新的國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)理論課件

1、國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)前言1.動(dòng)機(jī)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)2.重心a.什麼是國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)b.對(duì)某些產(chǎn)業(yè)的發(fā)展國(guó)家如何助益？c.政府與企業(yè)又如何應(yīng)用國(guó)家的力量3.菱形理論(國(guó)家鑽石體系)Porter不採(cǎi)傳統(tǒng)的作法前言(續(xù))傳統(tǒng)：先界定可以應(yīng)用在產(chǎn)業(yè)上的國(guó)家特質(zhì)，再研究國(guó)家表現(xiàn)(eg.民族性等) 。缺點(diǎn)：容易放大這些特性對(duì)實(shí)際競(jìng)爭(zhēng)力的影響，此法類似演譯法。Porter：由個(gè)別產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)策略中歸納出普遍原則(例如：由小汽車、傳真機(jī)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等產(chǎn)業(yè)) ，此法為歸納法。為了能提供完整的國(guó)家優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)理論，Porter費(fèi)時(shí)四年對(duì)十個(gè)國(guó)家上百個(gè)產(chǎn)業(yè)做研究，提出著名的菱形理論，又稱為鑽石體系(Diamond, determi

2、nats of national advantage) 。菱形理論：決定國(guó)家經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)的鑽石體系資料來(lái)源：波特，國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)機(jī)會(huì)政府企業(yè)策略企業(yè)結(jié)構(gòu)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相關(guān)與支援產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)因素需求條件前言(續(xù))4.國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展階段a.生產(chǎn)因素導(dǎo)向階段b.投資導(dǎo)向階段c.創(chuàng)新導(dǎo)向階段d.富裕導(dǎo)向階段 從一階段到下一階段，政府與民間必需對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、國(guó)際行銷、金融體系、科技水準(zhǔn)、傳統(tǒng)思考等做全面脫胎換骨。前言(續(xù))5.本書結(jié)構(gòu)第一篇(理論篇) ：根據(jù)十個(gè)國(guó)家、上百種產(chǎn)業(yè)的歷史研究，歸納出鑽石體系，以分析國(guó)家如何在“特定領(lǐng)域”建立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。第二篇(產(chǎn)業(yè)篇) ：以這個(gè)理論解釋國(guó)家如何在一些產(chǎn)業(yè)中發(fā)揮它的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。此篇描

3、述產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程及其競(jìng)爭(zhēng)理論的關(guān)係。第三篇(國(guó)家篇) ：也是應(yīng)用菱形理論，對(duì)比產(chǎn)業(yè)成功與失敗的形態(tài)，分析產(chǎn)業(yè)形態(tài)的變遷，進(jìn)而建立能解釋國(guó)家整體經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)的完整架構(gòu)。第四篇(應(yīng)用篇) ：將此理論進(jìn)一步應(yīng)用到企業(yè)策略與國(guó)家政策上，因此企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人亦不可不讀。第一章 新典範(fàn)時(shí)代1.國(guó)家所扮演的角色2.傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)成功理論3.為什麼他們能，我們不能4.建立優(yōu)勢(shì)，政府責(zé)無(wú)旁貸1. 國(guó)家所扮演的角色國(guó)家為什麼能夠成為產(chǎn)業(yè)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中成功的基礎(chǔ)？換別的說(shuō)法：為什麼有些國(guó)家的企業(yè)能在某些領(lǐng)域裡創(chuàng)造並持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)？為什麼經(jīng)常發(fā)生的是，某項(xiàng)產(chǎn)業(yè)裡的許多領(lǐng)先者都出現(xiàn)在同一個(gè)國(guó)家？德國(guó)：印刷機(jī)、高級(jí)汽車、化工瑞士：藥廠、巧克

4、力、貿(mào)易美國(guó)：個(gè)人電腦、軟體、信用卡、電影義大利：瓷磚、雪靴、包裝機(jī)械、工廠自動(dòng)化 設(shè)備1. 國(guó)家所扮演的角色(續(xù))國(guó)家也是企業(yè)在國(guó)際間創(chuàng)造或持續(xù)保有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的決定因素。國(guó)家的經(jīng)濟(jì)若要繁榮，企業(yè)是不可少的關(guān)鍵因素，因?yàn)樗纳a(chǎn)力決定了國(guó)家的生活水準(zhǔn)，同時(shí)也形成企業(yè)改善品質(zhì)與提高效率的能力。我們卻缺乏國(guó)家會(huì)影響企業(yè)的有力解釋。早期經(jīng)濟(jì)學(xué)家如亞當(dāng)史密斯(Adam Smith, 1723-1790)與大衛(wèi)李嘉圖(David Richard,1772-1823)等，雖然早在十八世紀(jì)已經(jīng)開始討論國(guó)家進(jìn)出口貿(mào)易的形態(tài)，但是一般多認(rèn)為，這些理論並不足以解釋現(xiàn)況今天，跨國(guó)企業(yè)如雨後春筍，在出口的同時(shí)又利用海外

5、子公司角逐國(guó)際市場(chǎng)，完全改變傳統(tǒng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)形態(tài)，也使過(guò)去解釋國(guó)家出口的傳統(tǒng)理論遭到質(zhì)疑。1.1相矛盾的解釋觀點(diǎn)國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力定義模糊不清： 國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的盛衰，一直是個(gè)熱門話題，但各家說(shuō)法之間卻經(jīng)常相互矛盾，更缺少放諸四海皆準(zhǔn)的理論。之所以會(huì)形成這種現(xiàn)象，問(wèn)題在於它們對(duì)國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力的定義模糊不清。這一點(diǎn)，從很多國(guó)家不停辯論本身有沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的現(xiàn)象就可以看出。1.1相矛盾的解釋觀點(diǎn)(續(xù))a.有些人把國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)看成是由匯率、利率、政府赤字等變數(shù)所引導(dǎo)的總體經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象。b.有些人則認(rèn)為國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)源自廉價(jià)與充沛的勞動(dòng)力c.還有一派的觀點(diǎn)把競(jìng)爭(zhēng)力與國(guó)家資源豐富與否畫上等號(hào)。d.也有很多人將競(jìng)爭(zhēng)力的源頭指向政府政

6、策。e.最後，有關(guān)國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力，還有一種流行的說(shuō)法，認(rèn)為是因?yàn)楦鲊?guó)管理模式有所差異。我們可以清楚地看到，從單一變數(shù)出發(fā)的國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力討論，並不能提出令人滿意的解釋。1.2先問(wèn)正確的問(wèn)題在談經(jīng)濟(jì)繁榮時(shí)，國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力這個(gè)名詞本身並沒(méi)有意義。國(guó)家經(jīng)濟(jì)的基本目標(biāo)是提供人民高水準(zhǔn)的生活。生產(chǎn)力是國(guó)民平均所得的本源，因此也是決定一個(gè)國(guó)家長(zhǎng)期生活水準(zhǔn)的關(guān)鍵。生產(chǎn)力=競(jìng)爭(zhēng)力，因此，在國(guó)家層面上，競(jìng)爭(zhēng)力的唯一意義就是國(guó)家生產(chǎn)力。本書的任務(wù)就在於了解高生產(chǎn)力是如何產(chǎn)生。國(guó)家經(jīng)濟(jì)的升級(jí)需要生產(chǎn)力的持續(xù)成長(zhǎng)，但是企業(yè)生產(chǎn)力的提高則必須藉著提高產(chǎn)品品質(zhì)、增加產(chǎn)品特性、改善產(chǎn)品技術(shù)和提高生產(chǎn)效率等方式。以德國(guó)為例，由於企業(yè)不斷

7、創(chuàng)造產(chǎn)品的差異性，引進(jìn)自動(dòng)化技術(shù)提高工人的產(chǎn)能，因此這個(gè)國(guó)家的生產(chǎn)力持續(xù)提升達(dá)數(shù)十年之久。1.2先問(wèn)正確的問(wèn)題(續(xù))產(chǎn)業(yè)分工有助於提高生產(chǎn)力，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)走向更精緻的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)。同時(shí)，經(jīng)濟(jì)升級(jí)要求現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)在生產(chǎn)力提升過(guò)程中，釋放高品質(zhì)的人力資源，才能因應(yīng)新而複雜的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。這些現(xiàn)象都說(shuō)明競(jìng)爭(zhēng)力與廉價(jià)勞動(dòng)力或匯率優(yōu)勢(shì)之間並無(wú)必然關(guān)係。因?yàn)樯a(chǎn)力所追求的，是能夠支撐高薪與高價(jià)位國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。國(guó)際貿(mào)易和海外投資一方面帶給國(guó)家提升生產(chǎn)力的機(jī)會(huì)就國(guó)家經(jīng)濟(jì)繁榮而言，具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張出口，缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)則出走，增加進(jìn)口該國(guó)生產(chǎn)力不佳的產(chǎn)品與勞務(wù)，基本上是一個(gè)比較健康的作法1.2先問(wèn)正確的問(wèn)題(

8、續(xù))創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)也不等於國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力，因?yàn)橹挥懈呱a(chǎn)力的工作才能轉(zhuǎn)換為較高的國(guó)民所得。國(guó)家生產(chǎn)力對(duì)經(jīng)濟(jì)繁榮的重要性即在於此，若不考慮這一點(diǎn)，只是一味追求貿(mào)易順差、貨幣貶值或廉價(jià)勞動(dòng)成本等，都會(huì)出現(xiàn)副作用。一般而言，國(guó)內(nèi)高生產(chǎn)力的出口表現(xiàn)，比全國(guó)整體的出口表現(xiàn)重要。國(guó)家整體出口縱使趨緩，只要高生產(chǎn)力產(chǎn)品的出口能持續(xù)成長(zhǎng).，這個(gè)國(guó)家的生產(chǎn)力成長(zhǎng)依然可以持續(xù)下去。1.3以產(chǎn)業(yè)為度量單位 產(chǎn)業(yè)造就出競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)因此，辯論什麼是國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)力，基本上是錯(cuò)誤的方向。我們應(yīng)該要先認(rèn)識(shí)生產(chǎn)力的決定因素以及生產(chǎn)力的成長(zhǎng)情形；接下來(lái)，我們必須從細(xì)部著手，針對(duì)個(gè)別產(chǎn)業(yè)與產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的表現(xiàn)來(lái)了解競(jìng)爭(zhēng)力，而非針對(duì)整體經(jīng)濟(jì)的表現(xiàn)。高

9、科技以及高水準(zhǔn)的人力，正是提供國(guó)家生產(chǎn)力持續(xù)成長(zhǎng)、或激發(fā)高生產(chǎn)力潛能的兩大因素。如果我們仔細(xì)觀察任何國(guó)家的經(jīng)濟(jì)就會(huì)發(fā)現(xiàn)，能在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出的產(chǎn)業(yè)，通常有各不相同的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而且這些優(yōu)勢(shì)都集中在特定產(chǎn)品或產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)上面。1.3以產(chǎn)業(yè)為度量單位 產(chǎn)業(yè)造就出競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)(續(xù))更重要的是，很多產(chǎn)業(yè)或特定的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)中，真正擁有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的競(jìng)爭(zhēng)者，往往出現(xiàn)在少數(shù)幾個(gè)國(guó)家。國(guó)家的影響力通常是針對(duì)特定產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，而不是個(gè)別企業(yè)。另外，根據(jù)我們的個(gè)案研究，產(chǎn)業(yè)與國(guó)家之間的關(guān)係通常很穩(wěn)定，一個(gè)國(guó)家的重要產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史少則數(shù)十年，多則超過(guò)一世紀(jì)。2.傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)成功理論2.1比較利益2.2H-O理論不過(guò)，愈來(lái)愈多的例

10、證顯示，生產(chǎn)因素的比較利益並不足以解釋豐富多元的貿(mào)易形態(tài)。例如：韓戰(zhàn)結(jié)束時(shí)的韓國(guó)，資本奇缺，但卻建立了出口導(dǎo)向的鋼鐡、造船、汽車等資本密集產(chǎn)業(yè)。相反地，美國(guó)雖然擁有充沛的資金、傑出的科學(xué)家以及技巧熟練的工人，但是卻在理當(dāng)強(qiáng)勢(shì)的工具機(jī)、半導(dǎo)體、精密電子產(chǎn)品等市場(chǎng)上節(jié)節(jié)敗退。生產(chǎn)因素的比較利益法則只能解釋貿(mào)易的各種形態(tài)(例如：它對(duì)平均勞動(dòng)力與密集資金的說(shuō)法)，而無(wú)法應(yīng)用於國(guó)家在個(gè)別產(chǎn)業(yè)的進(jìn)出口表現(xiàn)。2.傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)成功理論(續(xù))然而，有更多的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)象卻無(wú)法用生產(chǎn)因素的比較利益法則解釋，特別是需要精密技術(shù)或熟練勞工的產(chǎn)業(yè)或它的相關(guān)產(chǎn)業(yè)，而這兩種類型的產(chǎn)業(yè)又正是國(guó)家生產(chǎn)力中最重要的部分。2.3規(guī)模經(jīng)濟(jì)理

11、論2.4技術(shù)落差理論2.5產(chǎn)品週期理論2.6誇國(guó)企業(yè)理論新興的貿(mào)易理論則是根據(jù)跨國(guó)企業(yè)的興起而發(fā)?？鐕?guó)企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不只在出口，更在海外投資，它們的崛起顯示貿(mào)易不再是國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的唯一重要形式?？鐕?guó)企業(yè)到許多國(guó)家製造和銷售，結(jié)合各地貿(mào)易並分散製造。2.傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)成功理論(續(xù))跨國(guó)企業(yè)狀態(tài)反映了企業(yè)朝國(guó)際發(fā)展的策略。它與天然資源的多寡無(wú)關(guān)，最常出現(xiàn)在重視產(chǎn)品差異與研發(fā)密集的產(chǎn)業(yè)。事實(shí)上，跨國(guó)企業(yè)已經(jīng)是產(chǎn)業(yè)成功之路上不可缺少的踏腳石。然而，過(guò)去對(duì)跨國(guó)企業(yè)的研究，偏離了主要的問(wèn)題。由於能在特定領(lǐng)域或產(chǎn)業(yè)上獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷的跨國(guó)企業(yè)，通常由母國(guó)的總公司發(fā)動(dòng)，所以我們應(yīng)該問(wèn)的是：跨國(guó)企業(yè)如何在特定國(guó)家的特定產(chǎn)業(yè)、

12、發(fā)展獨(dú)特的技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)？為什麼有些國(guó)家的跨國(guó)企業(yè)能建立並維持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，其他則不行？3.為什麼他們能，我們不能 新的國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)理論為什麼有些企業(yè)具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)？決定條件在於企業(yè)所處的國(guó)家能否在特定領(lǐng)域中創(chuàng)造或持續(xù)比較利益，這也就是一個(gè)國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。產(chǎn)業(yè)的國(guó)際化與跨國(guó)企業(yè)的形成，看起來(lái)好像與國(guó)家影響力背道而馳。乍看之下，企業(yè)似乎超越了國(guó)家，國(guó)家在企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)上的角色似乎愈來(lái)愈弱。然而。我們研究的結(jié)論卻與這種觀點(diǎn)相反。一些較早的例子顯示，一些特定產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)有集中在少數(shù)幾個(gè)國(guó)家的趨勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)也可以持續(xù)數(shù)十年。因此，只要所在國(guó)家能提供企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)，來(lái)自各個(gè)國(guó)家的企業(yè)再組成策略聯(lián)盟，終將成

13、為國(guó)際上的盟主。3.為什麼他們能，我們不能 新的國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)理（續(xù)）國(guó)家是企業(yè)最基本的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，原因是它創(chuàng)造並延續(xù)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)條件。國(guó)家不但影響企業(yè)所做的策略，也是創(chuàng)造並持續(xù)生產(chǎn)與技術(shù)發(fā)展的核心。若與企業(yè)在母國(guó)的發(fā)展比較會(huì)發(fā)現(xiàn)，企業(yè)的國(guó)籍其實(shí)是次要的。即使是外資企業(yè)，如果它能像本地企業(yè)般，在當(dāng)?shù)鼐S持有效策略、不斷創(chuàng)新並保持技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力，當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)必然會(huì)因此而獲益。因此，一個(gè)國(guó)家能持續(xù)並持升本身生產(chǎn)力的關(guān)鍵在於，它是否有資格成為一種先進(jìn)產(chǎn)業(yè)或重要產(chǎn)業(yè)環(huán)的基地。3.為什麼他們能，我們不能 新的國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)理（續(xù)）建構(gòu)此理論：a.因此，在建構(gòu)任何新的國(guó)家產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)理論之前，必須擺脫大多數(shù)的傳統(tǒng)論點(diǎn)。第一

14、個(gè)原因是，企業(yè)擁有不同於以往的各種策略，而且正充分地應(yīng)用這些策略。新的理論必須能解釋：在某些特定產(chǎn)業(yè)中，為什麼有些國(guó)家的企業(yè)能比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有更好的策略。b.其次，成功的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)者通常整合了進(jìn)出口貿(mào)易與海外投資兩種手段，而大多數(shù)過(guò)去的研究則只偏其中之一項(xiàng)。一個(gè)新理論因此必須能解釋：為什麼一個(gè)國(guó)家能同時(shí)成為產(chǎn)業(yè)出口國(guó)與海外投資的總部？這個(gè)問(wèn)題關(guān)係到很多出口與海外投資的基本條件。3.為什麼他們能，我們不能 新的國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)理（續(xù)）c.新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)理論必須從比較利益的觀念提升到國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)層面。動(dòng)態(tài)與不斷進(jìn)化的競(jìng)爭(zhēng)是建構(gòu)新理論的前提。新的國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)理論必須把技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新列為思考重點(diǎn)。建立優(yōu)勢(shì)，政府責(zé)

15、無(wú)旁貸我的目標(biāo)是，協(xié)助不得不放手一搏的企業(yè)與政府撰擇更好的策略、更有效地分配國(guó)家自然資源。我發(fā)現(xiàn)如果企業(yè)缺少改善與創(chuàng)新的策略、缺乏競(jìng)爭(zhēng)的意志、缺乏對(duì)所處國(guó)家環(huán)境的了解與改進(jìn)之道，那麼它就不可能達(dá)到最終的成功。全球化將淘汰國(guó)家基地是個(gè)錯(cuò)誤的命題，一味避免競(jìng)爭(zhēng)的策略同樣虛幻不實(shí)。政府方面則必須設(shè)定適當(dāng)?shù)哪繕?biāo)並追求生產(chǎn)力，這是經(jīng)濟(jì)繁榮的兩大柱石。建立優(yōu)勢(shì)，政府責(zé)無(wú)旁貸（續(xù)）政府最適當(dāng)?shù)慕巧?，推?dòng)並挑戰(zhàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，而非提供使產(chǎn)業(yè)逃避進(jìn)步的協(xié)助。事實(shí)上，國(guó)際化與自由化使國(guó)家的重要性不減反增。國(guó)家之間的特質(zhì)與文化差異，非但不會(huì)受到全球競(jìng)爭(zhēng)的威脅，反而會(huì)被證明是企業(yè)在全球競(jìng)爭(zhēng)中成功所不可或缺的部分。第一篇理

16、論篇第二章 邁向優(yōu)勢(shì)國(guó)家之路第三章 鑽石體系的四大要素第四章 競(jìng)爭(zhēng)力的啟動(dòng)菱形的鑽石體系以四大關(guān)鍵要素為支撐點(diǎn)，彼此環(huán)環(huán)相扣，組合動(dòng)態(tài)的競(jìng)爭(zhēng)模式；這套理論將為政府與民間描塑出實(shí)際可行的升級(jí)進(jìn)程。第二章邁向優(yōu)勢(shì)國(guó)家之路1.競(jìng)爭(zhēng)策略2.向全世界挑戰(zhàn)3.國(guó)家環(huán)境推波助瀾沒(méi)有一個(gè)國(guó)家能在每個(gè)產(chǎn)業(yè)中所向無(wú)敵，或是只出口不進(jìn)口。每個(gè)國(guó)家的人力與資源都有一定的限制，最理想的狀況是把資源應(yīng)用到最有生產(chǎn)力的領(lǐng)域 波特1.從競(jìng)爭(zhēng)策略談起一般而言，分析競(jìng)爭(zhēng)的基本單位是產(chǎn)業(yè)。因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)(包括：工業(yè)、服務(wù)業(yè))是由一群企業(yè)以產(chǎn)品生產(chǎn)或勞務(wù)服務(wù)進(jìn)行搏鬥。大體上，企業(yè)選擇競(jìng)爭(zhēng)略的考量標(biāo)準(zhǔn)有二。第一項(xiàng)是企業(yè)所屬產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。第二個(gè)決

17、策考量是企業(yè)在某一產(chǎn)業(yè)中的定位。一個(gè)產(chǎn)業(yè)不論其平均獲利高或低，總有部分環(huán)節(jié)比其他環(huán)節(jié)更賺錢。雖然產(chǎn)業(yè)能決定企業(yè)的方向，但在另一方面也可以說(shuō)，企業(yè)能塑造所處產(chǎn)業(yè)的吸引力和競(jìng)爭(zhēng)力。成功的企業(yè)不僅回應(yīng)它所處的環(huán)境，也嘗試以本身的好惡來(lái)影響環(huán)境。1.1產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)五大作用力圖二-1 決定產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的五種競(jìng)爭(zhēng)力量與現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)供應(yīng)商的議價(jià)力量規(guī)代產(chǎn)品或替代服務(wù)的威脅新加入者的威脅客戶的議價(jià)力量1.1產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)五大作用力(續(xù))這五種競(jìng)爭(zhēng)因素也分別代表產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的功能，或說(shuō)是支撐產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)與技術(shù)發(fā)展的重要力量。在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的過(guò)程中，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)雖然屬於比較安定的一環(huán)，但仍會(huì)隨時(shí)間改變。許多歐洲國(guó)家的行銷通路正逐漸合併中，

18、客戶也因此隨之強(qiáng)化。就企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)策略而言，產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的影響源頭。企業(yè)可以依據(jù)它的策略去影響這五種競(jìng)爭(zhēng)因素的消長(zhǎng)。像民航業(yè)自從引進(jìn)資本額高達(dá)數(shù)億的電腦資訊系統(tǒng)後，新業(yè)者就更難打入這項(xiàng)產(chǎn)業(yè)。1.1產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)五大作用力(續(xù))產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)對(duì)企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)尤其重要。首先，不同產(chǎn)業(yè)的成功條件不同。其次要考量的是，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)是否完整關(guān)係到生活水準(zhǔn)的高低。事實(shí)上，許多開發(fā)中國(guó)家在訂定產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目標(biāo)時(shí)，竟一意孤行，耗費(fèi)精力在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不具吸引力的產(chǎn)業(yè)上，反而浪費(fèi)了國(guó)家有限的資源。為什麼企業(yè)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)扮演了舉足輕重的角色？另一個(gè)原因是：結(jié)構(gòu)的改變是一國(guó)企業(yè)進(jìn)入新產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的絕佳機(jī)會(huì)。因此，國(guó)家如何以本身的

19、環(huán)境條件引導(dǎo)本國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)方向，或促使企業(yè)注意產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化並適時(shí)回應(yīng)，是探求國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)成功模式的中心課題。1.2與眾不同的產(chǎn)業(yè)定位企業(yè)在回應(yīng)和影響產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的同時(shí)，還必須在產(chǎn)業(yè)中選擇適當(dāng)?shù)奈恢?。以巧克力產(chǎn)業(yè)為例：a.美國(guó)公司如賀喜(Hershey)、瑪斯糖果(M&M/Mars)，都是著重在少數(shù)幾類產(chǎn)品，大量生產(chǎn)和大宗行銷，並以形式一致的巧克力棒為力產(chǎn)品。b.而瑞士業(yè)者像是瑞士蓮(Lindt)、史賓禮(Sprungli)、托傑(Tobler/Jacobs)則透過(guò)有限且專業(yè)的行銷通路，銷售高價(jià)位的高級(jí)產(chǎn)品。1.2與眾不同的產(chǎn)業(yè)定位(續(xù))1.2.1定位的核心：競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)二選一其實(shí)企業(yè)定位的核心就是競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

20、。長(zhǎng)期而言，成功的企業(yè)通常比競(jìng)爭(zhēng)者更有持久的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)一般可以分成兩類：低成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和差異型競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。1.2.2產(chǎn)業(yè)的訴求在哪裡？企業(yè)定位的另一個(gè)重要變數(shù)是競(jìng)爭(zhēng)規(guī)模(competitive scope)。競(jìng)爭(zhēng)規(guī)模包含：產(chǎn)品的類別範(fàn)圍、行銷通路、訴求的客戶類型、產(chǎn)品銷售區(qū)域，及可能相互競(jìng)爭(zhēng)的相關(guān)周邊產(chǎn)業(yè)。1.2與眾不同的產(chǎn)業(yè)定位(續(xù))圖二-2 一般性策略窄面的目標(biāo)成本領(lǐng)導(dǎo)策略差異化策略只以成本為競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)專業(yè)型的差異化策略較低的成本重視差異化廣泛的目標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)規(guī)模一般性策略的概念強(qiáng)調(diào)：競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是每一種策略的核心，而企業(yè)必須有果斷的決策力才能達(dá)到爭(zhēng)取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的目的。當(dāng)企業(yè)決定採(cǎi)用一般性

21、策略時(shí)，它必須先設(shè)定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)所在與將來(lái)能夠達(dá)到的規(guī)模。1.3競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)何處尋？與企業(yè)相關(guān)的競(jìng)爭(zhēng)活動(dòng)可以歸納成圖二-3的幾種類型，我將它們稱為價(jià)值鏈(value chain，為波特在競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)一書中提出的概念：企業(yè)內(nèi)各部門間若能連結(jié)為一鏈狀機(jī)能，提升產(chǎn)品價(jià)值，進(jìn)而形成本身競(jìng)爭(zhēng)力)。價(jià)值鏈中的活動(dòng)都有利企業(yè)強(qiáng)化客戶價(jià)值。1.3競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)何處尋？(續(xù))圖二-3 價(jià)值鏈內(nèi)部的後勤補(bǔ)給營(yíng)運(yùn)作業(yè)(製造)外部的後勤補(bǔ)給行銷與銷售售後服務(wù)邊際利潤(rùn)公司的基礎(chǔ)建設(shè)(如：財(cái)務(wù)、企畫)人力資源管理技術(shù)發(fā)展採(cǎi)購(gòu)基本活動(dòng)支援性活動(dòng)1.4妥善管理價(jià)值鏈企業(yè)要發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，必須先審慎管理價(jià)值鏈中的各個(gè)聯(lián)繫點(diǎn)。許多價(jià)值鏈中的聯(lián)繫點(diǎn)並

22、不明顯，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也不容易覺(jué)察。企業(yè)若想要藉由管理聯(lián)繫點(diǎn)獲得好處，必須有精細(xì)的組織以供協(xié)調(diào)，還要有解決內(nèi)部利益衝突的能力，但能同時(shí)兼具上述兩者的企業(yè)並不多。日本企業(yè)就很擅長(zhǎng)應(yīng)用聯(lián)繫點(diǎn)，它們習(xí)慣在新產(chǎn)品開發(fā)步驟中找出各部門之間的交集，以減少開發(fā)時(shí)間，並使生產(chǎn)流程更為合理化，並小心謹(jǐn)慎地檢驗(yàn)產(chǎn)品品質(zhì)，以減少售後服務(wù)所需的成本。1.4妥善管理價(jià)值鏈(續(xù))為了發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，企業(yè)更需要將價(jià)值鏈看成一個(gè)系統(tǒng)而非個(gè)別活動(dòng)的總合事實(shí)上在產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)的價(jià)值鏈附屬於一個(gè)更龐大的體系之下，這個(gè)龐大的體系即是所謂的價(jià)值體系。圖二- 4 價(jià)值體系供應(yīng)商的價(jià)值鏈企業(yè)的價(jià)值鏈客戶的價(jià)值鏈行銷通路的價(jià)值鏈(經(jīng)銷商或零售商)

23、1.4妥善管理價(jià)值鏈(續(xù))這套體系能否有效運(yùn)用，關(guān)係到企業(yè)到底能不能建立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。聯(lián)繫點(diǎn)不僅聯(lián)結(jié)公司內(nèi)部的各種活動(dòng)，還能形成企業(yè)和供應(yīng)商、經(jīng)銷商之間的相互依賴效果。企業(yè)藉聯(lián)繫點(diǎn)的有效擴(kuò)展或協(xié)調(diào)，可以向外延伸觸角，創(chuàng)造競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。1.5以創(chuàng)新扭轉(zhuǎn)劣勢(shì)當(dāng)企業(yè)找尋新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)時(shí)，最重要的行動(dòng)是創(chuàng)新。這裡的創(chuàng)新是從廣義的角度來(lái)看，包括：改善技術(shù)和改進(jìn)做事方法。創(chuàng)新有賴經(jīng)驗(yàn)的沈澱而非技術(shù)突破，它的觀念不必然最為新穎鮮奇，一般人卻容易忽略。以下就是最典型造成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)改變的因素：(1)新技術(shù)(2)客戶需求轉(zhuǎn)變或新需求誕生(3)新的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)現(xiàn)身(4)壓低上游成本或增加取得途徑(5)政府法令規(guī)章的改變1.5以創(chuàng)新

24、扭轉(zhuǎn)劣勢(shì)(續(xù))搶攻結(jié)構(gòu)死角，自訂遊戲規(guī)則：企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，與它是否能先知先覺(jué)、大膽行動(dòng)、並運(yùn)用這些可以產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的條件有關(guān)。在許多產(chǎn)業(yè)中，行動(dòng)快的業(yè)者，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)可以持續(xù)數(shù)十年。對(duì)於重視經(jīng)濟(jì)規(guī)?；蚱放浦艺\(chéng)度的產(chǎn)業(yè)，搶先投入的好處最大。蒐羅資訊，嗅探創(chuàng)新1.6競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)可長(zhǎng)可久競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的持續(xù)力取決於三項(xiàng)重要的條件。第一個(gè)是特殊資源的優(yōu)勢(shì)。對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的持續(xù)力而言，資源的重要性有層次之別。低層次優(yōu)勢(shì)如廉價(jià)的勞動(dòng)成本和便宜的原料等。高層次的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)則包括：高級(jí)技術(shù)的所有權(quán)、在單一產(chǎn)品或服務(wù)上的差異。其次，高層次競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)通常是藉由長(zhǎng)期累積並持續(xù)對(duì)設(shè)備、專業(yè)技術(shù)、高風(fēng)險(xiǎn)研究發(fā)展、行銷上面的投資而來(lái)。最後，最

25、長(zhǎng)久也是最扎實(shí)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是，不斷投資上述各項(xiàng)目，並使有關(guān)特質(zhì)表現(xiàn)得更好，進(jìn)而培養(yǎng)出自行發(fā)展的動(dòng)力。1.6競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)可長(zhǎng)可久(續(xù))生產(chǎn)成本的優(yōu)勢(shì)通常不如產(chǎn)品差異有價(jià)值。企業(yè)持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的第二項(xiàng)重要條件是：競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的優(yōu)勢(shì)的種類與數(shù)量愈多愈好。因此長(zhǎng)期領(lǐng)先的企業(yè)多半會(huì)經(jīng)由價(jià)值鏈發(fā)展多樣化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。以日本小型複印機(jī)業(yè)為例，它們擁有先進(jìn)的產(chǎn)品造形、製造成本低的彈性製造系統(tǒng)、觸角廣泛的行銷網(wǎng)絡(luò)、產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定等籌碼。第三項(xiàng)也是最重要的一項(xiàng)：競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的持續(xù)力是一種持續(xù)的改善和自我提升。1.6競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)可長(zhǎng)可久(續(xù))當(dāng)相信傳統(tǒng)策略的氣氛逐漸形成整個(gè)公司的文化時(shí)，若有人提出改善的建議就會(huì)被整體視為不忠。享受到成功滋

26、味的企業(yè)通常重視穩(wěn)定性，難以預(yù)測(cè)的事絕不輕易嘗試。但是，當(dāng)舊的競(jìng)爭(zhēng)策略已經(jīng)僵化、舊企業(yè)受到傳統(tǒng)投資的束縛日深、或產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)開始改變時(shí)，沒(méi)有歷史包袱的小公司或新加入的企業(yè)往往就成為創(chuàng)新者和新的領(lǐng)導(dǎo)者。2.向全世界挑戰(zhàn)！要了解國(guó)家在企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)中所扮演的角色，分析那些已經(jīng)參與全球化競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)業(yè)是一個(gè)很好的切入點(diǎn)。要做到這一點(diǎn)，前提是必須先了解企業(yè)如何從國(guó)際策略中創(chuàng)造競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、而它的母國(guó)對(duì)這種競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)又有什麼強(qiáng)化效果。產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)形態(tài)會(huì)隨著產(chǎn)業(yè)性質(zhì)而變化萬(wàn)千。第一種國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)是本土化多國(guó)競(jìng)爭(zhēng)形態(tài)(multidomestic)，因?yàn)槊總€(gè)國(guó)家都是一個(gè)獨(dú)立的戰(zhàn)場(chǎng)。2.向全世界挑戰(zhàn)！(續(xù))另一種則是所謂的全球

27、化產(chǎn)業(yè)(global industry)。在這類產(chǎn)業(yè)中，企業(yè)在甲國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)會(huì)明確影響到它在其他國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)(反之亦然)。全球市場(chǎng)就是它們的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)場(chǎng)。國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)或國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的問(wèn)題並不存在於本土化多國(guó)企業(yè)這一端。全球化產(chǎn)業(yè)的情況則正好相反。整個(gè)世界就是各國(guó)企業(yè)國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)的主戰(zhàn)場(chǎng)。全球化企業(yè)無(wú)論在哪一個(gè)產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)中，都必須藉國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)追求與發(fā)展優(yōu)勢(shì)。這種產(chǎn)業(yè)環(huán)境甚至可能特別符合某個(gè)國(guó)家的內(nèi)需市場(chǎng)，因此本土企業(yè)可能大有發(fā)展。不過(guò)，全球化產(chǎn)業(yè)單把目標(biāo)定在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)是很危險(xiǎn)的，即使是母國(guó)市場(chǎng)依然。2.向全世界挑戰(zhàn)！(續(xù))規(guī)畫全球策略，確立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)全球策略是企業(yè)在全球整合觀點(diǎn)下，將它的產(chǎn)品賣到許多國(guó)家?？鐕?guó)

28、企業(yè)如果只是針對(duì)各國(guó)彼此獨(dú)立沒(méi)有關(guān)聯(lián)的市場(chǎng)，並不等於擁有全球策略。歐洲企業(yè)如艾波比集團(tuán)(ABB, Asea Brown Boveri)、飛利浦(Philips)等，及通用汽車(GM, General Motors)、國(guó)際電話電報(bào)公司(ITT)等美國(guó)企業(yè)，就是因?yàn)殚L(zhǎng)期局限在各地獨(dú)立的市場(chǎng)，所以它們的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)正日益減弱，並任由其競(jìng)爭(zhēng)者取而代之。全球觀點(diǎn)的策略提供了兩個(gè)方向，可以使企業(yè)在建立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，也抵銷國(guó)內(nèi)的不利因素。第一個(gè)方法是全球化企業(yè)可以在各國(guó)之間擴(kuò)張以服務(wù)全球市場(chǎng)；第二個(gè)方法是透過(guò)全球化企業(yè)的能力來(lái)整合它在各國(guó)間的個(gè)別活動(dòng)。2.向全世界挑戰(zhàn)！(續(xù))全球化策略的決擇要領(lǐng)可以歸納成以下

29、兩個(gè)思考面向：形勢(shì)：價(jià)值鏈的每一項(xiàng)活動(dòng)應(yīng)在哪一個(gè)國(guó)家或在多少國(guó)家同時(shí)進(jìn)行？以新力或松下生產(chǎn)錄放影機(jī)為例，它們應(yīng)該把生產(chǎn)力放在日本、還是到美國(guó)與英國(guó)設(shè)立裝配工廠？協(xié)調(diào)：如何整合協(xié)調(diào)各國(guó)不同活動(dòng)？例如：不同國(guó)家是否可以應(yīng)用相同的品牌或相同的行銷方式？還是應(yīng)由各國(guó)公司根據(jù)當(dāng)?shù)厍闆r自行設(shè)定品牌或行銷網(wǎng)絡(luò)？2.向全世界挑戰(zhàn)！(續(xù))企業(yè)在規(guī)畫國(guó)際市場(chǎng)活動(dòng)時(shí)，會(huì)面臨以下兩大抉擇：(1)選擇集中精力一、二個(gè)國(guó)家或分散力量到多個(gè)國(guó)家；(2)要選擇在哪些國(guó)家從事哪些活動(dòng)。集中式策略分散式策略2.向全世界挑戰(zhàn)！(續(xù))各地協(xié)調(diào)，合縱連橫企業(yè)的另一個(gè)重要問(wèn)題是如何有效協(xié)調(diào)不同國(guó)家的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，設(shè)計(jì)出有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的全球策略。

30、協(xié)調(diào)包括：資訊流通、責(zé)任分配和聯(lián)合作戰(zhàn)。協(xié)調(diào)也會(huì)強(qiáng)化跨國(guó)客戶對(duì)企業(yè)差異的認(rèn)知。最後，跨國(guó)協(xié)調(diào)會(huì)形成企業(yè)優(yōu)於競(jìng)爭(zhēng)者的彈性。各國(guó)客戶需求和各地商業(yè)條件的歧異是協(xié)調(diào)的兩大絆腳石。2.向全世界挑戰(zhàn)！(續(xù))據(jù)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)和體系優(yōu)勢(shì)若進(jìn)一步分析成功的跨國(guó)企業(yè)，可以發(fā)現(xiàn)其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)因此可以分成兩大類：一是據(jù)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)(location-based advantage)，指企業(yè)因所在據(jù)點(diǎn)(或國(guó)家)而成長(zhǎng)茁壯；另一種競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)則是源自於該企業(yè)在全球各地架構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)體系，即體系優(yōu)勢(shì)(system-based advantage)。兩股力量之間是相互強(qiáng)化的。德國(guó)生產(chǎn)光學(xué)儀器的蔡司(Zeiss)，玻璃業(yè)的史古特(Schott)就是以

31、它們?cè)谑澜缡袌?chǎng)上的占有率，回頭強(qiáng)化在德國(guó)當(dāng)?shù)氐难邪l(fā)能力，進(jìn)而提升母國(guó)公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。事實(shí)上，企業(yè)若沒(méi)有經(jīng)由國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)而延伸拓展在母國(guó)既有的優(yōu)勢(shì)，其競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力將不堪一擊。2.向全世界挑戰(zhàn)！(續(xù))企業(yè)最重要的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)還是母國(guó)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。即使國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)慘烈，企業(yè)的全球策略仍有補(bǔ)強(qiáng)和提升競(jìng)爭(zhēng)力的意義。松下、三洋(Sanyo)、夏普(Sharp)及其他日本消費(fèi)電子產(chǎn)品製造商就是很好的例子。它們最早競(jìng)相削減式樣、可提式電視的成本，等進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)之後，國(guó)際市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)規(guī)模降低了製造成本，全球銷售量進(jìn)一步協(xié)助它們更積極投入市場(chǎng)行銷，更新設(shè)備、研究開發(fā)新產(chǎn)品、並獲得獨(dú)門技術(shù)。因此日本企業(yè)很早就從低廉成本的競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域畢業(yè)，並以世界級(jí)生產(chǎn)製程，生產(chǎn)多功能電視機(jī)、錄放影機(jī)和其他電化產(chǎn)品。