2020年度中國冷鏈物流發(fā)展報告

1、目錄CONTENT01020304冷鏈物流行業(yè)發(fā)展環(huán)境冷鏈物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀冷鏈物流細分市場現(xiàn)狀冷鏈物流發(fā)展前景展望冷鏈物流行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)概念界定及發(fā)展意義行業(yè)發(fā)展政策環(huán)境行業(yè)發(fā)展社會環(huán)境行業(yè)發(fā)展技術環(huán)境新冠病毒疫情的影響分析011.1冷鏈物流概念及發(fā)展意義冷鏈物流是指物品在生產、倉儲或運輸和銷售過程中，一直到消 費前的各個環(huán)節(jié)中始終處于產品規(guī)定的最佳低溫環(huán)境下，才能保證食 品質量，減少食品損耗的一項系統(tǒng)工程。冷鏈物流的對象產品包括一般產品有：農產品、禽禽肉類、水產 品、花卉、加工食品、冷凍或速凍食品、冰淇淋和蛋奶制品、快餐原 料、酒品飲料等；特殊的產品有：藥品（疫苗、血液）、化工品等。構建從

2、產區(qū)到銷區(qū)、從田頭到餐桌的全程冷鏈物流體 系，對于保障居民飲食安全、提升冷鏈流通發(fā)展水平、促 進農業(yè)高質量發(fā)展和鄉(xiāng)村振興、滿足市場多元化消費需 求、提高城鄉(xiāng)居民生活品質具有重要現(xiàn)實意義。一般 產品果蔬、肉類、 水產品、加工 食品等特殊 產品醫(yī)藥、化 工產品等2019年非洲豬瘟疫情致使國內禁運活豬、活禽， 政策引導集中屠宰+冷鏈流通；2020年新冠肺炎疫情要求冷鏈物流可追溯，并且 對保障居民生活需求的冷鏈物流提出更高要求。重點 事件發(fā)展 意義資料來源：前瞻產業(yè)研究院整理時間發(fā)布單位政策名稱2010年6月發(fā)改委農產品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃2014年9月國務院物流發(fā)展中長期發(fā)展規(guī)劃（2014-2020年）

3、2016年2月中國鐵路總公司鐵路冷鏈物流網絡布局“十三五”發(fā)展規(guī)劃2017年2月中共中央、國務院關于深入推進農業(yè)供給側結構性改革加快培育農業(yè)農村發(fā)展新動能的若干意見2017年4月國務院關于加快發(fā)展冷鏈物流保障食品安全促進消費升級的意見2017年10月國務院關于積極推進供應鏈創(chuàng)新與應用的指導意見2018年5月財政部、商務部關于開展2018年流通領域現(xiàn)代供應鏈體系建設的通知2018年5月中共中央、國務院中共中央國務院關于打贏脫貧攻堅戰(zhàn)三年行動的指導意見2018年9月市場監(jiān)管總局關于加強冷凍冷藏食品經營監(jiān)督管理的通知2019年1月中共中央、國務院中共中央國務院關于堅持農業(yè)農村優(yōu)先發(fā)展做好“三農”工作

4、的若干意見2019年2月發(fā)改委等24個部門關于推動物流高質量發(fā)展促進形成強大國內市場的意見2019年5月財政部、商務部關于推動農商互聯(lián)完善農產品供應鏈的通知2019年8月國務院關于加快發(fā)展流通促進商業(yè)消費的意見2020年3月發(fā)改委關于開展首批國家骨干冷鏈物流基地建設工作的通知2020年4月農村農業(yè)部關于加快農產品倉儲保鮮冷鏈設施建設的實施意見2020年5月國務院關于進一步降低物流成本的實施意見截止到2020年中國冷鏈物流行業(yè)發(fā)展相關重點政策匯總截止到2020年 底，相關部門發(fā) 布一系列促進冷 鏈物流行業(yè)發(fā)展 的政策法規(guī)，主 要聚焦在冷鏈物 流設施布局、冷 鏈物流體系建 設、促進農產品 流通等方

5、面的發(fā) 展措施，極大地 促進國內冷鏈物 流行業(yè)的規(guī)范、 快速發(fā)展。1.2行業(yè)發(fā)展政策環(huán)境資料來源：前瞻產業(yè)研究院整理行業(yè)監(jiān)管 逐漸加強冷鏈設施布 局逐步完善國家食品安全風險評估中心和中物聯(lián)冷鏈委等 牽頭起草的食品安全國家標準食品冷鏈物流 衛(wèi)生規(guī)范強制性標準已完成征求意見，將于 2021年3月11日正式實施，是冷鏈物流行業(yè)的 第一個強制性標準。食品安全國家標準食品冷鏈物流衛(wèi)生規(guī) 范關于開展首批國家骨干冷鏈物流基地建設工作的通知發(fā)展目標：構建國家層面的骨干冷鏈物 流基礎設施網絡；發(fā)展主線：整合存量冷鏈物流資源重點對象：高附加值生鮮農產品；(包 括果蔬、畜禽、奶制品、水產品、花卉 等)的優(yōu)勢產區(qū)和集

6、散地。總結在國家政策層面，一方面是完善冷鏈物流網絡布局，推動整合集聚冷鏈物流市場供需、存量設施以及農產品流通、生產加工等上下游產 業(yè)資源，提高冷鏈物流規(guī)模化、集約化、組織化、網絡化水平，支持生鮮農產品產業(yè)化發(fā)展，促進城鄉(xiāng)居民消費升級；另一方面是不斷完善 行業(yè)管理規(guī)范，進一步細化相關法律法規(guī)對冷鏈銷售者安全主體責任的相關要求，監(jiān)管力度逐漸加強，引導冷鏈企業(yè)規(guī)范經營，有助于行業(yè) 長期健康發(fā)展。1.2行業(yè)發(fā)展政策環(huán)境資料來源：前瞻產業(yè)研究院整理資料來源：國家統(tǒng)計局 SIF 前瞻產業(yè)研究院整理居民消費水平升級根據SIF（蘇寧金融研究院）對全國居民實物消費、服務類消費、消費 升級業(yè)態(tài)、蘇寧消費升級等指標

7、體系的綜合分析后提出的消費升級指數(shù) 情況，國內居民消費升級綜合指數(shù)從2013年的0.341上升至2019年的 0.378，年均增速約1.73 ，反映出我國居民消費水平加速攀升，由基礎 性的生存消費逐步向精神消費轉變，越來越重視對健康生活方式的追求。0.3410.3780.320.330.340.350.360.370.380.392013年2019年2013-2019年中國居民消費升級綜合指數(shù)變化情況城鎮(zhèn)化水平不斷提高20世紀90年代至今中國城市化經歷加速發(fā)展階段，中國城市化率從1990年的26.44持續(xù)上升到2019年的60.60，2019年我國城鎮(zhèn)常住人口84843萬人，比2018年末增加

8、1706萬人；鄉(xiāng)村常住人口55162萬人，減少1239萬人。但相比發(fā)達 國家80的城鎮(zhèn)化率相比，中國城鎮(zhèn)化水平還有很大差距。城鎮(zhèn)化的發(fā)展帶動城市消費需求的提升，與此同時也促進生鮮農產品從產地到城 市消費的冷鏈物流需求的進一步增長。2010-2019年中國城鎮(zhèn)化水平變化趨勢圖（單位： ）50.051.352.653.854.856.157.458.559.660.650.148.747.446.345.243.942.741.540.439.480.070.060.050.040.030.020.010.00.0100.090.02010年 2011年 2012年 2013年 2014年 201

9、5年 2016年 2017年 2018年 2019年城鎮(zhèn)人口占總人口比重（ ）農村人口占總人口比重（ ）1.3行業(yè)發(fā)展社會環(huán)境根據前瞻產業(yè)研究院發(fā)布的 2020-2025年中國”互聯(lián)網+”冷鏈物流行業(yè)商業(yè)模式創(chuàng) 新與投資機會深度研究報告數(shù)據顯示，2012-2019年中國生鮮電商交易規(guī)模保持在30 以上的高速增長水平，到2019年生鮮電商網絡交易規(guī)模達到2554.5億元。冷鏈物流是生鮮供應鏈的基礎設施，近幾年隨著生鮮電商的井噴式爆發(fā)帶動了冷鏈物流 的快速發(fā)展，與此同時，冷鏈物流服務水平的逐步提高也進一步擴大了生鮮電商的消費 需求。2012-2019年中國生鮮電商網絡零售交易規(guī)模變化情況（單位：億

10、元， ）40.5130.2289.8542.0913.91402.81950.02554.5221.5122.687.068.653.539.005031.01001502002500500100015002000250030002012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年交易規(guī)模（億元）增長率（ ）總結隨著城鎮(zhèn)化發(fā)展和居民消費 水平的不斷提升，人們對健 康生活方式的追求意識逐漸 加強，生鮮食品逐漸受到大 眾青睞，而冷鏈物流作為生 鮮產品的主要流通方式也相 應受到重視，并且在短時間 內得到快速發(fā)展；同時近幾 年生鮮電商需求的爆發(fā)式增 長，也進一步帶動了冷鏈物

11、 流行業(yè)的快速發(fā)展。生鮮電商需求快速增長1.3行業(yè)發(fā)展社會環(huán)境資料來源：前瞻產業(yè)研究院整理倉儲技術管理技術總結隨著冷鏈物流技術的快速發(fā)展與升級，在冷鏈物流中的應用會逐步加快，為冷鏈物流業(yè)的健康發(fā)展提供源源不斷的動力支持，同時也提 升食品安全保障能力和冷鏈物流效率，更好地滿足居民的冷鏈消費需求。冷鏈物流技術現(xiàn)狀運輸技術包括移動式高精度貯運一體化裝備、模 擬冷鏈運輸振動試驗裝置、冷鏈物流運 輸箱、冷鏈物流保鮮專用納米包裝材料 等包括車輛監(jiān)控系統(tǒng)、冷鏈物流微環(huán)境 監(jiān)控系統(tǒng)、智能溫控系統(tǒng)、冷鏈溯源 系統(tǒng)等技術產品1.4行業(yè)發(fā)展技術環(huán)境資料來源：前瞻產業(yè)研究院整理面臨挑戰(zhàn)發(fā)展機遇新冠病毒疫情引發(fā)全國范圍

12、內的農產品滯銷，上游生產環(huán) 節(jié)的農產品很難運輸?shù)酵饨?；中游批發(fā)環(huán)節(jié)的正常經營受到影響，全國各大一級批發(fā)市 場的采購量急劇下降；下游零售環(huán)節(jié)的零售商缺貨、缺人，無法進一步擴大面向 消費者的商品供應。生鮮宅配需求爆發(fā)，加速了冷鏈物流的普及，越來越多的消費 者認識到了冷鏈的重要性，愿意為冷鏈成本付費。食品消費結構發(fā)生改變，速動、即食食品大幅上漲，冷鏈物流 需求隨之提升。促使國家加大對食品安全的管控、加強對冷鏈的普及與建設。2020年2月5日中共中央國務院關于抓好“三農”領域重點工作疫情下的冷鏈物流需求井噴，暴露出了我國冷鏈物流的諸確保如期實現(xiàn)全面小康的意見明確指出啟動農產品倉儲保鮮冷多不足。鏈物流設

13、施建設工程，并安排中央預算內投資，支持建設一批骨干冷鏈物流基地。1.5新冠病毒疫情的影響分析資料來源：前瞻產業(yè)研究院整理冷鏈物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀主要結論冷鏈物流發(fā)展歷程冷鏈物流產業(yè)鏈體系冷鏈物流發(fā)展現(xiàn)狀及國內外對比冷鏈物流市場競爭格局冷鏈物流發(fā)展主要問題02中國冷鏈物流行業(yè)現(xiàn)狀總結2在國內外對比中，中國在人均冷庫容量和冷鏈耗損率等方面與發(fā)達國家的差距較大，國內冷鏈物 流市場還有較大的發(fā)展空間。13在冷鏈物流供給端，國內冷鏈物流基礎設施建設不斷完善，物流運輸方式不斷優(yōu)化，冷鏈物流多 式聯(lián)運發(fā)展趨勢明顯；在冷鏈市場需求端，近幾年生鮮電商消費帶動冷鏈物流需求快速增長。國內冷鏈物流市場企業(yè)競爭較為

14、激烈，行業(yè)集中度逐漸增強，并且區(qū)域競爭主要聚 集在東部沿海及中部農產品主要產區(qū)。2.1 發(fā)展現(xiàn)狀主要結論資料來源：前瞻產業(yè)研究院整理中國冷鏈物流發(fā)展歷程萌芽階段（1998-2007）冷鏈行業(yè)處于剛剛萌芽階段，很多企業(yè)沒有 “冷鏈物流”的概念，冷鏈資源非常匱乏， 主要聚集在國營企業(yè)，冷鏈設施設備普遍缺 失和落后，冷鏈物流發(fā)展處于資源短缺階 段。1992年夏暉物流進入國內市場，冷鏈企 業(yè)利潤較高。起步發(fā)展階段（2008-2017）隨著中國冷凍食品產業(yè)快速發(fā)展，冷鏈物流 行業(yè)開始起步發(fā)展。全球知名的美冷、普菲 斯、太古等外資冷鏈公司紛紛進入中國市 場，中外運、招商局等央企布局冷鏈，雙 匯、光明等上游

15、食品企業(yè)成立獨立物流公 司，京東、易果、天貓等企業(yè)試水生鮮電 商。多方企業(yè)開始探索新的發(fā)展機遇，涉足 冷鏈市場，帶動國內冷鏈倉配網絡建設逐步 完善、不斷創(chuàng)新冷鏈業(yè)務模式、提升行業(yè)信 息化水平?？焖侔l(fā)展階段（2018至今）2018年開始國內冷鏈市場進一步發(fā)展，全民 冷鏈需求爆發(fā)、基礎設施體系日益完善、新 技術對產業(yè)驅動強勁，行業(yè)迎來快速發(fā)展新 時期，該時期的特點主要體現(xiàn)在五個方面的 升級，即產業(yè)環(huán)境升級、冷鏈意識升級、技 術裝備升級、人員管理升級和經營理念升 級。2.2冷鏈物流發(fā)展歷程資料來源：前瞻產業(yè)研究院整理從冷鏈物流產業(yè)鏈上下游來看，上游包括冷藏車和冷機等設備制造企業(yè)；中游包括運輸型（包括

16、干線運輸和配送）、倉儲型、綜合物流、供應鏈型和平臺型企業(yè)；下游應用包括零售企業(yè)、食品加工企業(yè)、醫(yī)藥企業(yè)、化工企業(yè)和終 端消費者。零售企業(yè)食品加工企業(yè)醫(yī)藥企業(yè)終端消費者上游下游車輛制造設備制造東風汽車福田汽車一汽解放長安汽車江淮汽車中集集裝箱冰輪環(huán)境冰山冷熱松下冷鏈四方科技中游運輸型太古、普菲斯、大昌行、宇培等 雙匯、拓領、浩嘉冷鏈、昊銳等綜合物流順豐冷運、京東、榮慶、領鮮、 中外運等供應鏈型武漢良中行、鮮易供應鏈、九曳 供應鏈等平臺型碼上配、冷鏈馬甲等倉儲型化工企業(yè)2.3 冷鏈物流產業(yè)鏈體系資料來源：前瞻產業(yè)研究院整理資料來源：Pharmaceutical Commerce 艾媒數(shù)據中心 IA

17、RW 前瞻產業(yè)研究院整理2.4冷鏈物流發(fā)展現(xiàn)狀 全球發(fā)展現(xiàn)狀根據Pharmaceutical Commerce和艾媒數(shù)據中心資料顯示，目前 歐洲地區(qū)的冷鏈物流產業(yè)最為發(fā)達，行業(yè)支出處于較高水平，2018 年歐洲冷鏈支出達到58億美元，亞洲、北美分別為44億美元、37億 美元，并預計到2020年，三個地區(qū)的冷鏈支出將分別達到62億美 元、52億美元及42億美元。2016-2020年全球主要地區(qū)冷鏈物流支出及預測（單位：億美元）535862384452333742911127060504030201002016年2018年2020年E歐洲亞洲北美洲其他地區(qū)根據國際冷藏倉庫協(xié)會（IARW）數(shù)據，20

18、18年全球冷藏庫總容量 達到6.16億立方米，相較于2016年，增長了2.67 ，印度是最大的市 場，有1.5億立方米，緊隨其后的是美國的1.31億立方米和中國的 1.05億立方米。美國、中國和印度冷庫容量之和占到世界冷庫總量的50以上， 全球冷庫區(qū)域分布集中度較高。2018年世界主要國家冷庫容量情況（單位：百萬立方米）15013110538241915 1412108544222221160140120100806040200印度美國 中國 日本 英國 巴西 墨西哥 土耳其韓國 加拿大 西班牙烏茲別克越南 埃及 智利 新西蘭 菲律賓澳大利亞 摩洛哥瑞士企業(yè)名稱地區(qū)發(fā)展簡介普菲斯冷庫（PFS）

19、美國普菲斯成立于1989 年，是美國主要的公共冷鏈倉儲服務供應商之一。在美國設計、建造和運營超過20座大型先進的冷庫，并逐步在 越南、中國等世界各地拓展全球冷鏈服務體系。冷王（Thermo King）美國企業(yè)創(chuàng)立于1938年，為各類運輸系統(tǒng)提供溫控解決方案，包括拖車、卡車、客運汽車、海運集裝箱和鐵路運輸服務等，也是全球主要運輸溫控系統(tǒng)制造商之一。經過多年的創(chuàng)新和發(fā)展，冷王在全球擁有7個世界頂級工廠及3個尖端研發(fā)中心，全球超過865個代理商 為世界各地的客戶提供優(yōu)質的產品和服務。美國冷藏公司（USCS）美國美冷是全球主要冷鏈企業(yè)之一，其冷藏庫規(guī)模已達2.05億立方英尺，并在美國九個州不同地點提供

20、地區(qū)性及全國性的分銷服務，是全球領先的溫控倉儲和物流服務提供商。Able Freight美國成立于1992年，是美國最活躍的貨運代理之一，每年60000噸貨物空運出口，為超過100個國家提供進出口服務，提供生鮮食品和藥品等溫控運輸服務。New Cold荷蘭NewCold成立于2012年，總部位于荷蘭，是建設和運營高水平自動化冷庫的領導者，擁有先進的節(jié)能系統(tǒng)。目前，New Cold擁有遍布三大洲的8個分支機構的全球網絡，共計逾73萬個托盤位，為冷藏冷凍食品生產商和零售公司提供供應鏈解決方案。從全球范圍冷鏈物流發(fā)展來看，目前美國、日本、歐洲等發(fā)達國家冷鏈物流發(fā)展處于世界領先地位，冷鏈物流體系建設較

21、為完善并且在冷鏈物流技術應用方 面也較為先進。全球冷鏈物流巨頭如費普斯、冷王、New Cold 等，面向全球市場提供涵蓋技術研發(fā)、冷鏈倉儲、冷鏈運輸?shù)染C合冷鏈物流服務，競爭優(yōu)勢明顯。與之相比，國內目前尚沒有一家可以面向全球甚至全國的冷鏈倉儲企業(yè)，以區(qū)域性服務為主，并且主要提供運輸、倉儲等基本物流服務，這兩個特質制約了 中國冷鏈的發(fā)展水平。近年來，一些大型物流及電商企業(yè)，例如京東、阿里、順豐等紛紛涉足冷鏈物流業(yè)務。全球主要冷鏈物流企業(yè)簡介資料來源：前瞻產業(yè)研究院整理2.4冷鏈物流發(fā)展現(xiàn)狀 全球發(fā)展現(xiàn)狀中產階 級擴增城鎮(zhèn)化進 程加速冷鏈物 流發(fā)展 驅動因 素區(qū)域合作 步伐加快食品安 全意識 提高生

22、鮮電商 的發(fā)展1800221025502886339120.022.815.413.217.50.05.010.015.020.025.0050010001500200025003000350040002015年2016年2017年2018年2019年資料來源：中物聯(lián)冷鏈委 前瞻產業(yè)研究院整理2.4冷鏈物流發(fā)展現(xiàn)狀國內市場規(guī)模國內市場規(guī)?？焖僭鲩L我國城鎮(zhèn)化進程還在加速，中產階級還在擴增，消費者的食品安全意識也在不斷提升，京津冀地區(qū)、粵港澳大灣區(qū)等區(qū)域合作步伐在 加快，并且生鮮電商帶動的國內農產品、冷鏈食品的產地、加工地和消費市場重塑，冷鏈需求正在快速增加。根據中物聯(lián)冷鏈委公布資料顯示，2017

23、-2019年，中國冷鏈物流市場規(guī)模持續(xù)擴大，年均復合增長率為15.3 ，2019年冷鏈物流行業(yè)的 市場規(guī)模達到3391億元，同比增長17.5 。2015-2019年中國冷鏈物流市場規(guī)模變化情況（單位：億元， ）01冷庫建設基礎設施建設逐步完善02冷藏車規(guī)模中物聯(lián)冷鏈委數(shù)據顯示，2019年全國冷藏車保有量為21.47萬輛，較2018年增長3.47萬輛，同比增長19.28 。主要是受到“運 豬”改“運肉”政策調整，導致冷鏈肉掛車市場銷量大幅上升。371040155238605312.68.213.7477510.312.010.08.06.04.02.00.015.614.018.016.0100

24、003000200040006000500070002015年2016年2017年2018年2019年從冷庫建設規(guī)模來看，在2015年國家層面提出實施城鄉(xiāng)冷鏈物 流基礎設施補短板的要求后，我國冷鏈基礎設施建設加快推進。國 家商務部數(shù)據顯示，2019年全國冷庫總量約6053萬噸，新增庫容 814.5萬噸，同比增長15.6 。2015-2019年中國冷庫總量及增速（單位：萬噸， ）9.3411.5014.0018.0023.1023.1321.742015-2019年中國冷藏車保有量及增速（單位：萬輛， ）28.5721.470.005.0010.0015.0019.2820.0025.0030.

25、000.005.0010.0015.0020.0025.002015年2016年2017年2018年2019年資料來源：國家商務部 中物聯(lián)冷鏈委 前瞻產業(yè)研究院整理2.4冷鏈物流發(fā)展現(xiàn)狀國內冷鏈物流供給資料來源：農業(yè)農村部 前瞻產業(yè)研究院整理03農產品冷鏈基地規(guī)劃情況2020年1月6日，農業(yè)農村部辦公廳發(fā)布農業(yè)農村部辦公廳關于做好“三農”領域補短板項目庫建設工作的通知，擬組織建立完善 農業(yè)農村基礎設施建設重大項目儲備庫，并啟動實施農產品倉儲保鮮冷鏈物流設施建設項目。相關政策的出臺將加速全國冷鏈物流基礎設施 布局，為國內冷鏈物流發(fā)展營造良好的政策環(huán)境。中國農產品倉儲保鮮冷鏈物流設施項目建設規(guī)劃情

26、況農產品骨干冷鏈物流基地依托大中城市大型農產品批發(fā)市場、物流園區(qū)和大中型冷 鏈物流企業(yè)、重點產業(yè)化龍頭企業(yè)等主體；規(guī)劃建設100個農產品骨干冷鏈物流基地。區(qū)域性農產品產地倉儲冷鏈物流設施在我國特色農產品優(yōu)勢區(qū)以及蔬菜、水果、肉類和水產品 生產大縣（市、區(qū)）中選擇300個進行建設。鄉(xiāng)鎮(zhèn)田頭倉儲冷鏈物流設施在特色農產品優(yōu)勢區(qū)以及蔬菜、水果、肉類和水產品生產 大縣（市、區(qū)）優(yōu)先選擇產業(yè)基礎好、市場條件優(yōu)、建設 積極性高的2000個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，重點在遴選出的300個生產大縣實 施。村級倉儲保鮮設施以上述遴選出的2000個鄉(xiāng)鎮(zhèn)為重點，選擇10萬個村開展村 級倉儲保鮮設施建設2.4冷鏈物流發(fā)展現(xiàn)狀 國內冷鏈物流

27、供給基礎設施建設逐步完善資料來源：國家發(fā)改委 新華網 前瞻產業(yè)研究院整理03農產品冷鏈基地建設現(xiàn)狀2020年全年，中央安排50億元財政資金支持河北、山西等16個省 (區(qū)、市) 開展倉儲保鮮冷鏈設施建設。預計到2020年12月底，將支 持超9000個新型農業(yè)經營主體在農產品產區(qū)新建或改建1.4萬個倉儲 保鮮冷鏈物流設施，規(guī)模將超過600萬噸。省/直轄市國家骨干冷鏈物流基地名稱省/直轄市國家骨干冷鏈物流基地名稱北京平谷國家骨干冷鏈物流基地河南鄭州國家骨干冷鏈物流基地山西晉中國家骨干冷鏈物流基地湖北武漢國家骨干冷鏈物流基地內蒙古巴彥速爾國家骨干冷鏈物流基地湖南懷化國家骨干冷鏈物流基地遼寧營口國家骨干

28、冷鏈物流基地廣東東莞國家骨干冷鏈物流基地江蘇蘇州國家骨干冷鏈物流基地四川自貢國家骨干冷鏈物流基地浙江舟山國家骨干冷鏈物流基地云南昆明國家骨干冷鏈物流基地安徽合肥國家骨干冷鏈物流基地陜西寶雞國家骨干冷鏈物流基地福建福州國家骨干冷鏈物流基地青島西海岸新區(qū)國家骨干冷鏈物流基地山東濟南國家骨干冷鏈物流基地2020年7月7日，國家發(fā)改委正式印發(fā)了首批17個國家骨干冷鏈 物流基地的名單。中國首批國家骨干冷鏈物流基地建設名單50億元財 政資金9000個新 型農業(yè)經 營主體1.4萬個倉 儲保鮮冷 鏈物流設 施600萬噸冷 鏈倉儲規(guī) 模2.4冷鏈物流發(fā)展現(xiàn)狀 國內冷鏈物流供給基礎設施建設逐步完善04港口冷鏈物流

29、設施為了推動港口冷鏈物流的發(fā)展，我國主要港口陸續(xù)建設海港冷鏈物流中心，實現(xiàn)貨品到港，快速檢驗，保障冷鏈不斷鏈，有效彌補我國港 口冷鏈物流的短板。中國主要港口冷鏈物流設施建設情況（單位：萬噸）港口項目名稱（容量/萬噸）港口項目名稱（容量/萬噸）港口項目名稱（容量/萬噸）上海港上海同華冷鏈物流有限公司（1.8）上海聯(lián)和冷鏈物流有限公司（1.2）上海大宛食品有限公司（3.5）上海洋山保稅港區(qū)物流服務有限公（0.2）中外運普菲斯物流（上海）有限公司（3）上港集團冷鏈物流有限公司（4）上海長興潤稼農產品批發(fā)市場（1）大連港大連港毅都冷鏈一期冷庫（4.5）大連港毅都冷鏈二期冷庫（12）大連獠子島中央冷藏物

30、流有限公司（5）恒浦（大連）國際物流有限公司（10）大連寶泉食品有限公司（1.5）大連金山水產有限公司（1.3）寧波舟山 港寧波興港冷鏈物流有限公司（0.5）太古冷鏈物流（寧波）有限公司（6）招商局物流集團寧波有限公司（1）浙江藍雪食品有限公司（1）天津港港大冷鏈一期項目（2.5）天津港首農食品進出口貿易有限公司（3）泰達行（天津）冷鏈物流有限公司（3）華銳全口冷鏈運營中心（3）大洋冷鏈物流項目（3）普菲斯冷鏈物流中心（4.3）天津港強集團有限公司（0.5）中國農批集團冷庫（4.5）青島港青島聯(lián)合華通貿易有限公司（2.5）青島師帥冷鏈物流股份有限公司（2）青島港恰之航冷鏈物流有限公司（5）青島

31、遠洋鴻池物流有限公司（0.5）青島新大地冷藏有限公司（0.8）青島天馳倉儲有限公司（5）青港貨運冷鏈中心（6.5）深圳港招商局國際冷鏈（深圳）有限公司(1.2)深圳市?；菸锪饔邢薰?0.35)深圳市瑞源冷鏈服務有限公司(1.1)深圳市順記冷鏈物流有限公司（0.2）深圳市鋒潤鋒投資有限公司同樂冷凍庫（0.2）中糧集團（深圳）有限公司中糧冷庫（0.6）2.4冷鏈物流發(fā)展現(xiàn)狀 國內冷鏈物流供給基礎設施建設逐步完善資料來源：中物聯(lián)冷鏈委 前瞻產業(yè)研究院整理01運輸結構現(xiàn)狀以公路運輸為主根據中物聯(lián)冷鏈委數(shù)據，2019年公路冷鏈運輸主要貨物運輸量為20880萬噸，占比達到889.7；鐵路冷鏈運輸主要貨物

32、運輸量為232萬噸， 海運冷鏈運輸主要貨物運輸量為1881萬噸，航空冷鏈運輸主要貨物運輸量為278萬噸。2019年中國冷鏈物流運輸結構（單位： ）公路 89.7鐵路 1.0 海運 8.1航空 1.2中國冷鏈物流不同運輸方式特征分析運輸方式主要品類優(yōu)勢分析公路生鮮冷藏冷凍食品占到總量的80，包括肉類及制品、水產品、 果蔬、乳制品和速凍產品相對靈活，短距離時效性強，在短途貨運集散方面優(yōu)勢明顯。海運主要是進口肉類、水產品及東南亞水果等適合大批量進出口冷鏈物流，大大降低運輸成本鐵路主要是果蔬、水產品等高鐵貨運冷鏈班列運輸具備大運量、全方位、安全高效、能耗 低、環(huán)境影響小的運輸優(yōu)勢航空主要是跨境生鮮食品

33、、花卉等時效性強，效益較高2.4冷鏈物流發(fā)展現(xiàn)狀 國內冷鏈物流供給運輸結構不斷優(yōu)化資料來源：中物聯(lián)冷鏈委 前瞻產業(yè)研究院整理資料來源：前瞻產業(yè)研究院整理航空高鐵消費者公路“最后一公 里”商超02多式聯(lián)運成為發(fā)展趨勢雖然冷鏈各種運輸方式之間存在競爭，但目前正逐漸由以公路為主導的模式轉向多式聯(lián)運的協(xié)同發(fā)展，采用產地直發(fā)、多地協(xié)同等運營模 式，以及“航空+高鐵+公路運輸”等多式聯(lián)運的冷鏈運輸新方式，充分發(fā)揮各種運輸方式的優(yōu)勢特色和組合效率。例如，生鮮電商企業(yè)如天貓、京東、蘇寧、安鮮達等企業(yè)，將澄陽湖大閘蟹、煙臺大櫻桃、茂名荔枝、仙居楊梅、潛江小龍蝦等原產地生 鮮，通過航空、高鐵、公路最后一公里送達消

34、費者。生鮮電商多式聯(lián)運冷鏈物流模式2.4冷鏈物流發(fā)展現(xiàn)狀 國內冷鏈物流供給運輸結構不斷優(yōu)化資料來源：中物聯(lián)冷鏈委 前瞻產業(yè)研究院整理0.921.251.8919.014.61.0518.718.01.4827.923.50.05.010.015.020.02.3330.025.00.000.501.001.502.002.502014-2019年中國冷鏈物流需求量變化情況（單位：億噸， ）2019年中國不同類型冷鏈物流需求量情況（單位：萬噸， ）蔬菜, 6489.23 ,28水果, 5480.17 ,24肉類, 4577.68 ,20水產品, 3823.32 ,16乳制品, 1658.83 ,

35、 7速凍食品, 1279.42 , 52014年2015年2016年2017年2018年2019年注：以上是中物聯(lián)冷鏈委對水果、蔬菜、肉類、水產品、乳制品和速凍食品六大 類冷鏈規(guī)模統(tǒng)計情況，其他品類數(shù)量較少未納入統(tǒng)計。2.4冷鏈物流發(fā)展現(xiàn)狀 國內冷鏈物流需求冷鏈物流需求快速增長中物聯(lián)冷鏈委通過對水果、蔬菜、肉類、水產品、乳制品和速凍食品這六大類食品（其他類產量較少或基本不采用冷鏈物流方式流通，故沒有計算在內）的年產量進行統(tǒng)計，并結合各品類的冷鏈流通率，測算2019年我國食品冷鏈物流需求總量約為2.33億噸，比2018年 增長4439萬噸，同比增長23.52 。其中，水果冷鏈物流需求總量為548

36、0.17萬噸，蔬菜冷鏈物流需求總量為6489.23萬噸，肉類冷鏈物流需求總量為4577.68萬噸，水產品 冷鏈物流需求總量為3823.32萬噸，乳制品冷鏈物流需求總量為1658.83萬噸，速凍食品冷鏈物流需求總量為1279.42萬噸。資料來源：前瞻產業(yè)研究院整理2020年中國冷鏈物流行業(yè)主要投融資事件匯總時間公司名稱地區(qū)輪次金額投資方2020-12-14瑞云冷鏈深圳天使+輪未披露磐霖資本領投，招商局創(chuàng)投跟投2020-11-20藍海宏業(yè)天津被收購未披露嘉里物流2020-11-10小碼大眾北京戰(zhàn)略投資數(shù)千萬人民幣韻達股份領投2020-07-14萬澤冷鏈萊蕪新三板定增3348.8萬人民幣萊蕪財金控股

37、有限公司2020-05-11雪鏈物聯(lián)網福州A+輪未披露隱山資本2020-04-30小碼大眾北京A+輪未披露住友商事亞洲資本2020-04-29九曳供應鏈上海戰(zhàn)略投資未披露遠洋資本2020-04-02中央冷藏大連股權轉讓2047萬人民幣獐子島2020-04-02中央冷藏大連被收購1.37億人民幣普冷公司2020-03-01蜀易信四川種子輪20萬人民幣福友資本2020-01-02壹號食品廣州戰(zhàn)略投資數(shù)億人民幣美團01增強技術投 入，形成技 術核心競爭 力02跟隨政策導 向，推動冷 鏈網絡及基 建建設03增加基礎性 及運作性設 施投入04冷鏈物流數(shù) 字化、信息 化升級2020年中國冷鏈物流行業(yè)投融資

38、關注焦點總結2.4冷鏈物流發(fā)展現(xiàn)狀 企業(yè)投融資情況冷鏈設施、網絡布局、信息技術是投資熱點從人均冷庫面積來看，根據國際冷藏倉庫協(xié)會（IARW）數(shù) 據，2018年美國人均庫容面積達到0.49立方米，日本為0.315立 方米，加拿大為0.316立方米，中國僅有0.132立方米，反映出 國內冷庫建設規(guī)模還有待進一步擴張。2018年全球主要國家人均庫容面積情況（單位：立方米）0.490.3160.3150.13200.10.20.30.40.50.6美國加拿大日本中國根據中物聯(lián)冷鏈委發(fā)布的2019農產品產地冷鏈研究報告數(shù) 據顯示，目前歐美國家已經將生鮮產品的損耗率控制在5的穩(wěn)定水 平，其他食品的損耗率也

39、已經降到了1以下，而我國的生鮮平均損 耗率在10 以上，是歐美國家的2-3倍，反映出國內的冷鏈物流發(fā)展 較為粗放，行業(yè)監(jiān)管體系和服務質量有待提高。中國與發(fā)達國家生鮮農產品損耗率比較（單位： ）112081055550510152025水果蔬菜肉類水產品中國發(fā)達國家平均水平資料來源：IARW 中物聯(lián)冷鏈委 前瞻產業(yè)研究院整理2.4冷鏈物流發(fā)展現(xiàn)狀 國內外對比分析2.5冷鏈物流競爭格局 企業(yè)競爭分析01冷鏈物流企業(yè)TOP102020年8月，中國物流與采購聯(lián)合會冷鏈委發(fā)布2019中國冷鏈物 流百強企業(yè)，其中順豐速運、京東物流和希杰榮慶位列前三。2019年度中國冷鏈物流企業(yè)TOP10排名企業(yè)名稱1順豐

40、速運有限公司2京東物流3希杰榮慶物流供應鏈有限公司4新夏暉5上海鄭明現(xiàn)代物流有限公司6上海光明領鮮物流有限公司7江蘇衛(wèi)崗供應鏈管理集團有限公司8濟南維爾康實業(yè)集團有限公司9漯河雙匯物流投資有限公司10江蘇蘇寧物流有限公司02營企業(yè)占據主導地位，冷鏈市場活躍在百強企業(yè)名單中，民營企業(yè)仍是冷鏈物流百強企業(yè)的主要組成 部分，達到71家，在一定程度上反映出國內冷鏈物流行業(yè)的開放性和 充分競爭性，市場活力較強。2019年中國百強冷鏈物流企業(yè)性質結構（單位： ）民營企業(yè), 71合資企業(yè), 9國營企業(yè), 13港澳臺資企業(yè), 2外資企業(yè), 1 其他, 4資料來源：中物聯(lián)冷鏈委 前瞻產業(yè)研究院整理03百強門檻增

41、長較快，競爭日趨激烈2019年冷鏈物流百強企業(yè)入圍門檻營收為8961萬元，漲幅達到32.7。除2016年受經濟形勢影響入圍門檻營收有所回落外，其余年 份冷鏈物流百強企業(yè)入圍門檻保持逐年上升，表明冷鏈物流企業(yè)競爭 越來越激烈，反映出整體冷鏈物流企業(yè)不斷發(fā)展壯大。04百強總營收持續(xù)增長，行業(yè)集中度不斷加強2015-2019年國內冷鏈業(yè)務發(fā)展迅速，百強企業(yè)營收規(guī)模不斷擴 大，年復合增長率達29.96。2019年百強企業(yè)總營業(yè)收入達549.8億 元，同比增長38.1 ，占全年冷鏈物流市場總規(guī)模的16.2 ，冷鏈市場 集中度進一步加強。41873469555067512015-2019年中國百強冷鏈物流

42、企業(yè)入圍門檻營收變化情況（單位：萬元， ）896135.1-17.260.021.632.7-40.0-20.00.020.040.060.080.002000400060008000100002018年2019年2015年2016年2017年入圍百強冷鏈企業(yè)營收門檻（萬元）同比增長（ ）173.9203.8259.89.79.210.213.8398.216.20.05.010.015.00.0100.0200.0300.0400.0500.02015-2019年中國百強冷鏈企業(yè)總營業(yè)收入及占行業(yè)總規(guī)模比重（單位：億元， ）600.0549.820.02015年2016年2017年冷鏈業(yè)務營

43、業(yè)收入（億元）2018年2019年占行業(yè)總規(guī)模比重（ ）2.5冷鏈物流競爭格局 企業(yè)競爭分析資料來源：中物聯(lián)冷鏈委 前瞻產業(yè)研究院整理從百強冷鏈物流企業(yè)的區(qū)域分布來看，總量排序依次是華東、華北、華中、華南、東北、西南、西北，華東地區(qū)是冷鏈物流最為集中的區(qū) 域，百強企業(yè)達到41家，競爭較為激烈，其中上海市百強企業(yè)數(shù)量最多，達到21家。2019年中國百強冷鏈物流企業(yè)區(qū)域數(shù)量分布情況（單位：家）41191514641051015202530354045資料來源：中物聯(lián)冷鏈委 前瞻產業(yè)研究院整理華東華北華中華南東北西南西北注：顏色越深的地區(qū)百強冷鏈物流企業(yè)越多2019年中國百強冷鏈物流企業(yè)分布熱力圖百

44、強企業(yè)分布2.5冷鏈物流競爭格局 區(qū)域競爭分析資料來源：中物聯(lián)冷鏈委 前瞻產業(yè)研究院整理從冷庫資源分布來看，國內冷鏈資源主要分布在東部沿海地區(qū)以及中部主要農產品產區(qū)。根據中物聯(lián)冷鏈委資料顯示，2019年山東、上海、 江蘇三地的冷庫資源規(guī)模位居全國前三。2019年中國各地區(qū)冷庫資源分布（單位：萬噸）注：顏色越深的地區(qū)冷庫資源越多2019年中國各地區(qū)冷庫資源分布熱力圖冷庫設施分布排名企業(yè)名稱冷庫容量（萬噸）1山東934.732上海639.293江蘇505.884河南489.165廣東456.066湖北433.827遼寧393.468湖南342.989浙江293.1710天津262.932.5冷鏈物

45、流競爭格局 區(qū)域競爭分析2.5冷鏈物流競爭格局資料來源：中物聯(lián)冷鏈委 前瞻產業(yè)研究院整理從增長量來看，2019年，華東地區(qū)冷藏車增長最高，其次是華南、華北、華中地區(qū)，增長量占比基本接近，西北、西南地區(qū)增長量較少。從增速來看，2019年華東地區(qū)增長放緩，西北、東北、華南地區(qū)增長加快，拉近區(qū)域分布不均的情況，但區(qū)域差距依舊很大。經濟發(fā)展不平衡以及區(qū)域氣候差異等是造成我國冷藏車增長量分布不均衡的主要原因。2018-2019年中國冷藏車增長量各區(qū)域占比情況（單位： ）冷藏車分布16.214.410.76.15.438.013.015.015.315.08.07.04.00.05.010.015.020

46、.025.030.031.935.040.0華東華南華北華中東北西南西北2018年2019年 區(qū)域競爭分析2.6冷鏈物流發(fā)展主要問題中國經濟發(fā)展進入新常態(tài)時期，為適應新的產業(yè)發(fā)展需求，冷鏈物流發(fā)展面臨的問題日益凸顯。中國冷鏈物流行業(yè)發(fā)展主要問題ABC冷庫設施總量不足和區(qū)域不平衡矛盾依然突出在冷庫建設規(guī)模上，國內人均冷庫容量與發(fā)達國家相比還有較大差距；在區(qū)域發(fā)展水平上，全國冷 鏈發(fā)展主要集中在華東、華北、華中區(qū)域，其中，上海、山東、廣東、江蘇等地的冷鏈水平較高， 冷鏈網絡及體系相對健全，而中部農牧業(yè)主產區(qū)和西部特色農業(yè)地區(qū)冷庫則較為短缺。行業(yè)政策規(guī)范有待完善，監(jiān)管水平有待進一步提升前期的粗放式發(fā)

47、展導致冷鏈物流服務水平較低，冷鏈損耗較大，導致企業(yè)花費高額成本的同時無法 提高運營水平，另外“互聯(lián)網+”物流的出現(xiàn)導致傳統(tǒng)的監(jiān)管模式已經跟不上時代需要，現(xiàn)階段對 冷鏈物流業(yè)監(jiān)管體系和治理能力現(xiàn)代化提出了新要求。企業(yè)成本負擔較重導致盈利水平較低一方面，冷鏈的高投入、高運營成本特性，導致企業(yè)對于規(guī)模經濟性極度敏感；另一方面，雖然從全 國來看，冷鏈業(yè)務量有一定的增長，但區(qū)域發(fā)展不平衡導致大部分地區(qū)的業(yè)務量都無法達到一定的規(guī) 模，不能大量分攤相關資產的固定折舊成本，最終導致大部分冷鏈物流企業(yè)都承受較大的成本壓力。資料來源：前瞻產業(yè)研究院整理冷鏈物流細分市場現(xiàn)狀3.1 農產品冷鏈定義及物流模式市場需求主

48、要問題發(fā)展趨勢033.2醫(yī)藥冷鏈定義及物流模式發(fā)展現(xiàn)狀面臨挑戰(zhàn)發(fā)展趨勢3.1農產品冷鏈定義及物流模式農產品冷鏈泛指水果、蔬菜、肉類等物品在生產、貯藏運輸、銷售，到消費前的各個環(huán)節(jié)中始終處于規(guī)定的低溫環(huán)境下，以保證物品質量和 性能的一項系統(tǒng)工程，主要包括冷凍加工、冷凍貯藏、冷藏運輸及配送、冷凍銷售四個方面。農 產 品 產 地行業(yè)概念界定冷鏈物流模式傳統(tǒng)農產品冷鏈物流模式電商新零售農產品冷鏈物流模式電商平臺產地直銷農貿市場農貿合作社/產 地經紀人產 地 批 發(fā) 商批 發(fā) 市 場批 發(fā) 市 場消 費 者超市食品加工廠生鮮商超冷鏈運輸餐廳資料來源：前瞻產業(yè)研究院整理3.1農產品冷鏈 市場需求主要品類產

49、量（萬噸）同比增長（ ）冷鏈物流量（萬噸）占冷鏈總量 比重（ ）水果274006.66480.1730.3蔬菜72102.562.56489.2330.4肉類7758.78-10.04577.6821.4水產品6480.2011.43823.3217.9合計21370.4030.32019年中國農產品主要品類冷鏈物流需求情況（單位：萬噸， ）農產品冷鏈物流需求主要包括水果、蔬菜、肉類和水產品四大類， 2019年上述四大類冷鏈物流規(guī)模達到21370.4萬噸，其中水果、蔬菜的 冷鏈需求較大，占比都超過30。目前國內人均年水果消費量不足60公斤，相比較 發(fā)達國家人均年消費100公斤，國內水果消費還有

50、 較大增長空間，水果冷鏈需求有待進一步挖掘。國內消費者對于蔬菜的需求逐漸從昔日的數(shù)量型 向今日的質量型轉變，更為健康、營養(yǎng)的需求日 益顯現(xiàn)，尤其是對綠葉菜的需求增速較快，從而 也增加了對冷鏈物流的需求。中國已經成為水產品市場最大的消費國家，冷藏、 冷凍是水產品的主要流通形式。受豬瘟疫情和政策導向影響，國內豬肉供應轉向 進口，從現(xiàn)在的以“運豬”為主，調整為以“運 肉”為主，冷鮮肉將成為肉類消費主流，肉類冷 鏈物流運輸市場發(fā)展空間巨大。資料來源：中物聯(lián)冷鏈委 前瞻產業(yè)研究院整理3.1農產品冷鏈 主要問題根據中物聯(lián)冷鏈委發(fā)布的2019農產品產地冷鏈研究報告數(shù)據顯示，當前我國果蔬、肉類、水產品的冷藏運

51、輸率分別為35 、57 、69 ，而發(fā)達國家平均冷藏運輸率高達90 以上。國內冷藏運輸率低使得大多數(shù)生鮮農產品在運輸過程中得不到規(guī)范的保溫、保濕或冷藏。 農產品產地缺乏規(guī)范的冷鏈企業(yè)、冷鏈 “斷鏈” 問題突出、運輸高損耗等是造成我國生鮮農產品冷鏈物流服務水平普遍低于發(fā)達國家的主要原因。中國與發(fā)達國家農產品冷藏運輸率比較（單位： ）355769908098020406080100120果蔬肉類水產品中國發(fā)達國家平均水平中國農產品冷鏈物流主要問題冷鏈運輸高損耗問 題嚴重沒有建立全程溫度監(jiān)控體 系，冷鏈運輸質量難以保 證，“斷鏈” 問題突出農產品產地缺乏規(guī)?；?、 專業(yè)化的冷鏈物流企業(yè)資料來源：中物聯(lián)

52、冷鏈委 前瞻產業(yè)研究院整理3.1農產品冷鏈 發(fā)展趨勢標準化國內人均消費能力提升，對生鮮農產品品質要求提高，對冷鏈標準認知加 強，加之互聯(lián)網的應用倒逼農產品產地冷鏈物流標準落地，生鮮農產品電商 的競爭使得冷鏈服務標準越來越透明化、標準化，移動二維碼等的應用使得 標準動態(tài)監(jiān)控成為可能。同時伴隨著國內政策標準和監(jiān)管措施進一步完善， 市場競爭下的資源整合，農產品產地冷鏈物流將呈現(xiàn)標準化的發(fā)展態(tài)勢。智能化在衣產品運輸、儲藏、檢測等方面技術研發(fā)和應用不斷升級，如保鮮技 術、智能溫控技術、包裝技術、智能分揀技術等，持續(xù)向好的農產品冷鏈 物流發(fā)展趨勢呈現(xiàn)智能化、信息化發(fā)展趨勢。綠色化隨著綠色物流建設進程的推進

53、，農產品包裝將綠色化逐漸受到重視，冷鏈 耗材管控將加強，新型冷鏈包裝的研發(fā)投入將加大，循環(huán)保溫箱將逐步取 代難降解的泡沫箱，從而減少對環(huán)境造成的影響。資料來源：前瞻產業(yè)研究院整理3.2醫(yī)藥冷鏈定義及物流模式醫(yī)藥冷鏈物流，是指冷藏冷凍類、易腐類醫(yī)藥產品在生產、加工、儲藏、運輸、配送、銷售等過程，一直到消費者的各個環(huán)節(jié)中始終處于特 定的溫度范圍，以保證醫(yī)藥品質量，同時降低儲運損耗，控制時間，節(jié)約成本的一項復雜的系統(tǒng)工程。它是以冷凍工業(yè)學和醫(yī)藥學為基礎， 以制冷技術為手段，伴隨物流運輸行業(yè)的發(fā)展而興起的。冷藏藥品的儲運比較特殊，對溫度、濕度、見光度等具有特定要求。疫苗類制品、 注射針劑、酊劑、口服藥

54、品、外用藥品、血液制品等需要低溫條件下儲運的藥品的流通都屬于醫(yī)藥冷鏈物流的范疇。醫(yī) 藥 生 產 商醫(yī) 藥 批 發(fā) 商醫(yī) 藥 零 售 商消 費 者行業(yè)概念界定冷鏈物流模式跨省運輸省內干支線運輸同城配送或上門取貨以自營為主+少量物流外包（43）80以上物流外包80以上物流外包資料來源：中物聯(lián)醫(yī)藥物流分會 前瞻產業(yè)研究院整理3.2醫(yī)藥冷鏈定義及物流模式冷鏈物流模式醫(yī)藥冷鏈物流模式主要有三種：一是自營冷鏈運輸模式；二是 委托第三方物流企業(yè)，即外包；三是將自營和外包相結合。目前國 內醫(yī)藥物流模式，除了部分同城業(yè)務由當?shù)嘏l(fā)商的自有車輛完成，其余的跨省運輸、省內干支線運輸?shù)?，將?0 以上的物流運輸 都由

55、批發(fā)商轉包至第三方物流企業(yè)承運。醫(yī)藥冷鏈物流自營和外包優(yōu)劣勢對比冷鏈物流模式優(yōu)勢劣勢自營質量控制效率高作業(yè)規(guī)范產品質量風險易管控標準統(tǒng)一操作靈活、溝通順暢要求車輛規(guī)模體量夠大成本較高管理難度高配送網絡覆蓋有局 限外包車輛等物流資源比較靈活不用考慮回程車費用問題成本低管理簡單有效規(guī)避運輸風險運輸能力強服務響應不及時溝通成本不確定性過程難以控制醫(yī)藥冷 鏈物流 模式自營模式外包模式自營+外包 模式醫(yī)藥冷鏈物流模式類型資料來源：中物聯(lián)醫(yī)藥物流分會 前瞻產業(yè)研究院整理3.2醫(yī)藥冷鏈發(fā)展現(xiàn)狀醫(yī)藥冷鏈市場規(guī)模穩(wěn)步增長近年來，我國醫(yī)藥冷鏈行業(yè)獲得了快速的發(fā)展，根據中物聯(lián)醫(yī)藥物流分會資料顯示，2019年中國醫(yī)藥

56、冷鏈銷售總額約為3395.03億 元，與2018年相比，同比增長20.09 ，中物聯(lián)醫(yī)藥物流分會預測到2020年底銷售規(guī)模將達到4000億元。從細分產品占比來看，生物制品（包含疫苗、血液和其他）占比達到63.7 ，其中疫苗占13.3 ，血液制品占10.3，其他40.1 。2827.073395.0305001500100020002500300035002018-2019年中國醫(yī)藥冷鏈市場銷售規(guī)模（單位：億元）40002018年2019年2019年中國醫(yī)藥冷鏈市場細分產品結構（單位：億元， ）疫苗 450.99 13.3 血液制品 350.00 10.3其他生物制品1360.2040.1體外診

57、斷IVD 748.5022.0醫(yī)療器械（IVD除外）485.3414.3資料來源：中物聯(lián)醫(yī)藥物流分會 前瞻產業(yè)研究院整理3.2醫(yī)藥冷鏈發(fā)展現(xiàn)狀細分產品冷鏈市場規(guī)模（億元）冷鏈物流費用（億元）費用占比（ ）疫苗450.9915.783.5生物制品1360.2047.63.5IVD748.5036.684.9血液制品35015.754.5醫(yī)療器械（IVD除外）485.3421.844.5合計3395.03137.654.1醫(yī)藥冷鏈物流費用較高根據中物聯(lián)醫(yī)藥物流分會資料顯示，2019年醫(yī)藥冷鏈物流費用約為137.65億元，較2018年同比增長5.9。醫(yī)藥冷鏈物流市場占醫(yī)藥物流 行業(yè)整體市場比例為14

58、.69左右，卻消耗掉20的物流費用，反映出國內醫(yī)藥冷鏈物流費用較高。從細分品類來看，醫(yī)療器械和血液制品的冷鏈物流費用相對較高。2018-2019年中國醫(yī)藥冷鏈市場銷售規(guī)模（單位：億元）2019年中國醫(yī)藥冷鏈市場細分產品物流費用情況（單位：億元， ） 醫(yī)藥冷鏈物流費用占醫(yī)藥物流總費用的20醫(yī)藥冷鏈物流市場規(guī) 模占醫(yī)藥物流總規(guī)模 的14.69資料來源：中物聯(lián)醫(yī)藥物流分會 前瞻產業(yè)研究院整理3.2醫(yī)藥冷鏈發(fā)展現(xiàn)狀冷鏈物流基礎設施不斷完善從醫(yī)藥冷鏈的冷藏庫建設規(guī)模來看，截止2019年底，中國醫(yī)藥物流倉儲總面積達到2066.87萬平方米，其中冷藏庫面積為80.6萬平方 米，占醫(yī)藥物流行業(yè)總倉儲面積約4，

59、與2018年相比，冷庫面積同比增長22 ，增漲幅度較大，反映出國內醫(yī)藥冷鏈倉庫基礎設施建設不 斷完善。54.60.050.040.030.020.010.060.070.080.02018-2019年中國醫(yī)藥冷鏈倉儲面積（單位：萬平方米）90.080.62018年2019年陰涼庫 69常溫庫 242019年中國醫(yī)藥倉儲結（單位： ）其他 3 冷藏庫 4資料來源：中物聯(lián)醫(yī)藥物流分會 前瞻產業(yè)研究院整理3.2醫(yī)藥冷鏈發(fā)展現(xiàn)狀冷鏈物流基礎設施不斷完善從醫(yī)藥冷鏈的冷藏車輛規(guī)模來看，2019年我國醫(yī)藥冷鏈企業(yè)自有冷藏車數(shù)量達到8146輛，占2019年醫(yī)藥行業(yè)自有車輛總數(shù)21.4 。與2018 年相比，同

60、比增長高達61.0 ，國內醫(yī)藥冷鏈物流車輛市場規(guī)模增長迅速。2016-2019年中國醫(yī)藥冷鏈企業(yè)自有冷藏車數(shù)量（單位：輛， ）311238905060814625.030.161.014.615.517.121.401020304050607040003000200010000600050009000800070002016年2017年2018年2019年冷藏車數(shù)量（輛）增長率（ ）占自有車輛總數(shù)比例（ ）資料來源：中物聯(lián)醫(yī)藥物流分會 前瞻產業(yè)研究院整理3.2醫(yī)藥冷鏈面臨挑戰(zhàn)目前我國醫(yī)藥冷鏈仍將面臨一些挑戰(zhàn)：一是醫(yī)藥冷鏈現(xiàn)代物流體系亟待建立，目前我國醫(yī)藥冷鏈物流行 業(yè)處于發(fā)展初期，行業(yè)仍呈現(xiàn)規(guī)