高潔凈應用材料行業(yè)分析報告文案

1、高清潔應用材料行業(yè)分析報告目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc304228215 1.行業(yè)定位 PAGEREF _Toc304228215 h 4 HYPERLINK l _Toc304228216 二、行業(yè)管理制度及相關政策 PAGEREF _Toc304228216 h 4 HYPERLINK l _Toc304228217 一、行業(yè)管理制度及主管部門 PAGEREF _Toc304228217 h 4 HYPERLINK l _Toc304228218 2. 產業(yè)政策 PAGEREF _Toc304228218 h 5 HYPERLINK l _Toc3

2、04228219 三、行業(yè)概況 PAGEREF _Toc304228219 h 6 HYPERLINK l _Toc304228220 一、行業(yè) PAGEREF _Toc304228220 h 發(fā)展驅動因素6 HYPERLINK l _Toc304228221 1 ）現(xiàn)代工業(yè)生產的精密化、小型化、高純度化6 PAGEREF _Toc304228221 h HYPERLINK l _Toc304228222 嚴控食品藥品安全6 PAGEREF _Toc304228222 h HYPERLINK l _Toc304228223 3 ）新型電子薄膜材料快速發(fā)展7 PAGEREF _Toc304228

3、223 h HYPERLINK l _Toc304228224 2. 市場結構 PAGEREF _Toc304228224 h 7 HYPERLINK l _Toc304228225 (1) 海外 PAGEREF _Toc304228225 h 市場7 HYPERLINK l _Toc304228226 (2) 邊境市場 PAGEREF _Toc304228226 h 7 HYPERLINK l _Toc304228227 進入該行業(yè)的主要障礙 PAGEREF _Toc304228227 h 8 HYPERLINK l _Toc304228228 1 ) 對資金和技術的更高要求8 PAGERE

4、F _Toc304228228 h HYPERLINK l _Toc304228229 2 ）客戶粘性強，不易更換供應商8 PAGEREF _Toc304228229 h HYPERLINK l _Toc304228230 (3) 客戶需求多樣化 PAGEREF _Toc304228230 h 9 HYPERLINK l _Toc304228231 四、市場供需及變化原因 PAGEREF _Toc304228231 h 9 HYPERLINK l _Toc304228232 (1) 食品領域 PAGEREF _Toc304228232 h 10 HYPERLINK l _Toc30422823

5、3 (2) 生物醫(yī)學領域 PAGEREF _Toc304228233 h 11 HYPERLINK l _Toc304228234 (3) 電子清潔領域 PAGEREF _Toc304228234 h 13 HYPERLINK l _Toc304228235 五、行業(yè)利潤水平變化趨勢及原因 PAGEREF _Toc304228235 h 17 HYPERLINK l _Toc304228236 四、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 PAGEREF _Toc304228236 h 17 HYPERLINK l _Toc304228237 一、有利因素 PAGEREF _Toc304228237 h

6、17 HYPERLINK l _Toc304228238 (1) 產業(yè)政策 PAGEREF _Toc304228238 h 支持17 HYPERLINK l _Toc304228239 (2) 擴大市場需求 PAGEREF _Toc304228239 h 18 HYPERLINK l _Toc304228240 (3) 對產品質量的更高要求 PAGEREF _Toc304228240 h 18 HYPERLINK l _Toc304228241 4 ) 成本優(yōu)勢19 PAGEREF _Toc304228241 h HYPERLINK l _Toc304228242 (5) 國際采購與產業(yè)轉移

7、PAGEREF _Toc304228242 h 19 HYPERLINK l _Toc304228243 二、不利因素 PAGEREF _Toc304228243 h 19 HYPERLINK l _Toc304228244 1 ）國外競爭加劇，品牌知名度低19 PAGEREF _Toc304228244 h HYPERLINK l _Toc304228245 （二）上游產業(yè)未充分開發(fā)，優(yōu)質原材料依賴進口 PAGEREF _Toc304228245 h 20 HYPERLINK l _Toc304228246 （3）資金門檻較高，技術人才 PAGEREF _Toc304228246 h 20人

8、以下 HYPERLINK l _Toc304228247 （4）行業(yè)發(fā)展還不成熟，過程污染控制意識 PAGEREF _Toc304228247 h 不足21 HYPERLINK l _Toc304228248 五、行業(yè)技術水平及技術特點、商業(yè)模式及特點 PAGEREF _Toc304228248 h 21 HYPERLINK l _Toc304228249 一、行業(yè)技術水平及技術特點 PAGEREF _Toc304228249 h 21 HYPERLINK l _Toc304228250 2. 特定行業(yè)的商業(yè)模式 PAGEREF _Toc304228250 h 22 HYPERLINK l _

9、Toc304228251 周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征23 PAGEREF _Toc304228251 h HYPERLINK l _Toc304228252 六、行業(yè)與上下游產業(yè)的相關性 PAGEREF _Toc304228252 h 23 HYPERLINK l _Toc304228253 7. 出口業(yè)務 PAGEREF _Toc304228253 h 24 HYPERLINK l _Toc304228254 八、行業(yè)競爭情況 PAGEREF _Toc304228254 h 25 HYPERLINK l _Toc304228255 1. 概述 PAGEREF _Toc304228255 h

10、25 HYPERLINK l _Toc304228256 二、主要廠家 PAGEREF _Toc304228256 h 26 HYPERLINK l _Toc304228257 (1) 海外廠商 PAGEREF _Toc304228257 h 26 HYPERLINK l _Toc304228258 (2) 環(huán)保廠商 PAGEREF _Toc304228258 h 28一、行業(yè)定位一般來說，材料可以根據其功能和加工深度進行分類（以不銹鋼為例），見下表：發(fā)行人通過高純不銹鋼材料的開發(fā)設計、CNC精密加工、自動精密焊接、表面處理、無塵室清洗和打包。 ，通常作為工藝設備的組成部分，用于對工藝污染有嚴

11、格控制的應用領域（見下圖），就產品本身而言，屬于其他通用零部件的制造。二、行業(yè)管理制度及相關政策一、行業(yè)管理制度及主管部門目前，我國通用裝備制造業(yè)已實現(xiàn)市場化。國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、衛(wèi)生部、質檢總局、國家食品藥品監(jiān)督管理總局等職能部門通過制定產業(yè)發(fā)展政策對產業(yè)進行管理，行業(yè)管理法規(guī)和行業(yè)標準。中國通用機械工業(yè)協(xié)會、中國電子學會清潔技術分會、中國真空學會、中國半導體行業(yè)協(xié)會等行業(yè)自律組織通過信息采集和發(fā)布，引導行業(yè)企業(yè)在研發(fā)、生產、銷售等環(huán)節(jié)，行業(yè)-企業(yè)交流會。2.產業(yè)政策目前，影響行業(yè)的政策主要有：三、行業(yè)概況一、行業(yè)發(fā)展的驅動因素（一）現(xiàn)代工業(yè)生產的精密化、小型化、高純度化1980

12、年代，用于輸送超純介質（包括超純氣體或超純水）的材料以及半導體和生物制藥行業(yè)的材料仍然是普通的不銹鋼材料。雖然管道系統(tǒng)和部件的材料和安裝成本較低，但產品的合格率較低。更嚴重的問題是，隨著芯片集成度和藥物純度的提高，生產過程對材料和工藝介質的純度和雜質含量提出了更高的要求，管道系統(tǒng)和元器件材料的純度成為了對芯片的制約因素。和藥物。產量、整合或純度的瓶頸，以提高產品產量（產量）。（二）嚴控食品藥品安全由于食品、藥品和化妝品最終會通過口服、注射、涂抹等方式進入人體，與人們的生命健康息息相關，因此世界各國紛紛出臺相關法律法規(guī)和行業(yè)標準來加強安全性。食品、藥品和化妝品的質量控制。 .目前，全球絕大多數國

13、家和地區(qū)都實施了不同版本的GMP標準，包括食品、藥品、化妝品等行業(yè)，都要求相關產品的生產建立符合標準的設備，包括直接接觸毒品。器械表面應光滑、光滑、易于清潔或消毒、耐腐蝕、不隨藥物發(fā)生化學變化或吸附。 , 無毒材料。（3）新型電子薄膜材料快速發(fā)展人們普遍認為，只有在制備薄膜的真空系統(tǒng)和檢測系統(tǒng)有了長足的進步之后，薄膜技術及其應用才得到了很大的提高。在互聯(lián)網的信息和通信網絡設備的采集和處理中，需要大量的元器件、電子電路、集成電路等，并且需要薄膜材料來制造這些。隨著網絡通信、移動互聯(lián)網、3G技術的發(fā)展，薄膜材料及其制備技術發(fā)展迅速，已成為建設高新技術產業(yè)的基本要素。2、市場結構(1) 海外市場在歐

14、美等發(fā)達國家和地區(qū)，由于食品、藥品等衛(wèi)生標準的嚴格和光電技術、光伏技術、生物技術、半導體技術和新型薄膜材料技術的飛速發(fā)展，高- 清潔應用材料也在快速增長。它屬于一個成長中的新興產業(yè)，初步形成了大中小型企業(yè)分工合作的產業(yè)格局。(2) 國際市場在我國，管件、閥門、泵等產品主要用于建筑五金行業(yè)，部分用于食品飲料和醫(yī)藥領域。據中國制藥機械網（）和中國食品機械網（）不完全統(tǒng)計，目前我國可提供食品、飲料相關產品的廠家有100多家。和制藥行業(yè)。市場化，但企業(yè)整體規(guī)模普遍較小，行業(yè)集中度不高。用于生物技術、電子清潔等高端領域的高潔凈應用材料，由于其對材料、加工工藝和潔凈度的特殊要求，大部分產品需要進口，國有企

15、業(yè)競爭力較弱。不足的。三、進入行業(yè)的主要障礙（一）資金和技術要求更高高清潔應用材料需要特殊的原材料、昂貴的精密制造設備和特殊的加工技術。目前，我國用于半導體和生物技術的原材料和設備大部分需要進口。購買這些原材料和設備需要大量的資金投入，加工工藝需要長期的學習和積累，是一個資金和技術相對密集的行業(yè)。高潔凈應用材料的生產涉及模具開發(fā)、產品設計、精密加工、液壓成型、精密焊接、表面處理、潔凈室清潔包裝、真空檢測等技術和工藝。技術門檻。（2）客戶粘性大，不易更換供應商半導體、光電、光伏產業(yè)和生物醫(yī)藥制造商通常投資巨大，產品成本高，投資風險高，工藝污染造成的產品缺陷會給他們帶來巨大的損失。因此，制造商在選

16、擇用于高清潔應用的材料時非常嚴格和謹慎。只有具有良好生產環(huán)境和產品應用記錄并通過國際權威機構認證的高清潔應用材料供應商才能獲得客戶的信任。這為該領域的新進入者設置了很高的障礙。(3) 客戶需求多樣化高潔凈應用材料的廣泛應用領域導致客戶需求的明顯多樣化。為了滿足客戶的多樣化需求，制造商需要具備從研發(fā)、設計、制造、組裝到物流的快速響應能力。在研發(fā)設計領域，需要快速將客戶的多樣化需求轉化為設計方案；在制造領域，需要敏捷的制造系統(tǒng)和完整的技術體系；在物流領域，需要快速的交付能力。如果我們不能滿足客戶多樣化和快速的需求，我們將無法與客戶建立穩(wěn)定的合作關系。四、市場供需及變化原因作為工藝裝備的一部分，高潔

17、凈應用材料的需求主要面向電子潔凈產品、生物醫(yī)藥產品、食品飲料等企業(yè)，屬于企業(yè)的資本支出和國民經濟的中間需求。 .最終需求的規(guī)模和結構由下游終端消費品的市場規(guī)模和結構決定，如下圖所示。隨著食品、生物醫(yī)藥、電子清潔等行業(yè)的發(fā)展，包括高清潔應用材料在內的設備需求將在兩個方面持續(xù)增長；一方面，新工廠對高清潔應用材料的需求；另一方面，原廠商需要更新和維護設備系統(tǒng)，導致市場對高清潔應用材料的備件需求。(1) 食品領域全球市場未來幾年，全球食品市場將保持穩(wěn)定增長。一方面，由于全球人口不斷增加，對糧食的需求不斷擴大；另一方面，新興市場國家收入的增加導致其對糧食需求的數量和質量增加。根據聯(lián)合國糧食及農業(yè)組織的相

18、關預測：未來50年，世界不斷增長的人口和人們對改善糧食的需求將使糧食需求增加100%。國內市場國民經濟的持續(xù)快速發(fā)展和城市化水平的提高，為食品工業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了巨大的需求空間。一方面，我國人口基數龐大，正處于城市化上升期。工業(yè)化食品比重逐步提高，食品工業(yè)規(guī)模將不斷擴大；另一方面，隨著國民收入的不斷增長，食品產業(yè)結構將得到優(yōu)化。 ，為食品行業(yè)的發(fā)展帶來新的機遇。根據國家發(fā)改委“十一五”食品工業(yè)發(fā)展綱要，2000年、2005年和2010年主要食品產量（預測，下同）（見下表）。根據食品工業(yè)“十一五”發(fā)展綱要，我國將重點發(fā)展食品裝備制造業(yè)，努力提高相關制造裝備的整體水平和國產化率。食品高潔應用材料是食品

19、設備的重要組成部分。隨著國外食品市場規(guī)模和設備投資的增長，在新設備投資和備件市場需求方面將對高清潔應用材料產生積極影響。食品結構的優(yōu)化升級對相關設備材料的潔凈度提出了更高的要求，為高潔凈度應用材料提供了更廣闊的市場空間。(2) 生物醫(yī)學領域生物醫(yī)藥領域包括以生物技術為主的生物醫(yī)藥和通用醫(yī)藥兩個子領域。 全球市場新興市場國家人口的增加和國民收入的上升將增加人們對健康需求的關注，醫(yī)藥市場將繼續(xù)上漲。據IMS Health統(tǒng)計，近年來全球醫(yī)藥市場增長迅速。預計2014年全球醫(yī)藥市場規(guī)模將達到1.1萬億美元，如下圖所示：近年來，利用現(xiàn)代生物技術制備藥物的市場迅速擴大。根據IMS公布的數據，2002年至

20、2007年，生物制藥市場快速擴張，增速一直保持在全球醫(yī)藥市場的2-3倍。 2005年全球生物制藥銷售額超過600億美元，占整個醫(yī)藥行業(yè)的比重從1995年的不足4%迅速上升到11%； 2006年，生物制藥市場增長率高達18.2%。藥品銷售收入增長12.5%，總額突破750億美元。預計到2020年，生物醫(yī)藥將占全球醫(yī)藥的1/3以上。國內市場與全球生物醫(yī)藥市場相比，中國生物醫(yī)藥市場有兩個顯著特點：一是市場規(guī)模不斷擴大，保持較高增速。龐大的人口基數和不斷提高的收入水平，成為擴大我國醫(yī)藥市場的堅實基礎。據國家食品藥品監(jiān)督管理總局初步數據，2010年我國醫(yī)藥工業(yè)總產值有望達到1.2萬億元，同比增長近20%

21、。二是生物藥市場發(fā)展空間更大。目前，我國有400多家生物制藥企業(yè)，其中具有基因工程藥物生產能力的企業(yè)114家，疫苗生產企業(yè)28家。隨著新藥和生物醫(yī)藥納入國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)體系，我國生物醫(yī)藥產業(yè)將迎來重要發(fā)展機遇期。據行業(yè)預測，2010-2012年我國生物制藥產業(yè)規(guī)模將呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢，年均增長27%左右。到2012年，產業(yè)規(guī)模將達到1750億元（見下圖）。醫(yī)藥市場特別是生物制藥市場的擴大，將對包括高潔凈應用材料在內的設備材料產生積極影響，主要表現(xiàn)在以下兩個方面：一是市場規(guī)模擴大，將增加生產企業(yè)的資本支出，增加生產成本。設備材料需求；二是現(xiàn)有生物醫(yī)藥生產企業(yè)需要對相關設備進行定期維護，更換相關設

22、備材料，對高清潔應用材料產生需求，促進備件市場的增長。(3) 電子清洗領域全球市場A.半導體光電子器件產業(yè)半導體光電器件市場是典型的國際市場，產品受國際經濟形勢影響明顯，具有較強的周期性。 2008年，受全球金融危機的影響，全球半導體光電子市場的銷售經歷了較大的調整。根據世界半導體貿易統(tǒng)計協(xié)會（WSTS）的預測，未來幾年全球半導體市場銷售將逐步從危機中復蘇。并恢復增長。根據國際半導體設備與材料協(xié)會（SEMI）的預測，半導體終端消費市場的復蘇將直接帶動包括高清潔應用材料在內的半導體設備投資需求（見下圖）。2009年全球平板顯示器銷售額達到876億美元，預計2010年市場將恢復5%以上的增長，達到

23、933億美元。根據DisplaySearch的預測，2015年全球FPD產業(yè)產值將達到1480億美元，出貨面積將占所有顯示器件的98%，其中TFT-LCD面板產值將達到1337億美元，占比占整個平板顯示行業(yè)的 91%。B、光伏產業(yè)近年來，以太陽能為代表的清潔能源應運而生，成為新能源的代表。根據歐洲光伏產業(yè)協(xié)會（EPIA）的年度市場統(tǒng)計，2007年全球光伏市場為2.4GW，專家預測2013年全球光伏市場將達到22GW（見下圖）。根據世界能源組織（IEA）、歐洲聯(lián)合研究中心和歐洲光伏產業(yè)協(xié)會的預測，2020年世界光伏發(fā)電量將占總電力的1%，到2040年，光伏發(fā)電量將占全球發(fā)電量的20%。幾十年來，

24、全球光伏產業(yè)的增長率將高達25%-30%。國內市場A.半導體光電產業(yè)作為國民經濟的基礎產業(yè)，我國半導體市場規(guī)模不斷擴大（見下圖），保持14.84%的平均增速，高于同期GDP增速。根據信息產業(yè)部制定的信息產業(yè)“十一五”規(guī)劃，我國將鼓勵建設新一代芯片生產線，提高相關制造裝備國產化比例，對高清潔應用材料市場產生積極影響。我國自主薄膜晶體管液晶顯示器件（TFT-LCD）產業(yè)也取得了快速發(fā)展。 2009年，我國TFT-LCD器件151.3億元，占液晶產業(yè)總銷售額的72.5%。 LCD廣泛用于顯示器和電視顯示設備。和其他領域。 2009年液晶產業(yè)總銷售額298.27億元，其中液晶顯示器件208.69億元，

25、占總銷售額的69.97%；相關材料67.97億元，占比22.78%；制造裝備15億元，占比5.03%；其他（含配套服務等）6.61億元，占比2.22%。B、光伏產業(yè)自2005年我國可再生能源法頒布以來，國家有關部門先后公布了可再生能源產業(yè)發(fā)展指導目錄可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃十一五規(guī)劃 可再生能源發(fā)展等文件，促進了我國太陽能光伏產業(yè)的發(fā)展，使我國進入了世界太陽能電池生產大國行列。隨著太陽能終端制造和應用規(guī)模的迅速擴大，太陽能光伏設備行業(yè)也實現(xiàn)了快速發(fā)展，2005年至2009年，我國光伏設備行業(yè)銷售規(guī)?？焖僭鲩L（見下圖）。半導體光電子產業(yè)的發(fā)展將從兩個方面對高潔凈應用材料產生積極影響：一是上述產業(yè)

26、生產設備中高潔凈應用材料的使用量大，市場規(guī)模將促使廠商繼續(xù)加大設備投入，從而加大對高潔凈應用材料的采購；其次，高潔應用材料在生產設備使用過程中更換率高，易損件需要定期更換，現(xiàn)有生產設備的更換市場更大。五、行業(yè)利潤水平變化趨勢及原因用于電子清潔和生物醫(yī)藥的高清潔應用材料主要由跨國公司提供，其毛利率較高且穩(wěn)定。食品飲料行業(yè)使用的高清潔應用材料廠家眾多，競爭激烈，利潤率低。行業(yè)利潤水平的變化不僅取決于行業(yè)在其生命周期中所處的發(fā)展階段，還取決于其在整個產業(yè)鏈中的位置。高潔凈應用材料產業(yè)在發(fā)達國家相對成熟，產品和技術成熟，生產廠家眾多，整體利潤水平趨于平均水平。具有持續(xù)開發(fā)能力、掌握核心技術和廣泛客戶群

27、的高清潔應用材料制造商可以保持高水平的利潤。高清潔應用材料產業(yè)是我國新興產業(yè)。目前，全國同行業(yè)尚無上市公司，市場上可獲取的行業(yè)公開數據不足。數據缺乏權威統(tǒng)計。四、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素一、有利因素（一）產業(yè)政策支持根據裝備制造業(yè)調整振興實施細則，未來我國將以提高裝備制造業(yè)基礎配套水平為規(guī)劃目標，滿足全國通用零部件市場需求和組件作為短期目標。 “十一五”期間，國家先后出臺了奶業(yè)發(fā)展政策、生物產業(yè)十一五規(guī)劃、信息產業(yè)十一五規(guī)劃、以及國家食品藥品安全“十一五”規(guī)劃等政策，將重點發(fā)展乳業(yè)裝備、生物技術、半導體技術和光伏技術等產業(yè)所需的配套設備建設.（二）市場需求擴大一是人口規(guī)模的擴大和收入的增長

28、增加了人們對下游終端電子消費品、生物醫(yī)藥產品和食品的需求，下游終端需求的擴大將增加對生產設備、零部件等固定資產的投資需求；二是國家鼓勵提高生產設備國產化率和實施國家GMP認證體系，將增加市場容量，為行業(yè)發(fā)展和結構優(yōu)化提供新的發(fā)展機遇；三是在擴大規(guī)模的同時，更加注重質量和結構的優(yōu)化升級，為高清潔應用材料的高端產品提供了良好的發(fā)展機遇。(3) 對產品質量的更高要求近年來，隨著我國國民收入和生活水平的提高，人們的安全意識不斷提高，對食品、藥品、保健品、化妝品和電子產品的安全提出了更高的要求。消費水平的提升，不僅為食品藥品生產企業(yè)提供了難得的機遇，也提出了更高的要求。我國發(fā)生的“博雅IV人免疫球蛋白（

29、PH4）事件”、“七二藥事件”、“魚腥草事件”，不僅給消費者造成了嚴重危害，也給企業(yè)造成了重大損失。因此，越來越多的企業(yè)將在硬件設備方面采用更高的行業(yè)標準，高潔凈應用材料將成為越來越多食品和生物醫(yī)藥產品制造商的必然選擇。(4) 成本優(yōu)勢與國外廠商相比，由于土地和勞動力價格相對低廉，我國高清潔應用材料生產企業(yè)具有較大的成本優(yōu)勢。近年來，我國制造業(yè)工人的技能水平有了一定的積累，與美國、日本等地區(qū)相比，具有明顯的勞動力成本優(yōu)勢；此外，隨著我國不銹鋼產業(yè)的發(fā)展，大部分高潔凈流體設備和部件所需材料將主要采購，降低原材料成本。這些因素將對企業(yè)的生產和供應產生積極的影響，有利于企業(yè)的成本控制和產品競爭力的增

30、強。（五）國際采購與產業(yè)轉移為進一步降低成本，增強產品競爭力，國外電子清潔、生物醫(yī)藥、大型食品及高清潔應用材料制造商在中國加大了相關產品的采購力度，將擴大相應的市場需求.隨著我國制造業(yè)的快速擴張，越來越多的下游廠商將生產環(huán)節(jié)轉移到新興市場，我國是其重要的轉移目的地之一。產業(yè)轉移通常伴隨著大規(guī)模的固定資產投資，增加了市場對高清潔應用材料的需求。此外，“金融海嘯”對發(fā)達國家的經濟造成了很大沖擊，降低了其國民收入水平。為適應這一變化，國際市場將加大對中國大陸的采購力度。2、不利因素（一）國外競爭加劇，品牌知名度低全球經濟一體化趨勢導致全球生產要素重新配置。為了充分利用新興市場國家的熟練廉價勞動力和土

31、地，從而降低產品生產成本，發(fā)達國家相關廠商紛紛進入包括中國在內的新興市場國家，并通過自身強大的資金、技術和品牌優(yōu)勢與中國同行業(yè)廠商競爭。我國高清潔應用材料生產企業(yè)規(guī)模普遍較小，與國外大型廠家在資金、品牌等方面存在巨大差距。這使得中國廠商在同行業(yè)中處于不利的競爭地位，影響了行業(yè)的發(fā)展。（二）上游產業(yè)未充分開發(fā)，優(yōu)質原材料依賴進口高清潔應用材料行業(yè)的主要原材料是304、304L、316和316L不銹鋼。生物醫(yī)藥行業(yè)使用的應用材料對不銹鋼的硫含量有嚴格的限制。在半導體設備行業(yè)中，大部分氣體輸送系統(tǒng)均采用316L不銹鋼制造，并強調材料的清潔度并對成分有嚴格的要求，這對不銹鋼熔煉技術要求很高，如真空脫碳

32、（VOD、Vacuum氧脫碳）、真空電弧重熔（VAR，VacuumArc Re-melting）、真空感應熔煉（VIM，Vacuum Induction Melting）等工藝。目前，我國只有少數大型不銹鋼專業(yè)生產企業(yè)掌握了VOD工藝，很多優(yōu)質不銹鋼依賴進口。（三）資金門檻高，技術人才不足高潔凈應用材料行業(yè)所用的原材料主要是優(yōu)質不銹鋼。由于冶煉工藝復雜，成本高，原料儲備需要資金；集成、表面處理、無塵清洗包裝、檢測等一系列精密工藝需要大量精密設備，如大型數控車銑設備、大型液壓成型設備、各種拋光設備、超純水清洗設備、房間，各種需要大量的資金投入；更重要的是，這些設備的使用需要大量的熟練工人，這些工

33、藝的熟練程度需要長期的學習和積累，而技術人才的缺乏也是制約行業(yè)發(fā)展的一大瓶頸。（四）行業(yè)發(fā)展還不成熟，過程污染控制意識不足在國際上，工業(yè)過程污染的控制非常廣泛，涵蓋從食品、化妝品、醫(yī)藥、光伏、光電、生物技術和半導體等多個領域，并體現(xiàn)在 FDA、ASME BPE 和 SEMI 標準中。與國際標準相比，我國對工業(yè)過程污染的控制從食品和醫(yī)藥領域開始，如無菌、無塵、無污染等。從工藝污染控制水平來看，半導體行業(yè)最高，其次是光伏行業(yè)、光電技術、生物技術。上述行業(yè)在我國屬于新興領域，相關工藝污染控制意識仍不足。五、行業(yè)技術水平及技術特點、商業(yè)模式及特點一、行業(yè)技術水平及技術特點經過多年的發(fā)展和技術積累，國高

34、潔凈應用材料企業(yè)的技術工藝水平，包括真空檢測和真空熱處理、精密機械加工、液壓成型、焊接組裝、表面處理、潔凈室清潔和包裝等。加工能力可生產幾十個品類上萬種規(guī)格，但總體而言，與國外先進水平相比，國內廠商仍有一定差距。行業(yè)的技術特點體現(xiàn)在技術的全面性和綜合性上，從產品研發(fā)設計、精密加工、表面處理、無塵室清潔及包裝及產品檢測等，涉及機械加工、機電一體化、真空應用、潔凈室技術等多學科技術領域。2. 特定行業(yè)的商業(yè)模式高清潔應用材料行業(yè)存在以下特殊商業(yè)模式用于過程污染控制：一是基于定制生產的獨特模式。二是行業(yè)注重技術導向，技術應用廣泛。采用該行業(yè)技術生產的產品具有很強的延展性及其應用領域，可滿足食品飲料、

35、精細化工、醫(yī)藥、光伏技術、光電技術、生物技術等不同層次、設計和工藝的客戶的獨特需求、新型薄膜材料技術向半導體技術等領域，工藝逐步深入，產品的工藝污染控制水平越來越高。三是產品可追溯性和生產過程驗證。為充分保證產品質量，高潔應用材料行業(yè)更加注重原材料的可追溯性和生產過程的驗證，如產品所用材料的可追溯性、生產廠家、爐號、化學成分、等供應商進行工廠檢查，以驗證供應商的材料來源、生產工藝、生產環(huán)境、技術水平等一系列因素，并要求客戶做完美復制（Copy Exact），即所有生產要求供應商的流程和環(huán)境與客戶同意的一致。3、行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征高清潔應用材料行業(yè)不存在明顯的周期性。從地域分布來看

36、，以泵、閥門、管件為代表的清潔應用材料生產主要集中在江浙地區(qū)，尤其是區(qū)域性。近年來，以外商投資為主的地區(qū)成為我國又一個制造業(yè)中心。季節(jié)性對高潔應用材料產銷的影響不明顯。6、行業(yè)與上下游行業(yè)的相關性產業(yè)與上下游產業(yè)的關系如下：高潔應用材料行業(yè)的上游產品以不銹鋼為主，主要有00Cr17Ni14Mo2低碳不銹鋼管（316L）和0Cr18Ni9帶電拋光的不銹鋼管（304）等，種類包括管材、板材和棒材。不銹鋼漲價直接影響高潔凈應用材料廠家采購成本；不銹鋼的質量直接影響其產品的質量和可靠性。據中國特鋼企業(yè)協(xié)會不銹鋼分會數據顯示，2010年，我國粗不銹鋼產量突破1000萬噸，表觀消費量達到900萬噸以上，同

37、比增長20%和10%。 2009 年，分別。2010年預計進口不銹鋼110萬噸，同比下降19%；預計出口145萬噸，同比增長93.84%。不銹鋼產業(yè)特別是高端不銹鋼產業(yè)的發(fā)展，將對高潔凈應用材料產業(yè)產生積極影響。我國不銹鋼產業(yè)的發(fā)展將降低高清潔應用材料生產企業(yè)的產品成本和匯率風險。我國不銹鋼產業(yè)在冶煉工藝水平上與國外先進技術還有較大差距，部分高潔凈度不銹鋼材料仍需進口。生物醫(yī)藥、半導體光電、光伏、食品等下游產業(yè)的發(fā)展壯大，將增加高清潔應用材料的市場需求和結構優(yōu)化，對行業(yè)發(fā)展產生積極影響。7、出口業(yè)務目前，美國對高清潔應用材料產品基本實行自由貿易政策。但是，此類產品有很高的質量認證要求。此類出口

38、到美國的產品需要符合美國食品藥品監(jiān)督管理局（FDA）的標準，包括美國食品藥品監(jiān)督管理局、美國農業(yè)部（USDA）、美國公共衛(wèi)生署協(xié)會和 3-A 指導委員會是領導力的 3-A 標準；用于生物技術領域的產品需要符合美國機械工程師協(xié)會的ASMEBPE標準；用于半導體光電子領域的產品也需要滿足國際半導體設備和材料協(xié)會（SEMI）的標準。英國、丹麥和法國屬于歐盟，是發(fā)行人的另一個重要出口地區(qū)。歐盟對高清潔應用材料不征收關稅，基本實行自由貿易政策。進入歐盟的產品需要符合高質量標準，并且需要符合歐盟的壓力設備指令（PED，Pressure Equipment Directive）。高清潔應用材料行業(yè)在歐盟是一個比較成熟的行業(yè)，技術先進，質量上乘，形成了大型跨國公司與中小型制造商的分工體系，如阿法拉伐、GEA等公司。八、行業(yè)競爭一、概述高潔應用材料產業(yè)是我國新興產業(yè)，延展性強，產品應用范圍廣。目前，全國同行業(yè)尚無上市公司，市場上公開的行業(yè)數據不足，行業(yè)主要公司市場份額缺乏權威統(tǒng)計數據。目前，A股市場從事金屬管道、泵、管件、閥門、真空室（腔）等產品的上市公司基本情況如下：2.主要廠商(1) 海外廠商海外高清潔應用材料行業(yè)的主要競爭對