（教育產(chǎn)業(yè)分析）2021年教育行業(yè)信息化市場面臨新拐點(diǎn)

1、教育產(chǎn)業(yè)分析教育產(chǎn)業(yè)分析2021年教育行業(yè)信息化市場面臨新拐點(diǎn) 對教育信息化市場各個環(huán)節(jié)的參與者們來說，2021年都是值得細(xì)細(xì)咀嚼和深入思考的一年。無論是政策導(dǎo)向，還是市場環(huán)境，抑或是用戶需求，方方面面涌現(xiàn)出的新變化都在說明，這個從上世紀(jì)90年代中后期驟然興起，并在長達(dá)十幾年的時間里保持強(qiáng)勁增長的市場，已經(jīng)開始步入深刻的調(diào)整期。 市場熱點(diǎn)發(fā)生轉(zhuǎn)移 政策導(dǎo)向性無疑是國內(nèi)教育采購市場最鮮明的特點(diǎn)。從上世紀(jì)90年代中后期開始，伴隨著“十五、“十一五方案的相繼啟動，“211工程、全國性高教擴(kuò)招、本科院校教育評估、校校通工程、農(nóng)村中小學(xué)現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工程又名百億工程、職教開展方案等陸續(xù)出臺的國家教育政策，

2、為教育市場持續(xù)注入著強(qiáng)勁的活力，并強(qiáng)有力地主導(dǎo)著整個教育信息化市場的開展方向。同樣，2021年，隨著政策側(cè)重點(diǎn)的轉(zhuǎn)移和變化，教育信息化市場的熱點(diǎn)也在發(fā)生劇烈的遷移。 高教市場需求放緩 在IT設(shè)備的采購浪潮中，由于科研及高等教育的教學(xué)需要，高校一直是教育采購市場上的領(lǐng)頭羊。近10年來，“211工程、“863方案、普及多媒體教學(xué)、CNET校園網(wǎng)、圖書館網(wǎng)及建設(shè)工程等眾多政策性投入為高校教育信息化投入了充裕的資金。 同時，從上世紀(jì)90年代末各大高校啟動全面擴(kuò)招之后，學(xué)生的驟然增多和教學(xué)設(shè)施的缺乏使國內(nèi)高校的教育環(huán)境面臨前所未有的緊張態(tài)勢。各大高校擴(kuò)建新校區(qū)工程的上馬此起彼伏，投入資金均在億元以上。大

3、局部高校借這一契機(jī)對原有的信息化環(huán)境進(jìn)行全面升級和改造。到2021年，大局部高校新校區(qū)已經(jīng)投入使用或根本完成根底設(shè)施的采購和實(shí)施。 而20212021年開始啟動的全國范圍的本科院校教育評估活動曾為高校IT設(shè)備采購市場掀起一陣新的高潮。鑒于擴(kuò)招引起的局部高校本科教學(xué)質(zhì)量有所下降的情況，2021年8月,教育部宣布，從當(dāng)年開始，用5年左右的時間，對我國所有普通高等教學(xué)工作進(jìn)行一次全面的評估。由于實(shí)驗室數(shù)量和質(zhì)量成為評估中的重要指標(biāo)，因此各大高校紛紛加大興建實(shí)驗室根底設(shè)施的投入方案。以北京理工大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院為例，2021年前，院內(nèi)6個教學(xué)實(shí)驗室及院機(jī)房采用的均為奔騰機(jī)型，在短短兩年間，全院計算機(jī)數(shù)

4、量增加了一倍，原有計算機(jī)全部進(jìn)行了更換，全院網(wǎng)絡(luò)環(huán)境和設(shè)施也進(jìn)行了再造。到2021年，第一輪評估活動已經(jīng)進(jìn)入尾聲或步入實(shí)際評估階段，各大高校為此添置的新設(shè)備已經(jīng)根本到位。雖然5年一輪的評估活動仍將繼續(xù)下去，但是預(yù)計在短時期內(nèi)，已經(jīng)完成改造的高校不會再有大動作。 近年來，雖然應(yīng)用平臺建設(shè)取代根底平臺建設(shè)成為高校信息化的新熱點(diǎn)，隨著IT技術(shù)的不斷開展，各高校設(shè)備更新也會誕生一局部采購量，但是，相比前幾年的大規(guī)模采購，其投入和規(guī)模都不可同日而語。 另外，2021年9月，教育部部長周濟(jì)首次成認(rèn)中國高校整體負(fù)債2000多億元，國內(nèi)高校的整體財政狀況不容樂觀，教育部也已經(jīng)明令禁止高校隨意負(fù)債。因此，對大局

5、部高校來說，除非有新的政策性投入，否那么在短期內(nèi)難以有余力啟動大規(guī)模新設(shè)備采購，小規(guī)模新設(shè)備的采購資金主要來自重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)經(jīng)費(fèi)或科研工程。 普教市場增長平緩 相比高教市場，普教信息化相對較晚，政策性工程投入也相對單一，投入金額也相對較少，但是由于是在相對更短的時期內(nèi)進(jìn)行大規(guī)模的投入，力度更為可觀，對市場產(chǎn)生的沖擊也更加猛烈。 其中以“校校通工程和“農(nóng)村中小學(xué)現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工程規(guī)模最為龐大。 2000年10月，教育部頒發(fā)關(guān)于實(shí)施“校校通工程的通知。該工程方案用5到10年時間，使全國90%左右獨(dú)立建制的中小能夠與網(wǎng)絡(luò)連通。但是，與高教信息化過程中由中央政府直接撥款的投入模式不同，各地多采取地方政府撥

6、款和自籌資金結(jié)合的方式完成，資金缺口較大。據(jù)推算，一個要完成寬帶校園校校通工程任務(wù)，所需經(jīng)費(fèi)需要數(shù)十萬元，這對一所中小來講，幾乎是天文數(shù)字。而且一次性工程建設(shè)投入后，每月必須承當(dāng)?shù)膶拵г伦赓M(fèi)和使用損耗維護(hù)費(fèi)，也使難以長期維系。因此，實(shí)際上，從2021年校校通工程正式啟動到2021年“農(nóng)村中小學(xué)現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工程的啟動之前，其對IT市場的拉動遠(yuǎn)不如高教市場來的大。 而作為“校校通工程的延續(xù)，2021年，有百億工程之稱的農(nóng)村中小學(xué)現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工程那么主要以中央部委直接投入的方式，解決了大局部的資金問題。按照國家的規(guī)劃，用20212021年5年時間投資100億元，為廣闊農(nóng)村中小學(xué)配備電視機(jī)、衛(wèi)星接收系

7、統(tǒng)、計算機(jī)教室、光盤等教學(xué)設(shè)備。其中，計算機(jī)教室作為該工程的三大應(yīng)用模式之一，強(qiáng)勁帶動了包括投影機(jī)、PC及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備在內(nèi)的IT產(chǎn)品市場的增長。由于該工程多由省級教委統(tǒng)一采購，因而從2021年起的兩年間，千萬元級別甚至上億元級別的超級大單層出不窮，業(yè)界一時為之側(cè)目。 而2021年已經(jīng)是百億工程收尾的最后一年，大批量的采購招標(biāo)活動也已經(jīng)接近尾聲。在國家出臺新的政策支援普教之前，2021年的普教將難再有新的亮點(diǎn)，市場也將進(jìn)入平緩開展的階段。2021年后，曾經(jīng)一度將教育市場作為絕對重點(diǎn)的愛普生、NEC、夏普等各大投影機(jī)廠商，雖然仍然推出了幾款教育機(jī)型，但其策略重點(diǎn)已經(jīng)開始轉(zhuǎn)向商務(wù)機(jī)市場。 職教市場崛起在

8、即 近兩年來，教育政策的投入重點(diǎn)從高教逐漸轉(zhuǎn)移到職教已經(jīng)成為明顯的趨勢。2021年，國務(wù)院印發(fā)?關(guān)于大力開展職業(yè)教育的決定?明確了到2021年，中等職業(yè)教育招生規(guī)模到達(dá)800萬人，與普通高中招生規(guī)模大體相當(dāng)；高等職業(yè)教育招生規(guī)模占高等教育招生規(guī)模的一半以上。職教大規(guī)模的擴(kuò)招和質(zhì)量的提高，必然伴隨一系列信息化教學(xué)設(shè)備的添置和采購。 在資金方面，國家也將陸續(xù)投入專項財政資金對職業(yè)教育實(shí)訓(xùn)基地進(jìn)行重點(diǎn)建設(shè)。2021年年中，國務(wù)院在批轉(zhuǎn)教育部?國家教育事業(yè)開展“十一五規(guī)劃綱要?中明確指出，中央將投入100億元加強(qiáng)職業(yè)教育根底能力建設(shè)。 2021年，隨著地方各級政府落實(shí)“十一五規(guī)劃中關(guān)于職業(yè)教育的具體內(nèi)

9、容，地方政府在職校方面的資金投入已經(jīng)開始明顯向職業(yè)教育傾斜。根據(jù)北京市教委的規(guī)劃，“十一五期間，北京市將落實(shí)30億元職教專項資金的投入，建一流示范性實(shí)訓(xùn)基地。 2021年7月1日開始正式實(shí)施的?天津市職業(yè)教育條例?中明文規(guī)定：“市和區(qū)、縣人民政府應(yīng)當(dāng)將職業(yè)教育經(jīng)費(fèi)列入年度財政預(yù)算，并根據(jù)需要安排一定的職業(yè)教育專項經(jīng)費(fèi)。城市教育費(fèi)附加用于職業(yè)教育的比例應(yīng)當(dāng)不低于30%。 據(jù)海南省教育廳傳來的消息，截至2021年9月，今年全省對職業(yè)教育投入累計億多元。 從2021年下半年開始，職業(yè)教育采購如雨后春筍成為國內(nèi)教育采購市場新的風(fēng)景，首輪采購風(fēng)潮主要以職業(yè)教育實(shí)訓(xùn)基地的采購工程為主。從采購量來看，目前，

10、職業(yè)教育采購規(guī)模仍比擬小，規(guī)模尚未有質(zhì)的突破。但是，無論從國家開展職業(yè)教育的決心，還是投入力度，職業(yè)教育采購市場的爆發(fā)是遲早的事情，甚至有可能成為今后幾年引領(lǐng)教育信息化市場增長的領(lǐng)頭羊。 5年間，百億工程帶動投影機(jī)、PC、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場的迅速成長 采購用戶日漸成熟 國內(nèi)教育系統(tǒng)招標(biāo)采購日益制度化和透明化 “校園網(wǎng)剛開始建設(shè)的時候，我們都是菜鳥，技術(shù)上根本聽廠商忽悠，價格上承包商說了算，采購流程簡單也不標(biāo)準(zhǔn)，漏洞很多。但是現(xiàn)在，我們成熟起來了，采購主導(dǎo)權(quán)也逐漸籠到我們手里來了。一位高校設(shè)備管理處負(fù)責(zé)人這樣對記者說。 在我們的采訪過程中，屢次聽到教育用戶這樣的話語。經(jīng)歷了十余年的開展和經(jīng)驗積累，教育

11、行業(yè)用戶在采購方式、采購流程、采購經(jīng)驗、博弈能力方面都有了長足進(jìn)步，整個國內(nèi)教育系統(tǒng)從上到下采購行為都產(chǎn)生了深刻的變化。 過程走向集中、透明 自2021年1月?中華人民共和國政府采購法?正式公布實(shí)施之后不久，8月，教育部據(jù)此也出臺了?教育部政府采購管理暫行方法?。 以此為分水嶺，國內(nèi)教育系統(tǒng)的采購開始從分散、無序的采購方式逐步走上集中化、制度化、透明化的道路。相比普教和職教，高校顯然走在了前列。 一位高校設(shè)備管理處負(fù)責(zé)人表示，教育采購制度化帶來了諸多好處。首先，采購流程制度化之后，采購手續(xù)相比以前反而變得簡便，采購程序合法，采購價格有合理的依據(jù)；其次，搭載上政府采購這一平臺之后，公開招投標(biāo)時，

12、中標(biāo)協(xié)議供貨的產(chǎn)品越來越全，根本上可以滿足各類需求；第三，采購方式也更加靈活多變，除協(xié)議供貨、定點(diǎn)供貨以外，還可以采取電子采購的方式，極大地方便了采購；第四，能夠進(jìn)入政府采購目錄的企業(yè)都是經(jīng)過嚴(yán)格篩選的。除了招標(biāo)環(huán)節(jié)的制度化之外，很多地區(qū)還都建立了供給商信譽(yù)評定體系，完善工程用戶回訪制度等措施，以保證教育采購工程和采購物品的質(zhì)量。 采購行為走向成熟 教育市場曾經(jīng)是價格戰(zhàn)的多發(fā)地，即使在今天，價格仍然是很多采購招標(biāo)考慮的第一因素。 但是，“唯價格論也曾招致苦果。據(jù)一位業(yè)內(nèi)人士透露,在遠(yuǎn)教一次投影機(jī)招標(biāo)中,一家知名廠商成功中標(biāo),卻因為貨源缺乏,導(dǎo)致供貨日期一拖再拖,產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題,引起發(fā)標(biāo)單位極

13、大不滿,品牌信譽(yù)遭到極大損害。 “設(shè)施采購時，應(yīng)該注意選主流設(shè)備，廠家的效勞非常重要。我們以前曾經(jīng)考慮到價格因素，選擇過非主流技術(shù)，廠商規(guī)模也比擬小，結(jié)果這項技術(shù)的應(yīng)用很快就過期了，由此失去了后期的效勞，設(shè)備變成了無法升級的廢品。一位普通高校的設(shè)備管理老師這樣告訴記者。 10多年的開展，無數(shù)教育采購工程已經(jīng)讓采購方越來越充分地認(rèn)識到對品牌的整體能力考察的重要性，效勞、信譽(yù)、實(shí)施能力這些因素所占的比重也越來越大。 例如，在關(guān)于石家莊市教育系統(tǒng)現(xiàn)代化教育技術(shù)裝備產(chǎn)品推薦通知中提到，新一輪的采購招標(biāo)將對參評的多媒體產(chǎn)品樣機(jī)和計算機(jī)的效果和功能進(jìn)行測評，并對局部生產(chǎn)廠家進(jìn)行考察，以廠家的信譽(yù)質(zhì)量、性能

14、及售后效勞等作為主要測評工程。 此外，經(jīng)過多年招標(biāo)活動的積累，對于廠商可能人為設(shè)置的一些陷阱，校方具備了相當(dāng)?shù)姆婪赌芰Α！芭e個例子，有些廠家會誤導(dǎo)校方對技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行限制，從而在無形中屏蔽競爭對手參與競標(biāo)，誤導(dǎo)采購方的選擇方向。但是，在我們對產(chǎn)品情況非常了解的情況下，就可以看穿這些陷阱，廣泛選擇對最有力的采購方案。一位高校的資深采購人員自豪地表示。 廠商咬緊牙關(guān) 教育行業(yè)利潤日趨微薄已經(jīng)是不爭的事實(shí)。 縱觀2021年以來的教育市場，各類IT廠商在超級大單上不惜血本的爭奪讓本來不大的利潤空間進(jìn)一步下降。據(jù)統(tǒng)計，很多省份，教育行業(yè)的利潤已經(jīng)不到1。然而，廠商或是為了追求規(guī)模效益，或是考慮到在地區(qū)教育

15、行業(yè)中的示范性意義，對教育這塊大蛋糕仍然不肯輕易放手，但是如何吃法卻是各有千秋。 市場策略發(fā)生轉(zhuǎn)向 本來在IT行業(yè)中名不見經(jīng)傳的投影機(jī)行業(yè)是通過教育采購得到快速開展的典型，從2021之后獲得高速增長。 據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，教育市場在投影機(jī)總體市場份額中所占比例超過50。 但是，由于教育行業(yè)的利潤日漸微薄，步入2021年，投影機(jī)巨頭們的戰(zhàn)略重點(diǎn)不得不開始轉(zhuǎn)向挖掘新的市場。從夏普、NEC、EIKI、松下、東芝上半年的市場推廣力度不難發(fā)現(xiàn)，他們除了仍然希望穩(wěn)固在教育市場的地位之外，紛紛轉(zhuǎn)向商用和家用投影機(jī)市場，試圖尋找新的利潤點(diǎn)。 但是實(shí)際上，相比教育市場的總體增量，這兩個市場，尤其是家用市場需求并未產(chǎn)

16、生太大的增長。 對投影機(jī)廠商們來說，這種轉(zhuǎn)向背后確實(shí)有不少無奈。 PC廠商的情況似乎也不容樂觀。 方正總裁祁東風(fēng)在方正一次中標(biāo)教育大單后仍然語氣沉重，認(rèn)為教育市場價格過低，長此以往，會引發(fā)惡性競爭。這一觀點(diǎn)曾一度在業(yè)界廣為流傳。 二線廠商不惜血本 相比一線廠商，二線廠商在教育市場上的表現(xiàn)似乎更為活潑。在今年6月份公布的百億工程最后一站山東省農(nóng)村中小學(xué)現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育采購和效勞工程招投標(biāo)中，浪潮、海爾、長城3家廠商成功中標(biāo)，占這次招標(biāo)工程70的計算機(jī)設(shè)備采購資金。按照山東省教育主管部門相關(guān)人員的說法，“作為我國的教育大省，山東農(nóng)遠(yuǎn)教育工程金額之大、涉及范圍之廣在歷次百億工程中均可排在前列，此次的采購

17、金額至少在千萬元級別。按照單子越大、利潤越低的慣例，各家中標(biāo)廠商的利潤不容樂觀。 但是，利潤似乎并沒有成為這些廠商猛攻教育市場的牽絆。相反，他們意圖通過教育市場擴(kuò)大份額的意愿相當(dāng)明顯。 此外，在教育行業(yè)一直無所作為的惠普，也突然在今年年中發(fā)力教育市場，推出了兩款教育機(jī)，一時吸引了不少眼球。 攻關(guān)策略各有千秋 雖然局部廠商對于教育市場仍然雄心萬丈，但是，用戶價格敏感性高、利潤低、回款周期長仍然是廠商們必須面對的問題。 浪潮電腦推出全新策略“方舟工程，建立起全新融資模式以解決教育行業(yè)普遍存在的資金缺乏問題，通過資金、產(chǎn)品、方案、培訓(xùn)和效勞一體的整體推進(jìn)方式來撬動教育行業(yè)市場。 雖然惠普PC在教育市

18、場的份額只有1，但是，惠普PSG商用臺式機(jī)業(yè)務(wù)部總經(jīng)理周信宏表示，惠普將把瘦客戶機(jī)作為進(jìn)攻教育市場的利劍，瘦客戶機(jī)在中小園網(wǎng)絡(luò)、高校圖書館等環(huán)境中有廣闊的應(yīng)用前景。當(dāng)記者問到如何在進(jìn)攻教育市場的同時保證合理的利潤時，他表示，惠普將采用整體解決方案的形式，通過更具增值內(nèi)容的方案解決這一問題。 在備受期待的職業(yè)教育方面，很多廠商也早早開始跑馬圈地。在全國中職計算機(jī)技能大賽清華同方杯多媒體課件制作大賽上，同方不但為該項賽事提供了比賽樣機(jī)和眾多獎品，更為江蘇、浙江、湖北、貴州、新疆、遼寧等地的分站賽提供了比賽用機(jī)和產(chǎn)品技術(shù)支持。 渠道愛恨難分 “高教還好,職教、普教尤其是遠(yuǎn)教單子，實(shí)在是讓人頭痛。甘肅

19、省蘭州市思創(chuàng)未來科技的一位高管這樣告訴記者。 作為沖殺在教育信息化采購市場第一線的排頭兵，渠道商們對于教育行業(yè)的態(tài)度從蜂擁而至到愛恨難分，從為搶奪訂單打破頭，到投標(biāo)之前瞻前顧后，對大多數(shù)渠道商來說，與買方博弈難度的增加、資金壓力的不堪重負(fù)、實(shí)施及效勞的復(fù)雜和困難讓他們在啃這塊“雞肋之前的顧慮越來越多。 博弈能力逐步削弱 “以前我們都是找談，找學(xué)院談，甚至是找有需求的老師直接談，但是現(xiàn)在采購權(quán)越來越集中，有直接采購資格的越來越少。單子倒是大了，搶的人也多了，我們的議價能力也弱了很多。河南鄭州連翔科技副總趙新華的話具有相當(dāng)大的代表性。 近年來，教育采購制度的逐步完善，?教育部政府采購管理暫行方法?

20、明確規(guī)定，教育部政府采購的組織形式分為政府集中采購、部門集中采購和部屬各單位分散采購3種。 除局部因高等教學(xué)、科研工作需要而提出特殊要求的采購活動外，大局部教育行業(yè)的采購活動均進(jìn)行了一定程度的集中。 這樣的集中采購顯然給采購方增添了更大的議價砝碼，相應(yīng)的，渠道們的議價能力也逐步降低。 趙新華介紹說，公司參加的某市教委組織的一次PC和筆記本電腦的競標(biāo)活動中，在渠道們已經(jīng)咬牙跑出最低方案的情況下，價格仍然生生被砍掉13。雖然是在 那頭，記者仍然能夠感受到趙新華那種揪心的痛。 可是,在利潤不斷下降的情況下，校方對效勞的要求越來越高，鑒于此當(dāng)?shù)匾恍┮?guī)模較小的渠道已經(jīng)根本退出了教育采購市場的爭奪。 資金壓力不堪重負(fù) 趙新華說，采購工程集中的另一個結(jié)果就是原本嚴(yán)重的資金壓力繼續(xù)增大。 “回款慢、周期長。例如2021年比擬大的一個單子，利潤本來就低的不堪回首，到現(xiàn)在回款不到60，這兩年賬面上的流動資金很難看。他說。 “遇到一些資金額較大的單子的時候，為了啃下來，也有些同行向銀行貸款。本來算好了收益率，但是因為應(yīng)收賬款遲遲不到位，不僅利潤大打折扣，還影響了公司其他的業(yè)務(wù)開展。趙新華說，這幾年下來，很多同行接教育的單子都已經(jīng)不