2020-2024年中國(guó)大飛機(jī)項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)鏈分析

1、2020-2024年中國(guó)大飛機(jī)項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)鏈分析1.12019-2038年全球飛機(jī)交付量預(yù)測(cè)2019年6月17日，法國(guó)布爾歇波音發(fā)布了其2019年民用航空市場(chǎng)預(yù)測(cè)（CMO）,這是一份深入研究民用飛機(jī)和服務(wù)市場(chǎng)的長(zhǎng)期預(yù)測(cè)報(bào)告。最新的CMO顯示，不斷增長(zhǎng)的客運(yùn)量和飛機(jī)退役趨勢(shì)驅(qū)動(dòng)了未來(lái)20年對(duì)44040架新飛機(jī)的需求，總價(jià)值達(dá)6.8萬(wàn)億美元。與2018年相比，2019年的預(yù)測(cè)值增長(zhǎng)了3%。全球民用飛機(jī)機(jī)隊(duì)與配套的價(jià)值9.1萬(wàn)億美元的航空服務(wù)需求，共同構(gòu)成了目前到2038年總價(jià)值達(dá)16萬(wàn)億美元的民用航空市場(chǎng)機(jī)遇。波音民用航空表示：“民用航空業(yè)再次展示了其極大韌性。盡管客運(yùn)和貨運(yùn)增長(zhǎng)有所減緩，所有跡象都表

2、明我們的行業(yè)仍在持續(xù)前所未有盈利性擴(kuò)張。事實(shí)上，我們看到了較過(guò)去更為廣闊、深化和平衡的市場(chǎng)。這一健康的市場(chǎng)基礎(chǔ)將促進(jìn)民用機(jī)隊(duì)規(guī)模在未來(lái)20年中實(shí)現(xiàn)翻番，以及與之對(duì)應(yīng)的全壽命周期解決方案的龐大體系?！痹诮桓兜男嘛w機(jī)中，44%將用來(lái)替換老舊機(jī)型，其余則用來(lái)滿足運(yùn)力增長(zhǎng)需求?？傊嘛w機(jī)支持著客運(yùn)量年均增長(zhǎng)4.6%和貨運(yùn)量年均增長(zhǎng)4.2%的航空運(yùn)輸業(yè)?？紤]到新飛機(jī)和繼續(xù)服役的現(xiàn)有飛機(jī)，全球民用機(jī)隊(duì)預(yù)計(jì)將在2038年前達(dá)到50660架。這是預(yù)測(cè)機(jī)隊(duì)規(guī)模首次突破5萬(wàn)架大關(guān)。最大的飛機(jī)細(xì)分市場(chǎng)依然是737MAX所在的單通道市場(chǎng)，用戶需求預(yù)計(jì)達(dá)到32420架。這一價(jià)值3.8萬(wàn)億美元的市場(chǎng)很大程度上是受到低成

3、本航空繼續(xù)發(fā)力、健康的機(jī)隊(duì)替換需求和亞太地區(qū)的持續(xù)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)的。在寬體機(jī)細(xì)分市場(chǎng)，波音預(yù)測(cè)未來(lái)20年的需求將達(dá)到8340架，總價(jià)值2.6萬(wàn)億美元。寬體飛機(jī)的需求，部分是受到未來(lái)幾年中將開(kāi)始的老舊飛機(jī)替換浪潮的驅(qū)動(dòng)。受對(duì)更大機(jī)型需求的推動(dòng)，用戶在預(yù)測(cè)期內(nèi)預(yù)計(jì)將需要1040架新的大型貨機(jī)。圖表12019-2038年全球的新機(jī)交付（按大小分布）飛機(jī)類型座級(jí)交付總量市場(chǎng)價(jià)值（美元）支線噴氣機(jī)90座及以下22401050億單通道客機(jī)90座及以上3242037750億寬體客機(jī)834026500億寬體貨機(jī)10403000億合計(jì)4404068000億數(shù)據(jù)來(lái)源：CMO1.22019年中國(guó)民航運(yùn)輸飛機(jī)數(shù)量2010-

4、2019年，我國(guó)民航運(yùn)輸飛機(jī)數(shù)量呈逐年增加態(tài)勢(shì)，截止2019年年底，中國(guó)民航全行業(yè)運(yùn)輸飛機(jī)在冊(cè)架數(shù)3818架，比上年底增加179架，同比增速為4.91%。2019年，全行業(yè)完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量1292.7億噸公里，比上年增長(zhǎng)7.10%；旅客運(yùn)輸量6.6億人次，同比增長(zhǎng)7.9%。民航運(yùn)輸業(yè)為航空煤油下游主要應(yīng)用市場(chǎng)，占航空煤油消費(fèi)量的90%以上，民航運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展，為航煤需求市場(chǎng)增長(zhǎng)提供強(qiáng)力支撐。圖表172010-2019年民航運(yùn)輸飛機(jī)數(shù)量飛機(jī)數(shù)量架數(shù)據(jù)來(lái)源：中投產(chǎn)業(yè)研究院1.32019年中國(guó)大飛機(jī)項(xiàng)目進(jìn)展一、2019年C919大飛機(jī)項(xiàng)目進(jìn)展情況2019年三架全新國(guó)產(chǎn)大型客機(jī)C919進(jìn)行首次試飛，C9

5、19的批量生產(chǎn)也在加緊進(jìn)行。2019年初有104架機(jī)已進(jìn)入總裝階段，105架機(jī)處于部裝階段，106架機(jī)正按計(jì)劃進(jìn)行各個(gè)大部段制造，到2019年年底全部投入試飛。首飛完成后，C919試飛飛機(jī)總數(shù)將達(dá)6架。2019年12月27日，C919大型客機(jī)106架機(jī)于10時(shí)15分從浦東機(jī)場(chǎng)第四跑道起飛，經(jīng)過(guò)2小時(shí)5分鐘的飛行，在完成了30個(gè)試驗(yàn)點(diǎn)后，于12時(shí)20分返航并平穩(wěn)降落浦東機(jī)場(chǎng)，順利完成其首次飛行任務(wù)。至此，C919大型客機(jī)6架試飛飛機(jī)已全部投入試飛工作，項(xiàng)目正式進(jìn)入“6機(jī)4地”大強(qiáng)度試飛階段。2019年以來(lái)，C919大型客機(jī)項(xiàng)目單機(jī)總裝周期持續(xù)縮短，104、105、106三架機(jī)相繼投入試飛。目前，

6、101-105架機(jī)正分別在上海浦東、西安閻良、山東東營(yíng)、江西南昌等地開(kāi)展試驗(yàn)試飛，4地并行協(xié)同，試飛效率不斷提升。與此同時(shí)，C919大型客機(jī)的各項(xiàng)驗(yàn)證試驗(yàn)全面鋪開(kāi)。此外,C919大型客機(jī)的各項(xiàng)生產(chǎn)工作正同步開(kāi)展，運(yùn)營(yíng)支持體系獲局方認(rèn)可。全機(jī)疲勞試驗(yàn)機(jī)完成制造，首批交付飛機(jī)零組件開(kāi)工投產(chǎn)，系統(tǒng)和結(jié)構(gòu)訂單正在發(fā)放。二、CR-929項(xiàng)目與俄羅斯合作進(jìn)展2019年11月1日，由中國(guó)和俄羅斯聯(lián)合研制的CR929寬體客機(jī)有了新進(jìn)展，中俄國(guó)際商用飛機(jī)有限公司（CRAIC）董事會(huì)正式批準(zhǔn)在俄羅斯設(shè)立飛機(jī)工程中心，該工程中心分支機(jī)構(gòu)將設(shè)置在上海。這一機(jī)構(gòu)的成立標(biāo)志著CR-929項(xiàng)目正式進(jìn)入工程推動(dòng)階段。按照中俄

7、國(guó)際商用飛機(jī)有限公司的計(jì)劃，CR-929將在2025年-2027年之前實(shí)施建造計(jì)劃，該項(xiàng)目成本投入高達(dá)130億至200億美元，要在2025年之前實(shí)現(xiàn)首飛。而飛機(jī)工程的設(shè)立是推動(dòng)飛機(jī)建造計(jì)劃的重要一節(jié)，按照中國(guó)與俄羅斯的分工，工程中心位于俄羅斯，而分支機(jī)構(gòu)將會(huì)設(shè)立在上海，飛機(jī)的組裝也會(huì)在上海進(jìn)行。CR-929與中國(guó)自行發(fā)展的C-919最大的不同就在于多了一個(gè)“R”C代表的是中國(guó)，R代表的是俄羅斯,C放在前面代表著這個(gè)項(xiàng)目是由中國(guó)來(lái)主導(dǎo)的。中國(guó)與俄羅斯方面的分工是：由俄羅斯聯(lián)合航空集團(tuán)負(fù)責(zé)復(fù)合材料機(jī)翼的制造，由中國(guó)商飛集團(tuán)負(fù)責(zé)飛機(jī)機(jī)身、水平尾翼的研制，飛機(jī)的總裝廠也會(huì)設(shè)在上海。另外，飛機(jī)的商業(yè)化運(yùn)

8、作由中國(guó)公司負(fù)責(zé)，發(fā)動(dòng)機(jī)將采用國(guó)際招標(biāo)的方式確定，俄羅斯公司會(huì)參與發(fā)動(dòng)機(jī)的競(jìng)標(biāo)。根據(jù)俄羅斯準(zhǔn)備參與發(fā)動(dòng)機(jī)競(jìng)標(biāo)的公司透露的數(shù)據(jù)顯示，CR929的最大起飛重量高達(dá)245噸，載客量將超過(guò)280人，飛行航程為1.2萬(wàn)公司。該機(jī)與中國(guó)C919相比在最大起飛重量上要高出三倍多，中國(guó)C919最大起飛重量為72.5噸。該機(jī)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手空客330最大起飛重量為251噸，波音787最大起飛重量為245噸。CR929的目標(biāo)不僅要占領(lǐng)中國(guó)與俄羅斯的大部分市場(chǎng)份額，也會(huì)向國(guó)際航天市場(chǎng)進(jìn)軍。據(jù)俄羅斯聯(lián)合航空制造集團(tuán)的消息稱，該機(jī)已經(jīng)獲得了超過(guò)200架的“軟合國(guó)”。目前國(guó)際商用客機(jī)市場(chǎng)被歐洲空中客車和美國(guó)波音瓜分，在波音飛機(jī)質(zhì)量問(wèn)題頻出的情況下空中客車公司正在進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額?？梢哉f(shuō)，世界急需一型新的大型寬體客機(jī)讓各國(guó)航空公司選擇。另外，中國(guó)和俄羅斯本身就是大型寬體客體的大市場(chǎng)，中國(guó)將會(huì)在未來(lái)20年采購(gòu)高達(dá)1200架寬體客戶