2020年度中國互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)報告

1、目錄內(nèi)容摘要 51中國家裝市場發(fā)展現(xiàn)狀 7中國家裝市場進(jìn)入存量競爭階段，市場競爭白熱化家裝行業(yè)“馬太效應(yīng)”盡顯，中小家裝企業(yè)面臨被淘汰風(fēng)險Z世代開始主導(dǎo)家裝消費(fèi)，用戶需求向線上遷移全新的市場及用戶，家裝企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型迫在眉睫2中國家裝企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型分析 22自建及借助互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺，為家裝企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型兩大路徑互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺是中小家裝企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的最佳選擇互聯(lián)網(wǎng)家裝是促進(jìn)用戶體驗(yàn)提升、裝企效益提高的有效手段互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺競爭激烈，齊家網(wǎng)綜合競爭力排名榜首3中國互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺發(fā)展趨勢分析 32用戶家裝消費(fèi)線上化，互聯(lián)網(wǎng)+家裝是家裝行業(yè)大勢所趨與零售及餐飲相比，家裝線上交易增速快，潛力巨大大產(chǎn)業(yè)

2、孕育大機(jī)遇，互聯(lián)網(wǎng)家裝具備誕生大平臺的潛力Fastdata極數(shù) 中國互聯(lián)網(wǎng)家裝市場家裝市場規(guī)模/萬億2.61互聯(lián)網(wǎng)家裝年度活躍用戶/萬3000+ 城鎮(zhèn)存量房/億套3.46Z世代家裝用戶占比49.5%家裝企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型比例19.2% 家裝線上交易占比9.7%2020 年中國互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)報告 內(nèi)容摘要Z世代正在重新定義家裝消費(fèi)：2020年中國家裝行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到2.61萬億元，經(jīng)過多年的快速發(fā)展，中國 家裝行業(yè)市場環(huán)境已經(jīng)發(fā)生改變，家裝市場進(jìn)入存量博弈階段，行業(yè)競爭白熱化， 馬太效應(yīng)盡顯，中小“白牌”裝企面臨被淘汰出局的風(fēng)險。此外，真正的“互聯(lián)網(wǎng)原住民”Z世代開始主導(dǎo)家裝消 費(fèi)，家裝消費(fèi)線上化趨

3、勢不斷加強(qiáng)，擁抱線上已經(jīng)成為中小家裝企業(yè)增強(qiáng)競爭力，提高效益的重要途徑，傳統(tǒng)家裝企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型迫在眉睫。家裝企業(yè)攜手線上平臺，借力起飛：目前傳統(tǒng)家裝企 業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型分為兩種路徑，第一類為自建線上家裝平臺，自建平臺的優(yōu)勢在于與企業(yè) 自身業(yè)務(wù)契合度高，運(yùn)營策 略更加靈活自主，但受到投 資成本高、見效慢、重運(yùn)營、收益未知等因素影響，對于 中小家裝企業(yè)將是一個沉重 的現(xiàn)金流黑洞。第二類為借助互聯(lián)網(wǎng)家裝平淘寶、京東及拼多多等電商 2020 年中國互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)報告 臺實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，線上獲客。中小家裝企業(yè)攜手線上家裝平臺，投資少、見效快、輕運(yùn)營。借助家裝平臺的流量支持、品牌賦能、運(yùn)營賦能、供應(yīng)鏈賦能、金

4、融賦能等，完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型，更好的承接年輕用戶的家裝消費(fèi)需求、實(shí)現(xiàn)企業(yè)運(yùn)營效率提高，經(jīng)營效益改善，企業(yè)競爭力不斷增強(qiáng)。家裝消費(fèi)線上化孕育大機(jī)遇：沒有互聯(lián)網(wǎng)巨頭的時代，只有時代中成長起來的巨頭，零售消費(fèi)的線上化，成就了平臺的崛起，餐飲消費(fèi)線上化造就了美團(tuán)、餓了么的快速發(fā)展壯大，跨境電商及微商城的迅猛發(fā)展， 是Shopify、微盟及有贊等電商SaaS服務(wù)企業(yè)成功上市的重要原因。數(shù)萬億元家裝消費(fèi)向線上遷移，互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)有機(jī)會誕生千億市值的家裝巨頭，目前齊家網(wǎng)、酷家樂、好好住、土巴兔及愛空間等互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺競爭力強(qiáng)勁，其中齊家網(wǎng)2018 年已經(jīng)成功上市，在目前互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺的競 爭中處于領(lǐng)跑位置。內(nèi)

5、容Fa摘stda要ta極數(shù)2020 年中國互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)報告1中國家裝市場發(fā)展現(xiàn)狀Fastdata極數(shù)2020年家裝市場規(guī)模達(dá)2.61萬億元疫情影響略有下滑，2021年將實(shí)現(xiàn)補(bǔ)償性增長1.982.112.272.582.612.744.0中國家裝行業(yè)市場規(guī)模（萬億元）3.02.01.00.02015年2016年2017年2018年2019年2020年Fastdata極數(shù)2020年中國新建住宅銷售面積達(dá)15.5億平方米新房裝修需求巨大住宅銷售面積1999年-2020年新建住宅銷售面積單位：億平方米2015.51510501999年2002年2005年2008年2011年2014年2017年202

6、0年2020年中國城鎮(zhèn)存量房達(dá)3.46億套改善型裝修需求快速釋放城鎮(zhèn)存量房數(shù)量2010年-2020年中國城鎮(zhèn)存量房套數(shù)4.0單位：億套3.02.02.182.262.342.452.552.692.903.003.243.383.461.00.02010年2012年2014年2016年2018年2020年2020 年中國互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)報告 家裝行業(yè)“馬太效應(yīng)”逐步顯現(xiàn)大型企業(yè)正不斷蠶食中小家裝企業(yè)市場份額12.8%15.2%大型家裝企業(yè)營業(yè)收入占家裝市場比例（%）18.6%2016年2018年2020年注：大型家裝企業(yè)指年營業(yè)收入超過1億元的家裝企業(yè)家裝市場進(jìn)入存量博弈時代，競爭白熱化中小“白

7、牌”家裝企業(yè)面臨被市場淘汰風(fēng)險存量競爭時代家裝市場競爭現(xiàn)狀分析同質(zhì)化競爭殘酷家裝市場進(jìn)入門檻低，大量中小裝修公司進(jìn) 入家裝行業(yè)，家裝市場進(jìn)入存量競爭階段，數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為提升 競爭力的共識大部分家裝企業(yè)呈現(xiàn) 小 、 散 、 亂的特點(diǎn)，低水平同質(zhì)化競爭激烈殘酷品牌意識弱大部分中小家裝企業(yè)缺乏品牌意識，在家裝品牌化的時代，競爭力持續(xù)下降疫情加速行業(yè)整合2020年受到疫情影響，家裝市場整體出現(xiàn)下 滑，競爭力較弱的中 小裝修公司被市場淘 汰，行業(yè)加速整合風(fēng)險資本對家裝行業(yè)投資更加理性 具備造血能力的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的受到資本追逐融資金額（億元）2010年-2020年裝飾裝潢企業(yè)融資金額200單位：億元150100

8、5002011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年2020年互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺活躍用戶超三千萬受疫情影響，家裝線上化趨勢更為明顯活躍用戶規(guī)模2016年-2020年中國互聯(lián)網(wǎng)家裝年度活躍用戶規(guī)模3,500單位：萬3,1562,8002,6392,4452,0982,1001,6171,40070002016年2017年2018年2019年2020年齊家網(wǎng)月活用戶領(lǐng)跑互聯(lián)網(wǎng)家裝市場好好住及酷家樂分列二三位互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺月活用戶排名2021年3月中國互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺月活用戶排名500單位：萬460.0400300125.8217.7

9、221.5281.620054.363.964.088.910097.50齊好酷家好家網(wǎng)住樂土愛住最裝窩金巴空小美修牛螳兔間幫裝圖裝螂修庫修家注：齊家網(wǎng)及最美裝修同屬于齊屹科技股份有限公司，土巴兔及裝修圖庫均屬土巴兔集團(tuán)超2.6億Z世代正在重新定義家裝行業(yè)贏得年輕用戶將贏得未來Z世代人口數(shù)量Z世代人口（1995年-2009年出生）26157萬人單位：萬人3,0002,500Z世代人口2,0001,5001,0005000202020182016201420122010200820062004200220001998199619941992199019881986198419821980年年年年

10、年年年年年年年年年年年年年年年年年2020 年中國互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)報告 Z世代已成為家裝的主力人群真正的“互聯(lián)網(wǎng)原住民” 開始主導(dǎo)家裝消費(fèi)2021年Q1家裝用戶年齡分布（%）6.1%14.6%49.5%27.4%X世代Y世代（千禧一代） Z世代其他Fastdata極數(shù)Z世代用戶不僅決定自己的裝修消費(fèi)還深刻影響著父母的家裝選擇20.8%25.6%Z世代參與父母裝修決策的比例（%）37.4% 2018年 2019年 2020年家裝行業(yè)品牌化、專業(yè)化趨勢不可阻擋年輕用戶不僅是品牌的支持者，更是值得信賴的智囊家裝用戶品牌關(guān)注度認(rèn)為家裝公司品牌會對家裝公司選擇起重要作用的用戶占比100%家裝用戶Y世代(千

11、禧一代)Z世代80%60%40%20%2019年Q12021年Q1注：此數(shù)據(jù)為線上調(diào)研數(shù)據(jù)Fastdata極數(shù)Z 世代用戶對家裝企業(yè)服務(wù)的關(guān)注度排名（ % ）年輕用戶更加關(guān)注家裝企業(yè)服務(wù)品質(zhì)及設(shè)計注重效率，希望一站式解決家裝問題68.1%72.6%85.3%92.5%97.9%交付品質(zhì)設(shè)計一站式解決問題施工效率價格傳統(tǒng)家裝商業(yè)模式已難以應(yīng)對新形勢擁抱年輕人、擁抱線上，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型勢在必行市場環(huán)境家裝行業(yè)技術(shù)壁壘低，進(jìn)入門檻低，導(dǎo)致目前家裝行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)供應(yīng)過 剩，經(jīng)營效益大幅下降的跡象競爭環(huán)境大量企業(yè)涌入家裝行業(yè)，行業(yè)競爭白熱化，大量中小“白牌”裝企經(jīng)營效益持續(xù)惡化，被市場淘汰出局家裝企業(yè)數(shù)字

12、化轉(zhuǎn)型驅(qū)動因素用戶群體Z世代用戶已經(jīng)開始成為家裝市場的主要消費(fèi)力量，年輕用戶正在用行動改變家裝需求形態(tài)，年輕用戶對互聯(lián)網(wǎng)一站式裝修需求更加迫切商業(yè)模式在市場環(huán)境、競爭環(huán)境、用戶需求及消費(fèi)方式發(fā)生巨大變化的當(dāng)下，傳統(tǒng)家裝企業(yè)的商業(yè)模式面臨挑戰(zhàn)，擁抱年輕用戶、擁抱線上，數(shù)字化轉(zhuǎn)型勢在必行2020 年中國互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)報告2中國家裝企業(yè) 數(shù)字化轉(zhuǎn)型分析Fastdata極數(shù)Fastdata極數(shù) 2020 年中國互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)報告 參與數(shù)字化轉(zhuǎn)型的家裝企業(yè)比例（ % ）參與數(shù)字化轉(zhuǎn)型的家裝企業(yè)比例持續(xù)提升擁抱線上已經(jīng)成為家裝行業(yè)共識10.1%11.5%18.3%14.3%19.2%2017年2018年2

13、019年2020年2021年Q12020 年中國互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)報告 數(shù)字化轉(zhuǎn)型幫助家裝企業(yè)重拾競爭力經(jīng)營效益獲得大幅提升2020年數(shù)字化轉(zhuǎn)型家裝企業(yè)業(yè)務(wù)關(guān)鍵指標(biāo)同比增速（%）+20.3%+28.8%+15.9% 目標(biāo)用戶品牌知名度 業(yè)務(wù)咨詢量 來自線上的訂單借助互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 是中小家裝企業(yè)最高效、便捷的轉(zhuǎn)型路徑家裝企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型路徑比較分析方式優(yōu)勢劣勢自建平臺按需定制高投入業(yè)務(wù)契合度高周期長功能變更靈活平臺推廣難度大靈活制定線上策略流量低用戶知名度低轉(zhuǎn)化率低互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺投入少需遵守平臺規(guī)則見效快接受平臺監(jiān)管輕運(yùn)營支付平臺少量費(fèi)用投入靈活性高享受平臺品牌背書流量支持技術(shù)支持互聯(lián)

14、網(wǎng)家裝平臺“六大抓手” 賦能家裝企業(yè)實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)的服務(wù)提升，價值增長互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺對家裝企業(yè)賦能分析獲客賦能運(yùn)營賦能IT技術(shù)賦能供應(yīng)鏈賦能家裝SaaS服務(wù)品牌賦能金融賦能家裝企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺合作不斷加深線下+線上的家裝生態(tài)不斷完善數(shù)字化轉(zhuǎn)型家裝企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺建立合作關(guān)系的比例（%）34.5%36.6%44.4%47.1%60%45%30%15%0%2018年2019年2020年2021年Q1注：此數(shù)據(jù)為已經(jīng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的家裝企業(yè)，與互聯(lián)網(wǎng)平臺建立合作關(guān)系的比例，即數(shù)字化轉(zhuǎn)型企業(yè)中與互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺建立合作關(guān)系企業(yè)數(shù)量/數(shù)字化轉(zhuǎn)型企業(yè)數(shù)量*100%Fastdata極數(shù)互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺對B

15、端家裝企業(yè)爭奪激烈齊家網(wǎng)及酷家樂數(shù)字化轉(zhuǎn)型裝企覆蓋率排名TOP2B端家裝企業(yè)覆蓋率2021年3月主要互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺數(shù)字化轉(zhuǎn)型家裝企業(yè)覆蓋率43.5%齊家網(wǎng)34.2%酷家樂32.7%土巴兔13.3%愛空間7.7%好好住單位：次注：1.B端家裝企業(yè)覆蓋率=平臺合作家裝企業(yè)/借助互聯(lián)網(wǎng)家裝數(shù)字化轉(zhuǎn)型家裝企業(yè)B端家裝企業(yè)覆蓋率為非去重統(tǒng)計，因?yàn)橐粋€裝企可以合作多個平臺好好住及酷家樂家裝設(shè)計公司/工作室占比較高家裝用戶品牌知名度齊家網(wǎng)排名榜首酷家樂及好好住入圍前三家裝用戶品牌知名度2021年3月線上家裝用戶對互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺品牌知名度排名91.6%齊家網(wǎng)88.5%酷家樂87.8%好好住84.2%土巴兔80

16、.9%愛空間單位：%齊家網(wǎng)綜合競爭力排名互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺榜首酷家樂、土巴兔及好好住等實(shí)力不俗互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺競爭力BCG矩陣分析高互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺市場份額低明星類問題類金牛類瘦狗類高家裝平臺流量增長速度低注：明星類：高市場份額，高增長，競爭力位居第一梯隊金牛類：較高市場份額，較低增長率瘦狗類：低增長，低市場占有率問題類：低市場份額，增長較快，需要大力投入互聯(lián)網(wǎng)家裝是實(shí)現(xiàn)家裝行業(yè)健康發(fā)展的有效途徑用戶、平臺及家裝企業(yè)實(shí)現(xiàn)合作共贏相比傳統(tǒng)家裝模式，互聯(lián)網(wǎng)家裝模式優(yōu)勢分析家裝利益主體互聯(lián)網(wǎng)家裝優(yōu)勢家裝用戶一站式解決，簡潔高效用戶權(quán)益保障用戶體驗(yàn)提升家裝企業(yè)獲取平臺品牌背書獲得技術(shù)支持獲得獲客支持供應(yīng)鏈支持

17、金融支持提升運(yùn)行效率提升運(yùn)營收益助力家裝企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺推動家裝行業(yè)用戶體驗(yàn)提升提高家裝行業(yè)運(yùn)行效率促進(jìn)平臺價值增長2020 年中國互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)報告3中國互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)發(fā)展趨勢Fastdata極數(shù)線上營銷、設(shè)計、供應(yīng)鏈管理及品牌建設(shè)是家裝企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型最迫切想解決的問題家裝企業(yè)對互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺需求趨勢線上營銷面對競爭環(huán)境的改變，用戶消費(fèi)行為的改變，中小家裝企業(yè)對線上營銷的需求異常緊迫，家裝企業(yè)需要互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺提供一站式線上營銷方案家裝設(shè)計中小家裝企業(yè)設(shè)計能力薄弱，而年輕用戶對家裝設(shè)計關(guān)注 度極高，家裝企業(yè)迫切希望 通過互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺為用戶 提供更好的設(shè)計能力裝企對互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺

18、的需求趨勢供應(yīng)鏈管理中小家裝企業(yè)規(guī)模小，與建材供應(yīng)商議價能力弱，品質(zhì)無法保障，需要互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺提供供應(yīng)鏈管理，降低原材料成本，提升品質(zhì)品牌建設(shè)中小家裝企業(yè)品牌力弱，甚至存在大量“白牌”家裝企業(yè)，中小家裝企業(yè)已經(jīng)意識到品牌建設(shè)的重要性，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型中需要互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺幫助其建立品牌力從業(yè)務(wù)賦能到幫助中小家裝企業(yè)能力建設(shè)互聯(lián)網(wǎng)家裝從交易媒介向家裝SaaS服務(wù)演進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺賦能家裝企業(yè)發(fā)展方向分析從業(yè)務(wù)賦能到人員賦能互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺將從對家裝企業(yè)業(yè)務(wù)賦能，到幫助家裝企業(yè)完善能力建設(shè)，幫助家裝 企業(yè)培訓(xùn)人才、提升管理水平，提升服務(wù) 用戶的能力從流量管道到裝企助手互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺不僅是裝企的流量管道，

19、通過提供流量獲利，平臺還應(yīng)該是裝企的服務(wù)者，做好裝企數(shù)字化轉(zhuǎn)型的助手從交易媒介到SaaS服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺不僅應(yīng)該是交易媒介，更應(yīng)該成為數(shù)字化解決方案提供者，幫助中小家裝企業(yè)實(shí)現(xiàn)簡單、便捷、高效及有價值的數(shù)字化轉(zhuǎn)型大數(shù)據(jù)及人工智能將被家裝平臺廣泛應(yīng)用幫助裝企提升需求匹配效率，提高成單率互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺數(shù)字化賦能技術(shù)發(fā)展趨勢1家裝大數(shù)據(jù)落地應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺沉淀了大量 家裝用戶線上數(shù)據(jù)，通過對 數(shù)據(jù)挖掘分析，為不同地區(qū)、不同裝企、不同用戶智能生 成個性化的營銷方案、產(chǎn)品 方案及家裝方案，提高用戶 與裝企的匹配效率2人工智能大范圍應(yīng)用人工智能將會是互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺技術(shù)重要的發(fā)展方向，智能客服、通過虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)為用戶提供設(shè)計、裝修效果呈現(xiàn)等，優(yōu)化用戶體驗(yàn)，提高裝企簽單率3家裝推薦算法應(yīng)用大數(shù)據(jù)及人工智能的應(yīng)用， 讓數(shù)據(jù)獲取及分析更加便利，通過用戶畫像及算法的應(yīng)用，將減少平臺盲推造成的流量 損失，解決簽單率低、用戶 體驗(yàn)不理想的問題4智能家居解決方案隨著互聯(lián)網(wǎng)原住民Z世代開始主導(dǎo)家裝消費(fèi)，智能家居的需求也逐漸增強(qiáng)，互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺將會賦能裝企，為中小裝企提供整體智能家居解決方案互聯(lián)網(wǎng)家裝競爭逐漸進(jìn)入寡頭時代頭部平臺競爭力護(hù)城河不斷加寬互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺競爭趨勢分析-波特五力模型B端家裝企業(yè)C端用戶用戶，特別是年輕用戶已經(jīng)適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)家裝消費(fèi)模