《客戶檔案管理辦法》【精選文檔】-☆精品word☆

1、PAGE 4/4 PAGE 4 冀東砂石骨料有限公司客戶檔案管理辦法第一章 總則第一條 為了提高市場掌控能力，針對公司優(yōu)質(zhì)客戶資源，銷售人員應(yīng)當(dāng)搜集和匯總客戶信息，并建立完整詳細(xì)的客戶檔案,同時(shí)為提高客戶檔案管理水平,特出臺(tái)本辦法。第二條 本辦法適用于冀東砂石骨料有限公司（以下簡稱“骨料公司”)及所屬各子（分）公司。第二章 建檔原則第三條 在檔案建立過程中:（一) 堅(jiān)持“一戶一檔”的原則建立客戶檔案.(二） 信用客戶必須建立客戶檔案。 (三) 年度合同簽訂量在3000噸以上的客戶建立客戶檔案。（各子(分）公司銷售管理部可根據(jù)本公司實(shí)際情況調(diào)整，需報(bào)骨料公司市場部審批）.（四） 各子（分）公司銷

2、售管理部認(rèn)為有必要建立檔案的客戶。第三章 職責(zé)分工第四條 骨料公司市場管理部（以下簡稱“市場部”）是客戶檔案工作管理部門,指導(dǎo)各子(分）公司銷售管理部(以下簡稱“銷售部”）建立客戶檔案.負(fù)責(zé)對各銷售部客戶檔案的建立和管理情況進(jìn)行抽查和考核.第五條 各子（分）公司銷售部負(fù)責(zé)本公司客戶檔案的具體管理工作;負(fù)責(zé)（本公司)一般客戶及所有信用客戶檔案的建立和管理工作。第四章 檔案管理第六條 客戶檔案內(nèi)容(一)客戶基本情況 1?？蛻糍Y質(zhì)：公司簡介、營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)資質(zhì)證明、公司背景、財(cái)務(wù)報(bào)表（信用客戶)等。2?？蛻袈?lián)系人相關(guān)信息：主要負(fù)責(zé)人及主要聯(lián)系人的基本信息包括：姓名、職務(wù)、聯(lián)系電話、生日、興趣愛好、企

3、業(yè)地址、家庭成員情況、郵政編碼、傳真號(hào)碼、電子郵件等基本情況。主要負(fù)責(zé)人及主要聯(lián)系人指：實(shí)際控制人、經(jīng)營負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、物資負(fù)責(zé)人。（二）合同類相關(guān)文件合同、補(bǔ)充協(xié)議、調(diào)價(jià)函復(fù)印件、對賬單復(fù)印件、票據(jù)傳遞原件或復(fù)印件、催款函復(fù)印件等。（三)其他文件客戶質(zhì)量投訴及公司回復(fù)函件復(fù)印件、與客戶工作交接原件、其他與客戶相關(guān)往來的各種信函原件或復(fù)印件、客戶運(yùn)營能力評估報(bào)告、與客戶相關(guān)的各種信息等。（四)客戶評價(jià)業(yè)務(wù)人員至少在每季度對已建立檔案的客戶進(jìn)行評價(jià)，主要內(nèi)容包括：客戶使用量情況、資信變化情況、主要負(fù)責(zé)人變動(dòng)情況等。第七條 客戶檔案管理要求（一）未經(jīng)子(分)公司銷售部負(fù)責(zé)人許可,任何人不得以任何理由私自查閱、復(fù)制客戶檔案。(二)各子（分）公司銷售人員只可查閱所負(fù)責(zé)客戶的客戶檔案。（三）客戶檔案每季度梳理完善一次,客戶信息發(fā)生重大變化時(shí),要及時(shí)進(jìn)行梳理完善。符合建立客戶檔案條件的客戶提前建立客戶檔案。第八條 客戶檔案的管理考核（一)銷售部出現(xiàn)客戶檔案未建立、檔案資料嚴(yán)重缺失、未進(jìn)行定期更新、資料內(nèi)容不真實(shí)、客戶檔案泄露等情況,給公司及客戶造成損失的，市場部視情節(jié)輕重程度扣減責(zé)任人當(dāng)月績效工資.（二）市場部會(huì)不定期對客戶檔案