高質(zhì)量城鎮(zhèn)化系列報告之一：新格局下的城鎮(zhèn)化內(nèi)需基點改革源頭

1、插圖目錄圖 1：我國區(qū)域戰(zhàn)略四大層級 2圖 2：我國城鎮(zhèn)化已進入減速區(qū)間 2圖 3：2019 年各省、自治區(qū)、直轄市常住人口變化（萬人） 3圖 4：2019 年 GDP 增速最高的 10 個省市中 9 個位于南方（%） 3圖 5：2018 年 GDP 修訂中，下調(diào)最大的 8 個省份均處北方（億元） 3圖 6：京津冀人員流動路線 3圖 7：長三角人員流動路線 3圖 8：大灣區(qū)人員流動路線 3圖 9：三大城市群內(nèi)部已經(jīng)呈現(xiàn)出較強的外溢效應 4圖 10：北京、上海、深圳、合肥位列 2019 中國十大科技領(lǐng)先城市 4圖 11：巨大的人口基數(shù)決定了我國需要多個城市群協(xié)同發(fā)展 4圖 12：區(qū)域戰(zhàn)略布局料將

2、在發(fā)展中促進相對平衡 5圖 13：三大勞務輸出大省人口回流顯著（單位：萬人） 5圖 14：城市“搶人大戰(zhàn)”中西部強省會表現(xiàn)優(yōu)異（單位：萬人） 5圖 15：我國戶籍人口城鎮(zhèn)化率與常住人口城鎮(zhèn)化率并不匹配 6圖 16：土地出讓金增速有所放緩 6表格目錄表 1：國家中心城市定位 5表 2：近期中央對戶籍制度表態(tài) 6圖 1：我國區(qū)域戰(zhàn)略四大層級四大地理板塊流域“大保護”國家級區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略中心城市-都市圈-城市群帶動區(qū)域發(fā)展北京、天津引領(lǐng)京津冀城市群上海引領(lǐng)長三角城市群+長江經(jīng)濟帶香港、澳門、廣州、深圳引領(lǐng)粵港澳大灣區(qū)重慶、成都、武漢、鄭州、西安引領(lǐng)成渝、長江中游、中原、關(guān)中平原等城市群京津冀協(xié)同發(fā)展

3、粵港澳大灣區(qū)建設長三角一體化成渝雙城經(jīng)濟圈海南自由貿(mào)易港長江經(jīng)濟帶發(fā)展黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展西部大開發(fā)形成新格局東北振興取得新突破 中部地區(qū)加快崛起東部地區(qū)加快推進現(xiàn)代化資料來源：中國政府網(wǎng)，新華社，中信證券研究部圖 2：我國城鎮(zhèn)化已進入減速區(qū)間資料來源：聯(lián)合國World Population Prospects（含預測），Wind，中信證券研究部繪制圖 3：2019 年各省、自治區(qū)、直轄市常住人口變化（萬人）200150100500廣東浙江 安徽 新疆 河北 河南 四川 廣西 福建 云南 貴州 山東 重慶 江蘇 湖南 江西 陜西 海南 山西 湖北 甘肅 西藏 寧夏 內(nèi)蒙古青海 上海 天

4、津 北京 遼寧 吉林黑龍江-50資料來源：Wind，中信證券研究部圖 4：2019 年 GDP 增速最高的 10 個省市中 9 個位于南方（%）圖 5：2018 年 GDP 修訂中，下調(diào)最大的 8 個省份均處北方（億元）9山東貴州云南 西藏 江西 福建 湖南 安徽 湖北 四川 河南 河北 浙江 寧夏 重慶 青海 山西 廣東 甘肅 新疆 北京 江蘇 上海 廣西 陜西 海南 遼寧 山東 內(nèi)蒙古天津 黑龍江吉林8765432天津吉林 河北 黑龍江遼寧 內(nèi)蒙古山西 廣西 陜西 寧夏 甘肅 青海 湖南 西藏 海南 貴州 新疆 江蘇 江西 重慶 浙江 河南 四川 湖北 廣東 北京 福建 云南 上海 安徽-

5、10000-500005000資料來源：Wind，中信證券研究部資料來源：國家統(tǒng)計局及各地方統(tǒng)計局，中信證券研究部圖 6：京津冀人員流動路線圖 7：長三角人員流動路線圖 8：大灣區(qū)人員流動路線 資料來源：高德大數(shù)據(jù)資料來源：高德大數(shù)據(jù)資料來源：高德大數(shù)據(jù)圖 9：三大城市群內(nèi)部已經(jīng)呈現(xiàn)出較強的外溢效應圖 10：北京、上海、深圳、合肥位列 2019 中國十大科技領(lǐng)先城市 遷徙意愿指數(shù)實際遷徙指數(shù)9450924090308820861084佛山-廣州東莞-深圳廣州-佛山深圳-東莞蘇州-上海廊坊-北京上海-蘇州廣州-東莞北京-廊坊東莞-廣州西安-咸陽咸陽-西安無錫-蘇州惠州-深圳蘇州-無錫深圳-惠州嘉

6、興-杭州東莞-惠州惠州-東莞紹興-杭州廣州-深圳杭州-嘉興深圳-廣州杭州-紹興常州-無錫德陽-成都無錫-常州成都-眉山中山-珠海佛山-中山082深圳 北京 上海 蘇州 香港 杭州 廣州 臺北 合肥 南京資料來源：高德大數(shù)據(jù)，中信證券研究部資料來源：GN 中國科技領(lǐng)先力城市評價指標體系，中信證券研究部圖 11：巨大的人口基數(shù)決定了我國需要多個城市群協(xié)同發(fā)展資料來源：Wind，中信證券研究部圖 12：區(qū)域戰(zhàn)略布局料將在發(fā)展中促進相對平衡資料來源：中國政府網(wǎng)，新華社，中信證券研究部圖 13：三大勞務輸出大省人口回流顯著（單位：萬人）圖 14：城市“搶人大戰(zhàn)”中西部強省會表現(xiàn)優(yōu)異（單位：萬人）安徽河南

7、 四川1050-5-10-15-20-25200150100500-50城市人口增量深圳杭州重慶 佛山 成都 武漢 珠海 濟南 石家莊福州 蘇州 沈陽 天津北京資料來源：Wind，中信證券研究部資料來源：各地區(qū)統(tǒng)計局，中信證券研究部表 1：國家中心城市定位城市定位北京首都，全國政治中心、文化中心、國際交往中心、科技創(chuàng)新中心。打造北京天津國際性綜合交通樞紐天津直轄市之一，環(huán)渤海地區(qū)的經(jīng)濟中心。打造北京天津國際性綜合交通樞紐上海直轄市之一，國際經(jīng)濟、金融、貿(mào)易、航運、科技創(chuàng)新中心。打造上海國際性綜合交通樞紐廣州廣東省省會，國家歷史文化名城，全國重要的中心城市、國際商貿(mào)中心和綜合交通樞紐。打造廣州深

8、圳國際性綜合交通樞紐 直轄市之一，全國重要的中心城市之一，國家歷史文化名城，長江上游地區(qū)經(jīng)濟中心，國家重要的現(xiàn)代制造業(yè)基地，西南地區(qū)綜重慶合交通樞紐。打造成都重慶國際性綜合交通樞紐四川省省會，國家歷史文化名城，國家重要的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地、商貿(mào)物流中心和綜合交通樞紐，西部地區(qū)重要的中心城市。打成都造成都重慶國際性綜合交通樞紐。國家發(fā)改委支持其以建設國家中心城市為目標湖北省省會，國家歷史文化名城，中國中部地區(qū)的中心城市，全國重要的工業(yè)基地、科教基地和綜合交通樞紐。建設武漢國際性武漢綜合交通樞紐。國家發(fā)改委支持其建設國家中心城市河南省省會，國家歷史文化名城，中國中部地區(qū)重要的中心城市，國家重要的綜合

9、交通樞紐。建設鄭州國際性綜合交通樞紐。國鄭州家發(fā)改委支持其建設國家中心城市城市定位陜西省省會，國家歷史文化名城，中國西部地區(qū)重要的中心城市，國家重要的科研、教育和工業(yè)基地。建設西安國際性綜合交通西安樞紐。國家發(fā)改委支持其建設國家中心城市資料來源：國務院，發(fā)改委，中信證券研究部圖 15：我國戶籍人口城鎮(zhèn)化率與常住人口城鎮(zhèn)化率并不匹配圖 16：土地出讓金增速有所放緩戶籍人口城鎮(zhèn)化率常住人口城鎮(zhèn)化率656055504540353020162017201820196050403020100-10-20-30-402013-032013-092014-032014-092015-032015-09201

10、6-032016-092017-032017-092018-032018-092019-032019-092020-032020-09-50國有土地使用權(quán)出讓收入:累計同比資料來源：Wind，中信證券研究部資料來源：Wind，中信證券研究部表 2：近期中央對戶籍制度表態(tài)時間文件內(nèi)容2012.022013.112014.072016.012018.092019.042019.052019.122020.032020.04國務院辦公廳關(guān)于積極穩(wěn)妥推進戶籍管理制度改革的通知中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定關(guān)于進一步推進戶籍制度改革的意見關(guān)于解決無戶口人員登記戶口問題的意見鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃（

11、20182022 年）2019 年新型城鎮(zhèn)化建設重點任務關(guān)于建立健全城鄉(xiāng)融合發(fā)展體制機制和政策體系的意見關(guān)于促進勞動力和人才社會性流動體制機制改革的意見關(guān)于構(gòu)建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見2020 年新型城鎮(zhèn)化建設和城鄉(xiāng)融合發(fā)展重點任務引導非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村人口有序向中小城市和建制鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，逐步滿足符合條件的農(nóng)村人口落戶需求，逐步實現(xiàn)城鄉(xiāng)基本公共服務均等化創(chuàng)新人口管理，加快戶籍制度改革，全面放開建制鎮(zhèn)和小城市落戶限制，有序放開中等城市落戶限制，合理確定大城市落戶條件，嚴格控制特大城市人口規(guī)模全面放開建制鎮(zhèn)和小城市落戶限制，有序放開中等城市落戶限制，合理確定大城市落戶條件，嚴格控制特大城市人

12、口規(guī)模。首次提出“取消農(nóng)業(yè)戶口與非農(nóng)業(yè)戶口性質(zhì)區(qū)分和由此衍生的藍印戶口等戶口類型，統(tǒng)一登記為居民戶口，體現(xiàn)戶籍制度的人口登記管理功能”切實保障每個公民依法登記戶口的基本權(quán)利，進一步完善戶口登記政策，禁止設立不符合戶口登記規(guī)定的任何前置條件。加強戶口登記管理，全面解決無戶口人員登記戶口問題加快推進戶籍制度改革，全面實行居住證制度，促進有能力在城鎮(zhèn)穩(wěn)定就業(yè)和生活的農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口有序?qū)崿F(xiàn)市民化;繼續(xù)加大戶籍制度改革力度，城區(qū)常住人口 100 萬至 300 萬的型大城市全面取消落戶限制；城區(qū)常住人口 300 萬至 500 萬的型大城市要全面放開放寬落戶條件。超大特大城市要調(diào)整完善積分落戶政策，大幅增加落

13、戶規(guī)模、精簡積分項目，確保社保繳納年限和居住年限分數(shù)占主要比例到 2022 年城市落戶限制逐步消除，到 2035 年城鄉(xiāng)有序流動的人口遷徙制度基本建立。圍繞這個目標，提出了健全農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化機制，有力有序有效深化戶籍制度改革，放開放寬除個別超大城市外的城市落戶限制，加快實現(xiàn)城鎮(zhèn)基本公共服務常住人口全覆蓋，維護進城落戶農(nóng)民土地承包權(quán)、宅基地使用權(quán)、集體收益分配權(quán)，支持引導其依法自愿有償轉(zhuǎn)讓上述權(quán)益全面取消城區(qū)常住人口 300 萬以下的城市落戶限制，全面放寬城區(qū)常住人口 300 萬至 500 萬的大城市落戶條件，完善城區(qū)常住人口 500 萬以上的超大特大城市積分落戶政策，精簡積分項目，確保社會保險繳納年限和居住年限分數(shù)占主要比例深化戶籍制度改革；推動超大、特大城市調(diào)整完善積分落戶政策，探索推動在長三角、珠三角等城市群率先實現(xiàn)戶籍準入年限同城化累計互認；放開放寬除個別超大城市外的城市落戶限制；試行以經(jīng)常居住地登記戶口制度；健全統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場體系，加快建立協(xié)調(diào)銜接的勞動力、人才流動政策體系和交流合作機制。以深化改革戶籍制度和基本公共服務提供機制為路徑，打破阻礙勞動力自由流動的不合理壁壘，促進人力資源優(yōu)化配置。督促城區(qū)常住人口 300 萬以下城市全面取消落戶限制。推動城區(qū)常住人口 300 萬以上城市基本取消重點人群落戶限制時間文件內(nèi)容深化戶籍制度改革，放開放寬除個別超大城市外