中國新能源汽車電機(jī)市場需求及競爭格局分析圖

1、中國新能源汽車電機(jī)市場需求及競爭格局分析圖 1、新能源汽車電機(jī)分類及特點(diǎn)分析 電力驅(qū)動(dòng)及控制系統(tǒng)是新能源汽車的核心，也是區(qū)別于內(nèi)燃機(jī)汽車的最大不同點(diǎn)。目前，應(yīng)用于新能源汽車的驅(qū)動(dòng)電機(jī)主要包括直流電機(jī)、交流電機(jī)和開關(guān)磁阻電機(jī)三類，其中在乘用車、商用車領(lǐng)域應(yīng)用較為廣泛的電機(jī)包括直流（無刷）電機(jī)、交流感應(yīng)（異步）電機(jī)、永磁同步電機(jī)、開關(guān)磁阻電機(jī)等。 其他特殊類型的驅(qū)動(dòng)電機(jī)包括輪轂電機(jī)、混合勵(lì)磁電機(jī)、多相電機(jī)、雙機(jī)械端口能量變換器（Dmp-EVT），目前市場化應(yīng)用較少，是否能夠大規(guī)模推廣需要更長時(shí)間的車型驗(yàn)證。 與直流電機(jī)、交流異步電機(jī)相比，在相同質(zhì)量與體積下，永磁同步電機(jī)能夠提供最大的動(dòng)力輸出與加速

2、度。同時(shí)，永磁同步電機(jī)還具有干擾弱、結(jié)構(gòu)簡單、調(diào)速性能好、噪音較少等特點(diǎn)，代表著純電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)的發(fā)展方向。2019年永磁同步電機(jī)裝機(jī)量為121.20萬臺，主要應(yīng)用于乘用車領(lǐng)域。目前，比亞迪、宇通客車、安徽巨一、聯(lián)合汽車電子等企業(yè)所有電機(jī)產(chǎn)品均使用永磁同步技術(shù)。各類電機(jī)性能對比項(xiàng)目類別直流電機(jī)交流感應(yīng)電機(jī)（交流異步電機(jī)）永磁同步電機(jī)開關(guān)磁阻電機(jī)功率密度方面較低中高較高過載能力200300-500300300-500峰值效率85-8994-9595-9790負(fù)荷效率80-8790-9285-9778-86功率因數(shù)/82-8590-9360-65最高轉(zhuǎn)速（r/min）3500-600012000

3、-200003500-100001500可靠性方面一般較好優(yōu)良較好結(jié)構(gòu)堅(jiān)固性方面較差較好一般優(yōu)良重量及外形尺寸大、重中、中小、輕小、輕成本高低高低于感應(yīng)電機(jī)優(yōu)點(diǎn)因具有較為寬廣的恒功率范圍，啟動(dòng)性能好，調(diào)速性能優(yōu)良，控制系統(tǒng)簡單、技術(shù)已經(jīng)成熟效率高、成本低、結(jié)構(gòu)簡單、堅(jiān)固可靠體積較小、五量輕，轉(zhuǎn)矩大且效率商、功率密度大、能耗小于20%結(jié)構(gòu)簡單、效率高（85%）、成本低、可靠性強(qiáng)，調(diào)速好缺點(diǎn)效率低、維護(hù)困難、轉(zhuǎn)速低、質(zhì)量重、體積大質(zhì)量重、體積大、功率密度低易出現(xiàn)退磁現(xiàn)象、成本高運(yùn)行噪音大、震動(dòng)大、控制困難 2、新能源汽車電機(jī)需求分析 近年來，中央政府及各部委頒布多項(xiàng)電動(dòng)汽車政策，從行業(yè)管理、推廣應(yīng)

4、用、稅收優(yōu)惠、科技創(chuàng)新和基礎(chǔ)建設(shè)等多維度、多方面進(jìn)行了電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)體系立體化建設(shè)，對促進(jìn)電動(dòng)汽車行業(yè)健康有序的發(fā)展起到了強(qiáng)有力的推動(dòng)作用。隨著我國新能源汽車產(chǎn)銷量的上升，帶動(dòng)我國新能源汽車電機(jī)需求上升，2019年我國新能源汽車電機(jī)需求為130.45萬臺。2015-2019年中國新能源汽車電機(jī)需求走勢圖 由于直流電動(dòng)機(jī)本身的短板非常突出，在新研制的電動(dòng)汽車上已基本不采用直流電動(dòng)機(jī)，2018年以來我國新能源汽車電機(jī)生產(chǎn)商逐步退出該類型業(yè)務(wù)。 交流異步電機(jī)應(yīng)用于大型高速的電動(dòng)汽車中。交流異步電機(jī)市場需求總體相對較小，近幾年呈現(xiàn)出較為明顯的萎縮態(tài)勢，尤其是新能源商用車產(chǎn)銷量的放緩，永磁同步電機(jī)市場性能

5、提升，對交流異步電機(jī)形成了明顯的替代作用，2017年交流異步電機(jī)需求量達(dá)到了歷史高點(diǎn)，為18.65萬臺，2019年下降值了9.35萬臺，預(yù)計(jì)未來其需求量仍將呈現(xiàn)出小幅萎縮的態(tài)勢。目前國內(nèi)新能源汽車用的交流異步電機(jī)的生產(chǎn)企業(yè)主要是大洋電機(jī)、博世、大陸集團(tuán)與江特電機(jī)等企業(yè)。 HYPERLINK /research/202009/897948.html 根據(jù)智研咨詢發(fā)布的2021-2027年中國新能源汽車電機(jī)行業(yè)市場供需態(tài)勢及前景戰(zhàn)略分析報(bào)告顯示：目前永磁同步電機(jī)提升新能源汽車動(dòng)力性能已成主流。與直流電機(jī)、交流異步電機(jī)相比，在相同質(zhì)量與體積下，永磁同步電機(jī)能夠提供最大的動(dòng)力輸出與加速度。同時(shí)，永磁同

6、步電機(jī)還具有干擾弱、結(jié)構(gòu)簡單、調(diào)速性能好、噪音較少等特點(diǎn)，代表著純電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)的發(fā)展方向。2019年永磁同步電機(jī)需求量為121.10萬臺，占比為92.8%。 3、中國驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場競爭結(jié)構(gòu) 主流永磁同步電機(jī)技術(shù)壁壘較高，市場集中度也相對較高。 行業(yè)內(nèi)企業(yè)仍以整車企業(yè)為主，該類企業(yè)多具有豐富的傳統(tǒng)整車或零部件研發(fā)設(shè)計(jì)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，具有雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和人才儲(chǔ)備。由于電機(jī)跟整車開發(fā)設(shè)計(jì)關(guān)系密切，在整車開發(fā)初期就要同步進(jìn)行配合，這類企業(yè)具有先天的開發(fā)優(yōu)勢。代表企業(yè)有比亞迪、萬向集團(tuán)、上汽集團(tuán)、北汽新能源、華域汽車、奇瑞新能源、長安汽車、一汽集團(tuán)、東風(fēng)集團(tuán)、玉柴集團(tuán)、中國中車等。 其次為具有其它領(lǐng)域電機(jī)生

7、產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)：如大洋電機(jī)、長鷹信質(zhì)、方正電機(jī)、江特電機(jī)、臥龍電驅(qū)、英搏爾等。這類企業(yè)多具有多年傳統(tǒng)電機(jī)研發(fā)設(shè)計(jì)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，具有較雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和研發(fā)儲(chǔ)備。該類企業(yè)一般選擇與高校、 科研院所合作，同時(shí)綁定整車企業(yè)共同推進(jìn)汽車用電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化，其在電機(jī)本體的批量化生產(chǎn)方面具有獨(dú)特優(yōu)勢。 第三類為專門針對電動(dòng)車成立的電機(jī)企業(yè)，如北京精進(jìn)電動(dòng)、上海電驅(qū)動(dòng)、蔚然動(dòng)力等。該類企業(yè)多為歸國人員或科研院所學(xué)術(shù)帶頭人創(chuàng)辦，成立時(shí)間較晚，經(jīng)濟(jì)實(shí)力相對薄弱、融資渠道較為單一，但其具有整體設(shè)計(jì)研發(fā)上的優(yōu)勢，技術(shù)人才儲(chǔ)備較為充足。中國新能源汽車永磁同步電機(jī)主要生產(chǎn)企業(yè)序號企業(yè)名稱1比亞迪2北汽新能源3精進(jìn)電動(dòng)4方正電機(jī)5華城汽車6大洋電機(jī)7精進(jìn)電動(dòng)8日本電產(chǎn)9西門子10日立 2018年底開始，外資及合資零部件企業(yè)就開始憑借強(qiáng)大技術(shù)積累、產(chǎn)品性能、安全口碑搶占新能源汽車電機(jī)電控市場，如電產(chǎn)與廣汽合作，配套廣汽Aion S、Aion LX，采埃孚與臥龍電驅(qū)合作，配套奔馳EQC。 2019年以來外資企業(yè)頻繁入局國內(nèi)電機(jī)電控市場時(shí)間外資企業(yè)合作內(nèi)資企業(yè)業(yè)務(wù)范圍配套備注2019年11月采埃孚臥龍電機(jī)電機(jī)北京奔馳/2019年8月電產(chǎn)廣汽零部件電機(jī)廣汽、吉利產(chǎn)能2024年達(dá)40萬臺2018年12月曉晟電機(jī)CAAS中汽