血糖儀市場(chǎng)分析課件(PPT 15頁(yè))

1、血糖儀市場(chǎng)分析2017年3月15日.第1頁(yè)，共15頁(yè)。3.1 糖尿病簡(jiǎn)介糖尿病是由遺傳因素、免疫功能紊亂、微生物感染及其毒素、自由基毒素、精神因素等等各種致病因子作用于機(jī)體導(dǎo)致胰島功能減退、胰島素抵抗等而引發(fā)的糖、蛋白質(zhì)、脂肪、水和電解質(zhì)等一系列代謝紊亂綜合癥臨床上以高血糖為主要特點(diǎn)，典型病例可出現(xiàn)多尿、多飲、多食、消瘦等表現(xiàn)，即“三多一少”癥狀，糖尿?。ㄑ牵┮坏┛刂撇缓脮?huì)引發(fā)并發(fā)癥，導(dǎo)致腎、眼、足等部位的衰竭病變，且無(wú)法治愈。診斷標(biāo)準(zhǔn)靜脈血漿葡萄糖水平（mmol/L）（1）典型糖尿病癥狀（多飲、多食、多尿、體重下降）加上隨機(jī)血糖檢測(cè)11.1（2）空腹血糖檢測(cè)7.0（3）葡萄糖負(fù)荷后2h血糖

2、檢測(cè)，無(wú)糖尿病癥狀患者，需改日重復(fù)檢查11.1類型特征占比I型糖尿病又稱胰島素依賴性糖尿病，由于胰島細(xì)胞被破壞，因而胰島素分泌缺乏，需要終身依賴外源性胰島素補(bǔ)充以維持生命5%II型糖尿病又稱非胰島素依賴性糖尿病，以胰島素抵抗為主伴胰島素不足；或以胰島素分泌不足為主伴胰島素抵抗。90%妊娠糖尿病在妊娠期間首次發(fā)現(xiàn)的糖耐量受損或糖尿病。5%其他特殊類型糖尿病胰腺疾病或內(nèi)分泌疾病、藥物或遺傳疾病引起的糖尿病，某些類型的糖尿病可以隨著原發(fā)疾病的治愈而緩解。1%.第2頁(yè)，共15頁(yè)。根據(jù)國(guó)際糖尿病聯(lián)盟（IDF）公布的數(shù)據(jù)，2015年全球糖尿病患者人數(shù)增加至4.15億，患病率上升至8.8%，2015年因糖尿

3、病死亡的患者人數(shù)約為500萬(wàn)，相當(dāng)于每6秒鐘就有一個(gè)成人死于糖尿病。預(yù)計(jì)2040年糖尿病患者數(shù)將達(dá)6.42億，患病率將上升至10.4%。根據(jù)IDF 發(fā)布的數(shù)據(jù)，全球糖尿病患者中，有77%的患者居于低或中等收入，其中西太平地區(qū)與東南亞地區(qū)患者人數(shù)占全球患者總?cè)藬?shù)的56%，中國(guó)、印度與巴西三國(guó)患者人數(shù)占全球患者總?cè)藬?shù)的42.5%。2015年全球糖尿病患者分布2015年前9大糖尿病患者人數(shù)及占比情況3.2 全球糖尿病患者達(dá)4.15 億，我國(guó)患者數(shù)量居世界第一，占比超26%.第3頁(yè)，共15頁(yè)。3.3 我國(guó)糖尿病患者數(shù)量居世界第一，但人均糖尿病醫(yī)療支出僅占美國(guó)的4%2015年我國(guó)糖尿病患者數(shù)已達(dá)1.09

4、6億，居全球首位。 2015年較2011年增加近2000萬(wàn)，以每年新增500萬(wàn)的速度快速增長(zhǎng)。在中國(guó)全部成年人口中，已有近10%糖尿病患者，其中男性患病率為10.5%，女性患病率為8.3%。 015年我國(guó)有130萬(wàn)人死于糖尿病及其并發(fā)癥，其中48%的人年齡低于60歲，逐漸呈現(xiàn)年輕化趨勢(shì)。根據(jù)目前的發(fā)展趨勢(shì)，預(yù)計(jì)到2040年中國(guó)糖尿病患者數(shù)將達(dá)1.507億。 根據(jù)IDF 發(fā)布的數(shù)據(jù)，我國(guó)人均糖尿病醫(yī)療支出（指與糖尿病相關(guān)的人均醫(yī)療支出）為421 美元，與美國(guó)人均糖尿病醫(yī)療支出10902 美元相比，相差巨大，與全球人均糖尿病醫(yī)療支出1583美元相比，也有一定的差距。2011-2015年我國(guó)糖尿病患

5、者數(shù)量各國(guó)人均糖尿病醫(yī)療支出（單位：美元）.第4頁(yè)，共15頁(yè)。血糖檢測(cè)是糖尿病治療中一個(gè)很關(guān)鍵的環(huán)節(jié)，準(zhǔn)確的血糖自我監(jiān)測(cè)，是實(shí)現(xiàn)良好血糖控制的關(guān)鍵。血糖儀又稱血糖計(jì)，是一種測(cè)量血糖水平的電子儀器。1968年，湯姆克萊曼斯（Tom Clemens）發(fā)明了第一臺(tái)血糖儀，經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，血糖測(cè)試儀技術(shù)已經(jīng)歷了五個(gè)發(fā)展階段，從早期光反射技術(shù)到現(xiàn)在的電化學(xué)法技術(shù)，目前市面上大多數(shù)血糖儀都是采用電化學(xué)法技術(shù)的的第四代和第五代血糖儀產(chǎn)品。歷程名稱特點(diǎn)技術(shù)實(shí)現(xiàn)第一代水洗式血糖測(cè)試儀在試條上滴加血樣，需要等1分鐘后用水沖洗以去除紅細(xì)胞，再將試條插入機(jī)器以讀取結(jié)果?；疽揽抗夥瓷浼夹g(shù)實(shí)現(xiàn)第二代擦血式血糖測(cè)試儀1

6、980年，拜爾公司推出了第二代血糖測(cè)試儀，與第一代產(chǎn)品的區(qū)別在于，患者不需要沖洗，直接輕輕擦去試條上的紅細(xì)胞就可以讀數(shù)。第三代比色法血糖測(cè)試儀在試條上滴加血樣，不需擦血或沖洗，讀取結(jié)果。第四代電化學(xué)法血糖測(cè)試儀1986年第一臺(tái)電化學(xué)法血糖測(cè)試儀上市，反應(yīng)時(shí)間更短，體積更小，更方便使用。大多數(shù)依靠電化學(xué)法實(shí)現(xiàn)第五代微量血、多部位采血血糖測(cè)試儀血樣量微小，采血部位多的血糖測(cè)試儀。3.4 血糖檢測(cè)是糖尿病治療中一個(gè)很關(guān)鍵的環(huán)節(jié)，血糖測(cè)試儀技術(shù)已經(jīng)歷了五個(gè)發(fā)展階段.第5頁(yè)，共15頁(yè)。3.5 目前市面上的血糖儀產(chǎn)品.第6頁(yè)，共15頁(yè)。根據(jù)環(huán)球醫(yī)療器械網(wǎng)和中國(guó)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，2015年血糖監(jiān)測(cè)系統(tǒng)

7、全球市場(chǎng)規(guī)模（銷售額）為130億美元，同比我國(guó)血糖監(jiān)測(cè)系統(tǒng)2015年整體市場(chǎng)規(guī)模約為60億人民幣，仍有增長(zhǎng)空間，且根據(jù)測(cè)算，目前我國(guó)血糖儀存量約為3532萬(wàn)臺(tái)，滲透率約為22.5%，相比發(fā)達(dá)國(guó)家90%的滲透率，還存在巨大的差距，即使與全球平均滲透率水平60%，仍有較大的發(fā)展?jié)摿?。在試紙方面，目前我?guó)每臺(tái)血糖儀年均消耗的試紙量約為 100 條左右，相當(dāng)于一周測(cè)兩次，與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)單臺(tái)血糖儀年均試紙消耗量明顯偏低，如美國(guó)單臺(tái)血糖儀年均消耗的試條數(shù)量為400 條，未來(lái)增長(zhǎng)空間巨大。3.6 我國(guó)血糖儀滲透率低嚴(yán)重偏低，存在巨大的增長(zhǎng)空間國(guó)內(nèi)外血糖儀滲透率對(duì)比各國(guó)單臺(tái)血糖儀平均試紙使用量對(duì)比.

8、第7頁(yè)，共15頁(yè)。3.7 人均收入增加、健康意識(shí)增強(qiáng)、國(guó)產(chǎn)替代，驅(qū)動(dòng)我國(guó)未來(lái)血糖市場(chǎng)將保持較快增速驅(qū)動(dòng)一驅(qū)動(dòng)二人均收入增加國(guó)產(chǎn)替代加大糖尿病防控教育患者健康意識(shí)增強(qiáng)驅(qū)動(dòng)因素一：由國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)可知，2015年我國(guó)人均可支配收入為3379美元，美國(guó)為38000美元，差距巨大。同時(shí)我國(guó)血糖儀及試紙長(zhǎng)期由國(guó)外品牌壟斷，價(jià)格相對(duì)較高，且血糖儀及試紙不屬于醫(yī)保范圍，患者醫(yī)療負(fù)擔(dān)過(guò)重?，F(xiàn)在市場(chǎng)上進(jìn)口血糖儀價(jià)格為400700元，試紙35元/條，國(guó)產(chǎn)血糖儀價(jià)格為100200元，試紙12元/條，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品成本遠(yuǎn)低于進(jìn)口產(chǎn)品。隨著人民生活水平的提高，血糖儀的國(guó)產(chǎn)替代，醫(yī)療成本逐漸下降，血糖儀的滲透率和試紙的使

9、用頻次有望上升。驅(qū)動(dòng)因素二：我國(guó)經(jīng)常使用血糖監(jiān)測(cè)產(chǎn)品進(jìn)行自我檢測(cè)的病人比率僅占糖尿病總?cè)藬?shù)的8.50%，這與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家90%以上的使用比率相比差距巨大，我國(guó)糖尿病患者主要為中老年人，其知識(shí)水平和健康意識(shí)相對(duì)落后。據(jù)STEP調(diào)查顯示：農(nóng)村糖尿病的知曉率僅為24.6%，治療率21.5%，控制率38.6%。近些年，國(guó)家相繼出臺(tái)相關(guān)政策，開(kāi)展糖尿病等基層綜合防控，在80%以上的社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)開(kāi)展血糖測(cè)定服務(wù)，糖尿病的知曉率、診斷率、治療率均有望提高。.第8頁(yè)，共15頁(yè)。糖尿病患者備注當(dāng)前患者人數(shù)（萬(wàn)）114002016年預(yù)計(jì)數(shù)未來(lái)5年年化增速4%過(guò)去3年年均增長(zhǎng)率為4%5年后患者人數(shù)（萬(wàn)）1

10、3700人數(shù)I型糖尿病II型糖尿病妊娠及其他小計(jì)II型，血糖儀滲透率從2011年的6.7%提升至2013年的20%，提升極快，保守估計(jì)到2020年血糖儀滲透率將上升至40%患者占比4%95%1%100%人數(shù)5481301513713700滲透率100%40%50%使用血糖儀人數(shù)（萬(wàn)）5823產(chǎn)品分類儀器試紙規(guī)格國(guó)產(chǎn)100-200元進(jìn)口350元以上國(guó)產(chǎn)1元以上/條進(jìn)口2元以上/條過(guò)去5年血糖儀年均降價(jià)1.7%，試紙年均降價(jià)6%年均價(jià)格下降1.70%6%平均零售單價(jià)（元）2301年化使用量0.2200年化人均費(fèi)用（元）46200費(fèi)用小計(jì)（億元）26.8116.5市場(chǎng)規(guī)?？傆?jì)（億元）143.33.8

11、 2020年市場(chǎng)規(guī)?？傆?jì)143.3億元，高于目前的60億元，5年內(nèi)行業(yè)復(fù)合增長(zhǎng)率約為20%.第9頁(yè)，共15頁(yè)。3.9 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，國(guó)產(chǎn)品牌強(qiáng)勢(shì)崛起，技術(shù)差距逐步縮小、在醫(yī)院端市場(chǎng)替代效應(yīng)顯現(xiàn)醫(yī)院端市場(chǎng)占整個(gè)血糖儀市場(chǎng)的50%，在醫(yī)院端市場(chǎng)，進(jìn)口品牌由于進(jìn)入時(shí)間早、品牌優(yōu)勢(shì)強(qiáng)，擁有除血糖監(jiān)測(cè)系統(tǒng)外的多種產(chǎn)品組合等優(yōu)勢(shì)，目前處于壟斷地位。醫(yī)院由于病人人數(shù)多，病情范圍廣等特點(diǎn)，要求產(chǎn)品的測(cè)試范圍廣，用時(shí)短，用血量小，記憶量大，不易被污染。進(jìn)口品牌有較大領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。但隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的精度和質(zhì)量提升較大，部分產(chǎn)品性能已超過(guò)進(jìn)口品牌，同時(shí)由于醫(yī)保控費(fèi)的壓力，醫(yī)院端血糖儀及試條降價(jià)幅度較大，國(guó)產(chǎn)品牌憑借價(jià)格優(yōu)

12、勢(shì)，替代效應(yīng)逐步顯現(xiàn)。國(guó)內(nèi)廠商紛紛擴(kuò)大醫(yī)院銷售團(tuán)隊(duì)，布局醫(yī)院市場(chǎng)。生產(chǎn)廠商型號(hào)測(cè)試范圍（mmol/L）測(cè)試時(shí)間（秒）用血量（l）強(qiáng)生穩(wěn)豪倍易1.133.351羅氏活力型0.633.351-2卓越型0.633.350.6雅培越佳型1.127.840.3三諾金系列1.133.350.8魚(yú)躍悅優(yōu)型1.133.381國(guó)內(nèi)外不同品牌血糖儀技術(shù)指標(biāo)對(duì)比.第10頁(yè)，共15頁(yè)。我國(guó)血糖儀銷售格局分為零售渠道（OTC）和醫(yī)院渠道，市場(chǎng)份額各占一半，但OTC市場(chǎng)增速高于醫(yī)院市場(chǎng)。對(duì)比美國(guó)血糖儀市場(chǎng)，其OTC市場(chǎng)份額達(dá)85%，我國(guó)OTC市場(chǎng)還有進(jìn)一步提升的空間。相比醫(yī)院市場(chǎng)基本被強(qiáng)生、羅氏、雅培等外資企業(yè)所占據(jù)，零

13、售端市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)品牌因其價(jià)格優(yōu)勢(shì)而占據(jù)大部分市場(chǎng)。在血糖儀的銷售中存在“儀器占領(lǐng)市場(chǎng)，試條賺取利潤(rùn)”的特點(diǎn)。國(guó)產(chǎn)間同價(jià)位血糖監(jiān)測(cè)產(chǎn)品差異化不大，各個(gè)廠家在OTC端的核心競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在渠道布局上。3.10 OTC市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)品牌因價(jià)格優(yōu)勢(shì)占據(jù)大部分市場(chǎng)，各個(gè)廠家核心競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在渠道布局.第11頁(yè)，共15頁(yè)。3.11 血糖儀未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)一：“硬件+服務(wù)”打造糖尿病管理閉環(huán)目前，國(guó)內(nèi)的血糖儀產(chǎn)商的主流發(fā)展方向是通過(guò)血糖儀作為監(jiān)測(cè)端監(jiān)測(cè)患者的糖尿病數(shù)據(jù)，然后通過(guò)手機(jī)APP 應(yīng)用將患者的數(shù)據(jù)上傳到公司的云端，最后通過(guò)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)生為患者提供醫(yī)療服務(wù)，以打造從監(jiān)測(cè)到治療再到管理的糖尿病管理垂直閉環(huán)。目前，血

14、糖儀廠商主要盈利點(diǎn)還是在血糖儀監(jiān)測(cè)系統(tǒng)上，醫(yī)療服務(wù)貢獻(xiàn)的利潤(rùn)占比非常小，這種新型模式還處于推廣階段，需要一定的時(shí)間來(lái)引導(dǎo)患者形成糖尿病管理的習(xí)慣。但隨著居民對(duì)自我健康管理認(rèn)識(shí)的提高以及廠商的大力推廣，這種新的商業(yè)模式將有很大的發(fā)展空間。三諾生物與糖護(hù)科技合作于2014 年推出了國(guó)內(nèi)第一款手機(jī)血糖儀，并于9 月成立了三諾健康投資公司，收購(gòu)了北京三諾健恒糖尿病醫(yī)院（原名北京健恒糖尿病醫(yī)院）80%的股權(quán)；魚(yú)躍醫(yī)療2015年4 月公告控股股東與阿里健康戰(zhàn)略合作，打造“云醫(yī)院”平臺(tái)式生態(tài)圈，同年5 月公司出資與控股股東魚(yú)躍科技、華泰瑞合聯(lián)合設(shè)立醫(yī)療產(chǎn)業(yè)投資基金，致力于推進(jìn)與醫(yī)械相關(guān)的資源的布局與整合，并

15、形成醫(yī)械、醫(yī)藥、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療互聯(lián)網(wǎng)間有機(jī)貫通的大健康生態(tài)圈。.第12頁(yè)，共15頁(yè)。3.12 血糖儀未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)二：動(dòng)態(tài)血糖監(jiān)測(cè)技術(shù)定義優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)最新動(dòng)態(tài)主要廠商趨勢(shì)判斷連續(xù)血糖監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（CGM）是指通過(guò)葡萄糖感應(yīng)器監(jiān)測(cè)皮下組織間液的葡萄糖濃度而間接反映血糖水平的監(jiān)測(cè)技術(shù)與指血血糖儀相比它可以提供連續(xù)、全面、可靠的全天血糖信息，了解血糖波動(dòng)的趨勢(shì)，發(fā)現(xiàn)不易被傳統(tǒng)監(jiān)測(cè)方法所檢測(cè)到的高血糖和低血糖，協(xié)助預(yù)防低血糖，全面評(píng)估血糖波動(dòng)、鑒別高血糖的原因以及提早發(fā)現(xiàn)糖尿病高危人群糖尿病風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)勢(shì)。目前還存在著測(cè)定范圍有限；為確保測(cè)量精度，當(dāng)前的CGM 產(chǎn)品不能夠獨(dú)立使用，每天需要2次指血讀數(shù)校正；組織間液

16、葡萄糖濃度變化較血糖滯后約4-10分鐘等缺陷，并且價(jià)位過(guò)高，一般消費(fèi)者難以承擔(dān)。2016年12月，F(xiàn)DA批準(zhǔn)了Dexcom G5作為首個(gè)可以無(wú)需指尖針刺確認(rèn)即可直接進(jìn)行糖尿病治療決策的連續(xù)血糖檢測(cè)系統(tǒng)。德康醫(yī)療美敦力圣美迪諾美奇了隨著CGM系統(tǒng)準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性的提升，未來(lái)或?qū)⒅鸩礁淖冄潜O(jiān)測(cè)領(lǐng)域的市場(chǎng)格局，但短時(shí)間內(nèi)難以取代傳統(tǒng)血糖儀.第13頁(yè)，共15頁(yè)。3.13 血糖儀未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)三：無(wú)創(chuàng)血糖監(jiān)測(cè)技術(shù)定義優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)最新動(dòng)態(tài)主要廠商趨勢(shì)判斷無(wú)創(chuàng)血糖監(jiān)測(cè)技術(shù)可分為近紅外光譜法、微波檢測(cè)法、旋光法、能量代謝守恒法等，這些技術(shù)都是通過(guò)間接的方法測(cè)得人體血糖濃度，需要通過(guò)復(fù)雜的換算公式來(lái)測(cè)試血液中糖分的濃度，具有無(wú)疼痛、無(wú)感染、測(cè)量簡(jiǎn)單、測(cè)量速度快等優(yōu)點(diǎn)，能有效地滿足糖尿病人實(shí)時(shí)、頻繁監(jiān)測(cè)血糖濃度的需要。無(wú)創(chuàng)血糖監(jiān)測(cè)受到外界環(huán)境因素影響以及時(shí)間延遲較大，同時(shí)也需要經(jīng)常檢測(cè)血糖值進(jìn)行校正。且涉及技術(shù)復(fù)雜，未能很好地解決體外測(cè)試指標(biāo)與血糖關(guān)聯(lián)性較弱的難點(diǎn)，當(dāng)前無(wú)創(chuàng)監(jiān)測(cè)取得的數(shù)據(jù)還不能作為診療糖尿病的依據(jù)，僅能判斷血糖變化的趨勢(shì)。從技術(shù)本身、商業(yè)化的價(jià)格和使用