中國新能源汽車電機市場需求及競爭格局分析圖

1、中國新能源汽車電機市場需求及競爭格局分析圖 1、新能源汽車電機分類及特點分析 電力驅(qū)動及控制系統(tǒng)是新能源汽車的核心，也是區(qū)別于內(nèi)燃機汽車的最大不同點。目前，應用于新能源汽車的驅(qū)動電機主要包括直流電機、交流電機和開關磁阻電機三類，其中在乘用車、商用車領域應用較為廣泛的電機包括直流（無刷）電機、交流感應（異步）電機、永磁同步電機、開關磁阻電機等。 其他特殊類型的驅(qū)動電機包括輪轂電機、混合勵磁電機、多相電機、雙機械端口能量變換器（Dmp-EVT），目前市場化應用較少，是否能夠大規(guī)模推廣需要更長時間的車型驗證。 與直流電機、交流異步電機相比，在相同質(zhì)量與體積下，永磁同步電機能夠提供最大的動力輸出與加速

2、度。同時，永磁同步電機還具有干擾弱、結構簡單、調(diào)速性能好、噪音較少等特點，代表著純電動汽車驅(qū)動電機的發(fā)展方向。2019年永磁同步電機裝機量為121.20萬臺，主要應用于乘用車領域。目前，比亞迪、宇通客車、安徽巨一、聯(lián)合汽車電子等企業(yè)所有電機產(chǎn)品均使用永磁同步技術。各類電機性能對比項目類別直流電機交流感應電機（交流異步電機）永磁同步電機開關磁阻電機功率密度方面較低中高較高過載能力200300-500300300-500峰值效率85-8994-9595-9790負荷效率80-8790-9285-9778-86功率因數(shù)/82-8590-9360-65最高轉速（r/min）3500-600012000

3、-200003500-100001500可靠性方面一般較好優(yōu)良較好結構堅固性方面較差較好一般優(yōu)良重量及外形尺寸大、重中、中小、輕小、輕成本高低高低于感應電機優(yōu)點因具有較為寬廣的恒功率范圍，啟動性能好，調(diào)速性能優(yōu)良，控制系統(tǒng)簡單、技術已經(jīng)成熟效率高、成本低、結構簡單、堅固可靠體積較小、五量輕，轉矩大且效率商、功率密度大、能耗小于20%結構簡單、效率高（85%）、成本低、可靠性強，調(diào)速好缺點效率低、維護困難、轉速低、質(zhì)量重、體積大質(zhì)量重、體積大、功率密度低易出現(xiàn)退磁現(xiàn)象、成本高運行噪音大、震動大、控制困難 2、新能源汽車電機需求分析 近年來，中央政府及各部委頒布多項電動汽車政策，從行業(yè)管理、推廣應

4、用、稅收優(yōu)惠、科技創(chuàng)新和基礎建設等多維度、多方面進行了電動汽車產(chǎn)業(yè)體系立體化建設，對促進電動汽車行業(yè)健康有序的發(fā)展起到了強有力的推動作用。隨著我國新能源汽車產(chǎn)銷量的上升，帶動我國新能源汽車電機需求上升，2019年我國新能源汽車電機需求為130.45萬臺。2015-2019年中國新能源汽車電機需求走勢圖 由于直流電動機本身的短板非常突出，在新研制的電動汽車上已基本不采用直流電動機，2018年以來我國新能源汽車電機生產(chǎn)商逐步退出該類型業(yè)務。 交流異步電機應用于大型高速的電動汽車中。交流異步電機市場需求總體相對較小，近幾年呈現(xiàn)出較為明顯的萎縮態(tài)勢，尤其是新能源商用車產(chǎn)銷量的放緩，永磁同步電機市場性能

5、提升，對交流異步電機形成了明顯的替代作用，2017年交流異步電機需求量達到了歷史高點，為18.65萬臺，2019年下降值了9.35萬臺，預計未來其需求量仍將呈現(xiàn)出小幅萎縮的態(tài)勢。目前國內(nèi)新能源汽車用的交流異步電機的生產(chǎn)企業(yè)主要是大洋電機、博世、大陸集團與江特電機等企業(yè)。 HYPERLINK /research/202009/897948.html 根據(jù)智研咨詢發(fā)布的2021-2027年中國新能源汽車電機行業(yè)市場供需態(tài)勢及前景戰(zhàn)略分析報告顯示：目前永磁同步電機提升新能源汽車動力性能已成主流。與直流電機、交流異步電機相比，在相同質(zhì)量與體積下，永磁同步電機能夠提供最大的動力輸出與加速度。同時，永磁同

6、步電機還具有干擾弱、結構簡單、調(diào)速性能好、噪音較少等特點，代表著純電動汽車驅(qū)動電機的發(fā)展方向。2019年永磁同步電機需求量為121.10萬臺，占比為92.8%。 3、中國驅(qū)動電機市場競爭結構 主流永磁同步電機技術壁壘較高，市場集中度也相對較高。 行業(yè)內(nèi)企業(yè)仍以整車企業(yè)為主，該類企業(yè)多具有豐富的傳統(tǒng)整車或零部件研發(fā)設計生產(chǎn)經(jīng)驗，具有雄厚的經(jīng)濟實力和人才儲備。由于電機跟整車開發(fā)設計關系密切，在整車開發(fā)初期就要同步進行配合，這類企業(yè)具有先天的開發(fā)優(yōu)勢。代表企業(yè)有比亞迪、萬向集團、上汽集團、北汽新能源、華域汽車、奇瑞新能源、長安汽車、一汽集團、東風集團、玉柴集團、中國中車等。 其次為具有其它領域電機生

7、產(chǎn)經(jīng)驗的企業(yè)：如大洋電機、長鷹信質(zhì)、方正電機、江特電機、臥龍電驅(qū)、英搏爾等。這類企業(yè)多具有多年傳統(tǒng)電機研發(fā)設計生產(chǎn)經(jīng)驗，具有較雄厚的經(jīng)濟實力和研發(fā)儲備。該類企業(yè)一般選擇與高校、 科研院所合作，同時綁定整車企業(yè)共同推進汽車用電機驅(qū)動系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化，其在電機本體的批量化生產(chǎn)方面具有獨特優(yōu)勢。 第三類為專門針對電動車成立的電機企業(yè)，如北京精進電動、上海電驅(qū)動、蔚然動力等。該類企業(yè)多為歸國人員或科研院所學術帶頭人創(chuàng)辦，成立時間較晚，經(jīng)濟實力相對薄弱、融資渠道較為單一，但其具有整體設計研發(fā)上的優(yōu)勢，技術人才儲備較為充足。中國新能源汽車永磁同步電機主要生產(chǎn)企業(yè)序號企業(yè)名稱1比亞迪2北汽新能源3精進電動4方正電機5華城汽車6大洋電機7精進電動8日本電產(chǎn)9西門子10日立 2018年底開始，外資及合資零部件企業(yè)就開始憑借強大技術積累、產(chǎn)品性能、安全口碑搶占新能源汽車電機電控市場，如電產(chǎn)與廣汽合作，配套廣汽Aion S、Aion LX，采埃孚與臥龍電驅(qū)合作，配套奔馳EQC。 2019年以來外資企業(yè)頻繁入局國內(nèi)電機電控市場時間外資企業(yè)合作內(nèi)資企業(yè)業(yè)務范圍配套備注2019年11月采埃孚臥龍電機電機北京奔馳/2019年8月電產(chǎn)廣汽零部件電機廣汽、吉利產(chǎn)能2024年達40萬臺2018年12月曉晟電機CAAS中汽