法人客戶-盡職調(diào)查

1、法人(frn)客戶盡職調(diào)查馮偉東武漢大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué)博士農(nóng)行(nn xn)內(nèi)蒙古分行公司業(yè)務(wù)部資深客戶經(jīng)理共一百一十九頁 聽 5% 看 10% 聽、看、思 30% 聽、看、思、練 50% 用 80%學(xué)習(xí)(xux)的特點共一百一十九頁事后(shhu)復(fù)習(xí)轉(zhuǎn)授(zhun shu)他人勤記筆記學(xué)習(xí)的三大方法共一百一十九頁再重復(fù)(chngf)！重復(fù)(chngf)！重復(fù)！重復(fù)！學(xué)習(xí)的要訣共一百一十九頁沒有(mi yu)使用就沒有作用共一百一十九頁如何做好客戶盡職(jn zh)調(diào)查工作如何(rh)撰寫調(diào)查報告內(nèi)容提要盡職調(diào)查工作的幾點感受盡職調(diào)查工作主要依據(jù)文件共一百一十九頁 獲得真實(zhnsh)、全面、客

2、觀的客戶及擔(dān)保信息，提出對調(diào)查對象的可行性意見和建議，為信貸審查、審議、審批提供基本依據(jù)。一、如何做好客戶盡職調(diào)查(dio ch)工作Part 1調(diào)查的目的共一百一十九頁 調(diào)查(dio ch)人員要以實地調(diào)查(dio ch)為主，采取實地調(diào)查(dio ch)與間接調(diào)查(dio ch)相結(jié)合，定量分析與定性分析相結(jié)合的方法盡職調(diào)查(dio ch)。Part 2調(diào)查(dio ch)的方法一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作共一百一十九頁實地調(diào)查調(diào)查人員到客戶進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查，通過實地走訪、面談、核實帳務(wù)等手段獲得客戶有關(guān)信息。間接調(diào)查調(diào)查人員通過有效手段從客戶以外的第三方（包括政府有關(guān)部門、金融同業(yè)、中介機(jī)構(gòu)

3、、客戶上下游企業(yè)、公開媒體等）獲得客戶的有關(guān)信息。一、如何做好客戶(k h)盡職調(diào)查工作共一百一十九頁了解、判斷客戶的財務(wù)管理制度是否健全、內(nèi)控機(jī)制(jzh)是否完善、有效；主要會計政策是否合理、是否發(fā)生重大變動；對關(guān)鍵財務(wù)數(shù)據(jù)要核實“賬表、賬賬、賬實”是否相符等。賬務(wù)核查(h ch)實地調(diào)查一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作共一百一十九頁調(diào)查人員應(yīng)根據(jù)調(diào)查需要選擇與客戶主要管理人員、部門負(fù)責(zé)人或工作人員交談，了解客戶法定代表人以及主要股東、核心管理人員的個人資產(chǎn)(zchn)和信用狀況、個人主要經(jīng)歷、個人道德操守、個人綜合素質(zhì)，以及客戶的真實經(jīng)營戰(zhàn)略和實際經(jīng)營管理能力。面談(min tn)制度如何做

4、好客戶盡職調(diào)查工作實地調(diào)查共一百一十九頁實地(shd)走訪客戶與擔(dān)保人的主要經(jīng)營場所、生產(chǎn)(shngchn)車間和施工現(xiàn)場客戶與擔(dān)保人主要固定資產(chǎn)、存貨提供農(nóng)業(yè)銀行抵（質(zhì)）押的動產(chǎn)和不動產(chǎn)等如何做好客戶盡職調(diào)查工作實地調(diào)查價值，狀態(tài)查設(shè)備，盤庫存查看生產(chǎn)經(jīng)營是否正常共一百一十九頁如何做好客戶盡職(jn zh)調(diào)查工作實地調(diào)查與報表核對，判斷客戶真實經(jīng)營(jngyng)狀況三看看廠容廠貌看生產(chǎn)車間看產(chǎn)品庫存三見見法人代表見財務(wù)會計見銷售經(jīng)理三核實核實水費核實電費核實稅費共一百一十九頁間接(jin ji)調(diào)查查詢農(nóng)業(yè)銀行信貸(xndi)管理系統(tǒng)（CMS）、人民銀行信貸登記咨詢系統(tǒng)通過工商、稅務(wù)、海

5、關(guān)、法院、環(huán)保、國土等有關(guān)行政主管機(jī)關(guān)與行業(yè)協(xié)會、會計師事務(wù)所、評估機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所等社會中介機(jī)構(gòu)查詢或索取相關(guān)資料通過收集報刊、雜志、電視、廣播、互聯(lián)網(wǎng)等公開媒體上有關(guān)客戶及保證人的報道，獲取相關(guān)信息（一）（二）（三）（四）通過對客戶及保證人上下游企業(yè)和競爭對手咨詢?nèi)绾巫龊每蛻舯M職調(diào)查工作共一百一十九頁 對公證機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)(s f j un)、行政機(jī)關(guān)及其他具有公信力的社會機(jī)構(gòu)、人民團(tuán)體提供的法律文書、行政公文、證明書、信函等原件可直接采信;對復(fù)印件須與原件核對一致后方可采信;對客戶和擔(dān)保人提供的身份證明、主體資格、財務(wù)狀況等信息、資料須經(jīng)核實后方可采信。如何做好客戶盡職(jn zh)調(diào)查

6、工作操作要點共一百一十九頁操作(cozu)要點 對客戶及擔(dān)保人的實地調(diào)查原則上應(yīng)由兩名或兩名以上客戶經(jīng)理共同負(fù)責(zé)。對集團(tuán)性客戶授信、大額授信等情況復(fù)雜的授信業(yè)務(wù)，可采取多人或多級行聯(lián)合(linh)調(diào)查的方式。 調(diào)查人員對信貸業(yè)務(wù)資料和相關(guān)信息的真實性、完整性、有效性負(fù)主要責(zé)任，同時對信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險的分析、判斷及調(diào)查結(jié)論負(fù)責(zé)。如何做好客戶盡職調(diào)查工作共一百一十九頁Part 3調(diào)查(dio ch)的內(nèi)容如何做好客戶(k h)盡職調(diào)查工作調(diào)查內(nèi)容應(yīng)涵蓋借款人、關(guān)聯(lián)企業(yè)、擔(dān)保人的整體情況和具體信貸業(yè)務(wù)情況共一百一十九頁收集客戶資料梳理調(diào)查提綱開展現(xiàn)場調(diào)查做好記錄工作調(diào)查(dio ch)的步驟一、如何做好

7、客戶盡職調(diào)查(dio ch)工作共一百一十九頁借款人調(diào)查擔(dān)保調(diào)查貸款用途調(diào)查優(yōu)劣勢分析綜合效益分析調(diào)查分析與結(jié)論一、如何做好客戶(k h)盡職調(diào)查工作共一百一十九頁對借款人的主體資格進(jìn)行調(diào)查認(rèn)定 主要調(diào)查申請人的營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、貸款卡是否真實有效，是否經(jīng)有權(quán)行政管理部門辦理了年檢，是否發(fā)生了內(nèi)容、名稱變更，是否已被注銷、聲明(shngmng)作廢等 主體(zht)合法性調(diào)查借款人調(diào)查一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作共一百一十九頁對借款人及其法定代表人、授權(quán)委托人的法人公章、簽名的真實性和有效性進(jìn)行認(rèn)定 依據(jù)授權(quán)委托書所載明的代理事項、權(quán)限、期限認(rèn)定授權(quán)委托人是否具備(jbi)

8、簽署有關(guān)法律文件的資格和條件 主體(zht)合法性調(diào)查借款人調(diào)查一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作共一百一十九頁調(diào)查認(rèn)定股東會或董事會同意用信、擔(dān)保決議的真實性、合法性和有效性 對需經(jīng)全體財產(chǎn)共有人書面(shmin)同意擔(dān)保的，確認(rèn)財產(chǎn)共有人同意擔(dān)保證明的真實性、合法性和有效性。 主體(zht)合法性調(diào)查借款人調(diào)查一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作共一百一十九頁合法性調(diào)查(dio ch)應(yīng)關(guān)注的問題如何(rh)核實？營業(yè)執(zhí)照工商管理部門組織機(jī)構(gòu)代碼證技術(shù)監(jiān)督局稅務(wù)登記證國稅局、地稅局貸款卡人民銀行法定代表人（授權(quán)委托人）公安機(jī)關(guān)、核對身份證、面見、面簽股東會（董事會）決議股東、董事會成員、查原件一、如何做

9、好客戶盡職調(diào)查工作共一百一十九頁 包括(boku)申請人的成立時間、注冊資本、股權(quán)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營范圍、歷史沿革、治理結(jié)構(gòu)、主要關(guān)聯(lián)企業(yè)情況、法定代表人及主要股東、管理人員的品行、業(yè)績、能力、信譽等借款人調(diào)查客戶基本(jbn)情況調(diào)查一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作共一百一十九頁客戶基本情況調(diào)查(dio ch)應(yīng)關(guān)注的問題一、如何做好客戶(k h)盡職調(diào)查工作共一百一十九頁客戶基本情況(qngkung)調(diào)查應(yīng)關(guān)注的問題1、企業(yè)名稱(mngchng)主要問題：企業(yè)名稱變更導(dǎo)致承貸主體不合法 調(diào)查方法：通過工商管理部門核實企業(yè)名稱與借款主體是否一致一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作共一百一十九頁客戶基本情況(qn

10、gkung)調(diào)查應(yīng)關(guān)注的問題2、住所主要問題：企業(yè)辦公場所非營業(yè)執(zhí)照(yn y zh zho)注明的住所調(diào)查方法：實地查看企業(yè)辦公場所，核實是否為企業(yè)真實辦公地點一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作共一百一十九頁客戶基本情況調(diào)查(dio ch)應(yīng)關(guān)注的問題3、法定代表人主要問題：非企業(yè)實際控制人調(diào)查方法：當(dāng)面核實(hsh)，查看是否參與企業(yè)經(jīng)營活動一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作共一百一十九頁客戶基本(jbn)情況調(diào)查應(yīng)關(guān)注的問題4、實收資本主要問題：虛假注資，抽逃資本金，實收資本未按時到位調(diào)查方法：查看驗資報告，資本金到位過程，資金使用(shyng)，實收資本到位進(jìn)度，與報表核對一、如何做好客戶盡職調(diào)查

11、工作共一百一十九頁4、實收資本(zbn)新公司法的要求：客戶基本情況(qngkung)調(diào)查應(yīng)關(guān)注的問題繳納時間:注冊資金可以一次或分次繳足到位，但首次出資額不得低于20%，其余部份在公司成立日起兩年內(nèi)繳足(投資公司可以在5年內(nèi)繳足)。 一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作共一百一十九頁4、實收資本(zbn)新公司法的要求：客戶基本情況(qngkung)調(diào)查應(yīng)關(guān)注的問題繳納形式:注冊資本，可以用貨幣、實物、無形資產(chǎn)出資，但貨幣出資額不得低于30%，其余70%可以是無形資產(chǎn)或者實物資產(chǎn)(知識產(chǎn)權(quán)允許出資的有：商標(biāo)權(quán)、專利技術(shù)非專利技術(shù)、計算機(jī)著作權(quán)和土地使用權(quán)。 無形資產(chǎn)價值通過權(quán)威的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)出具價值

12、評估報告來認(rèn)定其價值)。 一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作共一百一十九頁4、實收資本(zbn)新公司法的要求：客戶基本(jbn)情況調(diào)查應(yīng)關(guān)注的問題注冊資本最低限額: (內(nèi)外資一樣)：一人有限責(zé)任公司，10萬元人民幣一次性繳足到位; 兩名股東及以上有限責(zé)任公司，3萬元人民幣;股份有限公司，500萬元人民幣;上市公司最低3000萬。 一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作共一百一十九頁客戶基本情況(qngkung)調(diào)查應(yīng)關(guān)注的問題5、公司類型主要問題：公司性質(zhì)是國有還是民營(mn yn)，公司責(zé)任是有限責(zé)任還是無限責(zé)任調(diào)查方法：與企業(yè)面談，了解企業(yè)的性質(zhì)和承擔(dān)的責(zé)任一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作共一百一十九頁客

13、戶基本情況調(diào)查(dio ch)應(yīng)關(guān)注的問題6、經(jīng)營范圍主要問題：企業(yè)實際經(jīng)營業(yè)務(wù)超出經(jīng)營范圍調(diào)查方法：實地調(diào)查企業(yè)生產(chǎn)(shngchn)經(jīng)營的主要內(nèi)容，與營業(yè)執(zhí)照進(jìn)行核對，判斷是否有相應(yīng)的經(jīng)營資質(zhì)一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作共一百一十九頁客戶基本(jbn)情況調(diào)查應(yīng)關(guān)注的問題7、成立日期（營業(yè)(yngy)期限）主要問題：企業(yè)已超出營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的經(jīng)營年限調(diào)查方法：通過工商行政管理部門核實企業(yè)成立日期，是否在經(jīng)營期限內(nèi)。一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作共一百一十九頁客戶(k h)基本情況調(diào)查應(yīng)關(guān)注的問題8、年檢紀(jì)錄主要問題：未按時參加年檢調(diào)查方法：通過工商行政管理部門(bmn)核對是否按時進(jìn)行年檢一、

14、如何做好客戶盡職調(diào)查工作共一百一十九頁 對借款人在金融機(jī)構(gòu)的授信及用信情況(qngkung)進(jìn)行調(diào)查分析，重點對客戶在農(nóng)業(yè)銀行和其他金融機(jī)構(gòu)的授信情況(qngkung)、歷史信用記錄、履約記錄、對外擔(dān)保情況(qngkung)進(jìn)行分析；借款人調(diào)查客戶信用狀況(zhungkung)及與農(nóng)業(yè)銀行合作關(guān)系調(diào)查 一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作共一百一十九頁 對借款人與農(nóng)業(yè)銀行的業(yè)務(wù)合作關(guān)系進(jìn)行調(diào)查包括基本賬戶是否開在農(nóng)業(yè)銀行、主要業(yè)務(wù)結(jié)算、保險代理等中間業(yè)務(wù)是否通過農(nóng)業(yè)銀行進(jìn)行、日均存款額是否保持在合理的水平及是否與農(nóng)業(yè)銀行的信用(xnyng)份額相匹配、資金歸行率是否與農(nóng)業(yè)銀行的信用(xnyng)份額相

15、匹配、客戶是否配合農(nóng)業(yè)銀行日常的信貸監(jiān)督和資金賬戶監(jiān)督等，測算客戶對農(nóng)業(yè)銀行的綜合回報率。借款人調(diào)查客戶信用狀況及與農(nóng)業(yè)銀行合作(hzu)關(guān)系調(diào)查 一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作共一百一十九頁在他行是否有不良信用記錄與他行業(yè)務(wù)往來情況，要求提供加蓋銀行公章的銀行流水(lishu)應(yīng)通過人行征信系統(tǒng)和到他行進(jìn)行核實 客戶(k h)信用狀況調(diào)查應(yīng)關(guān)注的問題一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作共一百一十九頁借款人調(diào)查非財務(wù)(ciw)因素調(diào)查客戶所處行業(yè)的國家行業(yè)政策、所處區(qū)域(qy)的區(qū)域(qy)經(jīng)濟(jì)政策、區(qū)域(qy)信用環(huán)境、所處行業(yè)的供求關(guān)系狀況及變化趨勢；客戶在所處行業(yè)中的位次、市場占有率、發(fā)展前景、競

16、爭優(yōu)勢等情況；客戶公司治理結(jié)構(gòu)是否完善、內(nèi)控及財務(wù)制度是否健全； 一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作共一百一十九頁借款人調(diào)查非財務(wù)因素(yn s)調(diào)查客戶經(jīng)營戰(zhàn)略是否與市場需求變化相適應(yīng)、生產(chǎn)技術(shù)和工藝是否符合國家(guji)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)并具有一定的先進(jìn)性、產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足國家(guji)相關(guān)規(guī)定、產(chǎn)品市場供求狀況、產(chǎn)品定位和市場細(xì)分是否符合實際、是否具備穩(wěn)定的供貨渠道和銷售網(wǎng)絡(luò)、當(dāng)年及未來一段時期的生產(chǎn)經(jīng)營計劃是否合理等。 一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作共一百一十九頁技術(shù)方面客戶經(jīng)理應(yīng)成為行業(yè)專家銀行需要成熟穩(wěn)定的項目市場方面現(xiàn)有狀況潛在競爭對手上游賣家、下游買家替代產(chǎn)品需重點分析客戶拓展市場的措施非財

17、務(wù)(ciw)因素調(diào)查應(yīng)關(guān)注的問題一、如何做好客戶(k h)盡職調(diào)查工作共一百一十九頁借款人調(diào)查財務(wù)(ciw)因素調(diào)查 核實財務(wù)報表的真實性 通過詢問與觀察、必要的實地調(diào)查、分析報表勾稽關(guān)系(gun x)、審閱審計報告、復(fù)核重點會計科目、分析合并報表的合并范圍及編制合并報表方法的延續(xù)性、適當(dāng)性等手段核實財務(wù)報表的真實性一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作共一百一十九頁借款人調(diào)查財務(wù)因素(yn s)調(diào)查 對客戶資產(chǎn)負(fù)債表、損益表與現(xiàn)金流量表等報表之間的勾稽關(guān)系進(jìn)行審核；對客戶長、短期償債能力、營運能力、收益能力等核心指標(biāo)與同業(yè)或行業(yè)指標(biāo)進(jìn)行對比分析，判斷是否保持在合理的水平；分析客戶資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)是否合理；

18、分析未來可能對客戶生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)狀況產(chǎn)生重要影響(yngxing)的因素。一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作共一百一十九頁財務(wù)指標(biāo)(ci w zh bio)分析 償債能力分析資產(chǎn)負(fù)債率資產(chǎn)負(fù)債率=(負(fù)債總額/資產(chǎn)總額)100%流動比率流動比率=(流動資產(chǎn)/流動(lidng)負(fù)債)100%速動比率速動比率=(速動資產(chǎn)/流動負(fù)債)100%利息保障倍數(shù)利息保障倍數(shù)=(稅前利潤+利息費用)/利息費用一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作共一百一十九頁財務(wù)指標(biāo)(ci w zh bio)分析 營運能力分析應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=(賒銷收入凈額/應(yīng)收賬款平均余額)100%存貨周轉(zhuǎn)率存貨周轉(zhuǎn)率=(銷售成本/平均存貨余額

19、)100%總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=(銷售收入凈額/平均資產(chǎn)(zchn)總額)100%一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作共一百一十九頁財務(wù)指標(biāo)(ci w zh bio)分析 盈利能力分析總資產(chǎn)報酬率總資產(chǎn)報酬率=(凈利潤+利息支出）/總資產(chǎn)平均(pngjn)余額100%主營業(yè)務(wù)利潤率主營業(yè)務(wù)利潤率(銷售毛利率)=(主營業(yè)務(wù)收入凈額-主營業(yè)務(wù)成本)/主營業(yè)務(wù)收入凈額100%銷售凈利潤率銷售凈利潤率=凈利潤(稅后利潤) /銷售收入凈額100%凈資產(chǎn)收益率凈資產(chǎn)收益率(權(quán)益報酬率)=(凈利潤/所有者權(quán)益平均余額)100%一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作共一百一十九頁財務(wù)指標(biāo)(ci w zh bio)分析 現(xiàn)金

20、流量分析 主要通過(tnggu)對客戶近三年現(xiàn)金流量狀況的分析，判斷客戶經(jīng)營質(zhì)量和第一還款來源的充分性?，F(xiàn)金流量表由經(jīng)營活動、投資活動和籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物)流量三部分構(gòu)成。一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作共一百一十九頁 發(fā)展能力分析銷售收入增長率銷售收入增長率=(期末(q m)銷售收入-期初銷售收入) /期初銷售收入100%資本積累率資本積累率=(期末所有者權(quán)益-期初所有者權(quán)益) /期初所有者權(quán)益100%總資產(chǎn)增長率總資產(chǎn)增長率=(期末總資產(chǎn)-期初總資產(chǎn))/期初總資產(chǎn)100%財務(wù)指標(biāo)(ci w zh bio)分析一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作共一百一十九頁財務(wù)(ciw)因素調(diào)查應(yīng)關(guān)

21、注的問題 不能拿著企業(yè)的報表照抄，機(jī)械分析報表看報表要看大數(shù)，以萬元或億元為計量單位分析報表結(jié)構(gòu)，資產(chǎn)負(fù)債是否匹配分析報表之間的邏輯關(guān)系要對客戶(k h)幾年的財務(wù)狀況進(jìn)行連續(xù)分析財務(wù)是毛，經(jīng)營是皮，把客戶的財務(wù)與經(jīng)營聯(lián)系起來分析一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作共一百一十九頁財務(wù)因素(yn s)調(diào)查應(yīng)關(guān)注的問題 會計師事務(wù)所的審計意見僅供參考財務(wù)分析是日常工作的積累財務(wù)分析要反映企業(yè)的特點高度重視財務(wù)報表附注(fzh)要查看企業(yè)分戶帳、原始憑證重點關(guān)注總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率指標(biāo)注意收集行業(yè)平均數(shù)據(jù)，進(jìn)行對比分析一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作共一百一十九頁對集團(tuán)性客戶及關(guān)聯(lián)企業(yè)的特別關(guān)注(gunzh)事項 客戶

22、主要關(guān)聯(lián)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況、信用記錄、信用狀況集團(tuán)主營業(yè)務(wù)是否突出，有無核心競爭力，跨行業(yè)經(jīng)營對其融資能力和主營業(yè)務(wù)發(fā)展有無構(gòu)成實質(zhì)性影響法人治理結(jié)構(gòu)是否完善(wnshn)，公司內(nèi)部管理是否規(guī)范，是否存在嚴(yán)重的少數(shù)人控制、操縱公司經(jīng)營和決策的問題關(guān)聯(lián)交易是否正常合理借款人調(diào)查一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作共一百一十九頁對集團(tuán)性客戶(k h)及關(guān)聯(lián)企業(yè)的特別關(guān)注事項 對外投資比例是否過高對外擔(dān)保是否過于頻繁，是否存在超能力對外擔(dān)?，F(xiàn)象是否存在信用過度集中風(fēng)險，農(nóng)業(yè)銀行信用在整個集團(tuán)對外融資構(gòu)成中是否占據(jù)過高比重第二還款來源是否充分與農(nóng)業(yè)銀行合作(hzu)意愿是否較好，是否愿配合銀行按照合同約定實施必

23、要的管理借款人調(diào)查一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作共一百一十九頁 擔(dān)保調(diào)查保證擔(dān)保的合法(hf)、有效性及擔(dān)保能力 對保證(bozhng)人擔(dān)保資格、擔(dān)保合法性、保證(bozhng)人是否具備代償能力、保證(bozhng)人資信狀況、經(jīng)營能力、資產(chǎn)實力以及與用信人的關(guān)聯(lián)度情況、保證(bozhng)人是否超能力擔(dān)保、有無不良信用記錄或重大經(jīng)濟(jì)糾紛等事項進(jìn)行調(diào)查認(rèn)定。一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作共一百一十九頁 擔(dān)保調(diào)查抵（質(zhì)）押擔(dān)保(dnbo)的合法、足值、有效性 抵押資產(chǎn)、出質(zhì)權(quán)利是否符合法律規(guī)定的范圍，權(quán)屬是否清晰，權(quán)證是否齊全，能否辦理抵（質(zhì)）押登記等有效法律手續(xù)；抵（質(zhì)）押資產(chǎn)價值評估程序是否

24、合規(guī)，評估價值是否合理(hl)，抵（質(zhì)）押率是否恰當(dāng)，抵（質(zhì)）押資產(chǎn)是否易于變現(xiàn)；一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作共一百一十九頁 擔(dān)保調(diào)查抵（質(zhì)）押擔(dān)保(dnbo)的合法、足值、有效性 設(shè)定抵押之前，抵押物有無(yu w)出租，是否重復(fù)抵押，以在建工程抵押的，有無(yu w)拖欠工程款保證金來源是否清晰，質(zhì)押的票據(jù)、存款等是否真實等。一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作共一百一十九頁擔(dān)保調(diào)查(dio ch)應(yīng)關(guān)注的問題如何做好客戶(k h)盡職調(diào)查工作擔(dān)保是第二還款來源，是貸款風(fēng)險控制的底線，最容易出現(xiàn)閃失，需認(rèn)真分析代償?shù)目尚行怨惨话僖皇彭摀?dān)保(dnbo)調(diào)查應(yīng)關(guān)注的問題 保證(bozhng)擔(dān)?；ケ?/p>

25、無實力的公司擔(dān)保有實力的公司擔(dān)保一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作共一百一十九頁擔(dān)保調(diào)查(dio ch)應(yīng)關(guān)注的問題 抵押擔(dān)保合法性變現(xiàn)(bin xin)能力： 住宅優(yōu)于辦公，辦公優(yōu)于商業(yè)、工業(yè)用房一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作共一百一十九頁擔(dān)保調(diào)查應(yīng)關(guān)注(gunzh)的問題 抵押擔(dān)保抵押物的價值確認(rèn) 價值量：價值量越大的房地產(chǎn)，有支付能力的意向買家越少，其變現(xiàn)能力就越弱 通用性：用途越專業(yè)化的房地產(chǎn)，變現(xiàn)能力越弱。例如專業(yè)廠房、加油站 獨立使用性：獨立使用性越差的房地產(chǎn)，其變現(xiàn)能力也就越弱。如購物中心內(nèi)的商鋪、住宅小區(qū)內(nèi)的車庫、商業(yè)樓中的某一層 權(quán)屬完善程度：產(chǎn)權(quán)不完善的項目，會因完善手續(xù)的時間長短

26、不確定、規(guī)劃罰款數(shù)量不確定、補交土地出讓金數(shù)額(sh )的不確定性，而導(dǎo)致可變現(xiàn)金額大大降低一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作共一百一十九頁擔(dān)保調(diào)查應(yīng)關(guān)注(gunzh)的問題 抵押擔(dān)保變現(xiàn)應(yīng)扣除的價值 房地產(chǎn)抵押價值=公開市場價值-房地產(chǎn)估價師知悉的法定優(yōu)先受償款 法定優(yōu)先受償款：是指假定在估價時點實現(xiàn)抵押權(quán)時，法律規(guī)定優(yōu)先于本次抵押貸款受償?shù)目铑~，包括：拖欠承包人的建筑工程價款；劃撥土地欠繳土地出讓金；國有(guyu)企業(yè)破產(chǎn)職工安置；特殊抵押對象的優(yōu)先受讓款確定（如儲備土地）儲備土地的風(fēng)險最大，難以變現(xiàn)一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作共一百一十九頁 貸款用途調(diào)查對用途(yngt)的合法性及合理性進(jìn)行

27、認(rèn)定 調(diào)查認(rèn)定使用是否屬于營業(yè)執(zhí)照所列范圍；用信人的生產(chǎn)經(jīng)營和進(jìn)出口業(yè)務(wù)許可證是否真實、有效；貸款使用合法性手續(xù)是否齊全；客戶貸款需求是否真實、合理，是否真正用于該貸款企業(yè)或該貸款項目；用信人的生產(chǎn)經(jīng)營計劃是否合理、購銷(guxio)合同是否真實；票據(jù)業(yè)務(wù)、貿(mào)易融資業(yè)務(wù)有無真實交易背景等。一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作共一百一十九頁 貸款用途與營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍進(jìn)行核對認(rèn)真調(diào)查購銷合同、發(fā)票(fpio)、發(fā)貨單、入庫單，確保貿(mào)易背景的真實性受托支付時應(yīng)認(rèn)真核對資金的真實用途固定資產(chǎn)貸款需核實采購設(shè)備是否為本項目所需貸款(di kun)用途調(diào)查應(yīng)關(guān)注的問題一定要仔細(xì)查看合同，包括合同的日期、雙方當(dāng)事

28、人，交易金額、標(biāo)的物、付款方式、簽字、簽約方的經(jīng)營范圍等，并要求企業(yè)提供合同原件查看。一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作共一百一十九頁 對企業(yè)(qy)的造假行為要一票否決！一、如何做好客戶盡職(jn zh)調(diào)查工作共一百一十九頁優(yōu)劣勢分析優(yōu)勢(yush)分析 從客戶和業(yè)務(wù)的主體、投資方、市場、技術(shù)、規(guī)模(gum)、行業(yè)發(fā)展趨勢、國家優(yōu)惠政策等方面進(jìn)行分析；一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作共一百一十九頁優(yōu)劣勢分析風(fēng)險(fngxin)分析及防范措施 行業(yè)(hngy)風(fēng)險及防范經(jīng)營風(fēng)險及防范投資風(fēng)險及防范關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險及防范管理風(fēng)險及防范市場風(fēng)險及防范一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作共一百一十九頁優(yōu)劣勢分析 實際調(diào)

29、查不局限以上列舉的幾方面風(fēng)險。對于客戶及業(yè)務(wù)風(fēng)險，要客觀分析，全面反映，既不夸大風(fēng)險，更不能刻意隱瞞。風(fēng)險分析要有的放矢(yu d fng sh)，突出重點，具有針對性；提出的風(fēng)險防范措施要切實可行，具有可操作性。一、如何做好客戶盡職(jn zh)調(diào)查工作共一百一十九頁優(yōu)劣勢分析應(yīng)關(guān)注(gunzh)的問題 優(yōu)勢：必須(bx)是客戶獨特的優(yōu)勢，非普遍性優(yōu)勢風(fēng)險分析：避免流于形式（所有調(diào)查報告風(fēng)險內(nèi)容一致）；深度不足；定性過多，定量不足原因：對企業(yè)和業(yè)務(wù)了解不深，不透風(fēng)險分析建立在全面調(diào)查的基礎(chǔ)上，并分析風(fēng)險防控措施一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作共一百一十九頁 綜合效益分析 包括貸款業(yè)務(wù)帶來的直接收

30、益（包括利息收入和手續(xù)費收入等）以及通過貸款業(yè)務(wù)可能帶來的間接收益，包括客戶關(guān)系維護(hù)、低成本存款(cn kun)、結(jié)算業(yè)務(wù)收入、可能帶來的其它優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)以及產(chǎn)生的社會效益等。貸款定價、經(jīng)濟(jì)資本增加值、經(jīng)濟(jì)資本回報率的分析一、如何做好客戶(k h)盡職調(diào)查工作共一百一十九頁 調(diào)查分析與結(jié)論 調(diào)查(dio ch)過程中及調(diào)查(dio ch)活動基本結(jié)束后，調(diào)查(dio ch)人員須認(rèn)真分析與論證以下主要內(nèi)容與事項： 合規(guī)性認(rèn)定 安全性認(rèn)定 優(yōu)勢分析 風(fēng)險分析及控制措施 預(yù)期綜合效益分析一、如何做好客戶盡職(jn zh)調(diào)查工作共一百一十九頁Part 4盡職調(diào)查(dio ch)的重點主要管理者評價

31、人品水平誠意主營業(yè)務(wù)評價行業(yè)龍頭比重超過50%具有持續(xù)盈利能力投資活動分析圍繞主業(yè)不過度投資動機(jī)：是經(jīng)營狀況好擴(kuò)大規(guī)模，還是經(jīng)營困難，急需轉(zhuǎn)型財務(wù)分析通過分析財務(wù)報表了解企業(yè)真實的生產(chǎn)經(jīng)營狀況他行態(tài)度同業(yè)競爭激烈的客戶。一、如何做好客戶盡職(jn zh)調(diào)查工作共一百一十九頁Part 5流動資金(lidngzjn)貸款調(diào)查的重點一流動資金需求的真實性、合理性二是否與其生產(chǎn)經(jīng)營計劃相匹配，是否與其正常生產(chǎn)經(jīng)營周期所需資金相匹配三是否存在將流動資金挪用于購置固定資產(chǎn)等長期投資，挪用于股票、期貨投資或轉(zhuǎn)移至關(guān)聯(lián)企業(yè)的可能四客戶長短期償債能力，特別是資產(chǎn)負(fù)債率、流動比率、速動比率、現(xiàn)金流情況，分析還款

32、計劃的合理性、可行性一、如何做好客戶(k h)盡職調(diào)查工作共一百一十九頁Part 6固定資產(chǎn)貸款調(diào)查(dio ch)的重點技術(shù)市場股東一、如何做好客戶(k h)盡職調(diào)查工作共一百一十九頁Part 7小微企業(yè)(qy)調(diào)查的重點1、三品人品（法定代表人、主要投資人、實際控制人、關(guān)鍵管理人員）產(chǎn)品押品2、三表電表水表報關(guān)單表3、資金往來了解生產(chǎn)經(jīng)營狀況資金回籠狀況與我行合作意愿等4、用好間接調(diào)查通過上下游企業(yè)；競爭對手；征信記錄；金融同業(yè)；工商、稅務(wù)、海關(guān)、法院、會計師事務(wù)所等部門；互聯(lián)網(wǎng)、新聞媒體等一、如何(rh)做好客戶盡職調(diào)查工作共一百一十九頁Part 8需要收集(shuj)的資料清單1、授信

33、業(yè)務(wù)(yw) 信貸運作資料 授信調(diào)查報告 借款人及法定代表人人行征信記錄客戶基礎(chǔ)資料 年檢合格的營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)法人證書、 年檢合格的組織機(jī)構(gòu)代碼證 法定代表人身份證明 稅務(wù)登記證明（國稅、地稅）一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作共一百一十九頁Part 8需要收集(shuj)的資料清單1、授信業(yè)務(wù)(yw) 客戶基礎(chǔ)資料 年檢合格的貸款卡 公司章程 驗資證明 近三年財務(wù)報表、近期財務(wù)報表（成立不足三年的客戶提供成立以來年度報表），原則上年度報表須經(jīng)會計師事務(wù)所審計 國家有權(quán)部門頒發(fā)的許可證明、資質(zhì)證書（特殊行業(yè)）一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作共一百一十九頁Part 8需要收集的資料(zlio)清單1、授信

34、業(yè)務(wù)(yw) 客戶基礎(chǔ)資料 擔(dān)保資料年檢合格的營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)法人證書年檢合格的組織機(jī)構(gòu)代碼證法定代表人身份證明稅務(wù)登記證明（國稅、地稅）年檢合格的貸款卡公司章程一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作共一百一十九頁Part 8需要收集的資料(zlio)清單1、授信業(yè)務(wù)(yw) 客戶基礎(chǔ)資料 擔(dān)保資料近兩年財務(wù)報表、近期財務(wù)報表（成立不足兩年的客戶提供成立以來年度報表及近期報告），原則上年度報表須經(jīng)會計師事務(wù)所審計有權(quán)部門頒發(fā)的抵、質(zhì)押物權(quán)屬證明擔(dān)保人有權(quán)決策機(jī)構(gòu)依照公司章程等內(nèi)部規(guī)章制度和法律規(guī)定出具的同意擔(dān)保的有效決議或證明；法人分支機(jī)構(gòu)提供擔(dān)保的，應(yīng)有有權(quán)人的授權(quán)書或有權(quán)審批機(jī)關(guān)的審批證明其他農(nóng)業(yè)銀行

35、認(rèn)為需要提交的資料一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作共一百一十九頁Part 8需要(xyo)收集的資料清單2、流動資金(lidngzjn)貸款業(yè)務(wù) 信貸運作資料 流動資金貸款調(diào)查報告借款人及法定代表人人行征信記錄客戶基礎(chǔ)資料 流動資金（中短期）借款申請書年檢合格的營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)法人證書年檢合格的組織機(jī)構(gòu)代碼證法定代表人身份證明稅務(wù)登記證明（國稅、地稅）年檢合格的貸款卡一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作共一百一十九頁Part 8需要(xyo)收集的資料清單1、流動資金(lidngzjn)貸款業(yè)務(wù) 信貸運作資料公司章程驗資證明 近三年財務(wù)報表、近期財務(wù)報表（成立不足三年的客戶提供成立以來年度報表），原則上年度

36、報表須經(jīng)會計師事務(wù)所審計國家有權(quán)部門頒發(fā)的許可證明、資質(zhì)證書（特殊行業(yè)）提供貸款用途及還款來源證明，如年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃資金來源與使用計劃、購銷合同或其他經(jīng)濟(jì)、商務(wù)合同、招投標(biāo)協(xié)議等一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作共一百一十九頁Part 8需要收集(shuj)的資料清單2、流動資金(lidngzjn)貸款業(yè)務(wù) 信貸運作資料擔(dān)保資料年檢合格的營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)法人證書年檢合格的組織機(jī)構(gòu)代碼證法定代表人身份證明稅務(wù)登記證明（國稅、地稅）年檢合格的貸款卡公司章程近兩年財務(wù)報表、近期財務(wù)報表（成立不足兩年的客戶提供成立以來年度報表及近期報告），原則上年度報表須經(jīng)會計師事務(wù)所審計一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作共一百

37、一十九頁Part 8需要收集的資料(zlio)清單2、流動資金(lidngzjn)貸款業(yè)務(wù) 信貸運作資料擔(dān)保資料有權(quán)部門頒發(fā)的抵、質(zhì)押物權(quán)屬證明擔(dān)保人有權(quán)決策機(jī)構(gòu)依照公司章程等內(nèi)部規(guī)章制度和法律規(guī)定出具的同意擔(dān)保的有效決議或證明；法人分支機(jī)構(gòu)提供擔(dān)保的，應(yīng)有有權(quán)人的授權(quán)書或有權(quán)審批機(jī)關(guān)的審批證明其他農(nóng)業(yè)銀行認(rèn)為需要提交的資料一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作共一百一十九頁Part 8需要收集的資料(zlio)清單3、固定資產(chǎn)貸款(di kun)業(yè)務(wù) 客戶運作資料 固定資產(chǎn)貸款調(diào)查（評估）申報表固定資產(chǎn)貸款調(diào)查評估報告借款人及法定代表人人行征信記錄客戶基礎(chǔ)資料 固定資產(chǎn)（中長期）借款申請書年檢合格的營

38、業(yè)執(zhí)照或事業(yè)法人證書年檢合格的組織機(jī)構(gòu)代碼證法定代表人身份證明一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作共一百一十九頁Part 8需要(xyo)收集的資料清單3、固定資產(chǎn)(gdngzchn)貸款業(yè)務(wù) 客戶基礎(chǔ)資料 稅務(wù)登記證明（國稅、地稅）年檢合格的貸款卡公司章程驗資證明近三年財務(wù)報表、近期財務(wù)報表（成立不足三年的客戶提供成立以來年度報表）國家有權(quán)部門頒發(fā)的許可證明、資質(zhì)證書（特殊行業(yè)）項目可行性研究報告有權(quán)部門批復(fù)文件一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作共一百一十九頁Part 8需要收集(shuj)的資料清單3、固定資產(chǎn)貸款(di kun)業(yè)務(wù) 客戶基礎(chǔ)資料 擔(dān)保資料年檢合格的營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)法人證書年檢合格的組織

39、機(jī)構(gòu)代碼證法定代表人身份證明稅務(wù)登記證明（國稅、地稅）年檢合格的貸款卡公司章程近兩年財務(wù)報表、近期財務(wù)報表（成立不足兩年的客戶提供成立以來年度報表及近期報告），原則上年度報表須經(jīng)會計師事務(wù)所審計一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作共一百一十九頁Part 8需要收集(shuj)的資料清單3、固定資產(chǎn)(gdngzchn)貸款業(yè)務(wù) 客戶基礎(chǔ)資料 擔(dān)保資料有權(quán)部門頒發(fā)的抵、質(zhì)押物權(quán)屬證明擔(dān)保人有權(quán)決策機(jī)構(gòu)依照公司章程等內(nèi)部規(guī)章制度和法律規(guī)定出具的同意擔(dān)保的有效決議或證明；法人分支機(jī)構(gòu)提供擔(dān)保的，應(yīng)有有權(quán)人的授權(quán)書或有權(quán)審批機(jī)關(guān)的審批證明其他農(nóng)業(yè)銀行認(rèn)為需要提交的資料一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作共一百一十九頁對

40、同業(yè)競爭激烈的優(yōu)良客戶，調(diào)查人員(rnyun)如已進(jìn)行了必要的盡職調(diào)查工作仍無法完全獲得上述資料，也可僅對已有資料進(jìn)行調(diào)查核實及分析判斷，但須將無法獲得的資料、已采取的資料收集措施及無法獲得的原因等情況在調(diào)查報告中詳細(xì)說明。一、如何做好客戶盡職調(diào)查(dio ch)工作共一百一十九頁二、如何(rh)撰寫調(diào)查報告Part 1授信調(diào)查報告 1、調(diào)查的方法和程序2、企業(yè)(qy)基本情況企業(yè)名稱、注冊資本、經(jīng)營范圍、成立日期，歷史沿革，股權(quán)構(gòu)成，主要股東的性質(zhì)、資產(chǎn)規(guī)模、資本規(guī)模、經(jīng)營狀況、對借款人的影響程度等評估。分子公司（并表范圍內(nèi)，投資比例，主要分子公司介紹），法人治理結(jié)構(gòu)，組織架構(gòu)、全員人數(shù)及構(gòu)

41、成情況經(jīng)營管理者素質(zhì)評價：包括法定代表人、總經(jīng)理等主要高級管理人員的簡歷、經(jīng)營管理能力、獲得的榮譽等；員工的基本素質(zhì)評價。投資活動評價：公司的發(fā)展戰(zhàn)略，主要投資活動和風(fēng)險分析。共一百一十九頁Part 1授信調(diào)查報告 3、財務(wù)狀況評價財務(wù)數(shù)據(jù)分析 包括：近三年及近期資產(chǎn)總額、流動資產(chǎn)、固定資產(chǎn)；負(fù)債總額、流動負(fù)債、長期負(fù)債；所有者權(quán)益(quny)；主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)利潤、利潤總額、凈利潤等。 主要財務(wù)數(shù)據(jù)及變動說明：應(yīng)收賬款、存貨、其他應(yīng)收款、長期投資、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、長短期借款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款、所有者權(quán)益等二、如何(rh)撰寫調(diào)查報告共一百一十九頁Part 1授信調(diào)查報告 3、財

42、務(wù)狀況評價財務(wù)指標(biāo)(ci w zh bio)分析償債能力分析：資產(chǎn)負(fù)債率、流動比率、速動比率、利息保障倍數(shù)等；營運能力分析：應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等；盈利能力分析：總資產(chǎn)報酬率、銷售利潤率、營業(yè)利潤率、凈資產(chǎn)收益率等；現(xiàn)金流量分析：凈現(xiàn)金流量、經(jīng)營性現(xiàn)金流量、投資性現(xiàn)金流量、籌資性現(xiàn)金流量等；發(fā)展能力分析：銷售增長率、資本積累率等。二、如何(rh)撰寫調(diào)查報告共一百一十九頁Part 1授信調(diào)查報告 4、信用狀況評價信用等級情況銀行債務(wù)信用記錄，包括有無欠債、欠息等不良記錄帳戶(zhn h)開立情況及與農(nóng)業(yè)銀行合作情況或有負(fù)債情況二、如何(rh)撰寫調(diào)查報告共一百一十九頁Par

43、t 1授信調(diào)查報告 5、主營業(yè)務(wù)市場評價市場環(huán)境評價，包括產(chǎn)業(yè)政策、同業(yè)態(tài)勢、市場份額等市場供需評價，包括國際、國內(nèi)區(qū)域市場近年來的供求量、價格(jig)以及未來幾年的供求量、價格(jig)預(yù)測等主營業(yè)務(wù)市場前景評價，包括主要產(chǎn)品種類、技術(shù)含量，原材料來源、銷售模式及渠道、設(shè)計產(chǎn)能和實際產(chǎn)能、年度銷售和利潤、市場占有率。如存在關(guān)聯(lián)交易，須對交易的必要性和合理性加以說明二、如何(rh)撰寫調(diào)查報告共一百一十九頁Part 1授信調(diào)查報告 6、授信額度及用信方式評價測算授信額度理論值、營運資金缺口；用信方式（短期信用、固定資產(chǎn)、貿(mào)易融資業(yè)務(wù)、保函等）以及授信用途評價7、擔(dān)保方式評價保證評價，擔(dān)保人的

44、擔(dān)保資格、能力(nngl)評價；質(zhì)押擔(dān)保，質(zhì)物的權(quán)屬、合法性、有效性和可操作性評價；抵押擔(dān)保，抵押物的權(quán)屬、合法性、有效性和可操作性評價二、如何(rh)撰寫調(diào)查報告共一百一十九頁Part 1授信調(diào)查報告 8、優(yōu)勢和風(fēng)險評價(pngji)優(yōu)勢分析：股東實力、管理能力、市場、技術(shù)、規(guī)模、行業(yè)政策等風(fēng)險分析：客戶的宏觀風(fēng)險：政策風(fēng)險、行業(yè)風(fēng)險等；客戶的微觀風(fēng)險：市場風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、管理風(fēng)險、體制風(fēng)險和擔(dān)保風(fēng)險等二、如何(rh)撰寫調(diào)查報告共一百一十九頁Part 1授信調(diào)查報告 9、銀行效益評價包括信貸業(yè)務(wù)帶來的直接收益（包括利息收入和手續(xù)費收入等）以及通過信貸業(yè)務(wù)可能帶來的間接收益（包括客

45、戶關(guān)系維護(hù)、存款、中間業(yè)務(wù)收入等）10、調(diào)查結(jié)論在全面評價的基礎(chǔ)上，做出是否同意授信的判斷(pndun)，提出綜合授信方案（包括：授信金額、期限、用信品種、擔(dān)保方式、利率等）二、如何(rh)撰寫調(diào)查報告共一百一十九頁Part 2流動資金(lidngzjn)貸款調(diào)查報告調(diào)查的方法和程序企業(yè)基本情況財務(wù)狀況評價信用狀況評價主營業(yè)務(wù)市場評價貸款需求的必要性及時效性擔(dān)保方式評價優(yōu)勢和風(fēng)險評價銀行效益評價調(diào)查結(jié)論二、如何(rh)撰寫調(diào)查報告共一百一十九頁Part 3項目(xingm)貸款調(diào)查評估報告 1、企業(yè)基本情況2、財務(wù)狀況評價3、信用狀況評價4、項目情況 項目建設(shè)的必要性、項目建設(shè)內(nèi)容、項目建設(shè)的

46、合法性、工程技術(shù)評價、項目建設(shè)條件、市場分析、項目進(jìn)展情況、項目投資(tu z)估算與效益評價二、如何撰寫調(diào)查報告共一百一十九頁Part 3項目(xingm)貸款調(diào)查評估報告 5、主營業(yè)務(wù)市場評價6、擔(dān)保方式(fngsh)評價7、優(yōu)勢和風(fēng)險評價8、銀行效益評價9、調(diào)查評估結(jié)論二、如何撰寫調(diào)查報告共一百一十九頁Part 4小微企業(yè)(qy)調(diào)查報告 1、對客戶(k h)所提供資料真實性核實的過程及結(jié)果2、客戶基本情況，重點分析是否具備主體資格，是否符合準(zhǔn)入條件3、客戶生產(chǎn)經(jīng)營狀況，區(qū)域經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)市場情況，業(yè)務(wù)發(fā)展情況及未來前景4、法定代表人、主要投資人、實際控制人以及關(guān)鍵管理人員的資信狀況和經(jīng)

47、營管理能力二、如何撰寫調(diào)查報告共一百一十九頁Part 4小微企業(yè)(qy)調(diào)查報告 5、客戶在農(nóng)業(yè)銀行結(jié)算賬戶情況及辦理信貸業(yè)務(wù)情況6、信貸業(yè)務(wù)資金用途、還款能力、還款來源及擔(dān)保情況7、調(diào)查結(jié)論，對是否同意辦理此項信貸業(yè)務(wù)提出明確調(diào)查意見；如同意辦理，須就用信主體(zht)、信貸業(yè)務(wù)種類、幣種、金額、期限、利率、用途、還款方式、擔(dān)保方案等提出明確調(diào)查意見二、如何撰寫調(diào)查報告共一百一十九頁三、客戶(k h)調(diào)查工作的幾點感受Part 1客戶(k h)調(diào)查中應(yīng)注意的幾個問題1客戶調(diào)查工作的本質(zhì)是在極短的時間內(nèi)完成對客戶的全面調(diào)查，并做出準(zhǔn)確的判斷2注重日常積累3分析客戶的核心競爭力4看客戶是否經(jīng)歷過

48、一輪經(jīng)濟(jì)周期共一百一十九頁Part 1客戶調(diào)查中應(yīng)注意(zh y)的幾個問題5對客戶的分析建立在理解的基礎(chǔ)上6客戶經(jīng)理不是二傳手，凡是自己經(jīng)手的業(yè)務(wù)都要負(fù)起責(zé)任7責(zé)任心致關(guān)重要8踏實和細(xì)心是一名合格的客戶經(jīng)理應(yīng)具備的素質(zhì)三、客戶調(diào)查(dio ch)工作的幾點感受共一百一十九頁Part 1客戶調(diào)查中應(yīng)注意的幾個(j )問題9克服畏難思想，全面了解客戶10客戶經(jīng)理應(yīng)成為行業(yè)專家11帶著問題進(jìn)行調(diào)查 12多渠道的收集信息三、客戶調(diào)查(dio ch)工作的幾點感受共一百一十九頁Part 1客戶(k h)調(diào)查中應(yīng)注意的幾個問題13多角度分析問題14重視對客戶資金往來的監(jiān)管15定期開展實地調(diào)查16運用邏輯

49、推理，發(fā)現(xiàn)事實真相三、客戶調(diào)查工作(gngzu)的幾點感受共一百一十九頁Part 2調(diào)查報告撰寫中應(yīng)注意(zh y)的幾個問題調(diào)查報告應(yīng)體現(xiàn)調(diào)查人的思想調(diào)查報告首先是對客戶的全面調(diào)查，其次是基于全面調(diào)查基礎(chǔ)上的分析判斷，最后是準(zhǔn)確的調(diào)查結(jié)論調(diào)查得到的任何材料都僅供參考，客戶經(jīng)理要有自己的主見調(diào)查報告不能照抄企業(yè)的匯報材料三、客戶調(diào)查工作(gngzu)的幾點感受共一百一十九頁Part 2調(diào)查報告撰寫(zhun xi)中應(yīng)注意的幾個問題調(diào)查報告的格式應(yīng)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)調(diào)查報告的內(nèi)容應(yīng)反映企業(yè)的特點對調(diào)查報告的三個基本要求：總體框架，突出重點，沒有語病授信調(diào)查報告要定期升級三、客戶調(diào)查(dio ch)工作的幾點感受共一百一十九頁Part 2調(diào)查報告撰寫(zhun xi)中應(yīng)注意的幾個問題流動資金貸款調(diào)查報告應(yīng)定期