中國糧食行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場前景分析報告

1、中國糧食行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場前景分析截止2014年，國民經(jīng)濟在新常態(tài)下保持平穩(wěn)運行，全國糧食產(chǎn)量實現(xiàn)“十一連增”，農(nóng)民增收實現(xiàn)“十一連快”。2014年，全國糧食總產(chǎn)量為6.07億噸，同比增長0.9%；其中，谷物總產(chǎn)量5.57億噸，同比增長0.8%。值得注意的是，2014年也是我國糧食產(chǎn)量增速連續(xù)第三年出現(xiàn)下滑，預計未來在耕地、淡水等資源環(huán)境的約束下，我國糧食產(chǎn)量將保持平穩(wěn)態(tài)勢。2014年糧食產(chǎn)量情況（單位：億噸）I00o.co谷暢產(chǎn)量億噸）亠同比增速600200從供給結構看，正常年份的糧食產(chǎn)量基本足以支撐國內(nèi)消費。以2014年三大谷物為例，稻谷、小麥、玉米合計產(chǎn)量5.08億噸，足以覆蓋2014年

2、4.63億噸的國內(nèi)消費量；三大谷物進口量合計僅0.11億噸，主要用作糧食儲備的輔助手段以及平抑國內(nèi)外價差之用。2015年中國三大谷物產(chǎn)量與消費量對比三大谷粉產(chǎn)量（億噸）三大卷物消費量（億噸2011-2015年中國三大谷物產(chǎn)量與進口占比三大香犧產(chǎn)蚤三大谷物進口i從需求結構看，隨著國內(nèi)人口的增長，飲食結構的變化，農(nóng)產(chǎn)品加工、能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國包括口糧消費、飼料消費、工業(yè)消費在內(nèi)的糧食需求持續(xù)增長。三大類消費中，工業(yè)用糧和飼料用糧增長較快，近幾年增速保持在6.0%、1.5%；而口糧需求增速緩慢,同比保持在0.7%。從消費結構占比看，2014年口糧消費、飼料消費、工業(yè)消費占比分別為49.2%、29.

3、0%、21.9%；分糧食品種看，目前稻谷仍是第一大消費品種，占38.9%，玉米、小麥分別占37.6%、23.5%。2016糧食用途消費結構占比口糧消費鋼料用糧工業(yè)用糧100%-90%-82%-70%60%-50%-40%-30%-20%-10%-0%-20.2%293%50.5%21.0%19.1%19.9%21.9%29朋19.2%22.8%28.8%*8.5%*7%2.6%47.8.2011-2015糧食品種消費結構占比玉米琳鎌我國現(xiàn)階段糧食種植主要有兩種模式，一是國有農(nóng)場，二是建立在家庭承包責任制基礎上的以農(nóng)戶為單位的種植。目前階段，建立在家庭承包責任制基礎上的以農(nóng)戶為單位的種植，是我國

4、糧食生產(chǎn)的主要模式。2014年，農(nóng)戶種植糧食總產(chǎn)量占全國糧食產(chǎn)量比重高達94.2%，糧食播種面積占比95.7%；但由于單個農(nóng)戶生產(chǎn)規(guī)模小，資金能力有限，很難實現(xiàn)規(guī)模化和機械化，仍然處于粗放式的生產(chǎn)階段。國有農(nóng)場因其單個農(nóng)場種植面積較大，故能夠較好實現(xiàn)機械化和規(guī)?；鳂I(yè)，但受限于其在糧食總產(chǎn)量中的比重小，并非我國主要種植模式。2010-2014農(nóng)戶與國有農(nóng)場種植產(chǎn)量結構比32010-2014農(nóng)戶與國有農(nóng)場種植面積結構比傘體農(nóng)戶舉您產(chǎn)量國有農(nóng)場鞭食嚴逐100%n9%5.7%5.8%智研咨詢發(fā)布的2016-2022年中國糧食加工業(yè)市場運營態(tài)勢及投資前景預測個注農(nóng)戶糧僭活種面鞭圏有家場糧食犒種面按10

5、0%11.2%95.7%9久了95.9報告中顯示:2012年，全國規(guī)模以上糧食加工企業(yè)5473家，完成現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值9890.7億元，同比增長21.0%；占食品工業(yè)總產(chǎn)值的11.0%。全年全行業(yè)實現(xiàn)利潤506.46億元，行業(yè)平均利潤率5.1%。2013年中國糧食總產(chǎn)量60194萬噸，為我國糧食安全打下堅實基礎。與此同時，我國的糧食加工業(yè)也得到了蓬勃的發(fā)展，糧食加工業(yè)在總體滿足城鄉(xiāng)居民基本生活需求的基礎上，產(chǎn)品結構調(diào)整取得較大進展，新產(chǎn)品、名優(yōu)產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。2014年1-6月，糧食加工與制造行業(yè)規(guī)模以上入統(tǒng)企業(yè)共16231家，累計實現(xiàn)主營業(yè)務收入19622億元，同比增長8.8。全國糧食總產(chǎn)量60

6、709.9萬噸（12142億斤），比2013年增加516萬噸（103.2億斤），增長0.9%。其中谷物總產(chǎn)量55726.9萬噸（11145.4億斤），比2013年增加457.7萬噸（91.5億斤），增長0.8%。2010-2014年我國糧食總產(chǎn)量（單位：萬噸）我國遼闊的國土和巨大的南北氣候差異造成糧食種植的地域分割。北方以玉米、大豆和小麥為主（東北地區(qū)稻米種植量也很大），南方則以稻米為主，中部的江西、湖南、湖北等地成為我國重要的糧食主產(chǎn)區(qū)。此外，我國糧食生產(chǎn)地域重心也在發(fā)生由南向北、由東向中的逐步轉移，“北糧南運”、“中糧西運”的態(tài)勢日趨明顯。目前黃淮海地區(qū)保持著商品小麥的主體供給地位，東北地

7、區(qū)已成為主要的粳稻、玉米等商品糧供應地。全國主要糧食種植分布圖|1|I沖stITflirwwwrt)啤申賀期電翌Hl対王耐rtJt怔肚唔與丘ifi*作aihswwihi呼熔対罕*2014年，全國糧食種植面積為11272萬公頃，同比增長0.7%；其中，稻谷、JrI四如匐小麥、玉米種植面積分別為3031、2406、3574萬公頃，合計占全國糧食種植面積的80%。2010-2014年糧食種植面積（單位：萬公頃）腰食播種面積（齊公囁）同比增隹2010-2014糧食種植面積結構占比稻苓小設主耒淇他100%-9Q%-2121.3%3Q%-20%1I0?o-卜:!7.27腫27.1%G%-r我國糧食產(chǎn)業(yè)鏈目

8、前呈現(xiàn)出“兩端散、中間小”的格局，其主要表現(xiàn)在生產(chǎn)和銷售兩個環(huán)節(jié)，即糧食生產(chǎn)的分散性和糧食消費的普遍性并存。在生產(chǎn)方面，目前一家一戶的土地耕種制度，造成糧食行業(yè)生產(chǎn)農(nóng)戶數(shù)量眾多，糧食收購面對一家一戶，糧食種植形式粗放，無法達到規(guī)模效益。銷售方面，糧食作為低值易耗的生活必須品，除集體單位采購外，大多購買用戶是單個的家庭，也就決定了糧食銷售終端決勝的特點。未來1020年，隨著我國城鎮(zhèn)化步伐的推進，大量農(nóng)村剩余勞動力勢必向城鎮(zhèn)流動轉移；另一方面，我國社會人口老齡化日益嚴重的現(xiàn)象也將導致農(nóng)業(yè)勞動人口在未來20年呈現(xiàn)持續(xù)下滑態(tài)勢。我們認為，農(nóng)業(yè)勞動人口的下降將加快糧食種植規(guī)?；倪M程，而糧食種植規(guī)?；?/p>

9、望改變產(chǎn)業(yè)鏈“兩端散，中間小”的現(xiàn)狀。2014年，我國農(nóng)業(yè)勞動力數(shù)量約為2.49億人，占全國總勞動力比重的32%，雖然比重較1980年已下降50%，但相較歐美發(fā)達國家10%的占比，仍然偏高。根據(jù)公式：農(nóng)業(yè)勞動力數(shù)量=勞動年齡人口X勞動年齡人口參與率X農(nóng)業(yè)就業(yè)人口占比，往后推算，2025和2035年農(nóng)業(yè)勞動力的數(shù)量分別為2.03億人和1.63億人，與2014年相比分別下降18%和35%。假設糧食種植占用80%農(nóng)業(yè)勞動人口，以2014年糧食種植面積為標準計算，2014年種植業(yè)人口人均耕地面積6.8畝，2025年為8.3畝，2035年達到10.4畝。1980-2035年農(nóng)業(yè)勞動力人口預測（單位：億人

10、）衣業(yè)勞劫力（億人）種植業(yè)人口人均耕地面積預測（畝/人）用5!譽f金懇用威貳斎r總姦r費打A出現(xiàn)10.08.06S604.0在目前農(nóng)業(yè)生產(chǎn)分散，產(chǎn)業(yè)化、組織化程度低的情況下，全產(chǎn)業(yè)鏈的把控成本是Q0|I2005201420252035非常高的，這也極大阻礙了產(chǎn)業(yè)化的推進。我們認為，隨著種植業(yè)人口的減少，種植規(guī)?；M程的加快將有助于產(chǎn)業(yè)鏈向上游整合，提升農(nóng)戶對糧商依賴度，并催生出“中國版”大糧商，原因包括一下幾點：（1）隨著勞動力數(shù)量下降，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)將更趨向物質化、服務化，從而打開對農(nóng)業(yè)服務的需求空間；（2）農(nóng)村人口的大量轉移為規(guī)?；峁┌l(fā)展空間，而當規(guī)?；_始成為一種常態(tài)后，其內(nèi)在的規(guī)模經(jīng)濟效應將驅使規(guī)?；潭冗M一步提高；（3）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式日趨科學化、精細化，將使一些能夠提供更優(yōu)質