數(shù)控系統(tǒng)銷售操作手冊(cè)

1、 科技信息化推進(jìn)項(xiàng)目財(cái)務(wù)集成子項(xiàng)目數(shù)控系統(tǒng)銷售操作手冊(cè)文件狀態(tài):草稿正在被修改正式發(fā)布文件ID:銷售操作培訓(xùn)手冊(cè)當(dāng)前版本:1.0作者:賈完成日期:2014/12/12版本歷史版本作者參與者開始和結(jié)束日期評(píng)論1.0賈2014/12/11。4.7版圖表定義圖表定義開始一般非NC文件數(shù)控操作NC文檔連接手動(dòng)操作(非數(shù)控操作)法官目標(biāo)業(yè)務(wù)流程圖形定義目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc406366548 1概述 PAGEREF _Toc406366548 h 三 HYPERLINK l _Toc406366549 1.1培訓(xùn)目標(biāo) PAGEREF _Toc4063665

2、49 h 三 HYPERLINK l _Toc406366550 1.掌握業(yè)務(wù)計(jì)劃在NC產(chǎn)品中的執(zhí)行和業(yè)務(wù)流程操作。 PAGEREF _Toc406366550 h 三 HYPERLINK l _Toc406366551 2.為后續(xù)流程模擬和崗位權(quán)限梳理做好充分準(zhǔn)備。 PAGEREF _Toc406366551 h 三 HYPERLINK l _Toc406366552 3、使關(guān)鍵用戶能夠承擔(dān)公司內(nèi)知識(shí)轉(zhuǎn)移的任務(wù)。 PAGEREF _Toc406366552 h 三 HYPERLINK l _Toc406366553 2培訓(xùn)流程列表 PAGEREF _Toc406366553 h 三 HYPE

3、RLINK l _Toc406366554 三銷售管理流程 PAGEREF _Toc406366554 h 三 HYPERLINK l _Toc406366555 3.1新客戶和維護(hù)流程 PAGEREF _Toc406366555 h 三 HYPERLINK l _Toc406366556 業(yè)務(wù)描述 PAGEREF _Toc406366556 h 三 HYPERLINK l _Toc406366557 3.1.2業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc406366557 h 四 HYPERLINK l _Toc406366558 3.1.3ERP系統(tǒng)操作說明 PAGEREF _Toc4063665

4、58 h 五 HYPERLINK l _Toc406366559 文件維護(hù) PAGEREF _Toc406366559 h 九 HYPERLINK l _Toc406366560 3.2一般銷售流程(包括發(fā)票) PAGEREF _Toc406366560 h 10 HYPERLINK l _Toc406366561 業(yè)務(wù)描述 PAGEREF _Toc406366561 h 10 HYPERLINK l _Toc406366562 3.2.2業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc406366562 h 11 HYPERLINK l _Toc406366563 3.2.3ERP系統(tǒng)的ERP作業(yè)指導(dǎo)書

5、 PAGEREF _Toc406366563 h 12 HYPERLINK l _Toc406366564 文件維護(hù) PAGEREF _Toc406366564 h 23 HYPERLINK l _Toc406366565 3.3技術(shù)服務(wù)銷售流程(不包括發(fā)票和出庫單) PAGEREF _Toc406366565 h 23 HYPERLINK l _Toc406366566 業(yè)務(wù)描述 PAGEREF _Toc406366566 h 23 HYPERLINK l _Toc406366567 3.3.2業(yè)務(wù)處理流程 PAGEREF _Toc406366567 h 24 HYPERLINK l _To

6、c406366568 3 . 3 . 3 ERP系統(tǒng)操作說明 PAGEREF _Toc406366568 h 25 HYPERLINK l _Toc406366569 文件維護(hù) PAGEREF _Toc406366569 h 29 HYPERLINK l _Toc406366570 3.4項(xiàng)目銷售流程(不含發(fā)票) PAGEREF _Toc406366570 h 30 HYPERLINK l _Toc406366571 業(yè)務(wù)描述 PAGEREF _Toc406366571 h 30 HYPERLINK l _Toc406366572 3.4.2業(yè)務(wù)處理流程 PAGEREF _Toc4063665

7、72 h 31 HYPERLINK l _Toc406366573 3 . 4 . 3 ERP操作系統(tǒng)描述 PAGEREF _Toc406366573 h 32 HYPERLINK l _Toc406366574 文件維護(hù) PAGEREF _Toc406366574 h 38 HYPERLINK l _Toc406366575 3.5銷售退貨流程 PAGEREF _Toc406366575 h 38 HYPERLINK l _Toc406366576 業(yè)務(wù)描述 PAGEREF _Toc406366576 h 38 HYPERLINK l _Toc406366577 3.5.2業(yè)務(wù)處理流程 PA

8、GEREF _Toc406366577 h 39 HYPERLINK l _Toc406366578 3 . 5 . 3 ERP操作系統(tǒng)描述 PAGEREF _Toc406366578 h 40 HYPERLINK l _Toc406366579 文件維護(hù) PAGEREF _Toc406366579 h 431概述1.1培訓(xùn)目標(biāo)1.掌握NC產(chǎn)品中業(yè)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行和業(yè)務(wù)流程操作。2.為后續(xù)流程模擬和崗位權(quán)限梳理做好充分準(zhǔn)備。3.使關(guān)鍵用戶能夠承擔(dān)公司內(nèi)知識(shí)轉(zhuǎn)移的任務(wù)。2培訓(xùn)流程列表過程號(hào)流動(dòng)2.1添加客戶和維護(hù)流程2.2一般銷售管理流程2.3技術(shù)服務(wù)銷售管理流程2.4項(xiàng)目銷售管理流程2.5銷售退貨

9、管理流程銷售管理流程3.1新客戶和維護(hù)流程業(yè)務(wù)描述目的:該流程用于處理客戶信息建立、維護(hù)和管理的過程。整個(gè)過程從客戶信息的收集整理開始，到系統(tǒng)中客戶/供應(yīng)商管理檔案和日常管理環(huán)節(jié)的維護(hù)結(jié)束，從而明確系統(tǒng)中的流程方案和操作步驟。(如果要實(shí)現(xiàn)二級(jí)單位填寫客戶/供應(yīng)商申請(qǐng)表后自動(dòng)查重授權(quán)的功能，不需要運(yùn)營管理部門再次審核，需要進(jìn)行二次開發(fā)。在開發(fā)計(jì)劃被確認(rèn)和啟動(dòng)之前，應(yīng)該采用這個(gè)過程。)3.1.2業(yè)務(wù)流程圖ERP系統(tǒng)操作說明銷售人員收集客戶信息，維護(hù)客戶/供應(yīng)商申請(qǐng)表。分公司業(yè)務(wù)員在系統(tǒng)外采集客戶信息(包括:營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證；最近三年的審計(jì)報(bào)告，客戶的營業(yè)地址、公司網(wǎng)站、業(yè)務(wù)聯(lián)系

10、人、業(yè)務(wù)經(jīng)理、法定代表人、所在地及相關(guān)資質(zhì)。)根據(jù)客戶資料在系統(tǒng)中維護(hù)客戶/供應(yīng)商申請(qǐng)表，并提交總部審批。總行運(yùn)營管理部審批客商申請(qǐng)表，維護(hù)和發(fā)放客商基本檔案。運(yùn)營部根據(jù)實(shí)際情況對(duì)二級(jí)單位提交的客商申請(qǐng)單中定義的編碼、名稱及相關(guān)信息進(jìn)行審批，同時(shí)根據(jù)客商申請(qǐng)單的審批情況對(duì)客商基本檔案進(jìn)行維護(hù)和審核，并自動(dòng)分配有效的客商基本檔案。3.分公司銷售部維護(hù)客戶/供應(yīng)商管理檔案。銷售部門根據(jù)總部分配的客商基本檔案(對(duì)應(yīng)內(nèi)容:客戶屬性、開票客戶、發(fā)貨地址及聯(lián)系人、授信總額、銀行、運(yùn)輸方式、發(fā)貨客戶、主管部門、業(yè)務(wù)員等)維護(hù)/修改客商管理檔案。)，二級(jí)單位銷售主管審核。維護(hù)客戶/供應(yīng)商管理文件的交貨地址和銀

11、行帳戶。文件維護(hù)文件類型文檔標(biāo)題信息單據(jù)表體信息功能點(diǎn)客戶/供應(yīng)商申請(qǐng)表申請(qǐng)公司、單據(jù)號(hào)、申請(qǐng)人、申請(qǐng)時(shí)間、客商代碼、客商名稱、客商簡稱、客商類型、地區(qū)分類。保存、提交、打印、狀態(tài)查詢客戶和商戶的基本檔案名稱、代碼、簡稱、外文名稱、行業(yè)、地區(qū)、注冊(cè)資本、營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證和稅務(wù)登記證；最近三年的審計(jì)報(bào)告，客戶的營業(yè)地址、公司網(wǎng)站、業(yè)務(wù)聯(lián)系人、業(yè)務(wù)經(jīng)理、法定代表人、所在地及相關(guān)資質(zhì)。(可選)打印、修改、狀態(tài)查詢客戶/供應(yīng)商管理文件客戶屬性、開票客戶、聯(lián)系人、授信總額、運(yùn)輸方式、發(fā)貨客戶、主管部門、業(yè)務(wù)員等信息。發(fā)貨地址，銀行信息保存、修改和狀態(tài)查詢3.2一般銷售流程(包括發(fā)票)業(yè)務(wù)描述目的

12、:一般銷售業(yè)務(wù):安泰科技各二級(jí)單位與客戶的生產(chǎn)、貿(mào)易、加工、現(xiàn)貨銷售業(yè)務(wù)。(附屬單位之間的銷售業(yè)務(wù))整個(gè)流程從簽訂銷售框架協(xié)議(或訂單，可以根據(jù)二級(jí)單位的實(shí)際業(yè)務(wù)情況選擇流程的起點(diǎn))開始，到最后的財(cái)務(wù)核算結(jié)束，在財(cái)務(wù)核算中明確了系統(tǒng)中的流程方案和操作步驟。3.2.2業(yè)務(wù)流程圖3.2.3ERP系統(tǒng)的ERP作業(yè)指導(dǎo)書1.二級(jí)單位銷售部門業(yè)務(wù)員維護(hù)銷售訂單。銷售業(yè)務(wù)員根據(jù)與客戶協(xié)商的銷售合同草案，在系統(tǒng)中維護(hù)銷售訂單和銷售合同瀏覽列表(注意:如果銷售類別為“來料加工銷售”，庫存組織選擇“來料加工庫存組織”，存放地點(diǎn)為“來料加工成品倉庫”)。2.二級(jí)單位的銷售主管審核銷售訂單和銷售合同的瀏覽列表。在銷

13、售訂單審批過程中，系統(tǒng)中的審批流程實(shí)現(xiàn)了銷售訂單不同金額上報(bào)不同部門人員審批的控制要求。3.二級(jí)單位銷售部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽署銷售合同并生效。在批準(zhǔn)的銷售訂單(附銷售合同瀏覽清單)上蓋章確認(rèn)其有效性，并打印正式合同文本。4.對(duì)于生產(chǎn)銷售，銷售文員通過批準(zhǔn)的銷售訂單打印生產(chǎn)任務(wù)聯(lián)系單(生產(chǎn)任務(wù)關(guān)聯(lián)單的模板)。然后發(fā)給工廠的調(diào)度員。5.如果銷售類型為“貿(mào)易銷售業(yè)務(wù)”，采購部門業(yè)務(wù)員根據(jù)銷售數(shù)量維護(hù)總采購訂單，參照采購業(yè)務(wù)計(jì)劃的總采購流程。6.如果銷售類型為“生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)”，根據(jù)銷售部門傳來的生產(chǎn)任務(wù)聯(lián)系單，安排具體生產(chǎn)計(jì)劃，組織生產(chǎn)。7.如果銷售類型為“委托加工銷售業(yè)務(wù)”，倉庫部門庫管員將維護(hù)來料加工入

14、庫單和出庫單，并根據(jù)來料加工客戶實(shí)際收發(fā)的材料制作來料加工入庫單。系統(tǒng)只管理數(shù)量，不參與成本核算。8.倉庫部門的庫管員根據(jù)庫存情況維護(hù)收發(fā)貨單。9.倉庫部門的庫管員處理實(shí)際的物料發(fā)貨和入庫。10.倉庫部門的庫管員維護(hù)完工收據(jù)。1.銷售部門的業(yè)務(wù)員根據(jù)銷售訂單的具體發(fā)貨日期和與客戶的溝通來維護(hù)發(fā)票。操作如下圖所示:具體的查詢?nèi)缦旅娴膱D1和圖2所示:圖1圖2:銷售人員維護(hù)根據(jù)銷售訂單生成的發(fā)票。點(diǎn)擊維護(hù)修改，如下圖所示，突出顯示實(shí)際交貨日期和當(dāng)前交貨數(shù)量。12.銷售人員維護(hù)發(fā)票后，單擊保存并將其提交給銷售主管。銷售部門主管根據(jù)部門的信用查詢和控制要求審批發(fā)票。13.發(fā)票審核后，會(huì)自動(dòng)傳遞給倉庫部門

15、的庫管員，由庫管員處理實(shí)際的出庫業(yè)務(wù)。14.倉庫部門庫管員參照發(fā)貨通知維護(hù)銷售出庫單，輸入批次號(hào)、實(shí)際數(shù)量等信息。(支持參照同一發(fā)貨通知批量發(fā)貨)。15.倉庫主管應(yīng)審核銷售出庫單上的信息，簽字確認(rèn)，并自動(dòng)記入臺(tái)賬。16.財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)對(duì)發(fā)出的貨物做銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單。銷售出庫單簽字確認(rèn)后，發(fā)送給客戶的貨物由財(cái)務(wù)出庫單自動(dòng)處理。17.銷售人員根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況和實(shí)際銷售出庫單上的數(shù)量申請(qǐng)開具銷售發(fā)票，支持批量開票和多幣種。18.財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管審核銷售發(fā)票和體系文件。系統(tǒng)審核銷售發(fā)票后，自動(dòng)結(jié)算收入和成本。9 .財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)付款確認(rèn)(參見財(cái)務(wù)操作手冊(cè))。20銷售部門的業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)收據(jù)的核對(duì)。文件維護(hù)文件類型

16、文檔標(biāo)題信息單據(jù)表體信息功能點(diǎn)銷售定單客戶、部門、業(yè)務(wù)員、銷售組織、庫存組織、開票公司、幣種庫存代碼、數(shù)量、價(jià)格、交貨日期、銷售類型和批號(hào)。聯(lián)查、打印、庫存查詢、訂單收款、訂單核銷、訂單執(zhí)行。銷售合同瀏覽列表整個(gè)合同的相關(guān)條款銷售訂單行字段瀏覽、維護(hù)、更改和打印發(fā)票客戶、開票客戶、部門、業(yè)務(wù)員、銷售組織、庫存組織庫存、計(jì)劃交貨時(shí)間、數(shù)量、批號(hào)聯(lián)查、打印、庫存查詢、訂單收款、訂單核銷、訂單執(zhí)行。銷售出庫單存貨、業(yè)務(wù)類型、收發(fā)類別、倉庫、部門、客戶代碼、批號(hào)、發(fā)放數(shù)量聯(lián)查、打印、庫存查詢、自動(dòng)數(shù)據(jù)檢索和自動(dòng)揀貨。發(fā)票發(fā)票類型、客戶、部門、銷售組織、庫存組織、收發(fā)類別庫存代碼、數(shù)量和價(jià)格檢查、打印、

17、庫存查詢、發(fā)票執(zhí)行和客戶信用。3.3技術(shù)服務(wù)銷售流程(不包括發(fā)票和出庫單)業(yè)務(wù)描述目的:技術(shù)服務(wù)銷售業(yè)務(wù):安泰科技各二級(jí)單位向客戶提供技術(shù)服務(wù)的銷售業(yè)務(wù)，銷售結(jié)算金額為技術(shù)服務(wù)費(fèi)。整個(gè)流程從簽訂銷售框架協(xié)議(或訂單，可以根據(jù)二級(jí)單位的實(shí)際業(yè)務(wù)情況選擇流程的起點(diǎn))開始，到最后的財(cái)務(wù)核算結(jié)束，在財(cái)務(wù)核算中明確了系統(tǒng)中的流程方案和操作步驟。3.3.2業(yè)務(wù)處理流程3 . 3 . 3 ERP系統(tǒng)操作說明1.銷售業(yè)務(wù)員維護(hù)銷售訂單:根據(jù)與客戶協(xié)商的銷售合同草案，在系統(tǒng)中維護(hù)銷售訂單和銷售合同瀏覽列表。銷售人員維護(hù)銷售訂單后，將提交給銷售主管進(jìn)行審批。2.銷售主管對(duì)銷售訂單進(jìn)行審批，通過系統(tǒng)中的審批流業(yè)務(wù)處

18、理，實(shí)現(xiàn)銷售訂單不同金額上報(bào)不同部門人員審批的管控需求。(批準(zhǔn)流程:eq oac(,1)二級(jí)單位市場部負(fù)責(zé)人；eq oac(,2)通過，根據(jù)銷售類型進(jìn)入并聯(lián)審批流程(具體二級(jí)單位根據(jù)需求定義審批流程)；eq oac(,3)有，(如永豐納米晶產(chǎn)品、涿州非晶產(chǎn)品:金額 100萬，總經(jīng)理批準(zhǔn)；南瑞:金額500萬以上，總經(jīng)理批準(zhǔn))；eq oac(,4)通過，確定金額。如果合同金額低于300萬，則流程結(jié)束并封存。合同金額在300萬以上的，報(bào)總行審批，通過后蓋章。注意:根據(jù)并聯(lián)審批的不同角色，設(shè)置不同的訂單顯示模板。)3.銷售部門經(jīng)理對(duì)已批準(zhǔn)的銷售訂單(附加銷售合同瀏覽列表)進(jìn)行蓋章以確認(rèn)其有效性，并打印

19、正式合同文本。銷售合同生效了。目前，系統(tǒng)測試階段尚未獲得批準(zhǔn)。銷售主管審批后，進(jìn)入銷售開票階段。技術(shù)服務(wù)的銷售過程中沒有發(fā)貨和交付。4.技術(shù)服務(wù)工程師，根據(jù)銷售訂單向客戶提供技術(shù)服務(wù)。5.銷售部門業(yè)務(wù)人員根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況，按銷售訂單金額申請(qǐng)開具銷售發(fā)票。6.財(cái)務(wù)部/會(huì)計(jì)主管對(duì)業(yè)務(wù)人員提交的銷售發(fā)票申請(qǐng)進(jìn)行審核，并對(duì)系統(tǒng)文件進(jìn)行審核，傳應(yīng)收。文件維護(hù)文件類型文檔標(biāo)題信息單據(jù)表體信息功能點(diǎn)銷售定單客戶、部門、銷售組織、庫存組織、開票公司、貨幣代碼、數(shù)量、價(jià)格和交貨日期聯(lián)查、打印、庫存查詢、訂單收款、訂單核銷、客戶信用、訂單執(zhí)行。銷售合同瀏覽列表整個(gè)合同的相關(guān)條款銷售訂單行字段瀏覽、維護(hù)、更改和打印

20、發(fā)票發(fā)票類型、客戶、部門、銷售組織、庫存組織、收發(fā)類別代碼、數(shù)量、倉庫和價(jià)格檢查、打印、庫存查詢、發(fā)票執(zhí)行和客戶信用。3.4項(xiàng)目銷售流程(不含發(fā)票)業(yè)務(wù)描述項(xiàng)目銷售流程:安泰科技各二級(jí)單位與客戶進(jìn)行設(shè)備工程等項(xiàng)目工程的銷售業(yè)務(wù)。整個(gè)流程從簽訂銷售合同(訂單)開始到最終財(cái)務(wù)核算，明確了系統(tǒng)中的流程方案和操作步驟。3.4.2業(yè)務(wù)處理流程3 . 4 . 3 ERP操作系統(tǒng)描述1.銷售部門業(yè)務(wù)員根據(jù)與客戶協(xié)商的銷售合同草案，在系統(tǒng)中維護(hù)銷售訂單和銷售合同瀏覽列表。2.銷售主管審查銷售訂單。在銷售訂單審批過程中，系統(tǒng)中的審批流程實(shí)現(xiàn)了銷售訂單不同金額上報(bào)不同部門人員審批的控制要求。(批準(zhǔn)流程: eq o

21、ac(,1)二級(jí)單位市場部負(fù)責(zé)人； eq oac(,2)通過，銷售流程判斷，【一般銷售業(yè)務(wù)】進(jìn)入生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部并聯(lián)審批； eq oac(,3)通過，金額(100萬，總經(jīng)理批準(zhǔn)(永豐納米晶產(chǎn)品，涿州非晶產(chǎn)品)；(金額500萬元以上，總經(jīng)理審批，安泰南瑞)進(jìn)入總經(jīng)理審批； eq oac(,4)通過，確定金額。如果合同金額低于300萬，則流程結(jié)束并封存。合同金額在300萬以上的，報(bào)總行審批，通過后蓋章。)3.銷售部經(jīng)理對(duì)批準(zhǔn)的銷售訂單(附銷售合同瀏覽清單)進(jìn)行蓋章確認(rèn)其有效性，并打印正式合同文本。4.銷售部業(yè)務(wù)員根據(jù)項(xiàng)目現(xiàn)場到貨情況和實(shí)際采購發(fā)票金額維護(hù)完工入庫和入庫成本。(注:由于工程項(xiàng)目

22、的采購材料直接到現(xiàn)場，二級(jí)單位沒有庫存，所以這是一個(gè)虛擬入庫，在銷售出庫單維護(hù)之前完成。)5.根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度，倉庫人員維護(hù)并簽署銷售出庫單。(注:1。銷售出庫單的來源是銷售訂單；2.在簽署銷售交貨訂單之前，您必須維護(hù)完工入庫訂單。這里是項(xiàng)目的實(shí)際完成進(jìn)度。)6.財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)制作銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單(發(fā)出商品)，銷售出庫單簽字確認(rèn)后，系統(tǒng)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)發(fā)出商品。7.財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管審核業(yè)務(wù)人員提交的銷售發(fā)票申請(qǐng)，并審核體系文件。系統(tǒng)審核銷售發(fā)票后，自動(dòng)結(jié)算收入和成本。文件維護(hù)文件類型文檔標(biāo)題信息單據(jù)表體信息功能點(diǎn)銷售定單客戶、部門、銷售組織、庫存組織、開票公司、貨幣代碼、數(shù)量、價(jià)格、交貨日期和銷售類型。

23、聯(lián)查、打印、庫存查詢、訂單收款、訂單核銷、客戶信用、訂單執(zhí)行。銷售合同瀏覽列表整個(gè)合同的相關(guān)條款銷售訂單行字段瀏覽、維護(hù)、更改和打印銷售出庫單存貨、業(yè)務(wù)類型、收發(fā)類別、倉庫、部門、客戶庫存代碼，發(fā)放數(shù)量聯(lián)查、打印、庫存查詢、自動(dòng)數(shù)據(jù)檢索和自動(dòng)揀貨。發(fā)票發(fā)票類型、客戶、部門、銷售組織、庫存組織、收發(fā)類別代碼、數(shù)量、倉庫和價(jià)格檢查、打印、庫存查詢、發(fā)票執(zhí)行和客戶信用。3.5銷售退貨流程業(yè)務(wù)描述目的:該流程定義了安泰科技各二級(jí)單位銷售主體與客戶之間的銷售退貨流程，區(qū)分了兩種退貨業(yè)務(wù)場景，即原退貨信息可以清楚了解和原退貨信息不能清楚了解。從接收并確認(rèn)客戶的退貨申請(qǐng)到最終的財(cái)務(wù)核算，明確了系統(tǒng)中的流程方

24、案和操作步驟。3.5.2業(yè)務(wù)處理流程3 . 5 . 3 ERP操作系統(tǒng)描述1.無來源退貨:eq oac(,1)銷售主管確認(rèn)銷售退貨后，銷售客戶將客戶投訴提交給銷售部門，銷售退貨流程由相關(guān)部門根據(jù)評(píng)估結(jié)果按照客戶退貨處理單進(jìn)行。eq oac(,2)營業(yè)部業(yè)務(wù)員選擇業(yè)務(wù)流程和類型，添加自制紅字銷售訂單，不錄入銷售合同；制作單個(gè)銷售訂單進(jìn)行審批；eq oac(,3)倉儲(chǔ)部參照出庫單維護(hù)紅字銷售出庫單；eq oac(,4)部門根據(jù)銷售出庫單維護(hù)紅字銷售發(fā)票；eq oac(,5)財(cái)務(wù)部審核銷售發(fā)票，自動(dòng)生成紅字應(yīng)收單。2.從源返回:eq oac(,1)業(yè)務(wù)員參照客戶退貨處理單的確認(rèn)結(jié)果，在系統(tǒng)中找出需要退貨的原始銷售出庫單。銷售業(yè)務(wù)員根據(jù)原始銷售出庫單退回，生成紅字銷售出庫單。eq oac(,2)倉庫主管審核銷售出(退)單信息，簽字后記入庫存臺(tái)賬。eq oac(,3)物流部(倉儲(chǔ)部)處理實(shí)際的倉庫退貨。eq oac(,4)部門根據(jù)銷售出庫單維護(hù)紅字銷售發(fā)票；eq oac(,5)財(cái)務(wù)部審核銷售發(fā)票，自動(dòng)生成紅字應(yīng)收單。文件維護(hù)文件類型文檔標(biāo)題信息單據(jù)表體信息功能點(diǎn)銷售退貨訂單客戶、部門、銷售組織、庫存組織、開票公司、業(yè)務(wù)類型、退貨標(biāo)識(shí)庫存代碼、數(shù)量和價(jià)格檢查、打印、客戶信用和訂單執(zhí)行。銷售出庫單存貨、業(yè)務(wù)類型、出入庫類別、倉庫、部門