中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢展望

1、 中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢展望【內(nèi)容提要】 展望2019年，隨著各相關(guān)部門貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于民營企業(yè)工作座談會講話精神，產(chǎn)業(yè)發(fā)展整體環(huán)境將會不斷趨好，歐盟取消價格承諾機制以及新興光伏市場應(yīng)用的快速擴大，也將進一步推動我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，但產(chǎn)業(yè)發(fā)展也面臨市場增速放緩而衍生的拐點問題，可能加速行業(yè)整合。面對這樣的發(fā)展形勢，光伏產(chǎn)業(yè)如何應(yīng)由于全球市場增速放緩而可能引發(fā)的新一輪產(chǎn)業(yè)整合？如何應(yīng)對補貼持續(xù)拖欠帶來的沖擊？如何降低非技術(shù)成本以盡快實現(xiàn)減輕補貼壓力？如何避免無序競爭延伸至海外市場？基于對上述形勢和問題的前瞻性分析，賽迪智庫提出盡快解決補貼資金拖欠問題、優(yōu)化光伏發(fā)電應(yīng)用政策，切實降低光伏發(fā)電“

2、非技術(shù)”成本，加強國際合作和加快淘汰落后產(chǎn)能等對策建議?！娟P(guān)鍵詞】 光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢展望目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc15994058 一、對2019年形勢的基本判斷 PAGEREF _Toc15994058 h 4 HYPERLINK l _Toc15994059 （一）光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)中有升，分布式發(fā)電成為發(fā)展重點 PAGEREF _Toc15994059 h 4 HYPERLINK l _Toc15994060 （二）技術(shù)水平不斷提升，生產(chǎn)成本逐步降低 PAGEREF _Toc15994060 h 5 HYPERLINK l _Toc1599406

3、1 （三）生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴大，產(chǎn)業(yè)觸底反彈 PAGEREF _Toc15994061 h 6 HYPERLINK l _Toc15994062 二、需要關(guān)注的幾個問題 PAGEREF _Toc15994062 h 9 HYPERLINK l _Toc15994063 （一）光伏補貼拖欠仍是光伏行業(yè)面臨的首要難題 PAGEREF _Toc15994063 h 9 HYPERLINK l _Toc15994064 （二）光伏應(yīng)用政策變動缺乏透明性和穩(wěn)定性 PAGEREF _Toc15994064 h 9 HYPERLINK l _Toc15994065 （三）光伏電站建設(shè)的非技術(shù)性成本仍較高 PAG

4、EREF _Toc15994065 h 10 HYPERLINK l _Toc15994066 （四）需警惕行業(yè)集中走出去帶來的無序競爭 PAGEREF _Toc15994066 h 10 HYPERLINK l _Toc15994067 三、應(yīng)采取的對策建議 PAGEREF _Toc15994067 h 11 HYPERLINK l _Toc15994068 （一）盡快解決補貼問題 PAGEREF _Toc15994068 h 11 HYPERLINK l _Toc15994069 （二）優(yōu)化光伏發(fā)電應(yīng)用相關(guān)政策 PAGEREF _Toc15994069 h 11 HYPERLINK l _

5、Toc15994070 （三）切實降低電站項目的非技術(shù)性成本 PAGEREF _Toc15994070 h 12 HYPERLINK l _Toc15994071 （四）進一步加強國際合作 PAGEREF _Toc15994071 h 12 HYPERLINK l _Toc15994072 （五）加速落后產(chǎn)能淘汰和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級 PAGEREF _Toc15994072 h 13經(jīng)歷了2014-2017年的高歌猛進之后，光伏產(chǎn)業(yè)在2018年經(jīng)歷了行業(yè)低谷，531政策的急剎車使得國內(nèi)市場快速下滑、產(chǎn)品價格快速下降、企業(yè)盈利能力持續(xù)位于低位，行業(yè)發(fā)展熱度驟降。但是，受政策影響，行業(yè)逐步由過去的粗放式

6、增長、追求規(guī)模向精細化發(fā)展、追求質(zhì)量轉(zhuǎn)變。此外，中歐光伏貿(mào)易糾紛得到妥善解決，可再生能源配額制、分布式光伏發(fā)電市場化交易、分布式光伏發(fā)電項目管理等有利于行業(yè)發(fā)展的政策也有望加快出臺實施，這些都為產(chǎn)業(yè)走出困境、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。展望2019年，光伏產(chǎn)業(yè)仍將面臨復(fù)雜多變的國內(nèi)外形勢， 既有國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境持續(xù)改善所帶來的利好，又有國際市場針對我國光伏產(chǎn)品發(fā)起的“雙反”貿(mào)易摩擦等不利因素帶來的挑戰(zhàn)。一、對2019年形勢的基本判斷（一）光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)中有升，分布式發(fā)電成為發(fā)展重點2018年，全球光伏新增裝機市場將達到110GW，創(chuàng)歷史新高，同比增長7.8%，其中主要裝機國家如美國、印度和

7、日本的裝機量分別達到12、11和8GW，同比均有不同程度的增長，尤其是歐洲市場，整體需求也達到11GW，為近5年新高，同比增幅達到68%。我國新增裝機量將達41GW， 同比下降23%，但仍居全球首位，其中集中式地面電站將達到22GW，分布式電站將達到19GW。近年來，受光伏技術(shù)進步、規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)和競爭加劇等因素影響，光伏設(shè)備價格下降速度較快，組件全年價格降幅達到40%以上，使得光伏發(fā)電成本在全球多個國家或地區(qū)接近甚至低于常規(guī)能源，如2018年在墨西哥和沙特的幾個電站招標中，投標價格多低于0.2元/瓦，推動越來越多全球光伏市場的增長，如美洲、南亞、中東等多個地區(qū)光伏市場開始蓬勃發(fā)展，成為拉動全球

8、光伏市場增長的主力。展望2019年，在光伏發(fā)電成本持續(xù)下降、政策持續(xù)利好和新興市場快速興起等有利因素的推動下，全球光伏市場仍將保持在較高水平，預(yù)計全年全球光伏新增裝機量將達到105GW，裝機量較大的國家或地區(qū)依然會是美國、印度、日本和歐洲。而我國將保持在35-40GW之間，其中集中式地面電站的裝機量預(yù)計將達到20GW，主要由領(lǐng)跑者基地貢獻，外加部分外送通道配套電源及存量電站；分布式電站裝機量預(yù)計在15GW以上， 占比仍將保持在較高水平。隨之而來的補貼缺口、消納能力等制約因素也將進一步凸顯，光伏應(yīng)用方式也從“粗放式”向“精細化”方向發(fā)展，光伏應(yīng)用深度與廣度繼續(xù)拓展。（二）技術(shù)水平不斷提升，生產(chǎn)成

9、本逐步降低2018年，由于經(jīng)歷了前幾年的行業(yè)峰谷期，光伏企業(yè)經(jīng)營狀況不斷改善，在差異化競爭和光伏領(lǐng)跑基地建設(shè)的雙輪驅(qū)動下，骨干企業(yè)加大了工藝研發(fā)和技改投入力度，生產(chǎn)工藝水平不斷進步。我國產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的普通結(jié)構(gòu)多晶硅電池平均轉(zhuǎn)換效率達到18.7%，單晶硅電池平均轉(zhuǎn)換效率達到20.3%，屬于全球領(lǐng)先水平，使用PERC等先進技術(shù)的P型多晶和單晶電池平均轉(zhuǎn)換可達到20.5%和21.6%，使用PERT技術(shù)和HJT技術(shù)的N型電池正面平均轉(zhuǎn)換效率也分別在21.5%和22.5%以上。在組件環(huán)節(jié)，半片、疊瓦、MBB、大硅片等技術(shù)已經(jīng)開始規(guī)?；瘧?yīng)用，顯著攤薄每瓦組件成本。與此同時，得益于金剛線切割技術(shù)和電池薄片化的

10、大規(guī)模應(yīng)用，硅耗大幅下降。多晶硅生產(chǎn)也步入規(guī)模經(jīng)濟效益階段，在產(chǎn)的多晶硅企業(yè)規(guī)模普遍在萬噸以上，多晶硅生產(chǎn)平均綜合能耗下降至80KWh/kg，部分企業(yè)甚至已低于70KWh/kg。在生產(chǎn)工藝技術(shù)進步、生產(chǎn)的優(yōu)化布局以及原輔材等各環(huán)節(jié)降本壓力帶動下，組件生產(chǎn)成本已下降至1.2元/瓦，且仍有一定下降空間，多晶硅全成本降至6美元/kg，系統(tǒng)裝機成本降至5-6 元/瓦，部分分布式裝機甚至降至5元/瓦以下。物美價廉的太陽能光伏產(chǎn)品為全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出巨大貢獻。展望2019年，由于市場將主要由領(lǐng)跑基地建設(shè)所驅(qū)動，高效電池產(chǎn)品市場需求將繼續(xù)擴大，未來技術(shù)進步仍將是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主題。預(yù)計產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的P型PERC

11、單晶和N型PERT單晶電池轉(zhuǎn)換效率均將超過22%，主流組件產(chǎn)品功率將達到310W以上；普通電池技術(shù)將逐漸被使用PERC技術(shù)的高效電池技術(shù)所替代；半片、疊瓦等組件技術(shù)將如此前的雙面電池技術(shù)一樣，逐步成為市場主流，預(yù)計2019年出貨量將在10GW量級。組件生產(chǎn)成本也將進一步下降至1元/瓦。逆變器在大機型等技術(shù)和產(chǎn)品帶動下， 預(yù)計售價也將逼近0.1元/瓦，受此影響，部分項目的系統(tǒng)投資成本有望下降至4元/瓦，在一類地區(qū)發(fā)電成本有望低于脫硫燃煤標桿電價，從而實現(xiàn)發(fā)電側(cè)上網(wǎng)平價。（三）生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴大，產(chǎn)業(yè)觸底反彈2018年，全球多晶硅產(chǎn)量受光伏市場影響，產(chǎn)量近20年來呈首次下滑態(tài)勢，僅為43萬噸，同比下

12、降2.7%，但電子級多晶硅受半導(dǎo)體硅片價格上漲所影響，市場需求較為緊俏，產(chǎn)量同比增幅達到10%以上。我國多晶硅開工企業(yè)約19家，產(chǎn)能為27萬噸，產(chǎn)量約為25.3萬噸，同比增長4.5%，進口量約為12萬噸。受光伏下游市場影響，多晶硅產(chǎn)品價格快速下滑，多家企業(yè)止盈轉(zhuǎn)虧，部分企業(yè)甚至開始停產(chǎn)甚至破產(chǎn)。全球光伏組件產(chǎn)量繼續(xù)增長至120GW。我國光伏組件產(chǎn)量約為82GW，同比增長逾9%，出口量在40GW左右，占比約為50%，同比增長近27%。受531新政影響，行業(yè)產(chǎn)能利用率整體呈現(xiàn)N型走勢，且行業(yè)分化較為顯著，領(lǐng)先企業(yè)產(chǎn)能利用率仍處于較高水平，出貨量仍保持增長態(tài)勢，但中小企業(yè)組件企業(yè)下半年產(chǎn)能利用率多在

13、50%以下。在具體產(chǎn)品方面，在國內(nèi)領(lǐng)跑者基地建設(shè)帶動下，高效電池和組件全年呈現(xiàn)供不應(yīng)求狀態(tài)，繼而推動先進產(chǎn)能的擴增，包括使用PERC、PERT、Topcom等電池技術(shù)以及使用半片、疊瓦等組件技術(shù)的改造等。展望2019年，隨著全球光伏市場增速放緩，以及下游硅片、電池片等技術(shù)進步，單瓦耗硅量不斷下降，預(yù)計市場對多晶硅需求仍將呈下降趨勢，預(yù)計全年多晶硅市場需求在41萬噸左右。受市場競爭影響，產(chǎn)業(yè)分化進一步加劇，擁有低能源成本優(yōu)勢和規(guī)模經(jīng)濟效益的西北部地區(qū)多晶硅企業(yè)市場競爭優(yōu)勢進一步凸顯，部分中東部地區(qū)多晶硅企業(yè)仍將面臨較大競爭壓力。在電池組件方面，隨著光伏行業(yè)的整體好轉(zhuǎn)以及組件價格下降使得光伏發(fā)電成

14、本不斷逼近甚至達到平價上網(wǎng)，預(yù)計全球組件產(chǎn)量繼續(xù)呈現(xiàn)增長勢頭，全年仍將保持在120GW左右。我國大陸地區(qū)光伏組件有望超過80GW，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高。但由于行業(yè)整體呈現(xiàn)產(chǎn)能過剩狀態(tài)，且國內(nèi)光伏市場的低價競標機制將倒逼組件繼續(xù)降低產(chǎn)品價格，加上國外市場的不確定性也將給企業(yè)帶來供需及經(jīng)營壓力。綜上所述，2019年，全球光伏市場仍將保持在較高水平，但由于前幾年市場供不應(yīng)求使得部分企業(yè)加大擴產(chǎn)， 時部分落后產(chǎn)能未能有效退出，兩種 素疊加，在市場增速放緩的情況下，行業(yè)將面臨關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點。雖然領(lǐng)先企業(yè)仍有較強技術(shù)和品牌等競爭優(yōu)勢，但面臨的競爭也將加劇，企業(yè)經(jīng)營壓力不容小覷。然而危即為機，這也將推動行業(yè)從過

15、去追求速度和規(guī)模的發(fā)展態(tài)勢向追求質(zhì)量和效益轉(zhuǎn)變。通過此輪行業(yè)整合后，光伏行業(yè)有望逐步實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。二、需要關(guān)注的幾個問題（一）光伏補貼拖欠仍是光伏行業(yè)面臨的首要難題隨著裝機規(guī)模的快速增長以及可再生能源附加征收不足，資金缺口逐步擴大。據(jù)賽迪智庫估算，截至2018年底，可再生能源補貼缺口已超過千億元，如果2019年仍不能有效解決補貼資金來源問題，將給光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來巨大壓力。一方面，補貼拖欠將使得民營企業(yè)對光伏電站投資難以為繼，而當前的金融去杠桿也將進一步制約國有企業(yè)在承受巨額補貼的情況下繼續(xù)開發(fā)光伏電站。另一方面，光伏補貼拖欠周期較長， 為期一到兩年，甚至兩到三年。光伏電站拿不到補貼，勢必拖欠

16、上游組件廠商貨款，組件廠商會進一步拖欠更上游的原材料供應(yīng)商款項，從而引起連鎖拖欠，影響整個產(chǎn)業(yè)鏈“回血”，挫傷投資者信心，甚至可能導(dǎo)致光伏行業(yè)面臨斷崖式下滑，不利于經(jīng)濟總體運行。（二）光伏應(yīng)用政策變動缺乏透明性和穩(wěn)定性2018年出臺的關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項的通知（發(fā)改能源2018823號），暫停了2018年享受補貼的新建普通電站和分布式項目，雖初衷是為了合理控制我國光伏市場發(fā)展節(jié)奏、緩解可再生能源電價附加補助資金缺口增長過快的局面、推動光伏產(chǎn)業(yè)由重視發(fā)展規(guī)模向重視發(fā)展質(zhì)量轉(zhuǎn)變，但政策的突然變化導(dǎo)致下半年國內(nèi)光伏市場和產(chǎn)品價格大幅下滑，企業(yè)產(chǎn)能利用率和利潤率大幅降低、戶用光伏市場出現(xiàn)停滯

17、等不利影響。因此，需研究制定更加科學(xué)合理、循序漸進、可預(yù)期的補貼調(diào)整政策，并保證每年國內(nèi)市場規(guī)模，避免再次出現(xiàn)政策變化給行業(yè)造成劇烈振蕩的局面。（三）光伏電站建設(shè)的非技術(shù)性成本仍較高據(jù)統(tǒng)計，光伏電站建設(shè)的非技術(shù)性成本已占總投資成本的20%以上， 并呈逐年上升態(tài)勢。土地成本方面，土地稅費無統(tǒng)一標準，部分地方存在多收費、亂收費、隨意變更的現(xiàn)象，即使部分有地方政府優(yōu)惠承諾的領(lǐng)跑者項目也面臨較大的土地問題。如部分企業(yè)反應(yīng)其在新疆地區(qū)利用未利用地建設(shè)的光伏電站，建成后由于生態(tài)環(huán)境改善，土地上長草，土地性質(zhì)變更為草地，開始收取土地使用稅；財務(wù)成本方面，國內(nèi)光伏電站建設(shè)貸款利率普遍比國外高4-5個百分點；并

18、網(wǎng)成本方面，電網(wǎng)要求安裝指定廠家的并網(wǎng)柜、計量裝置、網(wǎng)絡(luò)安全隔離系統(tǒng)等，這些廠家的產(chǎn)品往往比市場價格要高；電網(wǎng)由于審批周期長，接入工程往往由企業(yè)代建，費用高昂，但受制于體制機制，電網(wǎng)企業(yè)很難回購代建資產(chǎn)；上網(wǎng)電價補貼方面，不僅存在補貼拖欠現(xiàn)象，部分地區(qū)如黑龍江省大幅降低光伏發(fā)電項目的保障收購小時數(shù)，云南地區(qū)由于水電上網(wǎng)電價較脫硫燃煤標桿電價低，實際能拿到的上網(wǎng)電價較當?shù)貥藯U上網(wǎng)電價低，這些都大幅降低了光伏發(fā)電項目的經(jīng)濟收益。（四）需警惕行業(yè)集中走出去帶來的無序競爭由于國內(nèi)光伏市場受政策思路調(diào)整每年新增規(guī)模趨于穩(wěn)定，不少企業(yè)考慮轉(zhuǎn)向海外發(fā)展。尤其是歐盟雙反MIP協(xié)議的退出，企業(yè)更加將市場拓展重點

19、轉(zhuǎn)向海外。據(jù)了解，阿特斯第三季度海外市場出貨量已達到90%，中環(huán)海外出貨量始終保持在65%以上，協(xié)鑫集成上半年在國內(nèi)出貨量下滑30%的情況下，海外市場增長170%。隨著多數(shù)企業(yè)開始將市場轉(zhuǎn)向海外，可能會導(dǎo)致海外中國企業(yè)的無序競爭，也可能會招致新一輪的針對我國光伏產(chǎn)品的反傾銷貿(mào)易制裁。據(jù)了解，在歐洲MIT取消之后，歐洲市場光伏組件價格已經(jīng)從0.28-0.29歐元/W下降至0.23歐元/W。三、應(yīng)采取的對策建議（一）盡快解決補貼問題雖然各相關(guān)部門正在探索綠證和強制配額等方式解決補貼拖欠問題，但遠水接不了近渴，考慮到補貼缺口已經(jīng)超千億級別，應(yīng)借助全國貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于民營企業(yè)家座談會精神這一時

20、機，建議盡快啟動補貼拖欠解決機制。最為簡單可行的即為效仿德國的做法，直接通過可再生能源附加解決，從當前的0.19元/度提高至0.3元/度；如此方案仍難以突破，短期內(nèi)可考慮發(fā)行綠色債券，由政府進行貼息。（二）優(yōu)化光伏發(fā)電應(yīng)用相關(guān)政策建立財政、價格、工信、能源等部門的協(xié)調(diào)機制，研究制定光伏發(fā)債規(guī)劃，使得未來每年的光伏市場規(guī)模更具有科學(xué)性、合理性、透明性和可預(yù)期性，避免由于屢次“超預(yù)期”而帶來的搶裝或急剎車，降低市場波動對行業(yè)造成的影響。在具體指標規(guī)模方面，建議2019年全面實施招標機制，制定上網(wǎng)電價天花板，從而在確保新增補貼資金總量可控的前提下，增加規(guī)模指標，維持制造業(yè)企業(yè)一定的出貨量?？紤]到工商業(yè)電價與民用電價差別較大的因素，建議對于工商業(yè)及戶用分布式光伏發(fā)電項目明確定義并分別制定補貼電價。進一步實施光伏領(lǐng)跑基地建設(shè)， 按半年度或季度分批實施并安排并網(wǎng)時間截點，減小