（汽車產(chǎn)業(yè)分析）2021年中國汽車配件服務(wù)市場分析

1、汽車產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告汽車產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告2021年中國汽車配件效勞市場分析 伴隨著中國汽車的“井噴式增長，中國汽配行業(yè)也實(shí)現(xiàn)了持續(xù)快速增長，而且增幅巨大。中國汽車市場的飛速開展讓全球汽車產(chǎn)業(yè)及相關(guān)領(lǐng)域的投資者都不能無視。近年來，在中國汽車市場的巨大誘惑下，跨國汽車零部件企業(yè)爭先恐后地來到中國以各種方式進(jìn)行投資合作。特別是一些跨國汽配巨頭，也都紛紛進(jìn)入中國，希望在中國這個(gè)巨大的潛在市場取得一定的地位。 那么中國汽配市場有多大呢？汽配市場要如何進(jìn)入呢？汽配市場又是怎樣運(yùn)做的呢？由我公司調(diào)研編寫?2021年中國汽車配件效勞市場分析報(bào)告?就是帶著這樣的幾個(gè)問題來深入討論分析了我國汽車配件效勞市場的現(xiàn)狀。我們主

2、要從市場運(yùn)行、需求、供給三個(gè)維度來描述當(dāng)前市場情況，對市場的開展進(jìn)行預(yù)測。一、市場規(guī)模及預(yù)測汽配行業(yè)利潤豐厚，是行業(yè)中普通認(rèn)同的事情，美國?新聞周刊?和英國?經(jīng)濟(jì)學(xué)家?周刊，近年都曾刊載專門文章，對汽配市場的潛力和前景進(jìn)行分析，同時(shí)引用了世界排名前10位的汽車公司近10年利潤情況分析，最后得出結(jié)論：在一個(gè)完全成熟的國際化的汽車市場，有5060的利潤是在其效勞領(lǐng)域中產(chǎn)生的。中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會副會長、中國汽車工業(yè)協(xié)會名譽(yù)會長張小虞也認(rèn)為，隨著國內(nèi)汽車市場的逐漸成熟，汽車產(chǎn)業(yè)鏈越來越長，中國汽車后市場的“類摩根時(shí)代即將到來，這也意味著中國汽配新一輪的淘金熱即將到來。汽車配件效勞市場的主要分為兩個(gè)局部

3、：一個(gè)是普通維修配件的維修銷售效勞，一個(gè)是汽車用品的維修銷售效勞。據(jù)權(quán)威部門預(yù)測，2021年，整車產(chǎn)銷量為570萬輛。零部件產(chǎn)業(yè)中原廠配套(OEM)產(chǎn)值約在3400億元左右；維修市場產(chǎn)值約900億元，再加上汽車用品市場約420億元，2021年整個(gè)汽配市場總量約為1320億元。預(yù)計(jì)06年將到達(dá)1650億，與此同時(shí)，由于中國汽配市場還處于初級階段，國內(nèi)汽配商利潤率高達(dá)40%。圖102-06年中國汽配市場規(guī)模略資料來源：中國工商聯(lián)汽車摩托車配件用品業(yè)商會，西杰優(yōu)盛行業(yè)研究中心未來汽配市場的增長速度會略高于汽車零部件制造行業(yè)的增長速度行業(yè)普遍認(rèn)為大約為20%，比擬適宜的速度約為25%，因此以2021年

4、1320億為基數(shù)的話，到2021年汽配市場總量大約為4000億元。圖2汽配市場未來需求規(guī)模預(yù)測略 資料來源：西杰優(yōu)盛研究 二、市場主要的運(yùn)營模式及主要經(jīng)營實(shí)體根據(jù)汽配市場的的特點(diǎn)和經(jīng)營模式的不同，西杰優(yōu)盛把汽配市場的渠道分為三類，分別是：1.傳統(tǒng)的流通模式：指我國傳統(tǒng)上通過批發(fā)商、經(jīng)銷商最后到達(dá)車主的這種流通模式，流通價(jià)值鏈上環(huán)節(jié)多，結(jié)構(gòu)相對復(fù)雜，流通交易過程主要在全國各類汽配城中完成。2.整車廠售后效勞模式：這種模式主要指的是整車廠的售后效勞系統(tǒng)，也叫二次配套。汽配的流通一般由整車廠完成，也有的整車廠是通過自己指定的代理商完成。主要的運(yùn)營實(shí)體是“4S店和特約維修店等。3.價(jià)值鏈垂直整合模式：

5、該模式是把汽配市場價(jià)值鏈上的生產(chǎn)、流通和終端環(huán)節(jié)的某幾個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行整合，通過把價(jià)值鏈縮短，實(shí)現(xiàn)減低本錢和提高利潤。這種模式對企業(yè)的資源需求較高。比擬常見的有把流通和終端整合的連鎖快修、汽配超市、汽配大賣廠和把生產(chǎn)和流通整合的汽配營銷商模式。這里的汽配營銷商是指以自有品牌進(jìn)入市場，同時(shí)以自有品牌組織產(chǎn)品生產(chǎn)的企業(yè)，產(chǎn)品既可以是自己生產(chǎn)，也可以是貼牌生產(chǎn)。 圖18汽配市場的流通模式及主要經(jīng)營實(shí)體 略資料來源：西杰優(yōu)盛研究目前我國汽配市場中主要以前面兩種模式為主，第三種模式尚處于成長階段，而這種模式在歐美那么已經(jīng)非常成熟，也有很多這種國外企業(yè)正在逐漸進(jìn)入中國市場，如美國的NAPA，第三種模式很可能會成

6、為未來汽配市場投資的一個(gè)熱點(diǎn)。在我國，汽配流通是汽配效勞市場中的重要環(huán)節(jié)，這過程中有三類中間流通商，其中，中小規(guī)模的經(jīng)銷商是主體，大約有25萬家左右。他們的主要經(jīng)營實(shí)體有下面幾類。大型批發(fā)商WD：主要集中在廣州、上海等中心城市，數(shù)量很少。采購對象或是進(jìn)口配件或從各OE廠商處采購；銷售銷售對象主要是中小經(jīng)銷商Jobber)；隨著采購規(guī)模迅速擴(kuò)大，其呈現(xiàn)出買斷某一品牌或多個(gè)品牌的能力。汽配經(jīng)銷商Jobber)：主要集中在汽配城，大約有25萬家，采購對象主要是各級WD、OE廠商和大量中小一般廠商，以及其他汽配經(jīng)銷商，直接面向各類維修廠站銷售，數(shù)量最多的一類流通商。維修站：汽車維修終端，通過廠家封閉或

7、準(zhǔn)封閉式供貨渠道進(jìn)貨，也向副廠商進(jìn)貨，直接在車輛維修、養(yǎng)護(hù)過程中將配件銷售至車主；在滿足自己維修的同時(shí)同其它維修廠和中小經(jīng)銷商銷售配件。由于我國汽配市場并不成熟，零售終端沒有單獨(dú)的別離出出來，最終用戶面對一般是各種類型的維修站據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前國內(nèi)僅汽車維修正式在冊的企業(yè)就已達(dá)30萬家，但具有二類資質(zhì)以上不到1/3；在汽車用品及效勞方面，經(jīng)營汽車美容的企業(yè)有10000家左右?，F(xiàn)階段，在我國已經(jīng)形成了一個(gè)相對獨(dú)立的、以城市為依托、一類企業(yè)為核心、二類企業(yè)為根底、三類企業(yè)為補(bǔ)充、汽車檢測站為質(zhì)量保證的汽車維修網(wǎng)絡(luò)和市場格局，并向“汽車維修效勞中心特約維修、專營店品牌連鎖維修店的全新格局轉(zhuǎn)變。三、市

8、場需求分析汽車市場的持續(xù)增長和消費(fèi)群體的變化，給我過汽配效勞市場帶來很多新的變化，呈現(xiàn)出許多新的特點(diǎn)。一、 國內(nèi)汽車工業(yè)開展推動了汽配需求量的持續(xù)增長汽配市場的需求量同整車的消費(fèi)是分不開的，特別是與汽車保有量的關(guān)系密切，2021年中國已經(jīng)成為全球第三大汽車消費(fèi)市場，第四大汽車制造國，這為汽車零部件產(chǎn)業(yè)提供了很好的開展機(jī)遇。我國汽車保有量近幾年快速增長，2021年已突破3000萬輛，預(yù)計(jì)2021年將到達(dá)6500萬輛。汽車保有量和私車的穩(wěn)步增長，成為國內(nèi)二手車市場開展的堅(jiān)實(shí)根底。2021年，全國二手車交易量為158萬輛，年銷量平均增長近30%，二手車市場的興起，對零部件的需求旺盛，帶動汽配市場的進(jìn)

9、一步擴(kuò)大。二、 未來汽配市場的開展主要在乘用車和重卡車型上汽車保有量中，乘用車的比例不斷攀升，從1998年的51%到現(xiàn)在的69%，這同時(shí)也說明汽車逐漸進(jìn)入家庭消費(fèi)。從汽車市場規(guī)模來看。2021年車市中轎車和重卡增長最快，分別是12%和22%。這也說明未來市場中，轎車和重卡未來的市場時(shí)機(jī)比擬大。三、機(jī)械類零部件是市場主流，電子產(chǎn)品開展?jié)摿薮髲钠涫袌龅臉?gòu)成來看，在我國市場上機(jī)械類零部件是主流產(chǎn)品，大約占市場總量的一半以上，其次就是電子、電器類產(chǎn)品，共有43%比例。四、汽配市場中汽車用品開展?jié)摿Υ笃囉闷泛w范圍很廣，種類繁多，主要是用于汽車養(yǎng)護(hù)和提高汽車舒適度的產(chǎn)品，特別是隨著個(gè)人車主的數(shù)量的

10、快速增長，汽車用品市場也將會有一個(gè)快速增長的過程，中國汽車工業(yè)協(xié)會專家委員會的估計(jì)2021年中國汽車用品市場總額約420億元，同時(shí)預(yù)計(jì)未來汽車用品市場會以年均25%的速度增長。 圖67汽車用品市場規(guī)模 略資料來源：西杰優(yōu)盛研究五、私人用戶市場前景廣闊由于未來中國汽車市場的消費(fèi)者結(jié)構(gòu)將從以企業(yè)消費(fèi)為主轉(zhuǎn)變?yōu)橐詡€(gè)人消費(fèi)為主，市場結(jié)構(gòu)將從以商用車為主轉(zhuǎn)變?yōu)橐猿擞密嚍橹鳌Ｒ虼嗽谖磥淼钠涫袌鲋?，占有重要地位的個(gè)人車主的消費(fèi)特點(diǎn)和消費(fèi)偏好將對汽配市場產(chǎn)生巨大的影響。圖69中國私人汽車保有量增長略資料來源：西杰優(yōu)盛研究汽配市場中的業(yè)務(wù)主要發(fā)生在汽車維修養(yǎng)護(hù)過程中，隨著汽車大規(guī)模進(jìn)入家庭，汽車維修養(yǎng)護(hù)業(yè)面臨

11、著巨大的商機(jī)。同時(shí)，汽車消費(fèi)者的不斷成熟，也要求業(yè)者必須關(guān)注消費(fèi)者的行為變化，以更好的為其效勞。近年來汽車工業(yè)水平不斷提高，汽車的質(zhì)量不斷提高，車主對汽車維修和配件需求正逐漸減少，傳統(tǒng)的維修業(yè)正在向“以養(yǎng)代修，修養(yǎng)結(jié)合的方向轉(zhuǎn)變。從這一趨勢來看，新興的中國汽車維修養(yǎng)護(hù)業(yè)的前景更加誘人。2021年我國汽車市場全年生產(chǎn)汽車570.7萬輛，銷售國產(chǎn)汽車575.82萬輛，加上全年進(jìn)口汽車16萬輛左右的銷量，我國汽車市場以近592萬輛的總規(guī)模超過日本外鄉(xiāng)的580萬輛，躍居世界第二位，僅次于美國。據(jù)估計(jì)截至2021年底，我國汽車的保有量到達(dá)3300多萬輛，每年花在汽車維修保養(yǎng)的費(fèi)用就達(dá)上百億元，中國擁有如

12、此大的汽配市場，各類維修保養(yǎng)的店鋪紛紛興起，瞄準(zhǔn)了中國汽車售后維修保養(yǎng)這塊巨大蛋糕。四、市場供給分析汽配市場的供給商主要是國內(nèi)數(shù)量巨大的零部件制造商。中國汽車零部件制造業(yè)近年來主要呈現(xiàn)下面幾個(gè)特點(diǎn)。一、中國汽車零部件制造行業(yè)近幾年開展迅速我國參加WTO后，汽車零部件市場進(jìn)一步開放，尤其是在汽車市場的井噴，2021年新汽車產(chǎn)業(yè)政策的公布實(shí)施，及其一系列配套政策、法規(guī)，如?構(gòu)成整車特征的汽車零部件進(jìn)口管理方法?公布實(shí)施以后，國際汽車零部件企業(yè)看好中國穩(wěn)定開展的汽車市場以及低本錢的優(yōu)勢，更加快了到中國合資或獨(dú)資設(shè)廠的進(jìn)程，使我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)得到進(jìn)一步地快速開展，產(chǎn)業(yè)初具規(guī)模，建成了一大批頗具實(shí)力的

13、零部件生產(chǎn)企業(yè)。形成了一些新的零部件集中的地區(qū)，進(jìn)一步增強(qiáng)了中國汽車零部件工業(yè)的實(shí)力，也加劇了中國汽車零部件行業(yè)的競爭態(tài)勢。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2021年全國6315家汽車工業(yè)企業(yè)，全年累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值11929.72億元，同比增長8.60%；實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入11895.64億元，同比增長10.65%；實(shí)現(xiàn)利稅1121.63億元。其中，汽車零部件工業(yè)企業(yè)，全年累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值3527.55億元，同比增長17.34%；實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入3448.87億元，同比增長18.67%；實(shí)現(xiàn)利稅199.56億元，同比增長-11.13%。二、外資零部件制造企業(yè)紛紛進(jìn)入中國隨著汽車跨國大公司全部進(jìn)入中國，世

14、界著名的德爾福、博世、偉世通、電裝、江森、李爾等一大批汽車零部件企業(yè)，都紛紛來華投資，在中國建立了合資或獨(dú)資企業(yè)。這些汽車零部件跨國公司大量進(jìn)入中國，帶來了先進(jìn)的技術(shù)和管理，促進(jìn)了我國汽車零部件工業(yè)整體水平的提高，初步形成了具有一定競爭力的汽車零部件制造體系，不但滿足國內(nèi)市場的需求，而且局部汽車零部件產(chǎn)品已進(jìn)入國際市場，推動了我國汽車零部件工業(yè)的快速開展。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前國際汽車零部件企業(yè)在我國投資建立合資或獨(dú)資的零部件企業(yè)已超過500家。三、中國汽車零部件制造主要以配套市場為主由于中國汽車工業(yè)開展的特殊性，特別是在過去方案經(jīng)濟(jì)時(shí)代造成的影響的，造成了中國汽配行業(yè)開展較晚，市場規(guī)模還沒有形成

15、的現(xiàn)狀。中國汽車零部件制造企業(yè)普遍不重視汽車效勞市場。大規(guī)模的企業(yè)多以整車配套為主要業(yè)務(wù)，例如一汽富奧集團(tuán)，78%的產(chǎn)品是給一汽配套的。根據(jù)汽車工業(yè)信息網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)2021年中國零部件銷售額約4200億元，而進(jìn)入汽配市場的零部件僅約為900不包含汽車用品億元。四、整個(gè)零部件制造行業(yè)的利潤率不斷下降由于中國汽車整車市場競爭劇烈，車市價(jià)格頻頻調(diào)低，而整車廠為了保證自身的利潤水平，那么把降價(jià)轉(zhuǎn)移到零部件制造企業(yè)身上，造成了國內(nèi)汽車零部件制造業(yè)利潤下降迅速，04年開始出現(xiàn)利潤總額負(fù)增長，到2021年汽車零部件行業(yè)的整體利潤率只有5.8%五、 中國汽車零部件制造行業(yè)制造能力過剩根據(jù)摩根士丹利的研究說明，

16、中國汽車零部件近年來開展過快，產(chǎn)能利用率很低，預(yù)計(jì)到2021年只有40%。這就造成了中國汽車零部件制造業(yè)當(dāng)前競爭劇烈的現(xiàn)狀，零部件行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入買方市場。圖3中國零部件產(chǎn)能與需求狀況比照略資料來源：摩根士丹利五、市場趨勢分析汽車產(chǎn)業(yè)的快速開展，催化了人們對中國汽配市場未來走勢的思考。面對未來國際競爭的挑戰(zhàn)，加快轉(zhuǎn)化汽配市場的經(jīng)營機(jī)制，調(diào)整汽配市場的營銷模式，確定到了迫在眉睫、只爭朝夕的時(shí)刻了，人們已經(jīng)達(dá)成了發(fā)揮外鄉(xiāng)化優(yōu)勢的共識，更加堅(jiān)決了在變革中求開展的堅(jiān)決信心。長時(shí)間以來，在全國汽配市場聯(lián)合會的組織和協(xié)調(diào)下，各地汽配市場城因地制宜制定出符合自己開展的方向和模式，加速培育新型專業(yè)市場，努力建立既

17、符合我國國情又與國際接軌的具有外鄉(xiāng)化優(yōu)勢的汽配流通領(lǐng)域的新型經(jīng)營模式。一、消費(fèi)群體發(fā)生變化2021年中國人均GDP超過1000美元，成為轎車進(jìn)入家庭的標(biāo)志，中國汽車產(chǎn)業(yè)也由此進(jìn)入以群眾消費(fèi)為根底的快速增長階段。同時(shí)，汽配消費(fèi)正在由公務(wù)、商業(yè)向私人、生活消費(fèi)轉(zhuǎn)變，這將導(dǎo)致汽配流通渠道的變革，以汽配城為主體的原有汽配流通模式也將面臨新的挑戰(zhàn)。伴隨著汽車市場的快速成熟，消費(fèi)群體從公務(wù)市場向私人市場轉(zhuǎn)變，特別一些經(jīng)濟(jì)較興旺的區(qū)域，擁有良好教育背景的企業(yè)職員購置經(jīng)濟(jì)型轎車的比重將越來越高。根據(jù)新華信的一項(xiàng)研究說明，這一群體由于知識和經(jīng)濟(jì)條件等特征，將會對汽車售后及配件效勞提出更新的需求。二、汽配的進(jìn)入障

18、礙將有所提高在未來幾年，我國對汽配的審批也會像歐美和日本一樣，門檻會逐步加高。今年3月份由中國工商聯(lián)汽車摩托車配件用品業(yè)商會公示的?汽車配件營銷企業(yè)經(jīng)營管理標(biāo)準(zhǔn)?中對汽配行業(yè)的進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行界定，規(guī)定了汽車營銷企業(yè)的資質(zhì)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)汽車配件營銷企業(yè)所應(yīng)具備的營業(yè)條件和經(jīng)營操作要點(diǎn)，以能夠全面客觀地反映企業(yè)綜合實(shí)力為原那么，從汽車配件營銷企業(yè)的資產(chǎn)狀況、經(jīng)營能力、管理水平和人員素質(zhì)四個(gè)方面，將企業(yè)劃分為四個(gè)類別，即：一類企業(yè)、二類企業(yè)、三類企業(yè)、四類企業(yè)。這標(biāo)志著我國對汽配行業(yè)監(jiān)管力度的加強(qiáng)，也對目前數(shù)量巨大的小規(guī)模汽配營銷企業(yè)帶來了沖擊。在維修養(yǎng)護(hù)市場上，我國早就實(shí)行分類許可制度。機(jī)動車維修經(jīng)

19、營業(yè)務(wù)根據(jù)維修對象分為汽車維修經(jīng)營業(yè)務(wù)、危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛維修經(jīng)營業(yè)務(wù)、摩托車維修經(jīng)營業(yè)務(wù)和其他機(jī)動車維修經(jīng)營業(yè)務(wù)四類。汽車維修經(jīng)營業(yè)務(wù)、其他機(jī)動車維修經(jīng)營業(yè)務(wù)根據(jù)經(jīng)營工程和效勞能力分為一類維修經(jīng)營業(yè)務(wù)、二類維修經(jīng)營業(yè)務(wù)和三類維修經(jīng)營業(yè)務(wù)。三、品牌將主導(dǎo)市場當(dāng)前汽配品牌的缺乏是當(dāng)前汽配行業(yè)的一個(gè)軟肋，人們認(rèn)識到，品牌是企業(yè)與經(jīng)銷商攜手合作的根底，共同開展的橋梁，各種投資優(yōu)化組合的產(chǎn)物。將來能在汽配市場上站得住腳的，將是把品牌做大的企業(yè)，把效勞品牌做強(qiáng)的商家，把品種做精的汽配超市。目前已有河北、天津、河南等十幾個(gè)省市汽配城內(nèi)的知名商戶被一汽富奧公司授牌成為當(dāng)?shù)厥〖壧卦S經(jīng)銷商。浙江萬向集團(tuán)已與全國汽

20、配市場聯(lián)合會達(dá)成意向，將在全國各省選定一家汽配市場城建立“萬向連鎖店。國內(nèi)的大的汽車集團(tuán)和著名汽配品牌企業(yè)，利用品牌的有時(shí)，把特許經(jīng)銷商、連鎖經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)選定在汽配城內(nèi)，使全國汽配市場城的網(wǎng)絡(luò)功能迅速提升，并正成為全國著名汽配生產(chǎn)銷售網(wǎng)絡(luò)的結(jié)點(diǎn)。四、經(jīng)營模式多樣化開展市場要求經(jīng)銷商依靠自己多年的行商經(jīng)驗(yàn)和聰明才智，以更富創(chuàng)新的理念和營銷模式去適應(yīng)市場需求，并開展自己。集成效勞商。在當(dāng)前更多的市場細(xì)分和多元化需求的情況下，許多車型零部件產(chǎn)品配套的要求往往是各具特點(diǎn)，變化較大。這種需求為市場造就了很多時(shí)機(jī)和空間。誰能抓住信息，滿足終端用戶的需求，誰就是市場的贏家。因此經(jīng)銷商只要抓住主機(jī)客戶的個(gè)性化需求

21、，并為其尋覓和推薦零部件供給商，一旦雙方確認(rèn)，這個(gè)經(jīng)銷商就可以通過同時(shí)承當(dāng)售后效勞的功能，成為一個(gè)業(yè)務(wù)非常穩(wěn)定的中間商，由此進(jìn)一步挖掘利潤空間。譬如，通過某大型商用車用戶，指定某種總成或零部件品牌及型號的方式，為該商用車制造企業(yè)與配套零部件供給商牽線搭橋，并通過其供給配套零部件，和負(fù)責(zé)售后效勞，從而獨(dú)辟蹊徑，創(chuàng)造了一種嶄新的經(jīng)營模式。經(jīng)營與連鎖快修互為交融。當(dāng)單純經(jīng)營汽車配件，其利潤趨薄時(shí)，人們很自然地在想，如何生存，如何進(jìn)一步向市場的深度和廣度在挖掘利潤？有一家經(jīng)銷商解決了這個(gè)課題。這家經(jīng)銷商是從做OEM配件起家，曾經(jīng)成為上海幾家配套零部件供給商售后市場名列前茅的經(jīng)銷商。但由于市場的不標(biāo)準(zhǔn)、惡性競爭，而改為銷售自己的定牌產(chǎn)品。當(dāng)定牌產(chǎn)品又有某種局限之后，他們果斷地向快修連鎖市場進(jìn)軍，使自己的銷售對象隊(duì)伍中，增加了自己的終端客戶。目前，快修連鎖在全國范圍內(nèi)都有了很快的開展。這些終端用戶增加了對公司配件的需求量，并且快修店獲得了配件和修理的雙重利潤?？傊瑐鹘y(tǒng)經(jīng)銷商的所有經(jīng)營模式的變革和創(chuàng)新，其落腳點(diǎn)只有一個(gè)，那就是適應(yīng)市場、創(chuàng)造市場，并在滿足市場的同時(shí)，不斷提高客戶滿意度。只有做到了這一點(diǎn)，才抓住了變革的根本。五、 國外著名汽車零部件企業(yè)全面進(jìn)入國內(nèi)汽配市場自上世紀(jì)90年代開始