江岸店銷售部XXXX年3月3“加”X報告ppt課件

1、2021年2月5日平衡計分卡月度回想會2021年1月“3+X報告南湖標(biāo)致店平衡計分卡月度回想會內(nèi)容一戰(zhàn)略圖和衡量目的總體完成情況二目的和行動方案問題、風(fēng)險及對策研討按責(zé)任部門依次由各部門經(jīng)理分析交流分析過程中交叉提問和討論，相關(guān)部門要積極回應(yīng)并給予支持三回想會總結(jié)點評亮燈規(guī)那么指標(biāo)行動方案未達到門檻值超出里程碑預(yù)期達成日期，并在報告期內(nèi)未完成超過門檻值，未達到目標(biāo)值超出里程碑預(yù)期達成日期，但在報告期內(nèi)完成超過目標(biāo)值，未達到挑戰(zhàn)1按里程碑預(yù)期達成日期完成超過挑戰(zhàn)1，未達到挑戰(zhàn)2超過挑戰(zhàn)2未采集到數(shù)據(jù)尚未啟動假設(shè)此戰(zhàn)略目的中只包括一個衡量目的，那么此目的的完成形狀那么是目的的完成形狀。假設(shè)此戰(zhàn)略目

2、的中只包括一個行動方案無目的，那么此行動方案的完成形狀那么是目的的完成形狀。假設(shè)此戰(zhàn)略目的中含有兩個及以上的目的，那么以目的形狀中完成最差的目的形狀作為目的的完成形狀。假設(shè)此戰(zhàn)略目的中含有兩個及以上的行動方案無目的，那么以行動方案中完成最差的行動方案形狀作為目的的完成形狀。假設(shè)此戰(zhàn)略目的中既包括目的，也包括行動方案，那么目的的完成形狀那么是目的的完成形狀。狀態(tài)說明偏離目標(biāo)，不符合績效預(yù)期，須整改引起關(guān)注, 業(yè)績下滑，須預(yù)警符合預(yù)期, 一如既往實現(xiàn)目標(biāo)績效表現(xiàn)很好績效表現(xiàn)卓越?jīng)]資料戰(zhàn)略目的“紅黃綠形狀確認(rèn)原那么總體情況綜述公司平衡計分卡狀態(tài)說明公司現(xiàn)有戰(zhàn)略目標(biāo)17個，其中：兩星？個、1星？個、綠

3、燈？個、黃燈？個、紅燈？個、灰燈？個。 衡量指標(biāo)27個，其中：兩星？個、1星？個、綠燈？個、黃燈？個、紅燈？個、灰燈？個。 -行動方案2個，其中：綠燈？個、黃燈？個、紅燈？個、灰燈？個。公司平衡計分卡四個維度完成情況財務(wù)維度：？、？、？指標(biāo)完成了挑戰(zhàn)2；？、？、？指標(biāo)完成了挑戰(zhàn)1；？、？、？指標(biāo)達到了目標(biāo)值；？、？、？指標(biāo)超越了門檻值；？、？、？指標(biāo)未達到門檻值?？蛻艟S度：售？、？、？指標(biāo)完成了挑戰(zhàn)2；？、？、？指標(biāo)完成了挑戰(zhàn)1；？、？、？指標(biāo)達到了目標(biāo)值；？、？、？指標(biāo)超越了門檻值；？、？、？指標(biāo)未達到門檻值。內(nèi)部流程維度：？、？、？指標(biāo)完成了挑戰(zhàn)2；？、？、？指標(biāo)完成了挑戰(zhàn)1；？、？、？指

4、標(biāo)達到了目標(biāo)值；？、？、？指標(biāo)超越了門檻值；？、？、？指標(biāo)未達到門檻值。學(xué)習(xí)成長維度：？、？、？行動按時完成；？、？、？行動未按時完成；？、？、？行動未啟動。需重點說明的內(nèi)容 ？無法顯示完成狀態(tài)的指標(biāo)/行動方案說明 ？2021年2月2021年1月2021年1月2021年2月客戶財務(wù)增長戰(zhàn)略消費力戰(zhàn)略F1 企業(yè)價值最大化C1 提高客戶稱心度管理力效力力銷售力P2加強電銷中心才干建立P7加強平安管理才干P1加強數(shù)字化營銷及銷售的管理才干營銷力P5 提高銷售方案和預(yù)測才干P4 有效管理基盤客戶P6 提升效力才干和效率內(nèi)部流程人力資本L1 有效吸引、開展、鼓勵和保管關(guān)鍵人才學(xué)習(xí)與生長戰(zhàn)略目的(2021

5、)C3 保管及提升客戶基盤F4 提高資產(chǎn)利用效率C2 優(yōu)化完善客戶關(guān)系管理體系F5 提高本錢競爭力F2 快速提升銷售收入F3 快速提升程度業(yè)務(wù)收入戰(zhàn)略形狀圖(2021.1)成為全球/全國杰出經(jīng)銷商之一營業(yè)收入:？萬元運營性利潤:？萬鴻于志 敏于行向用戶提供高質(zhì)量的汽車效力P3 豐富的營銷方法非出租車銷量:？輛售后有償入場臺次：輛角度戰(zhàn)略主題狀態(tài)序號戰(zhàn)略目標(biāo)狀態(tài)序號衡量指標(biāo)狀態(tài)序號行動方案財務(wù)增長戰(zhàn)略F1企業(yè)價值最大化M1經(jīng)營性利潤F2快速提升銷售收入M7非出租車單車毛利M16售后業(yè)務(wù)客單價M17事故車維修收入 M20單車維修毛利M22續(xù)保車輛數(shù)F3快速提升水平業(yè)務(wù)收入M8非出租車單車有償精品毛

6、利 M9金融滲透率M10新車上牌率M11新車投保率生產(chǎn)力戰(zhàn)略F4提高資產(chǎn)利用效率M2單車財務(wù)費用M660天以上庫存車比例M21滯銷件庫存占比F5提高成本競爭力M26人事費用率角度戰(zhàn)略主題序號狀態(tài)戰(zhàn)略目標(biāo)狀態(tài)序號衡量指標(biāo)狀態(tài)序號行動方案客戶C1提高客戶滿意度口碑 M24EQC售時滿意度M25EQC售后滿意度 C2優(yōu)化完善客戶關(guān)系管理體系 M2312個月客戶留存率 M18首?；貜S率C3保留及提升客戶基盤 M19定?；貜S率內(nèi)部流程營銷力P1加強數(shù)字化營銷及銷售的管理能力 M12展廳有效銷售線索量 M13網(wǎng)電銷有效銷售線索量 P2加強電銷中心能力建設(shè) M4網(wǎng)電銷成交量占比P3豐富的營銷方法 K1組織市

7、場營銷活動銷售力P4有效管理基盤客戶 M14網(wǎng)電銷有效線索邀約到店率P5提高計劃和預(yù)測能力M3非出租車銷量M5二網(wǎng)銷量占比服務(wù)力P6提升服務(wù)能力和效率M15售后有償入場臺次管理力P7加強安全管理能力M27安全隱患整改達標(biāo)率學(xué)習(xí)與成長人力資本L1有效吸引、發(fā)展、激勵和保留關(guān)鍵人才K2加強各層級員工培訓(xùn)戰(zhàn)略指標(biāo)明細(xì)序號部門項目數(shù)分析模版號1財務(wù)部-(2個衡量指標(biāo))2M1、M22銷售部-（12個衡量指標(biāo)) 12M3、M4、M5、M6、M7、M8、M9、M10、M11、M12、M13、M143售后部-（7個衡量指標(biāo)）7M15、M16、M17、M18、M19、M20、M214市場部-（1個行動方案）1K

8、15客服部-（4個衡量指標(biāo)）4M22、M23、M24、M256綜合部-（2個衡量指標(biāo)，1個行動方案）3M26、M27、K2主要問題及原因分析支撐的戰(zhàn)略目標(biāo)F1 企業(yè)價值最大化目標(biāo)責(zé)任人指標(biāo)達成責(zé)任人數(shù)據(jù)提供責(zé)任人更新頻率每月M1 運營性利潤分類改善措施行動目標(biāo)責(zé)任人計劃完成時間改善進展完成情況簡述上月改善措施執(zhí)行進展本月改善措施計劃衡量單位：萬元科目上月實際本月目標(biāo)本月實際實際與目標(biāo)差異營業(yè)收入 整車收入 售后收入 精品收入毛利總額 整車毛利 非出租車毛利 非出租車交付量 出租車毛利 出租車交付量售后毛利 維修毛利 售后有償入場臺次 備件毛利其它毛利 精品毛利總費用 銷售費用 管理費用 財務(wù)費

9、用年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月挑戰(zhàn)值2 9.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.51挑戰(zhàn)值1 9.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.41目標(biāo)值9.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.31門檻值9.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.21實際值9.539.539.539.53狀態(tài)年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11

10、月12月挑戰(zhàn)值2 9.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.51挑戰(zhàn)值1 9.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.41目標(biāo)值9.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.31門檻值9.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.21實際值9.539.539.539.53狀態(tài)主要問題及原因分析支撐的戰(zhàn)略目標(biāo)F4 提高資產(chǎn)利用效率目標(biāo)責(zé)任人指標(biāo)達成責(zé)任人數(shù)據(jù)提供責(zé)任人更新頻率每

11、月M2 單車財務(wù)費用分類改善措施行動目標(biāo)責(zé)任人計劃完成時間改善進展完成情況簡述上月改善措施執(zhí)行進展本月改善措施計劃衡量單位：元科目上月實際本月目標(biāo)本月實際實際與目標(biāo)差異財務(wù)費用 利息 POS費用 。 。新車總交付量單車財務(wù)費用主要問題及緣由闡明：1.2.3.戰(zhàn)略指標(biāo)明細(xì)序號部門項目數(shù)分析模版號1財務(wù)部-(2個衡量指標(biāo))2M1、M22銷售部-（12個衡量指標(biāo)) 12M3、M4、M5、M6、M7、M8、M9、M10、M11、M12、M13、M143售后部-（7個衡量指標(biāo)）7M15、M16、M17、M18、M19、M20、M214市場部-（1個行動方案）1K15客服部-（4個衡量指標(biāo)）4M22、M2

12、3、M24、M256綜合部-（2個衡量指標(biāo)，1個行動方案）3M26、M27、K2年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月挑戰(zhàn)值2 4103 347 216 360 348 360 336 336 336 360 372 360 372 挑戰(zhàn)值1 3761 318 198 330 319 330 308 308 308 330 341 330 341 目標(biāo)值3419 289180300290300280280280300310300310門檻值3077 260 162 270 261 270 252 252 252 270 279 270 279 實際值37728988狀態(tài)主要

13、問題及原因分析主要問題：展廳完成率低，主要有線索下滑，訂單節(jié)奏慢支撐的戰(zhàn)略目標(biāo)目標(biāo)責(zé)任人伍濤指標(biāo)達成責(zé)任人伍濤數(shù)據(jù)提供責(zé)任人徐雪更新頻率每月M3 非出租車銷量分類改善措施行動目標(biāo)責(zé)任人計劃完成時間改善進展完成情況簡述上月改善措施執(zhí)行進展網(wǎng)銷人員的調(diào)整提升網(wǎng)銷銷量伍濤、付清華2月29日銷售顧問談話，引導(dǎo)業(yè)績優(yōu)秀銷售顧問轉(zhuǎn)至網(wǎng)銷梳理線索的管理提升網(wǎng)銷銷量伍濤、付清華2月29日每月線索3此以上的回訪、每周四檢核本月改善措施計劃加大線索的管理伍濤3月1日針對12月-2月份線索進行檢核，跟蹤前期線索；老客戶基盤的維護（每日10批固定維護），外展：擴寬線索渠道制定訂單節(jié)奏伍濤3月1日制定每日新增訂單目標(biāo)：

14、展廳：3、網(wǎng)銷2、中環(huán)1.以目標(biāo)導(dǎo)向，制定邀約計劃年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月挑戰(zhàn)值2 4103 347 216 360 348 360 336 336 336 360 372 360 372 挑戰(zhàn)值1 3761 318 198 330 319 330 308 308 308 330 341 330 341 目標(biāo)值3419 289180300290300280280280300310300310門檻值3077 260 162 270 261 270 252 252 252 270 279 270 279 實際值37728988狀態(tài)主要問題及原因分析本月開票任務(wù)較高

15、，100%的開票432臺，按照現(xiàn)階段銷量而言，整體交付無法達成432的基本交付值。截止1月份庫存544臺，預(yù)計2-3月銷量360臺，2月份100臺，3月份260臺。3月期末庫存預(yù)計達到：616臺支撐的戰(zhàn)略目標(biāo)目標(biāo)責(zé)任人伍濤指標(biāo)達成責(zé)任人伍濤數(shù)據(jù)提供責(zé)任人徐雪更新頻率每月M3 非出租車銷量分類改善措施行動目標(biāo)責(zé)任人計劃完成時間改善進展完成情況簡述上月改善措施執(zhí)行進展網(wǎng)銷人員的調(diào)整提升網(wǎng)銷銷量伍濤、付清華2月29日銷售顧問談話，引導(dǎo)業(yè)績優(yōu)秀銷售顧問轉(zhuǎn)至網(wǎng)銷梳理線索的管理提升網(wǎng)銷銷量伍濤、付清華2月29日每月線索3此以上的回訪、每周四檢核本月改善措施計劃建議2-3月份放棄開票目標(biāo)，全力降庫如放棄目標(biāo)

16、全力降庫，3月末庫存預(yù)計：200目標(biāo)完成率100%110%120%廠家開票目標(biāo)432476519月份2月3月合計完成情況88臺344432年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月挑戰(zhàn)值2 32%31%32%32%32%32%32%32%32%32%32%32%32%挑戰(zhàn)值1 31%30%31%31%31%31%31%31%31%31%31%31%31%目標(biāo)值30%29%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%門檻值28%27%28%28%28%28%28%28%28%28%28%28%28%實際值27%35%18%狀態(tài)主要問題及原因分析問題分析：在整

17、個市場不太理想的情況下，相對而言網(wǎng)銷的水平業(yè)務(wù)各方面占比有進步，但針對網(wǎng)銷的任務(wù)而言并不可觀，新增訂單和交付有待提高。支撐的戰(zhàn)略目標(biāo)完成單元整車銷量及水平業(yè)務(wù)目標(biāo)責(zé)任人范迪 伍濤指標(biāo)達成責(zé)任人范迪 伍濤數(shù)據(jù)提供責(zé)任人陳暮翠更新頻率每月M4 網(wǎng)電銷成交量占比分類改善措施行動目標(biāo)責(zé)任人計劃完成時間改善進展完成情況簡述上月改善措施執(zhí)行進展提高團隊士氣，繼續(xù)強調(diào)水平業(yè)務(wù)能力。付清華3月31日水平業(yè)務(wù)得到提升。加強交付進度管控：有車，貸款批復(fù)下來3日內(nèi)必須交車。付清華3月31日達成預(yù)期加快訂單新增：提高線索回訪頻率；考核邀約到店；客戶離店前必須報備。付清華3月31日達成目標(biāo)本月改善措施計劃通過網(wǎng)電銷內(nèi)部

18、制定內(nèi)促提高團隊的銷售積極性。范迪4月30日制定每日工作的標(biāo)準(zhǔn)流程來提高工作效率。范迪4月30日開展培訓(xùn)，通過銷售技巧的培訓(xùn)與分享提高銷售顧問的銷售技巧。每周3次李銳4月30日衡量單位：%水平業(yè)務(wù)訂單交付AFC精品（萬）上牌網(wǎng)銷222494.7513銷售部1141333120.7559占比19%18%29%23%22%年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月挑戰(zhàn)值2 22%22%21%21%22%22%22%22%22%22%22%22%22%挑戰(zhàn)值1 21%21%20%20%21%21%21%21%21%21%21%21%21%目標(biāo)值20%20%19%19%20%20%20

19、%20%20%20%20%20%20%門檻值18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%實際值20%21%狀態(tài)主要問題及原因分析支撐的戰(zhàn)略目標(biāo)目標(biāo)責(zé)任人伍濤指標(biāo)達成責(zé)任人伍濤、張松數(shù)據(jù)提供責(zé)任人徐雪更新頻率每月M5 二網(wǎng)銷量占比分類改善措施行動目標(biāo)責(zé)任人計劃完成時間改善進展完成情況簡述上月改善措施執(zhí)行進展提升中環(huán)銷量完成挑戰(zhàn)1伍濤3月31日本月改善措施計劃人員的齊整伍濤3月1日由于2月份整體過年，中環(huán)3位同事休婚假直至月末，嚴(yán)重影響中環(huán)銷量?，F(xiàn)今人員全員到崗，恢復(fù)戰(zhàn)斗力衡量單位：%業(yè)務(wù)單元2015年月均銷量銷量占比展廳12213346%中環(huán)506020%網(wǎng)銷8

20、37426%渠道10228%銷售顧問目標(biāo)完成李嘯天107劉林冰104王際浩108整體銷量中環(huán)占比881921%年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月挑戰(zhàn)值2 13%17%17%13%12%12%12%12%12%12%9%12%12%挑戰(zhàn)值1 14%18%18%14%13%13%13%13%13%13%10%13%13%目標(biāo)值15%19%19%15%14%14%14%14%14%14%11%14%14%門檻值17%21%21%16%16%16%16%16%16%16%12%16%16%實際值10.5%0.19狀態(tài)主要問題及原因分析支撐的戰(zhàn)略目標(biāo)目標(biāo)責(zé)任人伍濤指標(biāo)達成責(zé)任人伍

21、濤數(shù)據(jù)提供責(zé)任人陳睦翠更新頻率每月M6 60天以上庫存車比例分類改善措施行動目標(biāo)責(zé)任人計劃完成時間改善進展完成情況簡述上月改善措施執(zhí)行進展2、3月廠家目標(biāo)下達高，維持2.13的庫存系數(shù)2.13伍濤3.31降低90天以上的庫存13臺301伍濤3.31本月改善措施計劃301、3008超期庫存嚴(yán)重車型，制定特殊績效激勵伍濤3.1針對301，由于前兩個月考核負(fù)激勵，未完成8折計算工資，最后六臺，每臺車激勵1000元。截止日期3.31加快308、408的銷售伍濤3.1308、408是主打車型，現(xiàn)階段需增加線索量，來支持銷量的提升，未來3月份將開展4場小區(qū)外展、兩場武展車展、2場店頭活動，來增加集客，促進

22、成交衡量單位：%30130840850820083008308S合計60-90天0262501405690天以上6420715034合計630270819090車型301308408508308S20083008合計庫存6171195124048462月均207490682543265系數(shù)0.32.312.160.160.251.61.161.74月份12月1月2月庫存564544462年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月挑戰(zhàn)值2 45929 3792 4902 3720 3720 3791 3721 3613 3613 3542 3503 3792 4220 挑戰(zhàn)值1

23、45569 3762 4872 3690 3690 3761 3691 3583 3583 3512 3473 3762 4190 目標(biāo)值43769 3612 4722 3540 3540 3611 3541 3433 3433 3362 3323 3612 4040 門檻值31769 2612 3722 2540 2540 2611 2541 2433 2433 2362 2323 2612 3040 實際值3918-1108.狀態(tài)主要問題及原因分析支撐的戰(zhàn)略目標(biāo)目標(biāo)責(zé)任人伍濤指標(biāo)達成責(zé)任人伍濤數(shù)據(jù)提供責(zé)任人徐雪更新頻率每月M7 非出租車單車毛利分類改善措施行動目標(biāo)責(zé)任人計劃完成時間改善進展

24、完成情況簡述上月改善措施執(zhí)行進展保持308、408 1月份銷量占比68%的占比伍濤3月31日嚴(yán)守紅線價格，保證單車?yán)麧櫸闈?月31日本月改善措施計劃408止虧盈虧平衡伍濤3月1日1、408單項車型取消3000油卡的贈送；回收3000元。2、主要車型408向1.2T轉(zhuǎn)變，帶3000元節(jié)能補貼。少賣1.8L止住虧損面全系車型盈虧平衡伍濤3月1日全系車型價格回收衡量單位：元M8非出租車單車有償精品毛利元M9金融滲透率%M10新車上牌率%M11新車投保率%M12展廳有效銷售線索量條M13網(wǎng)電銷有效銷售線索量條M14網(wǎng)電銷有效線索邀約到店率%M15售后有償入場臺次輛M16售后業(yè)務(wù)客單價元M17事故車維修

25、收入萬元M18首?；貜S率%M19定?；貜S率%M20單車維修毛利元M21滯銷件庫存占比%車型整車毛利銷量單車毛利301-11993.687-1713.383308-14672.0227-543.4083408-40825.3122-1855.6965080002008-16947.2617-996.89783008-15499.1512-1291.596308S2394.26033798.08678合計-97543.1888-1108.445年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月挑戰(zhàn)值2 22%22%20%20%22%20%20%20%25%25%22%25%25%挑戰(zhàn)值1

26、20%20%19%18%20%18%18%18%22%22%20%22%22%目標(biāo)值18%18%18%15%18%15%15%15%20%20%18%20%18%門檻值15%15%15%13%15%13%13%13%18%18%15%18%15%實際值23%39%狀態(tài)主要問題及原因分析支撐的戰(zhàn)略目標(biāo)目標(biāo)責(zé)任人伍濤指標(biāo)達成責(zé)任人伍濤、何培雷數(shù)據(jù)提供責(zé)任人徐雪更新頻率每月M9 金融浸透率分類改善措施行動目標(biāo)責(zé)任人計劃完成時間改善進展完成情況簡述上月改善措施執(zhí)行進展2、3月份增強信貸的滲透率完成挑戰(zhàn)2伍濤3月31日滲透率增長30%本月改善措施計劃3月增加新增訂單，提升AFC個數(shù)伍濤3月31日加強AF

27、C推薦率，繼續(xù)保持滲透率伍濤3月31日衡量單位：%2月份交付DMS申報數(shù)AFC交付AFC放款A(yù)FC滲透率88130215139%月份AFC整車交付滲透率11月88313258%12月10131132%1月6828923%2月218839.23%業(yè)務(wù)單元交付AFC滲透率展廳34720.58%中環(huán)19315.78%網(wǎng)銷311135.48%年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月挑戰(zhàn)值2 22%22%20%20%22%20%20%20%25%25%22%25%25%挑戰(zhàn)值1 20%20%19%18%20%18%18%18%22%22%20%22%22%目標(biāo)值18%18%18%15%

28、18%15%15%15%20%20%18%20%18%門檻值15%15%15%13%15%13%13%13%18%18%15%18%15%實際值23%39%狀態(tài)主要問題及原因分析1.整車的銷量下滑，導(dǎo)致分期受到影響2.年后看車的客戶部分持觀望態(tài)度，銷售顧問主要收集線索3.銷售顧問年后有所懈怠，未重視每一個進店客戶支撐的戰(zhàn)略目標(biāo)目標(biāo)責(zé)任人伍濤指標(biāo)達成責(zé)任人伍濤、何培雷數(shù)據(jù)提供責(zé)任人徐雪更新頻率每月M9 金融浸透率分類改善措施行動目標(biāo)責(zé)任人計劃完成時間改善進展完成情況簡述上月改善措施執(zhí)行進展2、3月份增強信貸的滲透率完成挑戰(zhàn)2伍濤3月31日滲透率增長30%本月改善措施計劃提升每個銷售顧問能力，晨會

29、可抽取五分鐘進行答疑解惑伍濤3月31日信貸專員遇到經(jīng)典案例，可分享給大家伍濤3月31日辦得好的銷售顧問進行經(jīng)驗分享衡量單位：%銷售王雪婷白楊高欣潘璇熊俊萬來沛范迪徐啟云周洋劉林冰王際浩臺次21211412421車型301308408308S20083008臺次444162占比19%19%19%5%29%9%年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月挑戰(zhàn)值2 70%70%70%70%70%70%70%70%70%70%70%70%70%挑戰(zhàn)值1 60%60%60%60%60%60%60%60%60%60%60%60%60%目標(biāo)值50%50%50%50%50%50%50%50%50

30、%50%50%50%50%門檻值40%40%40%40%40%40%40%40%40%40%40%40%40%實際值53%55%狀態(tài)主要問題及原因分析支撐的戰(zhàn)略目標(biāo)目標(biāo)責(zé)任人伍濤指標(biāo)達成責(zé)任人伍濤數(shù)據(jù)提供責(zé)任人徐雪更新頻率每月M10 新車上牌率分類改善措施行動目標(biāo)責(zé)任人計劃完成時間改善進展完成情況簡述上月改善措施執(zhí)行進展展廳的上牌率提升上牌率65%伍濤3月31日本月改善措施計劃各業(yè)務(wù)單元上牌率提升完成挑戰(zhàn)1伍濤3月31日1、績效捆綁：捆綁各主管，加大重視程度2、銷售顧問培訓(xùn)與演練：現(xiàn)階段車管所政策改變，臨時牌照必須有車管購買保險才能生效。所以可以提高上牌率衡量單位：%年度1月2月3月4月5月6

31、月7月8月9月10月11月12月挑戰(zhàn)值2 9.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.51挑戰(zhàn)值1 9.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.41目標(biāo)值9.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.31門檻值9.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.21實際值9.539.539.539.53狀態(tài)主要問題及原因分析支撐的戰(zhàn)略目標(biāo)目標(biāo)責(zé)任人指標(biāo)達成責(zé)任人數(shù)據(jù)提供責(zé)任人更新頻率

32、每月M11 新車投保率分類改善措施行動目標(biāo)責(zé)任人計劃完成時間改善進展完成情況簡述上月改善措施執(zhí)行進展本月改善措施計劃衡量單位：%年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月挑戰(zhàn)值2 631650320650650650650650650650650700700挑戰(zhàn)值1 583600300600600600600600600600600650650目標(biāo)值536550280550550550550550550550550600600門檻值488500250500500500500500500500500550550實際值502293狀態(tài)主要問題及原因分析1.2月前半月市場熱度受過年影

33、響，人流量繼續(xù)降低。2.銷售顧問受過年影響，上班的專注度不夠，留檔率下滑很明顯。3.年后的市場活動比較成功，周末對于線索的收集起到了比較大的幫助，對于周末線索量大的時候，分流邀約避免與常規(guī)進店沖突，這點需要繼續(xù)改進。4.2月沒有外拓車展安排，也少了一部分線索的收集。支撐的戰(zhàn)略目標(biāo)目標(biāo)責(zé)任人焦順指標(biāo)達成責(zé)任人焦順數(shù)據(jù)提供責(zé)任人焦順更新頻率每月M12 展廳有效銷售線索量分類改善措施行動目標(biāo)責(zé)任人計劃完成時間改善進展完成情況簡述上月改善措施執(zhí)行進展調(diào)整銷售顧問心態(tài)，重視線索。焦順留檔率并未有明顯進步將輪值補位問題解決，由內(nèi)訓(xùn)師和展廳主管共同監(jiān)管前臺輪值，協(xié)調(diào)進一步解決空崗焦順空崗問題基本已經(jīng)解決，并

34、且可以監(jiān)督接待流程與現(xiàn)場管控本月改善措施計劃將留檔率與每位銷售顧問掛鉤，留檔率不達標(biāo)準(zhǔn)者，停休一周。留檔率85%以上焦順3月重視外展外拓線索，每人每次線索5條，未達標(biāo)予以罰款。5條次焦順3月衡量單位：條年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月挑戰(zhàn)值2 1500 1500 15001500150015001500150015001500150015001500挑戰(zhàn)值1 14001400 14001400140014001400140014001400140014001400目標(biāo)值13001300 1300 1500 1300 1300 1300 1500 1500 1500 1

35、500 1500 1500 門檻值1200120012001200120012001200120012001200120012001200實際值138812651789狀態(tài)主要問題及原因分析1.所有線索合計3581，有效線索1789，線索有效率偏低。2. 網(wǎng)站線索占比偏低，愛卡汽車與鳳凰網(wǎng)400來電太少。3.作為兩大網(wǎng)站之一的易車網(wǎng)，線索量太低。支撐的戰(zhàn)略目標(biāo)完成單元整車銷量及水平業(yè)務(wù)目標(biāo)責(zé)任人范迪 伍濤指標(biāo)達成責(zé)任人范迪 伍濤數(shù)據(jù)提供責(zé)任人范迪更新頻率每月M13 網(wǎng)電銷有效銷售線索量分類改善措施行動目標(biāo)責(zé)任人計劃完成時間改善進展完成情況簡述上月改善措施執(zhí)行進展提高網(wǎng)站有效線索量，自編活動軟文

36、，納入網(wǎng)絡(luò)推手考核。20篇晏麗雯3-31達成預(yù)期，在3月份線索量環(huán)比提升40%加強易車網(wǎng)監(jiān)管，開通微信通業(yè)務(wù)；鳳凰網(wǎng)發(fā)文后綴400電話。晏麗雯3-31微信通業(yè)務(wù)開通，鳳凰網(wǎng)發(fā)文后綴已加入400電話檢核戰(zhàn)敗真實性，假戰(zhàn)敗不珍惜線索對銷售顧問進行現(xiàn)金考核.范迪3-31每日對線索表進行抽檢本月改善措施計劃提高各大門戶網(wǎng)線索質(zhì)量，增加400來電。范迪4-30。衡量單位：條汽車之家易車網(wǎng)太平洋愛卡汽車鳳凰網(wǎng)400座機商機網(wǎng)站線索733311173241296351350網(wǎng)站400124333232350占比20%9%5%7%8%1%38%年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月挑戰(zhàn)值2

37、 18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%挑戰(zhàn)值1 15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%目標(biāo)值12%12%12%12%12%12%12%12%12%12%12%12%12%門檻值10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%實際值14%10%10%狀態(tài)主要問題及原因分析1.受市場影響本月有效線索量下降。2.年后客戶從沖動消費逐步轉(zhuǎn)入理智消費，有大量客戶關(guān)注5月車展。3.很多客戶是首次關(guān)注，選擇面大，邀約難度增加。支撐的戰(zhàn)略目標(biāo)完成單元整車銷量及水平業(yè)務(wù)目標(biāo)責(zé)任人范迪 伍濤指標(biāo)達成責(zé)任

38、人范迪 伍濤數(shù)據(jù)提供責(zé)任人范迪更新頻率每月M14 網(wǎng)電銷有效線索邀約到店率分類改善措施行動目標(biāo)責(zé)任人計劃完成時間改善進展完成情況簡述上月改善措施執(zhí)行進展對邀約專員邀約到店率進行考核。50批/月付青華3-31繼續(xù)執(zhí)行對銷售顧問周末邀約到店進行抽樣回訪，兩天8批真實到店。48批付青華3-31繼續(xù)執(zhí)行本月改善措施計劃通過規(guī)范回訪標(biāo)準(zhǔn)，來提升銷售顧問對客戶的把控能力。范迪4-30各大門戶網(wǎng)400電話必須5分鐘內(nèi)進行回訪并在工作微信群內(nèi)反饋回訪內(nèi)容。范迪4-30衡量單位：%銷售顧問宋婧萬來沛范迪周洋徐啟云陳菁雯甘晨晨邀約率7%10%12%12%12%9%11%戰(zhàn)略指標(biāo)明細(xì)序號部門項目數(shù)分析模版號1財務(wù)部

39、-(2個衡量指標(biāo))2M1、M22銷售部-（12個衡量指標(biāo)) 12M3、M4、M5、M6、M7、M8、M9、M10、M11、M12、M13、M143售后部-（7個衡量指標(biāo)）7M15、M16、M17、M18、M19、M20、M214市場部-（1個行動方案）1K15客服部-（4個衡量指標(biāo)）4M22、M23、M24、M256綜合部-（2個衡量指標(biāo)，1個行動方案）3M26、M27、K2年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月挑戰(zhàn)值2 9.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.51挑戰(zhàn)值1 9.419.419.419.419.41

40、9.419.419.419.419.419.419.419.41目標(biāo)值9.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.31門檻值9.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.21實際值9.539.539.539.53狀態(tài)主要問題及原因分析支撐的戰(zhàn)略目標(biāo)目標(biāo)責(zé)任人指標(biāo)達成責(zé)任人數(shù)據(jù)提供責(zé)任人更新頻率每月M15 售后有償入場臺次分類改善措施行動目標(biāo)責(zé)任人計劃完成時間改善進展完成情況簡述上月改善措施執(zhí)行進展本月改善措施計劃衡量單位：輛年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月挑戰(zhàn)

41、值2 9.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.51挑戰(zhàn)值1 9.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.41目標(biāo)值9.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.31門檻值9.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.21實際值9.539.539.539.53狀態(tài)主要問題及原因分析支撐的戰(zhàn)略目標(biāo)目標(biāo)責(zé)任人指標(biāo)達成責(zé)任人數(shù)據(jù)提供責(zé)任人更新頻率每月M16 售后業(yè)務(wù)客單價分類改善措

42、施行動目標(biāo)責(zé)任人計劃完成時間改善進展完成情況簡述上月改善措施執(zhí)行進展本月改善措施計劃衡量單位：元年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月挑戰(zhàn)值2 9.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.51挑戰(zhàn)值1 9.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.41目標(biāo)值9.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.31門檻值9.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.2

43、1實際值9.539.539.539.53狀態(tài)主要問題及原因分析支撐的戰(zhàn)略目標(biāo)目標(biāo)責(zé)任人指標(biāo)達成責(zé)任人數(shù)據(jù)提供責(zé)任人更新頻率每月M17 事故車維修收入分類改善措施行動目標(biāo)責(zé)任人計劃完成時間改善進展完成情況簡述上月改善措施執(zhí)行進展本月改善措施計劃衡量單位：萬元年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月挑戰(zhàn)值2 9.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.51挑戰(zhàn)值1 9.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.41目標(biāo)值9.319.319.319.319.319.319.

44、319.319.319.319.319.319.31門檻值9.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.21實際值9.539.539.539.53狀態(tài)主要問題及原因分析支撐的戰(zhàn)略目標(biāo)目標(biāo)責(zé)任人指標(biāo)達成責(zé)任人數(shù)據(jù)提供責(zé)任人更新頻率每月M18 首保回廠率分類改善措施行動目標(biāo)責(zé)任人計劃完成時間改善進展完成情況簡述上月改善措施執(zhí)行進展本月改善措施計劃衡量單位：%年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月挑戰(zhàn)值2 9.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.51挑戰(zhàn)值1 9.41

45、9.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.41目標(biāo)值9.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.31門檻值9.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.21實際值9.539.539.539.53狀態(tài)主要問題及原因分析支撐的戰(zhàn)略目標(biāo)目標(biāo)責(zé)任人指標(biāo)達成責(zé)任人數(shù)據(jù)提供責(zé)任人更新頻率每月M19 定保回廠率分類改善措施行動目標(biāo)責(zé)任人計劃完成時間改善進展完成情況簡述上月改善措施執(zhí)行進展本月改善措施計劃衡量單位：%年度1月2月3月4月5月6月7月8月

46、9月10月11月12月挑戰(zhàn)值2 9.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.51挑戰(zhàn)值1 9.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.41目標(biāo)值9.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.31門檻值9.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.21實際值9.539.539.539.53狀態(tài)主要問題及原因分析支撐的戰(zhàn)略目標(biāo)目標(biāo)責(zé)任人指標(biāo)達成責(zé)任人數(shù)據(jù)提供責(zé)任人更新頻率每月M20

47、 單車維修毛利分類改善措施行動目標(biāo)責(zé)任人計劃完成時間改善進展完成情況簡述上月改善措施執(zhí)行進展本月改善措施計劃衡量單位：元年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月挑戰(zhàn)值2 9.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.51挑戰(zhàn)值1 9.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.41目標(biāo)值9.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.31門檻值9.219.219.219.219.219.219.219.219.219.2

48、19.219.219.21實際值9.539.539.539.53狀態(tài)主要問題及原因分析支撐的戰(zhàn)略目標(biāo)目標(biāo)責(zé)任人指標(biāo)達成責(zé)任人數(shù)據(jù)提供責(zé)任人更新頻率每月M21 滯銷件庫存占比分類改善措施行動目標(biāo)責(zé)任人計劃完成時間改善進展完成情況簡述上月改善措施執(zhí)行進展本月改善措施計劃衡量單位：%戰(zhàn)略指標(biāo)明細(xì)序號部門項目數(shù)分析模版號1財務(wù)部-(2個衡量指標(biāo))2M1、M22銷售部-（12個衡量指標(biāo)) 12M3、M4、M5、M6、M7、M8、M9、M10、M11、M12、M13、M143售后部-（7個衡量指標(biāo)）7M15、M16、M17、M18、M19、M20、M214市場部-（1個行動方案）1K15客服部-（4個衡量

49、指標(biāo)）4M22、M23、M24、M256綜合部-（2個衡量指標(biāo)，1個行動方案）3M26、M27、K2里程碑里程碑描述交付物實際達成日期狀態(tài)所支撐的戰(zhàn)略目標(biāo)F1 戰(zhàn)略目標(biāo)名稱行動方案責(zé)任人項目牽頭人項目參與人預(yù)計起止時間行動方案要達到的目標(biāo)描述行動方案推進情況說明及原因分析目前的行動方案有沒有按照我們的軌道推進?我們需要不需要調(diào)整行動方案的節(jié)點目標(biāo)？下一步工作K1 組織市場營銷活動戰(zhàn)略指標(biāo)明細(xì)序號部門項目數(shù)分析模版號1財務(wù)部-(2個衡量指標(biāo))2M1、M22銷售部-（12個衡量指標(biāo)) 12M3、M4、M5、M6、M7、M8、M9、M10、M11、M12、M13、M143售后部-（7個衡量指標(biāo)）7M

50、15、M16、M17、M18、M19、M20、M214市場部-（1個行動方案）1K15客服部-（4個衡量指標(biāo)）4M22、M23、M24、M256綜合部-（2個衡量指標(biāo)，1個行動方案）3M26、M27、K2年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月挑戰(zhàn)值2 挑戰(zhàn)值1 目標(biāo)值門檻值實際值狀態(tài)主要問題及原因分析支撐的戰(zhàn)略目標(biāo)F2 快速提升銷售收入目標(biāo)責(zé)任人指標(biāo)達成責(zé)任人數(shù)據(jù)提供責(zé)任人更新頻率每月M22 續(xù)保車輛數(shù)分類改善措施行動目標(biāo)責(zé)任人計劃完成時間改善進展完成情況簡述上月改善措施執(zhí)行進展本月改善措施計劃衡量單位：輛年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月挑戰(zhàn)值2

51、9.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.51挑戰(zhàn)值1 9.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.41目標(biāo)值9.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.31門檻值9.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.21實際值9.539.539.539.53狀態(tài)主要問題及原因分析支撐的戰(zhàn)略目標(biāo)目標(biāo)責(zé)任人指標(biāo)達成責(zé)任人數(shù)據(jù)提供責(zé)任人更新頻率每月M23 12個月客戶留存率分類改善措施

52、行動目標(biāo)責(zé)任人計劃完成時間改善進展完成情況簡述上月改善措施執(zhí)行進展本月改善措施計劃衡量單位：%年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月挑戰(zhàn)值2 9.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.51挑戰(zhàn)值1 9.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.41目標(biāo)值9.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.31門檻值9.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.21實際值9.539.539.539.53狀態(tài)主要問題及原因分析支撐的戰(zhàn)略目標(biāo)F4 提高資產(chǎn)利用效率目標(biāo)責(zé)