2020年中國基礎(chǔ)云服務(wù)行業(yè)發(fā)展洞察課件

1、中國基礎(chǔ)云服務(wù)行業(yè)發(fā)展洞察第1頁，共33頁。21中國基礎(chǔ)云服務(wù)市場追蹤2中國基礎(chǔ)云服務(wù)行業(yè)解讀3基礎(chǔ)云服務(wù)典型廠商案例第2頁，共33頁。3計算存儲網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)云服務(wù)的概念界定提供IT基礎(chǔ)資源與通用能力的云上服務(wù)注釋：云安全由于層級劃分較為模糊、復(fù)雜，故不在此次報告討論范圍內(nèi)。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。裸金屬虛機(jī)/彈性計算高性能計算HPC云存儲（對象存儲、塊存儲、文件存儲）CDN與加速負(fù)載均衡SLB專有網(wǎng)絡(luò)VPCSDN/SD-WAN超融合超融合云管平臺CMP云安全容器容器管理與服務(wù)編排平臺云數(shù)據(jù)庫aPaaS與iPaaS低代碼/零代碼平臺應(yīng)用/SaaS物理服務(wù)器存儲設(shè)備交換機(jī)、光纜硬

2、件不“云”偏應(yīng)用不“基礎(chǔ)”基礎(chǔ)云服務(wù)資源類型SDS超融合第3頁，共33頁。4國內(nèi)云服務(wù)市場規(guī)模及結(jié)構(gòu)政策釋放需求，國內(nèi)云服務(wù)市場規(guī)模突破1600億2019年國內(nèi)整體云服務(wù)市場規(guī)模達(dá)到1612.4億元，并錄得近年來最高增速（57.1%）。艾瑞認(rèn)為，得益于相關(guān)鼓勵性政策進(jìn)入推進(jìn)落實階段，企業(yè)上云步伐明顯提速，云服務(wù)相關(guān)支出在整體IT支出中的比例不斷抬升；部分大型政企的成功轉(zhuǎn)型具有相當(dāng)強(qiáng)的示范效應(yīng)，帶動其上下游及同業(yè)的用云意愿。與此同時，云廠商也保持高舉高打的戰(zhàn)略姿勢，在業(yè)務(wù)拓展方面展示出極強(qiáng)的執(zhí)行力。另一方面，隨著客戶對云的需求從簡單的“資源型需求”向“智能型需求”及“業(yè)務(wù)型需求”進(jìn)階，PaaS、

3、SaaS、云原生及各類行業(yè)/場景解決方案受到更多關(guān)注。中國的云服務(wù)市場逐步邁向結(jié)構(gòu)更加合理、健壯、多元的發(fā)展新階段。注釋：云服務(wù)整體市場包含公有云、私有云、專有云、混合云等各類部署模式下的服務(wù)。來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談，結(jié)合艾瑞統(tǒng)計模型核算。394520.5693.11026.31612.42315.43107.84100.75381.42015-2023年中國整體云服務(wù)市場規(guī)模及細(xì)分結(jié)構(gòu)32.1%33.2%48.1%57.1%43.6%34.2%31.9%31.2%201520162017201820192020e2021e2022e2023eIaaS市場規(guī)模（億元）PaaS市場規(guī)模（億

4、元）SaaS市場規(guī)模（億元）云服務(wù)整體市場規(guī)模增速（%）第4頁，共33頁。5國內(nèi)云服務(wù)市場規(guī)模及結(jié)構(gòu)IaaS市場增速高達(dá)70%，PaaS市場增速持續(xù)向好IaaS市場在國內(nèi)整體云服務(wù)市場中始終是占比最高的貢獻(xiàn)者（67.4%），并在2019年創(chuàng)造了逾千億的市場體量（1087.5億元）。由于客戶當(dāng)下仍以“資源上云”為主要目標(biāo)，IaaS服務(wù)憑借極其標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品形式與相對充裕的資源供給，實現(xiàn)引人注目的高速發(fā)展。PaaS市場依然保持穩(wěn)步增長，且隨著云原生對傳統(tǒng)架構(gòu)的漸進(jìn)式替代，將在未來幾年內(nèi)進(jìn)一步提升規(guī)模增速。值得說明的是，除數(shù)據(jù)庫、大數(shù)據(jù)、AI服務(wù)外，不少基礎(chǔ)PaaS服務(wù)作為帶動底層IaaS資源消耗的“

5、扳手”，其市場繁榮度未能在營收層面得到充分體現(xiàn)。注釋：1. IaaS與PaaS市場中均包含公有云、私有云、專有云、混合云等各類部署模式；3. IaaS市場中包含全部計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)類服務(wù)。來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談，結(jié)合艾瑞統(tǒng)計模型核算。241.4321.9423.8638.21087.51605.22144.52809.33657.753.771.2104.8144.7183.8236.4309.1404.9536.933.3%31.7%50.6%70.4%47.6%33.6%31.0%30.2%32.5%47.3%38.1%27.0%28.6%30.8%31.0%32.6%2015201

6、62017201820192020e2021e2022e2023eIaaS市場規(guī)模（億元）PaaS市場規(guī)模（億元）IaaS市場增速（%）PaaS市場增速（%）2015-2023年中國IaaS、PaaS市場規(guī)模及增速第5頁，共33頁。6國內(nèi)云服務(wù)市場規(guī)模及結(jié)構(gòu)公有云托起市場大盤，非公有云成為“下半場”焦點公有云模式以其相對標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化的業(yè)務(wù)優(yōu)勢，更易實現(xiàn)快速“上量”，并在互聯(lián)網(wǎng)（尤其是視頻、游戲）等存量業(yè)務(wù)方向中持續(xù)獲得充沛現(xiàn)金流，在可見的未來市場中將始終占據(jù)主流。但與此同時，受國內(nèi)客戶的安全性/隱私性顧慮及政策合規(guī)性等因素影響，非公有云服務(wù)在國內(nèi)擁有超過歐美市場的更大空間。隨著傳統(tǒng)行業(yè)加速上

7、云，加之純公有云模式在部分場景實踐中的掣肘逐漸顯現(xiàn)，非公有云服務(wù)市場亦將成為云服務(wù)“下半場”的業(yè)務(wù)焦點。關(guān)于非公有云市場的更多內(nèi)容，請關(guān)注我們即將發(fā)布的2020年中國非公有云行業(yè)實踐白皮書。注釋：1. 包含IaaS、PaaS、SaaS等各層級云服務(wù)形式。2. 包含混合云中的公有云部分。來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談，結(jié)合艾瑞統(tǒng)計模型核算。注釋：1. 包含IaaS、PaaS、SaaS等各層級云服務(wù)形式。2. 包含混合云中的非公有云部分。來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談，結(jié)合艾瑞統(tǒng)計模型核算。172.1241.5336.9609.41011.81552.52232.13117.94233.640.3%3

8、9.5%80.9%66.0%53.4%43.8%39.7%35.8%2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e公有云服務(wù)市場規(guī)模（億元）公有云服務(wù)市場增速（%）221.9279.0356.2416.9600.6762.9875.7982.81147.825.7%27.7%17.0%44.1%27.0%14.8%12.2%16.8%2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e非公有云服務(wù)市場規(guī)模（億元）非公有云服務(wù)市場增速（%）2015-2023年中國公有云服務(wù)市場規(guī)模及增速2015-202

9、3年中國非公有云服務(wù)市場規(guī)模及增速第6頁，共33頁。7CDN國內(nèi)基礎(chǔ)云服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜注釋：1. 同類型廠商按企業(yè)名稱音序排列；2. 僅在該廠商的主營業(yè)務(wù)板塊中進(jìn)行體現(xiàn)。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。基礎(chǔ)IT硬件服務(wù)器交換機(jī)SDN/SD-WANSDS綜合型IaaS超融合私有云/專有云容器CMP通信PaaSiPaaSSIMSPSaaS/ISV代理客戶AI PaaS電信運營商IDC第7頁，共33頁。837.0%13.2%9.7%9.0%5.0%4.8%4.6%2.7%2.4%2.4%阿里云騰訊云天翼云華為云AWS中國金山云百度智能云浪潮云京東智聯(lián)云微軟云中國區(qū)Others國內(nèi)基礎(chǔ)云服務(wù)市場競爭格

10、局阿里云、騰訊云、天翼云依然占據(jù)前三，市場競爭仍膠著相比上一年度（2018年），IaaS公有云賽道中的頭部玩家名單未發(fā)生任何變化，仍由互聯(lián)網(wǎng)巨頭、IT廠商、電信運營商及海外廠商四類玩家占據(jù)。但在其內(nèi)部，玩家間的座次及市場占有表現(xiàn)則出現(xiàn)了諸多變數(shù)。其中，阿里云、騰訊云、天翼云仍牢牢坐定市場前三位置；華為云憑借其自上而下的強(qiáng)執(zhí)行力，在國內(nèi)IaaS公有云市場躍升至第四；同時，AWS中國的卓越技術(shù)實力與產(chǎn)品能力、金山云及百度智能云在AI與IoT方面的不斷探索、浪潮云在泛政務(wù)市場的突出表現(xiàn)、京東智聯(lián)云及微軟云中國區(qū)憑借各自優(yōu)勢領(lǐng)域構(gòu)建起的綜合解決方案能力，是使其占有國內(nèi)公有云市場中重要席位的核心原因?？?/p>

11、體來看，互聯(lián)網(wǎng)背景的基礎(chǔ)云廠商正在更加積極地向傳統(tǒng)行業(yè)發(fā)力，提升產(chǎn)業(yè)端聲量；而相對更具備項目制業(yè)務(wù)經(jīng)驗的廠商，則在傳統(tǒng)行業(yè)上云的浪潮中擁有“彎道超車”的契機(jī)。注釋：1. 此排名只包含綜合型IaaS廠商；2. 具體統(tǒng)計口徑見本報告附錄說明。來源：結(jié)合公開資料及企業(yè)訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2019年中國IaaS公有云市場份額（包含計算、存儲與網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，僅國內(nèi)市場）第8頁，共33頁。91中國基礎(chǔ)云服務(wù)市場追蹤2中國基礎(chǔ)云服務(wù)行業(yè)解讀3基礎(chǔ)云服務(wù)典型廠商案例第9頁，共33頁。10數(shù)據(jù)流量需求強(qiáng)勁增長4G普及與5G落地拉動流量需求，企業(yè)級數(shù)據(jù)量亦將快速攀升數(shù)據(jù)流量需求將是相當(dāng)長時間內(nèi)支撐基礎(chǔ)

12、云服務(wù)發(fā)展的核心基石。憑借4G、5G等通信基礎(chǔ)設(shè)施的領(lǐng)先優(yōu)勢，國內(nèi)視頻、直播、電商、游戲等互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展。我國移動互聯(lián)網(wǎng)流量從2014年起爆發(fā)，至2019年，月戶均移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量已超過8.5GB。隨著網(wǎng)絡(luò)傳輸速度與資費的進(jìn)一步改善，互聯(lián)網(wǎng)流量規(guī)模仍有巨大提升空間。更為重要的是，數(shù)據(jù)量的內(nèi)部結(jié)構(gòu)變革正在悄然發(fā)生。對比2015年與2025年的數(shù)據(jù)類型，娛樂類數(shù)據(jù)占比下降明顯，而生產(chǎn)力數(shù)據(jù)、IoT數(shù)據(jù)等企業(yè)級數(shù)據(jù)占比則大幅攀升。這無疑得益于AI在更多場景的落地應(yīng)用以及邊緣設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)傳感器的進(jìn)一步普及。來源：工業(yè)和信息化部。注釋：全球數(shù)據(jù)圈是衡量給定年份全球范圍內(nèi)采集、創(chuàng)建和復(fù)制的所有新數(shù)據(jù)

13、。來源：IDC。2835571088275364008799201420152016201720182019月戶均移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量（MB）2014-2019年中國月戶均移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量37%34%46%25%9%19%2%21%6%1%20152025e非娛樂圖像數(shù)據(jù)娛樂數(shù)據(jù)生產(chǎn)力數(shù)據(jù)IoT語音數(shù)據(jù)2015&2025年中國數(shù)據(jù)圈數(shù)據(jù)類型份額第10頁，共33頁。11疫情對產(chǎn)業(yè)的長短期影響在線業(yè)務(wù)短期內(nèi)整體受促，視頻類服務(wù)表現(xiàn)突出受新冠疫情影響，線下面對面接觸受到諸多限制，線上“非接觸式”服務(wù)得到空前關(guān)注，互聯(lián)網(wǎng)在線業(yè)務(wù)整體流量趨好。從細(xì)分賽道來看，辦公管理類服務(wù)的使用時長上升顯著，尤其以各類

14、視頻會議產(chǎn)品為典型；學(xué)習(xí)教育類產(chǎn)品的上升主要得益于各類校內(nèi)與校外機(jī)構(gòu)的遠(yuǎn)程教育培訓(xùn)需求；疫情期間的視頻服務(wù)、智能穿戴、健康醫(yī)療等產(chǎn)品也獲得了更多使用?？傮w而言，視頻類服務(wù)作為現(xiàn)階段數(shù)據(jù)流量消耗的重要場景，其不斷攀升的需求將直接拉動市場對基礎(chǔ)云資源的需求。注釋：變化率=t(2020年3月該類別App月度使用總時長)/t(2019年8月該類別App月度使用總時長)-1100%。來源：艾瑞咨詢UserTracker多平臺網(wǎng)民行為監(jiān)測數(shù)據(jù)庫（桌面及智能終端）。車服29.9%5.3%8.4%-5.7%14.7%49.6%-11.1%12.8%22.4%37.3%視頻服務(wù) 電子商務(wù) 游戲服務(wù) 旅游出行 便

15、捷生活 辦公管理 學(xué)習(xí)教育 汽務(wù) 美食外賣 健康醫(yī)療 智能穿戴552.6%整體平均水平17.9%mUserTracker - 2020.3對比2019.8的重點類別移動App月度使用時長變化率第11頁，共33頁。12疫情對產(chǎn)業(yè)的長短期影響長期看，疫情對客戶上云觀念的培育起到顯著作用盡管疫情期間，不少企業(yè)客戶由于業(yè)務(wù)收縮、收入減少，在IT支出上也有一定收縮或計劃推遲，導(dǎo)致部分場景中對云需求的攀升短期內(nèi)并未充分體現(xiàn)于基礎(chǔ)云廠商的現(xiàn)金流中。然而不可忽視的是，數(shù)字化、云化、智能化轉(zhuǎn)型的觀念卻切實地被提升至不少企業(yè)決策者的日程中。通過一項對中國企業(yè)的調(diào)研，房地產(chǎn)、交通、制造等傳統(tǒng)行業(yè)客戶均有近半數(shù)受疫情

16、因素影響，計劃加大在數(shù)字化與智能化辦公生產(chǎn)中的投入。疫情大大加速了持續(xù)多年的市場教育行為，對云服務(wù)市場的利好將更多體現(xiàn)在中長期。注釋：原標(biāo)題為“各行業(yè)選擇未來會加大對數(shù)字化的投入，探索發(fā)展智能辦公、智能生產(chǎn)的占比。來源：普華永道。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。18.8%25.0%29.1%30.4%37.9%41.7%44.4%50.0%租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)批發(fā)和零售業(yè)信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)金融業(yè)制造業(yè)交通運輸、倉儲和郵政業(yè)房地產(chǎn)業(yè)2020年中國不同行業(yè)企業(yè)中將加大數(shù)字化與智能化辦公生產(chǎn)投入的比例新冠疫情對國內(nèi)基礎(chǔ)云服務(wù)產(chǎn)業(yè)的短期與長期影響， 云在疫情中諸多場景上

17、發(fā)揮著重要作用 抗疫（應(yīng)急公共衛(wèi)生平臺、藥物研發(fā)等） 疫期社會生活（云視頻會議、智能客服、遠(yuǎn)程教育等） 復(fù)工復(fù)產(chǎn)（數(shù)字化供應(yīng)鏈、健康大數(shù)據(jù)等） 客戶可能縮減IT支出或推遲IT支出計劃受IT支出下降影響，客戶在云上的支出將同步縮減，但幅度將略小。 疫情進(jìn)行了良好的數(shù)字化轉(zhuǎn)型觀念教育，加速各類政企數(shù)字化轉(zhuǎn)型短期影響：正負(fù)面因素相互抵消整體發(fā)展波動不大長期影響：政企上云意愿提升，形成長期利好第12頁，共33頁。13云服務(wù)部署模式持續(xù)演進(jìn)公有云與私有云的邊界日益模糊，云中間形態(tài)層出不窮資源使用彈性資源使用模式網(wǎng)絡(luò)連接方式資源規(guī)模彈性服務(wù)盈利模式公有云高彈性按需擴(kuò)容按需使用按需分配公網(wǎng)大規(guī)模低彈性服務(wù)訂

18、閱按需付費專有云/專屬云高彈性按需擴(kuò)容獨享資源自行分配專線網(wǎng)絡(luò)隔離大規(guī)模低彈性服務(wù)訂閱按需付費托管云低彈性周期擴(kuò)容項目實施部署計劃制定公網(wǎng)小規(guī)模高彈性服務(wù)訂閱按需付費真私有云/下一代私有云高彈性按需擴(kuò)容獨享資源自行分配專線網(wǎng)絡(luò)隔離小規(guī)模高彈性服務(wù)訂閱按需付費私有云低彈性周期擴(kuò)容獨享資源自行分配內(nèi)網(wǎng)小規(guī)模高彈性一次性付費隨著云服務(wù)實踐的不斷豐富，其部署模式亦出現(xiàn)日益豐富的選擇與實現(xiàn)路徑。廣大“非數(shù)字原生”企業(yè)在政策引導(dǎo)、商業(yè)與技術(shù)賦能需求下對上云躍躍欲試。但行業(yè)業(yè)務(wù)模式的巨大差異及企業(yè)需求的特殊性，導(dǎo)致其在選擇云計算部署模式時，往往面對的是“多選題”而非“單選題”。企業(yè)上云的焦點正逐漸從僅聚焦于

19、“利用云計算技術(shù)”到“技術(shù)與服務(wù)并重”。托管云、專有云、真私有云/下一代私有云等新興云計算部署概念逐漸興起并落地，使得公有云和私有云的中間形態(tài)日益豐滿，也日益模糊了二者的邊界。云廠商不僅在技術(shù)上關(guān)注“云原生”，也在部署上思考“云衍生”；客戶在云服務(wù)部署的選擇上也從早期的“云配比”逐漸進(jìn)化成“云優(yōu)化”。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。不同云服務(wù)部署模式的特點分析第13頁，共33頁。14單一公有云6%單一私有云1%多種公有云6%混合云87%多云93%2020年全球企業(yè)用云模式策略企業(yè)上云路徑選擇不一面對多元市場需求，云廠商與時俱進(jìn)擁抱多樣業(yè)務(wù)作為云服務(wù)“經(jīng)典/理想形態(tài)”的公有云模式，在具體實踐

20、中，受制于各類主客觀因素（如下圖所示的“安全性”“治理”“合規(guī)”等）難以成為企業(yè)眾望所歸的選擇；而非公有云及多云需求的增長，則啟發(fā)了公有云廠商先利用技術(shù)擁抱各類數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求，再依靠技術(shù)引導(dǎo)需求，實現(xiàn)“曲線救國”目標(biāo)。國際主流公有云廠商如AWS、Azure等，以公有云為重的同時也正擁抱更加豐富的云落地形式，相繼推出AWS Outposts、Azure Stack等產(chǎn)品服務(wù)。國內(nèi)頭部云廠商或是從公有云逐步切入非公有云業(yè)務(wù)，如阿里云、騰訊云推出的Apsara Stack、TCE等企業(yè)云/專有云產(chǎn)品；或是突破原有云部署壁壘，嘗試從私有云向混合云拓展，如華為云推出的華為云Stack等。國內(nèi)云廠商面對日

21、益多元化的市場需求，正在不斷升級商業(yè)模式、擁抱多樣化的客戶實踐。來源：Flexera, N=554。來源：Flexera，N=750。2020年全球大型企業(yè)與中小企業(yè)的用云挑戰(zhàn)情況83%82%79%78%76%76%70%69%76%73%71%75%69%66%56%66%安全性云支出管理治理缺少資源/專業(yè)能力合規(guī)自帶許可管理云遷移多云管理大型企業(yè)（%）中小企業(yè)（%）第14頁，共33頁。15云MSP持續(xù)升溫企業(yè)上云非一帆風(fēng)順，云管服務(wù)的價值日益凸顯云MSP從概念提出迅速發(fā)展至落地普及、廣受客戶認(rèn)可的行業(yè)熱點，標(biāo)志著企業(yè)逐漸意識到上云并非一蹴而就，而是循序漸進(jìn)的“小步快跑”，跨云管理并非簡單的

22、重新分工，而是需要專業(yè)團(tuán)隊持續(xù)提供系統(tǒng)、完善的解決方案。企業(yè)如果期望在數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級過程中“華麗轉(zhuǎn)身”，不能僅僅聚焦于云化過程的某一階段，而應(yīng)關(guān)注上云、用云的全生命周期。因此，能夠在上云前提供規(guī)劃與咨詢服務(wù)、在上云時設(shè)計完善的遷移方案、以及上云后提供完整管理運維服務(wù)的云MSP逐漸成為鏈接客戶與云廠商的紐帶。當(dāng)前國內(nèi)外主流基礎(chǔ)云廠商均已制定較為完善的云MSP伙伴計劃，通過搭建云生態(tài)，打通企業(yè)從上云到云上的全流程服務(wù)?？梢灶A(yù)見，隨著國內(nèi)云MSP行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)逐漸完善，認(rèn)證與評估逐漸健全，專業(yè)的云MSP企業(yè)將成為整體云生態(tài)中的重要組成部分，成為助力客戶真正實現(xiàn)跨云管理與云網(wǎng)協(xié)同的良好路徑。來源：Flexe

23、ra, N=750。來源：中國信息通信研究院。應(yīng)用于多數(shù)公有云管理26%應(yīng)用于少數(shù)公有云管理21%計劃未來使用13%計劃減少使用6%沒有使用計劃34%2020全球上云企業(yè)云MSP使用情況云MSP評估標(biāo)準(zhǔn)遷移管理企業(yè)基礎(chǔ)能力系統(tǒng)評估能力規(guī)劃設(shè)計能力遷移預(yù)案能力遷移實施能力遷移驗證能力多云接入能力資源管理能力運維管理能力運營管理能力安全管理能力咨詢遷移管理第15頁，共33頁。16基礎(chǔ)云服務(wù)市場投融資情況對投資機(jī)構(gòu)而言，較成熟賽道將陸續(xù)迎來“密集退出”階段統(tǒng)計2019年至2020年8月的投融資信息，國內(nèi)基礎(chǔ)云服務(wù)領(lǐng)域共錄得逾60筆公開融資事件。從融資企業(yè)的所屬賽道來看，私有云/專有云、容器云、云MS

24、P、綜合云服務(wù)等領(lǐng)域相對集中，反映出資本市場對IaaS公有云寡頭競爭背景下、周邊云生態(tài)中成熟賽道的積極布局。從披露的融資金額來看，共5筆融資獲得超過5億元人民幣，其加總占此期間融資總額的67.4%。拋開二級市場股權(quán)轉(zhuǎn)讓事件，資金愈發(fā)密集流向頭部成熟企業(yè)。聯(lián)系到國內(nèi)科創(chuàng)板啟動、注冊制落地等變化，預(yù)計近期將有不少C輪及之后的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的進(jìn)入更加公開透明的二級市場，進(jìn)一步打開產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇。注釋：企業(yè)按其主營業(yè)務(wù)所屬賽道進(jìn)行一對一歸類，不計入多賽道重復(fù)計算。來源：IT桔子，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。私有云/專有云16.1%容器云12.9%云MSP11.3%綜合云11.3%CMP8.1%SDS6.5%超

25、融合6.5%其他27.4%私有云/專有云容器云云MSP綜合云CMPSDS超融合其他注釋：1. 企業(yè)融資金額以公開渠道可查信息為依據(jù)。2. 企業(yè)未披露融資金額的不納入統(tǒng)計。3. 以7:1匯率折算美元融資金額。來源：IT桔子，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2019.1-2020.8中國基礎(chǔ)云服務(wù)市場融資賽道分布2019.1-2020.8中國基礎(chǔ)云服務(wù)市場單筆5億元以上融資事件融資方網(wǎng)宿科技浪潮云數(shù)夢工場投資方廣投集團(tuán)民生銀行、建設(shè)銀行、恒盛資本、建信投資等浙商創(chuàng)投、浙江省國企改革發(fā)展基金融資輪次股轉(zhuǎn)B輪B輪融資金額35億元6億元6億元細(xì)分賽道CDN綜合云私有云貝斯平云七牛云SKTelecom、DY

26、控股中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金、交銀國際、宏兆基金C輪F輪5.3億元10億元云MSP云存儲/CDN以上5筆融資金額占此期間融資總額的67.4%第16頁，共33頁。17企業(yè)上云實踐指引選擇合適的上云模式，充分了解各類用云策略對客戶而言，上云與否、上云路徑選擇、用云策略考量、供應(yīng)商篩選、數(shù)據(jù)遷移等環(huán)節(jié)的充分思考均是橫亙于企業(yè)云化轉(zhuǎn)型道路上的“門檻”。無論是基礎(chǔ)云廠商主動提供一站式上云服務(wù)，還是由第三方機(jī)構(gòu)輔助客戶進(jìn)行策略規(guī)劃，都要求客戶對上云實踐中可能出現(xiàn)的問題與抉擇具備盡可能充分的了解。 Step 1：選擇合適的上云路徑?？蛻粜枰谧陨砬闆r與業(yè)務(wù)目標(biāo)，在不同部署模式上進(jìn)行選擇；同時，一次性整體上

27、云對大多客戶都相當(dāng)困難，如何對業(yè)務(wù)及其對應(yīng)的應(yīng)用進(jìn)行拆分，制定合理的分步上云策略將至關(guān)重要。 Step 2：充分了解各類用云策略。如：多云中的資源分配與動態(tài)納管策略、數(shù)據(jù)遷移與遷移后的應(yīng)用重構(gòu)策略、資源的監(jiān)控與擴(kuò)展策略等等。注釋：每一維度由內(nèi)至外分別代表程度由低到高。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。Step 1：選擇合適的上云模式Step 2：充分了解各類用云策略現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施利用率自主性/可控性安全/穩(wěn)定/可靠企業(yè)運維成本支撐應(yīng)用場景公有云專有云/專屬云托管云真私有云/下一代私有云私有云多云策略考量供應(yīng)商選擇云遷移應(yīng)用重構(gòu)部署與測試云管理多云納管 / 資

28、源監(jiān)控 / 自動擴(kuò)展 / 如云原生應(yīng)用架構(gòu)開發(fā)成本考量 / 避免供應(yīng)商鎖定 / 容災(zāi) / 第17頁，共33頁。18企業(yè)上云實踐指引多維度評估上云效果與價值，靈活運用廠商政策優(yōu)化支出 Step 3：評估上云效果，優(yōu)化支出。隨著用云實踐的廣泛普及，實際用云后的效果評估日益成為客戶的重要議題。從一項全球性調(diào)研數(shù)據(jù)來看，用云后的成本節(jié)約、產(chǎn)品交付速度、業(yè)務(wù)價值提升、創(chuàng)新速度、傳統(tǒng)IDC的使用縮減等均是受客戶關(guān)注的評估指標(biāo)。 優(yōu)化費用支出則是所有客戶內(nèi)部精細(xì)化運營的必然目標(biāo)，其主要途徑有二：1）事前靈活運用云廠商的定價與優(yōu)惠政策。采用預(yù)付費的包年包月模式，單價相比按需計費的后付費模式更低，但靈活性也相對

29、較弱。云廠商大多提供階梯式定價，對于實際使用量超過一定閾值的客戶，給予更多折扣。此外，部分廠商還提供預(yù)留實例、搶占式實例等優(yōu)惠政策，將確定性資源需求及空閑資源轉(zhuǎn)換為大幅度折扣。2）事后通過云廠商（或聯(lián)合生態(tài)伙伴）提供的支出管理工具，分析賬單結(jié)構(gòu)，優(yōu)化客戶的采購與付費策略。來源：Flexera，N=750。來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2020年全球企業(yè)衡量云化進(jìn)展的評估指標(biāo)Step 3：評估上云效果，優(yōu)化支出77%69%57%56%45%45%44%37%36%35%支出效率/成本節(jié)約情況產(chǎn)品、服務(wù)的交付速度業(yè)務(wù)價值提升力創(chuàng)新加速能力遷移的負(fù)載數(shù)量成本規(guī)避能力競爭優(yōu)勢提升數(shù)據(jù)中

30、心面積縮減云端產(chǎn)品的客戶接納度技術(shù)債務(wù)縮減 計費方式：后付費 按需計費；預(yù)付費 包年/包月 常見優(yōu)惠政策：p 預(yù)留實例（阿里云、AWS、金山云、Azure）p 階梯式定價（大部分云廠商）p 搶占式實例（阿里云、AWS、Azure）通過（多云）資源監(jiān)控、賬單分析、消費預(yù)測、異常消費發(fā)現(xiàn)等功能優(yōu)化成本支出 個別廠商具備完整的支出管理服務(wù)/解決方案（阿里云、AWS） 部分廠商提供可視化成本管理工具（騰訊云、華為云等）12靈活運用云廠商的定價與優(yōu)惠政策使用支出管理工具優(yōu)化資源成本第18頁，共33頁。19607583252311359670864102414083575醫(yī)療健康旅游金融其他人工智能文化娛

31、樂電商手機(jī)與硬件應(yīng)用開發(fā)者服務(wù)游戲2019年中國出海企業(yè)數(shù)量基礎(chǔ)云服務(wù)行業(yè)發(fā)展展望面對國際規(guī)制壓力，基礎(chǔ)云廠商出海機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存面對國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)市場的激烈競爭與相對飽和的市場空間，不少企業(yè)選擇“出?！眮韺で笮碌臉I(yè)務(wù)增長空間。云廠商通過提供直接服務(wù)（服務(wù)海外客戶）和間接服務(wù)（服務(wù)國內(nèi)出?？蛻簦﹥煞N方式實現(xiàn)出海。當(dāng)今世界市場國際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，針對中國出海企業(yè)的規(guī)制加強(qiáng)，因此對出海企業(yè)的市場判斷、合規(guī)以及海外渠道能力的要求迅速提升。但是，在一些細(xì)分賽道內(nèi)出海阻力相對較小。例如國外游戲行業(yè)采取“游戲分級制”，不涉及意識形態(tài)，內(nèi)容監(jiān)管相對寬松，2019年中國移動游戲出海的市場規(guī)模約514億元，同比增長

32、22%，占整體出海市場的26.9%。綜上，面對新的全球市場環(huán)境，企業(yè)可選擇合適賽道進(jìn)行風(fēng)險控制，同時在合規(guī)、產(chǎn)品、服務(wù)、營銷等方面進(jìn)一步提升能力，選擇可信任、受信任的合作伙伴。來源：白鯨出海，華為云2020年中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)出海白皮書。注釋：1. 此排名只包含綜合型IaaS廠商；2. 具體統(tǒng)計口徑見本報告附錄說明。來源：結(jié)合公開資料及企業(yè)訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2019年中國IaaS公有云全球交付市場Top3（包含計算、存儲與網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，含出海市場）阿里云AWS中國騰訊云第19頁，共33頁。20基礎(chǔ)云服務(wù)行業(yè)發(fā)展展望公有云仍為市場“底座”，非公有云無需過度“神化”產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級是一

33、項曠日持久的“社會性工程”，而非一場由少數(shù)廠商發(fā)起的“市場活動”。因此，宏觀來看，我國產(chǎn)業(yè)數(shù)字化規(guī)模近些年保持穩(wěn)步前進(jìn)，在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的地位也不斷上升，但遠(yuǎn)未達(dá)到市場想象中的“突飛猛進(jìn)”?，F(xiàn)階段，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶來的非公有云、AI+、產(chǎn)業(yè)SaaS等市場的火熱，更多是對傳統(tǒng)客戶中具備一定技術(shù)實力與付費意愿的“弄潮兒”的密集消費，或是從客戶少數(shù)“極痛”場景切入的輕量化改造，其對同業(yè)的帶動、對產(chǎn)業(yè)根深蒂固的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的改造攻堅依然無法一蹴而就。公有云作為某種意義上的“現(xiàn)金奶?！薄⒎枪性谱鳛闃I(yè)務(wù)落地的必要能力，是所有綜合云廠商不可偏廢的兩項重要業(yè)務(wù)。來源：中國信息通信研究院中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展白皮書（2

34、020年）。注釋：混合云中的公有云與非公有云部分分別計入各自市場。來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談，結(jié)合艾瑞統(tǒng)計模型核算。2015-2023年中國公有云與非公有云市場占比變化6-2019年中國產(chǎn)業(yè)數(shù)字化規(guī)模及其在GDP中的比重變化43.7%46.4%48.6%59.4%62.8%67.1%71.8%76.0%78.7%56.3%53.6%51.4%40.6%37.2%32.9%28.2%24.0%21.3%2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e公有云服務(wù)市場占比（%）非公有云服務(wù)市場占比（%）17.421.024.928.823.3%25.

35、4%27.6%29.0%2016201720182019產(chǎn)業(yè)數(shù)字化規(guī)模（萬億元）產(chǎn)業(yè)數(shù)字化占GDP比重（%）第20頁，共33頁。211中國基礎(chǔ)云服務(wù)市場追蹤2中國基礎(chǔ)云服務(wù)行業(yè)解讀3基礎(chǔ)云服務(wù)典型廠商案例第21頁，共33頁。22阿里云升級基礎(chǔ)設(shè)施，打造云釘一體，制定發(fā)展新戰(zhàn)略過去的十多年，云計算從抽象概念逐步落地，阿里云依靠“技術(shù)、產(chǎn)品、商業(yè)、生態(tài)四級火箭”戰(zhàn)略成長為國內(nèi)乃至國際云服務(wù)領(lǐng)域的佼佼者。阿里云于今年提出“做深基礎(chǔ)、做厚中臺，做強(qiáng)生態(tài)”新戰(zhàn)略，力爭將云與智能結(jié)合，實現(xiàn)普惠科技。在基礎(chǔ)層領(lǐng)域，阿里云不僅強(qiáng)調(diào)核心組件自主研發(fā)，更關(guān)注構(gòu)建符合云計算特點、發(fā)揮云計算優(yōu)勢的整體基礎(chǔ)體系。當(dāng)前，

36、阿里云正式發(fā)布最高提供208核、6TB內(nèi)存、2400萬網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)發(fā)的第三代神龍服務(wù)器。同時陸續(xù)建造完成5座超級數(shù)據(jù)中心，新增百萬臺服務(wù)器，并計劃3年內(nèi)繼續(xù)投資2000億，借力新基建，加碼核心基礎(chǔ)設(shè)施與未來數(shù)據(jù)中心建設(shè)。目前，阿里云服務(wù)已在21個物理區(qū)域建立63個可用區(qū)，服務(wù)覆蓋全球200+國家和地區(qū)。在中臺方面，阿里云將釘釘定位成新一代操作系統(tǒng)，將以云計算為代表的新型計算體系與以釘釘為重點的新型操作系統(tǒng)深度捆綁，結(jié)合行業(yè)特征，綜合應(yīng)用場景特點，打造“云釘一體”，推出“企業(yè)專屬釘釘”與“釘釘云”滿足不同客戶需要。生態(tài)領(lǐng)域，阿里云已與全球近萬家企業(yè)建立合作伙伴關(guān)系，服務(wù)客戶10萬+，并持續(xù)在國際開源社

37、區(qū)貢獻(xiàn)中國智慧。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。開放平臺 API+接入層公有云文件消息微服務(wù)數(shù)據(jù)庫IM通訊錄日程Ding任務(wù)通訊錄消息列隊釘盤PaaSDaaS應(yīng)用集群釘釘中心云（兩地三中心)企業(yè)智能門戶（企業(yè)自建）企業(yè)應(yīng)用開發(fā)集成釘釘能力集成平臺基礎(chǔ)核心平臺移動&PC門戶平臺統(tǒng)一管理控制臺私有云專屬存儲OSS釘釘文件OAIDPERP企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)移動端：Android/iOS桌面端：Mac/Windows專屬釘釘版本統(tǒng)一接入 全球加速安全保護(hù)私有加密通道TLSVPN通道HTTPS互聯(lián)網(wǎng)交換機(jī) 服務(wù)器阿里專有云存儲企業(yè)數(shù)據(jù)中心OSS協(xié)議業(yè)務(wù)應(yīng)用：銷售企業(yè)專屬API審批直播標(biāo)準(zhǔn)開放平臺專屬開放平臺

38、訂單跟蹤合同管理商機(jī)管理任務(wù)管理會議管理學(xué)習(xí)培訓(xùn)項目管理生產(chǎn)計劃物料采購物流管理業(yè)務(wù)應(yīng)用：員工業(yè)務(wù)應(yīng)用：供應(yīng)釘盤消息通知身份驗證公告日志通訊錄IM嵌入文件操作行為日志OA日程戶互通DING互助服務(wù)窗阿里云專屬釘釘解決方案第22頁，共33頁。23阿里云發(fā)力云原生，開拓邊緣云，布局行業(yè)新趨勢截至目前，阿里云已累計推出37個通用解決方案以及243個行業(yè)解決方案。在持續(xù)為企業(yè)發(fā)展賦能的同時，也堅持探索和布局云計算行業(yè)未來發(fā)展重點，在云原生與邊緣計算領(lǐng)域進(jìn)行不斷探索。阿里云原生架構(gòu)解決方案，依靠容器服務(wù)ACK滿足業(yè)務(wù)應(yīng)用層面的彈性需求，利用數(shù)據(jù)庫PolarDB實現(xiàn)按需彈性擴(kuò)容/縮容，并搭配多種監(jiān)測工具實

39、現(xiàn)全鏈路監(jiān)控、檢測、預(yù)演。依靠自動部署、自動運維、自動伸縮等特點，既能保證日常業(yè)務(wù)中部署敏捷、運維簡化，也能在面對突發(fā)流量峰谷時急速擴(kuò)容，彈性調(diào)度資源。阿里云設(shè)計的“中心云-邊緣云”架構(gòu)依托自身強(qiáng)大的中心云服務(wù)基礎(chǔ)，將容器、微服務(wù)等能力拓展至邊緣，并借助云網(wǎng)一體在云端統(tǒng)一管理、彈性調(diào)度業(yè)務(wù)資源。阿里云從2018年開始，陸續(xù)發(fā)布ENS邊緣節(jié)點服務(wù)、邊緣容器EdgeACK等產(chǎn)品，從資源、管控、網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)等不同層面豐富邊緣云計算內(nèi)容。此外，阿里云提供應(yīng)用上邊緣云解決方案，依靠高效協(xié)同計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)、安全等邊緣云基礎(chǔ)設(shè)施，為邊緣業(yè)務(wù)部署提供高可靠環(huán)境，降低終端訪問延時，滿足應(yīng)用快速擴(kuò)容要求，實現(xiàn)企業(yè)

40、業(yè)務(wù)本地化需要。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。Redis云數(shù)據(jù)庫PTSKubernetes容器云盤MQ消息隊列云日志AHASARMS云監(jiān)控性能測試服務(wù)監(jiān)控報警限流熔斷降級APM類全鏈路監(jiān)控日志類數(shù)據(jù)采集消費投遞DB彈性擴(kuò)容彈性伸縮掛卷壓測NASOSS阿里云彈性云原生架構(gòu)阿里云應(yīng)用上邊緣云解決方案中心服務(wù)鏡像駐地應(yīng)用應(yīng)用生態(tài)節(jié)點系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施開放API對等通信網(wǎng)絡(luò)運營商網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器 交換機(jī)IDCMEC管控設(shè)備飛天內(nèi)核系統(tǒng)邊緣運維系統(tǒng)容器虛擬機(jī)存儲網(wǎng)絡(luò)邊緣網(wǎng)關(guān)節(jié)點監(jiān)控客戶運維體系客戶業(yè)務(wù)體系視頻監(jiān)控在線教育互動直播城市大腦實時通信 探測監(jiān)測DevOps運維編排/發(fā)布升級/配置智能PaaSVCDN

41、RTC智能監(jiān)控管控調(diào)度啟 / 刪 / 增 / 停VCDN / RTC / 智能監(jiān)控多邊加速 / 邊云加速日常流量低成本 峰值來臨急速擴(kuò)容業(yè)務(wù)容器化峰波結(jié)束自動縮容部署簡單化彈性數(shù)據(jù)庫高可靠性保障 PolarDB縱向伸低運維工作量 縮、讀寫分離優(yōu)勢三大運營商全域覆蓋全國省會計算能力安全穩(wěn)定、秒級批量下發(fā)云原生的管控、運維、監(jiān)控能力云邊、多邊全網(wǎng)優(yōu)化，云網(wǎng)一體，快速接入優(yōu)勢第23頁，共33頁。24天翼云天翼云成立于2012年，經(jīng)歷了Cloud Native、Cloud First，到Cloud Only三個發(fā)展階段，逐漸形成云網(wǎng)融合、安全可信、專享定制三大核心競爭優(yōu)勢。天翼云在2016年實施“2+

42、31+X”云網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施布局，又于2020年升級資源池與數(shù)據(jù)中心布局，推行“2+4+31+X+O”方案，以云網(wǎng)融合作為差異化競爭優(yōu)勢。其核心業(yè)務(wù)特征包括：以網(wǎng)為基，讓網(wǎng)絡(luò)成為萬物智聯(lián)時代下云與云、云與端之間高效協(xié)同的保障；以云為重，發(fā)揮云計算的優(yōu)勢，為大數(shù)據(jù)及人工智能多場景落地提供技術(shù)支持；網(wǎng)隨云動，讓網(wǎng)絡(luò)適應(yīng)云計算彈性、敏捷的特征，在業(yè)務(wù)上實現(xiàn)云對網(wǎng)的靈活調(diào)度，在運維上做到一體化運營與一致化服務(wù)保障。圍繞5G+云網(wǎng)+AI布局，以打造“一張網(wǎng)、一朵云、一套系統(tǒng)、一套流程，最終實現(xiàn)云網(wǎng)一體”為目標(biāo)，借力新基建，加碼5G建設(shè)。目前，天翼云已建立3大研發(fā)基地，成立2個超大型數(shù)據(jù)中心，并且圍繞京津冀、長

43、三角、珠三角、川陜渝搭建起4個重點區(qū)域性數(shù)據(jù)中心，擁有31個本地節(jié)點，以及351個云資源池。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。強(qiáng)化云網(wǎng)一體，聚焦5G+云+AI，加速引導(dǎo)政企上云天翼云的云網(wǎng)協(xié)同架構(gòu)統(tǒng)一系統(tǒng)數(shù)據(jù)湖&AIMSSOSSDCOOSBSS流程優(yōu)化保障產(chǎn)品加載開通交付售后服務(wù)ChinaNet城域網(wǎng)移動網(wǎng)DCI物聯(lián)網(wǎng)CN2PON云專線云災(zāi)備混合云NB-LOTVPDN云專線CN2云專線云網(wǎng)關(guān)公有云私有云專有云混合云云隨數(shù)動、網(wǎng)隨云動、云網(wǎng)協(xié)同多樣云端I PRAN云網(wǎng)云專線專線I PRAN京津冀長三角川陜渝珠三角云間區(qū)域數(shù)據(jù)中心區(qū)域數(shù)據(jù)中心區(qū)域數(shù)據(jù)中心區(qū)域數(shù)據(jù)中心高速內(nèi)蒙古信息園貴州信息園10

44、0萬， 10萬+機(jī)架， 160萬臺服務(wù)器34萬， 5萬+機(jī)架， 80萬臺服務(wù)器多機(jī)構(gòu)：職能部門/研究院/專業(yè)公司多用戶：大型企業(yè)/中小企業(yè)資源調(diào)度需求響應(yīng)多場景：政務(wù)/教育/金融/醫(yī)療/工業(yè)/消費品/服務(wù)業(yè)第24頁，共33頁。25天翼云來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。天翼云以To G和To B業(yè)務(wù)為重點，深耕政務(wù)并關(guān)注教育、醫(yī)衛(wèi)、金融、工業(yè)等重點行業(yè)，同時不斷向To C和To H（家庭）拓展，獲取新興流量；通過利用云網(wǎng)融合優(yōu)勢，提供多場景的行業(yè)云解決方案，激發(fā)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)潛力。政務(wù)領(lǐng)域，天翼云累計參與全國政務(wù)云項目超過2000個，已打造11個省級政務(wù)云平臺和300+地級市政務(wù)云平臺，以及10

45、00+共建智慧城市項目，有效幫助政府解決資源利用率低、運維成本高等問題。工業(yè)領(lǐng)域，天翼云緊抓工業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的轉(zhuǎn)型趨勢，聚焦客戶舊系統(tǒng)升級和新項目周期的項目機(jī)會，提供從研發(fā)到辦公，從網(wǎng)絡(luò)到定制化應(yīng)用的完整工業(yè)閉環(huán)解決方案，并推出為工業(yè)數(shù)據(jù)分析而開發(fā)的操作系統(tǒng)天翼Predix。醫(yī)療領(lǐng)域，天翼云已建設(shè)全國500家緊密型縣域醫(yī)共體及100家城市醫(yī)聯(lián)體試點。金融領(lǐng)域，天翼云面向中小銀行、保險、互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)機(jī)構(gòu)等，主推FIRST金融專網(wǎng)、智能語音云，金融智慧運營等服務(wù)，近期新增眾多標(biāo)桿企業(yè)。教育領(lǐng)域，天翼云以教育云和數(shù)字校園為突破點，科研實訓(xùn)項目已覆蓋5000+職教和高校，并推出校園綜合服務(wù)

46、平臺“翼校通”。聚焦行業(yè)痛點，發(fā)揮云網(wǎng)優(yōu)勢，拓展多場景解決方案政務(wù)云“天翼云的多場景云網(wǎng)協(xié)同解決方案工業(yè)云智能 協(xié)同 個性 服務(wù)生產(chǎn) 制造 定制 轉(zhuǎn)型物 以傳金融云教育云醫(yī)療云公共服務(wù)城市治理社會監(jiān)管政務(wù)服務(wù)全域旅游精準(zhǔn)扶貧教育服務(wù)醫(yī)療健康水利交通林業(yè)應(yīng)急城市綜合管理平臺基建媒體公安司法工商稅務(wù)平安城市/雪亮工程社區(qū)安全互聯(lián)網(wǎng)+督查”平臺互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”平臺一體化政務(wù)平臺智能連接智能平臺智能應(yīng)用PLC設(shè)備CNC感器工業(yè)智聯(lián)網(wǎng)關(guān)工業(yè)PONLET專網(wǎng)工業(yè)聯(lián)網(wǎng)工業(yè)太網(wǎng)天翼Predix工業(yè)云工業(yè)大數(shù)據(jù)平臺區(qū)域工業(yè)云企業(yè)工業(yè)云MES預(yù)防性維護(hù)設(shè)備遠(yuǎn)程管理工業(yè)協(xié)同設(shè)計柔性生產(chǎn)管理科研實訓(xùn)智慧校園教育監(jiān)管考試

47、院區(qū)域教育云校園安防在線教育HPC仿真ICT實訓(xùn)云數(shù)字校園互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)機(jī)構(gòu)保險中小銀行第三方技術(shù)服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)理財業(yè)務(wù)P2P/網(wǎng)貸/眾籌等保險雙錄客服/電銷財險/壽險綜合業(yè)務(wù)精準(zhǔn)營銷渠道業(yè)務(wù)基礎(chǔ)平臺內(nèi)部支持客戶服務(wù)數(shù)字化智慧醫(yī)院醫(yī)聯(lián)體平臺衛(wèi)健委區(qū)域衛(wèi)生科研系統(tǒng)上云醫(yī)院安防移動醫(yī)護(hù)PACS上云業(yè)務(wù)系統(tǒng)上云遠(yuǎn)程醫(yī)療縣域醫(yī)共體/城市醫(yī)聯(lián)體平臺分級診療公眾服務(wù)綜合管理全民健康信息平臺惠民監(jiān)管協(xié)同第25頁，共33頁。26華為云立地擎天，基礎(chǔ)服務(wù)全面升級，云腦領(lǐng)銜，開啟云化2.0新篇華為云作為華為集團(tuán)的戰(zhàn)略核心，既肩負(fù)著為集團(tuán)實現(xiàn)Cloud First戰(zhàn)略提供數(shù)字化基座的責(zé)任，也承載著驅(qū)動中國政企加速邁入C

48、loud 2.0時代的使命。華為云歷時8年打造服務(wù)云邊端全場景的華為云擎天架構(gòu)，為華為云、華為云Stack、華為云邊緣提供統(tǒng)一架構(gòu)、統(tǒng)一生態(tài)、統(tǒng)一體驗。華為云擎天架構(gòu)以數(shù)據(jù)面的軟硬協(xié)同系統(tǒng)，和管控面的瑤光智慧云腦，引領(lǐng)云基礎(chǔ)設(shè)施全面升級。數(shù)據(jù)面“軟硬協(xié)同系統(tǒng)”從極簡數(shù)據(jù)中心、多樣性算力、擎天卡、極速引擎、極簡虛擬化五個維度進(jìn)行軟硬協(xié)同創(chuàng)新，實現(xiàn)計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)、安全等能力的全卸載與加速，并已全面支持虛擬機(jī)、裸機(jī)與容器；華為云實現(xiàn)深度軟硬協(xié)同的關(guān)鍵組件擎天卡，以專用硬件承載存儲、網(wǎng)絡(luò)、管控等功能，并通過芯片加速帶來出色性能、安全可信、優(yōu)異效能及確定性QoS等方面的跨代躍升。同時，管控面瑤光智慧云

49、腦的全域調(diào)度、動態(tài)協(xié)商與治理、多樣性算力智能匹配等能力，優(yōu)化算力資源分配、為客戶提供極簡使用體驗?；谇嫣旒軜?gòu)，華為云持續(xù)助力政企激發(fā)數(shù)字化潛力，加速邁入Cloud 2.0時代。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。使能數(shù)字化資產(chǎn)加速行業(yè)AI落地存算分離、湖倉一體生在云、云再生切入行業(yè)核心業(yè)務(wù)算以致用聯(lián)接一致架構(gòu)、一致體驗、一致生態(tài)混合云邊緣云公有云全棧技術(shù)創(chuàng)新，引領(lǐng)云基礎(chǔ)設(shè)施升級擎天架構(gòu)行業(yè)數(shù)字資產(chǎn)沉淀、共享泛政府泛互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)計算安全存儲應(yīng)用平臺企業(yè)智能智能數(shù)據(jù)湖網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用萬物組織開發(fā)者華為云擎天架構(gòu)：全棧技術(shù)創(chuàng)新，引領(lǐng)云基礎(chǔ)設(shè)施升級一致體驗 一致生態(tài)分布式云極致效能穩(wěn)定最佳算力100s公有

50、云算力存儲時延多樣性混合云100%10s算力邊緣云可用網(wǎng)絡(luò)時延擎天架構(gòu)軟硬協(xié)同系統(tǒng)智慧云腦極簡數(shù)據(jù)中心擎天系列卡多樣性算力急速引擎極簡虛擬化華為云華為云Stack華為云邊緣第26頁，共33頁。27華為云以客戶需求定戰(zhàn)略，用技術(shù)創(chuàng)新迎突破華為云以“賦能應(yīng)用、使能數(shù)據(jù)，做智能世界的黑土地”為使命，立足云計算、聚焦ICT，重新整合原有云服務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)部門，推出以擎天架構(gòu)為基礎(chǔ)的華為云Stack解決方案。華為云Stack是位于政企客戶本地數(shù)據(jù)中心的云基礎(chǔ)設(shè)施，力求以統(tǒng)一技術(shù)、統(tǒng)一生態(tài)為政企客戶提供在云上和本地部署統(tǒng)一體驗的云服務(wù)，實現(xiàn)“零等待”同步AI、IoT等23類云服務(wù)產(chǎn)品，對接300萬+企業(yè)用戶與

51、開發(fā)者。此外，華為云Stack通過混合云市場協(xié)同華為云生態(tài)，聯(lián)合眾多合作伙伴，提供廣泛的聯(lián)合解決方案，讓客戶輕松獲取海量優(yōu)質(zhì)行業(yè)應(yīng)用。截至目前，華為云提供200+行業(yè)與通用解決方案，上線210+云服務(wù)產(chǎn)品，包括69個鯤鵬云服務(wù)，43個昇騰云服務(wù)，開放23個物理區(qū)域、45個可用區(qū)域與超過2500個CDN節(jié)點。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 互聯(lián)網(wǎng)采購平臺 自建供應(yīng)商尋源數(shù)據(jù)庫場景芯片GPUX86昇騰鯤鵬基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)存儲計算計算服務(wù)存儲服務(wù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)安全服務(wù)災(zāi)備服務(wù)AI服務(wù)大數(shù)據(jù)服務(wù)數(shù)據(jù)庫服務(wù)邊緣計算ROMA云管理業(yè)務(wù)云化&云原生城市云大數(shù)據(jù)分析AI應(yīng)用行業(yè)云容器服務(wù)實時同步互相協(xié)同華為云21

52、0+ 云服務(wù)200+解決方案300萬企業(yè)用戶開發(fā)者M(jìn)arketplace混合云專區(qū)專業(yè)服務(wù)行業(yè)應(yīng)用數(shù)字化政府協(xié)同辦公基礎(chǔ)軟件華為云Stack解決方案第27頁，共33頁。28AWS在中國推陳出新，加速技術(shù)落地，建設(shè)安全高效云服務(wù)Amazon Web Services (AWS)作為全球知名云服務(wù)提供商，一直以兼具深度和廣度的技術(shù)與服務(wù)在云服務(wù)市場不斷拓展自己的業(yè)務(wù)。AWS在中國由西云數(shù)據(jù)和光環(huán)新網(wǎng)以符合中國法律法規(guī)要求的方式運營并提供AWS中國（寧夏）區(qū)域和AWS中國（北京）區(qū)域的服務(wù)。目前，AWS在中國向不同類型客戶提供超過175類服務(wù)。得益于AWS KeyManagement Service

53、 (KMS)服務(wù)的上線，AWS中國區(qū)域不斷縮短新興技術(shù)落地中國市場的時間。過去一年中，AWS中國區(qū)域陸續(xù)上線Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)、Amazon Managed Streaming for Apache Kafka(Amazon MSK)等提升容器自動化管理的產(chǎn)品，以及機(jī)器學(xué)習(xí)服務(wù)Amazon SageMaker，ETL服務(wù)AWS Glue，數(shù)據(jù)庫查詢服務(wù)Amazon Athena等新技術(shù)與服務(wù)。此外，AWS同樣關(guān)心企業(yè)上云最為關(guān)注的安全與效益問題，將保護(hù)用戶的隱私與安全作為重要任務(wù)，構(gòu)建起清晰的安全責(zé)任劃分體系，以科學(xué)管理搭配專業(yè)技術(shù)，

54、打造可靠云端。安全方面，AWS提供超過200項的安全、合規(guī)、監(jiān)管服務(wù)功能，以及滿足和支持90個安全標(biāo)準(zhǔn)與合規(guī)性認(rèn)證的安全工具。效益方面，AWS通過諸如近期上線的AWS Cost Management產(chǎn)品，幫助客戶透徹了解其云服務(wù)的支出情況并優(yōu)化成本。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。AWS主要產(chǎn)品體系與優(yōu)勢混合架構(gòu)集成資源管理數(shù)據(jù)備份應(yīng)用集成開發(fā)專用網(wǎng)絡(luò)聯(lián)合身份認(rèn)證集成網(wǎng)絡(luò)技術(shù)&商務(wù)服務(wù)安全 &定價報告賬戶管理專業(yè)服務(wù)/解決方案培訓(xùn)&認(rèn)證伙伴生態(tài)APN遷移Support計劃24 地理區(qū)域（Regions）200+ PoP77 可用區(qū)（AZs）計算存儲網(wǎng)絡(luò)（包括CDN）身份管理訪問控制密匙管理

55、監(jiān)控日志配置合規(guī)WAF評估報告用量審計AWS Marketplace優(yōu)勢覆蓋多行業(yè)與場景的商業(yè)實踐健康完善的伙伴生態(tài)嚴(yán)格合規(guī)的安全與隱私保證完善便利的全球網(wǎng)絡(luò)與設(shè)施持續(xù)高效的產(chǎn)品開發(fā)與更新數(shù)據(jù)分析現(xiàn)代化應(yīng)用開發(fā)物聯(lián)網(wǎng)機(jī)器學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)倉庫 流數(shù)據(jù)分析商業(yè)智能流數(shù)據(jù)收集Hadoop彈性搜索 AWS Glue數(shù)據(jù)庫資源模板 觸發(fā)器一鍵式容器應(yīng)用開發(fā) 應(yīng)用程序開發(fā)運維 生命周期資源管理 管理Device SDKsDevice Shadow注冊表 設(shè)備網(wǎng)關(guān)規(guī)則引擎遷移AmazonSageMaker深度學(xué)習(xí)推理軟件自動語音識別圖像/視頻分析數(shù)據(jù)庫遷移服務(wù)NoSQL數(shù)據(jù)庫關(guān)系數(shù)據(jù)庫AmazonRDS圖形數(shù)據(jù)庫第

56、28頁，共33頁。29AWS在中國聯(lián)合行業(yè)伙伴，營造豐富生態(tài)，引導(dǎo)企業(yè)上云出海來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。AWS 合作伙伴網(wǎng)絡(luò)（APN）Amazon Web Services (AWS)始終將賦能行業(yè)伙伴、打造共贏作為發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。AWS積極與不同行業(yè)伙伴、科研機(jī)構(gòu)、開發(fā)者社區(qū)等建立全面合作關(guān)系，為企業(yè)客戶提供多場景解決方案。當(dāng)前，AWS合作伙伴網(wǎng)絡(luò)（APN）已經(jīng)與中國上千家企業(yè)達(dá)成合作，其中獲得專業(yè)能力認(rèn)證的AWS合作伙伴數(shù)量持續(xù)提升。與此同時，由西云數(shù)據(jù)所運營的AWS Marketplace China于2019年正式落地，幫助客戶便捷高效查找、測試、部署、管理第三方軟件

57、。初創(chuàng)企業(yè)與中小企業(yè)使用AWS將獲得更多機(jī)會，利用AWS提供的完善設(shè)施與配套服務(wù)，拓展業(yè)務(wù)空間。例如，AWS Activate計劃為初創(chuàng)企業(yè)提供入門必備資源以及相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)；AWS聯(lián)合創(chuàng)新中心利用亞馬遜的全球影響力，領(lǐng)先技術(shù)，云資源等，聯(lián)合當(dāng)?shù)卣?，和產(chǎn)業(yè)合作方，幫助中小企業(yè)快速成長并助推傳統(tǒng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。目前包括臺灣地區(qū)在內(nèi)，AWS已經(jīng)先后建立6個包含孵化器、加速器、國際項目和人才培養(yǎng)四個板塊的聯(lián)合創(chuàng)新中心。AWS在協(xié)助中國企業(yè)上云的同時也為中國企業(yè)走向海外提供平臺。在全球現(xiàn)有24個AWS地理區(qū)域和77個可用區(qū)、205個邊緣節(jié)點和11個區(qū)域緩存，通過完善的基礎(chǔ)設(shè)施為中國企業(yè)出海保駕護(hù)航，以

58、完整的生態(tài)與統(tǒng)一的服務(wù)成為國內(nèi)企業(yè)出海過程中的重要云服務(wù)商。AWS Marketplacedi合作伙伴行業(yè)解決方案應(yīng)用程序解決方案工作負(fù)載解決方案AWS咨詢合作伙伴AWS技術(shù)合作伙伴Microsoft工作負(fù)載SAPOracle教育生命科學(xué)醫(yī)療保健金融服務(wù)媒體與娛樂汽車游戲制造IoT移動遷移存儲開發(fā)運營安全性大數(shù)據(jù)機(jī)器學(xué)習(xí)聯(lián)網(wǎng)云管工具容器操作系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)存儲數(shù)據(jù)產(chǎn)品開發(fā)運維機(jī)器學(xué)習(xí)安全性50類 8000+ 產(chǎn)品1600+ ISV29萬+ 活躍用戶150萬+ 訂閱每月啟動超過8.5億小時 EC224區(qū)域部署安全產(chǎn)品訂閱10萬+零售與大眾消費品電力與能源第29頁，共33頁。30京東智聯(lián)云ABCDE戰(zhàn)略推動云上智聯(lián)，技術(shù)+服務(wù)助力企業(yè)智取云端2020年初，經(jīng)過整合京東云、京東人工智能、京東物聯(lián)三大事業(yè)部之后的京東智聯(lián)云正式走向公眾視野。京東智聯(lián)云以成為最值得信賴的智能技術(shù)提供者為目標(biāo)，是京東集團(tuán)技術(shù)服務(wù)核心輸出平臺。京東智聯(lián)云以“ABCDE”（人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、前沿探索）為發(fā)展戰(zhàn)略，將創(chuàng)新的人工智能平臺、全棧式的云服務(wù)、系統(tǒng)的物聯(lián)網(wǎng)解決方案有機(jī)結(jié)合，滿足G端、B端、C端不同類型客戶的差異化需求，提升云-管-端全鏈路高效協(xié)同的服務(wù)能力。在云計算領(lǐng)域，京東智聯(lián)云秉承“技術(shù)+服務(wù)”理念，推出以多云、安全、可信賴