2020Q3中國第三方支付行業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布

1、3中國第三方移動支付市場發(fā)展情況分析及預(yù)測1中國移動支付細(xì)分市場發(fā)展情況分析及預(yù)測2第三方移動支付交易規(guī)模第三方移動支付交易規(guī)模結(jié)構(gòu)中國互聯(lián)網(wǎng)支付市場發(fā)展情況分析及預(yù)測34第三方移動支付交易規(guī)模注釋：1.自2016年第1季度開始計入C端用戶主動發(fā)起的虛擬賬戶轉(zhuǎn)賬交易規(guī)模，歷史數(shù)據(jù)已做相應(yīng)調(diào)整； 2.統(tǒng)計企業(yè)中不含銀行，僅指規(guī)模以上非金融機(jī)構(gòu)支付企業(yè)；3.艾瑞根據(jù) 最新掌握的市場情況，對歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行修正；4. 除第三方移動支付業(yè)務(wù)以外，銀行處理的移動支付業(yè)務(wù)規(guī)模亦具備相當(dāng)高的體量，公開數(shù)據(jù)顯示，2020年第三季度，銀行處理的移動 支付業(yè)務(wù)金額達(dá)到了116.74萬億元；5.報告所列規(guī)模歷史數(shù)據(jù)和預(yù)

2、測數(shù)據(jù)均取整數(shù)位（特殊情況：差值小于1時精確至小數(shù)點后一位），已包含四舍五入的情況；增長率的計算均基 于精確的數(shù)值進(jìn)行計算。來源：綜合企業(yè)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算。2021.1 iResearch Inc.454953555556605360716565.2%54.0%35.4%24.7%8.8%22.6%15.2%13.4%-4.0%16.2%18.3%2018Q22018Q32020Q3 2020Q4e2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2交易額規(guī)模（萬億元）同比增長率（%）受消費與金融板塊帶動，行業(yè)規(guī)模穩(wěn)定增長2020年第

3、三季度，中國第三方移動支付交易規(guī)模增長至65萬億，同比增長16.2%，同比增速高于此前四個季度的增長水平。 本季度交易規(guī)模上漲的主要原因是：（1）線上和線下的商業(yè)同比均出現(xiàn)較大幅度上漲；（2）疫情影響進(jìn)一步減小，疊加 暑期和雙節(jié)來臨，二維碼支付交易規(guī)模增長明顯；（3）線上金融服務(wù)對用戶心智的培養(yǎng)不斷滲透，使得金融板塊逐步成為移動支付市場規(guī)模增長的強(qiáng)勁動力。2018Q2-2020Q4中國第三方移動支付交易規(guī)模5第三方移動支付交易規(guī)模結(jié)構(gòu)注釋：1. 自2016年第一季度開始計入C端用戶主動發(fā)起的虛擬賬戶間轉(zhuǎn)賬交易規(guī)模，歷史數(shù)據(jù)已做相應(yīng)調(diào)整；2. 艾瑞根據(jù)最新掌握的市場情況，對歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整；3.

4、 移動消費 包括移動電商、移動游戲、移動團(tuán)購、網(wǎng)約車、移動航旅和二維碼掃碼，移動金融包括貨幣基金、P2P和其他口徑內(nèi)移動金融產(chǎn)品，個人應(yīng)用包括信用卡還款、銀行卡間轉(zhuǎn)賬、銀行 卡至虛擬賬戶轉(zhuǎn)賬、虛擬賬戶間轉(zhuǎn)賬，其他包括生活繳費、手機(jī)充值和其他口徑內(nèi)交易。來源：綜合企業(yè)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算。2021.1 iResearch Inc.63.3%61.7%60.0%61.3%57.9%57.5%55.3%57.2%55.2%54.2%53.0%17.2%17.1%16.9%17.4%17.8%18.1%18.0%22.3%22.5%22.7%22.5%17.0%20.8%18.6%19.2

5、%21.4%22.2%24.5%18.7%20.7%21.6%23.1%2.5%2.6%2.3%2.1%2.9%2.2%2.2%1.8%1.6%1.5%1.4%0%20%40%60%80%100%2018Q22018Q42019Q12020Q22018Q3個人應(yīng)用2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1移動金融移動消費2020Q3 2020Q4e其他消費板塊占比接近疫情前同期水平中國第三方移動支付主要由個人應(yīng)用、移動金融和移動消費三大板塊構(gòu)成。以轉(zhuǎn)賬、信用卡還款場景為主的個人應(yīng)用類支 付占比最高，但是個人應(yīng)用類移動支付規(guī)模的同比增速從2018年以來明顯放緩，占移動支付整體的比重從

6、2018Q2的 63.3%已經(jīng)降到了2020Q3的54.2%。本季度，消費板塊占比增長迅速，盡管不是傳統(tǒng)的促銷季，但疫情影響消退伴隨的 消費反彈使得消費板塊的占比接近疫情前的同期水平。同時，移動金融板塊占比雖有略降，但以理財、貸款場景為主的移 動金融類支付進(jìn)入長期快速增長車道，伴隨居民財富的持續(xù)積累以及對自身財富管理關(guān)注程度的不斷提升、個人線上消費 信貸產(chǎn)品的普惠下沉，移動金融類支付將成長為未來移動支付最重要的長期驅(qū)動力。2018Q2-2020Q4中國第三方移動支付交易規(guī)模結(jié)構(gòu)6中國第三方移動支付市場發(fā)展情況分析及預(yù)測1中國移動支付細(xì)分市場發(fā)展情況分析及預(yù)測2二維碼支付市場二維碼收單市場中國互

7、聯(lián)網(wǎng)支付市場發(fā)展情況分析及預(yù)測37二維碼支付交易規(guī)模環(huán)比維持較高增長，復(fù)商復(fù)市進(jìn)程加速2020年第3季度，二維碼支付交易規(guī)模約為10萬億，環(huán)比上季度維持較高增速，上升19.4%。本季度，消費市場進(jìn)一步復(fù) 蘇，居民消費需求得到釋放，疊加中秋和國慶的雙節(jié)需求拉動，二維碼支付交易規(guī)模環(huán)比較快增長。行業(yè)內(nèi)的支付機(jī)構(gòu)通 過技術(shù)支撐和手續(xù)費優(yōu)惠減免等舉措，助力中小微商戶的復(fù)商復(fù)市。5677891078101136.9%24.9%20.5%3.2%8.1%7.8%11.6%-30.4%19.3%19.4%14.8%2018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q

8、12020Q22020Q32020Q4e二維碼支付交易規(guī)模（萬億元）二維碼支付交易規(guī)模環(huán)比增速（%）來源：綜合企業(yè)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算。注釋：報告所列規(guī)模歷史數(shù)據(jù)和預(yù)測數(shù)據(jù)均取整數(shù)位（特殊情況：差值小于1時精確至小數(shù)點后一位），已包含四舍五入的情況；增長率的計算均基于精確的數(shù)值進(jìn)行計算。2021.1 iResearch Inc.2018Q2-2020Q4中國二維碼支付交易規(guī)模82021.1 iResearch Inc二維碼收單市場交易規(guī)模來源：艾瑞研究院自主研究繪制。來源：綜合企業(yè)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算。注釋：報告所列規(guī)模歷史數(shù)據(jù)和預(yù)測數(shù)據(jù)均取整數(shù)位（特殊情況：差值小于1

9、時精確至小 數(shù)點后一位），已包含四舍五入的情況；增長率的計算均基于精確的數(shù)值進(jìn)行計算。2021.1 iResearch Inc33452017201820192020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4e二維碼收單市場規(guī)模（萬億元）CAGR 135.4%1262用戶側(cè)商戶側(cè)支付寶/微信 直連收單機(jī)構(gòu)收單外包服務(wù)商商戶觸達(dá)方支付解決方案支付寶/微信 自身 收單機(jī)構(gòu)自身收單外包服務(wù)商合作的持牌收單機(jī)構(gòu)收單服務(wù)方掃 碼 付 款 信息推送清算機(jī)構(gòu)銀聯(lián)網(wǎng)聯(lián) 交易信息轉(zhuǎn)接 交易信息轉(zhuǎn)接支付寶 微信用戶側(cè)支付機(jī)構(gòu) 付款通知助力小微商戶智能化升級，收單企業(yè)百舸爭流，奮楫者先二維碼支付市場中，按照商戶

10、收款碼是否為個人碼，可以分為二維碼轉(zhuǎn)賬和二維碼收單兩種交易類型。個人碼開通方便快 捷，在2017-2018年二維碼支付快速普及階段增長迅速。然而，時至2019年，二維碼支付市場進(jìn)入平穩(wěn)增長階段，收單 服務(wù)商開始大力推進(jìn)對中長尾小微商戶的收單服務(wù)，使其從個人碼收款商戶轉(zhuǎn)變?yōu)槎S碼收單商戶，并在收單服務(wù)之上疊 加其他數(shù)字化服務(wù)，助力小微商戶智能化升級，使其獲取更多資金、營銷等方面的支持。雖然收單市場參與者眾多，但以 美團(tuán)、拉卡拉為代表的部分企業(yè)已經(jīng)形成較強(qiáng)卡位優(yōu)勢，有望在最終角逐中成長為二維碼收單市場的巨頭。中國二維碼收單產(chǎn)業(yè)鏈2017-2020Q4中國二維碼收單市場規(guī)模商戶側(cè)：參與方眾多，市場集

11、中度低，市場巨頭孕育中9中國第三方移動支付市場發(fā)展情況分析及預(yù)測1中國移動支付細(xì)分市場發(fā)展情況分析及預(yù)測2中國互聯(lián)網(wǎng)支付市場發(fā)展情況分析及預(yù)測31076665556-4.7%-2.9%-2.7%-11.3%2.0%0.6%2.2%2019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q4e中國第三方互聯(lián)網(wǎng)支付概況交易規(guī)模（萬億元）環(huán)比增長率（%）注釋：1.互聯(lián)網(wǎng)支付是指客戶通過桌式電腦、便攜式電腦等設(shè)備，依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)起支付指令，實現(xiàn)貨幣資金轉(zhuǎn)移的行為；2.統(tǒng)計企業(yè)中不含銀行；3.艾瑞根據(jù)最新掌握的市場情況， 對歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行修正；4.報告所列規(guī)模歷史數(shù)據(jù)和預(yù)測數(shù)據(jù)均取整數(shù)位（特殊情況：差值小于1時精確至小數(shù)點后一位），已包含四舍五入的情況；增長率的計算均基于精確的數(shù)值 進(jìn)行計算。來源：綜合企業(yè)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算。2021.1 iResearch Inc.P2P清零影響到本季度全部結(jié)束，互聯(lián)網(wǎng)支付企業(yè)布局產(chǎn)業(yè) 互聯(lián)網(wǎng)發(fā)力產(chǎn)業(yè)支付的戰(zhàn)略脈絡(luò)逐漸清晰2020Q3中國第三方互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模約為5萬億元，環(huán)