中國網(wǎng)絡(luò)廣告市場發(fā)展報告

1、中國網(wǎng)絡(luò)廣告市場發(fā)展報告2摘要來源：研究院自主研究繪制。網(wǎng)絡(luò)廣告市場：增速放緩，細(xì)分市場優(yōu)勢擴(kuò)大2019Q3網(wǎng)絡(luò)廣告環(huán)比增速不足4.8%，同比增長率雖仍保持在21%以上，但整體市場增速放 緩。Q4網(wǎng)絡(luò)廣告規(guī)模由于消費習(xí)慣及節(jié)日影響預(yù)計有所提升。典型細(xì)分媒體市場發(fā)展情況：搜索行業(yè)： 2019Q3搜索引擎行業(yè)企業(yè)廣告收入規(guī)模達(dá)307.4億元，搜索廣告（關(guān)鍵詞+聯(lián)盟 廣告）市場規(guī)模達(dá)230.3億元，Q3相比Q2環(huán)比增速略有提升，但同比增長率出現(xiàn)一定下滑， 反映出搜索廣告向信息流廣告傾斜的趨勢。在線視頻行業(yè)：2019Q3在線視頻廣告收入為90.6億元，品牌廣告主進(jìn)一步縮減視頻媒體平臺投放預(yù)算，廣告收入

2、環(huán)比持續(xù)下降，廣告形式的創(chuàng)新急需升級。新聞資訊行業(yè)：2019Q3中國互聯(lián)網(wǎng)新聞資訊廣告規(guī)模為147.2億元，移動端廣告規(guī)模達(dá)到 15.2億元，在整體新聞資訊廣告中的占比超過90%。社交行業(yè)：2019Q3，中國社交廣告收入規(guī)模為185億元，環(huán)比增長24.2%，較去年同期相比 增長29.8%，整體延續(xù)了第二季度以來的收入回暖趨勢，整體呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。中國網(wǎng)絡(luò)廣告市場上半年動態(tài)總結(jié)：技術(shù)與內(nèi)容并重廣告主：個性化的內(nèi)容營銷，塑造立體品牌形象媒體：加強(qiáng)內(nèi)容布局，推動流量增長，加強(qiáng)用戶粘性 營銷服務(wù)商：積極布局營銷技術(shù)，提高競爭力32019Q3網(wǎng)絡(luò)廣告發(fā)展情況分析12019Q3細(xì)分媒體市場發(fā)展情況分析2

3、2019Q3中國網(wǎng)絡(luò)廣告市場動態(tài)追蹤32019Q3中國網(wǎng)絡(luò)廣告市場規(guī)模注釋：1.網(wǎng)絡(luò)廣告市場規(guī)模按照媒體收入作為統(tǒng)計依據(jù)，不包括渠道代理商收入；2.此次統(tǒng)計數(shù)據(jù)包含搜索聯(lián)盟的聯(lián)盟廣告收入，也包含搜索聯(lián)盟向其他媒體網(wǎng)站的廣告分成。1190.5905.81193.21251.81139.21452.919.2%-23.9%31.7%4.9%19.3%1493.2-23.7%4.8%1522.628.2%30.5%37.6%25.4%25.4%25.8%21.8%27.5%21.6%5000100015002000網(wǎng)絡(luò)廣告2019Q3規(guī)模超過1500億，環(huán)比增速與去年持平2019Q3，中國網(wǎng)絡(luò)廣告季

4、度市場規(guī)模為1522.6億元，相較于去年同期增長21.6%。從季度數(shù)據(jù)來看，網(wǎng)絡(luò)廣告市場環(huán)比 增速在本季度放緩較為明顯，但與2018Q3環(huán)比增速基本持平。由于2019Q4雙十一、圣誕等消費節(jié)日的即將到來，廣告 主在預(yù)算合理分配的前提下，也將更多目光聚焦在了重要節(jié)點的廣告投放上，因此，艾瑞預(yù)計2019Q4網(wǎng)絡(luò)廣告規(guī)模在同 比及環(huán)比上的表現(xiàn)均將有所提升。2017Q4-2019Q3中國網(wǎng)絡(luò)廣告市場規(guī)模25002017Q42018Q12018Q2市場規(guī)模（億元）2018Q32018Q42019Q12019Q22019Q3環(huán)比增長率（%）同比增長率（%）來源：根據(jù)企業(yè)公開財報、行業(yè)訪談及艾瑞統(tǒng)計預(yù)測模型

5、估算。4注釋：1.搜索廣告包括搜索關(guān)鍵字廣告及聯(lián)盟廣告；2.電商廣告包括垂直搜索類廣告以及展示類廣告，例如淘寶、去哪兒及導(dǎo)購類網(wǎng)站；3.分類廣告從2014年開始核算，僅包括58 同城、趕集網(wǎng)等分類網(wǎng)站的廣告營收，不包含搜房等垂直網(wǎng)站的分類廣告營收；4.信息流廣告從2016年開始獨立核算，主要包括社交、新聞資訊、視頻網(wǎng)站中的信息流品牌及效果 廣告等；信息流廣告收入以媒體實際收入為準(zhǔn)，未考慮企業(yè)財報的季節(jié)性波動而導(dǎo)致的收入誤差；5、其他形式廣告包括導(dǎo)航廣告、電子郵件廣告等。2019Q3中國各形式網(wǎng)絡(luò)廣告市場規(guī)模19.4%21.5%20.4%21.1%17.1%17.3%15.4%15.1%36.8

6、%30.3%34.0%30.6%37.9%33.4%36.7%34.4%19.2%21.2%21.1%24.2%23.0%28.2%28.6%30.7%12.1%12.1%11.2%11.7%11.5%10.0%8.8%9.7%4.7%5.7%4.6%4.3%3.3%3.3%3.0%2.9%2.9%4.2%3.6%3.2%2.8%3.2%3.0%2.7%0%20%40%60%80%100%單季度信息流廣告占比超過30%，品牌圖形廣告份額略回升2019Q3中國網(wǎng)絡(luò)廣告各形式中，電商廣告在2019Q3份額較2019Q2略有下降，但與去年同期相比份額仍有所增長。信息 流廣告仍舊保持較高增長態(tài)勢，單季

7、度占比超過30%。其余廣告形式中，品牌圖形廣告在Q3份額略有回升，這與廣告主 在精準(zhǔn)營銷的同時，也更重視品牌建設(shè)的思路和需求有關(guān)。2017Q4-2019Q3中國不同形式網(wǎng)絡(luò)廣告市場份額2019Q22019Q3視頻貼片廣告2017Q4搜索廣告獨立分類廣告2018Q12018Q2電商廣告 富媒體廣告2018Q32018Q4信息流廣告固定文字鏈廣告2019Q1品牌圖形廣告 其他形式廣告來源：根據(jù)企業(yè)公開財報、行業(yè)訪談及艾瑞統(tǒng)計預(yù)測模型估算。562019Q3網(wǎng)絡(luò)廣告發(fā)展情況分析12019Q3細(xì)分媒體市場發(fā)展情況分析22019Q3中國網(wǎng)絡(luò)廣告市場動態(tài)追蹤32019Q3中國搜索引擎企業(yè)收入規(guī)模收入規(guī)模達(dá)3

8、60.5億元，AI助力探索未來成長空間2019Q3中國搜索引擎企業(yè)收入規(guī)模為360.5億元，與去年同期水平基本持平，同比增速為0.9%，環(huán)比增速為6.8%。艾瑞 分析認(rèn)為，搜索引擎頭部企業(yè)一方面具備雄厚資本與技術(shù)實力，另一方面用戶數(shù)據(jù)不斷疊加、行為數(shù)據(jù)不斷拆分，使其AI 解決方案能力不斷提升。應(yīng)用場景不僅局限于智能營銷，隨著產(chǎn)業(yè)智能化的推進(jìn)，相關(guān)頭部企業(yè)在智能語音、智能硬件、 智能交通，甚至社會公益方面取得進(jìn)展，較好地實現(xiàn)社會效益與經(jīng)濟(jì)效益的統(tǒng)一。注釋：1.搜索引擎企業(yè)營收規(guī)模為搜索引擎運營商營收總和，不包括搜索引擎渠道代理商營收；2.從2013年開始，計入360搜索營收，2017年開始計入3

9、60所有營收。來源：綜合企業(yè)財報及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算，僅供參考。315.4273.4334.03.2%-13.3%22.2%7.0%357.3-1.5%351.9-13.1%305.810.4%337.66.8%360.539.5%22.9%23.6%16.9%11.6%11.9%1.1%0.9%2017Q42019Q12017Q4-2019Q3中國搜索引擎行業(yè)企業(yè)總收入規(guī)模2018Q12018Q22018Q32018Q4企業(yè)規(guī)模收入（億元）環(huán)比增長率（%）2019Q22019Q3同比增長率（%）搜索視頻資 訊社 交72019Q3中國搜索引擎企業(yè)廣告規(guī)模市場規(guī)模達(dá)307.4億元，較

10、Q2表現(xiàn)平穩(wěn)回升2019Q3搜索引擎行業(yè)企業(yè)廣告收入規(guī)模達(dá)307.4億元，比Q2數(shù)據(jù)平穩(wěn)回升，但同比增長率持續(xù)下滑。艾瑞分析認(rèn)為，這 與搜索引擎企業(yè)的搜索廣告受到整體市場環(huán)境和新興媒體形式的影響增速放緩不無關(guān)系，其廣告業(yè)務(wù)的收入增長點仍主要 靠信息流廣告帶動。頭部企業(yè)持續(xù)注重創(chuàng)作者扶持以提升內(nèi)容質(zhì)量，并引入社交功能豐富商業(yè)模式，通過提供更加高質(zhì)穩(wěn) 定的內(nèi)容和服務(wù)增強(qiáng)用戶粘性，為進(jìn)一步釋放信息流廣告商業(yè)化潛力打下堅實基礎(chǔ)。注釋：搜索引擎企業(yè)廣告市場規(guī)模包含搜索廣告、信息流廣告、導(dǎo)航廣告以及其它公司并表廣告收入。 來源：根據(jù)企業(yè)公開財報、行業(yè)訪談及艾瑞統(tǒng)計預(yù)測模型估算。275.3258.7314.

11、9262.5295.4307.43.8%-6.0%21.7%8.1%340.30.0%340.1-22.8%12.5%4.1%17.5%19.1%35.5%28.4%23.6%1.5%-6.2%-9.7%2017Q42019Q12017Q4-2019Q3中國搜索引擎行業(yè)企業(yè)廣告收入規(guī)模2018Q12018Q22018Q32018Q4企業(yè)規(guī)模收入（億元）環(huán)比增長率（%）2019Q22019Q3同比增長率（%）搜索視頻資 訊社 交82019Q3中國搜索廣告市場規(guī)模231.4194.4239.2197.1223.0230.3-0.2%-16.0%23.0%10.4%264.0-1.5%260.1-2

12、4.2%3.3%17.2%7.3%15.1%13.9%12.4%1.3%-6.8%13.2%-12.8%2018Q3市場規(guī)模達(dá)230.3億元，受季節(jié)性因素影響有所回升2019Q3搜索廣告市場規(guī)模達(dá)230.3億元，同比增長率跌至雙位數(shù)，反映出搜索廣告后續(xù)增長乏力的局面。2018年信息流 廣告對搜索企業(yè)的營收貢獻(xiàn)已超過聯(lián)盟廣告，預(yù)計2019年這一差距將進(jìn)一步拉開。但值得注意的是，基于用戶進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng) 時代以來長期養(yǎng)成的搜索行為習(xí)慣，關(guān)鍵字廣告短期內(nèi)仍然會占據(jù)主流。對于搜索引擎企業(yè)而言，在用戶側(cè)通過更精準(zhǔn)的 搜索內(nèi)容分發(fā)與個性化廣告投放以提升用戶體驗，在廣告主側(cè)通過更簡易高效的投放操作以及更透明優(yōu)化的

13、效果追蹤來提 升服務(wù)質(zhì)量是其抵抗市場風(fēng)險的核心。2017Q4-2019Q3中國搜索廣告市場規(guī)模2017Q42018Q12018Q2搜索引擎廣告市場規(guī)模（億元）注釋：搜索廣告市場規(guī)模為關(guān)鍵詞廣告收入和聯(lián)盟展示廣告收入之和。2018Q42019Q1環(huán)比增長率（%）2019Q22019Q3同比增長率（%）搜索視頻資 訊社 交來源：根據(jù)企業(yè)公開財報、行業(yè)訪談及艾瑞統(tǒng)計預(yù)測模型估算。92019Q3中國在線視頻廣告市場規(guī)模10廣告收入環(huán)比下降，廣告形式亟待升級2019Q3，宏觀影響?yīng)q在，品牌廣告主進(jìn)一步縮減媒體平臺投放預(yù)算，反映在在線視頻平臺則產(chǎn)生廣告收入環(huán)比下降的現(xiàn) 象。在線視頻平臺作為泛娛樂平臺，一方

14、面應(yīng)通過用戶付費、版權(quán)分銷、IP衍生帶來的其他營收進(jìn)一步分散宏觀環(huán)境帶來 的風(fēng)險；另一方面，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上應(yīng)豐富廣告曝光位置，提高廣告庫存，豐富廣告結(jié)算方式，降低廣告主投放門檻，從供 需兩方面解決廣告收入增長乏力的問題。94.4109.280.9108.487.498.190.64.2%15.7%-25.9%34.0%4.7%113.51.4%115.1-24.0%-7.7%2.6%6.8%16.9%19.7%20.2%5.3%8.1%12.2%-9.5%-20.2%2017Q32017Q42017Q3-2019Q3中國在線視頻行業(yè)廣告市場規(guī)模2018Q12018Q2廣告收入（億元）2018Q3

15、2018Q4環(huán)比增長率（%）2019Q12019Q22019Q3同比增長率（%）搜索視頻資 訊社 交來源：綜合企業(yè)財報及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算，僅供參考。2019Q3中國在線視頻移動廣告規(guī)模11移動廣告受整體平臺影響出現(xiàn)環(huán)比下降，但其重要性依然明顯2019年在線視頻移動廣告收入規(guī)模達(dá)66.8億元，環(huán)比下降4.6%，在整體在線視頻廣告中占比達(dá)73.8%。受在線視頻廣告整體市場影響，移動廣告市場規(guī)模也出現(xiàn)環(huán)比下降的現(xiàn)象，但由于本季度正值暑期，移動端用戶使用行為 有所上漲，因此移動視頻廣告收入占比進(jìn)一步提升。13.4%72.9-15.5%61.622.1%75.34.1%78.40.2%78

16、.5-15.2%66.65.2%70.0-4.6%66.868.6%76.2%69.4%69.0%68.2%76.5%71.4%73.8%2017Q42018Q12019Q32017Q4-2019Q3中國在線視頻行業(yè)移動廣告市場規(guī)模2018Q22018Q32018Q42019Q12019Q2在線視頻移動端廣告市場規(guī)模（億元） 環(huán)比增長率（%）在線視頻移動端廣告市場規(guī)模/在線視頻整體廣告市場規(guī)模（%）搜索視頻資 訊社 交來源：綜合企業(yè)財報及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算，僅供參考。2019Q3中國互聯(lián)網(wǎng)新聞資訊廣告規(guī)模122019Q3達(dá)到147.2億元，升級、跨界、融合及下沉是主旋律2019年第

17、三季度，互聯(lián)網(wǎng)新聞資訊廣告規(guī)模達(dá)到147.2億元，受到媒體廣告季節(jié)性波動因素影響，環(huán)比增速為-2.6%，而 與去年同期相比，其同比漲幅接近25.1%。這一季度中，各互聯(lián)網(wǎng)資訊平臺不斷加強(qiáng)算法建設(shè)及內(nèi)容布局、以新聞聯(lián) 播為代表的主流媒體及頻道入駐社交及短視頻平臺、多省份持續(xù)推進(jìn)縣區(qū)級融媒體中心建設(shè)工作，促進(jìn)了互聯(lián)網(wǎng)新聞資 訊市場的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，但受到季節(jié)性市場變化及宏觀環(huán)境壓力的影響，互聯(lián)網(wǎng)新聞資訊市場在廣告規(guī)模表現(xiàn)上出現(xiàn)了 環(huán)比下降。認(rèn)為，從遠(yuǎn)期來看，這一季度廣告規(guī)模小幅度的環(huán)比下降相較于去年同期降幅有所收窄，對于新聞資 訊市場來說是一個回溫向好的信號。83.293.3126.4117.71

18、27.4119.8151.2147.23.9%12.1%35.5%-6.9%8.3%-6.0%26.2%-2.6%2017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42019Q32017Q4-2019Q3中國互聯(lián)網(wǎng)新聞資訊廣告規(guī)模新聞資訊廣告規(guī)模2019Q12019Q2環(huán)比增長率（%）搜索視頻資 訊社 交來源： 研究院自主統(tǒng)計及核算。2019Q3中國移動新聞資訊廣告規(guī)模132019Q3達(dá)到135.2億元，在整體中的占比約為91.9%2019年第三季度，移動新聞資訊廣告規(guī)模達(dá)到135.2億元，環(huán)比增速約為1.7%，在整體互聯(lián)網(wǎng)新聞資訊廣告中的占比達(dá)到91.9%，相較于上一季度有所提升。而

19、與去年同期相比，2019Q3移動互聯(lián)網(wǎng)新聞資訊廣告規(guī)模漲幅接近32%。受到主流 媒體話語權(quán)顯著提升，縣區(qū)級融媒體中心建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，節(jié)慶報道、外交互動、新區(qū)開發(fā)等主流時政話題走熱，各大互聯(lián) 網(wǎng)新聞資訊平臺對移動客戶端產(chǎn)品保持技術(shù)投入和資源傾斜，高城市級別、低學(xué)歷、銀發(fā)及低幼等市場互聯(lián)網(wǎng)紅利逐步顯 現(xiàn)，移動互聯(lián)網(wǎng)新聞資訊廣告規(guī)模的增長趨勢短期內(nèi)將繼續(xù)保持。80.984.9105.1102.6107.6110.0133.08.8%5.0%23.8%-2.4%4.9%2.2%20.9%1.7%135.297.2%91.0%83.2%87.2%84.5%91.9%88.0%91.9%2017Q42018

20、Q32019Q12017Q4-2019Q3中國移動互聯(lián)網(wǎng)新聞資訊廣告規(guī)模2018Q12018Q2移動端新聞資訊廣告規(guī)模（億元）2018Q4環(huán)比增長率（%）2019Q22019Q3移動端占比（%）搜索視頻資 訊社 交來源： 研究院自主統(tǒng)計及核算。2019Q3移動新聞資訊月獨立設(shè)備數(shù)142019年9月達(dá)到8.1億，熱門時政話題帶動流量小幅增長根據(jù)艾瑞移動網(wǎng)民行為監(jiān)測系統(tǒng)mUserTracker的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示， 2019年9月，移動互聯(lián)網(wǎng)新聞資訊月獨立設(shè)備數(shù)達(dá)到8.1 億臺，環(huán)比增長1.3%，相較于去年同期，同比漲幅達(dá)到6.2%。整體而言，一方面，伴隨著移動資訊服務(wù)在移動網(wǎng)民中的 滲透率的提升，其用

21、戶增速已逐漸放緩，月均變化幅度基本保持在2%以內(nèi)；另一方面，這一季度中，圍繞“建國70周年”、“中美關(guān)系”、“香港暴亂”、“中國女排”、“大興機(jī)場”等熱門時政主題，用戶資訊關(guān)注度顯著提升，此外， 下半年來，各類峰會、盛典及發(fā)布會等活動的頻率也有所提高，為新聞資訊平臺貢獻(xiàn)了相關(guān)的會展類內(nèi)容，同樣吸引了相 當(dāng)一部分的用戶注意力，促進(jìn)了流量數(shù)據(jù)的小幅度增長。注釋：此處數(shù)據(jù)口徑為”綜合資訊+原創(chuàng)新聞“，不含軍事、體育、時尚等垂直資訊類別。7.647.737.737.687.707.837.857.948.018.018.008.110.8%1.3%-0.1%-0.6%0.3%1.7%0.3%1.1%0

22、.9%-0.1%-0.1%1.3%18.1018.1118.1219.319.419.519.819.9mUserTracker-2018年10月-2019年9月中國移動互聯(lián)網(wǎng)新聞資訊月獨立設(shè)備數(shù)19.119.2月獨立設(shè)備數(shù)（億臺）19.619.7環(huán)比增長率（%）搜索視頻資 訊社 交來源： Usertracker 多平臺網(wǎng)民行為監(jiān)測數(shù)據(jù)庫（桌面及智能終端）。2019Q3中國社交廣告收入規(guī)模15104.395.8120.5142.6150.8125.1149.03.4%-8.2%25.8%18.3%5.8%-17.0%19.1%24.2%185.039.3%41.6%41.3%44.5%30.6

23、%23.6%29.8%2017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q3社交網(wǎng)絡(luò)廣告收入延續(xù)增長態(tài)勢2019Q3，中國社交廣告收入規(guī)模為185億元，環(huán)比增長24.2%，較去年同期相比增長29.8%，整體延續(xù)了第二季度以來的 收入回暖趨勢，整體呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。近年來，盡管宏觀經(jīng)濟(jì)下行，各品牌廣告主持續(xù)在頭部社交媒體營銷上加碼，認(rèn) 同其所匯集起的龐大流量價值。而以微信、微博、陌陌等為首的社交媒體平臺也不斷開發(fā)創(chuàng)新的營銷玩法，從提供媒體渠 道到提供整合的營銷解決方案，更通過深層鞏固大數(shù)據(jù)并升級智能內(nèi)容推薦和匹配技術(shù)，精準(zhǔn)定位并觸達(dá)至目標(biāo)人群，從 而使得

24、廣告主在社交媒體端的預(yù)算不斷增長。2017Q4-2019Q3季度中國社交廣告總體規(guī)模增長趨勢57.6%搜索視頻資 訊社 交社交廣告收入規(guī)模（億元）環(huán)比增長率（%）同比增長率（%）來源：艾瑞結(jié)合公開財報和專家訪談，根據(jù)艾瑞數(shù)據(jù)模型推算所得。2019Q3中國移動社交廣告收入規(guī)模16移動社交平臺積極布局社會化營銷2019年第二季度，中國移動端社交廣告收入規(guī)模為156.4億元，同比增長32.4%，占整體社交廣告收入比例達(dá)84.6%。隨 著5G時代的到來，移動端社交媒體平臺將面臨更多機(jī)遇。一方面，網(wǎng)絡(luò)傳輸速度的加快將有利于平臺深化布局更高質(zhì)高清 和更多元化視頻內(nèi)容，以迎合用戶對于內(nèi)容消費的偏好；另一方面

25、，延遲時長的降低將有可能進(jìn)一步革新移動通訊方式， 使得平臺得以加深實時直播、增強(qiáng)現(xiàn)實、虛擬現(xiàn)實等技術(shù)的應(yīng)用，更進(jìn)一步拓寬社會化營銷的想象力。86.377.598.4118.2126.9105.0125.95.7%-10.2%20.1%7.4%-17.2%19.9%24.3%156.440.6%27.0%44.8%47.1%35.6%27.9%32.4%2017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32017Q4-2019Q3季度中國移動社交廣告總體規(guī)模增長趨勢62.2%52.3%搜索視頻資 訊社 交社交廣告移動端收入規(guī)模（億元）環(huán)比增長率（%）同

26、比增長率（%）來源：艾瑞結(jié)合公開財報和專家訪談，根據(jù)艾瑞數(shù)據(jù)模型推算所得。2019Q3中國社交網(wǎng)絡(luò)用戶規(guī)模17社交網(wǎng)絡(luò)類產(chǎn)品移動端MAU占全類別比例已達(dá)95.2%根據(jù)艾瑞數(shù)據(jù)監(jiān)測產(chǎn)品mUserTracker數(shù)據(jù)顯示，2019年9月該口徑下社交網(wǎng)絡(luò)類產(chǎn)品加總?cè)ブ睾蟮脑陋毩⒃O(shè)備數(shù)已達(dá)到 13.4億臺，占全類別產(chǎn)品MAU總數(shù)的95.2%左右，從去年10月至今整體仍保持走高趨勢。這主要是由于微信等頭部社交 產(chǎn)品在下沉市場的開拓。根據(jù)2018年騰訊全球合作伙伴大會上微信官方數(shù)據(jù)公布，在城市滲透率方面，一線城市滲透率達(dá) 到 93%，二線城市為 69%。在三到五線城市，微信滲透率不到50%，頭部社交產(chǎn)品用戶

27、量仍然存在較大的增長空間。1220001240001260001280001300001320001340002018.102018.122019.62019.8mUserTracker-2018年10月-2019年9月中國社交APP月 獨立設(shè)備數(shù)走勢2019.22019.4社交網(wǎng)絡(luò)移動端MAU（萬臺）搜索視頻資 訊社 交注釋：社交網(wǎng)絡(luò)移動端MAU為MUT產(chǎn)品中大類別“社交網(wǎng)絡(luò)”與小類別“即時通訊”加總?cè)ブ睾笏谩?來源：Usertracker 多平臺網(wǎng)民行為監(jiān)測數(shù)據(jù)庫（桌面及智能終端）。2019Q3中國社交網(wǎng)絡(luò)用戶規(guī)模1818000190002000021000220002018.10201

28、9.8頭部社交網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品用戶有效使用時長趨緩，亟待模式創(chuàng)新近一年來，社交網(wǎng)絡(luò)移動端用戶月度總有效使用時長圍繞在20000億分鐘左右呈現(xiàn)起伏趨勢，2019年9月月度總有效使用 時長為20492億分鐘，約合單機(jī)單日使用時長67.1分鐘。社交網(wǎng)絡(luò)類APP受微信、QQ等頭部社交產(chǎn)品拉動，用戶黏性對 比其他類型APP來看相對較高，但在諸如創(chuàng)新類娛樂APP沖擊下，微信、微博、QQ等頭部社交網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的移動端用戶使 用時長增長趨勢已經(jīng)明顯放緩，在用戶時長的爭奪中，各社交媒體亟需豐富平臺內(nèi)容，創(chuàng)新互動模式，提升用戶的使用體 驗。mUserTracker-2018年10月-2019年9月中國社交APP月 度有效使用

29、時間走勢2018.122019.22019.42019.6社交網(wǎng)絡(luò)移動端用戶使用時長（億分鐘）搜索視頻資 訊社 交注釋：社交網(wǎng)絡(luò)移動端月度有效使用時間為MUT產(chǎn)品中大類別“社交網(wǎng)絡(luò)”與小類別“即時通訊”加總?cè)ブ睾笏谩碓矗篣sertracker 多平臺網(wǎng)民行為監(jiān)測數(shù)據(jù)庫（桌面及智能終端）。192019Q3網(wǎng)絡(luò)廣告發(fā)展情況分析12019Q3細(xì)分媒體市場發(fā)展情況分析22019Q3中國網(wǎng)絡(luò)廣告市場動態(tài)追蹤32019Q3品牌主動態(tài)追蹤品牌主：個性化的內(nèi)容營銷，塑造立體品牌形象在信息過載、互聯(lián)網(wǎng)流量成本漸增的背景下，廣告主對用戶的營銷觸達(dá)越來越難，因此個性化的內(nèi)容成為吸引用戶的注 意、傳達(dá)品牌價值的重

30、要元素。廣告主通過個性化內(nèi)容的持續(xù)輸出，傳達(dá)出具有高辨識度的價值觀和內(nèi)涵的品牌形象，吸 引消費者關(guān)注，同時加深品牌在其心目中的印象，提升品牌的認(rèn)知度和美譽(yù)度，從而獲得更多的認(rèn)可和信賴。2019Q3部分品牌主營銷動態(tài)追蹤207月8月9月優(yōu)衣庫優(yōu)衣庫在抖音發(fā)起 “ UT Play Your World ”話題挑戰(zhàn)賽，并通過PGC來帶 動UGC創(chuàng)意視頻分享，將其打造成熱門 營銷事件，為品牌引流，挖掘潛在目標(biāo) 消費群體。寶潔開學(xué)季，寶潔發(fā)起“寶潔全明星學(xué)院” 的活動，寶潔首次動用旗下七大核心品 牌的代言人，推出寶潔全明星學(xué)院的廠 牌IP，以全明星矩陣助力品牌IP化。麥當(dāng)勞麥當(dāng)勞推出“芝士麥滿分”辟謠廣

31、告，這 是麥當(dāng)勞“Good to know”系列廣告之 一，這個是系列圍繞麥當(dāng)勞的原材料來源 展開澄清“麥滿分里的蛋是假的”消息。京東八月份開學(xué)季之前，京東打造“818手機(jī)節(jié)“繼續(xù)深化了“18”的概念，818手機(jī) 節(jié)IP的打造，不僅深化了京東手機(jī)品牌形 象，凸顯京東手機(jī)行業(yè)地位和權(quán)威性。支付寶中秋前夕，支付寶聯(lián)合上海美術(shù)電影制片廠推出了一支混剪動畫短片， 運用“回憶殺”宣傳中秋期間上線的我的 家產(chǎn)品，邀請家人一起用支付寶支付， 共享家庭積分。福特福特圍繞Mustang Day主題打造線下體驗活動，借助線下活動為平臺產(chǎn)出PGC、 UGC內(nèi)容，利用傳統(tǒng)媒體，網(wǎng)絡(luò)，社交媒體及KOL，進(jìn)行內(nèi)容傳出，擴(kuò)

32、大傳播聲 量，構(gòu)建品牌資產(chǎn)。來源：艾瑞資訊研究院根據(jù)公開資料整理。2019Q3媒體動態(tài)追蹤21支付寶9月17日，支付寶小程序與天貓打通后的首款 產(chǎn)品品牌輕店小程序正式上線。打通了線下門 店和天貓旗艦店。26日，阿里媽媽淘寶聯(lián)盟宣布啟動新一屆“創(chuàng) 客大賽”，希望通過此次大賽招募并培育出電 商生態(tài)的淘寶創(chuàng)客。新浪8月2日，新浪推出新社交APP“綠洲”，這款 產(chǎn)品的定位是“年輕人的生活時尚社交平臺” 8月16日，新浪新聞APP“聽新聞”功能上線。 針對用戶開車、運動、做飯等生活場景，創(chuàng)新 更方便的功能。入口簡單，操作便捷，可以收 聽24小時內(nèi)發(fā)生的新聞資訊。抖音8月24日，在抖音舉辦的首屆創(chuàng)作者大會

33、上， 抖音總裁張楠透露抖音即將開放15分鐘的視頻 發(fā)布能力，同時將為直播加碼新功能，為創(chuàng)作 者提供廣告（星圖計劃）、直播和內(nèi)容導(dǎo)購等 多重變現(xiàn)方式。bilibili7月8日，B站宣布上線“互動視頻”功能。站內(nèi)UP主可以進(jìn)入WEB端創(chuàng)作中心制作包含不同選項的互動式視頻進(jìn)行投稿，用戶則可以通過播放器做出選擇，觸發(fā)多重劇情和結(jié)局。 同時，為鼓勵平臺內(nèi)容創(chuàng)作的主力軍發(fā)揮想象和潛能，B站也 為UP主們準(zhǔn)備了一百萬的創(chuàng)作獎金。微博7月微博平臺為品牌提供的內(nèi)容解決方案微博牧場計劃正 式啟動?！坝脙?nèi)容種草，為品牌賦能”，微博牧場計劃通過豐 富的內(nèi)容矩陣、聚合效應(yīng)、社交造勢能力三大優(yōu)勢，協(xié)助品牌 新品及大促進(jìn)行

34、場景化營銷。媒體：加強(qiáng)內(nèi)容布局，推動流量增長，加強(qiáng)用戶粘性隨著互聯(lián)網(wǎng)流量紅利逐漸消退，各大媒體紛紛開展內(nèi)容層面的布局和探索，以期獲得新的流量增長和加強(qiáng)已有用戶流量的 粘性。一方面，媒體方通過各類補(bǔ)貼和變現(xiàn)模式的支持，通過增加收入的方式激勵內(nèi)容方提高內(nèi)容生產(chǎn)質(zhì)量，加強(qiáng)用戶流 量的粘性。另一方面，媒體方結(jié)合用戶需求，通過推出新的垂直媒體平臺或在原有媒體平臺上增加新的內(nèi)容功能和版塊， 吸引更多的用戶的關(guān)注和留存。2019Q3部分媒體動態(tài)追蹤來源：艾瑞資訊研究院根據(jù)公開資料整理。2019Q3營銷服務(wù)商動態(tài)追蹤22電通安吉斯程序化開始落地Plantform Marketing戰(zhàn)略，技術(shù)團(tuán)隊結(jié)合自身技術(shù)

35、特點和營銷主張開發(fā)出電通安吉斯全棧 Martech產(chǎn)品，提高其數(shù)據(jù)安全，投放效 果和運營效率。秒針系統(tǒng)宣布完成對第三方全媒體音頻監(jiān) 測平臺RadioBuy的收購，拓展線下傳統(tǒng)媒 介測量能力，深化全域營銷智能（OMI： Omni-Marketing Intelligence ） 的戰(zhàn)略 布局，打通全域營銷鏈路，為企業(yè)提供一 站式全域營銷智能解決方案做生態(tài)布局。華揚聯(lián)眾攜手區(qū)塊鏈平臺迅雷鏈，正式發(fā)布 了國內(nèi)首個基于區(qū)塊鏈技術(shù)的全新用戶價值 實現(xiàn)平臺麥哲倫CVP。麥哲倫將區(qū)塊 鏈公開、透明、不可篡改的特性和數(shù)字營銷 行業(yè)相結(jié)合，有望重塑用戶價值生態(tài)。藍(lán)標(biāo)傳媒正在做的5G新營銷布局，除了 專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊

36、的深入研究，還有視頻直 播升級、內(nèi)容升級、云游戲和戶外廣告 升級。來源：艾瑞資訊研究院根據(jù)公開資料整理。營銷服務(wù)商：積極布局營銷技術(shù)，提高競爭力伴隨著流量紅利逐漸消失，獲客成本越來越高，廣告主不再滿足于簡單的廣告投放，而越來越重視整個營銷閉環(huán)的搭建， 希望通過更加精細(xì)化的用戶經(jīng)營管理，獲得性價比更高的營銷解決方案。在此背景下，各種營銷技術(shù)的賦能，為數(shù)據(jù)分 析、廣告投放及用戶運營等各個營銷環(huán)節(jié)提供了大量的優(yōu)化和支持，因此營銷服務(wù)商也開始越來越重視自身產(chǎn)品和能力的 升級迭代，依靠技術(shù)創(chuàng)新為廣告主創(chuàng)造更大的營銷價值，增強(qiáng)自身競爭力。2019Q3年部分營銷服務(wù)商動態(tài)追蹤電通安吉斯華揚聯(lián)眾秒針?biāo){色光標(biāo)內(nèi)容營銷案例：天貓嗶哩嗶哩23電商跨界二次元構(gòu)建形象IP，開啟新國潮偶像養(yǎng)成記營銷背景：2019年雙十一電商活動期間，天貓開展新一輪“國潮來了”活動，推出“國潮由你造”專場，推出非遺定制禮盒、腦洞實驗室等國潮新體驗，旨在打造國潮品牌年輕化，讓消費者重識國貨新品牌。營銷策略：1）在淘寶、天貓購物平臺發(fā)起腦洞實驗室