《全球智能化轉(zhuǎn)型洞察報告》

1、 HYPERLINK / HYPERLINK / 2022 年全球智能化轉(zhuǎn)型洞察報告 HYPERLINK / 【譯者按】2022 年 2 月，世界經(jīng)濟論壇與新加坡經(jīng)濟發(fā)展局聯(lián)合發(fā)布 HYPERLINK / 全球智能產(chǎn)業(yè)就緒指數(shù)倡議：2022 年全球智能產(chǎn)業(yè)洞察報告。報告論 述了智能產(chǎn)業(yè)就緒指數(shù)的架構和評估方法，分析了 14 個行業(yè)的智能化轉(zhuǎn) 型現(xiàn)狀以及不同類型企業(yè)的轉(zhuǎn)型水平和未來發(fā)展方向，旨在釋放數(shù)據(jù)潛力、建立標準化的方法，助力數(shù)字化轉(zhuǎn)型。報告認為，通過應用智能產(chǎn)業(yè)就緒 指數(shù)能為制造商加快實施數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略、為技術咨詢公司開展數(shù)字化評 估、為政策制定者制定和實施相關措施等提供有力支撐。賽迪智庫

2、規(guī)劃研 究所對該報告進行了編譯，期望對我國有關部門有所幫助。 HYPERLINK / 【關鍵詞】智能 數(shù)字化 指數(shù) 轉(zhuǎn)型新冠肺炎疫情不僅顛覆了人們的生活方式，而且正在深刻改變著全球經(jīng)濟格局。與此同時，在工業(yè) 4.0 背景下，制造業(yè)迫切需要以數(shù)據(jù)來挖掘新技術、新商業(yè)模式和新合作路徑，積極尋求數(shù)字化提供的發(fā)展機遇，在“新常態(tài)”中實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和發(fā)展。因此采用基于數(shù)據(jù)分析的客觀方法對制造業(yè)企業(yè)的數(shù)字化成熟度進行評估，將為推動智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展和全球制造業(yè)快速轉(zhuǎn)型發(fā)揮重要作用。一、智能產(chǎn)業(yè)就緒指數(shù)介紹（一）智能產(chǎn)業(yè)就緒指數(shù)框架智能產(chǎn)業(yè)就緒指數(shù)是由來自全球領先的科技企業(yè)、咨詢公司以及產(chǎn)業(yè)界和學術界的專家合作編制

3、的可幫助各行業(yè)的制造商啟動并持續(xù)推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型的一套框架或工具。智能產(chǎn)業(yè)就緒指數(shù)框架可分為三層（見圖 1）。第一層確定了工業(yè) 4.0 的三大基本要素：流程、技術和組織機構。任何企業(yè)的轉(zhuǎn)型計劃都必須同時兼顧以上三者，才能充分釋放數(shù)字化轉(zhuǎn)型的潛力。第二層將上述三大基本要素分為八大支柱，分別代表企業(yè)在打造未來新型組織時必須關注的八個重要方面。第三層是在評估生產(chǎn)設施的數(shù)字化成熟度水平時，需要參考的 16 個維度。圖 1：智能產(chǎn)業(yè)就緒指數(shù)框架來源：國際工業(yè)轉(zhuǎn)型中心（二）評估方式智能產(chǎn)業(yè)就緒指數(shù)分析的主要內(nèi)容是智能產(chǎn)業(yè)就緒指數(shù)官方評估。該評估是對工廠或設施進行為期兩天的獨立審查，旨在評估相關技術的規(guī)范性和

4、適用性，具體流程包括三個環(huán)節(jié)：一是評估環(huán)節(jié)，即按照智能產(chǎn)業(yè)就緒指數(shù)框架的 16 個維度，對工廠或設施的成熟度進行逐項評估。每個維度的成熟度平均分為 6 個等 級，其中 0 級代表最低，6 級代表最高。二是排序環(huán)節(jié)，又稱“優(yōu) 先排序矩陣”分析，通過采集企業(yè)的信息，比如成本報告和關鍵 績效指標，來確定優(yōu)先的維度。三是報告環(huán)節(jié)，智能產(chǎn)業(yè)就緒指 數(shù)官方評估完成后，企業(yè)會收到一份正式報告，主要包括：描述 工廠或設施的現(xiàn)狀、提供區(qū)域內(nèi)業(yè)界同行或其他企業(yè)的相關基準、確定企業(yè)應優(yōu)先改進的領域。二、產(chǎn)業(yè)智能化轉(zhuǎn)型現(xiàn)狀分析（一）14 個產(chǎn)業(yè)的智能產(chǎn)業(yè)就緒指數(shù)成熟度情況全球制造業(yè)企業(yè)都在積極地了解不同地區(qū)、不同行業(yè)

5、如何將先進的制造業(yè)理念和技術納入數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的做法，以及探索基于生產(chǎn)數(shù)據(jù)的管理方式。通過分析每個產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化成熟度概況可以幫助企業(yè)、協(xié)會、政府機構甚至開發(fā)銀行了解產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特定規(guī)律，從而實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結構的合理優(yōu)化。1、行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的四種模式每個行業(yè)都從 16 個維度來逐項評估本行業(yè)的平均成熟度作為行業(yè)內(nèi)轉(zhuǎn)型的對比標準，稱為產(chǎn)業(yè)績效卡，旨在為評估企業(yè)在業(yè)內(nèi)的績效提供方法。在此基礎上，通過計算特定行業(yè)的智能產(chǎn)業(yè)就緒指數(shù)成熟度和智能產(chǎn)業(yè)就緒指數(shù)方差，對整個行業(yè)的綜合轉(zhuǎn)型水平進行評估，報告提出了行業(yè)轉(zhuǎn)型的四種典型模式（見表 1 和圖 2）。智能產(chǎn)業(yè)就緒指數(shù)成熟度旨在與其他產(chǎn)業(yè)相比，分析某個產(chǎn)業(yè)在 16

6、 個維度上的綜合表現(xiàn)，排名越靠前意味著該產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型程度目前更成熟、且未來發(fā)展可能更加全面深入。智能產(chǎn)業(yè)就緒指數(shù)方差主要是用來衡量特定產(chǎn)業(yè)不同指數(shù)發(fā)展水平的差異程度，該數(shù)值越低，說明該行業(yè)不同維度的轉(zhuǎn)型步調(diào)越一致；反之，則該行業(yè)不同維度的轉(zhuǎn)型水平差別越大。按照成熟度和方差排名，可以發(fā)現(xiàn) 14 個行業(yè)的成熟度差異較大，電子產(chǎn)品、半導體等行業(yè)屬于雨林模式，制藥、航空航天等行業(yè)屬于針葉林模式，石油與天然氣（上游）屬于稀樹草原模式，一般制造業(yè)等屬于苔原模式。表 1：轉(zhuǎn)型的四種模式雨林“雨林”模式描述的是智能產(chǎn)業(yè)就緒指數(shù)成熟度和智能產(chǎn)業(yè)就緒指數(shù)方差都較高的產(chǎn)業(yè)。盡管行業(yè)內(nèi)的大多數(shù)企業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的進程方面

7、都遙遙領先，但仍有一小部分并沒能跟上步調(diào)。針葉林“針葉林”模式描述的是智能產(chǎn)業(yè)就緒指數(shù)成熟度高但智能產(chǎn)業(yè)就緒指數(shù)方差低的產(chǎn)業(yè)。與其他產(chǎn)業(yè)相比，這些產(chǎn)業(yè)的企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的進程處于領先地位，且轉(zhuǎn)型步調(diào)大體相近。稀樹草原“稀樹草原”模式描述的是智能產(chǎn)業(yè)就緒指數(shù)成熟度較低卻呈現(xiàn)高智能產(chǎn)業(yè)就緒指數(shù)方差的產(chǎn)業(yè)。這類產(chǎn)業(yè)的大多數(shù)企業(yè)都處于數(shù)字化轉(zhuǎn)型的早期階段，但也有少數(shù)企業(yè)已經(jīng)取得積極進展。這類模式的產(chǎn)業(yè)通常以中小企業(yè)為主。苔原“苔原”模式描述的是智能產(chǎn)業(yè)就緒指數(shù)成熟度和方差都較低的產(chǎn)業(yè)，這類模式的產(chǎn)業(yè)在轉(zhuǎn)型中或?qū)⒚媾R較大的挑戰(zhàn)。通常，阻礙企業(yè)運用先進制造業(yè)理念和技術的原因是企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品或制造工藝的性質(zhì)等

8、。來源：國際工業(yè)轉(zhuǎn)型中心圖 2：14 個行業(yè)的轉(zhuǎn)型示意圖來源：國際工業(yè)轉(zhuǎn)型中心2、半導體、電子產(chǎn)品和制藥成為智能就緒指數(shù)成熟度前三強2022 年智能產(chǎn)業(yè)就緒指數(shù)成熟度榜單上，半導體、電子產(chǎn)品和制藥行業(yè)位列三甲（見表 2）。盡管這三大產(chǎn)業(yè)處于領先地位，但也同樣面臨挑戰(zhàn)，比如價值鏈中斷、全球芯片短缺和工業(yè)脫碳。這些趨勢將重塑全球制造業(yè)的格局，而領跑行業(yè)的企業(yè)必須主動面對上述挑戰(zhàn)，并將其轉(zhuǎn)化為新的發(fā)展機遇。同時，物流行業(yè)的排名有所上升，在過去三年，物流產(chǎn)業(yè)異軍突起并躍升至第五位。其產(chǎn)業(yè)運營方式也發(fā)生了顯著變化，主要是由于兩方面：一是網(wǎng)上購物的空前發(fā)展和不斷擴大的需求帶動了產(chǎn)業(yè)升級和運營方式的改進。二

9、是亞馬遜、阿里巴巴、京東等電商龍頭企業(yè)的出現(xiàn)，迫使傳統(tǒng)物流企業(yè)變得更加敏捷、靈活和高效。隨著新冠肺炎疫情進一步推動全球網(wǎng)上購物的發(fā)展，預計未來幾年，物流產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐將會加快。表 2：2019 年 HYPERLINK l _bookmark0 1和 2022 年數(shù)字化最成熟的五大行業(yè)排名排名2019 年2022 年1半導體半導體2制藥電子產(chǎn)品3電子產(chǎn)品制藥4能源與化學品（下游）能源與化學品（下游）5醫(yī)療技術物流來源：國際工業(yè)轉(zhuǎn)型中心3、中小企業(yè)為主的行業(yè)與跨國公司占比較高的行業(yè)綜合轉(zhuǎn)1 2019 年，新加坡經(jīng)濟發(fā)展局首次發(fā)布全球智能化轉(zhuǎn)型洞察報告。型水平差距顯著跨國公司占比較高的行業(yè)比以

10、中小企業(yè)為主的行業(yè)發(fā)展更成熟。排名最后的五個行業(yè)有一個共同點：業(yè)內(nèi)均以中小企業(yè)為主。智能產(chǎn)業(yè)就緒指數(shù)的分析結果也證實中小企業(yè)短期經(jīng)營壓力大、專業(yè)知識匱乏和資源緊張等都阻礙了新型制造流程與先進技術的采用。然而，在同屬中小企業(yè)密集型的行業(yè)中，不同行業(yè)的智能產(chǎn)業(yè)就緒指數(shù)方差存在顯著差異。例如，紡織服裝、皮革與鞋類行業(yè)的智能產(chǎn)業(yè)就緒指數(shù)方差較低，表明該行業(yè)內(nèi)的企業(yè)整體成熟度都偏低；而食品和飲料行業(yè)的智能產(chǎn)業(yè)就緒指數(shù)方差處于中等水平，這意味著雖然總體平均水平較低，但其中的某些企業(yè)卻具有較高的成熟度，是潛在的標桿型企業(yè)。4、針對不同模式的行業(yè)應采取更有針對性的發(fā)展策略目前，政府機構、技術咨詢公司和多邊組織

11、等通常采用“一刀切”的做法來啟動或加快制造商（尤其是中小企業(yè)）轉(zhuǎn)型。例如，以國家補貼的方式鼓勵企業(yè)采用先進自動化設備，或舉辦研究全球企業(yè)用例的產(chǎn)業(yè)論壇，但這些一攬子措施的成效都較為有限。由于各個行業(yè)的成熟度水平相差較大，為了更快地推動各行業(yè)轉(zhuǎn)型，相關機構應針對不同行業(yè)和特定企業(yè)調(diào)整相應的計劃。對于針葉林、苔原型行業(yè)，可確定通用的支持計劃。對于企業(yè)成熟度相對接近的低方差行業(yè)（即針葉林、苔原），可以采取的調(diào)控措施是，首先確定企業(yè)面臨的共同挑戰(zhàn)和機遇，然后再針對具體的挑戰(zhàn)和機遇來定制通用的支持計劃。對于雨林、稀樹草原型行業(yè)，應加強分類施策。相反地，對于高方差行業(yè)（即雨林、稀樹草原）需要采用不同的方法

12、。例如，電子產(chǎn)品行業(yè)通過二十年的不斷整合，形成了以索尼、三星、英特爾、海爾和華為等為主導企業(yè)的產(chǎn)業(yè)格局。盡管這類國際企業(yè)通常都擁有高度數(shù)字化的設施，但該行業(yè)內(nèi)仍有大量的傳統(tǒng)企業(yè)未能跟上步調(diào)。鑒于這種差異，推動措施也需要進行相應的調(diào)整。例如，跨國公司可以與數(shù)據(jù)分析領域的企業(yè)開展合作，來改善工廠的運營狀況；而傳統(tǒng)企業(yè)可以考慮與系統(tǒng)集成商合作，為其機械設備和系統(tǒng)制定模塊化、一站式的物聯(lián)網(wǎng)（IoT）解決方案。（二）“頭、中、底”部企業(yè)的智能產(chǎn)業(yè)就緒指數(shù)成熟度情況“頭、中、底”成熟度基準旨在展示工廠的總體成熟度概況，具體的分類取決于該工廠現(xiàn)在實行的智能生產(chǎn)標準的水平。企業(yè)按照智能產(chǎn)業(yè)就緒指數(shù)成熟度進行排

13、名并將其分成三組：頭部代表前 10%的企業(yè)，中部代表中間 80%的企業(yè)。底部代表末尾 10%的企業(yè)。頭部企業(yè)在智能產(chǎn)業(yè)就緒指數(shù)的 16 個維度都更加成熟，平均比中部企業(yè)領先一個成熟度等級，比底部企業(yè)則領先至少兩個成熟度等級。從智能產(chǎn)業(yè)就緒指數(shù)的流程、技術、組織機構三大基本要素來看，“頭、中、底”三類企業(yè)呈現(xiàn)出不同的發(fā)展特征。圖 3：2022 年“頭、中、底”部企業(yè)成熟度基準來源：國際工業(yè)轉(zhuǎn)型中心流程：中部企業(yè)目前正在對其流程進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，而頭部企業(yè)則在對已經(jīng)數(shù)字化的流程進行全面整合。過去五年，關于制造業(yè)如何打造高度集成的數(shù)字化環(huán)境的探索已經(jīng)相當成熟。如今，許多制造商都已采取積極措施，對運營、

14、供應鏈和產(chǎn)品生命周期 等流程進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。制造業(yè)發(fā)展的前沿領域是探索以數(shù)字化、硬件技術以及一體化的設計原則來尋求新的發(fā)展機遇。大多數(shù)頭 部企業(yè)早已完成了流程的數(shù)字化，并正對相關流程進行整合。技術：頭部企業(yè)都非常注重增強連通性（智能產(chǎn)業(yè)就緒指數(shù) 框架的八大支柱之一），來實現(xiàn)更大程度的整合并促進形成發(fā)展 新動能。在全球數(shù)字經(jīng)濟蓬勃發(fā)展的時代背景下，連通性正迅速 融入自動化作業(yè)，企業(yè)通過公用網(wǎng)絡將所有資產(chǎn)（機器、產(chǎn)品、 原料和勞動力）連接，來實現(xiàn)更廣泛、更有效的人機交互和利用 數(shù)據(jù)驅(qū)動認知決策，并加快推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型。頭部企業(yè)對連通性 的重視與日俱增，很多企業(yè)都已經(jīng)在車間內(nèi)搭建了安全的網(wǎng)絡。 然而，

15、智能產(chǎn)業(yè)就緒指數(shù)分析結果表明，目前僅有少數(shù)企業(yè)建立 全面、高度連接的工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)架構來改善各工廠間的協(xié)作和同步，大多數(shù)企業(yè)仍未真正實現(xiàn)設備的互聯(lián)互通和可互操作。假如連通 性始終無法落實，則企業(yè)將錯失提高生產(chǎn)率的時機、更容易被淘 汰。展望未來，制造商亟需在多邊組織、行業(yè)協(xié)會的支持下，提 升連通性方面的成熟度。組織機構：制造商應更加重視更新其數(shù)字化及勞動力再培訓戰(zhàn)略。除了改進流程和技術以外，企業(yè)還應同時調(diào)整其組織架構和技能培訓方案，以推動轉(zhuǎn)型并賦予自身競爭優(yōu)勢。然而，目前 大多數(shù)制造商組織的員工培訓，仍主要以目標較為單一、滿足當 前工作需求的基礎學習與發(fā)展計劃為主。隨著數(shù)字化進程的推進、信息技術與運

16、營技術的融合以及先進自動化技術的出現(xiàn)，遠程工 作將日益普遍，制造商需要調(diào)整其組織勞動力和工作場所的方式，希望更多的企業(yè)能夠認識到轉(zhuǎn)變的緊迫性，并加快制定實際的戰(zhàn) 略。（三）不同類型企業(yè)的智能化對比跨國公司和中小企業(yè)的成熟度概況在 16 個維度上都遵循相似的模式，但也存在明顯差距。在大多數(shù)維度上，跨國公司均比中小企業(yè)領先半個或一個成熟度等級，兩者僅在車間自動化和領導才能方面不存在明顯差距。車間自動化成熟度水平相對接近，可能是由于車間自動化改造的回報率較高和各國政府對其實行的優(yōu)先補貼。領導才能方面，兩者相似的成熟度說明在先進制造理念上中小企業(yè)高管與跨國公司高管比較一致。圖 4：跨國公司和中小企業(yè)的

17、智能產(chǎn)業(yè)就緒指數(shù)成熟度概況來源：國際工業(yè)轉(zhuǎn)型中心跨國公司和中小企業(yè)仍然都把數(shù)字化發(fā)展重心放在與生產(chǎn)率和質(zhì)量相關的關鍵績效指標上，但靈活性和速度也是快速興起的關注領域。表 3 展示的是五種不同類型制造商優(yōu)先考慮的前五項關鍵績效指標。結果表明，生產(chǎn)率和質(zhì)量相關的關鍵績效指標（例如資產(chǎn)和設備效率，以及產(chǎn)品質(zhì)量）在幾乎所有類型的制造商選擇的優(yōu)先指標中均占據(jù)前兩位。隨著新冠肺炎疫情的蔓延，消費模式不斷變化，消費類電子產(chǎn)品的需求呈指數(shù)級增長，某些企業(yè)已經(jīng)轉(zhuǎn)向關注與靈活性、速度相關的關鍵績效指標，實行雙重或三重采購，甚至采取兼具“及時生產(chǎn)”和“儲備生產(chǎn)”兩大策略的混合式庫存管理模式。對于跨國公司和頭部企業(yè)而

18、言，顯著的變化是兩者都將運營效率和質(zhì)量的相關指標調(diào)整為最優(yōu)先選項。表 3：不同類型制造商選擇的前五項關鍵績效指標前五項關鍵績效指標跨國公司中小企業(yè)頭部（前 10%）中部（中間80%）底部（后 10%）1資產(chǎn)和設備效率產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品質(zhì)量勞動力效率2產(chǎn)品質(zhì)量資產(chǎn)和設備效率資產(chǎn)和設備效率資產(chǎn)和設備效率產(chǎn)品質(zhì)量3規(guī)劃和調(diào)度有效性勞動力效率規(guī)劃和調(diào)度有效性規(guī)劃和調(diào)度有效性資產(chǎn)和設備效率4材料效率規(guī)劃和調(diào)度有效性交付時間勞動力效率流程質(zhì)量5交付時間庫存效率材料效率交付時間庫存效率關鍵績效指標類別生產(chǎn)率質(zhì)量速度靈活性來源：國際工業(yè)轉(zhuǎn)型中心跨國公司和頭部企業(yè)更愿意進行長期規(guī)劃。通過對比不同制造商的規(guī)劃展

19、望期表明（見表 4），在數(shù)字化進程中規(guī)模較大或較為領先的企業(yè)往往比規(guī)模較小或尚處于進程早期的企業(yè)規(guī)劃更加長遠。這可能是因為規(guī)模較大和較為領先的企業(yè)往往具有更多的資源和經(jīng)驗來詳細規(guī)劃長期路線圖。在新冠肺炎疫情背景下，隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的日益普遍和“規(guī)范”，各國政府須共同為中小企業(yè)提供更多的幫助，來縮減正在擴大的領先且資源富足的企業(yè)與落后且資源匱乏的企業(yè)之間成熟度的差距。表 4：不同類型的制造商選擇的規(guī)劃展望期規(guī)劃展望期戰(zhàn)略戰(zhàn)術運營跨國公司68.3%17.1%14.6%中小企業(yè)38.7%27.6%33.7%頭部（前 10%）85.7%10.7%3.6%中部（中間 80%）52.2%23.2%24.6%

20、底部（末尾 10%）14%33%53%來源：國際工業(yè)轉(zhuǎn)型中心三、智能產(chǎn)業(yè)就緒指數(shù)應用前景分析數(shù)據(jù)和信息作用的大小取決于其被應用的方式。智能產(chǎn)業(yè)就緒指數(shù)可通過以下三種途徑為制造業(yè)各相關方提供指導。（一）為制造商制定和優(yōu)化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略提供有力支撐就智能產(chǎn)業(yè)就緒指數(shù)而言，其最主要、最直觀的應用就是可以將分析結果應用到工廠、整個企業(yè)的管理舉措或發(fā)展戰(zhàn)略中，以實現(xiàn)最大化地推動企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。在制定單個工廠的轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略或路線圖時，應從以下幾方面考慮，確保合理的部署目標和改進的領域。一是目前企業(yè)在 16 個維度的成熟度表現(xiàn)以及在智能產(chǎn)業(yè)就緒指數(shù)基準中的水平；二是企業(yè)未來的發(fā)展目標；三是評估轉(zhuǎn)型的重要性、影響因素；

21、四是確定工作量和能夠投入的資源；五是按照智能產(chǎn)業(yè)就緒指數(shù)評估“優(yōu)先排序矩陣”來確定優(yōu)先發(fā)展的領域，較大型的企業(yè)可以通過進一步對比不同工廠的智能產(chǎn)業(yè)就緒指數(shù)官方評估報告，全面地分析整個運營流程，并找出企業(yè)的缺點、挑戰(zhàn)和機遇。如倍加福公司通過工廠選擇、指數(shù)評估、實施轉(zhuǎn)型計劃、指數(shù)再評估后，在 16 個維度中，倍加福工廠有半數(shù)取得了一個成熟度等級的進展（見表 5），且三大基本要素（流程、技術和組織機構）均有所改進。到 2021 年倍加福已經(jīng)實現(xiàn)了 2018 年提出的三年計劃：對工廠進行升級并達到中部企業(yè)水平。表 5：倍加福智能產(chǎn)業(yè)就緒指數(shù)官方評估結果維度2018 年成熟度評級2021 年成熟度評級垂直整合12橫向整合12融入產(chǎn)品生命周期12企業(yè)的連通性12勞動力的學習與發(fā)展