可轉(zhuǎn)債投資協(xié)議律師修改

1、可轉(zhuǎn)債投資協(xié)議甲方（目標(biāo)公司） ： 有限公司注冊(cè)地址：公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：乙方：注冊(cè)地址：公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：丙方：身份證號(hào)：住所：上述任何一方單稱為“一方” ，合稱為“各方”鑒于：甲方是一家依據(jù)中國(guó)法律合法設(shè)立且有效存續(xù)的有限責(zé)任公司。乙方擬根據(jù)本協(xié)議約定的條款和條件， 認(rèn)購(gòu)甲方本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債。甲方為保障乙方收益權(quán)益， 接受乙方以可轉(zhuǎn)債形式對(duì)公司進(jìn)行投資。丙方作為甲方股東， 同意甲方和乙方進(jìn)行本協(xié)議項(xiàng)下的投資合作。丙方在公司經(jīng)營(yíng)中擁有決策權(quán)。據(jù)此， 依據(jù) 中華人民共和國(guó)公司法 、中華人民共和國(guó)合同法及其它相關(guān)法律法規(guī)，各方本著平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就乙方認(rèn)購(gòu)甲方股權(quán)的投資事宜達(dá)成以下

2、協(xié)議，以茲各方共同信守。第一條 釋義除非上下文另作理解，本協(xié)議中下列詞語(yǔ)和表達(dá)具有以下含義：目標(biāo)公司指 有限公司可轉(zhuǎn)債指按照本協(xié)議約定由目標(biāo)公司發(fā)行并由乙方認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)換為目標(biāo)公司股權(quán)的債權(quán)債轉(zhuǎn)股指按照本協(xié)議約定將目標(biāo)公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為目標(biāo)公司的股權(quán)簽署日指年月日第二條 可轉(zhuǎn)債的金額和期限為促進(jìn)公司發(fā)展，甲方本次計(jì)劃融資人民幣 萬(wàn)元，同時(shí)為保障乙方的投資安全，本輪投資分兩步進(jìn)行：甲方接受乙方以人民幣 萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)甲方發(fā)行的全部可轉(zhuǎn)債，并以目標(biāo)公司 % 的股權(quán)質(zhì)押給乙方作為擔(dān)保?？赊D(zhuǎn)債的認(rèn)購(gòu)的付款時(shí)間應(yīng)按本協(xié)議第五條的約定執(zhí)行。各方按照本協(xié)議第四條約定投資事宜完成并辦理完畢相應(yīng)的工商變更手續(xù)后，視

3、為投資完成。投資完成后乙方共計(jì)持有甲方 10%股權(quán)。本協(xié)議項(xiàng)下的可轉(zhuǎn)債期限為 年 月 日前。第三條 可轉(zhuǎn)債的償還自乙方投資款到賬日起算三年，如乙方收益未達(dá)100%，則甲方應(yīng)當(dāng)向乙方承擔(dān)年化15%的利息。自乙方投資款到賬日起算滿1 個(gè)自然年度后， 丙方有權(quán)隨時(shí)按照乙方投資款年化15%的價(jià)格回購(gòu)乙方所占股權(quán)。第四條 可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)換乙方最晚應(yīng)在距離可轉(zhuǎn)債期限屆滿15 日前決定是否要求甲方，將乙方認(rèn)購(gòu)甲方的可轉(zhuǎn)債全部 / 部分轉(zhuǎn)換為目標(biāo)公司股權(quán)，并書面通知甲方， 同時(shí)乙方有權(quán)要求甲方支付可轉(zhuǎn)債產(chǎn)生的利息， 可轉(zhuǎn)債按照15%年化計(jì)算利息，計(jì)息時(shí)間自投資交割日起算，截止于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為甲方股權(quán)并在登記機(jī)關(guān)登記

4、之日。各方確認(rèn)，可轉(zhuǎn)債按約定轉(zhuǎn)換為目標(biāo)公司股權(quán)。甲方應(yīng)在收到乙方提出的進(jìn)行債轉(zhuǎn)股要求后， 15 個(gè)工作日內(nèi)完成相應(yīng)的工商變更登記。 丙方應(yīng)當(dāng)促成上述程序的完成。 如因任何原因?qū)е录追綗o(wú)法完成相應(yīng)的工商變更登記手續(xù)， 則乙方有權(quán)要求甲方和丙方采用其他符合法律規(guī)定的方式確認(rèn)乙方取得的目標(biāo)公司股權(quán)，保證乙方取得股權(quán)的完整性，否則視為甲方和丙方嚴(yán)重違約。第五條 認(rèn)購(gòu)款的繳付目標(biāo)公司應(yīng)于投資交割日之前按照乙方的要求提交以下文件：)本協(xié)議第六條規(guī)定的先決條件均已滿足的相關(guān)證明文件；) 目標(biāo)公司向乙方發(fā)出的繳付出資的書面通知，應(yīng)明確指定帳戶的名稱、開戶行、賬號(hào)等具體信息，指定賬戶必須諦屬甲方。乙方應(yīng)在) 2

5、017 年 月 日前將可轉(zhuǎn)債萬(wàn)元的認(rèn)購(gòu)價(jià)款劃入目標(biāo)公司指定的銀行賬戶。) 2017 年 月 日前將可轉(zhuǎn)債 萬(wàn)元的認(rèn)購(gòu)價(jià)款劃入目標(biāo)公司指定的銀行賬戶。自乙方第一次繳付認(rèn)購(gòu)價(jià)款之日起， 乙方即可根據(jù)法律和本協(xié)議的相關(guān)規(guī)定， 持有甲方發(fā)行的可轉(zhuǎn)債并享可轉(zhuǎn)債附帶的相關(guān)權(quán)利， 包 括但不限于要求進(jìn)行債轉(zhuǎn)股、取得相應(yīng)利息等。第六條 投資的先決條件除非乙方以書面方式另行免除，乙方在本協(xié)議項(xiàng)下繳付認(rèn)購(gòu)價(jià)款義務(wù)之履行應(yīng)基于下列先決條件得到全部滿足：陳述與保證。 目標(biāo)公司在本協(xié)議項(xiàng)下的所有陳述和保證， 以及目標(biāo)公司提供給乙方的所有信息和資料在投資交割日前均為真實(shí)、準(zhǔn)確、不存在誤導(dǎo)。目標(biāo)公司的批準(zhǔn)。目標(biāo)公司已按照公

6、司章程規(guī)定履行了本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債所必需的內(nèi)部程序， 取得了其簽署且履行本協(xié)議所必需的內(nèi)部批準(zhǔn)和授權(quán)，并在本協(xié)議簽訂后 15 日內(nèi)向乙方提供相應(yīng)的董事會(huì)決議和股東大會(huì)決議。如果目標(biāo)公司簽署任何協(xié)議約定了增資優(yōu)先購(gòu)買權(quán)， 甲方和丙方應(yīng)確保此優(yōu)先購(gòu)買權(quán)不對(duì)乙方在此協(xié)議中的權(quán)利行使造成實(shí)質(zhì)性障礙。第七條 盡職調(diào)查轉(zhuǎn)股或要求償還日之前， 乙方及乙方委托的相關(guān)機(jī)構(gòu)， 有權(quán)對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行詳細(xì)盡職調(diào)查。 甲方和丙方有義務(wù)全面配合盡職調(diào)查中的需求，盡職調(diào)查費(fèi)用支出由乙方承擔(dān)。第八條 目標(biāo)公司的陳述與保證除另行書面披露的事項(xiàng)外， 目標(biāo)公司在本協(xié)議簽署日向乙方作出以下陳述、保證和承諾：授權(quán)。目標(biāo)公司簽署本協(xié)議、履行本

7、協(xié)議項(xiàng)下的一切義務(wù)以及完成本協(xié)議項(xiàng)下的交易等行為都已獲得充分必要的授權(quán)， 本協(xié)議對(duì)目標(biāo)公司具有法律約束力。公司設(shè)立存續(xù)。 目標(biāo)公司及下屬機(jī)構(gòu)均為依法設(shè)立且有效存續(xù)的主體， 該等主體的注冊(cè)資本已經(jīng)依法繳納。 目標(biāo)公司及下屬機(jī)構(gòu)有權(quán)從事營(yíng)業(yè)執(zhí)照上經(jīng)營(yíng)范圍所列示的各項(xiàng)業(yè)務(wù)， 目標(biāo)公司及下屬機(jī)構(gòu)從事經(jīng)營(yíng)范圍所列示各項(xiàng)業(yè)務(wù)所需的授權(quán)和批準(zhǔn)均已經(jīng)取得， 相關(guān)的授權(quán)、 許可或批準(zhǔn)都是合法存續(xù)的， 該等主體已通過(guò)有關(guān)的政府授權(quán)機(jī)關(guān)對(duì)證照許可的年檢。股權(quán)沿革。 目標(biāo)公司股權(quán)沿革過(guò)程中所涉及的國(guó)有資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)界定、審計(jì)評(píng)估、 價(jià)格確認(rèn)、對(duì)價(jià)支付等各方面符合當(dāng)時(shí)法律法規(guī)及政策的規(guī)定，履行了必要的法律程序，不存在侵害國(guó)

8、有資產(chǎn)的情形，合法有效。股本結(jié)構(gòu)。在工商管理部門登記備案的目標(biāo)公司章程及章程修正案中所載的目標(biāo)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)準(zhǔn)確、 完整地反映了增資交割日前目標(biāo)公司的資本結(jié)構(gòu)， 股權(quán)沒有被設(shè)置代持、 質(zhì)押、 信托等第三者權(quán)益。不沖突。目標(biāo)公司和乙方簽署本協(xié)議，履行其在本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)以及簽署與本協(xié)議有關(guān)的任何其他文件， 或履行其在該等文件項(xiàng)下的義務(wù)，已獲得充分必要的授權(quán)，將不會(huì)導(dǎo)致違反：）其各自的章程或其他組織文件；）任何政府法令、命令，或法院、仲裁機(jī)構(gòu)裁決；）與其他第三方的協(xié)議的任何約定。財(cái)務(wù)報(bào)告。目標(biāo)公司向乙方提供的財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)、完整和準(zhǔn)確地反映了目標(biāo)公司及下屬機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況。訴訟。不存在可能對(duì)目標(biāo)

9、公司及下屬機(jī)構(gòu)帶來(lái)重大不利變化，或者消極影響本協(xié)議的訂立、 效力與可執(zhí)行性以及本協(xié)議下交易的下列情形，無(wú)論是已經(jīng)完成的、未決的或是可能發(fā)生的：）政府部門對(duì)目標(biāo)公司及下屬機(jī)構(gòu)的處罰、禁令或指令；）針對(duì)目標(biāo)公司及下屬機(jī)構(gòu)的民事、刑事、行政訴訟，仲裁等其他程序或爭(zhēng)議。員工競(jìng)業(yè)禁止。目標(biāo)公司主要管理人員和核心業(yè)務(wù)人員均已與公司簽訂競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議 ，該等協(xié)議條款至少包括以下內(nèi)容：在任職期間以及離開公司后兩年內(nèi)不得以任何形式從事或協(xié)助他人從事與公司形成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。信息披露。目標(biāo)公司在本協(xié)議簽署之前和之后向乙方提供的所有文件、資料和信息均是真實(shí)、準(zhǔn)確和無(wú)誤導(dǎo)的。在過(guò)渡期（自投資交割日至轉(zhuǎn)股或要求償

10、還日）內(nèi)，除非基于本協(xié)議約定進(jìn)行的行為或獲得乙方書面同意，目標(biāo)公司：）不會(huì)為其本身及子公司以外的第三方的債務(wù)提供任何形式的擔(dān)保；） 除正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)以外，進(jìn)行投資、借款、固定資產(chǎn)購(gòu)置等行為需要乙方書面同意；）不得修訂或重述公司章程。第九條 協(xié)議簽訂前后的利潤(rùn)分配本協(xié)議簽署日前及之后甲方公司的累計(jì)未分配利潤(rùn)， 由現(xiàn)有股東與乙方在債轉(zhuǎn)股后按其持有甲方公司的持股比例共同享有。第十條乙方的陳述與保證乙方的法律地位與能力。乙方具有完全、獨(dú)立的法律地位和法律 能力簽署及履行本協(xié)議，乙方簽署及履行本協(xié)議不會(huì)違反任何有關(guān)法 規(guī)以及政府命令，亦不會(huì)與以其為一方或者對(duì)其資產(chǎn)有約束力的合同 或者協(xié)議產(chǎn)生沖突。認(rèn)購(gòu)

11、價(jià)款的合法性。乙方保證其按照本協(xié)議向目標(biāo)公司支付的認(rèn) 購(gòu)價(jià)款來(lái)源合法，并且具有足夠的能力依據(jù)本協(xié)議的條款與條件向目 標(biāo)公司支付認(rèn)購(gòu)價(jià)款，亦不存在因其資金來(lái)源或信用情況給目標(biāo)公司 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及未來(lái)上市造成障礙的情形。上市支持。乙方取得目標(biāo)公司股份后，將支持、配合并積極協(xié)助 目標(biāo)公司開展首次公開發(fā)行股票并上市的各項(xiàng)工作。 在目標(biāo)公司上市 過(guò)程中及實(shí)現(xiàn)上市后，乙方同意接受中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所、香港 聯(lián)交所等監(jiān)管機(jī)關(guān)的監(jiān)管和要求，遵守適用于目標(biāo)公司及其股東的各 項(xiàng)法律法規(guī)規(guī)定。第十一條 甲方、丙方的連帶責(zé)任丙方作為目標(biāo)公司的股東和經(jīng)營(yíng)決策人， 有責(zé)任促成本協(xié)議通過(guò) 目標(biāo)公司董事會(huì)和股東大會(huì)的決議并得到

12、有效執(zhí)行，包括但不限于本 協(xié)議第四條約定的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為目標(biāo)公司的股份。第十二條費(fèi)用與稅收因本次投資而發(fā)生的稅收及相關(guān)稅務(wù)法律責(zé)任，由各方按照法律 的規(guī)定予以承擔(dān)。第十三條保密與知情權(quán)本次投資過(guò)程中，任何一方所獲悉的其他方的資料，如該等資料 尚未公開發(fā)表，則應(yīng)視為機(jī)密資料，知悉方負(fù)有保密義務(wù)。有關(guān)本協(xié)議約定的條款和條件為保密信息，各方均不得披露。在 法律要求披露的情況下，披露方應(yīng)在進(jìn)行披露或之前合理時(shí)間咨詢其它方，并盡可能應(yīng)其它方的要求對(duì)需要披露信息的某些部分進(jìn)行保密 處理。在乙方仍為目標(biāo)公司股東且目標(biāo)公司首次公開發(fā)行上市前， 乙方 有權(quán)實(shí)時(shí)了解目標(biāo)公司運(yùn)營(yíng)方面的各種信息及相關(guān)材料 （以不影響目

13、 標(biāo)公司正常運(yùn)營(yíng)為限）。目標(biāo)公司授權(quán)乙方在不影響企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)的前提下，察看公司及 其子公司的設(shè)施、賬目和記錄。第十四條 法律適用及爭(zhēng)議解決本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決受中國(guó)法律的管 轄，并依其解釋。各方因履行本協(xié)議或與本協(xié)議有關(guān)的所有糾紛均應(yīng)當(dāng)以友好協(xié) 商的方式解決，如協(xié)商不成的，一方有權(quán)在對(duì)甲方注冊(cè)地有管轄權(quán)的 法院提起上訴。在訴訟期間，除爭(zhēng)議部分外各方應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行本協(xié)議其余條款。第十五條違約責(zé)任任何一方違反本協(xié)議項(xiàng)下聲明、承諾、保證及其他義務(wù)，即構(gòu)成 違約，均須依據(jù)有關(guān)法規(guī)及本協(xié)議規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任。任何一方違反本協(xié)議，致使其他方承擔(dān)任何費(fèi)用、責(zé)任或蒙受任 何損失，違約方應(yīng)就上述任何費(fèi)用、責(zé)任或損失賠償守約方。違約方 向守約方支付的補(bǔ)償金總額應(yīng)當(dāng)與因該違約行為產(chǎn)生的損失相同，上述補(bǔ)償包括守約方因履約而應(yīng)當(dāng)獲得的利益。第十六條其他本協(xié)議自各方簽章之日起生效。經(jīng)本協(xié)議各方協(xié)商一致，可以對(duì) 本協(xié)議進(jìn)行修改或變更。任何修改或變更必須制成書面文件，經(jīng)本協(xié) 議各方簽署后生效。本協(xié)議未盡事宜，由各方協(xié)商解決并另行簽訂補(bǔ) 充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議是不可分割的整體， 本協(xié)議未做約定事項(xiàng) 以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。本協(xié)議或補(bǔ)充協(xié)議的任何一部分或某條款被認(rèn)為無(wú)效、不合法、 不