中國個(gè)人云盤行業(yè)研究報(bào)告

1、中國個(gè)人云盤行業(yè)研究報(bào)告2個(gè)人云盤行業(yè)概述1個(gè)人云盤行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2典型企業(yè)案例3行業(yè)未來發(fā)展趨勢4個(gè)人云盤概念界定本報(bào)告聚焦于面向個(gè)人用戶提供的云存儲(chǔ)服務(wù)云盤（亦稱網(wǎng)盤）是一種基于云計(jì)算的在線存儲(chǔ)服務(wù)，根據(jù)服務(wù)用戶群體的不同，可以劃分為企業(yè)網(wǎng)盤和個(gè)人云盤。本報(bào) 告的研究對(duì)象限定為向個(gè)人消費(fèi)者提供公有云服務(wù)的云盤產(chǎn)品，而不涉及基于私有云/NAS的個(gè)人云盤。與傳統(tǒng)的硬盤存 儲(chǔ)不同，個(gè)人云盤產(chǎn)品允許用戶將個(gè)人資料存儲(chǔ)在云服務(wù)商的大型服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心，從而享有海量可擴(kuò)展且安全穩(wěn)定的 存儲(chǔ)空間。在個(gè)人云盤行業(yè)發(fā)展演進(jìn)的過程中，產(chǎn)品的核心功能從基礎(chǔ)的資料存儲(chǔ)出發(fā)，延伸至備份同步、資源共享、跨 平臺(tái)管理、數(shù)

2、據(jù)加密等相關(guān)服務(wù)。報(bào)告研究對(duì)象界定：個(gè)人云盤企業(yè)個(gè)人網(wǎng)盤云盤 個(gè)人云盤 三大要素基于云計(jì)算的在線存儲(chǔ)服務(wù)功能備份、共享、管理、加密云存儲(chǔ)To C面向個(gè)人用戶而非企業(yè)用戶來源：研究院自主研究及繪制。3個(gè)人云盤行業(yè)的發(fā)展歷程經(jīng)歷關(guān)停潮后市場回歸理性，個(gè)人云盤走向個(gè)性化服務(wù)行業(yè)發(fā)展之初，由于用戶需求的推動(dòng)，具備單一存儲(chǔ)功能的個(gè)人云盤產(chǎn)品出現(xiàn)。在云計(jì)算實(shí)踐不斷深入的背景下，以互聯(lián) 網(wǎng)巨頭、電信運(yùn)營商和智能手機(jī)廠商為首的三類企業(yè)紛紛進(jìn)入個(gè)人云盤領(lǐng)域。眾多服務(wù)商以免費(fèi)擴(kuò)容等拉新促活手段快速 搶占市場后，個(gè)人云盤產(chǎn)品得到快速普及。2016年，打擊利用云盤傳播淫穢色情信息專項(xiàng)整治行動(dòng)的全面展開，加之免費(fèi) 模式

3、難以平衡產(chǎn)品成本，大量服務(wù)商選擇退出市場，行業(yè)進(jìn)入瓶頸期。隨著市場洗牌的逐漸完成，商業(yè)模式日益清晰，AI 等技術(shù)的應(yīng)用正在為個(gè)人云盤的個(gè)性化發(fā)展注入新的活力。中國個(gè)人云盤行業(yè)的發(fā)展歷程萌芽探索期快速發(fā)展期瓶頸洗牌期成熟理性期20052012201620172005 年 ， 在 Gmail Drive影響下，網(wǎng)易郵箱 等推出的個(gè)人文件夾功 能成為個(gè)人云盤的雛形；2009年，Dropbox用戶數(shù)突破百萬，華為網(wǎng)盤、115網(wǎng)盤等第一批專業(yè) 個(gè)人云盤服務(wù)商出現(xiàn)。2012年，互聯(lián)網(wǎng)巨頭、 電信運(yùn)營商、智能手機(jī) 廠商進(jìn)入個(gè)人云盤領(lǐng)域， 憑借免費(fèi)擴(kuò)容等手段快速搶占市 場，競爭日趨 白熱化。2016年，行業(yè)政

4、策監(jiān)管趨嚴(yán)，個(gè)人云盤盈利困難，包括 115網(wǎng)盤、UC網(wǎng)盤、新 浪微盤、360云盤等在內(nèi) 的7家服務(wù)商宣布關(guān)停 部分功能或停止個(gè)人 服務(wù)。2017年，行業(yè)洗牌逐漸 完成，個(gè)人云盤市場回 歸理性，商業(yè)模式形 成，AI技術(shù)賦能下走向 個(gè)性化服務(wù)。來源：研究院自主研究及繪制。4/個(gè)人云盤的主流功能以存儲(chǔ)備份為基礎(chǔ)，兼具共享、同步、加密等功能從用戶的核心訴求出發(fā)，個(gè)人云盤產(chǎn)品最主要的功能即個(gè)人資源的存儲(chǔ)備份?；谠拼鎯?chǔ)的特性，個(gè)人云盤用戶可以享有 海量的存儲(chǔ)空間，安全穩(wěn)定的保存?zhèn)€人資料。圍繞核心需求向外延伸，個(gè)人云盤的功能還覆蓋資源共享、多端同步和文件 加密等方面，以方便資料在不同終端、不同用戶間的共享

5、與協(xié)作。針對(duì)文檔、圖片、視頻等不同類型的數(shù)據(jù)資料，個(gè)人云 盤可以提供多樣化的管理方式，如對(duì)圖片的自動(dòng)識(shí)別與智能分類，讓用戶能夠高效率地管理所備份的照片。個(gè)人云盤的主流功能存儲(chǔ)備份提供海量的存儲(chǔ)空 間，讓用戶能夠安 全穩(wěn)定地備份和管 理個(gè)人資料。支持存儲(chǔ)在智能手 機(jī)、PC、平板電腦、 智能電視等多終端 的自動(dòng)同步。通過分享鏈接或好 友群組等方式，實(shí) 現(xiàn)跨平臺(tái)、多用戶 的共享協(xié)作。資源共享多端同步文件加密以安全密碼訪問私 密空間，保障用戶 的個(gè)人隱私，防止 重要資料泄露。來源：研究院自主研究及繪制。5個(gè)人云盤的使用場景滿足用戶個(gè)人及家庭的跨平臺(tái)、多終端的云存儲(chǔ)需求各類型智能終端在家庭場景中的普及，

6、正在讓以家庭為中心的云存儲(chǔ)需求變得越來越重要。除個(gè)人場景中的內(nèi)容管理、社 交分享和移動(dòng)辦公外，個(gè)人云盤還可以被作為用戶家庭的數(shù)據(jù)中心，為家庭成員提供更加便捷、智能的交互方式。集中存 儲(chǔ)在個(gè)人云盤中的家庭資料，能夠在智能手機(jī)、PC、平板電腦、智能電視等多終端間輕松流轉(zhuǎn)，個(gè)人云盤因此成為家庭的 媒體娛樂中心和互聯(lián)互通中心。與此同時(shí)，智能家居設(shè)備所生產(chǎn)的數(shù)據(jù)，如監(jiān)控視頻、健康數(shù)據(jù)等均可保存在個(gè)人云盤 內(nèi)，方便統(tǒng)一的家居管理服務(wù)。個(gè)人云盤的使用場景個(gè)人場景家庭場景跨屏互聯(lián)互通個(gè)人內(nèi)容管理文檔、圖片、音頻、視頻等各類型內(nèi)容的集中管理來源：研究院自主研究及繪制。6社交平臺(tái)分享一鍵分享到用戶的微博、微 信等

7、社交平臺(tái)移動(dòng)協(xié)同辦公在線瀏覽和編輯工作文件， 好友、群組協(xié)同辦公手機(jī)、PC、電視等多屏的資 源共享與協(xié)同操作數(shù)據(jù)集中存儲(chǔ)各家庭成員重要資料的集中 存儲(chǔ)和安全保護(hù)智能家居服務(wù)智能家居設(shè)備數(shù)據(jù)的管理存 儲(chǔ)，如監(jiān)控視頻個(gè)人云盤的核心價(jià)值海量空間下的安全存儲(chǔ)，便捷高效的資源共享與管理傳統(tǒng)的個(gè)人數(shù)據(jù)存儲(chǔ)基于硬盤等硬件設(shè)備，盡管硬件不斷革新，但存儲(chǔ)空間始終有限，且文件管理的高效與否主要取決于 用戶個(gè)人的存儲(chǔ)習(xí)慣。個(gè)人云盤的出現(xiàn)顛覆了傳統(tǒng)數(shù)據(jù)管理的模式，通過本地?cái)?shù)據(jù)的實(shí)時(shí)云端上傳，集中存儲(chǔ)和管理用戶 多元、多端的數(shù)據(jù)資料，從而滿足當(dāng)今社會(huì)對(duì)海量信息管理和分享的需求。簡言之，個(gè)人云盤的核心價(jià)值體現(xiàn)在海量空間、

8、 安全存儲(chǔ)、便捷共享和高效管理四大方面。個(gè)人云盤的核心價(jià)值基于個(gè)人云盤服務(wù)商的服務(wù)器和數(shù)據(jù) 中心，可用存儲(chǔ)空間遠(yuǎn)超傳統(tǒng)硬盤等 存儲(chǔ)設(shè)備。數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在云端相較硬盤存儲(chǔ)更加安 全，對(duì)于特定數(shù)據(jù)可以選擇加密存儲(chǔ) 和分享?？梢员憬莸卦谕挥脩?、不同終端之 間，以及不同用戶之間進(jìn)行數(shù)據(jù)資料 的共享。允許文件的預(yù)覽和搜索，可根據(jù)文件 類型自動(dòng)分類，并基于AI技術(shù)進(jìn)行高 效管理。來源：研究院自主研究及繪制。78個(gè)人云盤行業(yè)概述1個(gè)人云盤行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2典型企業(yè)案例3行業(yè)未來發(fā)展趨勢49行業(yè)發(fā)展環(huán)境來源：研究院自主研究及繪制。2015年10月 國家版權(quán)局關(guān)于規(guī)范網(wǎng)盤服務(wù)版權(quán)秩序的通知明確網(wǎng)盤服務(wù)商在提供網(wǎng)盤服務(wù)中

9、的義務(wù)和責(zé)任， 要求加強(qiáng)其對(duì)侵權(quán)盜版作品的自身管理，采取有 效措施予以制止，減輕侵權(quán)行為的危害性。多部門共同規(guī)范市場環(huán)境，服務(wù)商主動(dòng)承擔(dān)內(nèi)容審查義務(wù)便捷的資源共享特性導(dǎo)致大量的侵權(quán)盜版資源和淫穢色情信息在個(gè)人云盤中傳播。自2015年以來，包括國家版權(quán)局、最高人民法院、最高人民檢察院等在內(nèi)的相關(guān)部門相繼發(fā)布政策文件，促使游走在法律邊緣的個(gè)人云盤市場走向規(guī)范化運(yùn)營。2016年五部門聯(lián)合展開的專項(xiàng)整治行動(dòng)被視為行業(yè)洗牌的關(guān)鍵催化劑，對(duì)用戶上傳和分享內(nèi)容的自主監(jiān)管儼然成為個(gè)人云 盤服務(wù)商所必須承擔(dān)的義務(wù)。2015年以來個(gè)人云盤市場監(jiān)管政策2016年03月 全國“掃黃打非”辦公室、中央網(wǎng)信 辦、公安部、

10、工業(yè)和信息化部、國家新聞出版廣電總 局打擊利用云盤傳播淫穢色情信息專項(xiàng)整治行動(dòng)著力治理利用云盤傳播淫穢色情信息違法行為， 公布6起利用銷售云盤（網(wǎng)盤）賬號(hào)和密碼傳播 淫穢色情信息牟利案件。2017年11月 最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于利用網(wǎng)絡(luò)云盤制作、復(fù)制、販賣、傳播 淫穢電子信息牟利行為定罪量刑問題的批復(fù)對(duì)于以牟利為目的，利用網(wǎng)絡(luò)云盤制作、復(fù)制、 販賣、傳播淫穢電子信息的行為，可追究刑事責(zé) 任。0102自主 監(jiān)管侵權(quán)盜版資源淫穢色情信息行業(yè)發(fā)展環(huán)境來源：IDC, Data Age 2025。來源：CNNIC第42次中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告。5000655678752656953161

11、98181.0%85.8%90.1%95.1%97.5%20132014手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模（萬人)201520162017手機(jī)網(wǎng)民占整體網(wǎng)民比例（%）16.1163.020162025e全球數(shù)據(jù)量（ZB）數(shù)據(jù)量爆發(fā)式增長，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)催生個(gè)人用戶云存儲(chǔ)需求跟據(jù)IDC預(yù)測，全球數(shù)據(jù)量將由2016年的16.1ZB增長至2025年的163.0ZB，年復(fù)合增長率達(dá)到29.3%，新興互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)產(chǎn) 生的數(shù)據(jù)量正在呈現(xiàn)出幾何級(jí)增長態(tài)勢。物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下智能設(shè)備產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量不斷挑戰(zhàn)著傳統(tǒng)的存儲(chǔ)方式，用戶的數(shù)據(jù)存 儲(chǔ)需求持續(xù)增加，云存儲(chǔ)方式已經(jīng)得到普遍認(rèn)同。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)全面普及進(jìn)一步激發(fā)用戶的備份同步和在線文件管理需求， 超

12、過7.5億的手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模為個(gè)人云盤市場創(chuàng)造了巨大的發(fā)展空間。2016-2025年全球數(shù)據(jù)量增長情況2013-2017年中國手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模及其占比GAGR=29.3%10關(guān)注微信公眾w號(hào)w“w.i金res科ea知rch識(shí).co局m”.cn，獲取2更01多8.1金1 融iRe科se技arc行h 業(yè)Inc研究報(bào)告行業(yè)發(fā)展環(huán)境寬帶提速效果顯著，底層IaaS發(fā)展日趨成熟在“寬帶中國”戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)的背景下，我國寬帶提速效果顯著。工信部數(shù)據(jù)顯示，2018年Q2固定寬帶用戶規(guī)模3.78億 戶，50Mpbs及以上用戶占比由2017年Q2度的54.2%上漲到80.5%，100Mpbs及以上用戶占比達(dá)到53.3%；光

13、纖寬帶快 速普及，光纖接入用戶占固定寬帶用戶總數(shù)86.8%；4G用戶規(guī)模穩(wěn)定增長至11.1億戶，占移動(dòng)寬帶用戶總數(shù)的88.1%。網(wǎng) 絡(luò)傳輸速度加快讓用戶可以利用云盤高效地上傳、下載和管理數(shù)據(jù)，用戶體驗(yàn)得以持續(xù)優(yōu)化。與此同時(shí)，以阿里云、騰訊 云和金山云為首的中國IaaS行業(yè)日益成熟，底層IaaS服務(wù)商的的綜合能力不斷提高為個(gè)人云盤的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2017Q2-2018Q2中國固定寬帶用戶規(guī)模及結(jié)構(gòu)2017Q2-2018Q2中國移動(dòng)寬帶用戶規(guī)模及結(jié)構(gòu)3.223.373.493.613.7854.2%61.5%70.0%75.2%80.5%80.9%82.7%84.3%2018Q22017Q

14、22017Q32017Q42018Q150Mpbs及以上用戶規(guī)模（億戶）固定寬帶用戶規(guī)模（億戶） 光纖接入用戶占比（%）來源：工業(yè)和信息化部關(guān)于電信服務(wù)質(zhì)量的通告。10.410.911.312.012.68.889.479.9710.611.185.4%86.9%85.3%88.2%86.8%88.5%88.1%2018Q22017Q22017Q32017Q42018Q14G用戶規(guī)模（億戶）移動(dòng)寬帶用戶規(guī)模（億戶）4G用戶占比（%）來源：工業(yè)和信息化部關(guān)于電信服務(wù)質(zhì)量的通告。11關(guān)注微信公眾w號(hào)w“w.i金res科ea知rch識(shí).co局m”.cn，獲取2更01多8.1金1 融iRe科se技ar

15、c行h 業(yè)Inc研究報(bào)告16,945.517,638.917,220.017,837.216,177.617,583.317,240.917,476.717,049.716,670.117,069.016,962.3個(gè)人云盤用戶規(guī)模2017.102017.112017.122018.012018.022018.032018.042018.052018.062018.072018.082018.09月度覆蓋人數(shù)（萬人）來源：iUserTracker.家庭辦公版 2018.9，基于對(duì)40萬名家庭及辦公（不含公共上網(wǎng)地點(diǎn)）樣本網(wǎng)絡(luò)行為的長期監(jiān)測數(shù)據(jù)獲得。PC端月活用戶規(guī)模穩(wěn)定在1.6億以上根據(jù)iUs

16、erTracker監(jiān)測數(shù)據(jù)，2018年9月個(gè)人云盤在PC端的月活躍用戶規(guī)模為1.7億，過去一年中整體波動(dòng)不大，均在1.6億之上。隨著市場發(fā)展的逐漸成熟，用戶在PC端的使用習(xí)慣已經(jīng)基本穩(wěn)定，個(gè)人云盤用戶擴(kuò)張的重點(diǎn)也由PC 端轉(zhuǎn)向移動(dòng)端。iUserTracker-2017年10月-2018年9月中國PC互聯(lián)網(wǎng)個(gè)人云盤行業(yè)月度覆蓋人數(shù)125,946.55,954.36,236.96,657.86,748.56,748.57,003.97,404.77,372.77,569.87,942.97,511.3個(gè)人云盤用戶規(guī)模2017.102017.112017.122018.012018.022018.0

17、22018.042018.052018.062018.072018.082018.09月獨(dú)立設(shè)備數(shù)（萬臺(tái)）來源：mUserTracker.2018.9，基于日均400萬手機(jī)、平板移動(dòng)設(shè)備軟件監(jiān)測數(shù)據(jù)，與超過1億移動(dòng)設(shè)備的通訊監(jiān)測數(shù)據(jù)，聯(lián)合計(jì)算研究獲得。移動(dòng)端月活躍用戶超過7500萬，未來增長空間可觀根據(jù)mUserTracker監(jiān)測數(shù)據(jù)，2018年9月個(gè)人云盤在移動(dòng)端的月活躍用戶規(guī)模為7511.3萬，相較去年同期增長25.4%。現(xiàn)如今手機(jī)網(wǎng)民占全體網(wǎng)民的比例已經(jīng)逼近99%，可以見得，個(gè)人云盤在移動(dòng)端依然有很大的增長空間。一方 面，用戶在手機(jī)中存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的增多促使其產(chǎn)生移動(dòng)端的數(shù)據(jù)備份同步需求，另一

18、方面，個(gè)人云盤服務(wù)商也在積極豐富和完 善移動(dòng)端的產(chǎn)品，推出諸如智能相冊(cè)管理、移動(dòng)辦公協(xié)同等個(gè)性化功能，讓用戶享受更符合移動(dòng)端使用場景的產(chǎn)品體驗(yàn)。 基于以上考量，未來個(gè)人云盤在移動(dòng)的用戶規(guī)模還將進(jìn)一步上升。mUserTracker-2017年10月-2018年9月中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)個(gè)人云盤行業(yè)月獨(dú)立設(shè)備數(shù)13個(gè)人云盤市場規(guī)模及預(yù)測8.6用戶付費(fèi)意愿及會(huì)員特權(quán)體驗(yàn)提升帶動(dòng)市場規(guī)模飛升2016年之前，國內(nèi)個(gè)人云盤市場通過免費(fèi)模式搶占市場，市場整體營收較小。2016年下半年開始，部分云盤廠商由于難 以承擔(dān)高昂成本而關(guān)停，存活下來的云盤產(chǎn)品紛紛加快商業(yè)化運(yùn)作步伐，開通會(huì)員等增值服務(wù)，并向付

19、費(fèi)用戶提供更加多 樣化、更具吸引力的特權(quán)功能；另一方面，用戶對(duì)于網(wǎng)盤空間容量、文件下載速度的要求更高，付費(fèi)意愿有所提升，整體 市場規(guī)?？焖僭黾?，并將持續(xù)推動(dòng)市場未來兩至三年保持高速發(fā)展。2015-2020年中國個(gè)人云盤市場規(guī)模及預(yù)測10.9187.8%196.6%6.890.2%27.0%26.0%201520162019e2020e2017市場規(guī)模（億元）2018e增速（%）來源：根據(jù)公開資料、專家訪談，結(jié)合艾瑞統(tǒng)計(jì)模型自主核算。1415增值 服務(wù)個(gè)人云盤發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力：需求側(cè)來源：研究院自主研究及繪制。來源：綜合企業(yè)財(cái)報(bào)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。121.8217.9362.7582.

20、274.8%271.7%100.9%136.3%78.9%66.5%60.5%6.913.951.5201320142015201620172018e2019e用戶付費(fèi)市場規(guī)模（億元）同比增長率（%）用戶訴求升級(jí)推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新，互聯(lián)網(wǎng)前向收費(fèi)環(huán)境逐步優(yōu)化在云端備份存儲(chǔ)需求被滿足后，個(gè)人云盤用戶的需求開始向信息共享、信息瀏覽、信息歸類等升級(jí)，促使云盤服務(wù)商不斷 進(jìn)行產(chǎn)品的升級(jí)迭代。物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下智能家居設(shè)備的滲透率不斷提高，包括智能電視、智能攝像頭等在內(nèi)的設(shè)備產(chǎn)生的數(shù) 據(jù)，讓個(gè)人云盤的使用場景進(jìn)一步向以家庭為中心的云存儲(chǔ)服務(wù)拓展。視頻網(wǎng)站會(huì)員制度、數(shù)字音樂專輯、知識(shí)付費(fèi)產(chǎn)品等出現(xiàn)，正在讓中國互聯(lián)網(wǎng)用

21、戶逐漸養(yǎng)成付費(fèi)習(xí)慣。以在線視頻行業(yè)為 例，其用戶付費(fèi)市場規(guī)模維持在60%以上的年增長率背后是用戶付費(fèi)比例的持續(xù)攀升。隨著付費(fèi)享受更優(yōu)質(zhì)服務(wù)的理念被 越來越多的用戶所接受，個(gè)人云盤服務(wù)商也開始從日益優(yōu)化的前向收費(fèi)環(huán)境中受益。個(gè)人云盤用戶訴求的升級(jí)2013-2019年中國在線視頻用戶付費(fèi)市場規(guī)模功能個(gè)人基礎(chǔ)場景服務(wù)家庭 場景場景存儲(chǔ)共享、預(yù)覽、 管理關(guān)注微信公眾w號(hào)w“w.i金res科ea知rch識(shí).co局m”.cn，獲取2更01多8.1金1 融iRe科se技arc行h 業(yè)Inc研究報(bào)告?zhèn)€人云盤發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力：供給側(cè)對(duì)內(nèi)對(duì)外開放云盤能力，以產(chǎn)品矩陣打造協(xié)同效應(yīng)現(xiàn)階段主流的個(gè)人云盤服務(wù)商除云盤產(chǎn)品外，

22、大多擁有面向C端用戶的整套產(chǎn)品生態(tài)。通過打通各條產(chǎn)品線，用戶可以在 同一賬號(hào)體系內(nèi)，將其在通訊社交、影音內(nèi)容、實(shí)用工具等應(yīng)用內(nèi)的數(shù)據(jù)備份到云盤內(nèi)，基于服務(wù)商的產(chǎn)品體系實(shí)現(xiàn)輕松 的管理與共享。與此同時(shí)，個(gè)人云盤產(chǎn)品以API/SDK的形式開放云存儲(chǔ)能力，允許第三方應(yīng)用訪問用戶存儲(chǔ)在云盤上的數(shù) 據(jù)。圍繞內(nèi)部自有應(yīng)用與外部第三方應(yīng)用建立起的產(chǎn)品矩陣，為用戶提供了無縫平滑的跨平臺(tái)使用體驗(yàn)，以協(xié)同效應(yīng)進(jìn)一 步提升個(gè)人云盤對(duì)用戶的價(jià)值。個(gè)人云盤產(chǎn)品矩陣的協(xié)同效應(yīng)社交音樂郵箱下載IM閱讀第 三 方 應(yīng) 用個(gè) 人 云 盤自 有 應(yīng) 用來源：研究院自主研究及繪制。16個(gè)人云盤市場主要玩家互聯(lián)網(wǎng)巨頭電信運(yùn)營商手機(jī)廠

23、商互聯(lián)網(wǎng)流量入口完備的產(chǎn)品體系閑置基礎(chǔ)設(shè)施資源服務(wù)器和帶寬資源大規(guī)模潛在用戶終端定制安裝移動(dòng)終端入口手機(jī)預(yù)裝App互聯(lián)網(wǎng)巨頭、電信運(yùn)營商、手機(jī)廠商側(cè)重不同，各有優(yōu)劣在經(jīng)歷了2016年劇烈的行業(yè)洗牌后，目前中國的個(gè)人云盤市場已經(jīng)高度集中。互聯(lián)網(wǎng)巨頭憑借自身流量入口和完備的產(chǎn)品 體系，通過免費(fèi)贈(zèng)送超大存儲(chǔ)空間的策略吸引到大量的C端用戶，占據(jù)絕對(duì)大部分的市場份額；電信運(yùn)營商基于服務(wù)器和 帶寬資源優(yōu)勢，能夠以極低的成本提供云存儲(chǔ)服務(wù)，擁有大規(guī)模潛在用戶，同時(shí)發(fā)力個(gè)人和家庭場景的電信運(yùn)營商，是個(gè) 人云盤市場中的潛力玩家；手機(jī)廠商占據(jù)移動(dòng)終端入口優(yōu)勢，以手機(jī)數(shù)據(jù)備份和換機(jī)遷移需求為重點(diǎn)，在個(gè)人云盤市場中

24、擁有一席之地。2018年中國個(gè)人云盤市場的主要玩家及特點(diǎn)競爭優(yōu)勢服務(wù)側(cè)重點(diǎn)代表企業(yè)產(chǎn)品功能全面社交屬性個(gè)人+家庭場景手機(jī)數(shù)據(jù)備份換機(jī)遷移來源：研究院自主研究及繪制。17個(gè)人云盤市場競爭格局百度網(wǎng)盤 61.6%來源：mUserTracker.2018.9，基于日均400萬手機(jī)、平板移動(dòng)設(shè)備軟件監(jiān)測數(shù)據(jù)，與超過1億移動(dòng)設(shè)備的通訊監(jiān)測數(shù)據(jù)，聯(lián)合計(jì)算研究獲得。18華為云服務(wù)9.0%天翼云盤 7.6%新浪微盤 2.4%騰訊微云 3.7%小米云服務(wù) 2.3%2.2%11.3%行業(yè)高度集中，移動(dòng)端Top3服務(wù)商月活用戶總和超過75%根據(jù)mUserTracker監(jiān)測數(shù)據(jù)，百度網(wǎng)盤是移動(dòng)端個(gè)人云盤領(lǐng)域中市場份額

25、最高的玩家，其月獨(dú)立設(shè)備比例為61.6%。由于用戶使用習(xí)慣趨于穩(wěn)定、數(shù)據(jù)遷移成本較高，Top3服務(wù)商的用戶占比份額超過75%，個(gè)人云盤的用戶高度集 中在少數(shù)頭部玩家。從服務(wù)商的類型來看，互聯(lián)網(wǎng)巨頭優(yōu)勢最為明顯，移動(dòng)端Top7中有四家屬于該類型，手機(jī)廠商中華為 和小米榜上有名，電信運(yùn)營商中僅天翼云盤一家突出重圍，位列行業(yè)第三。mUserTracker-2018年9月中國移動(dòng)端個(gè)人云盤產(chǎn)品月獨(dú)立設(shè)備覆蓋比例其他360云盤注釋：月度總使用次數(shù)比例為該APP月度總使用次數(shù)占所有App月度總使用次數(shù)（或占該類所有App月度總使用次數(shù)）的比例，即月度總使用次數(shù)比例=該App月度總使用次數(shù)/所有 App月度

26、總使用次數(shù)之和*100%或月度總使用次數(shù)比例=該App月度總使用次數(shù)/該類所有App月度總使用次數(shù)之和*100%。196063.14989.44388.6 1992.21960.81043.3百度天翼華為騰訊小米360新浪網(wǎng)盤云盤云服務(wù)微云云服務(wù)云盤微盤2177.0202.1166.3146.366.465.434.8百度天翼華為騰訊小米360新浪網(wǎng)盤云盤云服務(wù)微云云服務(wù)云盤微盤日均總使用次數(shù)（萬次）個(gè)人云盤市場競爭格局移動(dòng)端百度網(wǎng)盤使用次數(shù)最高，天翼云盤用戶粘性位居次席基于百度網(wǎng)盤擁有的龐大用戶規(guī)模，其在移動(dòng)端月度總使用次數(shù)和日均總使用次數(shù)方面同樣遠(yuǎn)高于其他競爭對(duì)手。移動(dòng)端月活用戶規(guī)模上位列

27、第三的天翼云盤，展現(xiàn)出相對(duì)于用戶規(guī)模而言更強(qiáng)的用戶粘性，以6063.1萬次的月度總使用次數(shù)和202.1萬次的日均總使用次數(shù)領(lǐng)先于華為云服務(wù)。月度總使用次數(shù)（萬次）注釋：月度總使用次數(shù)=該月中各設(shè)備使用該App的總次數(shù)。來源：mUserTracker.2018.9，基于日均400萬手機(jī)、平板移動(dòng)設(shè)備軟件監(jiān)測數(shù)據(jù)，與超 過1億移動(dòng)設(shè)備的通訊監(jiān)測數(shù)據(jù)，聯(lián)合計(jì)算研究獲得。注釋：日均總使用次數(shù)為該月（一周）中，平均每天各設(shè)備使用該App的次數(shù)，即日均總使用次數(shù)= 月（一周）度總使用次數(shù)/該月（一周）實(shí)際自然天數(shù)。來源：mUserTracker.2018.9，基于日均400萬手機(jī)、平板移動(dòng)設(shè)備軟件監(jiān)測數(shù)據(jù)

28、，與超 過1億移動(dòng)設(shè)備的通訊監(jiān)測數(shù)據(jù)，聯(lián)合計(jì)算研究獲得。mUserTracker-2018年9月中國移動(dòng)端個(gè)人云盤產(chǎn)品日均總使用次數(shù)mUserTracker-2018年9月中國移動(dòng)端個(gè)人云盤產(chǎn)品月度總使用次數(shù)65311.0關(guān)注微信公眾w號(hào)w“w.i金res科ea知rch識(shí).co局m”.cn，獲取2更01多8.1金1 融iRe科se技arc行h 業(yè)Inc研究報(bào)告?zhèn)€人云盤產(chǎn)業(yè)鏈IaaS服務(wù)商存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等物理基礎(chǔ)資源提供商個(gè)人云盤服務(wù)商個(gè)人用戶家庭用戶互聯(lián)網(wǎng)巨頭電信運(yùn)營商手機(jī)廠商服務(wù)器和帶寬等基礎(chǔ)設(shè)施資源是最主要的成本來源個(gè)人云盤主要向C端用戶提供SaaS層服務(wù)，其上游環(huán)節(jié)涉及IaaS服務(wù)商和物理基

29、礎(chǔ)資源提供商，服務(wù)器和帶寬等基礎(chǔ)設(shè)施 資源是其最主要的成本來源。隨著用戶規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張，服務(wù)商所面臨的成本壓力也在不斷增加。在用戶付費(fèi)習(xí)慣尚處于 養(yǎng)成中的中國市場，領(lǐng)先的個(gè)人云盤服務(wù)商在既有業(yè)務(wù)領(lǐng)域通常擁有大量的閑置存儲(chǔ)和帶寬資源，因此能夠攤薄個(gè)人云盤 產(chǎn)品的成本。通過向第三方應(yīng)用開發(fā)者提供API/SDK的方式，服務(wù)商圍繞個(gè)人云盤和其他內(nèi)外部應(yīng)用為用戶構(gòu)建起個(gè)人云 服務(wù)的產(chǎn)品生態(tài)。同時(shí)，家庭場景中智能設(shè)備產(chǎn)生數(shù)據(jù)的增加，讓產(chǎn)業(yè)的下游從個(gè)人用戶進(jìn)一步向家庭用戶延伸。2018年中國個(gè)人云盤產(chǎn)業(yè)鏈上游中游下游第三方 應(yīng)用開 發(fā)者來源：研究院自主研究及繪制。20個(gè)人云盤商業(yè)模式免費(fèi)服務(wù)付費(fèi)服務(wù)以免費(fèi)基

30、礎(chǔ)服務(wù)獲得用戶流量，以付費(fèi)增值服務(wù)謀取盈利考慮到個(gè)人云盤服務(wù)需要存儲(chǔ)、帶寬等基礎(chǔ)資源的持續(xù)投入，從免費(fèi)到付費(fèi)的轉(zhuǎn)化對(duì)行業(yè)的良性發(fā)展是至關(guān)重要的。當(dāng)前 個(gè)人云盤服務(wù)商普遍采用以免費(fèi)基礎(chǔ)服務(wù)吸引用戶，以付費(fèi)增值服務(wù)實(shí)現(xiàn)營收的商業(yè)模式。在基礎(chǔ)功能中，資源共享被視 為維持用戶粘性的關(guān)鍵手段，由于產(chǎn)品間的轉(zhuǎn)移成本較高，用戶規(guī)模本身即形成個(gè)人云盤的競爭壁壘，呈現(xiàn)出強(qiáng)者恒強(qiáng)的 局面。在付費(fèi)功能中，對(duì)存儲(chǔ)空間、傳輸速度和文件數(shù)量的限制直接影響用戶體驗(yàn)，是現(xiàn)階段個(gè)人云盤產(chǎn)品中最核心的增值服務(wù) 內(nèi)容。但在行業(yè)發(fā)展初期個(gè)人云盤服務(wù)商為占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢，免費(fèi)向用戶贈(zèng)送最高T級(jí)的永久存儲(chǔ)空間，在一定程度上破壞了市場的競爭環(huán)

31、境。免費(fèi)享有超大存儲(chǔ)空間已經(jīng)成為用戶的思維慣性，扭轉(zhuǎn)用戶免費(fèi)習(xí)慣、提高付費(fèi)轉(zhuǎn)化率尚需要更長時(shí) 間的市場教育。2018年中國個(gè)人云盤商業(yè)模式付費(fèi)轉(zhuǎn)化初始存儲(chǔ)空間備份和同步好友/群組分享文檔預(yù)覽存儲(chǔ)空間增加上傳/下載速度提升轉(zhuǎn)存文件數(shù)量增加文件上傳限制減少 用 戶 粘 性回收站有效期增加在線解壓 視頻播放加速備份原畫視頻 來源：研究院自主研究及繪制。21個(gè)人云盤使用痛點(diǎn)傳輸速度慢文件限制多商業(yè)模式單一上傳速度商業(yè)模式相對(duì)單一，限制傳輸速度和文件數(shù)量犧牲用戶體驗(yàn)如前所述，早期入場的互聯(lián)網(wǎng)巨頭和電信運(yùn)營商大多已經(jīng)向用戶提供了T級(jí)的存儲(chǔ)空間，而智能手機(jī)廠商在IaaS層積累有 限，其云盤免費(fèi)容量普遍偏小，

32、用戶手機(jī)內(nèi)照片和視頻數(shù)量隨時(shí)間增加，會(huì)逐漸無法滿足需要?？紤]到用戶依然可以選擇 其他的品牌，傳輸速度慢是現(xiàn)階段個(gè)人云盤最主要的使用痛點(diǎn)。服務(wù)器存儲(chǔ)速率和用戶寬帶速率決定了個(gè)人云盤的理論傳 輸速度，在存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施不斷優(yōu)化的今天已經(jīng)有了大幅提升。但個(gè)人云盤商業(yè)模式單一，服務(wù)商普遍采用限速的方 式，人為地降低免費(fèi)用戶的實(shí)際傳輸速度，迫使他們向付費(fèi)轉(zhuǎn)化。免費(fèi)用戶心理落差過大因而怨聲載道，此舉在某種程度 上也對(duì)品牌的聲譽(yù)造成了負(fù)面影響。類似的，對(duì)轉(zhuǎn)存和上傳文件數(shù)量的限制同樣由商業(yè)模式所致，犧牲用戶體驗(yàn)。個(gè)人云盤的使用痛點(diǎn)存儲(chǔ)空間小下載速度文檔預(yù)覽速度音視頻播放速度服務(wù)商人為限速服務(wù)器存儲(chǔ)速率低用戶

33、寬帶速率低來源：研究院自主研究及繪制。2223個(gè)人云盤行業(yè)概述1典型企業(yè)案例3行業(yè)未來發(fā)展趨勢4個(gè)人云盤行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2百度網(wǎng)盤憑借百度自有產(chǎn)品生態(tài)相互引流，用戶規(guī)模占優(yōu)百度網(wǎng)盤為百度旗下的一款以個(gè)人云存儲(chǔ)為主的產(chǎn)品，最初以“百度云”的名稱于2012年9月的百度世界大會(huì)上正式發(fā) 布。2016年10月，“百度云”更名為“百度網(wǎng)盤”，從名稱上將百度的個(gè)人云服務(wù)與企業(yè)云服務(wù)加以區(qū)分。百度網(wǎng)盤的 主要功能包括基礎(chǔ)網(wǎng)盤服務(wù)、群組、通訊錄、短信、云沖印、記事本、手機(jī)找回等。憑借統(tǒng)一的百度賬號(hào)，以及百度產(chǎn)品 體系內(nèi)不同產(chǎn)品間的相互引流，百度網(wǎng)盤在用戶規(guī)模上保持優(yōu)勢。百度網(wǎng)盤的主要功能與產(chǎn)品間的相互導(dǎo)流流量入口

34、文件存儲(chǔ)與備份文件分享多人群組云相冊(cè)通訊錄備份云端記事本短信備份手機(jī)找回相片云沖印產(chǎn)品間相互引流百度及手百的搜索引擎功能作為極其強(qiáng)大的流量入口，為百度系其他產(chǎn)品帶來龐大的用戶流量同時(shí)，百度自有產(chǎn)品（貼吧、文庫、視頻、網(wǎng)盤）間通過相互引流，帶 來更多潛在盈利機(jī)會(huì)來源：研究院自主研究及繪制。24百度網(wǎng)盤普通會(huì)員超級(jí)會(huì)員會(huì)員收費(fèi)免任務(wù)擴(kuò)容、云解壓、轉(zhuǎn)存上限提升、自動(dòng)備份手機(jī)視頻/本地文件夾等在普通會(huì)員的基礎(chǔ)上，享受更大空間、極速下載、視頻/音頻倍速播放等特權(quán)容量套餐個(gè)人網(wǎng)盤的存儲(chǔ)容量擴(kuò)展服務(wù)，根據(jù)擴(kuò)展空間大小及會(huì)員身份設(shè)置不同價(jià)位，容量有效期為一年云沖印服務(wù)提供照片沖印、版畫制作等服務(wù)，同時(shí)出售相關(guān)

35、周邊商品如相冊(cè)、相框等內(nèi)容消費(fèi)開設(shè)“內(nèi)容商城”板塊，通過與第三方合作（現(xiàn)階段為樊登讀書會(huì)和站酷）售賣有聲書及付費(fèi)圖片F(xiàn)ree- mium 增值 服務(wù)積極拓展流量變現(xiàn)方式，AI技術(shù)助力提升用戶體驗(yàn)百度網(wǎng)盤通過探索多種盈利途徑實(shí)現(xiàn)自身龐大的用戶流量的變現(xiàn)。除了較為常規(guī)的會(huì)員收費(fèi)模式外，百度網(wǎng)盤還提供更加 靈活的容量擴(kuò)充套餐，可單獨(dú)購買存儲(chǔ)空間。此外，百度網(wǎng)盤也在積極拓展其他增值服務(wù)，如照片云沖印、出售周邊實(shí)體 商品、以及有聲書和圖片的內(nèi)容消費(fèi)，不斷提升自身流量變現(xiàn)能力。背靠百度集團(tuán)強(qiáng)大的AI技術(shù)實(shí)力，百度網(wǎng)盤也積極利用AI技術(shù)提升用戶體驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)諸如照片智能備份、瀏覽與視頻播放等 功能；創(chuàng)建更具場景

36、化的“寶寶相冊(cè)”與“旅行相冊(cè)”，深挖用戶使用場景與需求。百度網(wǎng)盤的商業(yè)模式分析來源：研究院自主研究及繪制。25天翼云盤中國電信旗下個(gè)人云盤，主打極速安全的用戶體驗(yàn)天翼云盤是中國電信旗下的個(gè)人云盤產(chǎn)品，截至2018年6月累積注冊(cè)用戶數(shù)量超過4.3億。天翼云盤支持手機(jī)、PC、TV等 共10個(gè)終端，通過API/SDK開放存儲(chǔ)能力，滿足用戶在多場景下的統(tǒng)一存儲(chǔ)和數(shù)據(jù)共享需求?；谥袊娦旁诖鎯?chǔ)和帶寬 的先天優(yōu)勢，天翼云盤能夠向用戶提供穩(wěn)定、高效的傳輸服務(wù)。天翼云盤高度重視存儲(chǔ)數(shù)據(jù)安全，一方面采用加固服務(wù)防 止數(shù)據(jù)劫持，一方面利用人工智能信息安全保障平臺(tái)，凈化用戶網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。其超級(jí)會(huì)員可以享受傳輸速率、安

37、全性能、智 能提速和企業(yè)云互通等特權(quán)功能，服務(wù)體驗(yàn)更加安全、高效、高速。天翼云盤的競爭優(yōu)勢與超級(jí)會(huì)員功能數(shù)據(jù)安全的有效保障通過增強(qiáng)驗(yàn)證碼復(fù)雜度、權(quán)限檢查機(jī)制、支持https、縮短下載地址有效期、 定期掃描修復(fù)漏洞，防止數(shù)據(jù)劫持；以 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)合敏感詞預(yù)判，封堵違規(guī)文 件傳輸速率專屬上傳下載 通道+電信核心 機(jī)房保障安全性能多重加密+5S云保障技術(shù)智能提速快速識(shí)別IP地 址，智能匹配 最快傳輸線路企業(yè)云互通與天翼企業(yè)云 產(chǎn)品免費(fèi)互通競爭優(yōu)勢穩(wěn)定高效的傳輸服務(wù)基于中國電信的存儲(chǔ)和帶寬優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn) 本網(wǎng)速度第一，2018年上傳下載速度較 2017年提升15%超級(jí)會(huì)員功能4T存儲(chǔ)空間PC端單文件上傳 大

38、小不限單日上傳流量200G單次轉(zhuǎn)存文件5萬來源：研究院自主研究及繪制。26天翼云盤手機(jī)PCTV持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品細(xì)節(jié)，打造用戶個(gè)人與家庭的云數(shù)據(jù)中心2018年9月，中國電信在“天翼云安全生態(tài)論壇”上天翼云盤7.0版本和云+開放平臺(tái)。天翼云盤高度重視C端用戶體驗(yàn)。 在基于卡諾模型對(duì)分析梳理用戶需求后，天翼云盤進(jìn)行了200多項(xiàng)體驗(yàn)細(xì)節(jié)的優(yōu)化，讓用戶得以享受到更加清爽、易用、 友好、便捷、安全的統(tǒng)一云服務(wù)。在中國電信業(yè)務(wù)體系內(nèi)，天翼云盤被視為智慧家庭的四大核心應(yīng)用之一，定位于用戶個(gè) 人和家庭的云數(shù)據(jù)中心。通過將個(gè)人云與家庭云深度融合，依托運(yùn)營商資源優(yōu)勢的天翼云盤將能夠反哺集團(tuán)生態(tài)圈，助力 中國電信整體業(yè)務(wù)

39、的加速發(fā)展。其云+開放平臺(tái)將在設(shè)備、終端和應(yīng)用三方面展開，整合各種智能家用設(shè)備，實(shí)現(xiàn)跨平臺(tái) 數(shù)據(jù)同步，并與網(wǎng)絡(luò)視頻和音樂服務(wù)等合作伙伴共同打造聯(lián)合應(yīng)用，為用戶創(chuàng)造更多的附加價(jià)值。天翼云盤的“兩云融合”策略個(gè)人云家庭云智能提速呈現(xiàn)優(yōu)勢國家隊(duì)安全保障4G手機(jī)植入云服務(wù)4G云卡促放號(hào)高校云盤新行距智能設(shè)備 數(shù)據(jù)家庭數(shù)據(jù)存儲(chǔ)共享AI賦能智能相冊(cè)智能家庭云服務(wù)智能家居云存儲(chǔ)家庭云監(jiān)控智慧家庭 生態(tài)圈物聯(lián)網(wǎng)生 態(tài)圈新興ICT 生態(tài)圈4G生態(tài)圈來源：研究院自主研究及繪制。27騰訊微云借力微信與QQ等社交產(chǎn)品，發(fā)力在線辦公場景微云是騰訊旗下一款主打個(gè)人云盤業(yè)務(wù)的產(chǎn)品，提供較為輕便簡潔的文件存儲(chǔ)、管理、預(yù)覽、備

40、份功能。由于實(shí)現(xiàn)了與微 信、QQ等騰訊社交產(chǎn)品的賬號(hào)打通，微云作為文件存儲(chǔ)平臺(tái)可承擔(dān)QQ離線文件存儲(chǔ)、QQ郵箱附件轉(zhuǎn)存、微信聊天記錄 備份等功能，從而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品間的功能整合與協(xié)同，提升用戶使用體驗(yàn)。面對(duì)市場趨于同質(zhì)化的競爭，微云選擇發(fā)力在線辦 公場景進(jìn)行差異化探索，目前已經(jīng)與微軟Office、世紀(jì)互聯(lián)達(dá)成合作，支持文檔的在線編輯與多人協(xié)作編輯，提升用戶的 辦公效率。騰訊微云的產(chǎn)品整合與辦公場景發(fā)力微云可支持QQ聊天文件轉(zhuǎn)存、 手機(jī)QQ相冊(cè)備份、QQ郵箱文件 存儲(chǔ)等功能。來源：研究院自主研究及繪制。28打通社交產(chǎn)品發(fā)力辦公場景微信聊天記錄可備份至微云筆記， 微信聊天文件及收藏內(nèi)容可方便 轉(zhuǎn)存至微云

41、中。微云與微軟Office達(dá)成深度合作， 支持文檔的在線編輯以及多人協(xié)作 編輯，提升工作效率；支持云端自 動(dòng)保存和歷史版本恢復(fù)，保障工作 文檔安全。小米云服務(wù)文件存儲(chǔ)同步備份聯(lián)系人、通話 記錄、短信、便簽、照 片、應(yīng)用等數(shù)據(jù)小米云服務(wù)基于硬件產(chǎn)品打造個(gè)人數(shù)據(jù)中心，強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)同步與備份基于小米的手機(jī)、平板與筆記本電腦等硬件設(shè)備，小米云服務(wù)為小米的硬件用戶提供數(shù)據(jù)備份、分享及安全保障等功能， 提升用戶的硬件使用體驗(yàn)，也通過多設(shè)備間的數(shù)據(jù)同步從而利于用戶形成對(duì)品牌的忠誠度。作為一款與硬件設(shè)備相結(jié)合的 個(gè)人云服務(wù)產(chǎn)品，小米云服務(wù)的功能上相對(duì)簡潔，更加強(qiáng)調(diào)用戶在設(shè)備中產(chǎn)生和存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)的同步備份功能，以及附

42、加的 設(shè)備定位、數(shù)據(jù)恢復(fù)等功能。小米云服務(wù)的主要功能與收費(fèi)模式登錄賬戶后，短信、聯(lián) 系人、通話記錄、便簽 等數(shù)據(jù)自動(dòng)同步。數(shù)據(jù)遷移數(shù)據(jù)管理便捷同步所有修改；支 持網(wǎng)頁端發(fā)送短信、創(chuàng) 建便簽等。查找手機(jī)支持手機(jī)定位、遠(yuǎn)程備份 數(shù)據(jù)、設(shè)備發(fā)聲、清除數(shù) 據(jù)、鎖定設(shè)備等操作。創(chuàng)建云相冊(cè)可實(shí)現(xiàn)與好 友或家人的多人照片共 享。云端相冊(cè)用戶刪除的聯(lián)系人及照片 在一定有效期內(nèi)可從回收 站中恢復(fù)，避免誤操作。數(shù)據(jù)恢復(fù)黃金會(huì)員 白金會(huì)員 鉆石會(huì)員空間容量回收站有效期延長面孔相冊(cè)識(shí)別加速來源：研究院自主研究及繪制。2930個(gè)人云盤行業(yè)概述1典型企業(yè)案例3行業(yè)未來發(fā)展趨勢4個(gè)人云盤行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2行業(yè)發(fā)展趨勢：用戶需求

43、物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代智能設(shè)備多樣，為個(gè)人云盤創(chuàng)造新的增長空間在我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)日益成熟的大背景下，面向C端用戶的智能設(shè)備無論是數(shù)量或種類都在持續(xù)增加，并且源源不斷地產(chǎn)生 海量數(shù)據(jù)。個(gè)人數(shù)據(jù)的爆炸式增長與終端設(shè)備有限的存儲(chǔ)空間存在矛盾，以云存儲(chǔ)為基礎(chǔ)功能的個(gè)人云盤，其價(jià)值將在物 聯(lián)網(wǎng)時(shí)代中更加凸顯?，F(xiàn)如今，消費(fèi)級(jí)市場中的智能終端不僅限于手機(jī)、PC、平板、電視四大品類，智能手環(huán)、智能攝像 頭、智能音箱、智能冰空洗等終端設(shè)備都已經(jīng)開始走入到千家萬戶，2017年中國智能家居市場規(guī)模達(dá)到3254.7億元，同 比增長24.8%。數(shù)據(jù)來源的復(fù)雜性意味著圍繞家庭場景的數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理勢在必行，個(gè)人云盤在個(gè)人場景的基礎(chǔ)上向家庭

44、場 景傾斜將是行業(yè)下一階段的重要特點(diǎn)，家庭場景的增量需求將為個(gè)人云盤市場創(chuàng)造新的發(fā)展空間。物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的個(gè)人云盤需求手機(jī)PC智能設(shè)備的多樣化市場增長潛力01數(shù)據(jù)總量增加02數(shù)據(jù)來源復(fù)雜平板智能手環(huán)電視智能音箱智能攝像頭.個(gè)人數(shù)據(jù)總量的上 升導(dǎo)致個(gè)人云存儲(chǔ) 需求旺盛數(shù)據(jù)來源的復(fù)雜多 樣帶來統(tǒng)一管理的需要物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代家庭場 景下的個(gè)人云盤日 益重要設(shè)備創(chuàng)建數(shù)據(jù)量將由2016年的每年218ZB增長到2021年的每年847ZB思科云產(chǎn)業(yè)調(diào)研報(bào)告（2016-2021）2608.53254.73997.54817.75819.32016-2020年中國智能家居市場規(guī)模24.8%22.8%20.5%20.8%201620172018e智能家居市場規(guī)模（億元）2019e2020e年增長率（%）來源：研究院自主研究及繪制。31行業(yè)發(fā)展趨勢：競爭格局市場競爭格局整體穩(wěn)定，基于個(gè)性化服務(wù)進(jìn)行差異化競爭個(gè)人云盤產(chǎn)品誕生以來，受到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)浪潮的推動(dòng)，加速向用戶滲透率，經(jīng)歷由萌芽到洗