中國(guó)通用航空-發(fā)展趨勢(shì)與商業(yè)機(jī)會(huì)

1、2015 - Beijing中國(guó)通用航空發(fā)展趨勢(shì)與商業(yè)機(jī)會(huì)Chinese General Aviation Development Trend and Business Opportunities全球 通用 飛機(jī) 的出 貨量 與交 付額019941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013Global Total11321251143718402457280831472998267726862961359040534276397022792020212021642256400020006

2、000Data from GAMA全球飛機(jī)交 付量從2007 年的4276急 劇下降到 2013年的2256架GA airplane global shipments全球通用飛機(jī)交付量 General Aviation Airplane Shipments Worldwide (19942013) drop sharplyfrom 4276 of2007 to 2256of 20131.中國(guó)正成為全球通用航空最為重要的新興市場(chǎng)China is going to be the most important GA market globally“西邊不亮東邊量”， 亞太地區(qū)市場(chǎng)增長(zhǎng)迅 猛，通用飛機(jī)

3、交付量 在全球的占比逐年上 升Contrast to the decline of global market, Asia-Pacifics market growth rapid, the market share got raised year and year.Data from GAMA1.中國(guó)正成為全球通用航空最為重要的新興市場(chǎng)China is going to be the most important GA market globally全球通用航空飛機(jī)各地區(qū)的交付量占比（按飛機(jī)制造類型）（2007-2013)Customer Delivery Region for Genera

4、l Aviation Airplane Shipments （in Percent of Total ）Global Total01994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201311321251143718402457280831472998267726862961359040534276397022792020212021642256100040003)1.中國(guó)正成為全球通用航空最為重要的新興市場(chǎng)2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 201

5、2 2013保有量 Total5666187147809039071010 1154 1342 1654增長(zhǎng)量 Growth52966612341031441883120500100015002000中國(guó)通用飛機(jī)保有量和增長(zhǎng)量（2004-2013）General Aviation Airplanes in China（2004-2013）China is going to be the most important GA market globally中國(guó)市場(chǎng)則是持續(xù)增長(zhǎng)。2004-2013，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)12.6%，2012-2013，年增長(zhǎng)率23%Chinese market going

6、up in 12.6% from 2004全球通用飛機(jī) 5000交付量 3000（1994- 20002013）General Aviation Airplane Shipments Worldwide (1994201 Data from GAMA這還只是中國(guó)空域正待開放時(shí)的市場(chǎng)表現(xiàn) 且不能只看相對(duì)數(shù)，機(jī)隊(duì)規(guī)模絕對(duì)數(shù)是： 中國(guó)(China)1654 vs. 美國(guó)(US)230000中國(guó)市場(chǎng)空間盡可以讓人們?nèi)ゴ竽懴胂骙ou can imagine how big the Chinesemarket is1.中國(guó)正成為全球通用航空最為重要的新興市場(chǎng)China is going to be the

7、 most important GA market globally中國(guó)通用飛機(jī)未來需求預(yù)測(cè)The market prediction of GA aircrafts in ChinaMooney塞斯納CessnaLISA西銳CirrusPilatus巴西航空工業(yè)EmbraerEnstrom大陸航空發(fā)動(dòng)機(jī)Continental美國(guó)EAA飛來者大會(huì)中的“中國(guó)元素”“China Element” in the EAA AirVenture，Oshkosh USICON中國(guó)不僅僅是全球通 用航空最為重要的新 興市場(chǎng)，也是全球通 用航空產(chǎn)業(yè)鏈重要的 一員China is not only the mo

8、st important emerging markets to the global general aviation, but also an important part of global general aviation industry chain2.中國(guó)也正成為全球通用航空產(chǎn)業(yè)鏈重要的一員China is also an importantplayer of global GA industry chain初教六機(jī)隊(duì)CJ-6卓越航空SuperiorFling TigerAgustaWestland 、P750。業(yè)務(wù)增長(zhǎng)量滯后于機(jī)隊(duì)規(guī)模的增長(zhǎng)原因：新飛機(jī)買了，飛起來難，還沒有派上用

9、場(chǎng)許多新飛機(jī)是為開展新興業(yè)務(wù)而買，新興業(yè)務(wù)開展難2013年全國(guó)飛行總量58萬小時(shí)，較上年增長(zhǎng)約8公務(wù)機(jī)、通勤、空中的士、空中游覽、私人飛行、娛樂飛 行、小飛機(jī)快遞通用航空中 最為精彩的 業(yè)務(wù)領(lǐng)域業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)：目前主要集中在農(nóng) 林化、海上石油、訓(xùn)練飛行等 傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域。新興業(yè)務(wù) 除公務(wù)機(jī)外，幾乎還是空白受制于空域管制、基礎(chǔ)設(shè)施 不足、飛行員短缺The total flight hours is 580 thousands in 2013 over the country, the growth rate is only 8%, behind the fleet growthMany new airc

10、rafts were bought, but remain on ground due to the difficulties of operation - Limited to Airspace control, inadequate infrastructure, shortage of pilots3.運(yùn)營(yíng)環(huán)境急待改善GA Operation Environment need to be improved中央政府政策信號(hào)強(qiáng)勁Strong policy signals fromCentral Government地方政府熱情高漲Passionate local governments產(chǎn)業(yè)資

11、本投資基金高度關(guān)注 High-attention from the industrial capital / funds國(guó)外產(chǎn)業(yè)主力開始在中國(guó)布局Strategic layouts of foreign main industrial powers in China發(fā)展需求 強(qiáng)烈各路力量蓄勢(shì)待發(fā)市場(chǎng)空 間巨大政策信號(hào) 顯現(xiàn)4.中國(guó)通用航空目前發(fā)展態(tài)勢(shì)The current situation of Chinese GA DevelopmentStrong impulse for DevelopmentPush to GoChinas GA will be developed rapidlyHu

12、ge Space for MarketingShowing Policy Signals中國(guó)通用航空將迎來迅猛發(fā)展通用航空運(yùn)營(yíng)環(huán)境構(gòu)建 是一個(gè)系統(tǒng)工程“看天看地”、“由天到地”、“有軟有硬” “天” 空域資源“地” 基礎(chǔ)設(shè)施、地面服務(wù)保障“由天到地” 空地?cái)?shù)據(jù)鏈建立、空管關(guān)鍵點(diǎn)： 區(qū)域通用航空運(yùn)營(yíng)環(huán)境構(gòu)建 低空空域有效管理“軟” 政策法規(guī)、飛行行為規(guī)則、管理體系、飛行綜合信 息服務(wù)系統(tǒng)“硬” 機(jī)場(chǎng)、FBO、FSS、設(shè)施設(shè)備低空空域管理 高效、安全、用戶友好, 動(dòng)態(tài)空域管理如何構(gòu)建？推動(dòng)主體？參與機(jī)制？投融資安排？本場(chǎng)空域 開放低空飛行 航路區(qū)域性低空 空域開放點(diǎn)線面4.點(diǎn)-線-面 - 中國(guó)通用

13、航空發(fā)展之路徑Point-Line-Area Chinese GA Developing routeKey points： set up regional GA operation environmentEffectively management the low altitude airspaceset up regional GA operation environment a system engineering“Sky”、“Ground”、 “From Sky to Ground”,“Software and Hardware”“Sky” airspace resouce“Ground

14、” airport, FBO, operation facilities, ground service“From Sky to Ground” flight data chains establishing, air traffic control “Software” law and policy, flight regulations, management system “Hardware” infrastructureEffectively management the low altitude airspace Balance between safety, efficiency

15、and user-friendly; dynamic airspace managementDot airspace openingabove airportLow altitude flight routeRegional area low altitudeairspace openingArea4.點(diǎn)-線-面 - 中國(guó)通用航空發(fā)展之路徑Point-Line-Area Chinese GA Developing routepointlineArea空域開放airspace opening基礎(chǔ)設(shè)施及運(yùn)營(yíng)保障體系 The infrastructure and operation support

16、system行業(yè)管理政策及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Industry policies and industrystandards風(fēng)險(xiǎn)控制與管理機(jī)制Risk control and management終端市場(chǎng)的培育Markets development行業(yè)規(guī)范和行業(yè)行為準(zhǔn)則 Industry regulations and flight behavior人才培養(yǎng)Personnel training。除了空域開放外，制約通用航空發(fā)展的其它一些關(guān)鍵性問 題短時(shí)間內(nèi)難以完全解決。Except airspaces opening, other problems that restrainGAs development

17、 cant be completely solved momentarily政策與產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境營(yíng)造需要過程。Policy and industry development environment need toprocess.投資者從了解產(chǎn)業(yè)、認(rèn)識(shí)產(chǎn)業(yè)到投入需要時(shí)間。From understanding the industry to investing the industry, the investors need time.航空文化建設(shè)更是一個(gè)長(zhǎng)期的過程Aviation culture nurture is an even longer term to process,- need to

18、 start with the children.5.做好產(chǎn)業(yè)大發(fā)展準(zhǔn)備To prepare for the great GA development of China尚未進(jìn)入實(shí)質(zhì)性發(fā)展快車道，仍處于重要的產(chǎn)業(yè)發(fā)展準(zhǔn)備期但從紙面落到了實(shí)處，已開始進(jìn)行實(shí)實(shí)在在的發(fā)展準(zhǔn)備“都在做發(fā)展準(zhǔn)備”- 出政策、做規(guī)劃、修機(jī)場(chǎng)、建公司、買飛機(jī)、賣飛機(jī)，引項(xiàng)目。5.做好產(chǎn)業(yè)大發(fā)展準(zhǔn)備To prepare for the great GA development of China我們判斷：中國(guó)通用航空的大發(fā)展尚需要1-2年的產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)備期there is a 1-2 years preparation period

19、for the great development of Chinas GACentral Government- make policiesLocal Governments- make development plan, build airportsInvestors and companies- buy aircrafts, find pilots, make business plansAll people are very busyto prepare for 盡管還沒有做好產(chǎn)業(yè)大發(fā)展準(zhǔn)備，盡管還需要1-2年的產(chǎn) 業(yè)發(fā)展準(zhǔn)備期，但并不是說大家都要坐等觀望1-2年。我們認(rèn)為，即使在產(chǎn)業(yè)

20、發(fā)展準(zhǔn)備期，通用航空也會(huì)在局部區(qū)域、局部產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域得到率先迅猛發(fā)展。把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展節(jié)奏！規(guī)劃期產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、機(jī)場(chǎng)規(guī) 劃、業(yè)務(wù)規(guī)劃、基 礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、政策 環(huán)境營(yíng)造產(chǎn)業(yè)發(fā)展準(zhǔn)備期申請(qǐng)政策試點(diǎn)、局 部區(qū)域、局部產(chǎn)業(yè) 領(lǐng)域率先得到發(fā)展產(chǎn)業(yè)發(fā)展期政策與產(chǎn)業(yè)環(huán)境 完備，產(chǎn)業(yè)鏈完 善，通用航空業(yè) 務(wù)全面開展6.把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展節(jié)奏Step on the rhythm of industry developmentAlthough it would take 1-2 years to prepare for GA great development, but it does not mean that we are ju

21、st sitting here and waiting for 1-2 years.We believe that even in the preparation period, GA will be firstly rapidly developed in a certain regions and areas.Step on the rhythm of industrial development!PlanningIndustry layout, airport building, business plan set up a good industry and policy enviro

22、nment.PreparationApply for the low aerospace opening and policy test. Partial areas and some industrial got rapid developmentDevelopingPolicy & industrial environment got well, industry chain formed for overall development of GA.6.把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展節(jié)奏Step on the rhythm of industry development各地發(fā)展通用航空的熱情高漲，正在謀劃和

23、實(shí) 施通用航空產(chǎn)業(yè)大發(fā)展通用航空發(fā)展地方政府大有可為、且地方經(jīng) 濟(jì)是通用航空發(fā)展的最大受益者。北京航空航天大學(xué)通用航空產(chǎn)業(yè)研究中心積極為地方 通用航空發(fā)展提供專業(yè)支持，為近30個(gè)省市做了通用 航空發(fā)展研究、編制產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃：北京、陜西、云南、湖北、珠海、渭南、株洲、三沙、 溫州、南寧、武漢、錦州、襄陽(yáng)、廣漢、營(yíng)口、龍巖、 溧陽(yáng)、濟(jì)源、登封、鄂爾多斯、保定、平泉、莊河。7 地方政府是推動(dòng)區(qū)域通用航空發(fā)展的主導(dǎo)力量Local government is the leading power to push the GA development沈陽(yáng)通用 航空基地濱州大 高通用 航空城天津直升 機(jī)基地石

24、家莊通 用航空產(chǎn) 業(yè)基地蒲城通 用航空 產(chǎn)業(yè)園成都通用航 空產(chǎn)業(yè)基地珠海通 用航空 產(chǎn)業(yè)園株洲國(guó) 家航空 高技術(shù) 產(chǎn)業(yè)基 地上海民用 航天產(chǎn)業(yè) 基地（大 飛機(jī)）通用航空產(chǎn)業(yè)園全國(guó)分布圖8 商業(yè)投資機(jī)會(huì)（1）通用航空制造產(chǎn)業(yè)園分布8 商業(yè)投資機(jī)會(huì)通用航空制造發(fā)展方向與投資機(jī)會(huì)整機(jī)制造國(guó)際合作生產(chǎn)引進(jìn)、消化、吸收引進(jìn)適合于中國(guó)市場(chǎng)的成熟機(jī)型輕型運(yùn)動(dòng)飛機(jī)、中/輕型直升機(jī)、多用途客 貨飛機(jī)、中輕型公務(wù)機(jī)。構(gòu)建國(guó)際合作研發(fā)平臺(tái)，參與未來型通用航 空器的研發(fā)輕型噴氣公務(wù)機(jī)、汽車飛機(jī)、如背負(fù)式個(gè) 人飛行器、撲翼機(jī)等。各級(jí)別通用航空發(fā)動(dòng)機(jī)主要用途50kW級(jí) 活塞發(fā)動(dòng)機(jī)中型無人機(jī) 超輕型飛機(jī)75kW級(jí)活塞發(fā)動(dòng)機(jī)

25、大中型無人機(jī)2座輕型飛機(jī)110kW級(jí) 活塞發(fā)動(dòng)機(jī)大型無人機(jī)4座輕型飛機(jī)190kW級(jí) 活塞發(fā)動(dòng)機(jī)無人直升機(jī)4座輕型飛機(jī)200kW級(jí)組合發(fā)動(dòng)機(jī)46座輕型飛機(jī)1000kg級(jí)小型 渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)公務(wù)機(jī)萊康明、大陸兩家公司為通用航空小型 發(fā)動(dòng)機(jī)主要制造商。發(fā)動(dòng)機(jī)是通用飛機(jī)的核心部件，有技術(shù) 含量，宜進(jìn)行國(guó)際合作研發(fā)生產(chǎn)。中航工業(yè)(AVIC)收購(gòu)了美國(guó)大陸航空發(fā)動(dòng)機(jī)公司；德國(guó)Thielert航空發(fā)動(dòng)機(jī)公司清潔能源發(fā)動(dòng)機(jī)是未來發(fā)展的一個(gè)重要 方向。如電動(dòng)飛機(jī)，現(xiàn)在全球是在同一 個(gè)起點(diǎn)。通用航空發(fā)動(dòng)機(jī)8 商業(yè)投資機(jī)會(huì)（1）通用航空制造發(fā)展方向與投資機(jī)會(huì)航電與空管導(dǎo)航設(shè)備、機(jī)場(chǎng)設(shè)施空地協(xié)同的通用航空飛行監(jiān)視 系統(tǒng)，包括機(jī)載與地面設(shè)備導(dǎo)航系統(tǒng)及終端設(shè)備。通用航空機(jī)場(chǎng)設(shè)施與設(shè)備8 商業(yè)投資機(jī)會(huì)（1）通用航空制造發(fā)展方向與投資機(jī)會(huì)8 商業(yè)投資機(jī)會(huì)（1）通用航空制造發(fā)展方向與投資機(jī)會(huì)飛行裝備及其周邊產(chǎn)品 讓飛行迷們趨之若鶩的飛行裝備也將形成一個(gè)大產(chǎn)業(yè)警用航空城市航空消防海上石油年需求量可達(dá)15000小時(shí).新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)規(guī)?；?、常態(tài)化電力巡線與專業(yè)城市服務(wù)救援旅游與娛樂飛行運(yùn)營(yíng) 海上救助公路救援救災(zāi)8 商業(yè)投資機(jī)會(huì)（2） 通用航空運(yùn)營(yíng)客貨運(yùn)通勤公務(wù)飛行政務(wù)飛行，商務(wù)飛行其他短途運(yùn)輸護(hù)林防火、播種和病蟲害防治農(nóng)林業(yè)新聞、國(guó)土資源、農(nóng)業(yè)、海洋、