迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計(jì)修改1

1、蒙派克迷迪風(fēng)景本部2010年3月迷迪業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略計(jì)劃編制：市場管理部審核：陳亞軍批準(zhǔn)：1目 錄第一部分 市場分析及預(yù)測第二部分 競爭環(huán)境評估第三部分 業(yè)務(wù)運(yùn)行評估第四部分 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品戰(zhàn)略計(jì)劃Contents目錄2第一部分 市場分析及預(yù)測Contents目錄一、全球市場分析二、國內(nèi)市場分析及預(yù)測三、海外市場分析及預(yù)測四、全球市場需求預(yù)測3一、全球市場分析 1、總體市場需求分析 全球小Vans總體市場歷年銷量走勢全球小Vans市場容量07年達(dá)到230萬輛。其中，短頭小Vans與長頭小Vans各占一半。說明：國內(nèi)數(shù)據(jù)來源于車管所上牌數(shù)據(jù)，海外數(shù)據(jù)來源于GLOBAL INSIGHT。

2、國內(nèi)數(shù)據(jù)42、區(qū)域市場需求分析全球小Vans市場主要集中在歐洲、日本、中國和印度等局部地區(qū)。其中，長頭小Vans主要分布在歐洲地區(qū)；短頭小Vans主要分布在中國和日韓等東亞和南亞地區(qū)。長頭小Vans短頭小Vans5二、國內(nèi)市場分析及預(yù)測 從短頭小Vans的發(fā)展歷程變化可以看出，消費(fèi)功能是由乘用功能為主逐步向兼用功能為主演變。到03年后隨著轎車普及乘用功能占比重進(jìn)一步降低到22%左右。政府部門、私營業(yè)主，團(tuán)體采購為主公務(wù)、商務(wù)出租載客1983年1992年1993年2002年2003年2008年以大中城市為主以二三級城市為主從城市用戶為主過渡到以城鄉(xiāng)結(jié)合地區(qū)為主政府購買減少，私營業(yè)主、個(gè)體戶增多生

3、產(chǎn)資料工具用途逐步增多大城市出租車全面退出，二三線城市出租車興起以個(gè)體經(jīng)營者為主以生產(chǎn)資料用車為主城郊線路車快速發(fā)展消費(fèi)區(qū)域主要用途群體特點(diǎn)功能結(jié)構(gòu)變化 一）國內(nèi)總體分析61、用戶居住地分布長頭小Vans用戶主要集中在地級以上城市，縣級市只占20%。與長頭小Vans用戶不同，短頭小Vans用戶則主要集中在縣級市，達(dá)到57%，而省會(huì)城市僅為19%。二）國內(nèi)消費(fèi)者研究72、用戶群體構(gòu)成及特征長頭小Vans用戶以個(gè)人和個(gè)體為主，與短頭小Vans基本一致。長頭小Vans地級城市個(gè)體用戶比重最大，達(dá)到30%，而短頭小Vans而以縣城及以下個(gè)體戶為最大，達(dá)到32.2%。 1）用戶群體構(gòu)成省會(huì)城市地級城市縣

4、及以下城市總體單位個(gè)體個(gè)人長頭小Vans用戶構(gòu)成短頭小Vans用戶構(gòu)成省會(huì)城市地級城市縣及以下城市總體8A、用戶家庭年收入短頭小Vans用戶收入平均值：4.7萬元長頭小Vans用戶收入平均值：7.3萬元長頭小Vans用戶家庭年收入主要集中在5-15萬元之間，平均為7.3萬元，遠(yuǎn)高于短頭小Vans用戶。短頭小Vans用戶家庭年收入則集中在6萬元以下。2）用戶群體特征9B、消費(fèi)者構(gòu)成及特征長頭小Vans用戶年齡主要集中在31-35歲之間，而短頭小Vans用戶則集中在31-40歲從用戶學(xué)歷上看，長頭小Vans與短頭小Vans都集中在高中/中專/技校，不同的是長頭小Vans在大專和本科以上的學(xué)歷比重高

5、于短頭小Vans用戶用戶年齡用戶學(xué)歷10其中有66%考慮過經(jīng)濟(jì)型轎車，最終購買長頭小Vans的原因是空間大(57%)、價(jià)格便宜(20%)其中有50%考慮過短頭小Vans，最終購買長頭小Vans的原因是外觀好(40%)、安全性好(20%)、空間大(10%)、舒適性好(7%) 1）車輛用途長頭小Vans車主要用途是代步和進(jìn)送貨物。短頭小Vans車主要用途代步和客運(yùn)出租（賺運(yùn)費(fèi)）。3、車輛消費(fèi)功能乘用/偏乘用貨用/偏貨用11在地級市和縣城及以下地區(qū)，長頭小Vans以乘用為主，而在省會(huì)城市，兼用功能較突出。與長頭小Vans不同，無論省會(huì)城市、地級市，還是縣級市，短頭小Vans均以兼用和貨運(yùn)為主。長頭小

6、Vans車輛用途短頭小Vans車輛用途2）車輛消費(fèi)功能12長頭小Vans與短頭小Vans所載貨物基本一致，都以輕拋貨物為主，其中日用面貨、農(nóng)副產(chǎn)品和裝修材料占有較大比重。（3）貨運(yùn)/兼用型車輛使用情況分析A、運(yùn)輸貨物13短頭小Vans平均載重量為394公斤，遠(yuǎn)大于長頭小Vans的174公斤。長頭小Vans車輛載重情況短頭小Vans車輛載重情況區(qū)域平均載重（公斤）省會(huì)城市421地級市388縣城及以下344總體394區(qū)域平均載重（公斤）省會(huì)城市137地級市196縣城及以下178總體174B、載重量14短頭小Vans載人數(shù)量普遍多于長頭小Vans（4）乘用/兼用型車輛使用情況車型平均一般載人數(shù)（人）

7、平均最多載人數(shù)（人）長頭小Vans1.85.8短頭小Vans3.46.6154、車型需求變化分析1）購車前用戶車輛擁有情況長頭小Vans用戶以新增用戶為主，占65%，替代用戶也占有一定比例為27%。與長頭小Vans用戶不同，短頭小Vans用戶雖然也以新增用戶為主，比例較長頭小Vans低14%，而替代用戶比例卻高于長頭小Vans用戶，為34%。長頭小Vans車輛購買情況短頭小Vans車輛購買情況162）小Vans替代車型長頭小Vans替代的車型以短頭小Vans為主，占65%，通過此點(diǎn)不難發(fā)現(xiàn)：短頭小Vans和長頭小Vans具有高度相關(guān)性。短頭小Vans用戶主要以更新?lián)Q代為主，原有短頭小Vans的

8、比例高達(dá)43%，替代微貨的也占一定比例，占20%。長頭小Vans替代車型類別短頭小Vans替代車型類別17車型替代原因替換原有短頭小Vans的主要原因：外觀好、舒適性好和安全性好；長頭小Vans用戶替換原有轎車的主要原因：空間大、可拉人拉貨和外觀新穎。短頭小Vans用戶替換原有短頭小Vans的主要原因：原車太舊報(bào)廢、質(zhì)量不好；替換原有微貨的主要原因：原車太舊報(bào)廢、開厭了不喜歡、法規(guī)限制。長頭小Vans替代原有車型原因短頭小Vans替代原有車型原因185、小 結(jié)長頭小Vans與短頭小Vans的用戶群體基本上同屬一類，但兩者最大的差別點(diǎn)是在收入水平和收入預(yù)期上。結(jié)合長頭小Vans用戶是以首次購車為

9、主的特點(diǎn)和替代短Vans和轎車的原因來推斷長頭小Vans市場需求主要可分為兩部分組成：一是對短頭現(xiàn)實(shí)小Vans市場和部分轎車市場的替代，另一部分是處于潛在狀態(tài)，目前沒有合適的產(chǎn)品（短頭小Vans檔次低，轎車滿足不了功能）；因此對潛在客戶開發(fā)十分重要。從謎迪產(chǎn)品消費(fèi)功能看，長頭小Vans主要是乘用和兼用功能。參考相關(guān)產(chǎn)品國外消費(fèi)需求演變，同時(shí)考慮中國二元經(jīng)濟(jì)長期存在，由此判斷未來國內(nèi)長頭小Vans功能需求也將以兼用為主，但不同地區(qū)有所差異，其中大中城市和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)將以兼用為主，乘用功能為輔；其它地區(qū)將以乘用和兼用為主；貨運(yùn)功能在上述兩類地區(qū)市場潛力都比較小。19測算思路預(yù)測短頭小Vans市場容

10、量長頭小Vans與短頭小Vans相關(guān)性研究長頭小Vans與短頭小Vans替代性研究312根據(jù)長頭小Vans貨艙面積，確定長頭小Vans能夠滿足的短頭小Vans功能需求那部分市場的范圍及大小在上述確定的短頭小Vans市場范圍內(nèi)，進(jìn)行長頭小Vans價(jià)格彈性測試，獲得長頭小Vans可替代短頭小Vans的比重根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平以及未來車輛的功能需求判斷，預(yù)測短頭小Vans未來市場容量及結(jié)構(gòu)變化預(yù)測長頭小Vans目標(biāo)市場容量4長頭小Vans目標(biāo)市場容量短頭小Vans市場容量價(jià)格彈性系數(shù)（替代率） 三）國內(nèi)預(yù)測20（一）小Vans分類及市場分析1、小Vans分類21（1）短頭小Vans市場容量與結(jié)構(gòu)近幾年短

11、頭小Vans市場保持增長態(tài)勢，但07、08兩年增長率有所下降，2009年上半年，由于汽車下鄉(xiāng)政策的影響，市場高速增長，增長率達(dá)到55%根據(jù)貨艙投影面積，長頭小Vans在功能上可覆蓋2.5-3平方米的短頭小Vans市場，該市場2008年占總體市場的70.5%，至2009年下降至60.4%12.4%30.6%65.4%70.5%60.4%2、短頭小Vans市場情況22（2）短頭小Vans市場結(jié)構(gòu)小Vans市場主要集中在貨艙面積為2.5-3.0萬元、價(jià)格為3.5-4萬元之間的市場，且07年該市場增長速度較快3.5萬以下3.5-4.0萬4.0-4.5萬4.5萬及以上3.0以上2.5-3.02.5及以下

12、:2006年:2007年:2008年貨艙面積價(jià)格區(qū)間與長頭小Vans產(chǎn)品功能相當(dāng)23（3）區(qū)域市場分布情況短頭小Vans市場主要集中東部沿海地區(qū)和西南的四川等地方。從趨勢看，冀魯豫仍保持前3名，但長三角和珠三角地區(qū)銷量增長低于均值，比重持續(xù)下降。中西部地區(qū)比重緩慢增長。I、水平分布24A、區(qū)域劃分依據(jù)II、垂直分布25B、各區(qū)域市場市場梯次轉(zhuǎn)移情況261、長頭小Vans對短頭小Vans的價(jià)格彈性（二）長頭小Vans對短頭小Vans替代性分析價(jià)差高于1萬時(shí)，迷迪與短頭小Vans之間缺乏彈性，低于1萬時(shí)，富有彈性迷迪價(jià)格比短頭小Vans高2.1萬時(shí)，用戶接受度僅為11.1%，若高1萬，用戶接受度增

13、加21%，達(dá)到32.1%，價(jià)格差在1萬以下時(shí)，短頭小Vans購買迷迪的比例迅速上升。價(jià)格差（萬元）用戶購買率P = P長頭小Vans P短頭小Vans27根據(jù)長頭小Vans價(jià)格彈性測試結(jié)果，測算長頭小Vans不同價(jià)格水平替代短頭小Vans比例如下：說明：替代短頭小Vans比例價(jià)格區(qū)間市場比重替代購買率2009年價(jià)格為迷迪主銷車型（宜商版1.6L、手動(dòng)空調(diào)版）價(jià)格為基準(zhǔn)，按2010年-2015年降成本額度分別是0.6萬、0.4萬元、0.2萬元、0元、0元逐年進(jìn)行下調(diào)4.5-5.0萬元之間的短頭小Vans僅占總體市場的0.3%，故此與5.0-5.8萬元之間的小Vans合并分析2、長頭小Vans價(jià)格

14、調(diào)整及替代短頭小Vans比重283、長頭小Vans市場容量（十二五）單位：萬臺(tái)29三、海外市場分析及預(yù)測1、總體市場發(fā)展方向判斷從目前來看，海外小VAN市場可以分為兩類：一類是以歐盟、東歐等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)為代表的一類市場，主要需求是貨運(yùn)和工具車，市場需求變化不大；一類是東歐、亞洲、大洋洲以及中南美等市場近年來市場需求上升趨勢較明顯，拉動(dòng)整體市場上升,以俄羅斯、阿根廷為代表的經(jīng)濟(jì)高速增長的國家，主要以貨運(yùn)為主，乘用比重較低，且需求升級迅速，市場需求量和結(jié)構(gòu)變化較快；十二五期間伴隨世界經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)、二三類市場經(jīng)濟(jì)水平提高等因素影響，二三類市場對商務(wù)公務(wù)要求的提高，小VAN產(chǎn)品在此類市場將會(huì)有一定的發(fā)

15、展前景。302、市場結(jié)構(gòu)預(yù)測 預(yù)計(jì)十二五期間，由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響減弱，原受危機(jī)影響較大容量較大區(qū)域如中東歐、中南美比重將有所上升，西歐銷量有所上升但總體比重下降。2.1 區(qū)域分布結(jié)構(gòu)預(yù)測312.2 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)預(yù)測 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：預(yù)計(jì)十二五期間，海外主要目標(biāo)市場中東歐、中南美等區(qū)域市場對貨運(yùn)功能盲窗產(chǎn)品需求增強(qiáng)，貨運(yùn)盲窗產(chǎn)品比重會(huì)逐漸增大； 燃油結(jié)構(gòu)：伴隨國際油價(jià)升高，柴油產(chǎn)品舒適性提高，以及滿足貨運(yùn)產(chǎn)品較高的動(dòng)力需要，預(yù)計(jì)柴油比重會(huì)逐步加大。32 預(yù)計(jì)2012年，整體市場容量將恢復(fù)到2007年危機(jī)前水平，之后增長率將有所放緩，2015年市場容量將達(dá)到98萬臺(tái)；3.1 總量預(yù)測3、小VAN海外目標(biāo)市場預(yù)

16、測 33 1）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)預(yù)測 預(yù)計(jì)2010-2015年期間貨運(yùn)產(chǎn)品將持續(xù)增長，乘用產(chǎn)品比重有所下滑；3.2 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)預(yù)測34 2）燃油結(jié)構(gòu)預(yù)測09-15年期間，預(yù)計(jì)柴油比重將持續(xù)上升，汽油比重有所下降；351、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析金融危機(jī)推動(dòng)世界經(jīng)濟(jì)版圖發(fā)生改變發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體衰退，新興經(jīng)濟(jì)體比重不斷增加，但世界經(jīng)濟(jì)由發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體主導(dǎo)的格局短期內(nèi)不會(huì)改變。 發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體占比從2000年的66%下降到2008年的53%。新興經(jīng)濟(jì)體從20%上升到31%。新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體在經(jīng)濟(jì)中的比重不斷增加，是經(jīng)濟(jì)增量的主要來源之一，持續(xù)的較高速增長將是改變世界格局的重要力量。歐盟、北美經(jīng)濟(jì)總量超過50%，加上日本接近2/3，

17、其他經(jīng)濟(jì)體總量1/3略強(qiáng)；金磚四國接近15%，加上金鉆11國1/5強(qiáng)，仍低于美國。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體仍是全球最大的消費(fèi)市場和經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)力量。日本加中、印、俄、韓及亞洲5國，世界經(jīng)濟(jì)東移趨勢漸顯，10年之后，BRICs將和美國旗鼓相當(dāng)。四、全球市場需求預(yù)測 36后金融危機(jī)世界經(jīng)濟(jì)步入低速增長軌道，未來5-10年，世界經(jīng)濟(jì)高增長難以再現(xiàn)在不出現(xiàn)大波動(dòng)的情況下，平均年增長率將在3.5%附近的謹(jǐn)慎水平。 其中，以美國、歐盟為代表的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體將在金融危機(jī)后5年內(nèi)逐步開始復(fù)蘇，但增長較為緩慢，年平均增長率在3%左右。 以金磚四國為代表的新興經(jīng)濟(jì)體在金融危機(jī)后的5年內(nèi)經(jīng)濟(jì)將以8%-13%的增長率快速發(fā)展,其經(jīng)濟(jì)格局

18、將發(fā)生較大變化。 其它較不發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，平均維持在6%左右的年增長率。整體經(jīng)濟(jì)狀況在未來5年內(nèi)不會(huì)發(fā)生根本性改變。37市場國家2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年一類市場歐盟M和N1中RW1305KG歐歐（2009 09-2014 09）歐N1中RW1305KG和N2歐歐 （2010 09-2015 09）歐N3類歐歐（2008 09-2013 01）歐韓國柴油GVW2T歐歐（2009 09-2014 09？）歐（預(yù)計(jì)）2T GVW 3.5T歐歐（2010 09-2015 09？）歐（預(yù)計(jì)）3.5T GVW歐歐（2009 09-2014 09

19、？）歐（預(yù)計(jì)）汽油歐歐（2009 01-2014 01？）歐（預(yù)計(jì)）澳大利亞歐歐（08.7）歐歐二類市場俄羅斯歐歐歐(待定)歐巴西歐歐印度11個(gè)大城市歐歐（10.4）歐墨西哥歐歐歐阿根廷歐歐土耳其歐歐歐香港歐歐（2009 09-2014 09）歐臺(tái)灣歐歐（2009 09-2014 09）歐注：1.該表所列時(shí)間為新車型式認(rèn)證時(shí)間； 2.韓國現(xiàn)有車型的過渡銷售時(shí)間為18個(gè)月，歐盟、澳大利亞等其它國家為1年；2、政策法規(guī)環(huán)境分析38全球汽車：受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，09年全球汽車產(chǎn)業(yè)大幅下降，下降幅度超過20%，但各國市場表現(xiàn)不一。其中美國、日韓、歐洲（除德國、法國等少數(shù)國家）一類市場仍持續(xù)下滑，但降幅有所

20、收縮。中國、德國在政府政策的刺激下呈現(xiàn)持續(xù)上漲，尤其是中國成為全球汽車第一大消費(fèi)國。3、運(yùn)營環(huán)境分析39第二部分 競爭環(huán)境評估Contents目錄一、國內(nèi)市場競爭環(huán)境評估二、國外市場競爭環(huán)境評估40關(guān)聯(lián)主要競爭對手微客經(jīng)濟(jì)型轎車經(jīng)濟(jì)型SUV瑞 虎比亞迪五菱長安酷熊森雅一）關(guān)聯(lián)競爭對手分析一、國內(nèi)市場競爭環(huán)境評估41 1、五菱分年度銷售情況 從年度走勢分析，五菱銷量保持持續(xù)上升趨勢。1）銷售情況42 分品牌銷售情況 五菱以五菱之光為主銷品牌，銷量保持上升趨勢，但比重有所下降，五菱榮光導(dǎo)入市場后，銷量和比重都保持上升趨勢。43 2009年，主銷區(qū)域?yàn)樯綎|、河南、河北、江蘇、廣西、廣東、浙江、山西、

21、安徽、湖南、四川、陜西，比重占總銷量的74.0%。 分區(qū)域銷售情況（2009年）442）產(chǎn)品配置情況45評估結(jié)論 1、09年銷量同比大幅度上升： 2009年五菱銷售臺(tái)，同比上升93.5%。 2、車型銷量集中度較高，向高、低兩個(gè)方向發(fā)展： 主銷車型為五菱之光，占72.5%，其次是五菱榮光，占24.7%，第三位是五菱鴻途，占2.7%。 高端產(chǎn)品的比重呈上升趨勢，產(chǎn)品本身配置、舒適及安全程度逐漸走高。 3、主銷區(qū)域集中在經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)： 2009年，主銷區(qū)域?yàn)樯綎|、河北、江蘇、廣西、廣東、浙江、山西、安徽、湖南、四川、山西、河南 ，比重占總銷量的74%。 3）評估結(jié)論462、長安分年度銷售情況 從年

22、度走勢分析，長安銷量保持持續(xù)上升趨勢。1）銷售情況47 分品牌銷售情況 長安以長安之星為主銷品牌，銷量保持上升趨勢，比重保持穩(wěn)定。48 2009年，主銷區(qū)域?yàn)樯綎|、云南、四川、河北、河南、浙江、江蘇、廣東、重慶、湖南、湖北、貴州，比重占總銷量的75.0%。 分區(qū)域銷售情況（2009年）492）產(chǎn)品配置情況503）服務(wù)配件情況1）服務(wù)網(wǎng)絡(luò)： 長安目前建有800家服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)已覆蓋到縣級城市。2）配件保障： 長安有三個(gè)總庫，17家配件分公司，庫房是自管。總庫庫存約1億，17家配件分公司總庫存約5000萬，配件每個(gè)分公司300萬庫存。 3）服務(wù)政策： 整車：24個(gè)月或4萬公里 特殊件：6個(gè)月或

23、1萬公里12個(gè)月或2萬公里 易損件：1個(gè)月或2000公里51評估結(jié)論 1、09年銷量同比大幅度上升： 2009年長安銷售568970臺(tái)，同比上升103.5%。 2、車型銷量集中度較高，向高檔方向發(fā)展： 主銷車型為長安之星，占41%，其次長安之星II ，占38.7%，第三位是長安星光，占18.6%。 高端比重逐步升高。 3、主銷區(qū)域集中在經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)： 2009年，主銷區(qū)域?yàn)樯綎|、四川、云南、河南、河北、浙江、江蘇、廣東、重慶、湖南、湖北、貴州，比重占總銷量的75%。 4、服務(wù)配件： 服務(wù)網(wǎng)絡(luò)已覆蓋到縣級城市。4）評估結(jié)論521）銷售情況森雅2007年投放市場，2008年銷量大幅上漲，2009

24、年銷量維持穩(wěn)定。 分年度銷售情況 2、森雅53 分區(qū)域銷售情況 森雅主銷區(qū)域?yàn)閺V東、吉林、山東、江蘇、河南、河北、四川七省，比重占到總銷量的61.5%。542）產(chǎn)品組合森雅M801.5升標(biāo)準(zhǔn)型MT5/7座豪華型AT5/7座舒適型MT5/7座1.3升標(biāo)準(zhǔn)型MT5/7座555.49萬1.3標(biāo)準(zhǔn)型5座1.3標(biāo)準(zhǔn)型7座1.5標(biāo)準(zhǔn)型5座1.5標(biāo)準(zhǔn)型7座1.5舒適型5座1.5舒適型7座1.5豪華型5座1.5豪華型7座車型價(jià)格配置5.69萬6.29萬6.49萬5.79萬6.99萬7.59萬7.79萬 內(nèi)容車身同色背門裝飾條手動(dòng)折疊外后視鏡車身同色外門把手165/70R14鋼輪單色儀表板卡帶收音機(jī)雙揚(yáng)聲器樹脂

25、三幅方向盤普通織物座椅駕駛席遮陽板杯架駕駛席SRS安全氣囊ABS+EBD助力轉(zhuǎn)向四門電動(dòng)車窗車內(nèi)開啟油箱蓋裝置后車窗除霧器 內(nèi)容發(fā)動(dòng)機(jī)排量1.3L 1.5L功率67kW 80kW全電鍍前格柵黑色車門窗框車身同色防擦條前霧燈綠色玻璃車外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié)功能輪轂罩雙色儀表板雙遮陽板電鍍車內(nèi)門把手CD中控鎖（背門除外） 內(nèi)容車頂部天線鋁制輪轂尾翼高級織物面料后頂置空調(diào)后雨刷器 內(nèi)容變速器 MT AT1.3L標(biāo)準(zhǔn)型CA6410A4是森雅M80中唯一享受“汽車下鄉(xiāng)政策”的車型。商品企劃室會(huì)密切關(guān)注國家公布時(shí)間，第一時(shí)間通知各經(jīng)銷商。3）產(chǎn)品價(jià)格及配置564）產(chǎn)品價(jià)格及其變化國III、國IV同價(jià)，座位數(shù)2座

26、相差2000元。575）產(chǎn)品配置變化情況586）產(chǎn)品配置情況597）2010年?duì)I銷策略研究 1）品牌策略：以提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)背景為突破口，依托中國一汽母品牌，重塑森雅，佳寶品牌競爭力 2）產(chǎn)品策略：明確產(chǎn)品間品牌定位和品牌DNA，重構(gòu)產(chǎn)品線陣容，V70成長計(jì)劃，M80推廣計(jì)劃，獲取微車，MPV細(xì)分市場競爭優(yōu)勢。 3）網(wǎng)絡(luò)策略：建設(shè)三級經(jīng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系，要求一級經(jīng)銷店開展拓網(wǎng)活動(dòng)，平均每店拓展二級4家，其中直營二網(wǎng)至少每店一家，二網(wǎng)至少90%以上具備服務(wù)能力。售后服務(wù)以巡回服務(wù)的形式覆蓋到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，從而形成200店，800網(wǎng)，7000店的強(qiáng)勢網(wǎng)絡(luò)體系。 4）區(qū)域策略：跟蹤跟進(jìn)各區(qū)域市場，特別是吉林等市場

27、各競爭對手的表現(xiàn)。根據(jù)市場容量和市場占有率的狀況，制定差異化的市場策略；實(shí)施北方重點(diǎn)戰(zhàn)略，打造重點(diǎn)市場，目標(biāo)是建設(shè)兩個(gè)兩萬輛，三個(gè)一萬輛的總體市場，同時(shí)同步培育全國其他要點(diǎn)區(qū)域。 詳見一汽吉輕商務(wù)會(huì)調(diào)研報(bào)告608）產(chǎn)品銷量規(guī)劃2010年規(guī)劃目標(biāo)為4.5萬臺(tái)。619）2010年銷售政策1-3月承兌匯票在現(xiàn)匯基礎(chǔ)上減0.7%4-6月承兌匯票在現(xiàn)匯基礎(chǔ)上減0.9%承兌匯票減0.8個(gè)返利點(diǎn)62評估結(jié)論 1、2009年銷量較為穩(wěn)定： 森雅2007年上市，2008年銷量大幅上漲，2009年較為穩(wěn)定。 2、主銷區(qū)域集中在經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)： 以廣東、吉林、山東、江蘇、河南、河北、四川為主要銷售區(qū)域。 3、201

28、0年，開發(fā)新產(chǎn)品新M80森雅系列，加大市場競爭優(yōu)勢。 4、2010年重點(diǎn)加大網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)力度，強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)能力。 5、森雅2010年銷量目標(biāo)4.5萬臺(tái)。10）評估結(jié)論63 4、比亞迪1）銷售情況 分年度銷售情況 自2007年導(dǎo)入市場，比亞迪銷售呈持續(xù)上升趨勢。64 分排量銷售情況 比亞迪主要以F3為主銷，銷量呈上升趨勢，但比重有所下降；2009年，比重占到總銷量的66.3%。65 分區(qū)域銷售情況（2009年） 2009年，主銷區(qū)域?yàn)樯綎|、廣東、四川、河北、江蘇、北京、湖南、河南、陜西、浙江十省，比重占到總銷量的60.5%。662）產(chǎn)品配置情況67評估結(jié)論 1、2009年銷量同比大幅度上升： 2009

29、年長安銷售393983臺(tái)，同比上升201.3%。 2、車型銷量集中度較高： 比亞迪車型銷量較為集中，主要以F3產(chǎn)品為主，比重占總銷量的66.3%。 3、主銷區(qū)域集中在經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)： 2009年，主銷區(qū)域?yàn)樯綎|、浙江、四川、廣東、安徽、江蘇、遼寧、北京八 省，比重占到總銷量的60.5%。3）評估結(jié)論68 5、瑞虎1）銷售情況 分年度銷售情況 自2005年導(dǎo)入市場至2007年，瑞虎銷售呈持續(xù)上升趨勢，2008年受整體消費(fèi)環(huán)境影響，銷量下滑較大，2009年受各種汽車刺激政策，銷量大幅上升。69 分排量銷售情況 瑞虎以1.6L為主銷動(dòng)力，銷量和比重都呈上升趨勢，2009年，比重占到總銷量的75.1%

30、。70 分區(qū)域銷售情況（2009年） 2009年，主銷區(qū)域?yàn)樯綎|、浙江、四川、廣東、江蘇、北京、安徽、遼寧、云南九省，比重占到總銷量的58.3%。712）產(chǎn)品配置情況72評估結(jié)論 1、2009年銷量同比大幅度上升： 2009年瑞虎銷售30191臺(tái)，同比上升69.8%。 2、車型銷量集中度較高： 瑞虎車型銷量較為集中，主要以1.6L排量產(chǎn)品為主，比重占總銷量的75.1%，其次為1.8L產(chǎn)品，比重16.5%。 3、主銷區(qū)域集中在經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)： 2009年，主銷區(qū)域?yàn)樯綎|、浙江、四川、廣東、安徽、江蘇、遼寧、北京八省，比重占到總銷量的58.3%。3）評估結(jié)論731）銷售情況 分月度銷售情況 酷熊2

31、009年3月導(dǎo)入市場，4月和5月銷量上升較快，7月-11月銷量呈下降趨勢，12月受購置稅政策到期影響增張幅度較大。 6、酷熊74 分區(qū)域銷售情況 2009年，酷熊主銷區(qū)域?yàn)閺V東、山東、河北、江蘇、云南、四川、浙江、廣西、河南、陜西、北京、黑龍江、山西、江西、遼寧、甘肅、內(nèi)蒙、福建。752）產(chǎn)品配置情況763）新產(chǎn)品情況酷熊大包圍產(chǎn)品，2010年4月份上市。4）2010年銷量規(guī)劃 酷熊2010年國內(nèi)計(jì)劃銷售8000臺(tái)。77評估結(jié)論 1、2009年銷量上升較快： 酷熊2009年3月導(dǎo)入市場，4月和5月銷量上升較快，7月-11月銷量呈下降趨勢，12月受購置稅政策到期影響增張幅度較大。 2、主銷區(qū)域集

32、中在經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)： 2009年，酷熊主銷區(qū)域?yàn)閺V東、山東、云南、四川、河北、江蘇、廣西、浙江、陜西、河南、黑龍江、北京、陜西、遼寧、甘肅、內(nèi)蒙古、福建。 3、服務(wù)網(wǎng)絡(luò) 酷熊現(xiàn)有服務(wù)網(wǎng)絡(luò)386家，與長城SUV服務(wù)網(wǎng)絡(luò)重合。長城經(jīng)營運(yùn)作多年，市場保有量大，服務(wù)商收益高，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)能力較強(qiáng)。 5）評估結(jié)論781）有利因素 宏觀 經(jīng)濟(jì) 政策 法規(guī)1、2010年，人民的整體生活水平將繼續(xù)提高，城鎮(zhèn)居民平均收入預(yù)計(jì)增長15%，保證了目標(biāo)客戶購買力的穩(wěn)定提升。2、銀行繼續(xù)加強(qiáng)針對中小企業(yè)的信貸支持，扶持中小企業(yè)的成長，將增大對低端商務(wù)及商用車的需求。 運(yùn)營 環(huán)境1、據(jù)國際權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測，2010年全球經(jīng)濟(jì)繼續(xù)

33、回暖，下半年將擺脫金融危機(jī)帶來的負(fù)面影響。2009年中國GDP達(dá)到8.3%，預(yù)計(jì)2010年開始將穩(wěn)定在8%以上，人均GDP在2020年將達(dá)到10000美元，中國經(jīng)濟(jì)處于平穩(wěn)增長階段，保證汽車需求的穩(wěn)定增長。2、投資接力效應(yīng)顯現(xiàn)，國家投資力度維持增長趨勢，地方投資逐步放大，有利于汽車市場的增長。1、2010年起，國家推進(jìn)節(jié)能減排的力度加大，城市內(nèi)廂貨和卡車的運(yùn)營進(jìn)一步受限，將促進(jìn)VAN類產(chǎn)品需求的增長。2、實(shí)施燃油稅，用車費(fèi)用降低，有利于目標(biāo)市場增長，特別是柴油車的增長。3、“汽車下鄉(xiāng)”政策延續(xù)實(shí)施，促進(jìn)1.3L排量以下產(chǎn)品的需求增長。4、以舊換新政策力度的加大，將刺激市場的更新需求。二）迷迪競

34、爭環(huán)境分析1、宏觀環(huán)境分析792）不利因素 宏觀 經(jīng)濟(jì) 政策 法規(guī)1、平頭中VAN產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)一步下延，將對小VAN市場形成部分分化。 運(yùn)營 環(huán)境1、全球經(jīng)濟(jì)處在恢復(fù)期，海外市場需求增長緩慢,國內(nèi)市場區(qū)域需求不平衡。2、隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇及膨脹壓力的加大，政府收緊貨幣政策，將限制國內(nèi)消費(fèi)的升級。3、出口業(yè)務(wù)2009年負(fù)增長19.5%，預(yù)計(jì)2010年上半年出口仍會(huì)停留在較低的水平，導(dǎo)致部分中小型企業(yè)的運(yùn)營困難，限制了目標(biāo)市場的需求增長。4、原材料價(jià)格提高，帶來整車成本的提高，導(dǎo)致市場需求下降。1、1.6L及以下排量購置稅上調(diào)了2.5個(gè)百分點(diǎn)，對需求產(chǎn)生一定的影響。2、排放法規(guī)逐步升級，致使產(chǎn)品成

35、本增加，油價(jià)上漲，限制了市場的擴(kuò)容。3、燃油消耗限值政策繼續(xù)加嚴(yán)，增加產(chǎn)品開發(fā)成本，降低競爭力，限制市場需求增長。801）現(xiàn)有競爭對手及關(guān)聯(lián)產(chǎn)品分析2、關(guān)聯(lián)競爭對手發(fā)展分析812）潛在競爭品牌開發(fā)情況及業(yè)務(wù)威脅評估 1）目前正在研究迷迪車型并準(zhǔn)備進(jìn)入目標(biāo)市場的競爭企業(yè)有長城。 2）預(yù)計(jì)開發(fā)周期為2-2.5年左右，2012年初上市（具體情況跟蹤調(diào)查）。 3）長城具有較強(qiáng)的成本控制能力，產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)勢將高于迷迪。82 1、長城目前正在開發(fā)該車型，預(yù)計(jì)2012年上市，其成本能力優(yōu)于迷迪； 2、微客市場產(chǎn)品高端化趨勢明顯，主要競品五菱長安等高端產(chǎn)品比重呈上升趨勢，迷迪相對配置處于劣勢。 結(jié)論對策 1、

36、開發(fā)經(jīng)典版產(chǎn)品，提高市場份額； 2、降低成本，提高迷迪產(chǎn)品配置，提高產(chǎn)品競爭力； 3、重點(diǎn)加大運(yùn)動(dòng)版、功能附件、專用車的市場推廣，加大細(xì)分市場的競爭。3）潛在競品分析結(jié)論及對策83一）小VAN分類鈴木carry van二、國外市場競爭環(huán)境評估鈴木Bolan迷迪雪鐵龍Berlingo雷諾KANGOO84二）海外小Vans區(qū)域市場分布情況全球小Vans市場主要集中在歐洲、日本、中國和印度等局部地區(qū)。其中，長頭小Vans主要分布在歐洲地區(qū)；短頭小Vans主要分布在中國和日韓等東亞和南亞地區(qū)。長頭小Vans短頭小Vans85產(chǎn)品創(chuàng)新和消費(fèi)功能創(chuàng)新的發(fā)展，進(jìn)而促成了小Vans作為獨(dú)立目標(biāo)市場得以確立。乘

37、用功能（家庭休閑）在95年后出現(xiàn)高增長。產(chǎn)品與功能產(chǎn)品功能演變目前產(chǎn)品功能需求三）長頭小VAN發(fā)展演變情況86四）短頭小VAN發(fā)展演變情況 微客經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展階段:高速成長期（1997年以前）、加速增長期（1998-2004年）、平穩(wěn)增長期（2005年-2008年），2009年受國家各種有利政策影響，銷量增長幅度較大。 1、微客歷年發(fā)展演變情況高速成長期：以大中城市出租用車為主；97年以后，客戶群轉(zhuǎn)化，單位服務(wù)用車、個(gè)體戶用車快速成長。加速增長期：個(gè)人用戶和個(gè)體戶用車快速增長；單位服務(wù)用車平穩(wěn)增長但比重不斷下降；出租車市場則陸續(xù)退出大中型城市而向中小型城市轉(zhuǎn)移。平穩(wěn)增長期：2005-2008年

38、自然平穩(wěn)增長。2009年受國家汽車下鄉(xiāng)、購置稅減半以舊換新等多種政策影響，銷量增長較快87曾規(guī)定排量150cc長*寬 2.8*1.0m為四輪微型車;1950年改為 300cc和3.0/1.3M;因太小,未能發(fā)展1955年日本政府公布“輕四輪車法”。規(guī)定排量Vh 360ml；長*寬*高 3.0*1.3*2.0M為輕四輪車日本汽車大規(guī)模進(jìn)入家庭1966年前1966年政策法規(guī)變化對微型汽車有較強(qiáng)的影響。但短頭小VAN是微轎發(fā)展的前奏，最終還是被微轎替代，這一過程與法規(guī)變化有直接關(guān)系（如1990年和1998年，市場結(jié)構(gòu)性調(diào)整）。對比中國轎車銷售結(jié)構(gòu)，中國大體相當(dāng)與日本60年中后期水平。第二次修訂輕四輪

39、車的規(guī)格：為Vh 660ml；長*寬*高3.3*1.4*2.0m。1989年汽車消費(fèi)稅由15.5%下調(diào)至3%1990年又改為3.4*1.48*2.0m和660ml1998年修改法規(guī)，將排量提高到550ml；長*寬*高提到 3.2*1.4*2.0m。這是微型車的成長期1976年2、典型國家（日本）短頭小VAN法規(guī)對市場的影響演變情況微貨短頭小VAN微轎143萬輛24萬輛21萬輛882008年銷量15.1萬19.9萬11.9萬14.1萬主銷區(qū)域西歐、中東歐、中東非洲西歐、中東歐、中南美西歐、中東歐、中南美西歐、中東歐、中東非洲設(shè)廠國家阿根廷、法國、摩洛哥、西班牙阿根廷、法國、摩洛哥、馬來西亞巴西、

40、土耳其阿根廷、德國、波蘭產(chǎn)品特點(diǎn)驅(qū)動(dòng)形式 前置前驅(qū)長/寬/高(mm) 4137172418153995166318274159171418104405/1802/1833 軸距(mm)269326052566 2682行李箱（L）470/3000650/2600750/3000 630/3200 前懸架形式麥弗遜式獨(dú)立懸架 麥弗遜獨(dú)立懸架 麥弗遜式獨(dú)立懸架 麥弗遜式獨(dú)立懸架 后懸架形式 縱臂扭桿式獨(dú)立懸架 縱臂扭桿式獨(dú)立懸架 鋼板彈簧整體橋 縱臂扭桿式獨(dú)立懸架發(fā)動(dòng)機(jī)資源汽油：1.4i，1.6i柴油：1.6HDI 75hp，1.6HDI 92hp，1.9D汽油：1.2i、1.6i 16V Aut

41、o ， 1.6 16V 95， 16P 75， 16P Auto 95柴油：DCI 68，DCI 84； 17 dCi 60 ，17 dCi 70 ，17 dCi 85，19 dCi 70汽油： 1.4 8v柴油： 1.3 16v MultiJet， 1.9 MultiJet 105， 1.9 MultiJet 120cv汽油：1.6L柴油：1.9 TDi，2.0 SDI五）主要競爭品牌運(yùn)行分析（一）長頭小VAN競爭分析891 、雪鐵龍Berlingo 1.1 產(chǎn)品平臺(tái)組合90款式雪鐵龍Berlingo驅(qū)動(dòng)形式前置前驅(qū)長/寬/高(mm) 4137/1724/1819軸距(mm) 2693輪距（

42、前/后）(mm)1420/1440行李箱（l）624/2800載人數(shù)5車門數(shù)5轉(zhuǎn)向系統(tǒng)齒輪齒條式液壓助力懸架（前/后）麥弗遜式/縱臂扭桿式制動(dòng)形式（前/后）盤式/鼓式變速器手動(dòng)5檔發(fā)動(dòng)機(jī)燃料汽油汽油柴油柴油柴油型號1.4i1.6i1.6HDi 75hp1.6HDi 92hp1.9D排量（ml）13601587156015601868最大功率(kw)55/550080/575055/400068/400051/4600扭矩(Nm)89/3400108/4000125/1750158/1750125/2500最高車速（km/h）9410693991420-100m加速時(shí)間（s）14.511.315

43、.412.916.9整備質(zhì)量（kg）11971254126912401267總質(zhì)量（kg）17801840188018801840輪胎數(shù)量及規(guī)格175/70R14185/65R15175/70R14185/65R15175/70R141.2 產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)911.3 銷量市場分布BERLINGO銷售區(qū)域結(jié)構(gòu)與主銷國家亞太區(qū)澳大利亞335新西蘭4小計(jì)339中南非區(qū)南非77922 、雷諾Kangoo 2.1 產(chǎn)品平臺(tái)組合932.2 產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)款式雷諾 KANGOO乘用型驅(qū)動(dòng)形式前置前驅(qū)長/寬/高(mm) 4035/2031/1800軸距(mm) 2605輪距（前/后）(mm)1400/1410，1

44、420行李箱（l）650載人數(shù)5車門數(shù)5轉(zhuǎn)向系統(tǒng)電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向懸架（前/后）麥弗遜式/Rear Trailing Arms, 4 Transverse Torsion Bars & Horizontal Telescopic Shock Absorbers. 制動(dòng)形式（前/后）盤式/鼓式輪胎數(shù)量及規(guī)格175/65R14發(fā)動(dòng)機(jī)燃料汽油汽油汽油柴油柴油型號1.2 16V 751.6 16V Auto1.6 16V 95dCi 68dCi 84排量（ml）11491598159814611461最大功率(kw)5570705062扭矩(Nm)105148148160200最高車速（km/h）15416

45、21701481570-100m加速時(shí)間（s）14.212.410.71611.3整備質(zhì)量（kg）10451120110511151125總質(zhì)量（kg）15701645163016401650變速器手動(dòng)5檔自動(dòng)4檔手動(dòng)5檔 手動(dòng)5檔 手動(dòng)5檔94款式雷諾 KANGOO貨運(yùn)型驅(qū)動(dòng)形式前置前驅(qū)長/寬/高(mm) 4035/2031/1800軸距(mm) 2605輪距（前/后）(mm)1400/1410，1420行李箱（l）650載人數(shù)2轉(zhuǎn)向系統(tǒng)電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向懸架（前/后）麥弗遜式/Rear Trailing Arms, 4 Transverse Torsion Bars & Horizontal T

46、elescopic Shock Absorbers. 制動(dòng)形式（前/后）盤式/鼓式發(fā)動(dòng)機(jī)燃料汽油汽油柴油柴油柴油柴油型號16P 7516P Auto 9517 dCi 6017 dCi 7017 dCi 8519 dCi 70排量（ml）114915981461146114611461/1149最大功率(kw)5570455062/5050/55扭矩(Nm)105148130160200/160160/105最高車速（km/h）154162140148157/148148/1540-100m加速時(shí)間（s）14.212.417.91611.3/1616/14.2車門數(shù)3/53/53/53/53/

47、53整備質(zhì)量（kg）9901095122512251070/11251225/990總質(zhì)量（kg）16151620183018301690/18/301830/1615變速器手動(dòng)5檔自動(dòng)4檔手動(dòng)5檔 手動(dòng)5檔 手動(dòng)5檔手動(dòng)5檔輪胎數(shù)量及規(guī)格165/70R14175/65R14165/70R14165/70R14165/70R14165/70R14952.3 銷量市場分布KANGOO銷售區(qū)域結(jié)構(gòu)與主銷國家獨(dú)聯(lián)體區(qū)俄羅斯2903烏克蘭1248小計(jì)4151亞太區(qū)日本1421澳大利亞408馬來西亞265小計(jì)2094中南非區(qū)南非228963 、大眾Caddy 3.1 產(chǎn)品平臺(tái)組合973.2 產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)

48、款式大眾 Caddy驅(qū)動(dòng)形式前置前驅(qū)長/寬/高(mm) 4405/1802/1833軸距(mm) 2682輪距（前/后）(mm)1537/1531行李箱（l）626-2305轉(zhuǎn)向系統(tǒng)齒輪齒條電動(dòng)助力變速器手動(dòng)5檔 懸架（前/后）麥弗遜式/非獨(dú)立加強(qiáng)型懸架制動(dòng)形式（前/后）盤式/盤式輪胎數(shù)量及規(guī)格195/65R15車門數(shù)5載人數(shù)5/7發(fā)動(dòng)機(jī)燃料汽油柴油柴油型號1.6L1.9 TDi2.0 SDI排量（ml）159818961968最大功率(kw)757751扭矩(Nm)148250140最高車速（km/h）1641661660-100m加速時(shí)間（s）13.713.313.7整備質(zhì)量（kg）150

49、0/1535 (5座/7座)1475/1510 (5座/7座)1475/1510 (5座/7座)983.3 銷量市場分布CADDY銷售區(qū)域結(jié)構(gòu)與主銷國家澳大利亞2014臺(tái)灣112新加坡91新西蘭25以色列312埃及177巴林9摩洛哥3中南非區(qū)南非2064美洲區(qū)阿根廷459秘魯48委內(nèi)瑞拉15智利12哥倫比亞3小計(jì)537994 、菲亞特Doblo 4.1 產(chǎn)品平臺(tái)組合1004.2 產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)款式菲亞特doblo驅(qū)動(dòng)形式前置前驅(qū)長/寬/高(mm) 4159/1714/1810軸距(mm) 2566輪距（前/后）(mm)1495/1496轉(zhuǎn)向系統(tǒng)齒輪齒條電動(dòng)助力變速器手動(dòng)5檔 懸架（前/后）麥弗遜

50、式/鋼板彈簧整體橋制動(dòng)形式（前/后）盤式/鼓式輪胎數(shù)量及規(guī)格185/65R15載人數(shù)5/7發(fā)動(dòng)機(jī)燃料汽油柴油柴油柴油型號1.4 8v1.3 16v MultiJet1.9 MultiJet 1051.9 MultiJet 120cv排量（ml）1368124819101910最大功率(kw)55/600062/400077/400088/4000扭矩(Nm)115/3000200/1750200/1750200/1750最高車速（km/h）92971021101014.3 銷量市場分布Doblo銷售區(qū)域結(jié)構(gòu)與主銷國家5俄羅斯853612烏克蘭2491西亞北非區(qū)以色列807埃及1亞太區(qū)新西蘭12

51、9新加坡68小計(jì)197中南非區(qū)南非42102Suzuki微客尺寸貨運(yùn)型Every plusCarry van3295*1395*1865Model類型客運(yùn)型FuturaF6A,G657Every wagon3395*1475*15903395*1475*17653675*1505*19153395*1475*15003395*1475*1885發(fā)動(dòng)機(jī)排量EveryBolanK6A,GK6A,GK6A,GG13B,GK6A,IT,G65865865812986581、鈴木短頭小VAN產(chǎn)品組合（二）短頭小VAN競爭分析1032、銷量市場分布Suzuki短頭小VAN銷售區(qū)域結(jié)構(gòu)區(qū)域國家2007年銷量

52、亞太區(qū)日本63194巴基斯坦10972臺(tái)灣467香港55小計(jì)74688美洲區(qū)智利434總計(jì)75122Suzuki短頭小VAN主銷國家104五）競爭機(jī)會(huì)及威脅分析市場迷迪在西歐、環(huán)地中海區(qū)域及南美洲區(qū)域市場容量較大，但在環(huán)地中海區(qū)域產(chǎn)品成本沒有優(yōu)勢。能力在西亞北非區(qū)域逐步開發(fā)到位、美洲市場、南非渠道產(chǎn)品投放到位，菲律賓渠道銷售能力提升，以及終端傳播、品牌推廣等工作取得較好效果，為迷迪業(yè)務(wù)提升做好了基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作產(chǎn)品迷迪產(chǎn)品承載能力較強(qiáng)，駕駛舒適度較好。迷迪電動(dòng)車產(chǎn)品處于產(chǎn)品開發(fā)中競爭在產(chǎn)品品質(zhì)，品牌知名度及小排量柴油機(jī)等方面尚存在較大差距。105第三部分 業(yè)務(wù)運(yùn)行評估Contents目錄一、全球業(yè)

53、務(wù)運(yùn)行情況二、國內(nèi)市場表現(xiàn)及資源與能力評估三、海外市場表現(xiàn)及資源與能力評估106一、全球業(yè)務(wù)運(yùn)行情況迷迪目前以國內(nèi)市場銷售為主。1071、銷量增長趨勢分析 2009年，迷迪銷售5966臺(tái)，從月度銷售情況看，基本保持穩(wěn)定持續(xù)增長趨勢。二、國內(nèi)市場表現(xiàn)及資源與能力評估一）市場表現(xiàn)108 迷迪銷量以宜商版為主，2009年占88.4%，宜家版僅占11.6%。2、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)88.4%11.6%87.9%12.1%1093、動(dòng)力結(jié)構(gòu)迷迪銷量以4G18為主，2009年占57.5%；4G13占42.3%，受宏觀政策影響需求增長。72.8%57.5%58.0%27.2% 42.3%41.8%1104、分區(qū)域銷售情

54、況 迷迪業(yè)務(wù)在大部分區(qū)域僅完成了市場進(jìn)入，銷量較低。1111、簡要分析2、問題分析 由于迷迪業(yè)務(wù)為新業(yè)務(wù)，雖然市場成長性較好，但虧損較嚴(yán)重，市場發(fā)展不均衡，仍然處于困難的成長階段。 1）降成本工作推進(jìn)緩慢，與目標(biāo)差距較大，嚴(yán)重影響了業(yè)務(wù)的收益： 專項(xiàng)組織保障能力較弱。 未找到降成本的有效方法，目標(biāo)推進(jìn)不利：2009年目標(biāo)9873元/臺(tái)，截止目前僅5181元/臺(tái)。 2）產(chǎn)品的功能開發(fā)進(jìn)展緩慢，功能性產(chǎn)品市場推廣不理想： 功能性產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)展緩慢，主要表現(xiàn)在產(chǎn)品的通用功能和專用功能未開發(fā)到位，如教練車、運(yùn)動(dòng)版、經(jīng)典版和雙開門產(chǎn)品等。 產(chǎn)品的市場功能針對目標(biāo)客戶推廣方式、方法的研究和利用不到位。二)業(yè)

55、務(wù)運(yùn)行存在問題分析1123、改善措施 降低成本，提高業(yè)務(wù)收益。 123開發(fā)經(jīng)典版產(chǎn)品，提高產(chǎn)品競爭力，擴(kuò)大市場份額。 2分銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)加大力度，實(shí)現(xiàn)分銷最大化。 3強(qiáng)化訂單管理，加大資金周轉(zhuǎn)率。 42實(shí)行分線運(yùn)作，擴(kuò)大市場資金流。 52調(diào)整產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)，提高業(yè)務(wù)收益。 6提升重點(diǎn)區(qū)域的銷售量和市場占有率。 7新產(chǎn)品的開發(fā)和推廣，提高產(chǎn)品競爭力。 82加大商貸通力度，提升市場容資的能力。 91131、流程環(huán)節(jié)流程環(huán)節(jié)覆蓋度產(chǎn)品開發(fā)采購供應(yīng)制造工藝質(zhì)量保障分銷網(wǎng)絡(luò)服務(wù)配件質(zhì)量性能商改能力價(jià) 格采購體系核心零部件采購成本產(chǎn)能工藝標(biāo)準(zhǔn)工藝裝備可靠性一致性保障能力覆蓋度銷售能力管理能力服務(wù)政策服務(wù)網(wǎng)絡(luò)配件

56、供應(yīng)客戶關(guān)懷三）資源與能力評估114 1、豐富迷迪產(chǎn)品品種； 2、開發(fā)經(jīng)典版產(chǎn)品，提升競爭力； 3、加大功能附件的推廣，突出差異化。產(chǎn)品資源覆蓋度價(jià)格競爭力 1、迷迪分宜商版、宜家版、運(yùn)動(dòng)版和專用車四個(gè)系列。 2、迷迪現(xiàn)配裝4G13、4G15、4G18三款動(dòng)力，規(guī)劃增加4A90、4A91、D16動(dòng)力，在2010年上市。 3、截止目前，迷迪共到位通用產(chǎn)品資源166個(gè)。專用車資源到位4個(gè)系列，9個(gè)產(chǎn)品。 1、從價(jià)格測試后的結(jié)果分析，相對目標(biāo)客戶群體的需求，迷迪價(jià)格較高。 2、與相關(guān)聯(lián)產(chǎn)品酷熊相比，宜家版標(biāo)準(zhǔn)型產(chǎn)品相對于長城酷熊同配置產(chǎn)品價(jià)格高17300元，總體價(jià)格競爭力較弱。產(chǎn)品總體水平整體優(yōu)于相

57、關(guān)競品價(jià)格與目標(biāo)客戶的要求差距較大商改能力 1、具有研究院和技術(shù)中心兩級研發(fā)機(jī)構(gòu)，有較強(qiáng)的研發(fā)能力。 2、商改信息傳遞順暢，商改反應(yīng)速度較快，基本滿足市場需求。 3、通過層層評審，商改產(chǎn)品質(zhì)量保證能力較強(qiáng) 4、擁有較為成熟的商改配套體系，能夠滿足目前商改要求。產(chǎn)品性能 1、產(chǎn)品可靠性水平較高，基本滿足用戶需求。 2、產(chǎn)品的性能水平，如動(dòng)力性、平順性、NVH等基本滿足用戶要求。 3、總體看，迷迪產(chǎn)品的產(chǎn)品性能較高。 （一）產(chǎn)品開發(fā) 產(chǎn)品開發(fā)服務(wù)配件分銷網(wǎng)絡(luò)采購供應(yīng)質(zhì)量保障制造工藝評估措施問題115從資源的覆蓋上來看，迷迪產(chǎn)品資源較豐富，但多集中在1.3L以上。產(chǎn)品資源覆蓋度：注：迷迪采用三菱4G

58、系列發(fā)動(dòng)機(jī)，技術(shù)水平優(yōu)于酷熊采用的豐田8A系列發(fā)動(dòng)機(jī)。116（二）采購供應(yīng) 1、優(yōu)化采購體系； 2、引入適度競爭，提高體系的戰(zhàn)略安全性； 3、提高自制率。核心零部件自制率采購體系采購成本 1、采購體系的質(zhì)量保障能力較高，與酷熊相比，采購件質(zhì)量整體相當(dāng)。 2、采購體系未引入適度競爭，獨(dú)家供貨網(wǎng)絡(luò)占95%以上，對體系的穩(wěn)定性和安全性構(gòu)成威脅。 3、采購體系零部件的供應(yīng)能力滿足目前業(yè)務(wù)發(fā)展的需求。 4、沖壓件為協(xié)作生產(chǎn)，且體系分布較分散，質(zhì)量水平難以控制。 1、采購件：迷迪全部采購件為外購件；酷熊自制率高于迷迪，發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱等核心零部件為自制。 2、外協(xié)件：迷迪車身件全部外協(xié)，酷熊車身件自制。 1

59、、零部件采購成本較高； 2、零部件采購的管理成本較高。1、按照不同的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)建立了不同的采購管理體系；2、采購網(wǎng)絡(luò)的戰(zhàn)略安全性不高，獨(dú)家供貨網(wǎng)絡(luò)占95%以上；3、核心零部件自制率較低；4、采購成本和采購管理成本較高。產(chǎn)品開發(fā)服務(wù)配件分銷網(wǎng)絡(luò)采購供應(yīng)質(zhì)量保障制造工藝評估措施問題117迷迪、森雅產(chǎn)品核心零部件全部靠外配，自制率很低。酷熊產(chǎn)品核心零部件中車身、發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱為自制，自制率較高。 核心零部件自制率：118 1、調(diào)整生產(chǎn)區(qū)位，滿足產(chǎn)能需求； 2、提高工藝水平，滿足生產(chǎn)工藝需求。產(chǎn)能評估工藝裝備工藝標(biāo)準(zhǔn) 1、現(xiàn)有制造能力可保證2009年及2010年3月搬遷前的產(chǎn)能需求。 2、20

60、10年搬遷至過渡工廠，可滿足3萬臺(tái)產(chǎn)能需求。 3、2011年搬遷至懷柔多功能工廠，可滿足年產(chǎn)7.5萬臺(tái)的產(chǎn)能需求。（三）制造工藝 1、目前的工藝裝備水平基本滿足產(chǎn)品設(shè)計(jì)的各項(xiàng)要求。 2、焊裝：國內(nèi)先進(jìn)水平，車身焊裝線夾具定位精度較高，機(jī)械自動(dòng)化程度較低。 3、涂裝：國內(nèi)中等偏下水平，機(jī)械自動(dòng)化程度低，一致性保障能力略低。 4、總裝：國內(nèi)中等水平，力矩控制水平及整體裝備水平一般。 1、工藝標(biāo)準(zhǔn)相對比較規(guī)范、完整。 2、工藝保障能力焊裝、總裝較強(qiáng)，涂裝略低。通過產(chǎn)能調(diào)整和生產(chǎn)區(qū)位調(diào)整可滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需求。涂裝工藝裝備水平較低，生產(chǎn)一致性較差。新產(chǎn)品的工藝開發(fā)能力不足，造成產(chǎn)品狀態(tài)與量產(chǎn)產(chǎn)品狀態(tài)差距較