2020中國人工智能手機白皮書-AI重新定義光感知

1、3智能手機市場綜述1智能手機光感知系統(tǒng)升級與應用2智能手機AI+光感知市場分析3智能手機光感知行業(yè)典型案例分享4智能手機光感知行業(yè)發(fā)展趨勢5智能手機市場現(xiàn)狀智能手機市場迎變局，相關供應鏈廠商將收獲潛在商機受益于智能手機升級迭代加速，手機廠商持續(xù)提高智能手機的研發(fā)投入，智能手機滲透率在2019年達到95.6%，在中國手 機市場中占據主導地位。當前，智能手機處理器、內存、存儲、屏幕、鏡頭組、金屬外殼在手機關鍵部件的成本占比已接 近84.2%。以上成本支出結構反映出手機廠商在手機性能、手機功能以及手機外觀設計和使用體驗上的關注。同時，也客 觀上為智能手機供應鏈相關環(huán)節(jié)的廠商提供廣泛商機，促進智能手機

2、產業(yè)蓬勃發(fā)展。未來，智能手機滲透率逐漸趨近飽和， 智能手機市場緩慢步入瓶頸期。在新的市場環(huán)境下，消費偏好的轉變將產生新的增量機會，帶動智能手機成本結構轉變， 推動智能手機供應鏈結構調整，并為相關賽道中的玩家提供潛在發(fā)展機遇。來源：參考eWise Tech智能手機BOM成本表，結合市場公開數據，選取中國手機市場頭部廠商旗艦產品，根據艾瑞成本模型推算獲得。18.6%18.1%11.4%0.4%1.6%6.5%2018-2019年智能手機關鍵部件 平均成本結構15.8%金屬外殼處理器射頻前端11.8%內存+存儲電池15.8%屏幕鏡頭組指紋傳感器其他2014201520162017來源：工信部、艾瑞咨

3、詢研究院自主研究繪制。42020.11 iResearch Inc.2020.11 iResearch Inc.2018201995.6%2014-2019年中國智能手機滲透率86.1%88.2%93.2%93.9%94.2%智能手機發(fā)展步入瓶頸期：供給方來源：工信部、艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。手機出貨量下滑，生產成本提升，利潤空間收縮中國智能手機出貨量已經連續(xù)3年呈下降趨勢，從2016年的5.22億部，下降至2019年的3.72億部，較2016年出貨量下降 超過28%，3年平均跌幅接近10.6%。同時，手機關鍵零件成本顯著上漲。以華為手機為例，射頻器件及攝像頭組成本在 2018-2019年

4、漲幅超過50%，屏幕、中框、處理器漲幅也超過60%。首先，5G技術逐漸商用，手機射頻器件升級成為帶 動射頻前端、基帶芯片等相關零部件成本提升的主要因素。其次，為提升手機使用體驗，手機廠商在外觀設計、材料選擇 上不斷升級，帶動手機中框外殼及屏幕成本的提高。最后，隨著智能手機快速升級迭代，更多種類的高性能芯片被應用于 智能手機，客觀上拉動處理器及存儲零件價格上漲。由于出貨量下跌和生產成本提升，手機廠商急需新的增長點突破僵局， 擴展利潤空間。來源：參考eWise Tech智能手機BOM成本表，結合市場公開數據，專家訪談，選取中國 手機市場頭部廠商旗艦產品，根據艾瑞成本模型推算獲得。4.575.224

5、.613.93.7217.5%14.2%-11.7%-15.4%-4.6%2015年2015-2019年中國智能手機出貨量及 增速2016年2017年智能手機出貨量（億部）2018年2019年增長率（%）手機屏幕52020.11 iResearch Inc.2020.11 iResearch Inc.中框外殼處理器射頻設備攝像頭組內存 存儲77%75%67%65%52%8%2018-2019年手機關鍵零件成本增長率智能手機發(fā)展步入瓶頸期：需求方消費者對價格敏感，換機周期延長，支付意愿有限雖然每次新機發(fā)售，新型旗艦機的性能與功能總能成為消費者熱議的焦點，但卻很難轉化成實際的消費行為。造成智能手

6、機市場出現(xiàn)“叫好不叫座”的局面。數據顯示，從2019年1月份到2020年1月份，中國手機市場，各個季度單機銷售量排 名前五的手機，更多是中低端機型，或者是當年新機發(fā)布后，已經“過時”的往年旗艦手機。因此，消費者看似對手機性 能與功能趨之若鶩，但是在實際消費中，性價比仍舊是多數消費者考慮的主要因素。此外，與智能手機平均1年更新迭代1 次的頻率相比，消費者平均換機周期自2014年后持續(xù)上升，在2019年已超過33個月。換機周期的延長也間接體現(xiàn)出消費 者對新機支付意愿有限。因此，智能手機廠商需要更深刻的研究消費者偏好，才能“對癥下藥”刺激消費者的購買欲望。來源：Counterpoint，艾瑞咨詢研究

7、院自主研究及繪制。來源：Canalys，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。25.623.825.128.12013-2019年智能手機平均換機周期33.232.330.72019年1月2019年4月2019年7月6%iPhone 114%Oppo A113%Vivo Y5s3%Mate 30 Pro 5G3%Oppo A56%iPhone 113%Oppo A93%iPhone 11 Pro Max3%Huawei Nova 5 Pro3%Mate 30 Pro7%Oppo A94%Huawei Nova 5 Pro4%Oppo A53%Huawei P303%Mate 30 Pro4%Vivo X

8、273%Vivo Y93s3%Huawei P303%Oppo A53%iPhone XR62020.11 iResearch Inc.2020.11 iResearch Inc.6%Oppo A56%Vivo X235%Oppo R173%Oppo A7x3%Mate 202019年10月2020年1月 2013201420152016201720182019平均換機周期（月）2019年1月-2020年1月中國手機市場單機銷量 Top5及市場份額光感知升級成破局焦點(1/2)短視頻使用時長增加，拍攝功能最受消費者關注智能手機光感知系統(tǒng)升級，切合當下消費者需求偏好，有望帶動智能手機市場走出瓶頸

9、期。雖然，智能手機功能日新月異， 手機應用豐富多樣。但是，短視頻應用仍在消費者常用APP中占據主導地位。根據艾瑞UserTracker平臺數據顯示：2020 年上半年，短視頻應用在消費者常用APP的單機單日有效時長占比接近32%，已成為居民日常最常用的手機APP之一。此 外，根據市場調研數據，手機拍攝功能，已成為中國消費者最關注的手機要素。消費者對手機拍攝的關注，短視頻相關應 用的流行，將引導手機廠商提升手機拍攝能力、拍攝功能與使用體驗，鼓勵手機廠商擴大在智能手機光感知領域的投入， 推動光感知系統(tǒng)升級，拉動智能手機銷量增長。4.1%3.9%5.4%8.0%9.1%10.2%12.8%17.3%

10、29.2%其他內存/存儲生物識別屏幕處理器人工智能 游戲體驗 外觀設計拍攝2019年中國消費者最關注手機要素31.9%15.4%13.0%7.9%2020年1-6月中國智能手機常用APP單 機單日使用時常占比4.2% 2.9%4.4%短視頻 在線音樂在線閱讀 網絡購物20.2%新聞資訊 團購瀏覽器 支付來源：艾瑞咨詢UserTracker多平臺網民行為監(jiān)測數據庫（桌面及智能終端）。來源：ZDC，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。72020.11 iResearch Inc.2020.11 iResearch Inc.光感知升級成破局焦點 (2/2)82020. 11 iResearch Inc.手

11、機拍攝能力成廠商升級重點，光感知系統(tǒng)持續(xù)迭代進化面對手機拍攝能力需求升級，光感知系統(tǒng)頻繁迭代升級，以華為手機為例：1，手機成像能力提升，適配更多場景：首先， 攝像頭數量增加，后置多攝成為旗艦機標配，3D攝像頭逐步引入到前置攝像頭解決方案。其次，多攝搭配日漸豐富，從早 期的黑白鏡頭+彩色鏡頭，逐步引入廣角、超廣角、長焦鏡頭。最后，攝像頭能力強化，累計像素從800萬像素向1億像素 趨近，光圈更大，變焦能力更強。2，圖像呈現(xiàn)優(yōu)化，升級感官體驗：主屏分辨率顯著增強，屏幕尺寸提升，大屏逐漸成為主流趨勢。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2016年Mate 92017年Mate 102018年Mate

12、20 Pro2019年Mate 30 Pro2020年Mate 40 Pro+前置攝像頭數量11122后置攝像頭數量22345前置攝像頭像素累計800萬800萬2400萬3200萬1300萬后置攝像頭像素累計3200萬3200萬6800萬8800萬9000萬前置攝像頭種類高清高清高清高清3D深感攝像頭高清3D深感攝像頭后置攝像頭種類2000萬黑白鏡頭1200萬彩色鏡頭2000萬黑白鏡頭1200萬彩色鏡頭4000萬廣角鏡頭2000萬超廣角鏡頭800萬長焦鏡頭4000萬電影攝像頭4000萬超感光攝像頭800萬長焦攝像頭3D深感攝像頭5000萬超感知攝像頭2000萬電影攝像頭1200萬長焦攝像頭80

13、0萬超級變焦攝像頭3D深感攝像頭前置攝像頭光圈f/1.9f/2.0f/2.0f/2.0f/2.4后置攝像頭光圈f/2.2f/1.6+f/1.6f/1.8+f/2.2+f/2.4f/1.8+f1.6+f/2.4f/1.9+f/2.4+f/2.4+f/4.4后置攝像頭變焦2倍雙攝變焦2倍雙攝變焦3倍光學變焦5倍混合變焦10倍數字變焦3倍光學變焦5倍混合變焦30倍數字變焦10倍光學變焦20倍混合變焦100倍數字變焦手機屏幕尺寸5.95.96.46.536.78手機主屏分辨率1920 x10802560 x14403120 x14402400 x11762772x1344智能手機光感知系統(tǒng)升級之路光感

14、知市場現(xiàn)狀光感知是智能手機高價值部分，軟硬協(xié)同升級，未來可期光感知系統(tǒng)是智能手機的高價值組成部分，在智能手機關鍵部件中價值占比接近50%。智能手機光感知系統(tǒng)主要由芯片、 屏幕、算法及鏡頭組構成，鏡頭組組具體包含：鏡頭、音圈馬達、傳感器、模組、紅外濾光片。在智能手機光感知系統(tǒng)中， 消費者體驗較為直觀的屏幕與鏡頭組在光感知系統(tǒng)中價值占比約為34%和26%。全面屏以及后置多攝的應用，推動光感知 系統(tǒng)價值升級，也為光感知系統(tǒng)體驗的優(yōu)化和功能的豐富奠定堅實的硬件基礎。而為光感知系統(tǒng)提供穩(wěn)健算力保障的芯片 部分，價值占比約為40%。目前，多核CPU搭配多核GPU逐漸成為智能手機標配，NPU也陸續(xù)被集成在智

15、能手機SoC中， AI算法以及AI能力在智能手機光感知系統(tǒng)中的地位已顯著提升。未來，AI能力搭配大屏、多攝，軟硬協(xié)同升級將助力光感 知系統(tǒng)成為智能手機市場突破僵局的增量因素。來源：參考eWise Tech智能手機BOM成本表，結合市場公開數據，選取中國手機市場頭部廠商旗艦產品，根據艾瑞成本模型推算獲得。39.9%33.9%13.2%5.1%1.5%0.9%0.8%4.8%紅外 濾光 片光感知系統(tǒng)在智能手機關鍵部件中光感知系統(tǒng)中不同組成部分價值占比 價值占比芯片音圈馬達指紋傳感器屏幕鏡頭模組傳感 器光感知系統(tǒng)46.6%92020. 11 iResearch Inc.10智能手機市場綜述1智能手機

16、光感知系統(tǒng)升級與應用2智能手機AI+光感知市場分析3智能手機光感知行業(yè)典型案例分享4智能手機光感知行業(yè)發(fā)展趨勢5光感知系統(tǒng)概念界定光：光學系統(tǒng)感：傳感系統(tǒng)知：計算系統(tǒng)光感知系統(tǒng)=光學系統(tǒng)+傳感系統(tǒng)+計算系統(tǒng)光感知系統(tǒng)由光學系統(tǒng)、傳感系統(tǒng)、計算系統(tǒng)三部分組成。光學系統(tǒng)包括光源與光學兩部分，主要負責對來自自然光、紅 外光、激光等不同光源的光信號，通過鏡片或者屏幕，完成對光波的接收、傳遞、過濾、呈現(xiàn)。傳感系統(tǒng)由傳感器材和響 應系統(tǒng)兩部分構成。根據應用領域差異，傳感器材主要包括：圖像傳感器、光學傳感器、超聲波傳感器等，其主要功能是 對接收的光信號進行響應，識別其時域、空域、頻域特性，生成原始數據信息。

17、計算系統(tǒng)主要負責利用行業(yè)中已普遍適用 的通用算法以及逐漸滲透的AI算法，對接收到的原始信息數據進行深層次的分析、處理、優(yōu)化，從而提升數據結果整體呈 現(xiàn)質量、呈現(xiàn)效果、呈現(xiàn)體驗。光感知系統(tǒng)概念界定光源通用算法光學傳感系統(tǒng)AI算法注釋：1，本報告所討論的技術，由于命名角度不同，各技術間的層級關系并不嚴格對應于圖中的位置；2，以上所列技術僅為對應系統(tǒng)中較為代表性技術種類，更多細分并未列明。自然光紅外光激光接收光過濾光傳遞光呈現(xiàn)光自動對焦自動曝光自動白平衡傳感器材圖像傳感器光學傳感器超聲波傳感器信號接收信號識別信號轉換卷積神經網絡深度殘差網絡對抗生成網絡來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。2020. 1

18、1 iResearch Inc.11光感知系統(tǒng)發(fā)展歷程從生物識別到計算攝影，光感知系統(tǒng)與AI互動日益密切智能手機光感知系統(tǒng)發(fā)展歷程到目前為止，可劃分為三個階段。第一階段為雛形期，在此期間，光感知系統(tǒng)僅以手機拍照 功能被應用于智能手機。雖然技術并不成熟，卻引發(fā)消費者以及手機廠商對光感知系統(tǒng)進一步升級的期待與探索。第二階 段是探索期。在此期間，光感知系統(tǒng)的技術逐漸成熟，功能不斷豐富，應用更加廣泛。生物識別已成為可量產的商業(yè)技術。 手機拍攝的重點，也從關注“拍的清晰”聚焦到“拍的好看”，計算攝影首次進入公眾視野。第三階段為爆發(fā)期，光感知 系統(tǒng)成為智能手機升級重點，生物識別和手機拍攝軟硬件系統(tǒng)頻繁迭代

19、，人工智能與光感知系統(tǒng)鏈接愈加緊密。智能手機光感知系統(tǒng)發(fā)展歷程20002001201020132014201620172020雛形期探索期爆發(fā)期夏普J-SH04第一款可拍照手 機。標志著光感 知系統(tǒng)與手機結 合的開始。諾基亞7650第一款智能手機， 推動手機智能化進 程，為光感系統(tǒng) 后續(xù)智能化升 級 埋下伏筆。蘋 果 iPhone 4 人工智能引入手 機拍攝的成功案 例。手機拍攝能 力飛躍。發(fā)展重點從關注“清晰” 聚焦到“好看”。蘋果 iPhone 5s 指紋識別作為成 熟、可量產的商 業(yè)技術。推動生 物識別在智能手 機中的普及。華為榮耀6Plus 手機后置雙攝典 型案例。為日后 手機多攝流行

20、和 解決方案升級， 積累寶貴經驗， 奠定基礎。蘋 果 iPhone X 3D 人臉識別作 為成熟的，可量 產技術應用于智 能手機，光感知 系統(tǒng)在生物識別 領域再次進步。華 為 Mate40 光感知系統(tǒng)高度 集 成 ， 配 合 NPU 芯片， 借 助AI賦能光感知 系統(tǒng)，推動生物 識別與手機拍攝 技術再次升級。光感知系統(tǒng)，軟硬協(xié)同進化，AI不斷賦能來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。2020. 11 iResearch Inc.12谷歌 Pixel 1算法在手機拍攝 中的能力被行業(yè) 關注。計算攝影 走入公眾視野， 推動手機拍攝從 硬件升級到軟硬 件協(xié)同進步。AI重新定義光感知系統(tǒng)從“光+感+知”獨

21、立優(yōu)化，到“光 x 感 x 知”協(xié)同進化當前，以曠視為代表的算法公司，已開始從AI算法的角度，重新思考光感知系統(tǒng)與AI的聯(lián)系，用AI重新定義光感知系統(tǒng)： 將傳統(tǒng)上光感知系統(tǒng)聚焦在硬件升級，再以算法輔助，優(yōu)化后期處理這種相對流程化和獨立化的運作、升級方式，轉變?yōu)?光感知系統(tǒng)協(xié)同配合，軟硬協(xié)同升級，實現(xiàn)光感知系統(tǒng)全流程的能力提升。在結果上突破A+B+C的增量方式，帶來A x B x C的指數性改變。所產生的影響，具體表現(xiàn)在：1，協(xié)同能力提升，數據處理規(guī)模以及資源調度能力增強。2，系統(tǒng)性能增強，數據處理能力以及處理時效性改善。3，系統(tǒng)功能豐富，支持更廣泛的應用場景。4，呈現(xiàn)效果優(yōu)質，能準確、持續(xù)、穩(wěn)

22、定的輸出結果，優(yōu)化使用體驗。物體光學系統(tǒng)傳感系統(tǒng)計算系統(tǒng) 結果傳感系統(tǒng)鏡頭光源屏幕優(yōu)化分析處理接收識別轉換光學 系統(tǒng)計算 系統(tǒng)協(xié)同性能功能效果各系統(tǒng)獨立優(yōu)化數據傳輸流程化任務處理模塊化來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。2020. 11 iResearch Inc.13系統(tǒng)協(xié)同配合數據網絡鏈接資源彈性運用小管道傳輸輕量 數據數據處理延時性 較高大量復雜數據網 絡傳輸數據同步處理， 實時呈現(xiàn)應用場景單一可用功能簡單應用場景豐富提供功能豐富圖像呈現(xiàn)清晰識別能力受限使用體驗平淡圖像呈現(xiàn)優(yōu)質識別能力突出使用體驗驚艷AI升級光感知系統(tǒng)AI重新定義光感知具體應用：生物識別屏幕人臉光學 傳感器超聲波 傳感器圖

23、像 傳感器計 算 系 統(tǒng)ISPCPUDSPNPUGPU人臉識別、指紋識別已成智能手機通用生物識別解決方案光感知系統(tǒng)結合AI技術在智能手機的典型應用之一是生物識別，包括人臉識別與指紋識別兩類。人臉識別是基于人的臉部 特征進行身份識別的一種生物識別技術。整個人臉識別的過程，首先需要光學系統(tǒng)和傳感器配合，提取人臉照片并掃描關 鍵點，獲取人像和身份信息。之后把光信號轉化成電信號，傳遞到計算環(huán)節(jié)的人臉識別系統(tǒng)，再依據提前編輯的程序進行 邏輯計算，最后輸出結果。由于人臉識別采集成本低、識別效率高，目前已經逐漸應用于手機解鎖、移動支付、人臉核身 等領域。與人臉識別相似，指紋識別是通過單獨布置的指紋識別窗或者

24、位于屏幕下的傳感系統(tǒng)，接收光波或者聲波信號， 收集原始數據信息，經過計算系統(tǒng)分析、比對之后，完成認證解鎖。近年來，為了更好的視覺效果和使用體驗，手機屏占 比逐年提升，屏下指紋識別技術成為行業(yè)關注焦點。人臉識別與指紋識別技術原理物體光學系統(tǒng)傳感系統(tǒng)指紋鏡頭數據 處理特征 提取特征 匹配特征 判定結果 輸出來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。2020. 11 iResearch Inc.14AI重新定義光感知具體應用：生物識別生物識別技術主要受限于智能手機光感硬件人臉識別面對的光學系統(tǒng)挑戰(zhàn)，或是因為制造工藝產生光線不良，導致成像彎曲?；蛘呤且驗樘厥鈶脠鼍埃ū彻?、暗光） 造成人像畸變，增大識別難度。

25、在傳感系統(tǒng)上，受傳感器受尺寸以及工藝影響，容易造成分辨率較低或人像噪點較多。最 后，由于人自身的成長或者衰老，人臉結構、關鍵點信息變更，也會造成計算系統(tǒng)的識別障礙。在指紋識別中，隨著全面 屏成為智能手機發(fā)展的主流趨勢之一，光學指紋解鎖和超聲波指紋解鎖成為行業(yè)采用的解決方案。兩種方案在光學系統(tǒng)上 存在成本與效果的矛盾。LCD屏幕雖然便宜，但是由于厚度，并不能成為理想的屏下指紋解鎖選擇。OLED屏幕透光性好， 然而成本更高，柔性OLED屏的成本更是剛性OLED的3倍以上。在傳感系統(tǒng)上，屏下指紋傳感器貼屏技術難度高，同時尺 寸要求輕薄。在計算系統(tǒng)中，受限于硬件能力，指紋成像也許并不完整，更依賴算法對

26、關鍵信息進行識別和判定。光域挑戰(zhàn)感域挑戰(zhàn)知域挑戰(zhàn)光域挑戰(zhàn)感域挑戰(zhàn)知域挑戰(zhàn)人臉識別技術挑戰(zhàn)光線不良來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。2020. 11 iResearch Inc.15人像畸變跨年齡人像噪點低分辨率傳感器體積補光及圖像噪聲指紋識別技術挑戰(zhàn)屏幕材質穿透率屏幕成本傳感器模組安裝生物識別行業(yè)解決方案：人臉識別來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。來源：艾瑞咨詢研究院自主繪制。算法種類不斷豐富，3D人臉識別有望拓展當下，針對人臉識別光感知領域的主要挑戰(zhàn)，豐富算法能力成為算法廠商的競爭焦點。受限于手機體積，光感知系統(tǒng)中光 學系統(tǒng)以及傳感系統(tǒng)升級空間有限。因此，在人臉識別領域，算法成為彌補光感知系

27、統(tǒng)硬件局限性，優(yōu)化人臉識別功能的 主要途徑。例如：直方圖均衡化、相機畸變矯正，中值濾波等算法，使人臉識別能力不斷獲得升級。此外，3D人臉識別有 望在未來的人臉識別市場中發(fā)展和推進。由于2D人臉識別的研究時間較長，相關算法比較多，所以目前市面上的人臉識別 方案以2D方案為主。但是，2D信息缺失深度信息，無法完整表達真實的人臉，導致2D人臉識別的準確率受限。相較于2D 人臉識別，3D人臉識別多了配準和3D重建兩個環(huán)節(jié)，還可以通過結構光、TOF或雙目立體視覺獲取深度信息，可以更真 實地反映人臉，因而能夠有效提高識別的準確率。隨著廠商研發(fā)技術的進步，3D方案在手機中的滲透率將會進一步提升。 人臉識別行

28、業(yè)普遍算法方案3D人臉識別一般流程直方圖 均衡化相機 畸變矯正中值濾波圖像 超分辨率年齡估計 回歸分析光學 系統(tǒng)光學 系統(tǒng)傳感 系統(tǒng)傳感 系統(tǒng)計算 系統(tǒng)以圖像的像素操作為基礎，對人臉區(qū)域的左、右臉分別進行直方圖均衡化，然后合并成整臉來克服光照的影響。根據物體坐標、圖像坐標、像素坐標 見的關系，找到對應點像素值關系， 將畸變后的位置像素值賦給原位置將某像素點鄰域中各像素的灰度值排 序，取其中間值，領域移動時，利用 中值濾波對圖像進行平滑處理。對過去和未來的年齡對應的臉型回歸預 測。畫出不同的臉譜，采集不同年齡段 的人臉特征，進行規(guī)模訓練。對大量真實場景圖像進行下采樣處理降低圖像分辨率，接著放大還

29、原為高分辨率圖像，最后重建低分辨率圖像。05162020.11 iResearch Inc.2020.11 iResearch Inc.01攝 像 頭人檢測06特 征 提 取07比 對使用3D 攝 像頭 ， 包 括3D 結構 光 、 TOF 和 雙 目 立 體 視 覺 三 種 成 像 方 式3D攝像頭 可獲取 RGBD，而普通攝 像頭只獲 取RGBRGB數據02與深度信04數息配準，3據普通攝像D獲頭因不能重獲取深度取信息，不建進行配準3D人臉建03配模，如果準是2D的圖臉像就需要 轉換成3D 的圖像RGBD人臉檢測、 區(qū)域分割 和追蹤提取2D人 臉特征和 深度特征 或3D人臉 特征數據相似性

30、 計算，得出 比對結果不同手機端生物識別方案占比生物識別行業(yè)解決方案：指紋解鎖指紋解鎖仍是主流，光學方案占主導，軟硬更新提升準確率生物識別已成為智能手機識別的主要方式。雖然人臉識別已成為與指紋識別并列的生物識別方案，在智能手機識別認證應 用的滲透率逐步提升，但是人臉識別兩種主流方案中，人臉識別成本較高，且2D人臉識別的安全性較難滿足支付等高安全 標準場景的需要。因此，指紋識別仍是行業(yè)的主流趨勢。當前，光學指紋識別與超聲波指紋識別成為行業(yè)主要的屏下指紋 識別方案。其中，得益于光學指紋識別在成本、技術、效果方面的優(yōu)勢，光學指紋識別當前占據市場的主導地位。在2019 年全球屏下指紋解鎖模組出貨量中，

31、光學指紋模組占89%的市場份額。隨著全面屏趨勢的推動，屏下指紋識別的滲透率會 逐步提高，光學指紋識別市場的增長會是主導趨勢。近年來，屏下光學指紋識別的軟硬件都在更新，提高了識別的準確率。 在硬件上，光學方案選擇了透光性更好的透鏡和微透鏡；在軟件上，算法廠商不斷更新指紋識別算法，如曠視就在圖像處 理環(huán)節(jié)加入了移動深度神經網絡算法，有效提高了光學方案在各種極端環(huán)境下的識別準確率。來源：Canaly，結合專家訪談，市場公開數據，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。單一指紋識別單一 人臉識別屏下光學 指紋識別屏下超聲波 指紋識別傳統(tǒng)方案：在圖像處理環(huán)節(jié)使用常規(guī)算法，識別準確率受低溫或強 光等環(huán)境影響曠視方案：

32、在圖像處理環(huán)節(jié)植入移動端深度神經網絡算法，在多種環(huán)境下提高識別準確率來源：市場公開數據，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。識別結果輸出指紋圖像采集指紋圖像處理算法升級典型案例：屏下光學指紋識別發(fā)展焦點屏下透光硬件發(fā)展趨勢準直層透鏡微透鏡效果：屏下透光硬件升級后，體積越來越小，透光性顯著提升89%11%4%29%67%指紋+人臉識別172020.11 iResearch Inc.2020.11 iResearch Inc.AI重新定義光感知具體應用：手機拍攝來源：以上ISP工作流程根據實際情況以及應用場景會存在流程順序與內功能差異，在圖中僅展示其部分主要功能，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。屏幕（玻璃蓋板

33、）圖像傳感器CMOS計 算 系 統(tǒng)CPUDSPISPNPUGPU背光 補償降噪陰影 矯正白平衡去馬 賽克鏡頭組銳化傳統(tǒng)手機拍攝依賴智能手機光感硬件，通用算法能力有限手機成像的基本原理，主要是被拍攝物體發(fā)出光線，經過光學系統(tǒng)（鏡頭/屏幕（玻璃蓋板），完成光信號的傳輸以及 過濾，投射到傳感器上。在傳感系統(tǒng)中，傳感器上的像素點根據光線不同的時域、空域、頻域特性，生成原始的圖像信息， 在完成光電信號轉化之后傳輸給計算系統(tǒng)。傳統(tǒng)的計算系統(tǒng)主要依靠集成在ISP圖像處理器的相關算法，如3A算法（自動 曝光、自動對焦、自動白平衡），對接收到的原始圖像，進行處理與優(yōu)化。最后，經過優(yōu)化后的圖像投射到屏幕上，完成

34、圖像的呈現(xiàn)。在傳統(tǒng)的拍攝流程中，光學系統(tǒng)與傳感系統(tǒng)一直是廠家關注的焦點，也是提升手機拍攝能力的重點。但是， 受限于手機空間，硬件升級存在局限性。因此，廠商在搭建軟硬一體的攝影方案解決措施，彌補硬件與傳統(tǒng)算法局限性的 同時，開始從算法的角度，引入人工智能，開拓包括計算攝影在內的新的手機拍攝方案。智能手機拍攝成像原理物體光學系統(tǒng)傳感系統(tǒng)鏡頭182020. 11 iResearch Inc.AI重新定義光感知具體應用：手機拍攝來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。計 算 挑 戰(zhàn)傳 感 挑 戰(zhàn)光 學 挑 戰(zhàn)拍 攝 能 力拍 攝 功 能成 像 質 量多攝虛化平滑變焦AI降噪超分辨率夜景模式廣泛利用人工智能算

35、法，拓展手機拍攝模式，以及手機拍攝的 應用場景彌補拍攝硬件局限， 協(xié)調調動光感系。優(yōu)化手機拍攝圖像處 理技術，結合人工智 能優(yōu)勢算法，實現(xiàn)高 質量成像效果人像模式受限于手機空間，手機鏡頭變 焦能力有限。受限于手機成本，潛望鏡等復 雜結構鏡頭組造價高昂，不能 普遍適用。192020. 11 iResearch Inc.受限于手機空間，傳感器尺寸有 限。鏡頭數量增加，各個傳感器 面積還需均衡。傳感器像素密度持續(xù)升級，但過 度密集的像素點更容易造成噪音。通運算法算力有限，無法有效支 持大規(guī)模復雜圖像計算通用算法僅能提供一般拍攝功能， 無法滿足特殊場景（夜晚）拍攝 需要。AI賦能光感知，助力手機拍攝突

36、破局限智能手機拍攝，因為手機空間、成本、技術限制，光感知系統(tǒng)面臨升級挑戰(zhàn)。隨著AI在智能手機滲透率提升，逐漸與手機 拍攝融合，為智能手機光感知系統(tǒng)升級賦能。人工智能技術主要用于：升級手機拍攝能力，豐富拍攝功能，提升成像質量 三個領域。手機拍攝能力提升主要表現(xiàn)在：彌補手機拍攝硬件部分局限性。通過算法的方式，更好地協(xié)調和調度更豐富的 鏡頭組，從而實現(xiàn)近似單反相機的拍照效果，如多攝虛化，平滑變焦。 手機拍攝功豐富表現(xiàn)為：依靠算法提升手機在特殊 拍攝模式及應用場景下的拍攝體驗和呈現(xiàn)效果。如夜景模式、人像模式。拍攝成像質量的提升為：通過對傳統(tǒng)手機拍攝算 法的優(yōu)化，以及通過人工智能對多種光源的時域、空域、

37、頻域不同特性的學習，了解自然光譜特性，進而根據實際應用場 景，提升成像質量，如AI降噪，超分辨率。AI賦能光感知，提升手機拍攝能力、功能、質量202020.11 iResearch Inc.手機拍攝行業(yè)解決方案：計算攝影融合AI能力，軟硬一體，助力手機拍攝能力實現(xiàn)多維躍升計算攝影是結合計算機視覺、計算機圖形、圖像處理技術，配合智能手機的光學系統(tǒng)以及傳感系統(tǒng)，“軟硬結合”突破傳 統(tǒng)智能手機光學處理與成像的局限性，借力人工智能算法，通過圖像識別、融合、增強、分割等方式，優(yōu)化智能手機的拍 攝能力、提供豐富的拍攝功能、升級成像質量。根據DXOMark測評數據，計算攝影算法配合鏡頭組協(xié)同升級，助力手機

38、拍攝實現(xiàn)多維躍升。例如：1，在低光、暗光、逆光環(huán)境下，優(yōu)化曝光效果，呈現(xiàn)更多黑暗區(qū)域物體細節(jié)。2，在不同光照 環(huán)境下，準確調控白平衡，避免色偏，讓色彩展示更自然。3，平衡噪點和紋理，依托智能降噪，提升弱光環(huán)境拍攝清晰 度。4，融合多項AI算法，HDR技術、深度融合技術、人像分割技術，實現(xiàn)夜景高畫質，以及近似單反的人像散景效果。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。來源：DXOMark手機拍攝能力測評，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制2020.11 iResearch Inc.成像質量升級拍攝能力優(yōu)化拍攝功能豐富圖像識別 智能防抖圖像融合手勢交互 智能降噪圖像增強3D建模智能美顏人像分割HDR多攝優(yōu)化計算

39、攝影計算機視覺計算機圖形圖像處理光感硬件1091041019569838166757596 967244888886 866777716050計算攝影對手機拍攝功能提升曝光色彩紋理Mate 40 ProMate 30 Pro 5G噪點夜景散景Mate 20 XMate 10 Pro計算攝影架構及應用212020. 11 iResearch Inc.手機拍攝行業(yè)解決方案：計算攝影來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。超畫質迭代三大基礎AI生產力平臺融合多項AI算法，超畫質技術凸顯計算攝影優(yōu)勢超畫質技術已逐漸成為消費者最直觀衡量手機拍攝性能的維度之一，也成為算法廠商展現(xiàn)算法能力的焦點。超畫質技術依

40、靠升級通用算法能力，結合人工智能圖像增強、圖像融合、圖像分割技術，賦能光感知各個環(huán)節(jié)，實現(xiàn)手機拍攝能力躍升， 解決在不同光照環(huán)境下拍攝照片時產生的畫面亮度偏暗、過曝、噪聲過大、動態(tài)范圍不佳等畫質問題，用計算系統(tǒng)彌補光 學系統(tǒng)和傳感系統(tǒng)的不足。當下主要算法廠商均推出代表性的超畫質技術解決方案。以曠視為例，基于曠視AI生產力平臺 Brain+，曠視超畫質技術在不到2年的時間里，已經迭代到3.0版本，研發(fā)及交付效率提升6倍。目前，超畫質已經提供 百余種細節(jié)功能，應用在50余款熱銷手機中。超畫質技術行業(yè)典型解決方案計算機視覺研究院超畫質3.0處理對比展示Brain+強大能力全球規(guī)模領先 的研發(fā)團隊光學

41、實驗室 超畫質專業(yè)實驗室圖卡實驗室超畫質 V1.0工程特點：業(yè)界首創(chuàng)AI降噪 基于RAW域超畫質 V3.0工程特點：工程結構升級前后置一體，亮暗光一體超畫質 V2.0工程特點：算法速度大幅提升 支持更多硬件平臺AI降噪HDR人像 分割多幀 融合鬼影 優(yōu)化極暗 提亮細節(jié) 增強AI去反光超畫質 算法處 理 前處 理 后22智能手機市場綜述1智能手機光感知系統(tǒng)升級與應用2智能手機AI+光感知市場分析3智能手機光感知行業(yè)典型案例分享4智能手機光感知行業(yè)發(fā)展趨勢5AI+光感知產業(yè)鏈鏡頭光感基礎硬件廠商傳感器屏幕模組廠商攝像頭模組屏下光學模組算法廠商芯片廠商上游中游下游手機廠商注釋：1，產業(yè)鏈依據產品交付

42、對象流程繪制；2，產業(yè)鏈僅表示一般通用流程，不包含定制化/個性化開發(fā)。模組廠商協(xié)調各方資源，算法、芯片廠商成重要組成部分當前AI+光感知產業(yè)仍是買方市場，手機廠商占據相對主導的地位。手機廠商會根據對新機光感知系統(tǒng)的具體需求，確定 是否需要個性化定制或采用標準方案。如果需要定制，手機廠商一般會直接同光感知系統(tǒng)不同環(huán)節(jié)廠商溝通具體需求，完 整的生產周期一般會持續(xù)6-9個月。如果采取通用流程，手機廠商會將自己對光感知系統(tǒng)的詳細要求（參數、規(guī)格等）與 模組廠溝通，之后由模組廠按照手機廠商的要求，或是指定具體的零件供應商，或是在圈定的范圍內，依據價格標準或是 技術標準，擇優(yōu)選擇適合的供應商。在各個零部件

43、生產完成封裝后，由模組廠商統(tǒng)一交付給手機廠商。這種模式下一般3- 4個月就可以完成鏡頭的交付以及上市。隨著AI在光感知產業(yè)鏈中愈發(fā)重要，算法廠商的地位逐漸提升，一般會參與光感 知產業(yè)鏈的全流程，針對不同環(huán)節(jié)硬件特點，完成參數調優(yōu)，保證光感知系統(tǒng)最終能夠達到理想使用狀態(tài)。AI+光感知產業(yè)鏈來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2020. 11 iResearch Inc.23AI+光感知產業(yè)圖譜注釋：產業(yè)圖譜僅收錄行業(yè)頭部企業(yè)，排名不分先后。上游AI+光感知產業(yè)圖譜下游中游圖像傳感器拍攝鏡片算法模 組芯片屏下光學模組攝像頭模組手機廠屏下鏡片屏幕鏡片來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2020. 1

44、1 iResearch Inc.242016-2020年全面屏發(fā)展趨勢AI+光感知增量市場分析：屏幕手機屏占比不斷提升，趨向全面屏、 OLED市場前景可觀全面屏已成為當下智能手機發(fā)展的主流趨勢。自2016年全面屏概念首次出現(xiàn)，各大手機廠商先后在全面屏上發(fā)力。全面屏 因屏幕顯示區(qū)更大、分屏更便利、外觀簡潔受到消費者的青睞。因此，先后問世的劉海屏、水滴屏、挖孔屏，不斷縮小前 置攝像頭的面積，并嘗試把指紋識別轉移到屏下，從而提高屏占比。實現(xiàn)“真全面屏”需要隱藏指紋識別感應器和前置攝 像頭，透光性良好的OLED屏為突破這一技術難點提供了有效硬件支持。此外，OLED屏相較于LCD屏還具有輕薄、低能耗、

45、發(fā)光效率好和柔韌性強等特點，高度契合智能手機體積小、長時間續(xù)航、視覺友好和折疊屏的發(fā)展趨勢。未來，LCD屏在 智能手機的應用占比將逐步降低，各類型的OLED屏幕滲透率將逐步提高，不僅為全面屏的進一步推廣提供幫助，也為折 疊屏等更豐富的屏幕方案落地，提供更多可能。來源：市場公開資料、艾瑞咨詢研究院自主繪制。來源：DSCC、艾瑞咨詢研究院自主繪制。vivo NEXOPPO小米MIXR17 Pro iPhone X屏大小6.4寸屏占比84.0%屏大小5.8寸屏占比81.2%屏大小6.4寸屏占比91.5%屏大小6.6寸屏占比91.2%屏大小6.4寸屏占比91.6%屏大小6.9寸屏占比92.0%首次提出

46、 全面屏概 念的手機劉海屏掀國內首批全球首款全球首款 起浪潮量產水滴升降式攝挖孔屏手屏手機像頭手機機三星 Galaxy A8s全球首款 屏下攝影 手機中興AXON 2020162017201820182018202042.3%48.5%55.4%61.7%68.5%75.3%76.0%2.9%21.0%8.1% 16.6%13.8%17.8%18.4%18.5% 1.4%20.6%21.2% 2.9%25.7%21.4% 4.4%30.5%21.0% 5.5%20162017201820192020e2021e2022e2016-2022年搭載OLED屏幕智能手機 出貨情況LCD柔性OLED剛

47、性OLED可折疊OLED252020.11 iResearch Inc.2020.11 iResearch Inc.屏下攝像結構示意圖AI+光感知增量市場分析：屏幕來源：Omdia、艾瑞咨詢研究院自主繪制。來源：艾瑞咨詢研究院自主繪制。顯示屏非透光區(qū)圖像傳感器光線顯示屏透光區(qū)屏下攝像頭6.25.44.12.37.07.481%31%15%12%6%屏下指紋識別已逐步落地，屏下攝像成發(fā)展焦點當前，以光學方案和超聲波方案為代表的屏下指紋識別技術，已經成熟并量產。屏下指紋模組的出貨量在2019年已達到 2.3億個，在未來有望持續(xù)穩(wěn)步提升。同時，由于價格優(yōu)勢，以及技術優(yōu)勢，光學指紋識別的應用與普及將高

48、于超聲波指 紋識別方案，在屏下識別市場中占據相對主導地位。隨著指紋識別已經成功轉移到屏下，“真全面屏”能否順利實現(xiàn)的焦 點將集中在升級屏下攝像技術。雖然，已有廠商發(fā)布具有屏下攝像功能的手機，為行業(yè)在設計與探索屏下攝像技術提供經 驗與借鑒，但是，屏下攝像技術在智能手機的普及率仍處在早期嘗試階段，未來具有較強上升空間。而評下攝像技術的發(fā) 展也需要軟硬件協(xié)同升級。硬件上，屏下攝像需要考慮屏幕的透光率，同時提升屏下測光的精準性，并避免或減緩因屏幕 自發(fā)光對環(huán)境光檢測的影響，和屏幕遮擋造成的畫質損失。軟件上，也需要有效的算法技術，更好地配合硬件資源，在成 像的全流程進行優(yōu)化，以及對圖像進行更為出色的后期

49、處理。2019-2024年全球屏下指紋模組出貨量20192020e2021e2022e2023e2024e屏下指紋模組出貨量（億個）年增長率（%）262020.11 iResearch Inc.2020.11 iResearch Inc.AI+光感知增量市場分析：鏡頭組各細分賽道市場格局集中，鏡頭、傳感器賽道發(fā)展?jié)摿薮蠼陙?，手機拍攝技術軟硬件迭代迅速，為相關供應鏈賽道玩家提供廣泛發(fā)展機遇。在手機鏡頭組中，傳感器、鏡頭、模 組均是高價值構成部分，合計約占鏡頭組總價值的89%。傳感器是鏡頭組中價值占比最高的零件，占比超過50%。同時， 傳感器市場也是集中度最高的細分賽道，頭部玩家CR5占比接近

50、86%。鏡頭與模組在手機鏡頭組中價值占比接近，市場集 中度也相似，頭部企業(yè)市場占比均超過60%。雖然，當前各細分賽道市場相對穩(wěn)定，但仍存在潛在增量因素。首先，在鏡 頭領域，手機鏡頭數目以及種類受限于手機空間，已趨近飽和。未來鏡頭領域的競爭焦點將從數量之爭轉變?yōu)榻Y構之爭。 在傳感器市場，由于傳感器定制化以及個性化要求日漸豐富，傳感器陣列升級（如拜爾陣列變化）將成為競爭焦點。注釋：各市場內廠商排列不分先后。51%部廠商旗艦產品，根據艾瑞成本模型推算獲得。來源：Canalys，Yole，結合專家訪談，市場公開數據，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。272020.11 iResearch Inc.2020

51、.11 iResearch Inc.20%18%11%手機鏡頭組各組成部分價值占比傳感器模組其他鏡頭來源：參考eWise Tech智能手機BOM成本表，結合市場公開數據，選取中國手機市場頭65%86%66%模組市場 CR5LG Innotek、 舜宇光學、歐菲光 富士康、邱鈦科技2019年鏡頭組各分細分市場集中度傳感器市場CR5索尼 三星 格科微 豪威海力士鏡頭市場CR5大立光 舜宇光學 玉晶光電 SEKONIX關東辰美100.0%96.0%72.0%55.0%25.0%28.0%42.0%40.0%4.0%3.0%20.0%15.0%20152016201720182019后置單攝比例后置雙

52、攝比例后置三攝比例后置四攝比例AI+光感知增量市場分析：鏡頭組攝像頭：后置多攝成為主流，攝像頭搭配不斷豐富從手機雙攝面世起，后置多攝逐漸成為主流。從2016年開始，手機后置雙攝，以及日后的多攝滲透率逐步提升。截至 2019年，手機后置雙攝及多攝的攝像頭出貨比例已經接近75%。與攝像頭數量增長相輔相成，手機后置攝像頭的搭配方案， 也逐漸豐富，較為主流的雙攝及多攝組合方案包括：用以提升暗光、夜景成像質量的彩色主攝+黑白副攝；可大范圍提升 拍攝變焦能力的廣角鏡頭+長焦鏡頭；實現(xiàn)多焦段切換，覆蓋更能多拍攝場景的廣角+超廣角+長焦。此外，3D鏡頭（結 構光/TOF鏡頭）也逐步引入手機攝像頭組合方案，助力

53、手機拍攝硬件的不斷升級。多攝的使用，在硬件層面上有效的提升 了手機拍攝能力，而經過更多優(yōu)秀算法的調教與配合，拍攝效果與成像質量也獲得多維提升。軟硬協(xié)同，讓手機拍攝功能 成為廠商與消費者的關注焦點。2015-2019年手機后置攝像頭出貨比例智能手機攝像頭發(fā)展趨勢攝像頭數量搭配方案后置雙攝組合彩色主攝+黑白副攝廣角鏡頭+長焦鏡頭雙彩色鏡頭后置三攝組合彩色主攝+黑白副攝+長焦超廣角彩色主攝+廣角+長焦彩色主攝+長焦+3D鏡頭后置四攝組合彩色主攝+長焦+廣角+特殊鏡頭彩色主攝+廣角+長焦+3D鏡頭超廣角彩色主攝+超感光+長焦+TOF后置五攝組合彩色主攝+長焦+廣角+特殊鏡頭+3D鏡頭來源：市場公開資料

54、、艾瑞咨詢研究院自主繪制。來源：市場公開資料、艾瑞咨詢研究院自主繪制。282020.11 iResearch Inc.2020.11 iResearch Inc.AI+光感知增量市場分析：鏡頭組潛望式鏡頭成像優(yōu)勢變焦5倍變焦10倍變焦50倍實現(xiàn)手機內多倍變焦效 果，解決拍攝遠景不清 晰的困難貼合手機薄型機身，方 便攜帶有效預防灰塵攝像頭：鏡頭數量將近飽和，組合優(yōu)化、結構升級成重點雖然手機攝像頭數量持續(xù)提升，但是受限于手機空間，單純的數量提升空間有限。因此，攝像頭類型的豐富和攝像頭結構 的變化，將會成為成為攝像頭市場新的競爭焦點。在攝像頭種類上，3D鏡頭的引入，有望成為手機攝像頭市場新的增量因

55、素。尤其是TOF鏡頭相對于結構光在技術上的便捷性以及成本上的優(yōu)勢，推動3D傳感技術在智能手機的普及。在2019年， 應用于智能手機的3D傳感技術，在3D傳感及應用市場占比超過40%。未來，整體占比有望進一步提升超過50%。此外， 潛望鏡鏡頭的出現(xiàn)和商用，也為手機攝像頭的進一步發(fā)展提供參考。一方面，潛望鏡鏡頭可以有效提高光學變焦倍數，實 現(xiàn)更好的成像效果。另一方面，潛望鏡鏡頭對技術有較高要求，需要廠商可以有效解決色散、聚焦等問題，同時可以提供 高質量的棱鏡以及豐富的鏡片。因此，具備前沿技術優(yōu)勢的鏡頭廠商，將收獲潛在商機。40%21%11%25%17% 17%8%5%2%2025e2019&202

56、5年手機3D成像 與傳感應用占比54%2019手機工業(yè)汽車安防與航空醫(yī)學來源：Yole、艾瑞咨詢研究院自主繪制。來源：華為潛望式鏡頭專利書、艾瑞咨詢研究院自主繪制。292020.11 iResearch Inc.2020.11 iResearch Inc.AI+光感知增量市場分析：鏡頭組像素點尺寸像素高低架構傳感器：陣列結構升級取代像素之爭成為新的競爭焦點在智能手機光感知領域，像素、尺寸、架構一直是智能手機傳感器的三個競爭焦點，其目標都是通過工藝的改進，在有限 的手機空間內，平衡光感知三者關系，獲得最好的成像效果。當前，在通用解決方案領域，傳感器行業(yè)已從“尺寸之爭” 聚焦到“像素之爭”，同時，

57、通過優(yōu)化傳感元件布局架構，提高空間利用率。但是，受到手機廠商旗艦機型的定制化需求， 傳感器廠商也逐漸與手機廠商合作，從底層陣列結構升級傳感器。以華為P30系列為例，該手機首次將傳統(tǒng)傳感器RGGB 結構升級為RYYB結構，將傳統(tǒng)的綠色替換成黃色，從而在透光的過程中，可透過更多的紅綠光線，提升超過40%的進光 量，顯著提升成像水平。隨著手機拍攝已成為智能手機競爭焦點，未來手機廠商的定制化需求將會提升。因此，能夠滿足 更多廠商定制化需要的傳感器廠商，將會在市場格局高度集中的傳感器市場占得先機。手機傳感器發(fā)展趨勢RYYB傳感器相較于RGGB傳感器優(yōu)勢濾光濾光RYYBRGGB（綠+紅）藍+ （綠+紅）

58、+紅藍+綠+紅進光量 40%12MP來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。302020.11 iResearch Inc.2020.11 iResearch Inc.485064MPMPMP三層 堆疊二層銅互堆疊連式像素 隔離um1.41.20.8umumum1/傳感器尺寸 2.551.71/1/1/1.721.431.28AI+光感知增量市場分析：芯片芯片工藝、性能持續(xù)升級，獨立AI芯片成競爭焦點人工智能引入智能手機，推動手機芯片快速升級。為更好的凸顯人工智能的優(yōu)勢，面向AI的專業(yè)芯片解決方案已逐漸成形。 當前芯片頭部玩家提供的AI解決方案可分為兩類。第一類

59、是靠“軟實力”提升AI能力。例如，高通推出的驍龍人工智能引 擎AIE解決方案，本質并不是獨立AI芯片，而是采用異構運算更充分發(fā)揮不同處理器的特點，并配合相關軟件工具，實現(xiàn) 即需即用的軟硬一體方案。第二類則是靠“硬實力”增強AI性能，通過推出集成了人工智能算法的獨立芯片單元，專門負 責處理智能手機中與AI相關的任務。在2017年華為麒麟970全球首發(fā)獨立NPU，之后在2018年，主要芯片廠商（除高通） 均陸續(xù)推出各自獨立AI解決方案。隨著5G手機的推廣，新的5G芯片幾乎已完全融入AI功能。注釋：所列舉芯片產品僅是高端旗艦機代表芯片。2018-2019年全球手機芯片市場CR5占比高通2018聯(lián)發(fā)科

60、三星蘋果2019華為海思其他35.0%25.7%13.6%11.8%9.2%4.6%33.4%24.6%14.4%13.1%11.7%4.6%芯片廠商AI芯片解決方案及相關產品高通聯(lián)發(fā)科蘋果三星華為 海思驍龍人工智能引擎 AIE異構優(yōu)化、軟硬協(xié)同來源： Counterpoint，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。312020.11 iResearch Inc.2020.11 iResearch Inc.855、855+865 5G、865+ 5G神經網絡引擎 NE專業(yè)機器學習硬件A11、A12、 A13、A14P60/65/70/90/95天璣800/820/1