2017-2018工程機(jī)械行業(yè)市場分析研究報告

1、2017-2018工程機(jī)械行業(yè)市場分析研究報告摘要一、行業(yè)地位不斷提升從 2005-2011 年工程機(jī)械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占 GDP 比重來看，工程機(jī)械行業(yè)對 GDP 的貢獻(xiàn)呈遞增的趨勢。從政策上，國家對工程機(jī)械行業(yè)越來越重視。 “九五規(guī)劃”以前國家對工程機(jī)械并 不重視，“七五規(guī)劃”、“八五規(guī)劃”都以計劃經(jīng)濟(jì)為主， “九五規(guī)劃”明確引入以市場為 導(dǎo)向的發(fā)展原則，但主體是企業(yè)，政府的扶持不是太大，從而形成了工程機(jī)械行業(yè)技術(shù) 儲備比較膚淺，關(guān)鍵技術(shù)的研究和零部件發(fā)展薄弱的局面。以往的發(fā)展規(guī)劃，一直抓主 機(jī)零部件在次， 2011 年提出的裝備制造業(yè)調(diào)整規(guī)劃國家從產(chǎn)業(yè)政策方面把基礎(chǔ)零部件 放到了比較高的位

2、置，配套件的發(fā)展得到了一個很好的機(jī)遇；另外，國家財政補(bǔ)貼多年 沒有，而本次振興規(guī)劃將資金落實(shí)到了實(shí)處；其次，這次振興規(guī)劃在財政補(bǔ)貼、貸款及 招投標(biāo)等方面都提出了相應(yīng)的扶持政策。 裝備制造業(yè)調(diào)整規(guī)劃將工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)提到了戰(zhàn) 略性的地位。二、行業(yè)發(fā)展環(huán)境向好2011 年我國固定資產(chǎn)投資額為 224846 億元，比上年增長 30.1% ，增速比上年加 快 4.6 個百分點(diǎn)。其中，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資 194139 億元，增長 30.5% ，加快 4.4 個百 分點(diǎn)。 2012 年，隨著國家四萬億政策實(shí)施，國家對基礎(chǔ)建設(shè)的投資加大，我國固定資 產(chǎn)投資額將持續(xù)增加固定資產(chǎn)投資（億元）一*一增長率%資料來源：國

3、家統(tǒng)計局圖1 2005-2011年固定資產(chǎn)投資及其增長速度三、行業(yè)整體發(fā)展超出預(yù)期近年來，我國工程機(jī)械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值保持穩(wěn)定高速增長。2006年是工程機(jī)械的快速回轉(zhuǎn)年，全年行業(yè)銷售收入增長 34%，同時總產(chǎn)值增幅也達(dá)到了 38%的高水平。 總體來看，由于大量的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，2007、2008年固定資產(chǎn)投資增長較快，加上出 口對于行業(yè)的大力拉動，2007、2008年工業(yè)總產(chǎn)值增速都超過了 40%。行業(yè)從2008 年下半年開始急劇下滑，于2011年初降至谷底。國家刺激內(nèi)需政策的出臺，才使得工 程機(jī)械行業(yè)能夠從底部開始回升?？傮w而言2011年全年仍保持了較快的增長速度，1-11 月實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值25

4、86.49億元，增速22.60%，比2008年同期回落18.21個百分點(diǎn)。 2011年國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)整體發(fā)展超出年初的預(yù)期。表1 2005-2011 年工程機(jī)械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值單位：億元，%增長率工業(yè)總產(chǎn)值2005735.5914.582006990.3237.182007.1-111355.0245.802008.1-111925.3440.812011.1-112586.4922.60資料來源：國家統(tǒng)計局表2 2011年1-11月主要產(chǎn)品銷售收入與銷量增長表月份主要產(chǎn)品銷售收入（億元）主要產(chǎn)品銷量（臺）本月止累計去年同期增長%本月止累計去年同期增長%15.5211.18-50.477181

5、5941-51.6267.2777.11-12.73052734839-12.4394.67123.44-23.381908111791-26.74231.41269.05-14134137187758-28.65300.51357.07-15.8149088200598-25.76365.60440.08-16.9206688279009-25.97453.01499.01-9.2239251316237-24.38706.00707.000274427349459-21.59990.87892.1011.07314230382432-17.8101235.341065.0015.83510

6、97409796-14.3111354.101156.3017.1389845432942-10資料來源：中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會四、鋼材價格回落有利于行業(yè)降低生產(chǎn)成本2008 年下半年以來，鋼材價格持續(xù)下行，累計下降幅度超過 35% ，對于緩解工程 機(jī)械的經(jīng)營壓力起到了一定作用。近期國內(nèi)鋼材價格將以低位波動為主。從影響市場價格的主要因素來分析，第一， 當(dāng)前我國鋼鐵供過于求的形勢在短期內(nèi)難以根本改變。據(jù)有關(guān)統(tǒng)計， 2011 年新增煉鋼 產(chǎn)能 0.6 億噸，粗鋼產(chǎn)能達(dá)到 7.2 億噸，在鋼鐵產(chǎn)能較快增長的同時，產(chǎn)業(yè)集中度低和 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不平衡也加劇了國內(nèi)市場的供需矛盾。第二，美國、日本以及歐盟等國家的

7、汽 車、房地產(chǎn)、機(jī)械制造等主要鋼鐵下游行業(yè)正在逐步復(fù)蘇。盡管當(dāng)前我國鋼鐵出口狀況 出現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象，但由于當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)尚未完全擺脫金融危機(jī)困擾，復(fù)蘇進(jìn)程中仍存在再 次波動風(fēng)險，而且一些國家為了保護(hù)本國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對我國鋼鐵產(chǎn)品出口反傾銷、 反補(bǔ)貼力度不斷加大，使得我國鋼材出口環(huán)境進(jìn)一步惡化。第三，社會庫存仍處于較高 水平。截至 11 月末，全國 26 個主要鋼材市場五種鋼材社會庫存量合計為 1197 萬噸， 雖然環(huán)比略降 0.5% ，但對價格仍產(chǎn)生一定下行壓力。綜上分析，近期國內(nèi)鋼材市場將 以低位波動運(yùn)行態(tài)勢為主。五、行業(yè)各子產(chǎn)品發(fā)展不平衡叉車行業(yè)復(fù)蘇勢頭最差。 2011 年，我國叉車?yán)塾嬩N售

8、138 ，908 臺，同比下降 17.38% 。出口方面， 2011 年叉車出口為 27，558 臺，與 2008 年的 60 ，333 臺相比， 下降了 54.32% ，叉車行業(yè)出口對企業(yè)的利潤貢獻(xiàn)高于內(nèi)銷。金融危機(jī)對叉車行業(yè)的沖 擊在 2011 年才真正顯示出來。受全球經(jīng)濟(jì)低迷影響，年初以來，叉車的同比降幅超過 30% ，是所有工程機(jī)械行業(yè)中勢頭最差的一個子行業(yè)。其主要原因在于：叉車有很大一 部分用于物流配送和生產(chǎn)型企業(yè)，與固定資產(chǎn)投資的直接相關(guān)性較小，因此單純政府投資的大規(guī)?；椖繉ζ淅瓌佑邢?，缺少讓行業(yè)快速復(fù)蘇的驅(qū)動力混凝土機(jī)械行業(yè)高速增長。2011年，混凝土機(jī)械累計銷售403399

9、臺，同比增長42.40%。1季度，受金融危機(jī)及房地產(chǎn)低迷的影響，混凝土機(jī)械銷量同比出現(xiàn)明顯下降。2季度以來，在國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策和高鐵項目的拉動下,混凝土機(jī)械出現(xiàn)大幅反彈產(chǎn)量方面，2011年混凝土機(jī)械產(chǎn)量達(dá)到39.46萬臺，同比2008年大幅增長38.42%混凝土機(jī)械是工程機(jī)械行業(yè)中與房地產(chǎn)聯(lián)系最為密切的機(jī)械,因此受房地產(chǎn)投資拉動最為明顯。此外混凝土機(jī)械還大量應(yīng)用于鐵路、橋梁建設(shè)等。2011年混凝土機(jī)械的增長基本保持在40%-60%的高水平上測需HI朋 t-M粕吋葉-2(Jii9-YOr資料來源：工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會圖2 2008-2011年混凝土機(jī)械銷量及增長情況六、行業(yè)利潤大幅提升2011年伴隨

10、著房地產(chǎn)超預(yù)期地由回暖走向復(fù)蘇， 工程機(jī)械行業(yè)的需求也明顯回升，收入和利潤的累積同比增速均從 2011年2月、2011年5月、2011年8月逐季回升,呈向好的局面根據(jù)國家統(tǒng)計局對工程機(jī)械企業(yè)的統(tǒng)計，2011年111月行業(yè)累計實(shí)現(xiàn)銷售收入2568.02億元，同比增長20.09%，比2008年回落21.39個百分點(diǎn)；累計實(shí)現(xiàn)利潤215.34億元，同比增速大幅提升，提升了 57.05% 。2011年行業(yè)出現(xiàn)“賺錢不增收”的情況，主要是因?yàn)?008年同期，行業(yè)銷售由于歷史慣性仍保持了較高水平，但在國內(nèi)外需求下降的影響下逐步回落，需求的下降對 行業(yè)的議價能力也造成了較大的負(fù)面影響；與此同時，受影響更大的

11、是行業(yè)大部分公司 都購置了大量的高價鋼材，成本問題居高不下，因此“增收不賺錢”。而2011年行業(yè)情況改善較大，內(nèi)需在基建的強(qiáng)力拉動下和房地產(chǎn)復(fù)蘇的接力下，開始較快地回升，同 時出口也正在復(fù)蘇，需求方面在逐步改善，此外，行業(yè)在2007年購置的高價鋼材基本消耗完畢，因此盈利能力相比2008年大幅改善，開始出現(xiàn)“賺錢不增收”的態(tài)勢，分 析預(yù)計行業(yè)在2012年“增收又賺錢”。七、湖南省躍居產(chǎn)業(yè)規(guī)模首位資料來源：國家統(tǒng)計局圖3 2005-2011年湖南省工程機(jī)械行業(yè)規(guī)模比重變化湖南省工程機(jī)械工業(yè)在全國占有重要地位2011年資產(chǎn)、銷售收入、利潤比重全國第一位。2011年前11月，資產(chǎn)比重28.30%，收入

12、比重24.66%，利潤比重34.37%， 行業(yè)地位明顯。湖南省工程機(jī)械企業(yè)數(shù)雖然不多，但是湖南省內(nèi)三一集團(tuán)、中聯(lián)重科、山河智能優(yōu)秀企業(yè)在我國工程機(jī)械行業(yè)擁有較高知名度，成為我國工程機(jī)械行業(yè)的代表性企業(yè)。隨 著這三家主要企業(yè)經(jīng)營的繼續(xù)完善，湖南省工程機(jī)械行業(yè)在全國工程機(jī)械行業(yè)的地位越來越重要。八、行業(yè)上市公司總體盈利能力增強(qiáng)2011年前三季度，工程機(jī)械行業(yè)業(yè)績報告顯示。上市公司營業(yè)收入同比增長6.37%，同比增速與上年同期相比大幅下降了39.3點(diǎn)百分點(diǎn)。上市公司利潤指標(biāo)同比增速與去年同期基本保持均衡的水平。在行業(yè)需求好轉(zhuǎn)的情況下，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額和凈資產(chǎn)收益率均較去年 同期大幅改善，較

13、去年同期增速分別增加1901.57個百分點(diǎn)和26.23個百分點(diǎn)。表3 2011年行業(yè)主要上市公司3季度盈利與上年同期比較單位：%同比增長率2011-3Q2008-3Q變化幅度營業(yè)收入6.3735.05-28.68營業(yè)利潤9.518.550.96利潤總額10.729.501.22歸屬母公司股東的凈利潤8.5010.23-1.73經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1775.40-126.171901.57凈資產(chǎn)收益率（ROE）9.37-16.8626.30注：相關(guān)指標(biāo)均代表行業(yè)平均水平，為上市公司數(shù)據(jù)資料來源：世經(jīng)未來整理將2011年前三季度工程機(jī)械行業(yè)上市的主要財務(wù)數(shù)據(jù)與中報數(shù)據(jù)進(jìn)行對比，可以 看出：2

14、011年中期行業(yè)的主要數(shù)據(jù)仍為負(fù)增長，但前三季度，所有主要的財務(wù)指標(biāo)均 已“轉(zhuǎn)正”。前期適度寬松的貨幣政策，較大幅度降低了行業(yè)的整體財務(wù)費(fèi)用，全球經(jīng) 濟(jì)復(fù)蘇導(dǎo)致的行業(yè)的總需求開始回升，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率的上升，使得行業(yè)整體的現(xiàn)金流 開始出現(xiàn)的較快的增長，企業(yè)運(yùn)營更為健康。九、行業(yè)面臨宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險工程機(jī)械增長的國內(nèi)主要動力來自于固定資產(chǎn)投資和信貸增速的“雙高”。在國際金融危機(jī)沖擊下，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值增速從2008年下半年起明顯下滑，到2011年第一季度下降到谷底，在應(yīng)對國際金融危機(jī)的過程中，我國實(shí)施了積極的財政 政策和適度寬松的貨幣政策，全面實(shí)施并不斷完善一攬子計劃，有效擴(kuò)大了內(nèi)需，很快 扭轉(zhuǎn)了

15、經(jīng)濟(jì)增速明顯下滑趨勢。從2011年第二季度起扭轉(zhuǎn)了下滑趨勢，開始逐季回升， 走出了一個標(biāo)準(zhǔn)的V字形反轉(zhuǎn)，在全球率先實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)形勢總體回升向好。 隨著全球經(jīng)濟(jì) 總體復(fù)蘇，經(jīng)濟(jì)環(huán)境向好，沿著 2011年第四季度的高速增長趨勢，預(yù)計 2012年我國 GDP增速將超過2011年；隨著國家四萬億政策實(shí)施，國家對基礎(chǔ)建設(shè)的投資加大，我 國固定資產(chǎn)投資額將持續(xù)增加。雖然2012年的經(jīng)濟(jì)仍樂觀，但隨著各項宏觀調(diào)控政策效應(yīng)的進(jìn)一步顯現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)回 升的勢頭還不穩(wěn)固、不平衡，一些拉動內(nèi)需和穩(wěn)定外需的政策可能會遞減，我國的經(jīng)濟(jì) 發(fā)展還面臨不少波動因素， 財政金融領(lǐng)域潛在風(fēng)險增加。 如果經(jīng)濟(jì)放緩、 信貸政策緊縮， 將不可避

16、免地影響到工程機(jī)械行業(yè)的增長。從世界經(jīng)濟(jì)來看，越來越多國家的季度國內(nèi)生產(chǎn)總值（ GDP ）由衰退轉(zhuǎn)為增長，國際貿(mào)易和全球工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)明顯反彈。全球股市也持續(xù)反彈，而信貸風(fēng)險溢價回落。但 是，各國復(fù)蘇并不平衡，持續(xù)增長的條件仍然很脆弱。在主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，信貸狀況仍 然緊張，許多主要金融機(jī)構(gòu)需要繼續(xù)降低金融杠桿率及調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表。許多國家的國 內(nèi)需求回升還只是初步的，遠(yuǎn)沒有達(dá)到自我維持的程度。世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的不確定對工程 機(jī)械產(chǎn)品出口的恢復(fù)極為不利。十、 2012 年行業(yè)授信建議工程機(jī)械是 2011 年復(fù)蘇最早，增長勢頭最好的行業(yè)之一。 2011 年隨著國家保增 長、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)的政策作用不斷顯現(xiàn)

17、，工程機(jī)械主要品種的月度銷量同比呈現(xiàn)出明 顯的“前低后高”走勢，主要企業(yè)的銷售形勢也是如此。由于 2012 年基建投資仍可保 持增長，房地產(chǎn)投資趨于穩(wěn)定增長，制造業(yè)投資保持增長， 2012 年的實(shí)際投資結(jié)構(gòu)將 好于 2011 年。專家預(yù)計， 2012 年城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資增速約為 23% ，雖較 2011 年有 明顯下降，但工程機(jī)械的國內(nèi)需求仍將保持適度增長。出口方面，由于中國工程機(jī)械的 主要出口地區(qū)是發(fā)展中國家。在此次應(yīng)對國際金融危機(jī)過程中，發(fā)展中國家的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇 情況普遍好于發(fā)達(dá)國家，尤其是資源豐富的國家，隨著大宗商品期貨價格的強(qiáng)勁反彈， 其經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇更是明朗。因此海外市場的復(fù)蘇值得期待?；趪?/p>

18、內(nèi)投資結(jié)構(gòu)改善、海外市場復(fù)蘇的總體判斷，我們認(rèn)為 2012 年工程機(jī)械需 求形勢將好于 2011 年。不過，工程機(jī)械行業(yè)運(yùn)行中仍存在不少問題：各子行業(yè)發(fā)展不平衡，部分行業(yè)發(fā)展落后；產(chǎn)能過剩，惡性競爭加??；技術(shù)水平落后，創(chuàng)新能力低；關(guān)鍵零部件配件發(fā)展落后于整機(jī)的發(fā)展；產(chǎn)能集中，多個子行業(yè)分布集中于個別主導(dǎo)企業(yè)；國際市場需求恢復(fù) 尚需時間。2012 年，工程機(jī)械行業(yè)的信貸總體原則是：關(guān)注大型優(yōu)勢工程機(jī)械企業(yè)的信貸需 求，選擇具有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)勢的企業(yè)，關(guān)注具有資源優(yōu)勢的企業(yè)，支持高附加值產(chǎn)品和技 改升級項目，謹(jǐn)慎對待擁有落后產(chǎn)能的企業(yè)的信貸項目，選擇性參與大型實(shí)力工程機(jī)械 企業(yè)的兼并重組項目。目錄第一

19、章 行業(yè)基本情況 1第一節(jié) 行業(yè)的定義及分類 1第二節(jié) 行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位 3第三節(jié) 行業(yè)特點(diǎn) 6一、行業(yè)與固定資產(chǎn)投資的相關(guān)性 6二、行業(yè)周期性和地域性 7第二章 行業(yè)發(fā)展環(huán)境及影響分析 10第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)環(huán)境對行業(yè)的影響分析 1.0.一、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 1.0二、金融運(yùn)行及貨幣政策 1.4三、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇對行業(yè)的影響 1.7.四、貨幣政策對行業(yè)的影響 1.9.五、區(qū)域規(guī)劃對行業(yè)的影響 1.9.第二節(jié) 2011 年工程機(jī)械行業(yè)政策環(huán)境分析 2.5.一、重點(diǎn)政策匯總 2.5二、重點(diǎn)政策及重大事件分析 2.7.三、政策未來發(fā)展趨勢 3.2第三節(jié) 2011 年工程機(jī)械行業(yè)社會環(huán)境分析 3.4.第四節(jié)

20、2011 年工程機(jī)械行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析 3.6.一、行業(yè)技術(shù)水平總體發(fā)展情況 3.6. TOC o 1-5 h z 二、國內(nèi)行業(yè)主要技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀 38三、國外行業(yè)新技術(shù)及發(fā)展趨勢 41第三章 行業(yè)發(fā)展情況分析 46第一節(jié) 行業(yè)規(guī)模 46第二節(jié) 供求狀況 47一、供應(yīng)分析 47二、銷售分析 50三、產(chǎn)銷平衡分析 54四、需求預(yù)測 56第三節(jié) 行業(yè)投融資情況分析 62一、行業(yè)資金渠道分析 62二、固定資產(chǎn)投資 63三、兼并重組情況分析 64第四節(jié) 2011 年工程機(jī)械行業(yè)運(yùn)行主要特點(diǎn) 67一、生產(chǎn)形勢從年初底谷逐步回升 67二、內(nèi)需主導(dǎo)行業(yè)景氣 67三、行業(yè)外需疲軟乏力 67四、產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩 67

21、第四章 行業(yè)競爭狀況分析 69第一節(jié) 行業(yè)企業(yè)間競爭格局分析 69一、不同規(guī)模企業(yè)競爭格局 69二、不同所有制企業(yè)競爭格局 74第二節(jié) 行業(yè)集中度分析 8.1一、行業(yè)整體市場集中度 8.1二、行業(yè)集中度變化趨勢 8.2三、各子行業(yè)集中度 8.3第三節(jié) 行業(yè)生命周期分析 8.4一、行業(yè)生命周期特征分析 8.4.二、行業(yè)發(fā)展階段分析 8.7第四節(jié) 行業(yè)進(jìn)入退出壁壘分析 8.8一、進(jìn)入壁壘 8.8二、退出壁壘 9.0第五節(jié) 行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析 9.1一、“波特五力”模型分析 9.1.二、行業(yè)當(dāng)前競爭特點(diǎn)總結(jié) 9.4.第五章 行業(yè)全球市場及我國行業(yè)進(jìn)出口情況分析 95第一節(jié) 全球市場總體情況分析 9.5

22、一、全球市場總體銷售分析及預(yù)測 9.5.二、全球市場區(qū)域分布 9.6三、全球市場產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu) 9.7.四、全球市場企業(yè)競爭格局 9.8.五、全球市場產(chǎn)品價格比較 1.0.1.六、全球行業(yè)貿(mào)易政策分析 1.0.2.第二節(jié) 全球主要國家（地區(qū)）市場分析 1.0.4一、歐洲工程機(jī)械市場 1.0.4.二、北美工程機(jī)械市場 1.0.6.三、日本工程機(jī)械市場 1.0.7.四、韓國工程機(jī)械市場 1.1.1.五、印度工程機(jī)械市場 1.1.4.第三節(jié) 行業(yè)進(jìn)口情況分析 1.1.6.一、進(jìn)口總額分析 1.1.6.二、進(jìn)口結(jié)構(gòu)分析 1.1.6.三、行業(yè)進(jìn)口預(yù)測 1.2.0.第四節(jié) 行業(yè)出口情況分析 1.2.1.一、

23、出口總額分析 1.2.1.二、出口結(jié)構(gòu)分析 1.2.2.三、行業(yè)主要出口地區(qū)市場特點(diǎn)分析 1.2.7四、行業(yè)出口預(yù)測 1.2.9.第六章 行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 133第一節(jié) 行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析 1.3.3.第二節(jié) 上游行業(yè)運(yùn)行及對工程機(jī)械行業(yè)影響分析 1.3. 4一、工程機(jī)械產(chǎn)品成本構(gòu)成 1.3.4.二、鋼鐵行業(yè)運(yùn)行及對工程機(jī)械行業(yè)的影響 1.3. 5第三節(jié) 下游行業(yè)運(yùn)行及對工程機(jī)械行業(yè)的影響分析 1.39一、工程機(jī)械下游行業(yè)分布 1.3.9.二、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資情況及對工程機(jī)械行業(yè)的影響 1.40三、房地產(chǎn)行業(yè)投資情況及對工程機(jī)械行業(yè)的影響 1.43四、采礦業(yè)投資情況及對工程機(jī)械行業(yè)的影響 1.4

24、7第七章 行業(yè)財務(wù)狀況分析 150第一節(jié) 行業(yè)三費(fèi)變化情況 1.5.0.第二節(jié) 行業(yè)經(jīng)營效益分析 1.5.2.一、行業(yè)經(jīng)營效益分析 1.5.2.二、行業(yè)盈利能力分析 1.5.5.三、行業(yè)營運(yùn)能力分析 1.5.6.四、行業(yè)償債能力分析 1.5.7.五、行業(yè)發(fā)展能力分析 1.5.7.第八章 子產(chǎn)品發(fā)展情況分析 159第一節(jié) 叉車行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 1.5.9.一、2011 年產(chǎn)銷狀況 1.5.9.二、行業(yè)市場競爭分析 1.6.3.三、供需預(yù)測 1.6.5.第二節(jié) 裝載機(jī)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 1.6.7.一、2011 年產(chǎn)銷狀況 1.6.7.二、行業(yè)市場競爭分析 1.7.1.三、需求預(yù)測 1.7.4.第三節(jié) 挖掘

25、機(jī)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 1.7.6.一、2011 年產(chǎn)銷狀況 1.7.6.二、行業(yè)市場競爭分析 1.7.9.三、需求預(yù)測 1.8.1.第四節(jié) 混凝土機(jī)械 1.8.6.一、2011 年產(chǎn)銷狀況 1.8.6.二、行業(yè)市場競爭分析 1.8.8.三、需求預(yù)測 1.8.9.第五節(jié) 起重機(jī) 1.9.2.一、2011 年產(chǎn)銷狀況 1.9.2.二、行業(yè)市場競爭分析 1.9.5.三、需求預(yù)測 1.9.7.第六節(jié) 壓實(shí)機(jī)械行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 2.0.0.一、2011 年產(chǎn)銷狀況 2.0.0.二、行業(yè)市場競爭分析 2.0.3.三、需求預(yù)測 2.0.4.第七節(jié) 推土機(jī)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 2.0.6.一、2011 年產(chǎn)銷狀況 2.0.6.

26、二、行業(yè)市場競爭分析 2.0.9.三、需求預(yù)測 2.1.0.第九章 行業(yè)區(qū)域發(fā)展情況分析 213第一節(jié) 行業(yè)區(qū)域分布特點(diǎn)及變化 2.1.3.一、行業(yè)區(qū)域分布特點(diǎn)分析 2.1.3.二、行業(yè)規(guī)模指標(biāo)區(qū)域分布分析 2.1.5三、行業(yè)效益指標(biāo)區(qū)域分布分析 2.1.8第二節(jié) 2011 年湖南省工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測 2.23一、湖南省工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)規(guī)模躍居首位 2.2.3二、湖南省工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析 2.2. 4三、湖南長沙工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展?fàn)顩r 2.2. 6第三節(jié) 2011 年山東省工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測 2.29一、山東省在行業(yè)中的地位及變化 2.2.9二、山東省工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)

27、行狀況分析 2.3. 0三、山東濟(jì)寧工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展?fàn)顩r 2.3. 2第四節(jié) 2011 年江蘇省工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測 2.33一、江蘇省在行業(yè)中的地位及變化 2.3.3二、江蘇省工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析 2.3. 3三、江蘇徐州工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展?fàn)顩r 2.3. 5第十章 2011 年工程機(jī)械行業(yè)企業(yè)發(fā)展情況分析 237第一節(jié) 行業(yè)內(nèi)上市公司運(yùn)營分析 2.3.7.一、上市公司總體運(yùn)營分析 2.3.7.二、上市公司綜合排名及各項指標(biāo)排名 2.3.9第二節(jié) 徐工機(jī)械公司發(fā)展情況分析 2.4.7.一、企業(yè)簡介 2.4.7.二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖 2.4.8.三、經(jīng)營狀況分析 2.4.9.四

28、、主導(dǎo)產(chǎn)品及出口分析 2.5.1.五、企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 2.5.4六、SWOT 分析 2.5.7.七、企業(yè)競爭力評價 2.5.8.第三節(jié) 三一重工公司發(fā)展情況分析 2.5.9.一、企業(yè)簡介 2.5.9.二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖 2.6.0.三、經(jīng)營狀況分析 2.6.0.四、主導(dǎo)產(chǎn)品及出口分析 2.6.2.五、企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 2.6.5六、SWOT 分析 2.6.7.七、企業(yè)競爭力評價 2.6.8.第四節(jié) 柳工機(jī)械公司發(fā)展情況分析 2.6.9.一、企業(yè)簡介 2.6.9.二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖 2.6.9.三、經(jīng)營狀況分析 2.7.1.四、主導(dǎo)產(chǎn)品及出口分析 2.7.4.五、企業(yè)經(jīng)營策

29、略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 2.7.6六、SWOT 分析 2.7.7.七、企業(yè)競爭力評價 2.7.7.第五節(jié) 中聯(lián)重科公司發(fā)展情況分析 2.7.9.一、企業(yè)簡介 2.7.9.二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖 2.8.0.三、經(jīng)營狀況分析 2.8.1.四、主導(dǎo)產(chǎn)品及出口分析 2.8.4.五、企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 2.8.5六、SWOT 分析 2.8.6.七、企業(yè)競爭力評價 2.8.6.第六節(jié) 山推股份公司發(fā)展情況分析 2.8.8.一、企業(yè)簡介 2.8.8.二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖 2.8.8.三、經(jīng)營狀況分析 2.8.9.四、主導(dǎo)產(chǎn)品及出口分析 2.9.1.五、企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 2.9.4六、SWOT 分析

30、2.9.5.七、企業(yè)競爭力評價 2.9.5.第十一章 2012 年工程機(jī)械行業(yè)風(fēng)險分析 297第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)與金融運(yùn)行風(fēng)險 2.9.7.一、宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險 2.9.7.二、貨幣政策風(fēng)險 2.9.8.三、匯率變化風(fēng)險 2.9.9.第二節(jié) 政策風(fēng)險 3.0.1.一、新企業(yè)所得稅法 3.0.1.二、淘汰落后產(chǎn)能政策 3.0.2.第三節(jié) 供求風(fēng)險 3.0.3.一、國內(nèi)市場供求風(fēng)險 3.0.3.二、海外市場供求風(fēng)險 3.0.3.第四節(jié) 技術(shù)風(fēng)險 3.0.5.第五節(jié) 相關(guān)行業(yè)風(fēng)險 3.0.6.一、原材料價格波動風(fēng)險 3.0.6.二、下游行業(yè)需求風(fēng)險 3.0.6.第六節(jié) 區(qū)域風(fēng)險 3.0.8.第七節(jié) 并

31、購重組風(fēng)險 3.0.9.第十二章 2012 年工程機(jī)械行業(yè)信貸建議 310第一節(jié) 行業(yè)總體授信原則 3.1.0.第二節(jié) 鼓勵類信貸政策建議 3.1.1.一、子行業(yè)授信建議 3.1.1.二、區(qū)域授信建議 3.1.1.三、企業(yè)授信建議 3.1.2.第三節(jié) 允許類信貸政策建議 3.1.2.第四節(jié) 限制類信貸政策建議 3.1.3.第五節(jié) 退出類信貸政策建議 3.1.3.表1 表2 表3 表4 表5 表6 表7 表8 表9 表 10 表 11 表 12 表 13 表 14 表 15 表 16 表 17 表 18 表 19 表 20附表工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品分類 1 TOC o 1-5 h z 2005-201

32、1 年工程機(jī)械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP 比重 3.工程機(jī)械行業(yè)對國民經(jīng)濟(jì)的作用和貢獻(xiàn) 5工程機(jī)械行業(yè)表觀消費(fèi)與社會固投比例變化情況 6.2011 年以來我國 12 個區(qū)域規(guī)劃全覽 2.0.2011 年工程機(jī)械行業(yè)相關(guān)政策匯總 2.5.工程機(jī)械行業(yè)社會環(huán)境因素分析 3.4.2005-2011 年工程機(jī)械行業(yè)規(guī)模指標(biāo)變化情況 4.62005-2011 年工程機(jī)械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 4.7.2011 年我國工程機(jī)械主要產(chǎn)品產(chǎn)量 4.9.2011 年各月主要產(chǎn)品銷售收入與銷量增長表 5.1.2011年111月我國工程機(jī)械市場表觀需求額 512005-2011 年我國工程機(jī)械行業(yè)銷售收入情況 5.2年 11

33、月底各類產(chǎn)品累計銷售及增長情況表 5.3年我國鐵路、公路、機(jī)場和房地投資額度分布 5.8機(jī)場、公路和鐵路三項投資對工程機(jī)械銷售的拉動作用 5.8房地產(chǎn)投資對工程機(jī)械銷售的拉動作用 6.0.保障性住房投資對工程機(jī)械銷售的拉動作用 6.1.2011 年國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)兼并重組事件分析 6.5.2011 年工程機(jī)械行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)情況 7.1表 21表 22表 23表 24表 25表 26表 27表 28表 29表 30表 31表 32表 33表 34表 35表 36表 37表 38表 39表 40表 41表 422011 年工程機(jī)械行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)人員結(jié)構(gòu) 712011 年工程機(jī)械行業(yè)內(nèi)不

34、同規(guī)模企業(yè)虧損情況 722011 年工程機(jī)械行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)盈利情況 72行業(yè)主要企業(yè)核心競爭力 732011 年工程機(jī)械行業(yè)內(nèi)不同所有制企業(yè)資產(chǎn)情況 752011 年工程機(jī)械行業(yè)內(nèi)不同所有制企業(yè)人員狀況 772011 年工程機(jī)械行業(yè)內(nèi)不同所有制企業(yè)虧損情況 772011 年工程機(jī)械行業(yè)內(nèi)不同所有制企業(yè)盈利情況 79工程機(jī)械行業(yè)不同類型企業(yè)競爭特點(diǎn) 802011 年我國工程機(jī)械行業(yè) 12 家企業(yè)銷售收入及利潤情況 81工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)生命周期特征分析 842011 年工程機(jī)械行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)平均銷售額和平均利潤情況 882006-2008 年全球主要的工程機(jī)械市場分布 972011 全球工程機(jī)械

35、 50 強(qiáng)排行榜 99中國工程機(jī)械低端產(chǎn)品出口價格與國外比較 1.0. 12011 年各國或地區(qū)發(fā)布的主要工程機(jī)械行業(yè)貿(mào)易政策 1. 022011 年韓國工程機(jī)械產(chǎn)品銷量情況 1.1.22011 年韓國工程機(jī)械產(chǎn)品出口情況 1.1.22005-2011 年工程機(jī)械行業(yè)進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化情況 1.172011 年工程機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)口量及進(jìn)口金額分類匯總表 1.182005-2011 年工程機(jī)械行業(yè)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化情況 1.222011 年工程機(jī)械產(chǎn)品出口量及出口金額分類匯總表 1.24表 43表 44表 45表 46表 47表 48表 49表 50表 51表 52表 53表 54表 55表 56表 5

36、7表 58表 59表 60表 61表 62表 63表 642011 年工程機(jī)械主要產(chǎn)品出口國別情況 1.2. 6亞非拉國家（地區(qū)）基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模狀況 1.31工程機(jī)械行業(yè)下游行業(yè)分布情況 1.3.9我國鐵路建設(shè)計劃 1.4.0.2005-2011年工程機(jī)械行業(yè)三費(fèi)變化情況 1.5. 02005-2011年工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)營效益指標(biāo) 1.5. 32011.1-11月各省利潤額排序 1.5.32005-2011年工程機(jī)械行業(yè)盈利能力指標(biāo) 1.5. 62005-2011年工程機(jī)械行業(yè)營運(yùn)能力指標(biāo) 1.5. 62005-2011年工程機(jī)械行業(yè)償債能力指標(biāo) 1.5. 72005-2011年工程機(jī)械行業(yè)發(fā)

37、展能力指標(biāo) 1.5. 82011 年我國裝載機(jī)主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量 1.6. 72011 年我國混凝土機(jī)械主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量 1.8. 72011 年我國壓實(shí)機(jī)械主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量 2.0. 12005-2011 年工程機(jī)械企業(yè)數(shù)量區(qū)域分布情況 2.13中國六大工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)基地 2.1.5.2011 年工程機(jī)械業(yè)資產(chǎn)區(qū)域分布情況 2.1. 52011 年工程機(jī)械業(yè)銷售收入?yún)^(qū)域分布情況 2.1. 72011 年工程機(jī)械業(yè)盈利區(qū)域分布情況 2.1. 92011 年工程機(jī)械業(yè)不同區(qū)域虧損情況對比 2.2. 12005-2011 年湖南省工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 2.2. 42005-2011 年山東省工程機(jī)械行

38、業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 2.3. 0表 65表 66表 67表 68表 69表 70表 71表 72表 73表 74表 75表 76表 77表 78表 79表 80表 81表 82表 83表 84表 85表 862005-2011 年江蘇省工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 2.3. 4 TOC o 1-5 h z 2011 年行業(yè)主要上市公司 3 季度盈利與上年同期比較 2.372011 年行業(yè)主要上市公司三季報與中報盈利比較 2.382011 年前三季度工程機(jī)械業(yè)上市公司獲利能力排名 2.402011 年前三季度工程機(jī)械行業(yè)上市公司經(jīng)營能力排名 2. 412011 年前三季度工程機(jī)械行業(yè)上市公司償債能力排名 2.

39、432011 年前三季度工程機(jī)械行業(yè)上市公司發(fā)展能力排名 2. 442011 年前三季度工程機(jī)械行業(yè)上市公司綜合指標(biāo)加權(quán)排名 2. 46徐工機(jī)械十大股東持股情況 2.4.8.2005-2011 年徐工機(jī)械財務(wù)指標(biāo) 2.5.02011 年徐工機(jī)械主要產(chǎn)品銷量及市場占有率 2.5. 12011 年徐工機(jī)械主營收入構(gòu)成情況 2.5.2徐工機(jī)械 SWOT 分析表 2.5.7.徐工機(jī)械競爭力分析 2.5.8.三一重工十大股東持股情況 2.6.0.2005-2011 年三一重工財務(wù)指標(biāo) 2.6.1三一重工 2011 年上半年主營收入構(gòu)成情況 2.6. 2三一重工國際化進(jìn)程 2.6.6.三一重工 SWOT

40、分析表 2.6.7.三一重工競爭力分析 2.6.8.柳工十大股東持股情況 2.7.0.2005-2011 年柳工財務(wù)指標(biāo) 2.7.3.2011 年柳工主營收入構(gòu)成情況 2.7.4柳工 SWOT 分析表 2.7.7.柳工競爭力分析 2.7.7.中聯(lián)重科十大股東持股情況 2.8.1.2005-2011 年中聯(lián)重科財務(wù)指標(biāo) 2.8.32011 年上半年中聯(lián)重科主營收入構(gòu)成情況 2.8. 4中聯(lián)重科 SWOT 分析表 2.8.6.中聯(lián)重科競爭力分析 2.8.6.山推股份十大股東持股情況 2.8.8.2005-2011 年山推股份財務(wù)指標(biāo) 2.9.02011 年山推股份主營收入構(gòu)成情況 2.9.2山推股

41、份 SWOT 分析表 2.9.5.表 87表 88表 89表 90表 91表 92表 93表 94表 95表 96表 97表 98表 99山推股份競爭力分析 2.9.5.附圖 TOC o 1-5 h z 圖 1 工程機(jī)械行業(yè)收入與城鎮(zhèn)固投的相關(guān)性分析 6.圖 2 1998-2008 年工程機(jī)械行業(yè)收入及表觀消費(fèi)量增長情況 8.圖 3 1998-2008 年主要工程機(jī)械企業(yè)收入增長情況 8.圖 42005-2011年我國 GDP 及其增長速度 10圖 52005-2011年國內(nèi)工業(yè)增加值及其增長速度 11圖 62004-2011年 11 月居民消費(fèi)價格漲幅程度 12圖 72005-2011年固定

42、資產(chǎn)投資及其增長速度 13圖 8 2011 年我國貨幣供應(yīng)量增速 15圖 9 2007-2011 年我國月度信貸投放規(guī)模 15圖 10 2008-2011 年人民幣對美元匯率走勢 16圖 11 2011 年固定資產(chǎn)投資構(gòu)成 18圖 12 我國工程機(jī)械行業(yè)平均勞動生存率情況 37圖 13 2005-2011 年工程機(jī)械行業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債規(guī)模 47圖 14 2005-2011 年工程機(jī)械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 48圖 15 2012 年我國工程機(jī)械銷售額預(yù)測 54圖 16 2005-2011 年工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)銷率情況 54圖 17 2005-2011 年工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)成品情況 55圖 18 3800 億新

43、增投資構(gòu)成 56圖 19 2011 年 1-11 月工程機(jī)械行業(yè)固定資產(chǎn)投資變化情況 64圖 20 2011 年工程機(jī)械行業(yè)企業(yè)規(guī)模分布情況 69圖 21 2011 年我國工程機(jī)械行業(yè)內(nèi)企業(yè)所有制類型分布 7.5圖 22 2011 年我國工程機(jī)械行業(yè)銷售毛利率和盈利變化情況 8.7圖 23 行業(yè)競爭結(jié)構(gòu) 9.1 圖 24 2008 年 -2011 年 Caterpilar 月度銷量增速變化情況 9.6圖 25 國際市場工程機(jī)械產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu) 9.8.圖 26 歐洲工程機(jī)械市場企業(yè)競爭格局 1.0.0圖 27 北美工程機(jī)械市場企業(yè)競爭格局 1.0.1圖 28 美國工程機(jī)械出口前 5 名國家的情況

44、1.0.7圖 29 2002-2011 年日本工程機(jī)械內(nèi)外銷情況 1.0. 8 TOC o 1-5 h z 圖 30 2007-2011 年各月日本工程機(jī)械行業(yè)銷售情況 1.08圖 31 2002-2011 年日本工程機(jī)械主要產(chǎn)品銷售變化情況 1.09圖 32 2007-2011 年韓國挖掘機(jī)銷售變化情況 1.1. 4圖 33 2007-2011 年韓國叉車銷售變化情況 1.1. 4圖 34 2006-2011 年工程機(jī)械行業(yè)進(jìn)口金額變化情況 1.16圖 35 2006-2011 年工程機(jī)械行業(yè)出口金額變化情況 1.21圖 36 中國工程機(jī)械出口區(qū)域分布情況 1.2.7圖 37 工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)

45、業(yè)鏈圖 1.3.3.圖 38 工程機(jī)械生產(chǎn)成本構(gòu)成 1.3.4.圖 39 鋼材價格指數(shù) 1.3.8.圖 40 2005-2011 年鐵路固定資產(chǎn)投資情況 1.4. 0圖 41 2005-2011 年全國公路建設(shè)投資情況 1.4. 2圖 42 固定資產(chǎn)投資與房地產(chǎn)開發(fā)投資累計增長率變動情況 1.44圖 43 不同地區(qū)房地產(chǎn)投資額累計完成情況 1.4.5圖 44 全國房地產(chǎn)土地購置與開發(fā)累計面積及同比增長率變動情況 146圖 45 采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資情況 1.4.7.圖 46 2008-2011 年煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成情況 1.49圖 47 2005-2011 年工程機(jī)械行業(yè)三費(fèi)同比增速圖 1

46、.5. 1圖 48 2005-2011 年工程機(jī)械行業(yè)三費(fèi)比重變動圖 1.5. 1圖 49 1999-2011 我國叉車銷量及同比增速 1.6.0圖 50 2011 年電動叉車月度產(chǎn)量及同比增速 1.6.1圖 51 2011 年叉車主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量 1.6.1圖 52 1999-2011 我國叉車出口量及同比增速 1.6. 2圖 53 2008 年全球各大洲叉車市場份額 1.6.3圖 54 2011 年 1-11 月國內(nèi)叉車產(chǎn)量市場占有率 1.6. 5圖 55 叉車行業(yè)下游需求分布情況 1.6.6.圖 56 2008-2011 年裝載機(jī)銷售量及增長情況 1.6. 8圖 57 2008-2011

47、 年裝載機(jī)出口銷售量及增長情況 1.7. 0圖 58 2011 年 1-11 月裝載機(jī)銷量市場占有率 1.7. 1圖 59 2007-2011 年柳工裝載機(jī)銷售情況 1.7.2圖 60 裝載機(jī)下游需求分布 1.7.5.圖 61 2008-2011 年挖掘機(jī)銷售量及增長情況 1.7. 6圖 62 2011 年挖掘機(jī)月度產(chǎn)量及同比增速 1.7.7圖 63 2007-2011 年柳工挖掘機(jī)銷售情況 1.7.8圖 64 2007-2011 年三一重工挖掘機(jī)銷售情況 1.7. 8圖 65 2011 年國內(nèi)挖掘機(jī)市場品牌占有率 1.8.0圖 66 2003 年 -2011 年挖掘機(jī)國產(chǎn)品牌占有率變化情況

48、1.81圖 67 1998-2008 年挖掘機(jī)表觀消費(fèi)量 1.8.1圖 68 挖掘機(jī)下游行業(yè)需求分布情況 1.8.2圖 69 2008-2011 年混凝土機(jī)械銷量及增長情況 1.8. 7圖 70 2011 年混凝土機(jī)械月度產(chǎn)量及同比增速 1.8. 7圖 71 城市化率變化情況 1.8.9.圖 72 我國水泥散裝率變化情況 1.9.0.圖 73 2011 年起重機(jī)月度產(chǎn)量及同比增速 1.9.2圖 74 2008-2011 年汽車起重機(jī)銷售量及增長情況 1.9. 3圖 75 2008-2011 年履帶起重機(jī)銷量 1.9.3.圖 76 2008-2011 年履帶式起重機(jī)主要生產(chǎn)企業(yè)銷量 1.94圖

49、77 2003-2011 年起重機(jī)出口量及增速變化情況 1.9. 4圖 78 2011 年汽車起重機(jī)銷量市場占有率 1.9.5圖 79 2011 年履帶式起重機(jī)銷量市場占有率 1.9. 6圖 80 2000-2011 年起重機(jī)銷量增長與基建地產(chǎn)工業(yè)投資增長情況 197圖 81 汽車起重機(jī)下游行業(yè)分布情況 1.9.8圖 82 2011 年壓實(shí)機(jī)械月度產(chǎn)量及同比增速 2.0. 1圖 83 2008-2011 年壓路機(jī)銷售量及增長情況 2.0. 2圖 84 2008-2011 年壓路機(jī)出口量及增長情況 2.0. 3圖 85 2007-2011 年壓路機(jī)主要企業(yè)銷售量 2.0. 4圖 86 2007-

50、2011 年推土機(jī)銷量及同比增速情況 2.0. 7圖 87 2011 年推土機(jī)出口及同比增速情況 2.0.7圖 88 2006-2011 年我國推土機(jī)出口結(jié)構(gòu) 2.0.8圖 89 2006-2011 年我國推土機(jī)銷售結(jié)構(gòu) 2.0.8圖 90 2011 年 1-11 月推土機(jī)銷量市場占有率 2.1. 0圖 91 推土機(jī)下游需求分布 2.1.1.圖 92 2006 年推土機(jī)世界需求分布 2.1.2 TOC o 1-5 h z 圖 93 2005-2011 年湖南省工程機(jī)械行業(yè)規(guī)模比重變化 2.23圖 94 2005-2011 年山東省工程機(jī)械行業(yè)規(guī)模比重變化 2.29圖 95 2005-2011

51、年江蘇省工程機(jī)械行業(yè)規(guī)模比重變化 2.33圖 96 2011 年行業(yè)主要上市公司償債能力與運(yùn)營能力相關(guān)指標(biāo)比較 2. 39圖 97 2008-2011 年三一重工挖掘機(jī)銷量增速與行業(yè)增速對比 2. 64第一章行業(yè)基本情況第一節(jié)行業(yè)的定義及分類按照機(jī)械工業(yè)出版社的工程機(jī)械一書關(guān)于“工程機(jī)械”的定義為：工程機(jī)械是 為城鄉(xiāng)建設(shè)、鐵路、公路、港口碼頭、農(nóng)田水利、電力、冶金、礦山等各項基本建設(shè)工 程施工服務(wù)的機(jī)械；凡是土方工程、石方工程、混凝土工程及各種建筑安裝工程在綜合 機(jī)械化施工中，所必需的作業(yè)機(jī)械設(shè)備，統(tǒng)稱為工程機(jī)械。工程機(jī)械行業(yè)的生產(chǎn)特點(diǎn)是多品種、小批量，屬于技術(shù)密集、勞動密集、資本密集 型行業(yè)

52、。經(jīng)過50多年的發(fā)展，中國工程機(jī)械行業(yè)已基本形成了一個完整的體系，能生 產(chǎn)18大類、4500多種規(guī)格型號的產(chǎn)品，并已經(jīng)具備自主創(chuàng)新、對產(chǎn)品進(jìn)行升級換代的 能力。按主要用途分類，工程機(jī)械可以大致分為九個類別。表1工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品分類主要大類細(xì)分品種1挖掘機(jī)械單斗挖掘機(jī)、多斗挖掘機(jī)、多斗挖溝機(jī)、滾動挖掘機(jī)、銑切挖掘機(jī)、隧洞掘進(jìn)機(jī)（包括盾溝機(jī)械）2鏟土運(yùn)輸機(jī)械推土機(jī)、鏟運(yùn)機(jī)、裝載機(jī)、平地機(jī)、和自卸車3起重機(jī)械塔式起重機(jī)、自行式起重機(jī)、桅桿起重機(jī)、抓斗起重機(jī)4壓實(shí)機(jī)械輪胎壓路機(jī)、光面輪壓路機(jī)、單足式壓路機(jī)、振動壓路機(jī)、夯實(shí)機(jī)、搗固機(jī)5樁工機(jī)械旋挖鉆機(jī)、工程鉆機(jī)、打樁機(jī)、壓樁機(jī)6鋼筋混凝土機(jī)械混凝土攪拌

53、機(jī)、混凝土攪拌站、混凝土攪拌樓、混凝土輸送泵、混凝土攪拌輸送車、混凝土噴射機(jī)、混凝土振動器7路面機(jī)械平整機(jī)、道碴清篩機(jī)8鑿巖機(jī)械鑿巖臺車、風(fēng)動鑿巖機(jī)、電動鑿巖機(jī)、內(nèi)燃鑿巖機(jī)和潛孔鑿巖機(jī)9其他工程機(jī)械架橋機(jī)、氣動工具（風(fēng)動工具）等資料來源：國家統(tǒng)計局第二節(jié) 行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位根據(jù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年）和促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定，工 程機(jī)械行業(yè)屬于國家重點(diǎn)鼓勵發(fā)展的領(lǐng)域之一。 工程機(jī)械行業(yè)是我國裝備制造業(yè)一個最 重要的子行業(yè)。而裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)提供技術(shù)裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)關(guān) 聯(lián)度高、吸納就業(yè)能力強(qiáng)、技術(shù)資金密集，是各行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級、技術(shù)進(jìn)步的重要保障和 國家綜合實(shí)力的集

54、中體現(xiàn)。在2011年國務(wù)院出臺的裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃 中, 該規(guī)劃要求全面提高重大裝備技術(shù)水平，滿足國家重大工程建設(shè)和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興需 要，新的規(guī)劃與2006年“國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見”相比較，“基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)”的裝備制造業(yè)已上升為“戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)”。裝備制造業(yè)已成為拉動國民經(jīng)濟(jì)快速增 長的主要動力。從2005-2011年工程機(jī)械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占 GDP比重來看，工程機(jī)械行業(yè)對GDP 的貢獻(xiàn)呈遞增的趨勢。表2 2005-2011 年工程機(jī)械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占 GDP比重單位：億元，%國內(nèi)生產(chǎn)總值（現(xiàn)價）增長率工程機(jī)械行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值增長率工業(yè)產(chǎn)值比重2005 年18232110.40735

55、.5914.580.402006 年20940711.60990.3237.180.472007 年24661913.001355.0245.800.602008 年3006709.001925.3440.810.702011 年 3353538.702586.4922.600.84資料來源：國家統(tǒng)計局以下從對國民經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)、產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、相關(guān)行業(yè)影響、工業(yè)化水平角度來分析工程機(jī)械行業(yè)在國民進(jìn)中的地位和作用。表3工程機(jī)械行業(yè)對國民經(jīng)濟(jì)的作用和貢獻(xiàn)角度作用和貢獻(xiàn)分析對國民經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)角度作為裝備制造業(yè)最重要子行業(yè)的工程機(jī)械行業(yè)，在國民經(jīng)濟(jì)中有著戰(zhàn)略性地 位，其對國民經(jīng)濟(jì)的作用和貢獻(xiàn)越來越大。2011年

56、1-11月，工程機(jī)械行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值達(dá)到2568.49億元，占國內(nèi)生產(chǎn)總值的0.84%。在吸納勞動力方面， 工程機(jī)械行業(yè)也有較大貢獻(xiàn)，2011年1-11月，工程機(jī)械行業(yè)累計全部從業(yè) 人員平均人數(shù)28.16萬人，考慮到實(shí)際生產(chǎn)中的情況，相關(guān)的從業(yè)人員實(shí)際 數(shù)量大于統(tǒng)計數(shù)量。產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃角度為了振興我國裝備制造業(yè)，2011年2月4日，國務(wù)院審議并通過裝備制造 業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃，5月12日國務(wù)院辦公廳發(fā)布裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃實(shí) 施細(xì)則。根據(jù)規(guī)劃綱要精神，工程機(jī)械制造業(yè)3年內(nèi)振興規(guī)劃也隨之出臺。規(guī)劃將利于工程機(jī)械等裝備制造相關(guān)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)升級、技術(shù)進(jìn)步、市 場優(yōu)勝劣汰以及關(guān)鍵零部件突破技術(shù)瓶頸。相關(guān)行業(yè)影

57、響角度我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的提高導(dǎo)致消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級，從而帶動了相關(guān)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級， 工程機(jī)械行業(yè)是為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國防建設(shè)提供技術(shù)裝備的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，其 品種、數(shù)量和質(zhì)量直接影響一個國家生產(chǎn)建設(shè)的發(fā)展。工業(yè)化水平提高角度近兩年我國工業(yè)化進(jìn)程中呈現(xiàn)出重化工業(yè)發(fā)展的趨勢，但大量的投資趨向于 產(chǎn)業(yè)鏈中靠近能源原材料的初端，出現(xiàn)了鋼鐵、氧化鋁、水泥等行業(yè)投資過 熱的情況，由于大量地消耗能源，造成環(huán)境污染，致使大家對中國工業(yè)選擇 什么樣的道路進(jìn)行了很多爭論。其實(shí)，真正體現(xiàn)一個國家的實(shí)力，在產(chǎn)業(yè)鏈 上帶動性強(qiáng)的，是裝備制造業(yè)。資料來源：世經(jīng)未來整理第三節(jié)行業(yè)特點(diǎn)、行業(yè)與固定資產(chǎn)投資的相關(guān)性固定資產(chǎn)投資與工程機(jī)械的銷

58、售密切相關(guān)。尤其是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)投資以及 社會民間投資都直接帶動了土建工程量，并增大工程機(jī)械的需求量，過去數(shù)年我國國內(nèi) 的工程機(jī)械銷售與全社會固定資產(chǎn)投資相關(guān)性非常明顯。1995 2011年期間，國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)收入與國內(nèi)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資額的相關(guān)系 數(shù)達(dá)到0.98以上，詳見下圖。OOO3O o o o o o O o o o o O 5 0 5 0 5 2nl 1 1 (眞TH Y畧芳二譽(yù)空HH資料來源：國家統(tǒng)計局圖1工程機(jī)械行業(yè)收入與城鎮(zhèn)固投的相關(guān)性分析近年來工程機(jī)械表觀消費(fèi)額與固定資產(chǎn)投資一直保持較穩(wěn)定的比例關(guān)系，未出現(xiàn)像2002年和2003年那樣的過熱，工程機(jī)械國內(nèi)需求仍會隨著固定

59、資產(chǎn)投資的增長而增表4工程機(jī)械行業(yè)表觀消費(fèi)與社會固投比例變化情況單位：億元社會固定資產(chǎn)投資（A）工程機(jī)械表觀消費(fèi)額（B）B/A2001 年372136311.70%2002 年435008842.03%2003 年5556712442.24%2004 年7047713051.85%2005 年8860412721.44%2006 年10809715351.42%2007 40%2008 31%2011 年22484629251.30%資料來源：工程機(jī)械行業(yè)協(xié)會二、行業(yè)周期性和地域性（一）行業(yè)周期性短且強(qiáng)工程機(jī)械是短周期行業(yè)現(xiàn)階段，以工程機(jī)械中

60、的混凝土機(jī)械、起重機(jī)、挖掘機(jī)、裝 載機(jī)及叉車來看，生產(chǎn)周期短的只需要 2周，最長不超過2個月，且以需定產(chǎn)，歷史證 明，工程機(jī)械是短周期行業(yè)，每次經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇行業(yè)基本面都快速回暖。從1998-2011年工程機(jī)械行業(yè)收入及表觀消費(fèi)量增長情況來看， 在99-00、02-03、 06-07三次經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇或反彈時期，工程機(jī)械行業(yè)收入及表觀消費(fèi)量都隨宏觀經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇迅速反彈，實(shí)現(xiàn)較高增長微觀層面上，上市公司三一重工、中聯(lián)重科、柳工、安徽合力在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇時期，收入同樣實(shí)現(xiàn)大幅增長資料來源：工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會圖2 1998-2008 年工程機(jī)械行業(yè)收入及表觀消費(fèi)量增長情況*he i L lgong 6 1538 2041