再看鄭州中部崛起風華“鄭”茂

1、目錄TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _TOC_250016 引言：再看鄭州 4 HYPERLINK l _TOC_250015 短短五年，鄭州發(fā)生了什么變化？ 5 HYPERLINK l _TOC_250014 宏觀：GDP 破萬億，人均 GDP 超 10 萬元 5 HYPERLINK l _TOC_250013 產(chǎn)業(yè)：轉(zhuǎn)型升級持續(xù)推進 6 HYPERLINK l _TOC_250012 投資：新型城鎮(zhèn)化下，基建投資成為“主力軍” 7 HYPERLINK l _TOC_250011 對外開放：筑巢引鳳、成功轉(zhuǎn)型 8 HYPERLINK l _TOC_250010 房地產(chǎn)

2、：人才引進、房價上漲 9 HYPERLINK l _TOC_250009 財政：土地出讓收入上升，政府財政明顯改善 10 HYPERLINK l _TOC_250008 鄭州新城區(qū)：引領全市經(jīng)濟增長 11 HYPERLINK l _TOC_250007 承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移后，鄭州的產(chǎn)業(yè)發(fā)展如何做到可持續(xù)？ 12 HYPERLINK l _TOC_250006 新興與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)并舉，打造“鄭州制造”品牌 12 HYPERLINK l _TOC_250005 從依賴單一企業(yè)走向“碩果滿園”的產(chǎn)業(yè)集群 13 HYPERLINK l _TOC_250004 金融與物流助力產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展 15 HYPERLINK

3、 l _TOC_250003 從鄭州看中部承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的未來 18 HYPERLINK l _TOC_250002 外資在中部地區(qū)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中發(fā)揮了怎樣的作用？ 18 HYPERLINK l _TOC_250001 但是，貿(mào)易環(huán)境不確定性增加，外資產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移也在發(fā)生新的變化 19 HYPERLINK l _TOC_250000 那么，從成本來看，與印度、越南相比，中國還具備吸引力嗎？ 19圖表圖表 1: 聚焦國家中心城市系列的第一站鄭州 4圖表 2: 2019 年鄭州 GDP 達 1.2 萬億元，同比增長 6.5% 5圖表 3: 2019 年鄭州第一產(chǎn)業(yè)增加值同比下降 5%，拖累 GDP 增速

4、 5圖表 4: 2019 年鄭州 GDP 高于長沙，位列中部六省省會城市第 2 5圖表 5: 2019 年鄭州以占全省 11%的人口創(chuàng)造了占全省 21%的 GDP、30%的財政收入、超過 70%的進出口貢獻 6圖表 6: 2015-2019 年，鄭州 GDP 第三產(chǎn)業(yè)占 GDP 比重提升近 10 個百分點 6圖表 7: 就業(yè)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)類似的趨勢，2018 年鄭州第三產(chǎn)業(yè)就業(yè)占比提升至 53% 6圖表 8: 2015 年以來，計算機及電子制造業(yè)、汽車占鄭州工業(yè)產(chǎn)業(yè)收入比重提升 7圖表 9: 2010 年以來，金融、房地產(chǎn)占比有所提升，批發(fā)零售、交通運輸?shù)葌鹘y(tǒng)產(chǎn)業(yè)占比略有下滑 7圖表 10: 201

5、5 年以來，鄭州固定資產(chǎn)投資增速逐步放緩，其中近兩年基礎設施建設投資拉動效果突出 7圖表 11: 近年來，消費對鄭州 GDP 貢獻逐步上升，投資相對平穩(wěn)，占比在 50%左右 7圖表 12: 近些年鄭州加大市政公用設施投資 8圖表 13: 鄭州市政軌道交通第三期建設方案（2019-2024） 8圖表 14: 2015 年來，鄭州實際利用外商直接投資維持穩(wěn)定 8圖表 15: 2019 年鄭州吸收 FDI 規(guī)模約占全國 3% 8圖表 16: 2010 年以來，鄭州對外貨物貿(mào)易規(guī)模穩(wěn)步增長 9圖表 17: 鄭州進出口貿(mào)易占 GDP 比重超過 30% 9圖表 18: 2018 年鄭州常住人口超過千萬，2

6、018、2019 年新增 26、22 萬人 9圖表 19: “智匯鄭州”人才新政主要措施總結(jié) 9圖表 20: 2015、2016 年鄭州房價分別同比上漲 10%和 12% 10圖表 21: 2015、2016 年鄭州住宅銷售面積增逾 30% 10圖表 22: 2015 年以來，鄭州土地出讓收入大幅增加 10圖表 23: 2015 年以來，鄭州政府債務余額占 GDP 比例下降 10圖表 24: 五年來，鄭州新城區(qū)對鄭州經(jīng)濟發(fā)展的重要性更加突出 11圖表 25: 2019 年鄭州新城區(qū) GDP 占全市比重提升至 27% 11圖表 26: 2018 年鄭東新區(qū)金融業(yè)增加值占全市 21% 11圖表 2

7、7: 鄭州主要工業(yè)品從資源密集型向勞動或技術密集型轉(zhuǎn)型 12圖表 28: 近兩年隨著傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級改造逐步完成，六大高耗能產(chǎn)業(yè)增加值同比增速觸底回升 12圖表 29: 鄭州高技術產(chǎn)業(yè)增加值增速持續(xù)高于規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)增長水平 13圖表 30: 2017 年，鄭州七大主導產(chǎn)業(yè)占規(guī)模以上工業(yè)增加值的七成，是鄭州工業(yè)的核心 13圖表 31: 手機已成為河南省第一大出口商品，2019 年手機出口額占全省總出口額的 58% 13圖表 32: 2019 年鄭州手機產(chǎn)量占全國比例為 13%，其中，非蘋果手機占比 50%左右 13圖表 33: 海馬、上汽積極在鄭州布局，助力鄭州汽車產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展 14圖表 34:

8、 經(jīng)開區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)集群效果突出，2019 年汽車產(chǎn)量占全市的 86% 14圖表 35: 鄭州金融業(yè)占 GDP 的比例在主要城市中處于較高水平（2018 年） 15圖表 36: 鄭州金融機構(gòu)貸款余額由 2015 年的 1.3 萬億元提高至 2019 年的 2.5 萬億元 15圖表 37: 2019 年鄭州境內(nèi)上市公司達到 30 家 16圖表 38: 2019 年鄭州新三板掛牌公司達到 178 家 16圖表 39: 鄭州米字型高鐵規(guī)劃圖 17圖表 40: 2016 年以來，鄭州貨運量和客運量保持平穩(wěn)增長 17圖表 41: 2019 年鄭州機場貨郵吞吐量位于全國機場前列 17圖表 42: 2019 年

9、鄭歐班列開行數(shù)量占全國中歐班列的 12% 17圖表 43: 2015 年以來，鄭州航空港進出口貿(mào)易額占全市比例在 89%左右 17圖表 44: 2015-2019 年鄭州跨境電商交易額 CAGR 為 34% 17圖表 45: 富士康引入后，鄭州外資企業(yè)出口額占全市的 80%以上，其中富士康出口額占外資企業(yè)出口額 97%左右 18圖表 46: 鄭州電子產(chǎn)業(yè)主營業(yè)務收入占規(guī)模以上比例由 2010 年的 0.5%提升至 2018 年的 36% 18圖表 47: 鄭州電子信息產(chǎn)業(yè)從業(yè)人數(shù)占比由 2010 年的 3%提升至 2018 年的 32% 18圖表 48: 2010-2017 鄭州電子產(chǎn)業(yè)銷售產(chǎn)

10、值 CAGR 達 95%，占規(guī)模以上企業(yè)比例達到 20% 18圖表 49: 富士康、三星電子等企業(yè)加大力度在東南亞和印度布局 19圖表 50: 名義上看，中國制造業(yè)工資水平分別是越南和印度的 2.4 和 2.6 倍（2018 年） 20圖表 51: 考慮到生產(chǎn)率，中國制造業(yè)工資產(chǎn)出比是越南的 2 倍，是印度的 1.3 倍（2018 年） 20圖表 52: 工業(yè)用電電價上，中國高于越南和印尼、但低于菲律賓、泰國和印度 20圖表 53: 廠房租金上，武漢、鄭州、成都低于印度新德里、孟買、金奈和越南胡志明、平陽等城市 20圖表 54: 中國物流績效得分高于東南亞國家和印度，尤其在貿(mào)易和運輸基礎設施上

11、有較明顯優(yōu)勢 21圖表 55: 中國每平方千米土地面積擁有的高速公路密度最高、基礎設施最為完善（2017 年） 21圖表 56: 越南、柬埔寨、印度等國針對外資企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策力度更大 21引言：再看鄭州2015 年 5 月，我們曾到鄭州進行調(diào)研，探尋其城市化和承接東部沿海產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的實踐經(jīng)驗1。短短五年的時間里，鄭州經(jīng)濟已邁入新的發(fā)展階段：2019 年，鄭州 GDP 規(guī)模 1.2 萬億元，超過長沙，成為僅次于武漢的中部省會城市；人口突破千萬，人均生產(chǎn)總值突破 10 萬元，鄭州崛起勢頭正勁。2016 年，鄭州第三產(chǎn)業(yè)占 GDP 的比例首次超過 50%，2019 年進一步攀升至 59%，以工業(yè)為

12、主導向工業(yè)和服務業(yè)并舉的發(fā)展模式取得實質(zhì)突破。2015-2019 年，鄭州汽車產(chǎn)量超 60 萬輛，手機產(chǎn)量約占到全國的 1/6，速凍食品更是占到全國 40%的市場份額，七大主導產(chǎn)業(yè)2占鄭州規(guī)模以上工業(yè)增加值的比例超過 70%，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級效果明顯。2019 年，黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展確定為重大國家戰(zhàn)略，作為黃河流域兩大國家中心城市（鄭州和西安）和唯一經(jīng)濟過萬億的城市，鄭州正迎來空前機遇。正如我們之前報告中指出，鄭州把握機遇、建立新城、構(gòu)筑空間、積極承接東部沿海的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，充分釋放鄭州經(jīng)濟增長的活力。然而，近兩年，鄭州靚麗的成績下也有隱憂：傳統(tǒng)高耗能產(chǎn)業(yè)占比仍然較高，產(chǎn)業(yè)發(fā)展 質(zhì)量不高

13、？科技創(chuàng)新能力不突出，增長后勁乏力？特別是在貿(mào)易環(huán)境不確定性加大、國 內(nèi)外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移興起的當下，作為國內(nèi)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的代表鄭州又會受到怎樣的影響？與越南、印度相比，當前的鄭州是否依然具有吸引力？因此，作為聚焦國家中心城市系列的第一篇，我們以鄭州為例，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度探究中部城市崛起的現(xiàn)狀與未來。圖表 1: 聚焦國家中心城市系列的第一站鄭州天津南京上海臺北香港澳門海口資料來源：中金公司研究部1 請參見 2015 年 5 月 19 日發(fā)布的主題策略報告變革中的中國系列之二：筑巢引鳳，鄭州帶動中原崛起。2 鄭州七大主導產(chǎn)業(yè)包括電子信息工業(yè)、新材料產(chǎn)業(yè)、生物及醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代食品制造業(yè)、家居和品牌服裝制造

14、業(yè)、汽車及裝備制造業(yè)、鋁及鋁精深加工業(yè)。短短五年，鄭州發(fā)生了什么變化？宏觀：GDP 破萬億，人均 GDP 超 10 萬元鄭州經(jīng)濟不斷突破。2018 年鄭州 GDP 總量破萬億，人均 GDP 超 10 萬元。2019 年，鄭州GDP 達 1.2 萬億元，高于長沙，成為中部地區(qū)僅次于武漢的第二大省會城市?！耙欢摺眱?yōu)勢穩(wěn)定。2019 年數(shù)據(jù)顯示，鄭州以占全省 11%的人口創(chuàng)造了占全省 21%的 GDP、30%的財政收入和超過 70%的進出口貢獻，區(qū)域首位度突出；其中，人口和 GDP占比相比于 2015 年分別提升 0.6 和 1.6 個百分點，貢獻度進一步提升。同時，從經(jīng)濟增速上來看，2015-

15、2019 年鄭州 GDP 實際增速分別為 10%、8.5%、8.2%、 8.1%和 6.5%，與全國整體趨勢相似，增速逐年有所放緩。特別是 2019 年，受棉花市場波動影響，鄭州第一產(chǎn)業(yè)同比下降 5%，第二、三產(chǎn)業(yè)增速也有所放緩。2020 年上半年鄭州 GDP 同比下降 0.2%，好于全國下降 1.6%的水平。圖表 2: 2019 年鄭州 GDP 達 1.2 萬億元，同比增長 6.5%億元14,000鄭州GDP及實際同比增速%10.0%8.5% 8.2%8.1%6.5%3012,0002510,000208,000156,000104,0002,000519791980198119821983

16、19841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201900鄭州GDP鄭州GDP增速（右軸）河南GDP增速（右軸） 全國GDP增速（右軸）資料來源：萬得資訊，鄭州市統(tǒng)計局，中金公司研究部圖表3: 2019 年鄭州第一產(chǎn)業(yè)增加值同比下降5%，拖累GDP增速圖表 4: 2019 年鄭州 GDP 高于長沙，位列中部六省省會城市第 2 鄭州三大產(chǎn)業(yè)實際增速2019年中部地區(qū)

17、省會城市GDP%504030201007%6%-5%100.00.51.01.52.0武漢鄭州-20長沙合肥南昌197919811983198519871989199119931995199719992001200320052007200920112013201520172019太原第一產(chǎn)業(yè)第二產(chǎn)業(yè)第三產(chǎn)業(yè)萬億元 資料來源：萬得資訊，鄭州市統(tǒng)計局，中金公司研究部資料來源：萬得資訊，中金公司研究部圖表 5: 2019 年鄭州以占全省 11%的人口創(chuàng)造了占全省 21%的 GDP、30%的財政收入、超過 70%的進出口貢獻鄭州各項經(jīng)濟指標占全省的比例（%）年份人口GDP財政收入進出口額消費品零售總額

18、實際利用外資20109.217.528.028.921.030.4201510.119.831.377.320.923.8201910.721.430.272.320.523.52010-2019 1.6 3.9 2.2 43.4 -0.4 -6.92015-2019 0.6 1.6 -1.0 -5.0 0.0 -0.2資料來源：萬得資訊，CEIC，中金公司研究部產(chǎn)業(yè)：轉(zhuǎn)型升級持續(xù)推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級持續(xù)推進。2015 年以來，鄭州堅持工業(yè)和服務業(yè)并舉，積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。 2016 年，鄭州第三產(chǎn)業(yè)占 GDP 的比例首次突破 50%，2019 年進一步攀升至 59%；第二產(chǎn)業(yè)占比從 2015 年的

19、 49%下滑至 2019 年的 40%。就業(yè)結(jié)構(gòu)的趨勢變化也十分一致，2018 年鄭州第三產(chǎn)業(yè)就業(yè)占比提升到 53%，第三產(chǎn)業(yè)已成為吸納就業(yè)的主力軍。其中，從第二產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上看，富士康入駐不斷帶來產(chǎn)業(yè)的聚變效應，新鄭產(chǎn)業(yè)新城電子信息產(chǎn)業(yè)起步發(fā)展，鄭州計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)主營業(yè)務收入占規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的比重由 2015 年的 20%進一步提升至 2018 年的 36%。汽車制造業(yè)加快發(fā)展，收入占規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)比重進一步上升至 11%。相應地，傳統(tǒng)資源型高耗能產(chǎn)業(yè)，如非金屬礦物制品業(yè)等占比明顯下降。從第三產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上看，2010 年后鄭州憑借獨特的區(qū)位交通優(yōu)勢，積極建設鐵、空、公、海 “

20、四港一體”多式聯(lián)運體系，促進商流、物流、資金流、信息流、人流的加速集聚，帶動現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展，金融、房地產(chǎn)等現(xiàn)代服務業(yè)在第三產(chǎn)業(yè)中占比穩(wěn)中有升，而傳統(tǒng)服務業(yè)批發(fā)零售、交通運輸占比則相對有所下降。圖表 6: 2015-2019 年，鄭州 GDP 第三產(chǎn)業(yè)占 GDP 比重提升近 10 個百分點圖表 7: 就業(yè)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)類似的趨勢，2018 年鄭州第三產(chǎn)業(yè)就業(yè)占比提升至 53% 鄭州三大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)%59%40%1%鄭州三大產(chǎn)業(yè)就業(yè)結(jié)構(gòu)%53%32%70606050504040303020201010200020012002200320042005200620072008200920102011201220

21、13201420152016201720182019200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201800第一產(chǎn)業(yè)第二產(chǎn)業(yè)第三產(chǎn)業(yè)第一產(chǎn)業(yè)第二產(chǎn)業(yè)第三產(chǎn)業(yè)資料來源：鄭州市統(tǒng)計局，中金公司研究部資料來源：鄭州市統(tǒng)計局，中金公司研究部圖表 8: 2015 年以來，計算機及電子制造業(yè)、汽車占鄭州工業(yè)產(chǎn)業(yè)收入比重提升圖表 9: 2010 年以來，金融、房地產(chǎn)占比有所提升，批發(fā)零售、交通運輸?shù)葌鹘y(tǒng)產(chǎn)業(yè)占比略有下滑 100%80%60%40%20%0%鄭州工業(yè)各行業(yè)主營業(yè)務收入規(guī)模29%43%43%41%

22、41%41%4%8%3%7%2%7%2%8%1%8%4%9%10%22%22%21%11%22%22%7%7%7%7%8%36%16%17%20%20%22%201320142015201620172018計算機、通信和其他電子制造業(yè)汽車制造業(yè)非金屬礦物制品業(yè)有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)煤炭開采和洗選業(yè)其他100%80%60%40%20%0%鄭州第三產(chǎn)業(yè)分行業(yè)增加值35%33%32%31%37%35%34%31%42%7%8%8%8%7%14%16%14%14%7%12%7%11%7%11%11%13%6%9%11%11%11%12%11%12%10%11%18%15%15%16%15%17%18

23、%16%13%16%15%17%19%18%20%22%22%19%201020112012201320142015201620172018金融批發(fā)和零售房地產(chǎn)交通運輸、倉儲和郵政住宿和餐飲其他 資料來源：鄭州市統(tǒng)計年鑒，中金公司研究部資料來源：鄭州市統(tǒng)計年鑒，中金公司研究部投資：新型城鎮(zhèn)化下，基建投資成為“主力軍”2015 年以來，投資增速有所放緩。受工業(yè)去產(chǎn)能以及房地產(chǎn)增速放緩的雙重影響，2015年以來鄭州固定資產(chǎn)投資增速逐步放緩至 10%左右，投資占 GDP 貢獻穩(wěn)定在 50%。新型城鎮(zhèn)化下，基建投資“主力軍”作用凸顯。繼 2017 年被批準為國家中心城市之后，鄭州新型城鎮(zhèn)化建設提速，綜

24、合交通樞紐建設、軌道交通、市政設施等領域的投資明顯加大?；ㄍ顿Y增速從 2016 年同比下滑 3%反彈至 2018 年同比高增長 42%，2019 年同比增長 11%，成為拉動全市固定資產(chǎn)投資增長的主要因素。工業(yè)投資企穩(wěn)回升。在經(jīng)歷數(shù)年的去產(chǎn)能周期之后，2018 年鄭州工業(yè)投資開始企穩(wěn)回升， 2017 年工業(yè)投資增速同比下滑 9%，2018 年大幅回升至同比增長 12%，2019 年雖有小幅回落，但仍然實現(xiàn)同比 2%的正增長。圖表 10: 2015 年以來，鄭州固定資產(chǎn)投資增速逐步放緩，其中近兩年基礎設施建設投資拉動效果突出鄭州固定資產(chǎn)投資增速圖表 11: 近年來，消費對鄭州 GDP 貢獻逐步

25、上升，投資相對平穩(wěn)，占比在 50%左右鄭州支出法GDP構(gòu)成50%403020100-1011%3%3%2%100%84764112 0.2 11135053 515152525151515251 515042 44 42 434549 47 46 47 48 48 48 4780%60%40%20%2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019固定資產(chǎn)投資增速工業(yè) 房地產(chǎn) 基礎設施0%2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017消費投資凈出口 資料來源：鄭州市

26、統(tǒng)計局，中金公司研究部資料來源：萬得資訊，中金公司研究部圖表 12: 近些年鄭州加大市政公用設施投資圖表 13: 鄭州市政軌道交通第三期建設方案（2019-2024） 億元600500400300200100鄭州市政公用設施建設投資額020112012201320142015201620172018市容環(huán)境、園林綠化等燃氣、供熱、給排水等地下綜合管廊軌道交通道路橋梁資料來源：萬得資訊，中金公司研究部資料來源：鄭州市政府網(wǎng)站，中金公司研究部對外開放：筑巢引鳳、成功轉(zhuǎn)型四通八達的區(qū)位優(yōu)勢、完善的交通網(wǎng)絡、豐富的勞動力資源及政府的全力支持，鄭州積極擴大對外開放，承接東南沿海的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。吸收外部投資維

27、持高位。自 2010 年以來，鄭州實際利用外商直接投資（FDI）穩(wěn)步增長，2010-2019 年均復合增長 10%，2019 年吸收外商直接投資規(guī)模達 44 億美元，占全國比例約為 3%，持續(xù)高于其 GDP 占比 1.2%的水平。與其它一二線城市相比，鄭州吸收 FDI 的絕對規(guī)模高于南京、合肥，但落后于武漢、重慶、西安、長沙等城市。對外貨物貿(mào)易規(guī)模大幅擴張。2010 年以來，受益于手機出口的拉動和航空港的設立，鄭州對外貨物進出口貿(mào)易規(guī)模大幅增長，2010-2018 年均復合增長率為 36%；進出口貿(mào)易占 GDP 比重穩(wěn)定在 30%以上，經(jīng)濟對外依存度大幅度提升。特別地，2019 年雖然受到中美

28、貿(mào)易摩擦影響，鄭州仍然保持進出口貿(mào)易總額保持同比 0.6%的正增長。圖表 14: 2015 年來，鄭州實際利用外商直接投資維持穩(wěn)定圖表 15: 2019 年鄭州吸收 FDI 規(guī)模約占全國 3% 鄭州實際利用外商直接投資額億美元%63%2010-2019年CAGR：10%5020401530102051000-52010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019鄭州實際利用外商直接投資額同比增速（右軸）20016012080400億美元2019年一二線城市FDI3%1.2%FDI金額FDI占全國比例GDP占全國比例 資料來源：鄭州市統(tǒng)計局，中金公司

29、研究部資料來源：萬得資訊，中金公司研究部 注：成都和東莞為 2018 年數(shù)據(jù)，佛山為 2017 年數(shù)據(jù)圖表 16: 2010 年以來，鄭州對外貨物貿(mào)易規(guī)模穩(wěn)步增長圖表 17: 鄭州進出口貿(mào)易占 GDP 比重超過 30% 700600500400300200100億美元210%鄭州貨物進出口貿(mào)易額124%60%40%20%0%鄭州進出口貿(mào)易額和FDI占GDP比例%36%3%6055044033022010102010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019進口額出口額同比增速（右軸）-20%-02010 2011 2012 2013 2014 2

30、015 2016 2017 2018 2019進出口貿(mào)易FDI（右軸） 資料來源：萬得資訊，中金公司研究部資料來源：萬得資訊，中金公司研究部房地產(chǎn)：人才引進、房價上漲人才是城市未來發(fā)展的核心競爭力。2015 年，鄭州啟動實施“1125 聚才計劃”，并從人才引進、專項資金管理、激勵分配機制等方面給予特殊政策支持。2017 年升級出臺“智匯鄭州”人才新政，從人才引育模式、發(fā)展環(huán)境、服務體系、管理體制等方面進一步細化。從效果上看，2015 年鄭州常住人口增加19 萬人；2017 年升級版政策效果更為突出，2018、2019 年常住人口年均增加 20 萬以上，也一舉推動鄭州常住人口邁入千萬的大關。人才

31、的涌入拉動房價上漲、銷量大增。2015、2016 年鄭州房價分別同比上漲 10%和 12%， 2019 年更是上漲 15%；同時，商品房銷售面積同比增長均超 30%，需求旺盛。圖表 18: 2018 年鄭州常住人口超過千萬，2018、2019 年新增 26、22 萬人鄭州常住人口111萬人萬人圖表 19: “智匯鄭州”人才新政主要措施總結(jié)1,20030涉及領域“智匯鄭州”人才新政主要措施總結(jié)到2020年，引進培育510個頂尖創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團隊，聚集100名國政策目標內(nèi)外頂尖人才、3000名重點產(chǎn)業(yè)急需緊缺人才、2000名社會事業(yè)領域領軍和專業(yè)骨干人才，新增40000名高技能人才，每年吸引20萬名高校

32、畢業(yè)生在鄭創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。加大柔性引才力度；探索市場化、社會化引才途徑；人才引育模式注重“鄉(xiāng)情”引才；加快創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)載體建設；打造研發(fā)型聚才平臺。人才發(fā)展環(huán)境增加科技人員對科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化的收益；支持高層次人才產(chǎn)品市場推廣；完善人才榮譽制度。建立人才服務綠色通道；實行更為開放的人才落戶政策；人才服務體系為外籍人才來鄭提供停居留和往來便利；加大各類人才安居保障力度；搭建人才服務平臺。人才管理體制全面落實用人單位自主權；深化人才評價和職稱制度改革；建設人才管理改革試驗區(qū)。1,0002580060020400152000102010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20

33、18 2019鄭州常住人口新增人口（右軸）資料來源：萬得資訊，中金公司研究部資料來源：智匯鄭州人才網(wǎng)，中金公司研究部圖表 20: 2015、2016 年鄭州房價分別同比上漲 10%和 12%圖表 21: 2015、2016 年鄭州住宅銷售面積增逾 30%鄭州住宅銷售價格元/平方米%10,00030鄭州住宅銷售面積平方米%3,500608,0006,0004,0002,000253,000202,500152,000101,50051,000050050403020100-100-52010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019住宅銷售價格同比

34、（右軸）02010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019住宅銷售面積同比（右軸）-20 資料來源：萬得資訊，中金公司研究部資料來源：萬得資訊，中金公司研究部財政：土地出讓收入上升，政府財政明顯改善旺盛的地產(chǎn)需求帶動土地交易規(guī)模大幅跳升。受益于房地產(chǎn)的旺盛需求，2016、17、18年鄭州國有土地使用權出讓收入分別上升 64%、25%和 38%至 736、922 和 1,271 億元，相比于 2015 年之前明顯提升。土地出讓收入上升明顯增強政府財力。隨著土地交易需求走強，政府性基金收入不斷提高，2018 年政府性基金收入占 GDP 的比例增長至

35、 14%。與此同時，鄭州市政府債務余額呈下降趨勢，占 GDP 的比例從 2015 年的 30%進一步下降至 2019 年的 17%，政府財務狀況有所改善。圖表 22: 2015 年以來，鄭州土地出讓收入大幅增加圖表 23: 2015 年以來，鄭州政府債務余額占 GDP 比例下降 鄭州國有土地使用權出讓收入及其增速億元%1,400801,200601,00080040600204000200億元2,5002,0001,5001,000500鄭州政府債務余額及其占GDP的比重%30%17%3127231902010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018-2

36、002015201620172018152019國有土地使用權出讓收入同比增速（右軸）鄭州市政府債務余額占GDP的比例（右軸） 資料來源：萬得資訊，中金公司研究部資料來源：萬得資訊，中金公司研究部鄭州新城區(qū)：引領全市經(jīng)濟增長我們 2015 年的報告曾回應有人質(zhì)疑鄭東新區(qū)是一片“鬼城”，提出鄭東新區(qū)展現(xiàn)了蓬勃生機。5 年過去了，鄭東新區(qū)匯聚了中原科技城、鄭州東站東廣場、鯤鵬軟件小鎮(zhèn)等核心板塊，鄭東新區(qū)乃至鄭州新城區(qū)（包括鄭東新區(qū)、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)和航空港區(qū)，下文同）已然成為鄭州發(fā)展的新價值之地。鄭東新城區(qū)對鄭州整體貢獻進一步提升：2014-2019 年，鄭州新城區(qū)占全市經(jīng)濟比重從 15%增長至 27%

37、，幾乎翻倍，出口占全市比重從 85%進一步擴大至 92%3，新城區(qū)對于鄭州整體經(jīng)濟和對外開放的重要性愈加凸顯?！皷|強”戰(zhàn)略下，鄭州新城區(qū)積極探索新區(qū)的不同發(fā)展模式，形成強勁的城市發(fā)展軸：鄭東新區(qū)以金融業(yè)、總部經(jīng)濟和科技研發(fā)等現(xiàn)代服務業(yè)為核心，2018 年金融業(yè)增加值占全市 21%；經(jīng)開區(qū)則在汽車、裝備制造產(chǎn)業(yè)聚力，云集宇通、海馬、鄭州日產(chǎn)等多家汽車制造企業(yè)，2019 年汽車產(chǎn)量 52 萬輛，占全市汽車產(chǎn)量 86%；航空港區(qū)定位為內(nèi)陸對外開放窗口，借助海關特殊監(jiān)管區(qū)和鄭州機場兩大優(yōu)勢，大力發(fā)展出口加工和保稅倉儲，日益成為全省乃至全國領先的出口商品集散地。圖表 24: 五年來，鄭州新城區(qū)對鄭州經(jīng)濟

38、發(fā)展的重要性更加突出鄭州新城區(qū)經(jīng)濟指標新城區(qū)占全市比例2019年單位鄭東新區(qū) 經(jīng)開區(qū)航空港新城區(qū)合計全市2014年2019年GDP億元1,1401,0599813,17911,59015%27%直接出口總值*億元792763,4323,7874,10585%92%社會消費品零售總額億元2352561396304,67212%13%實際使用外資億美元656174141%41%一般公共預算收入億元9873472171,22314%18%第三產(chǎn)業(yè)增加值億元9772892751,5416,8327%23%人口*萬人6927741701,01413%17%資料來源：鄭州市統(tǒng)計局，中金公司研究部 注:標*

39、指標為 2018 年數(shù)據(jù)；實際使用外資為截止到 2019 年 11 月份數(shù)據(jù)圖表 25: 2019 年鄭州新城區(qū) GDP 占全市比重提升至 27%圖表 26: 2018 年鄭東新區(qū)金融業(yè)增加值占全市 21% 鄭州新城區(qū)各區(qū)GDP占全市比例%88888955122222433877467104344453025201510502010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019鄭東新區(qū)經(jīng)開區(qū)航空港30025020015010050025鄭東新區(qū)金融業(yè)增加值及其占比億元%2015105-2010 2011 2012 2013 2014 2015 201

40、6 2017 2018鄭東新區(qū)金融業(yè)增加值占鄭州市比重（右軸） 資料來源：鄭州統(tǒng)計年鑒，中金公司研究部資料來源：鄭州統(tǒng)計年鑒，中金公司研究部3 說明：出口數(shù)據(jù)為截至 2018 年數(shù)據(jù)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移后，鄭州的產(chǎn)業(yè)發(fā)展如何做到可持續(xù)？新興與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)并舉，打造“鄭州制造”品牌2015 年第一次走訪鄭州之時，鄭州傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)低迷、新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展熱火朝天，傳統(tǒng)與新興產(chǎn)業(yè)冰火兩重天的對比十分鮮明。2015 年后，伴隨著傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)去產(chǎn)能接近尾聲，新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，鄭州工業(yè)發(fā)展步入企穩(wěn)回升、轉(zhuǎn)型升級的新階段。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，增速企穩(wěn)。近年來，鄭州六大高耗能行業(yè)工業(yè)增加值增速持續(xù)下滑，且平均低于規(guī)模以上工業(yè)增加值增速

41、1-4 個百分點；隨著傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級改造逐步完成，2019 年六大高耗能行業(yè)工業(yè)增加值增速觸底回升至 5.9%的水平，占規(guī)模以上工業(yè)增加值比重下降到 40%左右。新興產(chǎn)業(yè)，尤其是高技術產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展：受益于富士康帶動的智能終端產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展及鄭州本土醫(yī)藥、新材料行業(yè)的發(fā)展壯大，以電子及通訊設備制造、醫(yī)藥制造為代表的高技術產(chǎn)業(yè)近年來實現(xiàn)快速發(fā)展。2010-2019 年鄭州高技術產(chǎn)業(yè)增加值快速發(fā)展，占規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)增加值比例從 2010 年的 6%大幅提升至 2018 年的 20%。七大主導產(chǎn)業(yè)貢獻占比超過七成。在政府積極引導和內(nèi)外部企業(yè)的大力推動下，目前鄭州已形成包括汽車及裝備制造業(yè)、電子信息工業(yè)、新

42、材料產(chǎn)業(yè)、生物及醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)、鋁及鋁精深加工產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代食品制造業(yè)、家居和品牌服裝制造業(yè)在內(nèi)的七大主導產(chǎn)業(yè)，合計占規(guī)模以上工業(yè)增加值 70%，成為鄭州工業(yè)發(fā)展的核心?！班嵵葜圃臁遍_始形成品牌：以 2019 年數(shù)據(jù)衡量，鄭州手機產(chǎn)量占全國 13%，鋁材產(chǎn)量占全國 8%，再加上速凍食品、汽車等均在全國占有一定的市場份額，“鄭州制造”的品牌走向全國。圖表 27: 鄭州主要工業(yè)品從資源密集型向勞動或技術密集型轉(zhuǎn)型圖表 28: 近兩年隨著傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級改造逐步完成，六大高耗能產(chǎn)業(yè)增加值同比增速觸底回升 %鄭州主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量占全國的比例資源密集型產(chǎn)業(yè)勞動或技術密集型產(chǎn)業(yè)184.5-0.3-0.40.3.-0.3

43、2015年 2019年 占比變化71.150403020100鄭州規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增速%6.6%6.1%5.9%161284-1002013201420152016201720182019規(guī)模以上工業(yè)增加值六大高耗能產(chǎn)業(yè)七大主導產(chǎn)業(yè) 資料來源：鄭州市統(tǒng)計局，國家統(tǒng)計局，中金公司研究部資料來源：鄭州市統(tǒng)計局，中金公司研究部圖表 29: 鄭州高技術產(chǎn)業(yè)增加值增速持續(xù)高于規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)增長水平圖表 30: 2017 年，鄭州七大主導產(chǎn)業(yè)占規(guī)模以上工業(yè)增加值的七成，是鄭州工業(yè)的核心 %279%鄭州高技術產(chǎn)業(yè)增加值增速%2017年鄭州七大主導產(chǎn)業(yè)占規(guī)模以上工業(yè)增加值比例2520151052010

44、20112012201320142015201620170高技術產(chǎn)業(yè)占規(guī)模以上比重規(guī)模以上工業(yè)增加值增速（右軸）高技術產(chǎn)業(yè)增加值增速（右軸）120100806040200其他28.1%家居和品牌服裝制造 1.5%現(xiàn)代食品制造1.8%鋁及鋁精深加工5.5%20182019生物醫(yī)藥13.5%汽車及裝備制造19.3%電子信息15.4%新材料14.8% 資料來源：鄭州市統(tǒng)計局，中金公司研究部資料來源：鄭州市統(tǒng)計局，中金公司研究部從依賴單一企業(yè)走向“碩果滿園”的產(chǎn)業(yè)集群通過龍頭企業(yè)帶動、形成產(chǎn)業(yè)集群，進而實現(xiàn)整個產(chǎn)業(yè)的落地生根、蓬勃發(fā)展是鄭州近年來工業(yè)發(fā)展的重要模式。其中，引入富士康，“從一只蘋果向碩果

45、滿園”轉(zhuǎn)變。從 2011 年引進富士康，鄭州航空港區(qū)先后吸引 200 多家智能終端產(chǎn)業(yè)入駐，形成了集手機研發(fā)、產(chǎn)品設計、軟件開發(fā)、整機制造、配件生產(chǎn)銷售、物流、售后服務于一體的智能終端全產(chǎn)業(yè)鏈體系；2011-2019 年鄭州手機產(chǎn)量占全國比例從 2%增長至 13%，成為全國手機制造高地。特別地，從手機的產(chǎn)量結(jié)構(gòu)上看，鄭州蘋果手機產(chǎn)量占比已經(jīng)從 2013 年的 100%大幅下滑至 2019 年的 50%左右，鄭州的“手機特產(chǎn)”已經(jīng)從“一只蘋果”發(fā)展成了“碩果滿園”。圖表 31: 手機已成為河南省第一大出口商品，2019 年手機出口額占全省總出口額的 58%圖表 32: 2019 年鄭州手機產(chǎn)量占

46、全國比例為 13%，其中，非蘋果手機占比 50%左右 2,5002,0001,5001,000500河南省手機出口額及其占比億元%80億臺3.5703.0602.5502.01.5401.0300.5鄭州手機產(chǎn)量% 201612840202011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20190.002011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019手機出口額占全省總出口額比重（右軸）非蘋果手機蘋果手機鄭州手機產(chǎn)量占全國比例（右軸） 資料來源：河南省商務廳，鄭州海關，中金公司研究部資料來源：河南日報，中國新聞網(wǎng)，中金公司研究

47、部集聚優(yōu)質(zhì)企業(yè)，打造汽車制造產(chǎn)業(yè)集群。伴隨著宇通、鄭州日產(chǎn)的發(fā)展壯大，鄭州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)逐步吸引海馬集團、上汽集團先后落戶鄭州，打造汽車產(chǎn)業(yè)集群。2007 年，海馬收購鄭州輕型汽車制造廠；2008 年鄭州基地啟動 15 萬輛整車項目，填補了河南省轎車生產(chǎn)的空白；2010 年開工建設零部件工業(yè)園，2016 年更是大手筆投資 35 億元打造 4 個汽車產(chǎn)業(yè)項目，鄭州已經(jīng)成為整個海馬集團的核心生產(chǎn)基地。成功引入上汽，更是 2017 年以來取得的豐碩成果。上汽鄭州基地一期項目 2017 年開工建設，同年 9 月正式竣工投產(chǎn)；2018 年初，上汽啟動鄭州基地二期項目建設； 2018 年 9 月，上汽集團乘用

48、車 100 萬臺發(fā)動機工廠項目在鄭州開建；2020 年 7 月，上汽乘用車鄭州基地整車產(chǎn)量突破 60 萬輛，跑出“鄭州速度”4。如今，鄭州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)擁有上汽乘用車、宇通客車、東風日產(chǎn)、海馬汽車等 4 家整車企業(yè)、6 家專用車廠及超過 100 家零部件企業(yè)。2019 年鄭州經(jīng)開區(qū)汽車整車產(chǎn)量 52 萬輛，占鄭州市的 86%，帶動全市規(guī)模以上汽車及裝備制造業(yè)增加值同比增長 8%。以鄭州經(jīng)開區(qū)驅(qū)動的“汽車城”正在拉動鄭州整個汽車產(chǎn)業(yè)步入發(fā)展快車道。2015年銷售收入突破100億，整車銷售突破10萬輛圖表 33: 海馬、上汽積極在鄭州布局，助力鄭州汽車產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展2018年，宇通累計銷售各類客車608

49、68輛，銷量穩(wěn)居全國客車行業(yè)第一位2018年9月，年產(chǎn)6萬輛純電動商用車建設項目獲批，總投資21.3億元2017年，宇通累計銷售客車67568輛，同比下滑4.82%2016年，銷售大中型客車70988輛，占全球銷量的15%，連續(xù)六年位居全球第一位2015年，全年營業(yè)額突破400億元2016年計劃投資35億元建設4個汽車產(chǎn)業(yè)項目，分別是10萬臺轎車DCT自動變速器項目、試驗中心及研發(fā)辦公樓項目、年產(chǎn)15萬輛商務汽車技術項目改造項目、年產(chǎn)5萬臺商務乘用車增壓汽車發(fā)動機技術改造項目2018年7月，上汽乘用車鄭州基地總產(chǎn)量突破10萬輛。2018年6月，100萬臺（套）發(fā)動機工廠在鄭州開建2015年銷售

50、收入突破100億元，整車銷售突破10萬輛2010年，海馬鄭州基地零部件工業(yè)園（一期）開工奠基2018年1月，上汽集團啟動鄭州基地二期項目建設，預計2019年底竣工，2020年正式投產(chǎn)，年產(chǎn)量將達60萬輛2017年5月，投資20億元上汽鄭州基地零部件產(chǎn)業(yè)園項目成功簽約2008年，鄭州基地15萬輛整車項目啟動，填補了河南省轎車生產(chǎn)空白2007年，海馬收購鄭州輕型汽車制造廠2017年1月，上汽鄭州基地一期項目開工建設，9月正式竣工投產(chǎn)；宇通海馬上汽資料來源：各公司官方網(wǎng)站，中金公司研究部圖表 34: 經(jīng)開區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)集群效果突出，2019 年汽車產(chǎn)量占全市的 86%經(jīng)濟指標單位經(jīng)濟開發(fā)區(qū)占全市比例人口

51、萬人273%GDP億元1,0599%第二產(chǎn)業(yè)增加值億元76817%第三產(chǎn)業(yè)增加值億元2894%汽車產(chǎn)量萬輛5286%資料來源：鄭州經(jīng)開區(qū)網(wǎng)站，鄭州市統(tǒng)計局，中金公司研究部4 資料來源： HYPERLINK /zx/hnyw/2020/0731/276218.html /zx/hnyw/2020/0731/276218.html金融與物流助力產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展鄭州金融業(yè)和交通運輸業(yè)兩大核心現(xiàn)代服務業(yè)，通過提供資金活力、便利運輸和在線貿(mào)易等方式，為制造承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移后的可持續(xù)發(fā)展提供機會。金融服務：引金入豫，開創(chuàng)金融服務實體經(jīng)濟的“鄭州樣本”近年來，鄭州金融業(yè)發(fā)展迅速，行業(yè)增加值從 2015 年的 667

52、 億元增加 1 倍至 2018 年的1,146 億元，占 GDP 的比例從 9%上升至 11%，在核心一二線城市中處于較高水平?！耙鹑朐ァ蓖苿余嵵萁鹑跇I(yè)整體實力快速提升。近年來，河南省政府積極吸引境內(nèi)外金融機構(gòu)到豫開展業(yè)務，鄭州快速成為全國第 5 個聚齊全國政策性銀行、國有商業(yè)銀行、股份制銀行分支機構(gòu)的省會城市。截止 2019 年底，鄭州共有境內(nèi)上市公司 30 家，新三板掛牌公司 178 家。本土“金融豫軍”不斷壯大。2014 年以來，中原證券、鄭州銀行先后實現(xiàn) A+H 兩地上市，資產(chǎn)規(guī)模迅速擴大。2014 年由省內(nèi) 13 家城商行合并組建的中原銀行在鄭東新區(qū)成立，并于 2017 年 7 月

53、在香港上市。2019 年 4 月，鄭州農(nóng)商行正式成立。同時，中原航空港產(chǎn)業(yè)基金、中原農(nóng)險、中原資產(chǎn)、中原股權交易中心、九鼎金融租賃公司、河南中原消費金融股份有限公司等傳統(tǒng)和新興金融機構(gòu)相繼成立，“金融豫軍”版圖不斷完善。金融業(yè)服務實體經(jīng)濟力度增強。鄭州金融機構(gòu)貸款余額由 2015 年的 1.3 萬億元提高至2019 年的 2.5 萬億元，支持實體經(jīng)濟力度逐步增強。2018 年，鄭州銀行發(fā)起建立商貿(mào)物流銀行聯(lián)盟，通過金融科技賦能，將商流、信息流、資金流和貨物流“四流合一”，為加快實體經(jīng)濟升級轉(zhuǎn)型創(chuàng)造條件。2019 年12 月，據(jù)中國綜合開發(fā)研究院發(fā)布的第11 期中國金融中心指數(shù)綜合競爭力排名，鄭

54、州位列全國金融中心第 12 名，緊隨武漢（第 10）、西安（第 11）其后，領先于長沙（第 18）和合肥（第 21）5。圖表35: 鄭州金融業(yè)占GDP 的比例在主要城市中處于較高水平（2018 年）圖表 36: 鄭州金融機構(gòu)貸款余額由 2015 年的 1.3 萬億元提高至 2019 年的 2.5 萬億元 億元8,0006,0004,0002,0002018年金融業(yè)增加值及占GDP比例%18%16%15%11% 11% 10%9%9%9%8%7%243.0202.5162.0121.581.040.5鄭州金融機構(gòu)貸款余額萬億元%40302010-0北京 上海 天津 成都 鄭州 西安 合肥 廣州

55、重慶 武漢* 長沙0.002010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019金融業(yè)增加值占GDP比例（右軸）鄭州金融機構(gòu)貸款余額同比增速（右軸） 資料來源：萬得資訊，中金公司研究部資料來源：萬得資訊，中金公司研究院5 資料來源：https HYPERLINK /newsDetail_forward_5283593 :/newsDetail_forward_5283593圖表 37: 2019 年鄭州境內(nèi)上市公司達到 30 家圖表 38: 2019 年鄭州新三板掛牌公司達到 178 家 個304002019年各大城市境內(nèi)上市公司數(shù)量個1781,60

56、02019年各大城市新三板掛牌公司數(shù)量3001,2002008001004000北京 上海 深圳 廣州 成都 武漢 天津 重慶 西安 鄭州0北京 上海 深圳 廣州 成都 武漢 天津 鄭州 重慶 西安 資料來源：萬得資訊，中金公司研究部資料來源：萬得資訊，中金公司研究部交通運輸：聯(lián)通產(chǎn)品貿(mào)易天下，助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展鄭州地處中國地理中心，古時就是驛道、漕運必經(jīng)之地，是全國重要的鐵路、航空、高速公路、電力、郵政電信樞紐城市。如今，“鄭州-盧森堡”貨運航線、鄭歐班列陸續(xù)開通，鄭州貨運能力大幅攀升，同時加大了對一帶一路沿線國家的輻射能力。鄭州連南貫北，輻射亞歐。2019 年鄭州貨運量和客運量分別為 3.0 億

57、噸和 1.5 億人，占全國比例為 0.6%和 0.9%，為中部樞紐。2019 年鄭州新鄭機場貨郵吞吐量為 52 萬噸，和成都一起領跑中西部地區(qū)。伴隨著航空港區(qū)產(chǎn)業(yè)的落地和快速發(fā)展，為配合高附加值產(chǎn)品的進出口，鄭州機場架起橫貫中歐的“空中絲路”，航線覆蓋亞、歐、北美三大洲的23 個國家近 200 個城市6。鄭歐班列連通鄭州-漢堡等地，助力產(chǎn)品銷往“一帶一路”國家。鄭州是國內(nèi)較早開通中歐班列的城市之一。2019 年全年鄭歐班列開行 1,000 班，占全國中歐班列總班數(shù)的 12%。截至今年 4 月 29 日，鄭歐班列總開行達到 3,000 班，網(wǎng)絡遍布歐盟和俄羅斯及中亞地區(qū)30 多個國家 130 個

58、城市7。廣闊的覆蓋網(wǎng)絡與“運貿(mào)一體化”的發(fā)展戰(zhàn)略帶來鄭歐班列運輸貨重的大幅攀升，從 2013 年的 0.9 萬噸升至 2019 年的 54 萬噸，年均復合增長 98%。借助物流優(yōu)勢，鄭州跨境電商發(fā)展迅猛： 航空港匯聚跨境進出口平臺：鄭州航空港進出口是鄭州對外開放的主要樞紐，進出口貿(mào)易額占全市比例在 89%左右。截至 2019 年年底，在航空港區(qū)備案或注冊的電商企業(yè)已達 720 家，形成涵蓋電商平臺、倉儲、物流、關務、結(jié)算企業(yè)在內(nèi)的完整產(chǎn)業(yè)鏈，淘寶全球購、天貓國際、唯品國際、京東國際、蘇寧海外購等跨境進口電商平臺紛紛在航空港開展業(yè)務，跨境出口平臺如阿里速賣通、eBay 則助力出口8。 首批電商試

59、點城市，鄭州網(wǎng)購保稅進口總量全國第一。2012 年鄭州獲批成為全國首批五個跨境電商試點城市之一，并于 2013 年 7 月正式開展跨境電商業(yè)務。2015 年以來，鄭州跨境電商業(yè)務實現(xiàn)快速增長，2015-2019 年跨境電商交易額年均復合增速達到 34%。根據(jù)中國跨境電商創(chuàng)新發(fā)展報告 2019，鄭州的網(wǎng)購保稅進口累計業(yè)務總量全國第一，鄭州的國際化妝品、保健品、食品交易額分別占全國保稅區(qū)跨境電商交易額的 65%、50%、34%9。6 資料來源：https HYPERLINK /content/2019/1231/205307.html :/content/2019/1231/205307.html

60、7 資料來源：https HYPERLINK /a/392168499_160386 :/a/392168499_1603868 資料來源： HYPERLINK /article/resume/n/202003/20200302941615.shtml /article/resume/n/202003/20200302941615.shtml9 資料來源：/mobile/clfnews/20190511/20190511084006324211?news_id=36869圖表 39: 鄭州米字型高鐵規(guī)劃圖圖表 40: 2016 年以來，鄭州貨運量和客運量保持平穩(wěn)增長 5.04.03.02.01