中國音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告-數(shù)字篇

1、 中國音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告數(shù)字篇 數(shù)字音樂 | 研究報告全文字?jǐn)?shù):3897字精讀時間:11分鐘核心摘要：發(fā)展背景：全球錄制音樂市場回暖，流媒體成為收入增長核心來源；居民內(nèi)容付費(fèi)意識與版權(quán)意識不斷提升，用戶強(qiáng)社交訴求促進(jìn)數(shù)字音樂模式多元化；數(shù)字化形態(tài)是當(dāng)下音樂傳播介質(zhì)不可逆轉(zhuǎn)特點(diǎn)，5G技術(shù)使得音樂視頻化場景有更多想象空間。用戶洞察：數(shù)字音樂用戶偏好曲風(fēng)仍以流行樂為主，此外大眾對不同音樂流派的認(rèn)知度逐漸加強(qiáng)，搖滾、電音、說唱、二次元等多元化曲風(fēng)亦有其特定的偏好者；一線、新一線及二線城市用戶對于數(shù)字音樂的曲風(fēng)偏好十分多元，更偏愛國際化、小眾的曲風(fēng)。中國數(shù)字音樂發(fā)展痛點(diǎn)及優(yōu)勢：與日韓、歐美相比，中國原

2、創(chuàng)音樂作品傳唱度低；數(shù)字信息時代帶來的音樂版權(quán)問題、數(shù)據(jù)問題尚未解決。居于北京地區(qū)的音樂人占比突出，音樂創(chuàng)作供給力足；北京地區(qū)市民文娛消費(fèi)水平高，音樂活動消費(fèi)能力強(qiáng)，年均參與頻次遠(yuǎn)高于全國平均水平；音樂科技融合創(chuàng)新前景廣闊，資本支持力度大，版權(quán)服務(wù)具備優(yōu)勢。中國音樂城市建設(shè)發(fā)展方向：數(shù)字音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展是當(dāng)下建設(shè)音樂城市的重要支撐；高線城市居民更加重視城市音樂氛圍，對音樂相關(guān)城市設(shè)施建設(shè)期待較高；利用IP效應(yīng)打通文旅生態(tài)鏈條，開發(fā)音樂消費(fèi)文化地標(biāo)；加速音樂城市建設(shè)與氛圍打造，豐富民眾美好生活。研究范圍：界定為音樂產(chǎn)業(yè)核心層中數(shù)字音樂板塊從內(nèi)容形式來講，數(shù)字音樂是指以數(shù)字格式存儲，以互聯(lián)網(wǎng)為平臺進(jìn)行

3、傳輸?shù)囊魳?。從產(chǎn)業(yè)研究視角出發(fā)，在原國家新聞出版廣電總局相關(guān)部門的指導(dǎo)下，中國音像與數(shù)字出版協(xié)會音樂產(chǎn)業(yè)促進(jìn)工作委員會和中國傳媒大學(xué)曾聯(lián)合對音樂產(chǎn)業(yè)進(jìn)行劃分與界定。其中核心層中數(shù)字音樂版塊由數(shù)字音樂平臺國家廣播電視總局（原國家、移動K 歌（在線K歌）、短視頻、泛娛樂直播構(gòu)成數(shù)字音樂娛樂體驗(yàn)的主戰(zhàn)場（亦包含電信音樂增值）。本篇報告研究范圍承接上述界定標(biāo)準(zhǔn)，囊括數(shù)字音樂、在線K歌、短視頻以及泛娛樂直播市場，展開對中國音樂產(chǎn)業(yè)數(shù)字篇的探討研究。所產(chǎn)出的市場規(guī)模口徑亦為互聯(lián)網(wǎng)平臺通過提供與數(shù)字音樂相關(guān)的功能服務(wù)所獲得的營業(yè)收入，商業(yè)模式包含用戶付費(fèi)、廣告收入及版權(quán)運(yùn)營（不包含電信音樂增值*）。全球錄制

4、音樂市場回暖，流媒體成為收入增長核心來源根據(jù)國際唱片協(xié)會（IFPI）所發(fā)布的2020年全球音樂產(chǎn)業(yè)報告顯示，2019年全球音樂產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模收入已達(dá)到202億美元，較去年增長了8.0%，這是自1997年IFPI開始連續(xù)第五年增長且漲幅依舊居高。從占比結(jié)構(gòu)來看，流媒體收入增長態(tài)勢凸顯，在2019年收入貢獻(xiàn)占比首次突破50%。預(yù)計未來以流媒體為主導(dǎo)的數(shù)字音樂將繼續(xù)成為音樂產(chǎn)業(yè)的重要支柱，激發(fā)音樂產(chǎn)業(yè)煥發(fā)新生機(jī)。中國錄制音樂市場表現(xiàn)亮眼，有望躋身世界前列在全球音樂市場回暖的同時，中國音樂市場于2017年首次躋身世界前十位，于2018年攀升到了第七名的位置，實(shí)現(xiàn)了短時間內(nèi)的高速增長。2019年繼續(xù)維持高

5、位，位次僅在流行樂盛行的韓國之后。若沿用全球錄制音樂收入結(jié)構(gòu)，分別測算中國音樂市場中表演權(quán)收入、同步收入、實(shí)體收入、數(shù)字收入（含流媒體及下載等數(shù)字音樂）四個模塊的收入情況，2019年其規(guī)模分別達(dá)到2.3億元、1.2億元、4.1億元、和753.4億元，加總合計為761.0億元。社會環(huán)境居民內(nèi)容付費(fèi)與版權(quán)意識不斷提升，用戶強(qiáng)社交訴求促進(jìn)數(shù)字音樂模式多元化移動互聯(lián)網(wǎng)在國民間的普及，與增速降費(fèi)的持續(xù)推進(jìn)，驅(qū)動我國移動端網(wǎng)民規(guī)模持續(xù)上升。從2015年3月到2020年3月，我國移動端網(wǎng)民數(shù)以9.3%的年復(fù)合增長率，從5.8億人攀升至9.8億人。相應(yīng)地，渠道的轉(zhuǎn)變帶來用戶信息、內(nèi)容獲取方式的迭代，用戶對數(shù)字

6、化內(nèi)容的付費(fèi)、版權(quán)意識不斷加強(qiáng)。同時，用戶對于虛擬世界中的情感需求不斷增強(qiáng)，帶動互動行為的踴躍。種種社會環(huán)境特征因素也為數(shù)字音樂的發(fā)展提供源動力。技術(shù)環(huán)境5G技術(shù)使得音樂視頻化場景有更多想象空間隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的普及與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的完善，用戶可觸達(dá)的互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容信息呈現(xiàn)指數(shù)化升級。較傳統(tǒng)媒介更加靈活、便捷的數(shù)字音樂內(nèi)容成為更加契合當(dāng)前普羅大眾的內(nèi)容消費(fèi)形式，傳播介質(zhì)的數(shù)字化是當(dāng)前大環(huán)境下音樂產(chǎn)業(yè)的不可逆趨勢。在此基礎(chǔ)上，諸如5G、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)的蓬勃發(fā)展亦為數(shù)字化音樂市場的發(fā)展與規(guī)范化帶來了新的機(jī)遇。中國音樂產(chǎn)業(yè)（數(shù)字篇）用戶指標(biāo)從2017至2020年，我國數(shù)字音樂平臺及在線K歌平臺用戶的月度付

7、費(fèi)率均呈現(xiàn)上升趨勢，數(shù)字音樂平臺的月度ARPPU增長率為11.8%，在線K歌平臺的月度ARPPU增長率達(dá)20%。用戶對于音樂內(nèi)容的付費(fèi)意愿上升，以及平臺整體ARPPU的上漲，不斷拉動著數(shù)字音樂專輯等付費(fèi)類音樂內(nèi)容的消費(fèi)增長。同時，在短視頻平臺和泛娛樂直播平臺上，伴隨越來越多的中長尾和非公會簽約主播的入駐和開播，平臺原有頭部主播效應(yīng)產(chǎn)生的較高的ARPPU一定程度上被稀釋，因此音樂內(nèi)容的ARPPU呈現(xiàn)出小幅下滑。數(shù)字音樂用戶聽歌不同曲風(fēng)偏好男生偏愛DJ電音，女生更鐘情R&B/Soul從調(diào)研數(shù)據(jù)來看，數(shù)字音樂用戶偏好曲風(fēng)仍以流行樂為主。同時，由于當(dāng)下生活環(huán)境節(jié)奏加快、壓力加大，輕音樂能夠在工作學(xué)習(xí)之

8、余令人舒緩放松，為41.3%的用戶所喜愛；近年來民族文化自信逐步增強(qiáng)，中國風(fēng)類歌曲亦備受喜愛；此外大眾對不同音樂流派的認(rèn)知度逐漸加強(qiáng)，搖滾、電音、說唱、二次元等多元化曲風(fēng)亦有其特定的偏好者。從不同性別用戶的TGI數(shù)據(jù)來看，男生偏愛DJ電音，女生更鐘情R&B/Soul。且由于女性用戶不同曲風(fēng)的TGI指數(shù)整體更高，反映出其相對于男性，聽歌曲風(fēng)更加多元。不同時代用戶彰顯偏好差異從年齡TGI數(shù)據(jù)來看，各年齡段人群偏好曲風(fēng)類型特征各不相同。25歲及以下的年輕群體對嘻哈/說唱類與二次元類音樂偏好尤其突出，契合Z世代用戶追求個性與自由的精神；26-35歲人群曲風(fēng)偏好多樣化，涉及類型分布更均勻；36-45歲人

9、群偏好的曲風(fēng)類型相較于26-35年齡段用戶明顯減少，集中在流行、中國風(fēng)及民謠歌曲; 45歲以上人群更加偏愛古典、民謠風(fēng)格音樂。高線城市用戶聽音樂風(fēng)格多元從不同城市線級TGI數(shù)據(jù)來看，一線、新一線及二線城市用戶對于數(shù)字音樂的曲風(fēng)偏好十分多元，且相對于三線及以下用戶偏好流行和中國風(fēng)音樂，其更偏愛國際化、小眾的曲風(fēng)，如爵士、電子、金屬樂等；低線城市用戶對于小眾曲風(fēng)的偏好度低，或由于其缺少接觸和了解不同風(fēng)格音樂的渠道，調(diào)研中超過70%以上的四線及以下用戶從未觀看過LiveHouse演出，而這一比例在二線及以上用戶中僅為45%左右。一線城市年輕用戶在線K歌欲望較低從年齡來看，26-35歲用戶偏好演唱的曲

10、風(fēng)最為多元，36歲以上的用戶主要偏好流行、中國風(fēng)以及民謠曲風(fēng)。而一線城市年輕用戶TGI值普遍較低，反應(yīng)出其在線K歌欲望較低，或由于線下K歌便利性所影響。數(shù)字音樂用戶互動交友意愿及原因分析超半數(shù)用戶有較高交友意愿用戶在在線K歌平臺的交友意愿最為強(qiáng)烈，主要原因在于在線K歌平臺的多種核心功能具有較強(qiáng)互動屬性，有利于營造較好的交友氛圍。針對數(shù)字音樂及在線K歌平臺上的不同社交互動功能，用戶使用的主要原因各不相同，其中音樂社區(qū)廣場是用戶表達(dá)心情，抒發(fā)情緒的主要場所；而練歌房、直播、搶麥等功能則為用戶提供了展現(xiàn)才藝，獲得他人認(rèn)可和贊賞的途徑；參與用戶社群、使用漂流瓶及實(shí)時匹配等功能是用戶偏好尋求興趣相投的好

11、友的方式；群聊功能能夠使用戶在互動中打發(fā)時間、排遣寂寞。全國性音樂發(fā)展痛點(diǎn)原創(chuàng)傳唱度與日韓、歐美相比，原創(chuàng)音樂作品傳唱度低在我國音樂行業(yè)的發(fā)展過程中，我國原創(chuàng)音樂傳唱度在海外與本土均較低的現(xiàn)狀，也成為音樂行業(yè)的發(fā)展痛點(diǎn)之一。從在本土角度來看，我國民眾受音樂行業(yè)發(fā)展成熟度較高的歐美、日韓等國家的確的曲風(fēng)、音樂作品和音樂人影響較早、較深；同時，因版權(quán)問題、音樂人分成體系問題的尚待解決與完善，我國音樂人依靠音樂作品變現(xiàn)的能力不強(qiáng)，原創(chuàng)音樂作品創(chuàng)作量有待提升，進(jìn)一步影響到原創(chuàng)作品的傳唱能力。從海外角度來看，中文歌詞的翻譯難度大，再加上歐美、日本等地的音樂作品出海早、對各地民眾影響深，使得我國原創(chuàng)音樂作

12、品在海外的傳唱難度提升。全國性音樂發(fā)展痛點(diǎn)版權(quán)與數(shù)據(jù)數(shù)字信息時代帶來的音樂版權(quán)問題、數(shù)據(jù)問題尚未解決在數(shù)字時代中，更多的線上傳播渠道、更多互聯(lián)網(wǎng)用戶的聚集，以及更為多元和成熟的技術(shù)發(fā)展等，使得音樂人能夠擁有更便捷高效的音樂創(chuàng)作和傳播環(huán)境。但與此同時，數(shù)字時代的發(fā)展，也提升了音樂人對數(shù)字音樂的版權(quán)保護(hù)難度及維權(quán)維度。相較于需依靠唱片、磁帶等實(shí)體物質(zhì)進(jìn)行錄刻、傳播的傳統(tǒng)音樂，虛擬化、數(shù)字化使得數(shù)字音樂的復(fù)制所需成本低、操作易，且在復(fù)制后音損小的特性又使得數(shù)字音樂可被多次復(fù)制，再度加大了數(shù)字音樂的版權(quán)保護(hù)難度和門檻。從維權(quán)的角度來看，無實(shí)物可循、對易留下過程數(shù)據(jù)的物流運(yùn)輸依賴度低，都使得數(shù)字音樂維權(quán)

13、難度和侵權(quán)執(zhí)法成本高，成為全國性的音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展痛點(diǎn)。北京地區(qū)數(shù)字音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展痛點(diǎn)分析產(chǎn)業(yè)鏈聚集度不足，傳統(tǒng)成熟企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型速度有待提升當(dāng)前北京地區(qū)發(fā)展數(shù)字音樂的核心痛點(diǎn)主要于產(chǎn)業(yè)鏈聚集度不足，致使分散的音樂資源未能有效聚集，形成規(guī)模效應(yīng)；另一方面，部分本地音樂相關(guān)企業(yè)及創(chuàng)作者，由于商業(yè)模式已經(jīng)較為成熟，在面臨音樂數(shù)字化轉(zhuǎn)型時，轉(zhuǎn)型速度方面有一定挑戰(zhàn)。北京地區(qū)音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢音樂人居于北京地區(qū)的音樂人占比突出，音樂創(chuàng)作供給力足在推動音樂城市發(fā)展建設(shè)的過程中，聚集音樂人是其中重要的一環(huán)。音樂人能夠從供給端促進(jìn)更多優(yōu)質(zhì)原創(chuàng)音樂的生產(chǎn)，以及提高所在地區(qū)各類線下音樂節(jié)、Live House演出等的參與

14、率，幫助從音樂內(nèi)容、音樂演出氣氛等多方面搭建音樂城市。根據(jù)中國傳媒大學(xué)2019中國音樂人生存狀況報告對音樂人的調(diào)研數(shù)據(jù)所示，2019年，我國音樂人的居住地分布總體來說較為廣泛與分散，但其中有6%的音樂人聚集在北京，從供給一側(cè)賦予了北京建設(shè)音樂城市的明顯優(yōu)勢。北京地區(qū)音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢消費(fèi)層北京人均GDP遠(yuǎn)高于全國平均水平，市民文娛消費(fèi)水平高從消費(fèi)角度看，北京地區(qū)居民的音樂消費(fèi)潛力全國領(lǐng)先。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年北京人均生產(chǎn)總值超過16萬元（約合2.1萬美元），近五年保持在全國人均生產(chǎn)總值的兩倍以上水平，為當(dāng)?shù)匾魳樊a(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了良好的基礎(chǔ)。參照國際成熟市場，人均GDP突破1萬美元，居民文

15、化娛樂消費(fèi)將步入快速增長階段。艾瑞調(diào)研顯示，對比不同省市每月在文娛方面的平均消費(fèi)超過500元的用戶占比，北京、廣東、上海分列前三名，其中北京的TGI達(dá)到146，體現(xiàn)出北京居民遠(yuǎn)高于全國平均水平的文娛消費(fèi)力。北京地區(qū)音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢消費(fèi)層北京用戶音樂活動消費(fèi)力強(qiáng)，年均參與頻次遠(yuǎn)高于全國均值艾瑞調(diào)研顯示，在不同的線下音樂消費(fèi)場景中，北京用戶年均消費(fèi)金額及參加場次均高于全國。從TGI指數(shù)來看，北京用戶在整體音樂演出高消費(fèi)群體中（年均消費(fèi)高于1000元）占比突出，反映出北京地區(qū)用戶對于觀看音樂演出活動的積極性和較好的消費(fèi)意愿。在線上音樂內(nèi)容方面，84.2%的北京用戶愿意為數(shù)字音樂內(nèi)容付費(fèi)，體現(xiàn)出北京地

16、區(qū)用戶對數(shù)字音樂付費(fèi)的較高接受度。北京地區(qū)音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢延伸層音樂科技融合創(chuàng)新前景廣闊，資本支持力度大在音樂發(fā)展延伸層，北京地區(qū)在音樂與科技融合創(chuàng)新、獲得資本支持及音樂版權(quán)保護(hù)方面具備較強(qiáng)的優(yōu)勢。技術(shù)方面，北京已經(jīng)形成人工智能產(chǎn)業(yè)高地，并在推動區(qū)塊鏈技術(shù)發(fā)展方面領(lǐng)跑全國。在投融資服務(wù)方面，北京聚集了各大金融機(jī)構(gòu)總部，整體文化金融市場充滿活力，同時在不斷加大對音樂產(chǎn)業(yè)的資金扶持力度，優(yōu)化金融服務(wù)支持。2019年全國音樂行業(yè)相關(guān)企業(yè)投融資事件中高達(dá)61%起發(fā)生在北京，且這一比例在過去五年均高于45%。同時，北京也在建立音樂版權(quán)分發(fā)服務(wù)體系、數(shù)字音樂版權(quán)管理及分發(fā)平臺、版權(quán)資產(chǎn)全鏈條服務(wù)平臺等方面

17、不斷推進(jìn)。中國數(shù)字音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略線下聯(lián)通線上線下渠道、加強(qiáng)補(bǔ)貼，為音樂人提供更強(qiáng)變現(xiàn)能力在我國數(shù)字音樂產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展過程中，音樂平臺借助自身技術(shù)與資源優(yōu)勢，打造、賦能與聯(lián)通如音樂酒吧、Live House等線下音樂演出場所，為音樂人提供更多的線下演出場所、更多的變現(xiàn)可能性，以及通過技術(shù)能力提升音樂人與觀眾交流的效率。另外，適當(dāng)?shù)谋硌莺脱莩霆剟?、補(bǔ)貼，則能夠?yàn)橐魳啡藚⑴c這樣的線下演出貢獻(xiàn)動力，并能夠進(jìn)一步地幫助提升音樂人依靠音樂作品的變現(xiàn)能力。中國數(shù)字音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略數(shù)字音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展是當(dāng)下建設(shè)音樂城市的重要支撐高線城市居民更加重視城市音樂氛圍艾瑞調(diào)研顯示，用戶對上海、北京、廣州、成都等高線城市

18、的整體音樂氛圍評價較好。整體被調(diào)研用戶中，約有74.4%的用戶認(rèn)為，城市良好的音樂氛圍對自己的生活質(zhì)量和生活體驗(yàn)較為重要，高線級城市用戶相對于低線級用戶對音樂氛圍重視程度更高，選擇“非常重要”的一線和新一線城市用戶TGI達(dá)到115，其中北京居民TGI高達(dá)125。中國音樂城市建設(shè)發(fā)展方向加速音樂城市建設(shè)與氛圍打造，豐富民眾美好生活良好的城市音樂氛圍并非一日煉成，需要從民眾整體音樂素養(yǎng)的培養(yǎng)、城市音樂空間的打造和日常音樂活動的頻繁舉辦三大方面共同努力。更多的城市音樂空間為音樂人和大眾提供了接觸交流的場所，一方面對民眾進(jìn)行音樂熏陶，使好的音樂和優(yōu)秀音樂人被更多人看見和喜愛，另一方面也能帶動音樂人的創(chuàng)作和演奏激情，從而形成城市音樂生態(tài)的良性的循