《采購部規(guī)范化管理工具箱第2版》配套光盤教程文件

1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。采購部規(guī)范化管理工具箱第2版配套光盤弗布克1+1管理工具箱系列采購部規(guī)范化管理工具箱（第2版）配套光盤周鴻編著北京目錄TOCo1-3hzuHYPERLINKl_Toc243194626第一章采購部組織結構與責權PAGEREF_Toc243194626h4HYPERLINKl_Toc243194627第一節(jié)采購部職能與組織結構PAGEREF_Toc243194627h5HYPERLINKl_Toc243194628一、采購部職能PAGEREF_Toc243194628h5HYPERLINKl_Toc243

2、194629二、采購部組織結構PAGEREF_Toc243194629h6HYPERLINKl_Toc243194630第二節(jié)采購部責權PAGEREF_Toc243194630h11HYPERLINKl_Toc243194631一、采購部職責PAGEREF_Toc243194631h11HYPERLINKl_Toc243194632二、采購部權力PAGEREF_Toc243194632h13HYPERLINKl_Toc243194633第三節(jié)采購部管理崗位職責PAGEREF_Toc243194633h14HYPERLINKl_Toc243194634一、采購總監(jiān)崗位職責PAGEREF_Toc2

3、43194634h14HYPERLINKl_Toc243194635二、采購經(jīng)理崗位職責PAGEREF_Toc243194635h14HYPERLINKl_Toc243194636三、采購主管崗位職責PAGEREF_Toc243194636h16HYPERLINKl_Toc243194637四、采購稽核員崗位職責PAGEREF_Toc243194637h16HYPERLINKl_Toc243194638第二章采購計劃管理PAGEREF_Toc243194638h18HYPERLINKl_Toc243194639第一節(jié)采購計劃崗位職責PAGEREF_Toc243194639h19HYPERLIN

4、Kl_Toc243194640一、采購計劃主管崗位職責PAGEREF_Toc243194640h19HYPERLINKl_Toc243194641二、采購計劃專員崗位職責PAGEREF_Toc243194641h20HYPERLINKl_Toc243194642三、采購預算專員崗位職責PAGEREF_Toc243194642h20HYPERLINKl_Toc243194643第二節(jié)采購計劃管理制度PAGEREF_Toc243194643h21一HYPERLINKl_Toc243194644、采購預算管理制度PAGEREF_Toc243194644h21HYPERLINKl_Toc2431946

5、45第三節(jié)采購計劃管理表格PAGEREF_Toc243194645h23HYPERLINKl_Toc243194646一、采購申請單PAGEREF_Toc243194646h23HYPERLINKl_Toc243194647二、生產(chǎn)請購單PAGEREF_Toc243194647h23HYPERLINKl_Toc243194648三、設備采購申請表PAGEREF_Toc243194648h24HYPERLINKl_Toc243194649四、物資采購計劃表PAGEREF_Toc243194649h25HYPERLINKl_Toc243194650五、訂單采購計劃表PAGEREF_Toc24319

6、4650h25HYPERLINKl_Toc243194651第三章供應商開發(fā)與管理PAGEREF_Toc243194651h26HYPERLINKl_Toc243194652第一節(jié)供應商開發(fā)與管理崗位職責PAGEREF_Toc243194652h27HYPERLINKl_Toc243194653一、招標采購主管崗位職責PAGEREF_Toc243194653h27HYPERLINKl_Toc243194654二、供應商管理主管崗位職責PAGEREF_Toc243194654h27HYPERLINKl_Toc243194655三、供應商管理工程師崗位職責PAGEREF_Toc243194655h

7、28HYPERLINKl_Toc243194656四、供應商開發(fā)專員崗位職責PAGEREF_Toc243194656h29HYPERLINKl_Toc243194657五、供應商管理專員崗位職責PAGEREF_Toc243194657h30HYPERLINKl_Toc243194658第二節(jié)供應商開發(fā)與管理制度PAGEREF_Toc243194658h31HYPERLINKl_Toc243194659一、供應商管理制度PAGEREF_Toc243194659h31HYPERLINKl_Toc243194660二、供應商篩選制度PAGEREF_Toc243194660h35HYPERLINKl_

8、Toc243194661第三節(jié)供應商開發(fā)與管理表格PAGEREF_Toc243194661h37HYPERLINKl_Toc243194662一、供應商調(diào)查表PAGEREF_Toc243194662h37HYPERLINKl_Toc243194663二、供應商篩選表PAGEREF_Toc243194663h38三HYPERLINKl_Toc243194664、合格供應商列表PAGEREF_Toc243194664h39四HYPERLINKl_Toc243194665、供應商登記變動申請表PAGEREF_Toc243194665h39HYPERLINKl_Toc243194666第四章采購價格、

9、談判與合同管理PAGEREF_Toc243194666h40HYPERLINKl_Toc243194667第一節(jié)采購價格、談判與合同管理崗位職責PAGEREF_Toc243194667h41HYPERLINKl_Toc243194668一、采購合同主管崗位職責PAGEREF_Toc243194668h41HYPERLINKl_Toc243194669二、采購詢價專員崗位職責PAGEREF_Toc243194669h41HYPERLINKl_Toc243194670三、采購談判專員崗位職責PAGEREF_Toc243194670h42HYPERLINKl_Toc243194671四、合同管理專員

10、崗位職責PAGEREF_Toc243194671h43HYPERLINKl_Toc243194672第二節(jié)采購價格、談判與合同管理制度PAGEREF_Toc243194672h44HYPERLINKl_Toc243194673一、采購合同管理制度PAGEREF_Toc243194673h44HYPERLINKl_Toc243194674第三節(jié)采購價格、談判與合同管理表格PAGEREF_Toc243194674h47HYPERLINKl_Toc243194675一、詢價單PAGEREF_Toc243194675h47HYPERLINKl_Toc243194676二、采購詢價記錄表PAGEREF_

11、Toc243194676h48HYPERLINKl_Toc243194677三、采購談判計劃表PAGEREF_Toc243194677h48HYPERLINKl_Toc243194678四、采購談判記錄表PAGEREF_Toc243194678h49五HYPERLINKl_Toc243194679、合同簽訂審批單PAGEREF_Toc243194679h49HYPERLINKl_Toc243194680六、合同信息統(tǒng)計表PAGEREF_Toc243194680h50HYPERLINKl_Toc243194681第五章采購進度控制PAGEREF_Toc243194681h51HYPERLINKl

12、_Toc243194682第一節(jié)采購進度控制崗位職責PAGEREF_Toc243194682h52HYPERLINKl_Toc243194683一、采購進度控制主管崗位職責PAGEREF_Toc243194683h52HYPERLINKl_Toc243194684二、采購跟單員崗位職責PAGEREF_Toc243194684h53HYPERLINKl_Toc243194685第二節(jié)采購進度控制管理制度PAGEREF_Toc243194685h54HYPERLINKl_Toc243194686一、采購進度控制制度PAGEREF_Toc243194686h54HYPERLINKl_Toc24319

13、4687第三節(jié)采購進度控制管理表格PAGEREF_Toc243194687h55HYPERLINKl_Toc243194688一、采購訂單PAGEREF_Toc243194688h55HYPERLINKl_Toc243194689二、采購進度控制表PAGEREF_Toc243194689h56HYPERLINKl_Toc243194690三、采購物資跟催表PAGEREF_Toc243194690h56HYPERLINKl_Toc243194691第六章采購質(zhì)量控制PAGEREF_Toc243194691h57HYPERLINKl_Toc243194692第一節(jié)采購質(zhì)量控制崗位職責PAGEREF

14、_Toc243194692h58HYPERLINKl_Toc243194693一、采購質(zhì)量控制主管崗位職責PAGEREF_Toc243194693h58HYPERLINKl_Toc243194694二、采購檢驗專員崗位職責PAGEREF_Toc243194694h58HYPERLINKl_Toc243194695第二節(jié)采購質(zhì)量控制管理制度PAGEREF_Toc243194695h59HYPERLINKl_Toc243194696一、采購物資檢驗制度PAGEREF_Toc243194696h59HYPERLINKl_Toc243194697第三節(jié)采購質(zhì)量控制管理表格PAGEREF_Toc2431

15、94697h63HYPERLINKl_Toc243194698一、采購檢驗報告PAGEREF_Toc243194698h63二HYPERLINKl_Toc243194699、采購質(zhì)量控制表PAGEREF_Toc243194699h63HYPERLINKl_Toc243194700第七章采購結算管理PAGEREF_Toc243194700h65HYPERLINKl_Toc243194701第一節(jié)采購結算崗位職責PAGEREF_Toc243194701h66HYPERLINKl_Toc243194702一、采購結算主管崗位職責PAGEREF_Toc243194702h66HYPERLINKl_To

16、c243194703二、采購結算專員崗位職責PAGEREF_Toc243194703h66HYPERLINKl_Toc243194704第二節(jié)采購結算管理制度PAGEREF_Toc243194704h67HYPERLINKl_Toc243194705一、采購結算付款管理制度PAGEREF_Toc243194705h67HYPERLINKl_Toc243194706第三節(jié)采購結算管理表格PAGEREF_Toc243194706h70HYPERLINKl_Toc243194707一、預付申請表PAGEREF_Toc243194707h70HYPERLINKl_Toc243194708二、付款申請表

17、PAGEREF_Toc243194708h70HYPERLINKl_Toc243194709三、采購付款進程表PAGEREF_Toc243194709h71四HYPERLINKl_Toc243194710、采購支出證明表PAGEREF_Toc243194710h71五HYPERLINKl_Toc243194711、采購結算清款表PAGEREF_Toc243194711h71HYPERLINKl_Toc243194712第八章采購成本控制PAGEREF_Toc243194712h72HYPERLINKl_Toc243194713第一節(jié)采購成本控制崗位職責PAGEREF_Toc243194713h

18、73HYPERLINKl_Toc243194714一、采購成本控制主管崗位職責PAGEREF_Toc243194714h73HYPERLINKl_Toc243194715二、采購成本控制專員崗位職責PAGEREF_Toc243194715h73HYPERLINKl_Toc243194716第二節(jié)采購成本控制管理制度PAGEREF_Toc243194716h74HYPERLINKl_Toc243194717一、采購成本控制制度PAGEREF_Toc243194717h74HYPERLINKl_Toc243194718第三節(jié)采購成本控制管理表格PAGEREF_Toc243194718h77一HYP

19、ERLINKl_Toc243194719、采購實施記錄表PAGEREF_Toc243194719h77二HYPERLINKl_Toc243194720、采購付款申請表PAGEREF_Toc243194720h78三HYPERLINKl_Toc243194721、采購成本匯總表PAGEREF_Toc243194721h79四HYPERLINKl_Toc243194722、成本差異匯總表PAGEREF_Toc243194722h79五HYPERLINKl_Toc243194723、采購成本比較表PAGEREF_Toc243194723h80HYPERLINKl_Toc243194724第九章采購績

20、效管理PAGEREF_Toc243194724h81HYPERLINKl_Toc243194725第一節(jié)采購績效管理崗位職責PAGEREF_Toc243194725h82HYPERLINKl_Toc243194726一、采購績效主管崗位職責PAGEREF_Toc243194726h82HYPERLINKl_Toc243194727二、采購績效專員崗位職責PAGEREF_Toc243194727h83HYPERLINKl_Toc243194728第二節(jié)采購績效管理制度PAGEREF_Toc243194728h83HYPERLINKl_Toc243194729一、采購績效考核制度PAGEREF_T

21、oc243194729h83HYPERLINKl_Toc243194730二、采購人員行為規(guī)范PAGEREF_Toc243194730h87HYPERLINKl_Toc243194731第三節(jié)采購績效管理表格PAGEREF_Toc243194731h89一HYPERLINKl_Toc243194732、采購績效考核表PAGEREF_Toc243194732h89二HYPERLINKl_Toc243194733、采購績效改進表PAGEREF_Toc243194733h90三HYPERLINKl_Toc243194734、采購績效獎懲表PAGEREF_Toc243194734h90第一章采購部組織

22、結構與責權第一節(jié)采購部職能與組織結構一、采購部職能采購部由企業(yè)采購系統(tǒng)最高負責人領導，在相關職能部門的配合協(xié)助下，嚴格制定并執(zhí)行采購制度與采購工作流程，確保企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營活動順利進行。采購部在企業(yè)中行使下列職能。（一）建立采購部組織結合企業(yè)實際情況和發(fā)展需求，建立健全采購部的組織結構設計，明確職責分工，優(yōu)化人員配置，提高采購工作績效。（二）建立健全采購管理制度體系根據(jù)企業(yè)管理要求及部門任務，制定并嚴格執(zhí)行采購規(guī)章制度，規(guī)范采購作業(yè)。（三）采購計劃管理在調(diào)查和分析采購需求的基礎上進行采購決策，編制采購計劃與采購預算，指導采購活動。（四）供應商管理根據(jù)采購計劃進行市場調(diào)研，選擇、評審、考核供應商，

23、建立并完善供應商檔案。（五）采購價格管理建立并更新重要物資及常備物資的價格檔案，指導采購作業(yè)與價格談判，提高采購績效。（六）采購合同管理組織合同評審，簽訂采購合同，建立采購合同臺賬并分類管理，監(jiān)督合同的執(zhí)行。（七）采購進度控制監(jiān)督采購合同簽訂與執(zhí)行，開展采購跟單與催貨工作并進行交期管理，嚴格控制采購進度，確保供應及時。（八）采購質(zhì)量控制建立采購認證體系，對供應商及采購物資的質(zhì)量進行檢驗、認證，確保采購物資符合企業(yè)要求。（九）采購成本控制嚴格執(zhí)行采購預算，監(jiān)督采購詢價、議價、訂購過程費用的使用情況，開展成本分析，有效控制采購成本。（十）采購績效管理定期對部門采購作業(yè)及各采購人員進行績效考核，并根

24、據(jù)采購結果實施獎懲，分析采購過程中的薄弱環(huán)節(jié)與問題，制訂改進計劃，提高采購績效。二、采購部組織結構不同的企業(yè)，其采購部職位設置也不同。企業(yè)為確保采購職能的實現(xiàn)，在設計采購部組織結構時，須充分考慮、分析采購需求，生產(chǎn)經(jīng)營的規(guī)模與發(fā)展規(guī)劃，內(nèi)外部環(huán)境，管理水平，供應市場結構，物資價格彈性，產(chǎn)品技術，客戶需求等方面的影響，確保采購組織的高效性、靈活性。（一）按企業(yè)規(guī)模設計采購部組織結構1.中小型企業(yè)采購部組織結構中小型企業(yè)采購部組織結構如圖1.1所示。采購部經(jīng)理采購專員采購專員圖1-1中小型企業(yè)采購部組織結構示例2大型企業(yè)采購部組織結構大型企業(yè)采購部組織結構如圖1-2所示。采購總監(jiān)采購計劃主管采購辦

25、公室采購計劃專員采購預算專員采購專員A采購主管采購合同主管采購專員B采購合同專員采購結算專員文員供應商質(zhì)量專員采購成本控制專員采購部經(jīng)理經(jīng)理助理圖1-2大型企業(yè)采購部組織結構示例（二）按職能設計的采購部組織結構根據(jù)采購過程中的職能不同，采購部的組織結構如圖1-3所示。采購部經(jīng)理采購質(zhì)量主管采購結算主管采購成本控制主管采購績效主管采購檢驗專員采購結算專員采購成本分析專員采購績效專員采購總監(jiān)供應商管理主管管采購合同主管計劃專員預算專員供應商關系維護專員采購合同管理專員采購計劃主管進度控制主管采購跟單員總監(jiān)助理圖1-3按職能分工設計的采購部組織結構示例（三）按專業(yè)分工劃分的采購部組織結構若按采購過程

26、中的專業(yè)分工來劃分，采購部的組織結構如圖1-4所示。采購部經(jīng)理采購助理來源開發(fā)專員詢價專員比價議標專員決標簽約專員履約專員圖1-4按專業(yè)分工設計的采購部組織結構示例（四）按采購物資類別設計的采購部組織結構按所采購的物資類別來設計，采購部的組織結構如圖1-5所示。一般物料組采購主管采購員A采購部經(jīng)理采購助理采購員B采購員A采購員B零部件組采購主管采購員A采購員B機器設備組采購主管主要原料組采購主管采購員A采購員B圖1-5按采購物資類別設計的采購部組織結構圖示例（五）按采購地區(qū)設計的采購部組織結構按采購地區(qū)的不同來設計，采購部的組織結構如圖1-6所示。國內(nèi)采購經(jīng)理國際采購經(jīng)理總監(jiān)助理內(nèi)勤A區(qū)采購主

27、管B區(qū)采購主管內(nèi)勤亞洲區(qū)采購主管歐美區(qū)采購主管采購專員采購總監(jiān)采購專員國際采購專員國際采購專員圖1-6按采購地區(qū)設計的采購部組織結構示例（六）按采購渠道設計的采購部組織結構按采購渠道的不同來設計，采購部組織結構如圖1-7所示。采購部經(jīng)理采購助理采購總監(jiān)網(wǎng)絡采購主管駐廠采購主管市場采購主管駐廠采購專員網(wǎng)絡采購專員市場采購專員圖1-7按采購渠道設計的采購部組織結構示例（七）按行業(yè)設計的采購部組織結構1超市采購部組織結構超市采購部的組織結構如圖1-8所示。采購總監(jiān)采購辦公室核算員數(shù)據(jù)分析員錄入專員采購合同管理專員家居百貨采購經(jīng)理食品采購經(jīng)理生鮮采購經(jīng)理買手里手排面員總監(jiān)助理A類產(chǎn)品采購主管B類產(chǎn)品采

28、購主管C類產(chǎn)品采購主管D類產(chǎn)品采購主管魚類采購組肉類采購組蔬菜類采購組熟食類采購組面包類采購組圖1-8超市采購部組織結構示例2酒店、賓館采購部組織結構酒店、賓館采購部的組織結構一般如圖1-9所示。采購部經(jīng)理采購副經(jīng)理采購主管收貨主管倉儲主管辦公室采購專員A采購專員B收貨專員A收貨專員B倉儲專員A倉儲專員B統(tǒng)計員報關員文員圖1-9酒店、賓館采購部組織結構示例3工程項目采購部組織結構房地產(chǎn)、建筑施工企業(yè)的工程項目采購包括項目承包、分包招標采購和工程材料采購。同時，工程項目采購可分為企業(yè)統(tǒng)一采購、項目采購、統(tǒng)一采購與項目采購相結合三種采購方式，工程項目采購部的組織結構如圖1-10所示。工程項目總監(jiān)工

29、程項目招標采購經(jīng)理工程材料采購經(jīng)理項目經(jīng)理招標采購主管招標采購專員招標采購文員材料采購主管材料采購專員A材料采購專員B材料設備經(jīng)理項目采購主管材料采購專員A材料采購專員B圖1-10工程項目采購部組織結構示例第二節(jié)采購部責權一、采購部職責（一）生產(chǎn)制造企業(yè)采購部職責從生產(chǎn)制造企業(yè)全面質(zhì)量管理的角度來看，采購部承擔的職責始于接請購單之前，并延至填寫訂單之后，包括審核采購申請、采購談判、采購議價、訂貨、驗收、退貨等。其崗位職責如圖1-11所述。職責1根據(jù)生產(chǎn)計劃和安全庫存編制不同時期的物資采購計劃，經(jīng)批準后實施編制采購預算，經(jīng)批準后實施審查各類請購申請，核查采購的必要性、請購規(guī)格與數(shù)量是否恰當收集、

30、整理供應商資料，建立供應商管理檔案，定期評估供應商做好物料消耗分析，在保證生產(chǎn)及經(jīng)營需要的前提下降低資金占用，減少庫存收集市場的價格信息，利用各種途徑降低成本，完成采購成本控制指標實施采購活動，包括詢價、比價、議價、簽訂合同、下訂單、跟單、催貨、結算等做好市場供求信息及價格調(diào)查，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)采購，確保生產(chǎn)及經(jīng)營活動的需要職責2職責3職責4職責5職責6職責7職責8負責國外采購的進口許可申請、結匯、公證、保險、運輸及報關等事務的處理工作其他相關職責職責9職責10圖1-11生產(chǎn)制造企業(yè)采購部職責（二）商場、超市采購部職責對商場、超市而言，采購部主要負責新商品、新項目的開發(fā)和引進，商品的補充、退換以及商品

31、資料的維護工作。其具體職責如圖1-12所述。職責1確定商品定位取向，開發(fā)引進適銷商品通過市場調(diào)研，把握市場動態(tài)，及時調(diào)整商品結構確定、調(diào)整商品在店內(nèi)的陳列位置，增強商品的陳列效果根據(jù)市場需要，組織、審核并落實商品促銷活動，跟蹤促銷效果，提高市場競爭力管理采購部駐店人員，加強與各分店的溝通與協(xié)調(diào)，及時傳遞和反饋信息根據(jù)季節(jié)和促銷需要對商品進行組合、加工、拆分，提高商品適銷性跟蹤分店銷售情況及配送中心配送信息，及時補充貨源及時處理滯銷、損壞的商品職責2職責3職責4職責5職責6職責7職責8負責商品資料的維護工作，保證商品資料信息的準確性負責采購部與分店、配送中心以及供應商之間的信息溝通工作職責9職責

32、10跟蹤分析商品銷售數(shù)據(jù)，為業(yè)務決策提供依據(jù)負責商品采購合同檔案管理工作職責11職責12其他相關職責職責13圖1-12商場、超市采購部職責二、采購部權力采購部的權力如圖1-13所示。權力1建立采購部規(guī)章制度，并對公司的發(fā)展、規(guī)劃提出建議設定采購方式、支配額度內(nèi)資金代表公司選擇、評估、確定合格的供應商在計劃范圍內(nèi)，代表公司對外簽署采購合同在不影響公司正常經(jīng)營的情況下，有對外進行物資調(diào)配的權力有處理公司廢舊物資、損壞物資的權力對于不合格的供應商，有索賠、解除供應關系的權力對請購方式、手續(xù)權限、進度控制有監(jiān)督權權力2權力3權力4權力5權力6權力7權力8對本部門員工的獎懲、職位調(diào)動、晉級及工作任務的重

33、新分配有建議權其他相關權力權力9權力10圖1-13采購部權力第三節(jié)采購部管理崗位職責一、采購總監(jiān)崗位職責采購總監(jiān)的主要工作是全面主持企業(yè)采購工作，規(guī)劃、指導和協(xié)調(diào)企業(yè)所需物資及相關服務的采購，確保物資供應及時，所采購物資質(zhì)量達標，降低采購成本。采購總監(jiān)的崗位職責如圖1-14所示。職責1參與企業(yè)規(guī)劃目標、規(guī)章制度、重點工作計劃的制訂，并組織貫徹執(zhí)行根據(jù)企業(yè)經(jīng)營目標制訂采購戰(zhàn)略規(guī)劃，為重大采購決策提供建議和信息支持組織制定采購部相關規(guī)章制度、工作規(guī)范和工作計劃，并監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況審核采購工作計劃的制訂、分解、實施及考核，并準確傳達和執(zhí)行企業(yè)的指導精神組織建立物資采購的供應系統(tǒng)，多方面開拓供應渠道

34、，并對供應商進行管理指導、監(jiān)督、考核部門人員，根據(jù)工作需要提出人事調(diào)整建議，控制部門人事費用和人員編制匯總、審核下級上報的月度預算，并參加企業(yè)月度預算分析和平衡會議審查部門預算外的臨時性采購需求，審核臨時采購計劃，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行職責2職責3職責4職責5職責6職責7職責8完成上級領導交辦的其他工作職責9圖1-14采購總監(jiān)崗位職責二、采購部經(jīng)理崗位職責采購部經(jīng)理主要負責企業(yè)所需物資的采購及采購部的日常管理工作，其崗位職責如圖1-15所示。職責1執(zhí)行采購戰(zhàn)略，制定并完善采購部門的規(guī)章制度，經(jīng)采購總監(jiān)審批后執(zhí)行根據(jù)企業(yè)經(jīng)營計劃，制訂物資采購計劃與采購預算，以滿足經(jīng)營活動的需要，降低庫存成本監(jiān)督并參

35、與大批量訂貨業(yè)務的洽談工作，監(jiān)督采購合同的執(zhí)行和落實情況參與開發(fā)、選擇、處理與考核供應商，建立供應商檔案管理制度，對不合格供應商進行處理負責采購進度控制，指導監(jiān)督跟單、催貨工作，進行采購交期管理，確保采購及時審核年度、季度、月度需求計劃，統(tǒng)一采購，減少開支，提高資金運營效率組織對采購物資的國內(nèi)外市場行情進行跟蹤，負責采購價格的控制工作，并預測價格變化趨勢主持采購招標、合同評審工作，簽訂采購合同，監(jiān)督執(zhí)行情況，建立合同臺賬職責2職責3職責4職責5職責6職責7職責8負責采購物資的廢料、質(zhì)量事故的預防與處理工作，定期編制采購報告并呈上級領導審閱負責進行緊急采購，參與采購物資的驗收，出現(xiàn)問題及時與供應

36、商聯(lián)系，協(xié)商處理辦法職責9職責10負責采購人員的績效、培訓等管理工作負責本部門的日常管理以及和與其他部門間的協(xié)調(diào)工作完成領導交辦的任務負責本部門的日常管理以及和與其他部門間的協(xié)調(diào)工作完成領導交辦的任務完成上級領導交辦的其他任務職責11職責12職責13圖1-15采購部經(jīng)理崗位職責三、采購主管崗位職責采購主管的崗位職責是協(xié)助采購部經(jīng)理完成采購管理及部門管理等工作，具體如圖1-16所示。分派、指導、監(jiān)督采購人員的日常工作編制單項物資的采購計劃，并監(jiān)督實施在采購部經(jīng)理的指導下，參與編制采購預算，并控制采購費用協(xié)助采購稽核員規(guī)范采購政策和行為，確保公司利益制作物資入庫相關單據(jù)，積極配合倉儲部保質(zhì)、保量地

37、完成采購貨物的入庫參與供應商信息的分析以及供應商的選擇與評估工作簽訂和送審小額采購合同職責1職責2職責3職責4職責5職責6職責7編制單項采購活動的分析總結報告完成上級領導交辦的其他工作職責8職責9圖1-16采購主管崗位職責四、采購稽核員崗位職責采購稽核員的崗位職責是負責稽核采購人員及其采購行為，以確保采購人員的行為符合公司規(guī)范，具體如圖1-17所示。職責1對采購管理制度、采購人員行為規(guī)范及采購流程等內(nèi)控程度進行稽核對采購需求合理性、產(chǎn)品與服務價格進行稽核對供應商選擇與評審、采購價格談判進行稽核檢查招標、比價、議價等各種方式的決定是否依據(jù)相關規(guī)定辦理完成上級領導交辦的其他工作審核合同內(nèi)容是否合法

38、并檢查合同的執(zhí)行情況對采購物資的質(zhì)量與數(shù)量進行稽核職責2職責3職責4職責5職責6職責7圖1-17采購稽核員崗位職責第二章采購計劃管理第一節(jié)采購計劃崗位職責一、采購計劃主管崗位職責采購計劃主管在采購經(jīng)理的指導下全面管理企業(yè)的采購計劃，組織編制采購計劃和采購預算，并對其執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，確保企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營活動順利、有序地進行。采購計劃主管的崗位職責如圖2-1所示。職責1根據(jù)企業(yè)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略及生產(chǎn)銷售計劃，組織制訂年度、季度、月度采購總體計劃與預算匯總企業(yè)物資材料的月度申購計劃，結合年度計劃，制訂詳細的月度采購計劃組織編制采購預算，交財務部審核后監(jiān)督其執(zhí)行情況監(jiān)控采購計劃的執(zhí)行并協(xié)調(diào)采購進度，

39、組織編制增補計劃或臨時計劃實時掌握物資材料的庫存情況，對所訂購的物資從訂購至到貨實行全程跟蹤平衡采購計劃，并根據(jù)生產(chǎn)、銷售的實際情況隨時調(diào)整采購供貨期監(jiān)控庫存變化，及時補充庫存，使庫存維持合理的結構及數(shù)量水平職責2職責3職責4職責5職責6職責7深入了解市場的競爭態(tài)勢，多方收集供應商信息，不斷拓寬供貨渠道定期向采購經(jīng)理匯報采購計劃的執(zhí)行情況及存在的問題職責8職責9完成領導交付的其他工作職責10圖2-1采購計劃主管崗位職責二、采購計劃專員崗位職責采購計劃專員的崗位職責是協(xié)助采購計劃主管編制采購計劃，具體如圖2-2所示。職責2分析原材料、零部件歷史消耗數(shù)據(jù)，依據(jù)生產(chǎn)計劃編制物料需求計劃依據(jù)物資需求計

40、劃和物資的庫存情況編制各階段采購計劃對非計劃備貨物資，根據(jù)訂單要求編制臨時采購計劃，以滿足供貨要求完成領導交辦的其他工作職責3職責4職責5參與編制企業(yè)物資采購計劃，并監(jiān)督實施職責1圖2-2采購計劃專員崗位職責三、采購預算專員崗位職責采購預算專員的崗位職責是協(xié)助采購計劃主管編制采購預算，并監(jiān)督預算的執(zhí)行情況，具體如圖2-3所示。職責1協(xié)助采購計劃主管編制企業(yè)年度采購預算方案并報相關領導審批協(xié)助采購計劃主管監(jiān)督采購預算的執(zhí)行情況根據(jù)采購需求的變化情況，提出采購預算修正案，層層上報對采購預算執(zhí)行情況進行分析和報告完成上級領導交付的其他工作職責2職責3職責4職責5圖2-3采購預算專員崗位職責第二節(jié)采購

41、計劃管理制度一、采購預算管理制度下面是某企業(yè)采購預算管理制度，供讀者參考。制度名稱采購預算管理制度編號執(zhí)行部門第1章總則第1條目的為加強對公司采購預算的管理，有效控制采購成本，特制定本制度。第2條適用范圍本公司采購預算管理工作，除另有規(guī)定外，悉按本制度的規(guī)定處理。第3條職責1采購部負責根據(jù)采購計劃編制采購預算，并嚴格執(zhí)行。2財務部協(xié)助采購部制訂采購預算，整合公司整體預算，并監(jiān)督采購預算的執(zhí)行情況。3公司總經(jīng)理負責審批采購預算。第2章采購預算的編制第4條編制采購預算的目標1采購部憑采購預算進行采購，控制采購費用的支出。2方便財務部門據(jù)此籌措和安排采購所需的資金，保證資金支付的準確性與及時性。第5

42、條采購預算的編制依據(jù)1生產(chǎn)經(jīng)營所需的物資數(shù)量。2預計的物資期末庫存量。3本期計劃末結轉(zhuǎn)庫存量。結轉(zhuǎn)庫存量由倉儲部和采購部根據(jù)各種物資的安全庫存量和提前采購期進行確認。4物資計劃價格。物資計劃價格由采購部根據(jù)物資的當前價格，結合可能影響物資價格變化的因素進行確定。第6條在編制采購預算時，相關負責人應充分考慮以下五項影響采購預算的因素。1采購環(huán)境。2公司銷售計劃。3物資使用清單。4存量管制卡。5物料標準成本的設定。第7條采購部須根據(jù)物資采購的具體內(nèi)容，選擇合適的采購預算方法，如固定預算、彈性預算、滾動預算、增量預算、零基預算和定期預算等。第8條采購部應采用目標數(shù)據(jù)與歷史數(shù)據(jù)相結合的方法確定預算數(shù)，

43、并據(jù)此編制采購預算草案，報財務部審核。第9條采購部應與財務部進行協(xié)商，在充分考慮到公司的現(xiàn)實狀況、市場狀況和公司預算整體的基礎上，綜合平衡采購預算草案。第10條采購部應根據(jù)平衡過的采購計劃草案編制正式的采購預算，并報主管副總與總經(jīng)理審批。第11條在編制采購預算的過程中，采購部必須對預算留有適當?shù)挠嗔浚詰犊赡艹霈F(xiàn)的緊急采購情況。第3章采購預算的執(zhí)行與調(diào)整第12條采購預算的執(zhí)行1經(jīng)核定的分期采購預算，當期未動用的，不得保留；如確有需要，下期補辦相關手續(xù)。2未列入預算的緊急采購，由使用部門領用后，補辦追加相關手續(xù)。3采購預算由使用部門嚴格執(zhí)行，其他部門予以監(jiān)督。第13條預算外的采購行為必須經(jīng)采購

44、部經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理逐級審批后方可執(zhí)行，否則必須按采購預算相關內(nèi)容辦理采購。第14條遇有下列情況之一者，采購預算需要進行調(diào)整。1公司經(jīng)營方向發(fā)生變更。2受重大自然災害的影響。3公司內(nèi)部重大政策調(diào)整。4外界發(fā)生重大事件，如政治經(jīng)濟事件、宏觀政策的調(diào)整等。5市場經(jīng)濟形勢發(fā)生重大變化，導致公司經(jīng)營目標需要調(diào)整。第15條采購預算的調(diào)整審批程序須與編制審批程序保持一致，不得更改。第4章附則第16條本制度自公布之日起執(zhí)行。第17條本制度由采購部負責解釋。編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期第三節(jié)采購計劃管理表格一、采購申請單編號：日期：年月日申請部門部門編號項目編號需求時間收貨地址聯(lián)系人聯(lián)

45、系電話申請理由采購對象固定資產(chǎn)生產(chǎn)用料辦公用品（家具、文具）辦公用品（其他）低值易耗品其他采購項目描述名稱規(guī)格用途數(shù)量需求日期預計單價金額預算情況年度預算已用預算部門可用預算預算編號尚余預算審核財務部申請人使用部門經(jīng)理預算負責人二、生產(chǎn)請購單編號：日期：年月日請購項目品名規(guī)格料號部門數(shù)量用途說明需要日期預算編號總經(jīng)理生產(chǎn)部經(jīng)理采購總監(jiān)經(jīng)辦人料別原料物料設備零配件其他交貨情況一次交貨分批詢價記錄供應商名稱單價總價交貨期及品質(zhì)供應商選擇參考資料庫存量可用天數(shù)請購量可用天數(shù)前次購買單價供應商總經(jīng)理采購部經(jīng)理主管副總采購專員三、設備采購申請表序號名稱型號規(guī)格零件編號數(shù)量單位參考單價要求到貨時間購買單價

46、備注12申請部門經(jīng)辦人備注負責人審批意見設備部經(jīng)理采購部經(jīng)理主管副總總經(jīng)理完成情況訂貨期年月日訂貨人預計到貨期月日（如在月日前收不到貨，請與訂貨人聯(lián)系）收貨期年月日收貨人數(shù)量型號是否相符有無合格證有無說明書收貨情況簡述供應商資料名稱聯(lián)系人地址郵編電話傳真開戶行賬號四、物資采購計劃表編號：填寫日期：年月日物資名稱規(guī)格部門全年采購總量單價金額每月采購計劃1月2月3月數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額批準日期：年月日審核日期：年月日編制人：五、訂單采購計劃表編號：年月物資名稱品名規(guī)格適用產(chǎn)品上旬中旬下旬庫存量訂購量單號用量單號用量單號用量第三章供應商開發(fā)與管理第一節(jié)供應商開發(fā)與管理崗位職責一、招標采購主管崗位

47、職責招標采購主管的崗位職責是在采購部經(jīng)理的指導下全面負責招標采購的各項工作，建立招標采購工作規(guī)范，編制招標文件，開展投標評審，簽訂招標合同等，具體如圖3-1所示。職責1參與編制并嚴格執(zhí)行企業(yè)的招（議）標采購管理制度和流程制訂采購招標工作計劃并及時組織落實負責從邀標、資格預審、考察、標書編制、選型封樣、發(fā)標、答疑、回標，到評標、清標、議標、定標等全過程的組織管理工作組織招標后合同的談判、起草、評審和簽訂工作，并跟蹤、監(jiān)督合同的執(zhí)行情況協(xié)助進口物資采購手續(xù)的辦理及報關報驗工作參與采購物資驗收，協(xié)助辦理入庫等工作職責2職責3職責4職責5職責6嚴格執(zhí)行招標采購預算，控制采購成本收集、整理、審查供應商有

48、關資料，參與供應商及年度合格供應商的評價工作，與供應商良好關系完成上級領導交辦的其他工作職責7職責8職責9圖3-1招標采購主管崗位職責二、供應商管理主管崗位職責供應商管理主管的崗位職責是在采購部經(jīng)理的指導下建立并完善供應商管理體系，開展供應商的開發(fā)、監(jiān)督、評估、管理工作，協(xié)調(diào)供應商關系，優(yōu)化企業(yè)的供應商隊伍，具體如圖3-2所示。職責1根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和年度運營計劃分析資源供應市場，制訂并實施供應商開發(fā)與管理計劃負責定期對供應商的技術能力、質(zhì)量保證能力、生產(chǎn)及交付能力進行考察與評估，形成評估報告，經(jīng)審批后傳遞給相關部門結合企業(yè)運營需求，建立完善合格的供應商資料庫建立、維護與供應商之間的關系，解決

49、存在的問題協(xié)調(diào)、配合部門內(nèi)部或其他相關部門的工作負責指導、培養(yǎng)、監(jiān)督、考核下屬人員的工作，提高工作效率負責企業(yè)采購物資的質(zhì)量監(jiān)控與審核，確保采購行為符合有關政策法規(guī)和道德規(guī)范參與產(chǎn)品的詢價、比價、議價，負責樣品價格的確認與維護工作職責2職責3職責4職責5職責6職責7職責8完成上級領導交辦的其他工作職責9圖3-2供應商管理主管崗位職責三、供應商管理工程師崗位職責供應商管理工程師的崗位職責是具體執(zhí)行供應商管理工作，為供應商提供質(zhì)量控制幫助，對供應商進行評估及考核，具體如圖3-3所示。職責1建立、健全供應商評價體系及標準，對供應商進行考核了解供應商的生產(chǎn)流程和關鍵控制點，協(xié)助解決生產(chǎn)過程中或質(zhì)量控制

50、方面的問題，避免出現(xiàn)質(zhì)量問題與供應商緊密配合，迅速解決供應商產(chǎn)品的質(zhì)量、交期問題，并不斷提高采購質(zhì)量對各供應商進行準確記錄，定期分析并及時提出相關問題和改進建議完成上級領導交辦的其他工作對供應商進行考核評估，并根據(jù)供應商的考核結果進行等級管理向本部門或其他部門人員提供相關的培訓支持職責2職責3職責4職責5職責6職責7圖3-3供應商管理工程師崗位職責四、供應商開發(fā)專員崗位職責供應商開發(fā)專員的崗位職責是在供應商管理主管的領導下，負責供應商開發(fā)的日常管理工作，提高企業(yè)對供應商的管理能力，具體如圖3-4所示。職責1協(xié)助供應商管理主管制訂和實施供應商開發(fā)計劃負責潛在供應商的拜訪和評估工作，選擇和推薦潛在

51、供應商制定和完善供應商開發(fā)流程，并監(jiān)督流程的貫徹執(zhí)行情況協(xié)助產(chǎn)品的詢價、比價、議價，負責樣品價格的確認及維護工作完成上級領導交辦的其他工作參與制定和完善供應商開發(fā)管理資料庫參與供應商定期評價活動職責2職責3職責4職責5職責6職責7圖3-4供應商開發(fā)專員崗位職責五、供應商管理專員崗位職責供應商管理專員的崗位職責是協(xié)助供應商管理主管處理相關日常事務，建立并完善供應商檔案庫，協(xié)助進行供應商開發(fā)，維護與供應商的關系，及時完成上級安排的工作任務，具體如圖3-5所示。職責1負責協(xié)助供應商管理主管進行供應商關系的維護與拓展工作定期開展市場行情調(diào)查、收集整理市場信息，匯報供應商情況及編制分析報告完善供應商檔案

52、庫，保證數(shù)據(jù)及時更新和正常使用協(xié)助供應商管理主管處理與供應商的關系以及其他日常行政事務定期檢查采購記錄，檢驗對采購員是否在合格供應商處進行采購協(xié)助供應商管理主管對供應商供貨、質(zhì)量、交期和售后服務工作進行監(jiān)督配合供應商管理主管利用各種方式及渠道掌握供應商及市場動態(tài)職責2職責3職責4職責5職責6職責7協(xié)助供應商管理主管拜訪供應商及不定期回訪合作的供應商職責8定期對市場進行調(diào)查，收集整理市場信息，匯報供應商情況及編制分析報告完成上級領導安排的其他工作職責9職責10圖3-5供應商管理專員崗位職責第二節(jié)供應商開發(fā)與管理制度一、供應商管理制度下面是某企業(yè)供應商管理制度，供讀者參考。制度名稱供應商管理制度編

53、號執(zhí)行部門第1章總則第1條目的選擇合格的供應商并對其進行持續(xù)監(jiān)視，以確保其能為公司提供合格的產(chǎn)品與服務。第2條適用范圍本程序適用于給公司提供產(chǎn)品和服務的所有供應商。第3條權責1采購部、質(zhì)量管理部、設計部負責對供應商進行評價。2采購部、質(zhì)量管理部負責對供應商進行考核。3總經(jīng)理負責合格供應商的審批工作。第2章合格供應商的標準第4條評價合格供應商公司相關人員評價合格供應商時，應按照以下標準綜合考慮。1供應商應有合法的經(jīng)營許可證，應有必要的資金能力。2優(yōu)先選擇按國家（國際）標準建立質(zhì)量體系并已通過認證的供應商。3對于關鍵原料，應對供應商的生產(chǎn)能力與質(zhì)量保證體系進行考查，其中包括下列五個方面的要求。（1

54、）進料的檢驗是否嚴格。（2）生產(chǎn)過程的質(zhì)量保證體系是否完善。（3）出廠的檢驗是否符合我方要求。（4）生產(chǎn)的配套設施、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設備是否完好。（5）考察供應商的歷史業(yè)績及主要客戶，其產(chǎn)品質(zhì)量應長期穩(wěn)定、合格、信譽較高，主要客戶最好是知名的大型企業(yè)。4具有足夠的生產(chǎn)能力，能滿足本公司連續(xù)的需求及進一步擴大產(chǎn)量的需要。5能有效處理緊急訂單。6有具體的售后服務措施，且令人滿意。7同等價格擇其優(yōu)，同等質(zhì)量擇其廉，同價同質(zhì)擇其近。8樣品通過試用且合格。第3章供應商的評價程序第5條供應商初步評價1質(zhì)量管理部、采購部、設計部及其他部門視企業(yè)實際需求尋找適合的供應商，同時收集多方面的資料，如以質(zhì)量、服務、交

55、貨期、價格作為篩選的依據(jù)，并要求有合作意向的供應商填寫“供應商基本資料表”。2采購部對“供應商基本資料表”進行初步評審，挑選出值得進一步評審的供應商，召集本部門、質(zhì)量管理部及設計部門相關人員對供應商進行現(xiàn)場評審。現(xiàn)場評審時使用“供應商現(xiàn)場評審表”。3在對供應商進行初步評審時，采購部須確定采購的物資是否符合政府法律法規(guī)的要求和安全要求，對于有毒品、危險品，應要求供應商提供相關證明文件。第6條供應商的現(xiàn)場評審1根據(jù)所采購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，可將采購的物資分為關鍵、重要、普通材料三個級別，對不同級別實行不同的控制等級。2對于提供關鍵與重要材料的供應商，采購部組織質(zhì)量管理部、設計部對供應商進行現(xiàn)

56、場評審，并由采購部填寫“供應商現(xiàn)場評審表”，質(zhì)量管理部、設計部簽署意見，供應商現(xiàn)場評審的合格分數(shù)須達到70分。3對于普通材料的供應商，無須進行現(xiàn)場評審。第7條供應商質(zhì)量保證協(xié)議的簽訂1采購部負責與重要材料的供應商和普通材料供應商簽訂供應商質(zhì)量保證協(xié)議。2供應商質(zhì)量保證協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，作為供應商提供合格材料的一種契約。第8條提出樣品需求1如公司有樣品需求，由采購部采購人員通知供應商送交樣品，質(zhì)量管理部相關人員需對樣品提出詳細的技術質(zhì)量要求，如品名、規(guī)格、包裝方式等。2樣品應為供應商在正常生產(chǎn)情況下生產(chǎn)出的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應多于兩件。第9條樣品的質(zhì)檢1樣品在送達企業(yè)后，由設計部、質(zhì)量管

57、理部負責完成樣品的材質(zhì)、性能、尺寸、外觀質(zhì)量等方面的檢驗工作，并填寫“樣品檢驗確認表”。2經(jīng)確認合格的樣品，需在樣件上貼“樣件標簽”，并注明合格，標識檢驗狀態(tài)。3合格的樣件至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產(chǎn)的依據(jù)；一件留在質(zhì)量管理部，作為今后檢驗的依據(jù)。第10條確定合格供應商的名單1在“供應商基本資料表”、“供應商現(xiàn)場評審表”、“供應商質(zhì)量保證協(xié)議”和“樣件檢驗確認表”四份資料完成后，采購部將供應商列入“合格供應商名單”，交公司總經(jīng)理批準。2原則上一種材料需暫定兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購時選擇。3對于惟一供應商或獨占市場的供應商，可直接列入“合格供應商名單”。4接單生產(chǎn)時，如

58、果客戶指定供應商名單，采購部采購人員必須按顧客提供的供應商名單進行采購?？蛻籼峁┑墓堂麊沃苯恿腥搿昂细窆堂麊巍?，如需從非客戶提供的供應商處采購時，必須事先得到客戶的書面批準。5適時對供應商進行考核，并根據(jù)考核結果修訂“合格供應商名單”，刪除不合格供應商。修訂后的“合格供應商名單”由公司總經(jīng)理批準生效。第4章供應商的監(jiān)督與考核第11條考核對象供應商考核對象為列入“合格供應商名單”的所有供應商。第12條考核方法公司對供應商實行評分分級制度，供應商的考核項目包括質(zhì)量、交期、服務、價格水平等方面的內(nèi)容。第13條考核頻率對關鍵、重要材料的供應商，應每月考核一次；對普通材料的供應商，則每季度考核一

59、次。第14條考核結果的處理1考核結果在90分以上的供應商，優(yōu)先采購。2考核結果在8089分的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結果以書面形式提交，供應商評價小組對其提交的糾正措施和結果進行確認。3考核結果在7079分的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結果以書面形式提交，供應商評價小組對其提交的糾正措施和結果進行確認，并決定是否繼續(xù)采購，或減少采購量。4對考核結果在69分以下的供應商，須從“合格供應商名單”中刪除，并終止向其采購。5考核標準和考核結果由采購人員書面通知供應商。第15條對合格供應商進行交期監(jiān)督采購人員應要求供應商準時交貨，同時記錄由供應商原因引起的分批發(fā)運造成的超

60、額費用。第16條對合格供應商進行質(zhì)量監(jiān)督1質(zhì)量管理部和采購部應保存合格供貨方的供貨質(zhì)量記錄，產(chǎn)品不合格時應對供應商提出警告，連續(xù)兩批產(chǎn)品不合格則暫停采購，另選供應商，或待其提高產(chǎn)品質(zhì)量后再行采購。2對于不合格的供應商，應取消其供貨資格，將其從“合格供應商名單”中刪除。第5章供應商政策的執(zhí)行、反饋與變更第17條供應商政策的執(zhí)行與反饋供應商管理相關部門在接到供應商政策執(zhí)行通知書后，須按規(guī)定執(zhí)行，并嚴格遵守保密制度。在政策執(zhí)行的過程中，若發(fā)現(xiàn)任何問題，應立即反饋給采購部。第18條供應商政策的臨時性變更1在出現(xiàn)下列情況時，經(jīng)過公司采購總監(jiān)的書面同意后，可對某些供應商的政策作臨時性調(diào)整。（1）某供應商的