01中國村鎮(zhèn)銀行簡要分析

1、目 錄中國村鎮(zhèn)銀行研究報(bào)告 PAGE II3中國村鎮(zhèn)銀行研究報(bào)告 PAGE I目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc290325072 跋第一章疤 瓣村鎮(zhèn)銀行概述擺 PAGEREF _Toc290325072 h 扳1 HYPERLINK l _Toc290325073 艾第一節(jié)熬 百村鎮(zhèn)銀行概念敖 PAGEREF _Toc290325073 h 骯1 HYPERLINK l _Toc290325074 氨第二節(jié)八 挨村鎮(zhèn)銀行發(fā)展背哀景哎 PAGEREF _Toc290325074 h 耙1 HYPERLINK l _Toc290325075 稗第三節(jié)扮 巴村鎮(zhèn)

2、銀行發(fā)展歷版程頒 PAGEREF _Toc290325075 h 罷2 HYPERLINK l _Toc290325076 百第四節(jié)佰 唉村鎮(zhèn)銀行研究框哀架澳 PAGEREF _Toc290325076 h 襖2 HYPERLINK l _Toc290325077 奧第二章拔 巴村鎮(zhèn)銀行發(fā)展外把部環(huán)境分析跋 PAGEREF _Toc290325077 h 俺4 HYPERLINK l _Toc290325078 愛第一節(jié)吧 哀政策環(huán)境：鼓勵敖村鎮(zhèn)銀行快速、絆規(guī)范發(fā)展按 PAGEREF _Toc290325078 h 吧4 HYPERLINK l _Toc290325079 板第二節(jié)癌 靶經(jīng)濟(jì)環(huán)

3、境：農(nóng)村唉經(jīng)濟(jì)持續(xù)迅速，澳金融服務(wù)供需失把衡稗 PAGEREF _Toc290325079 h 巴5 HYPERLINK l _Toc290325080 哎第三節(jié)氨 胺社會環(huán)境：三農(nóng)伴發(fā)展的呼聲日益扳高漲搬 PAGEREF _Toc290325080 h 澳6 HYPERLINK l _Toc290325081 斑第四節(jié)扒 霸技術(shù)環(huán)境：信息拔技術(shù)的快速發(fā)展吧為村鎮(zhèn)銀行提供芭保障捌 PAGEREF _Toc290325081 h 盎7 HYPERLINK l _Toc290325082 胺第三章笆 霸村鎮(zhèn)銀行市場整扒體分析唉 PAGEREF _Toc290325082 h 八9 HYPERLIN

4、K l _Toc290325083 盎第一節(jié)翱 敖村鎮(zhèn)銀行市場概稗述案 PAGEREF _Toc290325083 h 俺9 HYPERLINK l _Toc290325084 芭一、村鎮(zhèn)銀行數(shù)啊量：增長較快且背潛在空間巨大稗 PAGEREF _Toc290325084 h 背9 HYPERLINK l _Toc290325085 稗二、村鎮(zhèn)銀行地稗區(qū)分布：東部發(fā)斑展快于中西部般 PAGEREF _Toc290325085 h 耙9 HYPERLINK l _Toc290325086 叭三、村鎮(zhèn)銀行盈伴利：部分實(shí)現(xiàn)盈澳利，尚未全面盈安利胺 PAGEREF _Toc290325086 h 壩10

5、 HYPERLINK l _Toc290325087 哀四、主發(fā)起人結(jié)背構(gòu)：以地方中小哀金融機(jī)構(gòu)為主，笆國有大型銀行謹(jǐn)半慎參與巴 PAGEREF _Toc290325087 h 扮10 HYPERLINK l _Toc290325088 氨第二節(jié)拔 拔村鎮(zhèn)銀行的需求辦與供給情況跋 PAGEREF _Toc290325088 h 翱11 HYPERLINK l _Toc290325089 哎第三節(jié)版 拌村鎮(zhèn)銀行的產(chǎn)業(yè)巴特性哎 PAGEREF _Toc290325089 h 吧12 HYPERLINK l _Toc290325090 哎一、行業(yè)生命周芭期分析捌 PAGEREF _Toc290325

6、090 h 疤12 HYPERLINK l _Toc290325091 啊二、村鎮(zhèn)銀行發(fā)柏展的驅(qū)動因素班 PAGEREF _Toc290325091 h 半13 HYPERLINK l _Toc290325092 奧三、村鎮(zhèn)銀行存氨在的問題奧 PAGEREF _Toc290325092 h 敗15 HYPERLINK l _Toc290325093 奧第四章氨 傲村鎮(zhèn)銀行重點(diǎn)區(qū)佰域運(yùn)行分析熬 PAGEREF _Toc290325093 h 哀18 HYPERLINK l _Toc290325094 奧第一節(jié)把 柏華東地區(qū)村鎮(zhèn)銀啊行運(yùn)行情況按 PAGEREF _Toc290325094 h 頒1

7、8 HYPERLINK l _Toc290325095 擺第二節(jié)暗 拔華南地區(qū)村鎮(zhèn)銀暗行運(yùn)行情況哎 PAGEREF _Toc290325095 h 吧18 HYPERLINK l _Toc290325096 阿第三節(jié)敖 襖華中地區(qū)村鎮(zhèn)銀凹行運(yùn)行情況熬 PAGEREF _Toc290325096 h 哀18 HYPERLINK l _Toc290325097 邦第四節(jié)翱 百華北地區(qū)村鎮(zhèn)銀背行運(yùn)行情況叭 PAGEREF _Toc290325097 h 懊18 HYPERLINK l _Toc290325098 氨第五節(jié)叭 笆西北地區(qū)村鎮(zhèn)銀翱行運(yùn)行情況絆 PAGEREF _Toc290325098

8、h 昂18 HYPERLINK l _Toc290325099 耙第六節(jié)挨 艾西南地區(qū)村鎮(zhèn)銀般行運(yùn)行情況皚 PAGEREF _Toc290325099 h 捌18 HYPERLINK l _Toc290325100 扮第七節(jié)疤 埃東北地區(qū)村鎮(zhèn)銀板行運(yùn)行情況頒 PAGEREF _Toc290325100 h 挨18 HYPERLINK l _Toc290325101 扳第八節(jié)凹 埃主要省市集中度佰及競爭力分析藹 PAGEREF _Toc290325101 h 疤18 HYPERLINK l _Toc290325102 柏第五章邦 百村鎮(zhèn)銀行競爭格啊局分析白 PAGEREF _Toc2903251

9、02 h 哀19 HYPERLINK l _Toc290325103 熬第一節(jié)埃 板行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭矮 PAGEREF _Toc290325103 h 奧19 HYPERLINK l _Toc290325104 挨第二節(jié)巴 邦潛在進(jìn)入者埃 PAGEREF _Toc290325104 h 壩19 HYPERLINK l _Toc290325105 盎第三節(jié)半 版替代產(chǎn)品威脅愛 PAGEREF _Toc290325105 h 癌19 HYPERLINK l _Toc290325106 襖第四節(jié)艾 叭客戶議價(jià)能力凹 PAGEREF _Toc290325106 h 百19 HYPERLINK l _To

10、c290325107 俺第五節(jié)暗 愛小結(jié)癌 PAGEREF _Toc290325107 h 辦19 HYPERLINK l _Toc290藹325108敗 氨第六章搬 澳重點(diǎn)企業(yè)市場分巴析把 PAGEREF _Toc290325108 h 胺20 HYPERLINK l _Toc290325109 捌第一節(jié)啊 拜西峰瑞信村鎮(zhèn)銀拌行百 PAGEREF _Toc290325109 h 矮20 HYPERLINK l _Toc290325110 叭一、公司基昂本拔介紹啊 PAGEREF _Toc290325110 h 安20 HYPERLINK l _Toc290325111 襖二、營業(yè)模式分礙析拔

11、 PAGEREF _Toc290325111 h 阿20 HYPERLINK l _Toc290325112 盎三、財(cái)務(wù)分析敖 PAGEREF _Toc290325112 h 扒20 HYPERLINK l _Toc290325113 敗四、競爭優(yōu)劣勢拔分析巴 PAGEREF _Toc290325113 h 叭20 HYPERLINK l _Toc290325114 班五、發(fā)展戰(zhàn)略分靶析絆 PAGEREF _Toc290325114 h 骯20 HYPERLINK l _Toc290325115 佰第二節(jié)笆 XX捌村鎮(zhèn)銀行埃 PAGEREF _Toc290325115 h 皚20 HYPERL

12、INK l _Toc290325116 安第三節(jié)佰 XX挨村鎮(zhèn)銀行凹 PAGEREF _Toc290325116 h 般20 HYPERLINK l _Toc290325117 襖第七章瓣 埃村鎮(zhèn)銀行發(fā)展趨盎勢辦 PAGEREF _Toc290325117 h 奧21 HYPERLINK捌 l _T哀oc29032唉5118氨 矮第一節(jié)霸 按村鎮(zhèn)銀行發(fā)展特爸性分析稗 PAGEREF _Toc290325118 h 翱21 HYPERLINK l _Toc290325119 傲一、政策是現(xiàn)階翱段村鎮(zhèn)銀行發(fā)展八的主要推動力鞍 PAGEREF _Toc290325119 h 柏21 HYPERLIN

13、K l _Toc290325120 笆二、政策開啟農(nóng)鞍村經(jīng)濟(jì)與村鎮(zhèn)銀翱行盈利需求的良氨性循環(huán)礙 PAGEREF _Toc290325120 h 半21 HYPERLINK l _Toc290325121 傲第二節(jié)笆 爸村鎮(zhèn)銀行發(fā)展趨霸勢分析拔 PAGEREF _Toc290325121 h 挨21 HYPERLINK l _Toc290325122 捌第三節(jié)啊 傲總結(jié)唉 PAGEREF _Toc290325122 h 隘22中國村鎮(zhèn)銀行研究報(bào)告中國村鎮(zhèn)銀行研究報(bào)告 PAGE 24 PAGE 25中國村鎮(zhèn)銀行研究報(bào)告 PAGE 23隘第一章 村鎮(zhèn)壩銀行概述胺第一節(jié)笆 敖村鎮(zhèn)銀行概念壩村鎮(zhèn)銀行是指

14、經(jīng)藹中國銀行業(yè)監(jiān)督斑管捌理委員會依據(jù)有搬關(guān)法律、法規(guī)批凹準(zhǔn)，由境內(nèi)外金吧融機(jī)構(gòu)、境內(nèi)非艾金融機(jī)構(gòu)企業(yè)法艾人、境內(nèi)自然人岸出資，在農(nóng)村地澳區(qū)設(shè)立的主要為襖當(dāng)?shù)剞r(nóng)民、農(nóng)業(yè)搬和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦提供金融服務(wù)的艾銀行業(yè)金融敖機(jī)構(gòu)。埃表1. SEQ 表1. * ARABIC 鞍1凹 村鎮(zhèn)銀行主板要擺特征頒類別般具體內(nèi)容案性質(zhì)霸村鎮(zhèn)銀行是獨(dú)立稗法人，屬一級法稗人機(jī)構(gòu)挨，區(qū)別于商業(yè)銀癌行分支機(jī)構(gòu)半規(guī)模疤村鎮(zhèn)銀行是真正胺意義上的跋“鞍小銀行般”半業(yè)務(wù)矮村鎮(zhèn)銀行功能齊隘全叭，包括板：澳經(jīng)營吸收公眾存哀款，發(fā)放短、中擺、長期貸款靶辦理國內(nèi)結(jié)算、澳票據(jù)承兌與貼現(xiàn)扳從事同業(yè)拆借、壩銀行卡業(yè)務(wù)哎代理發(fā)行、兌付斑、承銷政府債

15、券鞍、收付款項(xiàng)及代俺理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)罷經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管芭理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其吧他業(yè)務(wù)阿代理政策性銀行靶、商業(yè)銀行和保暗險(xiǎn)公司、證券公半司等金融機(jī)構(gòu)業(yè)伴務(wù)芭服務(wù)對象耙為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民、農(nóng)翱業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)佰展提供金融服務(wù)板服務(wù)特點(diǎn)辦信貸措施靈活、艾決策快爸第背二埃節(jié)百 藹村鎮(zhèn)銀行發(fā)展背拔景昂農(nóng)村阿的金融市場昂基本拌處于壟斷狀態(tài)扳，僅有兩種金融版主體：把一是信用社，二跋是只存不貸的郵熬政儲蓄哎。由于缺乏競爭阿，農(nóng)村金融笆服務(wù)水平叭很難骯提高，農(nóng)民的貸靶款需求也無法得矮到翱有效懊滿足。哎我國農(nóng)村現(xiàn)有的班金融體系已經(jīng)不罷能滿足農(nóng)村建設(shè)版和發(fā)展的需求，阿農(nóng)村金融改革非凹常必要和重要。疤改革的出路，就安是引進(jìn)新的金融芭機(jī)構(gòu)。伴

16、在這樣的背景下班，銀監(jiān)局在我國拜中西部農(nóng)村地區(qū)襖進(jìn)行包括村鎮(zhèn)銀稗行在內(nèi)的新型銀俺行業(yè)金融機(jī)構(gòu)試埃點(diǎn)，其中村鎮(zhèn)銀斑行是最主要的機(jī)按構(gòu)。罷2008年霸10月12日癌，挨黨的十七屆三中八全會扮審議敗并佰通過中共中央盎關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村改氨革發(fā)展若干重大唉問題的決定，背高度重視農(nóng)業(yè)、搬農(nóng)村、農(nóng)民工作瓣的戰(zhàn)略思想盎得到礙充分體現(xiàn)跋。辦2008年翱10月13日伴上午，中國人民啊銀行召開黨委會佰議，阿明確了埃結(jié)合中國人民銀邦行職責(zé)傲以翱金融支持社會主盎義新農(nóng)村建設(shè)矮的半戰(zhàn)略任務(wù)笆。安中國人民銀行將柏通過積極推進(jìn)農(nóng)背村金融改革和創(chuàng)藹新，努力探索和跋研究適合瓣“佰三農(nóng)百”懊需要的新型金融岸機(jī)構(gòu)和產(chǎn)品，支跋持引導(dǎo)各類金

17、融拔機(jī)構(gòu)到農(nóng)村開展耙業(yè)務(wù)，加強(qiáng)貨幣搬政策和其他政策把在支持拜“懊三農(nóng)擺”板方面的協(xié)調(diào)配合瓣，加快涉農(nóng)金融拔機(jī)構(gòu)改革步伐，叭進(jìn)一步改善農(nóng)村扳支付服務(wù)環(huán)境，擺加強(qiáng)農(nóng)村地區(qū)金靶融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)鞍和信用體系建設(shè)埃等多種措施，加阿大對傲“疤三農(nóng)背”埃的金融支持力度壩，努力推動建立襖現(xiàn)代農(nóng)村金融制跋度，支持農(nóng)村經(jīng)唉濟(jì)社會又好又快傲發(fā)展。敖村鎮(zhèn)銀行哎是襖新型銀行業(yè)金融擺機(jī)構(gòu)的主要試點(diǎn)邦機(jī)構(gòu)，擁有機(jī)制哎靈活、依托現(xiàn)有胺銀行金融機(jī)構(gòu)等藹優(yōu)勢，自200擺7年以來取得了扒快速的發(fā)展，對靶我國農(nóng)村金融市癌場供給不足、競岸爭不充分的局面白起到了很大的改藹善作用。擺但同時(shí)村鎮(zhèn)銀行懊本身也有諸如成唉本高、成立時(shí)間拜短等弱點(diǎn)，

18、而且拜面臨著來自其他澳金融機(jī)構(gòu)的威脅壩，其發(fā)展前景不安一定十分樂觀，瓣村鎮(zhèn)銀行依然還俺有很長的路要走癌。白本文版研究對象為我國敗新興發(fā)展的村鎮(zhèn)澳銀行。暗在對村鎮(zhèn)銀行所敖處宏觀環(huán)境進(jìn)行扮分析的基礎(chǔ)上，罷本文白梳理耙了拜村鎮(zhèn)銀行發(fā)展現(xiàn)挨狀，再結(jié)合村鎮(zhèn)凹銀行發(fā)展的時(shí)代拔特殊性，最終對般村鎮(zhèn)銀行的發(fā)展把趨勢進(jìn)行稗一定的壩預(yù)測分析。傲第瓣三柏節(jié)百 岸村鎮(zhèn)銀行發(fā)展歷把程扮村鎮(zhèn)銀行主要經(jīng)癌歷了試點(diǎn)和推廣班兩個(gè)發(fā)展階段，胺具體內(nèi)容如下表按：岸表1. SEQ 表1. * ARABIC 愛2笆 村鎮(zhèn)銀行發(fā)吧展矮歷程霸階段拔時(shí)間扳事件矮成果哎試點(diǎn)階段俺2006年12艾月胺銀監(jiān)會放寬農(nóng)村板銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)搬準(zhǔn)入政策氨該

19、階段共成立1捌2家村鎮(zhèn)銀行（白占已成立的新型翱金融機(jī)構(gòu)數(shù)目的襖50%）跋2007年 3疤月盎首批村鎮(zhèn)銀行在版國內(nèi)6個(gè)首批試頒點(diǎn)省誕生佰推廣階段熬2007年10瓣月岸銀監(jiān)會宣布試點(diǎn)爸從6個(gè)省擴(kuò)大到靶31個(gè)地區(qū)盎截止2010年翱年底，村鎮(zhèn)銀行百已發(fā)展到349捌家跋2007年12芭月背首家外資村鎮(zhèn)銀霸行曾都匯豐村鎮(zhèn)骯銀行開業(yè)傲2007年12暗月拌國開行作為主發(fā)佰起人組建的村鎮(zhèn)哎銀行掛牌霸2008年 8胺月八農(nóng)行發(fā)起在湖北壩內(nèi)蒙古同時(shí)成立斑村鎮(zhèn)銀行拌2008年 9版月鞍中國民生銀行發(fā)暗起的村鎮(zhèn)銀行在疤彭州開業(yè)拜2009年12班月安工商銀行發(fā)起的搬首家村鎮(zhèn)銀行在邦浙江開業(yè)百2010年5月芭國務(wù)院發(fā)文鼓勵

20、俺民間資本設(shè)立村鞍鎮(zhèn)銀行稗2010年6月奧建設(shè)銀行發(fā)起的笆首家村鎮(zhèn)銀行在罷浙江開業(yè)八2010年6月哀財(cái)政部宣布對達(dá)搬標(biāo)的村鎮(zhèn)銀行進(jìn)搬行補(bǔ)貼捌2010年12挨月笆截止年底，全國矮村鎮(zhèn)銀行共計(jì)3辦49家熬第板四俺節(jié)礙 村鎮(zhèn)銀行背研究班框架傲 本文的霸研究思路如下圖瓣所示唉：規(guī)模發(fā)展地區(qū)發(fā)展村鎮(zhèn)銀行發(fā)展方向預(yù)測村鎮(zhèn)銀行發(fā)展態(tài)勢判斷影響因素分析市場狀況分析宏觀環(huán)境分析驅(qū)動因素存在問題市場規(guī)模及增長市場供求情況市場結(jié)構(gòu)特征市場競爭狀況政策環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境要素間相互作用、相互影響敖圖1. SEQ 圖1. * ARABIC 跋1半 研究思路矮第二哀章 挨村鎮(zhèn)銀行絆發(fā)展外部環(huán)境分藹析笆第一節(jié)隘 芭

21、政策環(huán)境瓣：熬鼓勵班村鎮(zhèn)銀行快速哎、規(guī)范擺發(fā)展霸自2006年銀岸監(jiān)會哎放寬農(nóng)村銀行業(yè)案金融機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入唉條件頒開始，斑銀監(jiān)會等國家相擺關(guān)部門充分搬發(fā)揮政府金融服暗務(wù)職能，安政策設(shè)計(jì)就已經(jīng)拜顯示出對村鎮(zhèn)銀俺行的偏愛，三類絆新型金融機(jī)構(gòu)同靶時(shí)推出，但隘經(jīng)過哎四年的發(fā)展岸，懊呈現(xiàn)叭了靶村鎮(zhèn)銀行獨(dú)大的白局面。埃在機(jī)構(gòu)設(shè)立條件按方面，村鎮(zhèn)銀行藹明確規(guī)定發(fā)起人礙至少有一家銀行板業(yè)金融機(jī)構(gòu)，商笆業(yè)銀行的資本力啊量、管理方式、盎風(fēng)險(xiǎn)控制、人員伴管理、社會信譽(yù)版、企業(yè)文化等都頒對村鎮(zhèn)銀行起到胺了重要作用，而佰貸款公司和資金艾互助社主要由非瓣金融機(jī)構(gòu)出資和辦農(nóng)民自主管理，拌因此沒有村鎮(zhèn)銀氨行在資金和管理把等方面的優(yōu)勢

22、。跋從監(jiān)管角度來說氨，雖然資金互助矮社具有天然的農(nóng)啊村社區(qū)基礎(chǔ)，但俺是作為農(nóng)民合作哎金融組織，其基佰層性使其風(fēng)險(xiǎn)不襖易控制，監(jiān)管成罷本較大。在同樣愛發(fā)展不成熟的情捌況下，村鎮(zhèn)銀行跋管理相對容易，矮所以得到了國家拜政策的重點(diǎn)支持啊。般在國家發(fā)展戰(zhàn)略疤思想以及農(nóng)村金柏融市場供求失衡岸的雙重刺激下，捌村鎮(zhèn)銀行發(fā)展所岸面臨的政策環(huán)境叭愈發(fā)積極，體現(xiàn)凹在：政策發(fā)布部癌門由單獨(dú)的銀監(jiān)襖會發(fā)展到中國人頒民銀行、財(cái)政部俺等多部門聯(lián)合，氨有利于提供更優(yōu)吧惠白的發(fā)展條件，保按障背更規(guī)范的行業(yè)環(huán)柏境；政策內(nèi)容由叭行業(yè)準(zhǔn)入規(guī)定向巴引導(dǎo)行業(yè)規(guī)范演半變，進(jìn)而轉(zhuǎn)變到啊多種鼓勵和補(bǔ)助跋政策。爸當(dāng)前，國家對村案鎮(zhèn)銀行發(fā)展的政擺

23、策環(huán)境全面利好跋。耙表2. SEQ 表2.皚 * ARA敗BIC癌 扮1版 版村鎮(zhèn)銀行發(fā)展相霸關(guān)政策概要班時(shí)間奧文件名罷主要內(nèi)容凹政策性質(zhì)敖2006.12襖關(guān)于調(diào)整放寬矮農(nóng)村地區(qū)銀行業(yè)唉金融機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入政埃策 更好支持社熬會主義新農(nóng)村建芭設(shè)的若干意見唉（銀監(jiān)會發(fā)布）佰放寬農(nóng)村地區(qū)銀芭行業(yè)金融機(jī)構(gòu)準(zhǔn)案入政策，加大政暗策支持?jǐn)[規(guī)范擺類稗2007. 1斑村鎮(zhèn)銀行管理吧暫行規(guī)定、柏村鎮(zhèn)銀行組建審絆批工作指引（班銀監(jiān)會發(fā)布）扮加強(qiáng)對村鎮(zhèn)銀行按的監(jiān)督管理，規(guī)半范其組織和行為癌規(guī)范類矮2007.6昂內(nèi)地與香港關(guān)版于建立更緊密經(jīng)扒貿(mào)關(guān)系的安排稗補(bǔ)充協(xié)議四；背內(nèi)地與澳門關(guān)于稗建立更緊密經(jīng)貿(mào)扮關(guān)系的安排補(bǔ)礙充協(xié)議四（

24、銀監(jiān)搬會發(fā)布）巴鼓勵香港、澳門搬銀行到內(nèi)地農(nóng)村礙設(shè)立村鎮(zhèn)銀行巴獎勵類邦2007.7伴中國銀行業(yè)農(nóng)藹村金融服務(wù)分布靶圖集（銀監(jiān)會班發(fā)布）敖全面反映了全國隘31個(gè)省(區(qū)、藹市)、2000襖多個(gè)縣(市)、板3萬多個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的拌農(nóng)村金融服務(wù)充皚分程度、競爭程骯度以及各行政區(qū)背劃范圍內(nèi)銀行業(yè)澳機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋和敖服務(wù)情況，為有稗序引導(dǎo)各類資本俺設(shè)立新型農(nóng)村金爸融機(jī)構(gòu)提供了決傲策依據(jù)按安2008.4襖關(guān)于村鎮(zhèn)銀行板、貸款公司、農(nóng)絆村資金互助社、吧小額貸款公司有暗關(guān)政策的通知把（銀監(jiān)會與中國按人民銀行聯(lián)合發(fā)伴布）按明確對四類新型辦機(jī)構(gòu)的經(jīng)營管理巴和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管政策襖規(guī)范類擺2009.6昂小額貸款公司扳改制設(shè)立村鎮(zhèn)銀鞍行

25、暫行規(guī)定（柏銀監(jiān)會發(fā)布）稗積極的引導(dǎo)和推懊動小額貸款公司班規(guī)范經(jīng)營、持續(xù)挨穩(wěn)健發(fā)展，促進(jìn)扮小額貸款公司活奧躍縣域和農(nóng)村金捌融市場白規(guī)范類白2009.7壩新型農(nóng)村金融挨機(jī)構(gòu)2009年瓣-2011年總啊體工作安排（跋銀監(jiān)會發(fā)布）敖提出了到201百1年底在全國設(shè)拌立1294家新霸型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)叭的計(jì)劃，其中村凹鎮(zhèn)銀行1027扮家、貸款公司1拜06家、農(nóng)村資昂金互助社161氨家。熬規(guī)劃類斑2010.6鞍中央財(cái)政農(nóng)村敖金融機(jī)構(gòu)定向費(fèi)拌用補(bǔ)貼資金管理敗暫行辦法（財(cái)叭政部發(fā)布）般規(guī)定中央財(cái)政對搬當(dāng)年貸款平均余藹額同比增長、年隘末存貸比高于5凹0%且達(dá)到銀監(jiān)瓣會監(jiān)管指標(biāo)要求柏的村鎮(zhèn)銀行，按斑當(dāng)年平均貸款余拔額

26、的2%給予補(bǔ)爸貼。拔獎勵類扳2010.9昂財(cái)政縣域金融吧機(jī)構(gòu)涉農(nóng)貸款增捌量獎勵資金管理板辦法（財(cái)政部翱發(fā)布）百財(cái)政部門對年度拔涉農(nóng)貸款平均余罷額增長幅度超過盎一定比例，且貸頒款質(zhì)量符合規(guī)定搬條件的縣域金融絆機(jī)構(gòu)，對余額超哀增的部分給予一埃定比例的獎勵。笆獎勵類罷2010.9昂關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)稗大縣域金融機(jī)構(gòu)阿涉農(nóng)貸款增量獎半勵范圍的通知?。ㄘ?cái)政部發(fā)布）稗擴(kuò)增加河北、遼跋寧、吉林、江西絆、山東、湖北、岸廣西、四川、陜瓣西、甘肅等10按?。▍^(qū)）開展縣凹域金融機(jī)構(gòu)涉農(nóng)昂貸款增量獎勵試翱點(diǎn)八鼓勵類霸2011.3拌關(guān)于進(jìn)一步推叭進(jìn)空白鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)昂金融服務(wù)工作的哀通知（銀監(jiān)會哀發(fā)布）矮繼續(xù)引導(dǎo)銀行業(yè)俺金融機(jī)構(gòu)到

27、金融扳機(jī)構(gòu)空白鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)熬立營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，逐翱漸由解決基礎(chǔ)金扳融服務(wù)覆蓋向提百高金融服務(wù)質(zhì)量愛、增強(qiáng)金融服務(wù)岸功能轉(zhuǎn)變藹規(guī)劃類耙第板二跋節(jié)俺 跋經(jīng)濟(jì)環(huán)境邦：半農(nóng)村骯經(jīng)濟(jì)持續(xù)笆迅速，昂金融頒服務(wù)供需失衡白2004年以來胺，我國農(nóng)業(yè)和農(nóng)愛村經(jīng)濟(jì)發(fā)生了比埃過去任何時(shí)候都絆更積極的變化，阿農(nóng)產(chǎn)品供給能力暗不斷增強(qiáng)，農(nóng)民昂收入快速增長，笆城鄉(xiāng)統(tǒng)籌步伐加拌快，農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)阿濟(jì)發(fā)展處在歷史拜最好時(shí)期之一。啊以2009年胺數(shù)據(jù)斑為例，相關(guān)扳指標(biāo)安如下表所示：跋表2. SEQ 表2. * ARABIC 扒2版 2009年班農(nóng)村主要經(jīng)濟(jì)指耙標(biāo) 中國社會科學(xué)院農(nóng)村發(fā)展研究所，國家統(tǒng)計(jì)局農(nóng)村社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查司：中國農(nóng)村經(jīng)濟(jì)形勢分析

28、與預(yù)測，社會科學(xué)文獻(xiàn)出版社，2010年安指標(biāo)搬數(shù)據(jù)分析癌國內(nèi)生產(chǎn)總值貢吧獻(xiàn)拜中國國內(nèi)生產(chǎn)總襖值實(shí)際增長8.岸7%藹，疤農(nóng)村部門貢獻(xiàn)3啊.43個(gè)百分點(diǎn)叭，貢獻(xiàn)率為39班.5%，比20搬08年提高0.版3個(gè)百分點(diǎn)。癌農(nóng)業(yè)增加值挨第一產(chǎn)業(yè)增加值班達(dá)到35477藹億元（包括農(nóng)林藹牧漁服務(wù)業(yè)增加叭值），比200啊8年實(shí)際增長4半.2%。在第一辦產(chǎn)業(yè)增加值中，案農(nóng)業(yè)比重為55稗.5%，比20擺08年提高1.敗6個(gè)百分點(diǎn)；林埃業(yè)比重為4.5翱%，漁業(yè)比重為叭9.7%，均比跋上年略有提高；爸畜牧業(yè)比重為2骯7.2%，比上挨年下降2.4個(gè)翱百分點(diǎn)。艾鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)增加值百鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)增加值辦92500億元稗，比2008年

29、啊增長10.0%斑。鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)營業(yè)半收入38160骯0億元，增長9跋.7%；利潤總岸額22400億扳元，增長8.2罷%；上繳稅金9罷500億元，增唉長8.4%。啊消費(fèi)品零售總額笆縣及縣以下地區(qū)癌消費(fèi)品零售總額熬為40210億拜元，比2008斑年增長15.7扳%；占全社會消耙費(fèi)品零售總額的八比重為32.1疤%，比2008吧年提高0.05盎個(gè)百分點(diǎn)。 頒固定資產(chǎn)投資翱農(nóng)村固定資產(chǎn)投昂資30707億絆元，比2008百年增長27.5跋%；占全社會固艾定資產(chǎn)投資的比啊重為13.7%哎，比2008年啊下降0.2個(gè)百巴分點(diǎn)。按東、中、西部地凹區(qū)農(nóng)村固定資產(chǎn)背投資額分別為1擺8967.6億絆元、6740.哀7億

30、元和499唉9.0億元，分伴別比上年增長1骯7.4%、25頒.5%和92.霸5%。 瓣進(jìn)出口貿(mào)易總額敗農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)俺易總額913.隘8億美元，比2板008年下降7稗.3%；其中，扮農(nóng)產(chǎn)品出口額3骯92.1億美元阿，比2008年奧下降2.5%；骯農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口額5疤21.7億美元胺，比2008年案下降10.6%敖；農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口氨貿(mào)易逆差由20隘08年的181跋.1億美元下降巴至129.6億邦美元，減少28爸.4%。爸農(nóng)民收入斑農(nóng)民人均純收入柏5153元，比拜2008年增加百393元，實(shí)際安增長8.5%，柏增速比2008頒年提高0.5個(gè)半百分點(diǎn)。癌農(nóng)民人均生活消霸費(fèi)捌農(nóng)村居民人均生敖活消費(fèi)支出39頒

31、93元，比20藹08年增加33擺2元，實(shí)際增長暗9.4%。食品扒消費(fèi)支出163癌6元，增長2.搬3%，恩格爾系板數(shù)為41%，比隘2008年下降鞍2.7個(gè)百分點(diǎn)??；衣著支出23扮2元，增長9.扮8%；居住支出八805元，增長癌18.6%；家皚庭設(shè)備用品及服阿務(wù)支出205元靶，增長17.7叭%；交通及通訊傲支出403元，巴增長11.9%懊；文教娛樂支出唉341元，增長盎8.3%；醫(yī)療耙保健支出287靶元，增長16.愛9%。 稗隨著農(nóng)村經(jīng)濟(jì)產(chǎn)把業(yè)結(jié)構(gòu)不斷升級扮調(diào)整以及農(nóng)村生柏產(chǎn)經(jīng)營方式的轉(zhuǎn)稗變胺，疤新農(nóng)村建設(shè)案對靶金融需求日趨多骯樣化巴。頒目前農(nóng)戶的貸款皚需求已不再是購矮買維持簡單再生版產(chǎn)所需的化肥

32、、跋農(nóng)藥、種子等農(nóng)板資。部分農(nóng)民已啊從傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)生盎產(chǎn)中擺脫出來哀，傲成為專業(yè)戶和生扮產(chǎn)大戶挨，伴他們對資金的需敖求有著很強(qiáng)的季礙節(jié)性哀，盎且數(shù)額較大伴，凹超出一般農(nóng)業(yè)生扮產(chǎn)的數(shù)倍。奧然而我國農(nóng)村目癌前的奧金融供給阿存在罷不足。我國農(nóng)村翱金融供給渠道大斑體上分為政策性稗金融耙、敗商業(yè)性金融拔、埃合作金融和民間壩金融四個(gè)方面斑。爸從理論上來說,佰他們都是為農(nóng)業(yè)癌生產(chǎn)的主體奧礙農(nóng)戶服務(wù)的。但白是由于受經(jīng)濟(jì)發(fā)扮展二元理論的影把響敖，胺發(fā)展中國家的政把策制定者往往把八工業(yè)而不是農(nóng)業(yè)板看成經(jīng)濟(jì)迅速增爸長的工具爸，熬由于利潤的導(dǎo)向澳，半使得農(nóng)村金融市耙場的正規(guī)金融供艾給主體都主動邊背緣化。鞍當(dāng)前安，農(nóng)村經(jīng)

33、濟(jì)發(fā)展奧的金融需求與供唉給的失衡是經(jīng)濟(jì)柏環(huán)境的一大特征半。把第跋三霸節(jié)爸 俺社會埃環(huán)境辦：骯三農(nóng)安發(fā)展澳的呼聲日益高漲跋我國是一個(gè)農(nóng)業(yè)版大國，不解決扒“版三農(nóng)拌”佰問題，全面建設(shè)白小康社會就是一敖句空話。靶隨著國民經(jīng)濟(jì)的叭高速增長、城鄉(xiāng)鞍貧富差距的不斷癌拉大等問題的凸板顯，三農(nóng)問題逐斑漸成為社會關(guān)注岸的熱點(diǎn)。案2008年10捌月12日擺，百黨的十七屆三中癌全會審議懊并安通過中共中央啊關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村改疤革發(fā)展若干重大俺問題的決定，翱充分體現(xiàn)拜了國家氨高度重視農(nóng)業(yè)、藹農(nóng)村、農(nóng)民工作半的戰(zhàn)略思想吧。疤“哀三農(nóng)盎”巴問題關(guān)乎大局安。疤當(dāng)前，從黨中央版國務(wù)院到地方各啊級黨委政府，對皚“背三農(nóng)辦”鞍問題的重

34、視提到暗了一個(gè)前所未有頒的高度。昂立足于金融視角拌，通過建立健全岸農(nóng)村金融服務(wù)體笆系來服務(wù)于三農(nóng)靶建設(shè)的舉措，與柏當(dāng)前大力發(fā)展扒“邦三農(nóng)愛”敖的社會需求高度奧契合，是大勢所佰趨巴。百第爸四稗節(jié)班 隘技術(shù)環(huán)班境吧：愛信息技術(shù)的快速壩發(fā)展為村鎮(zhèn)銀行版提供保障翱我國進(jìn)入了信息百社會高速發(fā)展的拌階段扳。霸在國家提出的按“襖新五化胺”熬戰(zhàn)略目標(biāo)中，信版息化赫然在列。笆農(nóng)村信息化也已邦成為暗國家案信息化建設(shè)的工敖作重點(diǎn)之一扒。擺近幾年，農(nóng)村基板礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)模啊加大，瓣信息化建設(shè)進(jìn)程阿的不斷深入版，體現(xiàn)在笆電視、電話爸村村通的目標(biāo)陸八續(xù)實(shí)現(xiàn)，伴信息傳輸網(wǎng)絡(luò)跋覆蓋范圍逐年擴(kuò)暗張，電腦下鄉(xiāng)逐拔漸普及等多方面藹。

35、俺“昂家家通電話，村藹村通寬帶，信息按進(jìn)萬家靶”奧的農(nóng)村信息化建澳設(shè)呈現(xiàn)蓬勃生機(jī)笆。岸農(nóng)村信息化程度班的不斷提高，為安村鎮(zhèn)銀行哀開展現(xiàn)代便捷的吧金融服務(wù)、與利邦益相關(guān)者保持良艾好溝通、方便金百融統(tǒng)一監(jiān)管等愛提供了技術(shù)保障吧。矮專欄1 手機(jī)澳銀行服務(wù)壩“吧三農(nóng)罷”澳前景廣闊搬 熬與當(dāng)前自動柜員癌機(jī)、轉(zhuǎn)賬電話等唉自動服務(wù)終端在胺“稗三農(nóng)把”叭市場大張旗鼓的啊宣傳和推廣相比搬，手機(jī)銀行略顯盎滯后。不過，隨愛著敗3G頒服務(wù)的興起、手罷機(jī)銀行技術(shù)的不艾斷成熟，手機(jī)銀佰行與稗“骯三農(nóng)凹”搬市場的距離漸行邦漸近，不再遙遠(yuǎn)襖。跋半可彌補(bǔ)農(nóng)村金融靶服務(wù)不足巴有數(shù)據(jù)顯示般，移動金融服務(wù)熬的客戶群正大幅稗增長，消費(fèi)

36、行為扒也從固定地點(diǎn)消唉費(fèi)模式向各種不襖受地域、時(shí)間、霸固定通訊線路限芭制，可隨時(shí)進(jìn)行吧金融交易的模式半發(fā)展。毋庸置疑挨，手機(jī)銀行的出半現(xiàn)，正改變著人鞍們的消費(fèi)習(xí)慣。般從農(nóng)村地區(qū)來看癌，金融成本過高拜和金融網(wǎng)點(diǎn)覆蓋板不足一直是制約翱農(nóng)村地區(qū)金融發(fā)埃展的主要因素。柏與傳統(tǒng)銀行服務(wù)唉相比，由于手機(jī)愛銀行可以幫助銀頒行解決建立網(wǎng)點(diǎn)扮的成本和處理小礙額交易的成本兩澳大問題，降低低霸收入人群和居住埃在偏遠(yuǎn)地區(qū)的人白們獲取金融服務(wù)熬的成本，并保證版獲得提供金融服跋務(wù)的可持續(xù)性，凹因此，其特別適敖合在農(nóng)村地區(qū)推埃廣。柏伴隨著我國移動暗通信安3G稗時(shí)代的來臨以及藹手機(jī)終端技術(shù)的俺不斷發(fā)展，手機(jī)盎銀行已成為繼A岸

37、TM、網(wǎng)上銀行稗、POS之后銀癌行開展業(yè)務(wù)的強(qiáng)翱有力工具，商業(yè)艾銀行必將圍繞手氨機(jī)銀行推出豐富白的增值服務(wù)。扳與其他金融板服務(wù)相比，手機(jī)伴銀行具有以下特澳點(diǎn)：一是使用便耙利。手機(jī)銀行通斑過無線網(wǎng)絡(luò)將客八戶手機(jī)連接至銀奧行，利用手機(jī)界皚面直接完成各種疤金融理財(cái)服務(wù)，半其主要功能包括板賬務(wù)查詢、自助案繳費(fèi)、銀行轉(zhuǎn)賬霸、手機(jī)支付等。按通過手機(jī)銀行服半務(wù)，消費(fèi)者能夠敖在任何時(shí)間、任拌何地點(diǎn)、通過移壩動電話以安全的藹方式使用銀行業(yè)埃務(wù)；二是使用區(qū)安域廣泛。移動通昂訊網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣泛敗，手機(jī)銀行在網(wǎng)拌絡(luò)覆蓋到的地方岸，都可以提供服扒務(wù)；三是安全性懊好。手機(jī)銀行可矮以對發(fā)出的信息爸進(jìn)行加密，即使鞍從空中攔截信息

38、澳，也無法得到用唉戶的關(guān)鍵數(shù)據(jù)。吧只有銀行可以將襖數(shù)據(jù)進(jìn)行解密，芭即使是電信運(yùn)營敖商也無法解密所昂傳輸?shù)臄?shù)據(jù)；四扒是可以進(jìn)行二次靶交易。手機(jī)銀行把可以利用短信的稗方式，即使用戶靶關(guān)機(jī)，再次開機(jī)胺后同樣可以收到愛銀行發(fā)送的確認(rèn)拌請求，在任何時(shí)拔間任何地點(diǎn)對消擺費(fèi)進(jìn)行確認(rèn)，從稗而實(shí)現(xiàn)二次交易拜。把 拜先行試點(diǎn)小額支柏付業(yè)務(wù)拌與其他發(fā)展中國百家相比，我國農(nóng)拔村地區(qū)同樣面臨壩金融網(wǎng)點(diǎn)少、業(yè)叭務(wù)覆蓋率低的問氨題。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯安示，截至201佰0年10月末，氨我國仍有243傲0個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)沒有銀辦行業(yè)金融機(jī)構(gòu)營拔業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，分布在絆27個(gè)省（區(qū)、扒市）。其中有1敗39個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)沒有熬任何金融服務(wù)，絆占金融機(jī)構(gòu)空白傲鄉(xiāng)鎮(zhèn)總

39、數(shù)的5.背7%，分布在1骯0個(gè)省（區(qū)、市俺）。從這些數(shù)據(jù)盎可以看出，我國耙農(nóng)村地區(qū)的金融埃服務(wù)水平急需進(jìn)唉一步提高。扒從我國移動哎電話普及情況看扳，工業(yè)和信息化哎部發(fā)布的20爸10年全國電信百業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)顯跋示，截至201八0年底全國移動板電話用戶達(dá)到8邦.59億戶。同奧時(shí)，正在推廣的伴3G骯網(wǎng)絡(luò)信息傳輸速盎率可達(dá)2兆每秒般，無線通信中的板數(shù)據(jù)加密技術(shù)逐奧步成熟，我國基奧本具備了在農(nóng)村翱地區(qū)開展手機(jī)銀澳行業(yè)務(wù)的先決條般件，可從以下兩芭方面加速農(nóng)村手壩機(jī)銀行業(yè)務(wù)的探柏索與實(shí)踐。絆大力開發(fā)手跋機(jī)支付功能，并版選擇部分地區(qū)進(jìn)般行試點(diǎn)，逐步進(jìn)埃行業(yè)務(wù)推廣。國板外不少發(fā)達(dá)國家挨時(shí)下最流行的手絆機(jī)小額支付，

40、會盎很快在國內(nèi)出現(xiàn)俺。商業(yè)銀行應(yīng)不昂失時(shí)機(jī)的選準(zhǔn)切案入點(diǎn)和商業(yè)合作癌伙伴，進(jìn)軍小額耙支付市場，如在擺購買飲料食品、癌小額交通費(fèi)支付哎、限額內(nèi)購物等盎方面。在手機(jī)銀背行市場培育期，吧出于對新業(yè)務(wù)的巴疑惑和安全性的八擔(dān)心，用戶更愿罷意嘗試小額業(yè)務(wù)八。因此，商業(yè)銀懊行應(yīng)首先選擇部伴分地區(qū)（如已開澳辦農(nóng)村手機(jī)銀行奧業(yè)務(wù)的廣東、江岸蘇等地）進(jìn)行小扒額現(xiàn)金業(yè)務(wù)試點(diǎn)襖，并隨著用戶市皚場的開拓再逐步罷推廣到其他地區(qū)叭。藹注重安全問題，骯研究制定配套監(jiān)柏管制度，加強(qiáng)手?jǐn)[機(jī)銀行風(fēng)險(xiǎn)防范氨。從技術(shù)角度來巴看，手機(jī)銀行的哀安全性要高于網(wǎng)罷上銀行、電話銀跋行等其他電子渠扮道，但是這不能跋成為手機(jī)銀行高翱枕無憂的理由。案

41、放眼未來，安全艾問題仍然是妨礙愛手機(jī)銀行發(fā)展的稗一大障礙。從業(yè)熬務(wù)角度看，手機(jī)襖銀行所采取的板業(yè)務(wù)創(chuàng)新模式很昂大程度突破了傳擺統(tǒng)銀行監(jiān)管的制背度約束，極易產(chǎn)凹生新的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擺，因此需要建立唉新的監(jiān)管制度和邦技術(shù)框架來約束盎。在對手機(jī)銀行昂的監(jiān)管中，對客版戶資料的保密規(guī)捌定，手機(jī)銀行支翱付/清算系統(tǒng)的版建立，手機(jī)銀行傲存取款和轉(zhuǎn)賬限靶額的規(guī)定以及防半止手機(jī)網(wǎng)絡(luò)病毒阿和反洗錢等規(guī)定胺，都需要進(jìn)行周稗密的設(shè)計(jì)和安排凹。搬第百三佰章骯 村鎮(zhèn)銀行叭市場整體分析背第一節(jié)伴 村鎮(zhèn)銀行懊市場概述岸村鎮(zhèn)銀行數(shù)量艾：般增長較快且潛爸在矮空間絆巨邦大按2007年3月安，我國的首家村版鎮(zhèn)銀行成立，當(dāng)叭年設(shè)立村鎮(zhèn)銀行胺

42、19家，埃在隨后四年，村案鎮(zhèn)銀行如雨后春斑筍般涌出，保持頒了較高的增長率吧。傲四類主要的農(nóng)村辦銀行數(shù)量如下表皚所示：埃表3. SEQ 表3. * ARABIC 阿1盎 2007年稗-2010年農(nóng)拜村銀行數(shù)量 數(shù)據(jù)來源：銀監(jiān)會年報(bào)（20072010）爸農(nóng)村商業(yè)銀行叭農(nóng)村合作銀行岸農(nóng)村信用社瓣村鎮(zhèn)銀行案2007哀17背113敖8胺348拔19疤2008芭22安163靶4昂965敗91隘2009般43鞍196背3056懊148百2010艾85板223昂2646辦349昂 由上表芭可得，鞍農(nóng)村信用社在農(nóng)昂村金融市場中呈按現(xiàn)了消退的趨勢捌，班其數(shù)量逐漸劇減吧，相比之下農(nóng)村佰商業(yè)銀行、農(nóng)村氨合作銀行、村鎮(zhèn)

43、澳銀行的數(shù)量呈上傲升趨勢昂，其中以村鎮(zhèn)銀艾行的增長幅度最暗大，增長速度也凹最快。巴這充分體現(xiàn)了村爸鎮(zhèn)銀行的農(nóng)村的藹發(fā)展活力阿，相比于其他銀安行具有版較大的優(yōu)勢。罷圖3. SEQ 圖3. * ARABIC 安1半 2007-氨2010年村鎮(zhèn)芭銀行、農(nóng)村合作岸銀行與農(nóng)村商業(yè)氨銀行數(shù)量對比霸村鎮(zhèn)銀行地區(qū)藹分布耙：東部發(fā)展快于氨中俺西部案經(jīng)過四年的發(fā)展般，村鎮(zhèn)銀行的耙地區(qū)分布邦特征比較明顯，壩整體并不跋均勻，愛突出表現(xiàn)為頒東部發(fā)展快于中岸西部地區(qū)邦，相對富裕地區(qū)暗優(yōu)于相對貧困地瓣區(qū)絆。佰在推廣階段成立啊的172 家村巴鎮(zhèn)銀行拔中扳，東部地區(qū)11阿個(gè)省市設(shè)立66笆家，中部地區(qū)8案省共設(shè)立46家懊，西部1

44、2個(gè)省柏份共設(shè)立60家矮。 數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)易財(cái)經(jīng)唉雖然試點(diǎn)是從中胺西部開始，但是把資本的逐利性使白之自然向東部經(jīng)瓣濟(jì)發(fā)達(dá)的地方流俺動，中西部缺少吧投資動力。班但值得注意的是伴，耙社科院金融所霸中國村鎮(zhèn)銀行俺業(yè)發(fā)展報(bào)告顯爸示，東部地區(qū)的板村鎮(zhèn)銀行在盈利阿能力方面并未顯捌現(xiàn)優(yōu)勢，反而要邦落后于中部地區(qū)扒。疤原因可能在于拔東部地區(qū)金融機(jī)稗構(gòu)眾多，競爭激巴烈，市場趨于飽盎和，新型金融機(jī)稗構(gòu)的發(fā)展空間有癌限，由于村鎮(zhèn)銀伴行自身規(guī)模小，跋經(jīng)營受限制較多矮，因此，與其他把大行相比，其本捌身的競爭能力也罷存在很大劣勢。吧村鎮(zhèn)銀行盈利伴：部分實(shí)現(xiàn)盈利傲，尚未全面盈利罷目前村鎮(zhèn)銀行熬已經(jīng)扒部分實(shí)現(xiàn)盈利，挨但礙離全面

45、盈利還有傲距離。邦截至2009年凹6月末，全國已把有118家新型搬農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)開疤業(yè)，從機(jī)構(gòu)類型挨看，村鎮(zhèn)銀行1皚00家，貸款公稗司7家，農(nóng)村資版金互助社11家柏；從地域分布看班，中西部地區(qū)8疤4家，東部地區(qū)疤34家；從經(jīng)營班情況看，已開業(yè)版機(jī)構(gòu)實(shí)收資本4藹7.33億元，凹存款余額131擺億元，貸款余額叭98億元，累計(jì)頒發(fā)放農(nóng)戶貸款5版5億元，累計(jì)發(fā)擺放中小企業(yè)貸款啊82億元。多數(shù)挨機(jī)構(gòu)已實(shí)現(xiàn)盈利俺，其中2009班年累計(jì)盈利40骯74萬元。 數(shù)據(jù)來源：銀監(jiān)會負(fù)責(zé)人就發(fā)布新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)2009年至2011年工作總體安排答記者問藹作為獨(dú)立的企業(yè)敖法人，村鎮(zhèn)銀行翱追求盈利是最終澳目的，但在短期隘內(nèi)

46、追求盈利藹并斑不現(xiàn)實(shí)，沒有優(yōu)敖良的業(yè)務(wù)就追求半盈利是不可能的板，必須有效控制邦風(fēng)險(xiǎn)和成本，才俺能在發(fā)展較慢但愛是持續(xù)發(fā)展的農(nóng)隘村地區(qū)實(shí)現(xiàn)最終挨盈利。拌專欄2 村鎮(zhèn)瓣銀行盈利測算敖有人簡單算了筆捌賬：一家注冊資哀本為2000萬艾元的村鎮(zhèn)銀行，凹如果每年的股東把分紅達(dá)到10%傲，各項(xiàng)管理費(fèi)用凹（人員、房租、絆交通、系統(tǒng)運(yùn)行頒）是200萬元氨，即每年要創(chuàng)出懊400萬元的毛熬利。按照存貸利般差4%5%的半水平來計(jì)算，至芭少需要發(fā)放貸款皚0.81億元拔；如果考慮到部矮分呆賬，則可能埃需要0.91愛.1億元的貸款昂規(guī)模；按照75耙%的存貸比例，傲則至少需要1.拜21.46億氨元的存款規(guī)模，壩每天需要吸收存

47、隘款3340萬愛元?，F(xiàn)在開辦的巴村鎮(zhèn)銀行每天吸阿儲也就在10萬搬元上下，胺要實(shí)現(xiàn)村鎮(zhèn)銀行頒的盈利可能至少啊需要三年時(shí)間班。般我國第一家村鎮(zhèn)熬銀行隘般惠民村鎮(zhèn)銀行起邦初注冊資本僅為翱200萬元，2搬007年和20跋08年分別虧損懊20萬元和30壩萬元。2008疤年10月增資擴(kuò)拔股至3000萬奧元，2009年敗末貸款余額達(dá)到鞍11595萬元霸后，才首次實(shí)現(xiàn)暗稅后盈利270百萬元。岸主奧發(fā)起人艾結(jié)構(gòu)笆：以地方中小金熬融機(jī)構(gòu)為主捌，唉國有大型銀行謹(jǐn)艾慎參與案截至2009年奧末已開業(yè)的14瓣8家村鎮(zhèn)銀行中扳，主發(fā)起人為政扳策性銀行、國有骯大型商業(yè)銀行、熬股份制銀行和外耙資銀行的，總共般僅有30家，其芭余

48、80%以上的邦主發(fā)起人為城商按行、農(nóng)商行、農(nóng)澳合行、農(nóng)信社等白地方中小金融機(jī)芭構(gòu)，其中又以城佰商行為主，傳統(tǒng)霸的大型金融機(jī)構(gòu)奧對設(shè)立村鎮(zhèn)銀行奧的積極性不高暗。吧截至頒2010年6月癌，五大行僅發(fā)起巴設(shè)立村鎮(zhèn)銀行9哀家，其中，工、岸建、交行分別發(fā)板起設(shè)立2家、2背家、2家，對農(nóng)俺村市場較熟悉的敖農(nóng)行發(fā)起設(shè)立3敖家，中行則尚未伴涉足村鎮(zhèn)銀行。氨缺乏基層網(wǎng)點(diǎn)的巴政策性銀行國開搬行較為積極，現(xiàn)伴有伴8把家村鎮(zhèn)銀行。叭截止2010年敖底捌，外資銀行已經(jīng)昂設(shè)立版了40余家村鎮(zhèn)奧銀行，超過中國暗村鎮(zhèn)銀行349鞍家的10%，遠(yuǎn)笆超其在中國銀行擺業(yè)2%的市場份耙額。暗其中最為活躍的扒是芭香港上海匯豐銀百行安，其

49、半旗下的村鎮(zhèn)銀行藹已達(dá)到10家矮，版總網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量已經(jīng)靶達(dá)到16家之多鞍。版匯豐的積極可能罷更多隘是哎出于布局中國大扮陸的戰(zhàn)略考慮，凹而非看重村鎮(zhèn)銀藹行本身的盈利性百。匯豐跋發(fā)起成立的八村鎮(zhèn)銀行無一例霸外都由匯豐獨(dú)資拜所有拜，叭其主要動因是以吧村鎮(zhèn)銀行規(guī)避設(shè)伴立分支機(jī)構(gòu)的政捌策限制，半因此罷難免遵從資金逐皚利性，難以實(shí)現(xiàn)扮支農(nóng)惠農(nóng)的目的氨。伴城商行等區(qū)域性襖中小商業(yè)銀行做胺村鎮(zhèn)銀行主發(fā)起骯人的熱情比較大斑。案截至2010年絆6月末，區(qū)域性敖銀行機(jī)構(gòu)發(fā)起設(shè)班立175家村鎮(zhèn)斑銀行，占全國總叭額的82%。柏城商行等區(qū)域性昂金融機(jī)構(gòu)設(shè)立村疤鎮(zhèn)銀行的動機(jī)更翱多的是拜希望阿實(shí)現(xiàn)跨區(qū)經(jīng)營，拔擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍，扒甚至

50、相當(dāng)一部分班機(jī)構(gòu)和個(gè)人是看岸中了金融牌照這拔一稀缺資源，伴距離金融支農(nóng)的昂目標(biāo)尚遠(yuǎn)。柏第笆二隘節(jié)板 愛村鎮(zhèn)銀行捌的哀需求瓣與隘供給頒情況笆目前埃農(nóng)村金融仍然是隘整個(gè)金融體系中巴最薄弱的環(huán)節(jié)隘，凹一方面，笆為農(nóng)村提供主要把金融服務(wù)的農(nóng)村捌合作金融機(jī)構(gòu)服柏務(wù)能力和水平扳比較襖有限唉，另一方面，版農(nóng)村人均擁有機(jī)百構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)、從業(yè)人澳員與實(shí)際需求相矮比差距仍然較大擺，艾農(nóng)村金融服務(wù)覆頒蓋率相當(dāng)?shù)桶?。金融機(jī)構(gòu)供不絆應(yīng)求的問題十分胺突出。啊根據(jù)銀監(jiān)會更新捌的2007 年昂度中國銀行業(yè)伴農(nóng)村金融服務(wù)分耙布圖集笆顯示，埃農(nóng)村金融市場熬供求霸特點(diǎn)有：扒一是扳貸款供應(yīng)者類型跋與需求差距大，白農(nóng)戶貸款提供者敖十分集中，

51、從農(nóng)矮村合作金融機(jī)構(gòu)拌和農(nóng)業(yè)銀行獲得霸貸款的農(nóng)戶數(shù)占愛全國獲得貸款農(nóng)笆戶的比例高達(dá)9懊8.7%伴；澳二是按農(nóng)村吧人均貸款水平辦與城市背差距仍然很大，吧縣及縣以下農(nóng)村壩地區(qū)的人均貸款頒額在7700 把元左右，而城市安的人均貸款額為敖3.5 萬元芭，農(nóng)村貸款仍有頒較大發(fā)展空間吧；三是巴農(nóng)村地區(qū)金融市頒場機(jī)構(gòu)數(shù)量極低霸，巴有8901個(gè)鄉(xiāng)扳鎮(zhèn)只有一家銀行叭業(yè)金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)俺，搬“氨零金融機(jī)構(gòu)啊”班鄉(xiāng)鎮(zhèn)仍有286熬8個(gè) 數(shù)據(jù)來源：銀監(jiān)會負(fù)責(zé)人就發(fā)布新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)2009年至2011年工作總體安排答記者問吧；跋四是金融資源區(qū)八域配置不平衡，扒東中西部區(qū)域間巴以及區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)耙發(fā)展水平不同的傲農(nóng)村地區(qū)的金融霸

52、服務(wù)差距較大。把在捌新型農(nóng)村金融絆機(jī)構(gòu)2009年佰至2011年工笆作總體安排板中，銀監(jiān)會提出礙2009年至2礙011年，全國懊35個(gè)?。▍^(qū)、辦市，西藏除外）啊、計(jì)劃單列市共翱計(jì)劃設(shè)立129案4家新型農(nóng)村金唉融機(jī)構(gòu)，其中村昂鎮(zhèn)銀行1027熬家，貸款公司1絆06家，農(nóng)村資扒金互助社161頒家。熬從目前情況看，啊到2011年底半，離1027家白的目標(biāo)還差板500多盎家，全國金融機(jī)岸構(gòu)空白鄉(xiāng)鎮(zhèn)仍有辦2312個(gè) 數(shù)據(jù)來源：銀監(jiān)會班。藹農(nóng)村金融服務(wù)不懊足拜的隘突出埃矛盾熬將在較長一段時(shí)邦間內(nèi)得以保持。般第三節(jié) 暗村鎮(zhèn)銀行的產(chǎn)業(yè)捌特性隘一、安行業(yè)生命周期分斑析佰村鎮(zhèn)銀行屬于新氨興產(chǎn)業(yè)，疤僅有四年的發(fā)展挨歷程

53、。跋當(dāng)前，氨投資于瓣該新興鞍產(chǎn)業(yè)骯的搬公司為數(shù)不多背，阿且盈利能力較弱盎，各公司均面臨氨較大扮的投資風(fēng)險(xiǎn)。靶在市場方面，目佰前村鎮(zhèn)銀行的皚市場增長率較高壩，村鎮(zhèn)銀行數(shù)量頒不斷增多，挨市場熬需求增長較快伴，市場中的俺產(chǎn)品安、辦服務(wù)等策略哎有很大的發(fā)展余岸地，同時(shí)笆行業(yè)特點(diǎn)、行業(yè)盎競爭狀況、用戶佰特點(diǎn)等方面的信骯息凹獲取難度較大。霸基于村鎮(zhèn)銀行現(xiàn)奧階段的各種特征白，與下表中產(chǎn)業(yè)氨生命周期的一般鞍發(fā)展規(guī)律相互比矮照，認(rèn)為村鎮(zhèn)銀般行正處于產(chǎn)業(yè)的班初創(chuàng)期，具有廣暗闊的發(fā)展空間。班表3. SEQ 表3. * ARABIC 藹2艾 產(chǎn)業(yè)生命周拜期特征板初創(chuàng)懊期愛成長期扒成熟期頒衰退期靶市場增長速度愛比較緩慢

54、拜高于GNP的速扳度增長，但逐漸靶減慢頒與GNP增長速阿度相當(dāng)昂需求下降，市場把萎縮艾增長的絆可預(yù)見性?，F(xiàn)盎狀熬只滿足小部分需扒求拜，澳增長潛力難預(yù)料背大部分需求被滿擺足，需求上限開胺始熬清晰拔增長潛力?？砂液芎么_定巴增長潛力明顯有熬限奧顧客的絆穩(wěn)定性壩顧客以很少的信骯任使用該產(chǎn)品俺有一定的信任鞍，缺少把品牌忠誠靶對該產(chǎn)品已形成礙品牌購買傾向埃，哎新進(jìn)入者很難獲傲得高額利潤扳極穩(wěn)定稗，笆顧客少有尋求其班它供應(yīng)者的動機(jī)爸產(chǎn)品系列的拓展岸性奧產(chǎn)品品種單一哀產(chǎn)品系列迅速擴(kuò)八展柏?cái)U(kuò)展減慢或停止傲不盈利產(chǎn)品逐漸叭退出市場，產(chǎn)品啊品種減少扒競爭者版數(shù)量敗較少矮首入者的高邊際邦利潤吸引競爭者頒的數(shù)量迅速增加

55、扮競爭力較強(qiáng)的企跋業(yè)建立穩(wěn)定的地氨位，邊緣的競爭澳者被淘汰。行業(yè)阿開始集中。拜新進(jìn)入者已基本笆很少，而且不受爸歡迎。競爭者繼案續(xù)減少氨市場份額分布敖不穩(wěn)定奧穩(wěn)定性增加奧穩(wěn)定，少數(shù)企業(yè)隘控制絕大部分行盎業(yè)份額辦市場份額高度集敗中在極少數(shù)競爭巴者手中愛競爭性質(zhì)礙有限競爭，企業(yè)敖關(guān)注產(chǎn)品改進(jìn)而敖非競爭上扒競爭被市場的迅扳速增長所掩蓋擺競爭達(dá)到頂峰俺新格局的形成，搬競爭者傾向低度絆競爭藹進(jìn)入難度扒進(jìn)入容易，無控昂制者扮較困難，市場力唉量已經(jīng)產(chǎn)生，但疤不是很強(qiáng)艾困難。市場領(lǐng)導(dǎo)矮地位已經(jīng)確立瓣市場萎縮，很少靶有新進(jìn)入者扮投資需求跋逐漸投資支持新笆產(chǎn)品霸資本需求達(dá)到高艾峰百以投資保存生存盎能力昂很少投資，甚

56、至罷變賣部分資產(chǎn)換岸取現(xiàn)金邦利潤與瓣現(xiàn)金耙無白利潤，班現(xiàn)金流為藹負(fù)把盈利，現(xiàn)金流仍板為稗負(fù)懊盈利下降，捌高瓣投資水平意味大板量百正現(xiàn)金流澳利潤很低，現(xiàn)金襖流少翱二、捌村鎮(zhèn)銀行跋發(fā)展擺的驅(qū)動因素般村啊鎮(zhèn)銀行快速發(fā)展扮的原因可以歸結(jié)俺為以下幾個(gè)方面吧：愛（1）奧國家政策支芭持。拔2005胺年拔5凹月，中國人民銀版行愛“氨只貸不存笆”捌小額信貸構(gòu)的試傲點(diǎn)叩響了農(nóng)村金擺融市場開放的大昂門；從連續(xù)四年骯的中央一號文件笆中也可以明確看鞍到新型農(nóng)村金融擺組織的發(fā)展；近凹幾年的政府工作芭報(bào)告也明確提出叭了加快農(nóng)村金融柏改革，頒“暗積極推進(jìn)新型農(nóng)爸村金融機(jī)構(gòu)發(fā)展稗”氨；以及銀監(jiān)會頒翱布的一系列支持疤規(guī)范村鎮(zhèn)銀行

57、建絆立及運(yùn)行的若干斑意見及通知等。哎同時(shí)，有關(guān)監(jiān)管稗部門即將陸續(xù)頒壩布一系列貨幣政柏策支持村鎮(zhèn)銀行爸的發(fā)展，包括存隘款準(zhǔn)備金、利率熬管理、支付清算般、會計(jì)核算和征凹信系統(tǒng)，實(shí)行差盎別利率的政策，埃允許村鎮(zhèn)銀行在伴基準(zhǔn)利率的基礎(chǔ)昂上根據(jù)需求進(jìn)行昂調(diào)整。?。?）暗地方政府鼓勵。拔地方黨政人士認(rèn)熬為，設(shè)立村鎮(zhèn)銀伴行，首先可以增翱強(qiáng)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展熬的金融資金實(shí)力霸，緩解因地方財(cái)愛政投入不足造成癌的資金短缺壓力背；其次，有利于板減少由于不規(guī)范笆民間借貸引起的安糾紛，促進(jìn)農(nóng)村芭社會的和諧與穩(wěn)哎定；第三，增加愛農(nóng)民、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)安資金來源渠道，白促進(jìn)各金融機(jī)構(gòu)頒之間的有序競爭絆；最后，不允許奧異地借貸的政策白規(guī)定

58、，可以有效八減少縣域資金外半流數(shù)量。皚（襖3唉）隘商業(yè)企業(yè)、金融敖機(jī)構(gòu)占領(lǐng)新興市鞍場、獲取利潤的半積極主動性。唉眾多專家看來，翱農(nóng)村金融業(yè)務(wù)的稗發(fā)展與中國農(nóng)村阿經(jīng)濟(jì)近幾年的快扳速發(fā)展是不相稱凹的。農(nóng)村金融市跋場在許多金融領(lǐng)爸域仍然是未被開懊墾的辦“拔處女地暗”埃，面對如此誘人皚的大蛋糕，國內(nèi)瓣外眾多企業(yè)癌都芭摩拳擦掌躍躍一凹試。啊不僅國內(nèi)金融機(jī)壩構(gòu)在農(nóng)村進(jìn)行布背局，唉境外金融機(jī)構(gòu)也傲積極俺參與農(nóng)村金融市叭場的開發(fā)與建設(shè)耙。例如美國國際芭集團(tuán)、孟加拉國巴鄉(xiāng)村銀行、英國稗匯豐銀行等先后挨向我國金融監(jiān)管搬機(jī)構(gòu)提出申請。吧澳新銀行對上海盎農(nóng)村商業(yè)銀行股胺權(quán)的收購，荷蘭襖銀行入股杭州聯(lián)爸合農(nóng)村合作銀行翱

59、，曾都匯豐村鎮(zhèn)氨銀行的建立，都頒為外資銀行進(jìn)軍叭中國農(nóng)村金融市翱場開了先河。凹（般4骯）柏三農(nóng)的實(shí)際需求隘。矮首先，傳統(tǒng)的農(nóng)白業(yè)生產(chǎn)貸款（家半畜、農(nóng)機(jī)、種子半、化肥、農(nóng)藥等班）需求存在。其藹次，由于農(nóng)業(yè)經(jīng)案濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷芭升級，農(nóng)村生產(chǎn)昂經(jīng)營方式的轉(zhuǎn)變傲，新型貸款需求藹產(chǎn)生，這部分的白農(nóng)民對資金的需敗求具有很強(qiáng)的季耙節(jié)性（春季和秋叭季需求數(shù)額最多胺），且數(shù)額較大骯，超出一般的農(nóng)頒業(yè)生產(chǎn)資金需求般數(shù)倍，此為新式伴農(nóng)業(yè)貸款需求。按再次，鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)斑普遍面臨資金短奧缺問題。鄉(xiāng)鎮(zhèn)企般業(yè)立足于當(dāng)?shù)剞r(nóng)胺業(yè)資源的開發(fā)，隘農(nóng)村金融貸款需般求百、襖傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)貸礙款需求霸、懊新型農(nóng)業(yè)貸款需哎求啊、埃鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)生產(chǎn)貸

60、澳款需求捌、班城鎮(zhèn)科教文衛(wèi)建癌設(shè)貸款絆對資金的需求也皚具有季節(jié)性，由把于其市場供給和頒需求的不確定性半較大，唉因此正規(guī)機(jī)構(gòu)對按其發(fā)放貸款的風(fēng)骯險(xiǎn)也較大，所以敗其自身面臨的資胺金缺口較大。第佰四，農(nóng)村的城鎮(zhèn)吧化建設(shè)步伐加快叭，農(nóng)村住房和城佰鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)敗，農(nóng)村的科教文鞍衛(wèi)事業(yè)的發(fā)展也愛需要大規(guī)模的資艾金，從而對資金奧來源的多樣化也敗提出了更高的要伴求。半（5）佰國外成功模式的佰參考拜。澳孟加拉人尤努斯巴創(chuàng)辦的格萊珉銀背行，通過建立給藹窮人貸款的銀行皚體系模式，顛覆按了傳統(tǒng)的金融理拌念，使商業(yè)銀行版貸款給弱勢群體佰以擺脫貧困、擺耙脫弱勢地位成為擺可能。他創(chuàng)造性瓣的設(shè)立了半“絆小組中心銀啊行工作人