為以后五年我省醫(yī)藥工業(yè)進(jìn)展的重要載體。推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，支持具有優(yōu)勢的醫(yī)藥企業(yè)兼并重組。利用哈藥集團(tuán)資本與品牌優(yōu)勢，實施搶占產(chǎn)品、技術(shù)、市場制高點的資本擴(kuò)張戰(zhàn)略，采取收購、兼并、控股等低成本擴(kuò)張手段，站穩(wěn)國內(nèi)市場，開拓國際市場，將哈藥集團(tuán)打造成我國醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈最完整、核心競爭力最強(qiáng)的綜合性醫(yī)藥龍頭企業(yè)。鼓舞和支持具有優(yōu)勢的哈藥集團(tuán)、葵花藥業(yè)、珍寶島制藥等30戶重點企業(yè)進(jìn)行資本擴(kuò)張，跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨所有制兼并重組，

52、十二五期間，全省新組建2個銷售收入50億元以上的現(xiàn)代化醫(yī)藥企業(yè)集團(tuán)，組建若干個銷售收入10億元以上的醫(yī)藥企業(yè)集團(tuán)。推進(jìn)市場開發(fā)和對外合作。大力實施名牌帶動戰(zhàn)略，以質(zhì)量創(chuàng)名牌，以名牌創(chuàng)市場，創(chuàng)建更多的名牌產(chǎn)品和優(yōu)勢產(chǎn)品，提高我省制藥企業(yè)的地位和聲譽(yù)。加強(qiáng)對外合作，引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)的技術(shù)裝備和不同類型的技術(shù)人才，不斷增強(qiáng)黑龍江省骨干醫(yī)藥產(chǎn)品優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢。提高國際化經(jīng)營水平，力爭大部分原料藥和部分制劑拿到國際通行證。全方位開展對國際醫(yī)藥市場的開發(fā)，擴(kuò)大獸藥新品種和半合成原料藥、精細(xì)化工產(chǎn)品的出口，力爭在藥品制劑出口方面有較大突破。推進(jìn)生物醫(yī)藥加快進(jìn)展。大力進(jìn)展用于重大疾病防治的生物技術(shù)藥物、新型疫苗

53、和診斷試劑、化學(xué)藥物、現(xiàn)代中藥等創(chuàng)新藥物品種。制定相關(guān)扶持政策，支持醫(yī)藥企業(yè)利用基因工程、細(xì)胞工程、遺傳工程、酶工程等四大工程技術(shù)進(jìn)行藥品生產(chǎn)。培育一批產(chǎn)學(xué)研一體化的生物制藥企業(yè)。推動“北藥”開發(fā)駛?cè)肟燔嚨?。以愛護(hù)瀕危稀缺中藥資源為重點，推廣中藥材的規(guī)范化、規(guī)?；?、專業(yè)化種植，加快推進(jìn)中藥材生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化。采納先進(jìn)的栽培技術(shù)和生物技術(shù)，提高中藥材質(zhì)量和產(chǎn)量。積極扶持葵花藥業(yè)五味子、大慶板藍(lán)根、仁皇藥業(yè)刺五加、黑寶藥業(yè)熊膽粉、大興安嶺鹿產(chǎn)品等中藥材生產(chǎn)基地建設(shè)。推進(jìn)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集聚進(jìn)展。加快哈爾濱醫(yī)藥工業(yè)園、哈爾濱利民醫(yī)藥科技園建設(shè)，創(chuàng)新進(jìn)展體制和機(jī)制，搭建全省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群進(jìn)展平臺，引導(dǎo)和鼓舞醫(yī)藥企業(yè)向

54、已具備醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)進(jìn)展基礎(chǔ)的開發(fā)區(qū)、工業(yè)園區(qū)等區(qū)域集聚，加快我省醫(yī)藥企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模化和集約化的步伐。五大瓶頸亟待突破盡管黑龍江省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)差不多成為我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的重要基地之一，但省有關(guān)部門組成的聯(lián)合調(diào)查組通過調(diào)查認(rèn)為，黑龍江省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)仍存在著體制、機(jī)制等五方面的制約因素： 一是改革滯后、機(jī)制不活，進(jìn)展后勁不足。據(jù)了解，作為黑龍江省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)龍頭的哈藥集團(tuán)，產(chǎn)權(quán)主體單一，國有股一股獨大，法人治理結(jié)構(gòu)不完善，資本擴(kuò)張步伐相對遲緩。盡管在產(chǎn)權(quán)制度改革方面進(jìn)行了積極探究，但至今未取得實質(zhì)性進(jìn)展。此外，黑龍江省一些民營制藥企業(yè)規(guī)模小，產(chǎn)品和技術(shù)水平低，專門難抵御市場風(fēng)險。二是科研資金投入不足，醫(yī)藥科技創(chuàng)新能力不強(qiáng)

55、。目前，黑龍江省沒有一家作為醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)科技支撐的相關(guān)國家實驗室，大部分企業(yè)投入新藥研發(fā)方面的資金不是銷售額的1%，難以形成以企業(yè)為主的技術(shù)創(chuàng)新體系。與此同時，黑龍江省大部分科研機(jī)構(gòu)裝備落后，高級人才明顯缺乏，開發(fā)自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品能力較差。三是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，競爭優(yōu)勢不明顯。黑龍江省制藥企業(yè)現(xiàn)有主打產(chǎn)品科技含量低、品種單一，缺乏具有自主知識產(chǎn)權(quán)的新產(chǎn)品，進(jìn)展后勁不足。有的優(yōu)勢產(chǎn)品如雙黃連品牌過多過濫，沒有形成集中優(yōu)勢，而生物制藥、中成藥、保健品等進(jìn)展緩慢，具有進(jìn)展前景的中成藥在質(zhì)量和性能方面都沒有得到國際市場的認(rèn)可。四是對外開放層次不高，招商引資乏力。目前，世界500強(qiáng)企業(yè)中的25家制藥企業(yè)已有

56、20家落戶我國，而黑龍江省沒有一家大的制藥合資企業(yè)，在銷售收入占全省86%的哈爾濱如此的醫(yī)藥企業(yè)集中區(qū)，也找不到一家像樣的醫(yī)藥合資企業(yè)。五是北藥資源開發(fā)利用不夠，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程緩慢。黑龍江省植物、動物及礦物中藥材極具開發(fā)價值，全省共有中藥材物種850多種，可作為商品的有400多種，但開發(fā)利用中藥材資源進(jìn)展相對緩慢，地點特色醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)沒有形成。在中藥企業(yè)中，大企業(yè)沒有做大，小企業(yè)沒有做精，現(xiàn)有中藥產(chǎn)品技術(shù)含量不高，競爭力不強(qiáng)，產(chǎn)品趨同現(xiàn)象嚴(yán)峻。針對這些制約因素，聯(lián)合調(diào)查組提出一系列對策：一是要進(jìn)一步加大改革力度，加快醫(yī)藥企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)機(jī)制轉(zhuǎn)換；二是要全面提升醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)對外開放層次，借助產(chǎn)業(yè)引進(jìn)加快醫(yī)藥產(chǎn)

57、業(yè)進(jìn)展；三是要加快醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，進(jìn)一步提高醫(yī)藥企業(yè)和產(chǎn)品的競爭力；四是要搞好產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，加快構(gòu)建醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新體系；五是合理開發(fā)利用北藥資源，加快中藥現(xiàn)代化進(jìn)程。第七章 2011年醫(yī)藥行業(yè)企業(yè)進(jìn)展情況分析醫(yī)藥業(yè)是世界貿(mào)易增長最快的朝陽產(chǎn)業(yè)之一，歷經(jīng)30年改革大潮的洗禮，我國醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)值年均保持16.8%的增長，是國民經(jīng)濟(jì)進(jìn)展中速度最快的行業(yè)之一。但我國醫(yī)藥工業(yè)在調(diào)整進(jìn)展過程中也面臨許多需要改進(jìn)的問題，深刻分析問題，明確產(chǎn)業(yè)進(jìn)展形勢，制定企業(yè)進(jìn)展戰(zhàn)略是保證醫(yī)藥企業(yè)健康進(jìn)展的必定選擇。7.1當(dāng)前我國醫(yī)藥企業(yè)面臨的要緊問題7.1.1我國藥品企業(yè)規(guī)模小、產(chǎn)品技術(shù)含量低我國大多數(shù)藥品生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模小

58、，產(chǎn)品技術(shù)含量低，產(chǎn)品協(xié)同現(xiàn)象一般。藥品生產(chǎn)大多以引進(jìn)仿制為主，缺乏市場競爭力，企業(yè)良性進(jìn)展受到抑制，阻礙醫(yī)藥企業(yè)進(jìn)一步進(jìn)展。7.1.2醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品供大于求，市場進(jìn)展空間有限 隨著國家開始強(qiáng)制實行GMP以來，各地藥廠紛紛進(jìn)行GMP改造。醫(yī)藥行業(yè)為GMP認(rèn)證投入的總資金大約在1500億元左右，一時刻GMP藥廠劇增，高水平重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象嚴(yán)峻，使市場出現(xiàn)供大于求的書面。7.1.3融資體系尚不完善，資金投入嚴(yán)峻不足 日前，國內(nèi)生物制藥企業(yè)的資金來源要緊以自有資金和銀行貸款為主，初創(chuàng)期的生物制藥企業(yè)專門難得到風(fēng)險資金的支持，直接上市融資又受到規(guī)模等諸多限制，風(fēng)險投資和從證券市場進(jìn)行直接融資數(shù)額較少。另外，

59、由于國內(nèi)生物醫(yī)藥研發(fā)往往以仿制為主，缺少原創(chuàng)性，按照許多風(fēng)險投資商的觀點，這些項目的投資可行性不大。因此，一方面研究機(jī)構(gòu)和企業(yè)無足夠的資金進(jìn)行新藥研發(fā)；另一方面，風(fēng)險投資商認(rèn)為目前市場缺少好的項目而不愿投資。7.2中國醫(yī)藥企業(yè)面臨的國內(nèi)外環(huán)境 7.2.1醫(yī)藥企業(yè)的國內(nèi)需求分析 1.人口自然增長及老齡化問題，為醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)提供巨大市場空間。人口自然增長和人口老齡化促進(jìn)藥品市場需求增加。據(jù)相關(guān)部門統(tǒng)計，僅由于人口增長，我國藥品消費(fèi)每年將凈增80億元，當(dāng)前，我國人口老齡化問題日益嚴(yán)峻，老年人的藥品消費(fèi)已占藥品總消費(fèi)量的50%以上，隨著時刻的失衡，今后一段時刻內(nèi)老年人藥品市場占有率將得到進(jìn)一步提高。2.我

60、國都市化進(jìn)程加快，為醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)帶來難得進(jìn)展良機(jī)。我國農(nóng)村人均藥品消費(fèi)水平低，隨著都市化進(jìn)程回憶，將有大量農(nóng)村人口轉(zhuǎn)為都市人口，都市人口數(shù)量不斷增加，為醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)進(jìn)展帶來進(jìn)展機(jī)遇。隨著今后幾年，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的進(jìn)展和農(nóng)村醫(yī)保體系的不斷完善，農(nóng)村醫(yī)藥水平將顯著提高，與都市用藥水平的差距將逐步縮小，城鄉(xiāng)差距的縮小將帶動醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)進(jìn)展。3.農(nóng)村醫(yī)藥市場問題突出，開拓潛力巨大。農(nóng)村潛在的巨大市場將是解決部分醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能過剩的一條可行之路。開拓這一塊市場難點要緊表現(xiàn)在以下三個方面：首先是渠道問題，第二終端市場比較散，消費(fèi)水平低、用藥相對少，但藥價水平較高，渠道都靠高利潤維持，生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)軍農(nóng)村市場在渠道建設(shè)和維護(hù)需