順鑫農(nóng)業(yè)制藥產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略報(bào)告課件

1、 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING LTD.順鑫農(nóng)業(yè)制藥產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略報(bào)告第1頁，共17頁。企業(yè)內(nèi)部分析機(jī)會(huì)威脅產(chǎn)業(yè)分析優(yōu)勢劣勢企業(yè)使命戰(zhàn)略目標(biāo)第2頁，共17頁。 l980年全世界醫(yī)藥市場的銷售總額約為75億美元，2000年全球醫(yī)藥市場的銷售總額達(dá)2700億美元，20年增長35倍，平均每年遞增約l9.6，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于同期世界經(jīng)濟(jì)年均增長速度。據(jù)有關(guān)部門預(yù)測，今后10年內(nèi)，全球醫(yī)藥銷售額平均每年以7的速度遞增，預(yù)計(jì)2005年世界醫(yī)藥銷售額將達(dá)到38003850億美元，2010年世界醫(yī)藥市場銷售額將是目前的兩倍?，F(xiàn)代醫(yī)藥、電子信息等新興產(chǎn)業(yè)將很

2、快取代傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)成為新的支柱型產(chǎn)業(yè)，新藥開發(fā)也將成為最具前途的行業(yè)之一。 機(jī)會(huì)一，從國際產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度看，制藥業(yè)機(jī)會(huì)巨大第3頁，共17頁。 由于科學(xué)技術(shù)的飛速發(fā)展，人們的生活條件也得到很大的改善，世界總?cè)丝谠诮粋€(gè)世紀(jì)的時(shí)間里翻了一番，達(dá)到60億。 2000年,我國人口達(dá)13億，今后幾年平均每年仍將凈增2000萬人，到2005年將達(dá)到14億。l999年，我國醫(yī)藥商業(yè)銷售總額完成l 244億元，人均用藥水平100元左右。其中，城鎮(zhèn)消費(fèi)總額為1119億元，人均279.75元；農(nóng)村消費(fèi)總額為149億元，人均17.12元。由于人口的增長，我國醫(yī)藥消費(fèi)總額每年將凈增20億元左右。機(jī)會(huì)二，人口數(shù)量增長導(dǎo)致藥

3、品需求量的快速增長第4頁，共17頁。國際上通常將60歲以上老人占超過總?cè)丝?0或65歲以上老人超過總?cè)丝?以上國家稱為老年型國家。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布，我國1995年60歲以上人口已達(dá)1.2億，占總?cè)丝诘?.7，2000年底，老年人口為1.34億，占總?cè)丝诘?0.4，中國已經(jīng)進(jìn)入老年型國家的行列。預(yù)計(jì)到2005年將達(dá)到1.6億，占人口的11.52；2025年將增至2.8億；占總?cè)丝诘? 2.1；2040年達(dá)到高峰，全國l4人口老年人。目前，老年人藥品消費(fèi)占藥品總消費(fèi)的50以上。按現(xiàn)行老年人均藥品消費(fèi)385元計(jì)算，2000年的老年人藥品消費(fèi)總額為500.5億元；到2005年將增至616億元，與200

4、0年相比老年藥品消費(fèi)凈增80.7億元。 機(jī)會(huì)三，人口的老齡化促進(jìn)藥品需求量的增長第5頁，共17頁。 隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，人們的收入也在逐年提高，按可比價(jià)格算，1993l 997年GDP年平均增長11，人均收入扣除物價(jià)因素年均實(shí)際增長為5.7。據(jù)世界銀行專題報(bào)告2000年的中國預(yù)測，到2020年中國的經(jīng)濟(jì)規(guī)模將是現(xiàn)在的7倍。生活質(zhì)量的提高，使人們的自我保健意識(shí)隨之增強(qiáng)，健康投資也將同比增長。根據(jù)測算，人均生活水平每提高1個(gè)百分點(diǎn)，藥品消費(fèi)水平將提高1.37個(gè)百分點(diǎn)?！笆濉逼陂g，國民經(jīng)濟(jì)如能保持8的增長速度，居民的生活水平也將同比提高，照此計(jì)算，我國居民的健康投資將有10.96的增長速度

5、，2005年我國藥品需求總量將達(dá)到2320億元，比1999年凈增1076億元。 機(jī)會(huì)四，經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活水平的提高將促進(jìn)對(duì)藥品需求的增加第6頁，共17頁。進(jìn)口藥品在我國醫(yī)藥市場所占份額迅速擴(kuò)大，國內(nèi)醫(yī)藥市場由賣方市場向買方市場轉(zhuǎn)變，藥品專利等知識(shí)產(chǎn)權(quán)的法律法規(guī)逐步完善，特別是國際制藥行業(yè)競爭日益加劇，我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)面臨著背水一戰(zhàn)的境地。國際上知名的醫(yī)藥公司GW(格蘭素威康)、BMS(百時(shí)美施貴寶)、SKB(史克比切姆)、Merk(默克)、Bayer(拜耳)、Roche(羅氏)等紛紛通過向我國直接出口藥品、獨(dú)資辦廠、合資控股等方式，“進(jìn)軍”我國醫(yī)藥市場。進(jìn)口藥品在我國醫(yī)藥市場所占的比重逐年上升，

6、l993年為11，l994年為l4，1995年為22，1996年為33，1997年為40左右。短短5年里，進(jìn)口藥占我國的市場份額猛增29個(gè)百分點(diǎn)。而隨著關(guān)稅水平的降低和加入WTO的臨近，進(jìn)口藥品品種和數(shù)量還將增多加大，所占的市場份額將可能達(dá)到70。國外的研究報(bào)告也有相似的結(jié)論：如果政府不干預(yù)，中國的醫(yī)藥市場將在5年內(nèi)完全被國際醫(yī)藥大公司操縱和控制”。 威脅一，國外制藥企業(yè)搶占國內(nèi)市場第7頁，共17頁。 目前我國生產(chǎn)的化學(xué)藥品中有97.4是仿制的，加入WTO后，只能仿制國外已過20年專利保護(hù)期的藥品，如要再仿制一個(gè)有專利保護(hù)的新藥，將賠償4l0億美元；如果要買斷其生產(chǎn)許可證，至少也要500600

7、萬美元；若進(jìn)口新藥品，每年則約需支付7億美元。可見形勢不容樂觀。 而我國目前藥品科研和技術(shù)開發(fā)主體是政府直屬的科研機(jī)構(gòu)和高等院校，醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)科技開發(fā)能力薄弱，科研成果轉(zhuǎn)化率較低。我國整個(gè)醫(yī)藥工業(yè)在科技開發(fā)方面的投入僅占總銷售額的0.5左右，約7億人民幣。同國外著名醫(yī)藥公司相比，新藥的研發(fā)費(fèi)不僅少的可憐，而且又分散于數(shù)千家企業(yè)，重復(fù)開發(fā)，效率過低，浪費(fèi)嚴(yán)重。 威脅二，科技落后嚴(yán)重制約我國制藥業(yè)的發(fā)展第8頁，共17頁。我國醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)的狀況不盡人意，迄今我國醫(yī)藥企業(yè)中絕大部分是小型企業(yè)，由于缺乏規(guī)模生產(chǎn)，加之受資金嚴(yán)重短缺等因素影響，使得部分企業(yè)被迫減產(chǎn)、限產(chǎn)和停產(chǎn)，經(jīng)營舉步維艱，效益滑坡或嚴(yán)重

8、虧損。我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)與發(fā)達(dá)國家相比差距很大。有資料表明，目前工業(yè)發(fā)達(dá)國家對(duì)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)每投入1美元，能產(chǎn)出67美元，其經(jīng)濟(jì)效益高于同被稱為“朝陽產(chǎn)業(yè)”的旅游業(yè)。而中國的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)缺乏有力的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，市場集中度僅占15，未形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)的市場，必然難以抵御“強(qiáng)敵”的蠶食。威脅三，我國制藥企業(yè)規(guī)模太小，也是制約其產(chǎn)業(yè)化的障礙第9頁，共17頁。企業(yè)內(nèi)部分析機(jī)會(huì)威脅產(chǎn)業(yè)分析優(yōu)勢劣勢企業(yè)使命戰(zhàn)略目標(biāo)第10頁，共17頁。本企業(yè)生產(chǎn)的藥品，基本上都是普藥，由于普藥的技術(shù)含量低，沒有進(jìn)入壁壘，其利潤率一直處于較低水平，隨著價(jià)格的惡性競爭其盈利空間會(huì)進(jìn)一步縮小。生產(chǎn)特藥的利潤率較高，但需要強(qiáng)大的自有技術(shù)支持，這是制藥業(yè)成

9、功的關(guān)鍵因素。特別是隨著加入WTO，對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)的加強(qiáng)，要生產(chǎn)具有較高科技含量的特藥，如果不能自己研發(fā)，就要花巨資購買專利，而對(duì)于頂尖技術(shù)的產(chǎn)品，即使花錢也買不到技術(shù)專利。而本企業(yè)不具備技術(shù)方面的任何優(yōu)勢，所以，在日益激烈的市場競爭中，企業(yè)缺乏生存下來的核心能力，其發(fā)展前景堪憂。劣勢第11頁，共17頁。企業(yè)內(nèi)部分析機(jī)會(huì)威脅產(chǎn)業(yè)分析優(yōu)勢劣勢企業(yè)使命戰(zhàn)略目標(biāo)第12頁，共17頁。面對(duì)WTO，產(chǎn)業(yè)內(nèi)競爭格局將迅速演變，通過兼并收購，形成少數(shù)幾家大企業(yè)會(huì)成為必由之路。沒有技術(shù)儲(chǔ)備、沒有銷售網(wǎng)絡(luò)、沒有雄厚資金的小企業(yè)將成為被收購的對(duì)象。威脅(threat)：T1 國外制藥企業(yè)搶占國內(nèi)市場T2 科技落后

10、嚴(yán)重制約我國制藥業(yè)的發(fā)展T3 我國制藥企業(yè)規(guī)模太小，也是制約其產(chǎn)業(yè)化的障礙未來，制藥產(chǎn)業(yè)將有較大的發(fā)展空間機(jī)會(huì)(opportunity)：O1 從國際產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度看，制藥業(yè)機(jī)會(huì)巨大O2 人口數(shù)量增長導(dǎo)致藥品需求量的快速增長O3 人口的老齡化促進(jìn)藥品需求量的增長O4 經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活水平的提高將促進(jìn)對(duì)藥品需求的增加推論外部因素外部環(huán)境 第13頁，共17頁。目前企業(yè)沒有核心競爭能力。如果要培育核心技術(shù)，不僅要在資金上大量投入，而且在技術(shù)上也要有大量積累，但技術(shù)研發(fā)的成功率非常低，對(duì)于單個(gè)企業(yè)來說，風(fēng)險(xiǎn)極大。從中藥加工方面，核心加工技術(shù)完全掌握在國外發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，如日本和韓國，技術(shù)壁壘高，很難超越。劣勢(weakness)：W1 企業(yè)的產(chǎn)品的利潤率低W2 企業(yè)缺乏核心技術(shù)和競爭力目前企業(yè)不具備在制藥產(chǎn)業(yè)競爭的優(yōu)勢優(yōu)勢(strength)：S1 本企業(yè)大股東為上市公司，資金上有一定優(yōu)勢內(nèi)部環(huán)境 內(nèi)部因素推論第14頁，共17頁。本企業(yè)的使命是：使命：維持目前的銷售狀況，在母公司的戰(zhàn)略部署下，通過資本運(yùn)作，逐步退出制藥產(chǎn)業(yè)。企業(yè)使命 第15頁，共17頁。企業(yè)內(nèi)部分析機(jī)會(huì)威脅產(chǎn)業(yè)分析優(yōu)勢劣勢企業(yè)使命戰(zhàn)略目標(biāo)第16頁，共17頁?，F(xiàn)狀目標(biāo)財(cái)務(wù)方面客戶和市場經(jīng)營流程企業(yè)資源財(cái)務(wù)狀況一般維持目前銷售收入，降低生產(chǎn)和銷售成本銷售覆蓋面主要是長江以北 鞏固