《OS收單業(yè)務現(xiàn)狀》PPT課件

1、POS1精選PPTPOS收單業(yè)務介紹2POS及其現(xiàn)狀1國內外收單業(yè)務發(fā)展介紹32精選PPT一、什么是POS銷售點服務POS是指目前商場、加油站等地廣泛提供的一種刷卡消費終端，它是將商戶端POS機接入到銀行的卡賬務處理系統(tǒng)上，用于完成用戶刷卡消費的終端設備。3精選PPTPOS終端的形式4精選PPT5精選PPTPOS接入業(yè)務的特點傳輸數(shù)據(jù)量少，低速率（12002400bps）即可滿足要求，但實時性要求較高，交易處理響應時間越短越好，一般情況下應 10秒。形式多樣、覆蓋面廣、交易量大，只要有商品交易的地方，就會用到POS機。目前，各大商場、賓館、儲蓄站、加油站等，均已安裝或計劃安裝POS機。對傳輸質

2、量要求較高，要求傳輸誤碼率小對傳輸數(shù)據(jù)的保密性、安全性都要求較高6精選PPTPOS接入在國內的發(fā)展現(xiàn)狀POS應用發(fā)展比較緩慢接入設備價格較高技術發(fā)展比較緩慢，不適合網(wǎng)絡IP化的進程接入密度較低接通率低銀行間互通性差7精選PPTPOS現(xiàn)行接入形式按接入方式分為：撥號方式：GSM、PSTN局域網(wǎng)方式：RS232以及RS485組網(wǎng)方式按有線及無線分為：有線方式：PSTN及局域網(wǎng)無線方式：GSM、CDPD按接入設備分為：8精選PPTPOS現(xiàn)行接入形式NAC接入POSPAD接入總的來說，有線+撥號+NAC接入方式是目前接入的主流方式，占95%以上的應用。9精選PPTPOS接入方式比較10精選PPTPOS

3、接入哪種方式好？POS接入組網(wǎng)和撥號方式之間的優(yōu)劣關系不能一概而論，總得來說：撥號方式比較靈活，不論對于集中應用（大商場）和分散應用（加油站等）都可滿足，技術比較成熟。組網(wǎng)方式交易速度更快，但需要單獨布線，不如撥號靈活，比較適合集中應用的場合。11精選PPTPOS接入技術的發(fā)展趨勢POS接入技術領域由于其行業(yè)特點，技術的發(fā)展比較緩慢，特別市隨著POS應用需求的發(fā)展，發(fā)卡數(shù)及交易數(shù)都在增加，對接入設備的要求會越來越高，包括接入密度的提高、接入設備的價格等等。由于接入設備的價格較貴，目前大部分接入都是采用集中方式，不夠靈活。另外，隨著網(wǎng)絡技術的快速發(fā)展，IP網(wǎng)絡已遍布各個角落，一個統(tǒng)一的、可管理的

4、、IP12精選PPT IP話的網(wǎng)絡要求會越來越高，但目前的接入設備不能很好的解決這個問題。13精選PPT國內外收單業(yè)務發(fā)展介紹214精選PPT二、銀行卡POS收單業(yè)務介紹POS功能脫機功能：查詢、柜員管理、重打印聯(lián)機功能：簽到、簽退、消費、預授權、結算、退貨和沖正6種業(yè)務類型：收單交易處理商戶發(fā)展軟件開發(fā)與維護系統(tǒng)集成機具布放與維護機具銷售與租賃 銀行卡收單通過銀行卡受理終端為銀行卡特約商戶代收貨幣資金的行為核心業(yè)務15精選PPT收單業(yè)務分類受理卡種-銷售點POS-轉賬POS-電話POS-多用途金融IC 卡支付終端-非接觸式接受 銀行卡信息終端-有線電視刷卡 終端-自助終端載 體收單方式對收單

5、機構對特約商戶受理終端-EDC收單和 ATM收單-內卡收單和 外卡收單-電子方式-手工方式： 通過電話拿 授權-網(wǎng)絡收單-POS收單-ATM收單-銀聯(lián)-VISA-MasterCard-JCB-AE-Dinners-各類預付費卡-現(xiàn)場支付業(yè)務-自助支付業(yè)務-訂購業(yè)務-代收業(yè)務二、銀行卡POS收單業(yè)務介紹16精選PPT 銀行卡收單參與角色呼叫服務中心軟件供應商通信運營商銀行卡 組織發(fā)卡 機構收單 機構持卡人特約商戶卡片生產(chǎn)商賬單派發(fā)機構賬款催收機構增值服務提供商交易處理商機具制造商機具維護商二、銀行卡POS收單業(yè)務介紹17精選PPT 銀行卡收單參與角色第一類參與主體：是整個產(chǎn)業(yè)的消費方持卡人和特約

6、商戶第二類參與主體：是整個產(chǎn)業(yè)的供給方，包括發(fā)卡機構、收單機構和銀行卡組織第三類參與主體：是中間供應、服務商，包括機具、芯片生產(chǎn)商、系統(tǒng)供應和維護商以及各類第三方服務機構第四類參與主體：是整個產(chǎn)業(yè)的宏觀管理者，即政府和行業(yè)管理者二、銀行卡POS收單業(yè)務介紹18精選PPT收單業(yè)務交易及結算流程發(fā)卡銀行卡組織收單銀行持卡人購物信息傳遞資金結算特約商戶二、銀行卡POS收單業(yè)務介紹19精選PPT1、收銀員審查銀行卡，刷卡輸入交易金額2、持卡人確認消費金額并輸入交易密碼3、交易信息通過中國銀聯(lián)轉送至發(fā)卡機構4、發(fā)卡機構系統(tǒng)檢查卡片有效性、驗證密碼和賬戶余額，并發(fā)送交易處理結果 信息（通過檢查和驗證后扣減

7、持卡人賬戶資金并發(fā)送成功信息，未通過發(fā)送 失敗信息）5、中國銀聯(lián)把交易處理結果信息返回給受理機具6、若交易成功，受理機具打印單據(jù)7、持卡人在消費單據(jù)上簽名，收銀員保管好交易單據(jù)8、中國銀聯(lián)每日晚11：00進行日終處理，按成員機構代號進行軋差清算（含交 易金額和交易手續(xù)費），次日通過現(xiàn)代化支付系統(tǒng)直接撥收（撥劃或劃收） 成員機構清算資金9、成員機構次日從中國銀聯(lián)下載商戶交易明細，對商戶進行資金入賬（已扣減 交易手續(xù)費）并向特約商戶提供交易明細收單業(yè)務交易及結算流程二、銀行卡POS收單業(yè)務介紹20精選PPT商戶分類 1、 賓館、餐飲、娛樂、珠寶金飾、工藝美術類 - 為高收益類商戶，費率為交易額的2

8、%，是優(yōu)先發(fā)展的商戶 2、 房地產(chǎn)、汽車銷售、批發(fā)類 - 房地產(chǎn)、汽車銷售類商戶費率為1%(50元封頂)，批發(fā)類商戶費率為交易額的0.5%-1%(25元封頂)。此類商戶交易金額較大，費率低 3、 航空售票、加油、超市類 - 此類商戶較貼近持卡人生活、規(guī)模較大、交易量較高，費率為交易額的0.5% 4、 一般類 - 主要是零售業(yè)商戶：指百貨商店、專門零售商店、品牌專賣店、售貨攤等主要面向最終消費者開展銷售活動的特約商戶。費率一般為交易額的1% 5、 公立醫(yī)院、公立學校、慈善和社會公益服務組織 - 此類為社會公益商戶，多為特殊的費率。根據(jù)銀聯(lián)目前規(guī)定，暫不收取二、銀行卡POS收單業(yè)務介紹21精選PP

9、T發(fā)展POS業(yè)務工作流程圖 8.結算和風險管理 6.商戶培訓 2.簽署協(xié)議和法律文件 7.交易開通 5.機具調試和安裝 4.商戶信息錄入系統(tǒng) 3.商戶信用審核 1.商戶接洽和實地考察二、銀行卡POS收單業(yè)務介紹22精選PPT POS收單接入模式銀聯(lián)直聯(lián)模式銀行間聯(lián)模式第三方POS運營商間聯(lián)模式商戶商戶商戶銀聯(lián)收單行前置機銀行收單行前置機第三方POS運營商前置機銀聯(lián)網(wǎng)絡銀行自己的網(wǎng)絡銀聯(lián)網(wǎng)絡銀聯(lián)收單行前置機銀行收單行前置機銀聯(lián)收單行前置機銀聯(lián)網(wǎng)絡銀行自己的網(wǎng)絡發(fā)卡機構服務器發(fā)卡機構服務器發(fā)卡機構服務器二、銀行卡POS收單業(yè)務介紹23精選PPT 北京 不同收單模式各方利益分配 收單行由銀聯(lián)承擔，

10、獲得商戶交易手續(xù) 費的20% 銀聯(lián)承擔清算職能，獲得商戶交易手續(xù)費的10%銀聯(lián)直聯(lián)模式銀行間聯(lián)模式第三方POS運營商間聯(lián)模式發(fā)卡行收單行銀聯(lián)第三方收單服務機構 發(fā)卡行獲得商戶 交易手續(xù)費的70% 未參與 當發(fā)卡行與收單行相同時，發(fā)卡行在自身系統(tǒng)內完成所有交易清算職能，獲得100%的商戶交易手續(xù)費 未參與 當發(fā)卡行與收單行 不同時，發(fā)卡行獲 得70%的商戶交易 手續(xù)費 收單銀行獲得20% 的商戶交易手續(xù)費 未參與 銀聯(lián)承擔跨行清算 職能，獲得10%的 商戶交易手續(xù)費 發(fā)卡行獲得商戶 交易手續(xù)費的70% 收單職能由發(fā)卡行或 銀聯(lián)承擔，同時將POS 鋪設等任務外包給第 三方收單服務商，雙 方共享20

11、%的收入 銀聯(lián)承擔跨行清算 職能，獲得10%的 商戶交易手續(xù)費 與收單行協(xié)議，共同分享20%的商戶手續(xù)費收入 未參與二、銀行卡POS收單業(yè)務介紹24精選PPT 北京易生收單業(yè)務利益分配模式易生與銀行或相關單位聯(lián)合發(fā)卡易生獨立發(fā)行的封閉卡發(fā)卡方收單行銀聯(lián)易生 未參與 銀聯(lián)獲得商戶交易手續(xù)費 的10%銀行卡 發(fā)卡方，獲得商戶交易手續(xù)費的70%二、銀行卡POS收單業(yè)務介紹使用易生POS機具收單，易生與收單行共享交易手續(xù)費的20%的收入，具體分成比例按合作協(xié)議確定易生同時作為發(fā)卡方和收單方獲得100%的商戶手續(xù)費收入 使用易生POS機具收單，易生與收單行共享交易手 續(xù)費的20%的收入 光大銀行或中銀通

12、與易生聯(lián)合發(fā)卡，雙方共享商戶交易手續(xù)費的70% 銀聯(lián)獲得商戶交易手續(xù)費 的10%25精選PPT國內外收單業(yè)務發(fā)展介紹326精選PPT國內銀行卡收單業(yè)務發(fā)展過程三、國內外收單業(yè)務發(fā)展介紹各發(fā)卡行分別收單時期（1985年-2003年4月），“金卡工程”及銀聯(lián)成立前各大銀行獨立發(fā)展收單業(yè)務，一行一網(wǎng)，一城多網(wǎng)，一柜多機等現(xiàn)象普遍。2003年5月，中國人民銀行正式對外宣布全國銀行卡聯(lián)網(wǎng)目標全面實現(xiàn)。 階段一委托專業(yè)化服務機構單一收單時期（2003年5月-2008年7月），主要表現(xiàn)為兩種模式：一是深圳模式，深圳17家發(fā)卡行簽署合作發(fā)展深圳市銀行卡特約商戶協(xié)議書；二是江蘇模式，各發(fā)卡行將拓展商戶、機具布放

13、與維護等業(yè)務委托給專業(yè)化服務機構。專業(yè)化服務機構與發(fā)卡行共同收單時期（2008年7月始），以深圳17家發(fā)卡機構、中國銀聯(lián)深圳分公司、兩家專業(yè)化服務機構共同簽署的深圳市銀行卡特約商戶人民幣收單業(yè)務自律公約為標志，各商業(yè)銀行可對增量商戶開展收單業(yè)務，即“間聯(lián)模式” 。階段二階段三27精選PPT國內銀聯(lián)POS收單市場分析2006 2007 2008 2009 20101115182124中國銀行卡數(shù)量（億張）CAGR=21%中國聯(lián)網(wǎng)POS保有量（萬臺）2006 2007 2008 2009 201082185118241333CAGR=42%2006 2007 2008 2009 20101.93.

14、93.06.910.4CAGR=53%中國POS終端交易金額（萬億元）三、國內外收單業(yè)務發(fā)展介紹28精選PPT國內銀聯(lián)POS收單市場分析Text2Text5消費總數(shù)=247萬億元2010年中國銀行卡交易結構2010年商戶POS機滲透率比較100%90%21%美國 韓國 中國存現(xiàn)取現(xiàn)轉賬三、國內外收單業(yè)務發(fā)展介紹29精選PPT國內銀聯(lián)POS收單業(yè)務形勢52.7%47.3%47.4%52.6%銀聯(lián)收單市場份額（2009）分析 銀聯(lián)優(yōu)勢：國家政策扶持 - 銀聯(lián)的監(jiān)管單位為央行，且歷任領導均擁有央行背景 - 江蘇、上海、湖北、廈門、山東、深圳的人民銀行都 曾發(fā)布過行政指令，要求或“建議”商業(yè)銀行全部采

15、用 銀聯(lián)直聯(lián)模式 銀聯(lián)劣勢：收費高：銀聯(lián)各行業(yè)扣費費率普遍高于第三方收單機構 - 以餐飲業(yè)為例，銀聯(lián)扣費2.5%，快錢扣費2%持卡人獲益少：由于銀聯(lián)較高的扣費率，使得持卡人在銀聯(lián)POS安裝商戶處，無法享受由發(fā)卡行提供的分期付 款、信用卡積分等權益商戶增值服務欠佳：發(fā)卡機構會為商戶提供交叉營銷、識別非法持卡人培訓等多樣的增值服務，而銀聯(lián)在此方面則相對薄弱 外卡受理少：銀聯(lián)商務的直聯(lián)POS機數(shù)量占據(jù)國內市場 “半壁江山”，但外卡收單業(yè)務量不足30%銀聯(lián)特約商戶市場占比銀聯(lián)POS終端市場占比三、國內外收單業(yè)務發(fā)展介紹其他其他30精選PPT國內銀聯(lián)POS收單業(yè)務存在的問題從POS收單市場總體來看，存在

16、：1、持卡消費比例、用卡頻率、商戶普及率較低2、發(fā)展不平衡，中小城市、農(nóng)村地區(qū)受理環(huán)境較差，中小商戶的拓展動力不足3、相關法律制度建設滯后、產(chǎn)業(yè)扶植政策缺乏、市場不規(guī)模等突出問題接入模式的自主選擇存在障礙 額外收取機具使用費競爭壓低扣率，價格惡性競爭 POS收單業(yè)務的具體開展存在以下問題三、國內外收單業(yè)務發(fā)展介紹31精選PPT國內銀聯(lián)POS收單業(yè)務政策三、國內外收單業(yè)務發(fā)展介紹授權清算授權清算發(fā)卡清算授權授權清算發(fā)卡行收單行清算授權銀行間聯(lián)商戶銀聯(lián)直聯(lián)商戶POS機刷卡消費收單機構職能示意圖 在管理辦法出臺前，收單 行職責由銀聯(lián)和發(fā)卡行承擔， 第三方POS收單機構僅僅作為 收單行的服務商，承擔機

17、具輔 設、商戶拓展等非核心收單職 能，無權涉及收單過程中的資 金劃轉 管理辦法出臺后，第三方 機構可通過申請許可證進入收 單行業(yè)，從而得以真正承擔起 收單環(huán)節(jié)中資金結算、商戶授 權等核心職能第三方POS收單機構職能收單32精選PPT國內收單企業(yè)區(qū)域企業(yè)名稱簡 介 宇信易誠總部在北京，員工近500人，已在北京、南京、上海、無錫、長沙西安、深圳、武漢、沈陽、廣州、哈爾濱、大連、南寧、鄭州、石家莊等城市組建了業(yè)務機構和團隊北京 漢鑫公司創(chuàng)建于2001年，以POS業(yè)務為基礎，大力發(fā)展各類銀行卡、移動增值業(yè)務，是國內最早從事POS專業(yè)化外包服務商之一 承揚是美國Maxim公司在中國轉投資之子公司。200

18、7年位于招行所有外包第二位，全國發(fā)展商戶超過8000家，其中比較著名的商戶有金錢豹餐飲管理有限公司、季諾餐飲管理有限公司、北京君太百貨等 數(shù)字王府井成立于2001年，是中國銀聯(lián)旗下的綜合支付服務商，致力于提供銀行卡收單、網(wǎng)上支付、儲值卡等綜合支付解決方案。MIS-POS系統(tǒng)已應用于新中關購物中心、萬達廣場、居然之家，樂天瑪特超市、中關美嘉歡樂影城等知名商業(yè)企業(yè) 高和創(chuàng)建是一家專業(yè)的POS機服務商，上市公司，集團在馬來西亞、菲律賓、泰國、印度尼西亞、香港、北京、武漢設有分公司上海經(jīng)上海市銀行同業(yè)公會資質認證的，僅有兩家銀行卡POS專業(yè)服務公司三、國內外收單業(yè)務發(fā)展介紹33精選PPT國際收單業(yè)務發(fā)

19、展演變商戶開發(fā) 終端設備簽約 布放及維護交易信息 交易信息轉接 清分處理商戶管理 資金清算風險控制 劃撥20世紀80年代中期資金清算劃撥資金清算劃撥20世紀80年代中期-90年代中期21世紀商戶管理商戶開發(fā) 終端設備簽約 布放及維護交易信息 交易信息清分處理 轉接商戶管理交易信息 交易信息清分處理 轉接終端設備 商戶開發(fā)布放及維護 簽約 產(chǎn)業(yè)鏈上游（收單銀行） 產(chǎn)業(yè)鏈中游（第三方處理商） 產(chǎn)業(yè)鏈下游（專業(yè)化服務獨立銷售組織和資源支持商）國際收單業(yè)務發(fā)展路徑 20世紀80年代中期前 - 從商戶開發(fā)簽約到資金清 算劃撥，所有收單業(yè)務都 是由收單銀行獨立處理 20世紀80年代中期-90年代中期 -

20、出現(xiàn)非銀行第三方銀行卡 處理商，為上游的收單銀 行提供除了資金清算和劃 撥之外的其他收單服務 - 收單銀行專注于自身的核心 業(yè)務，初步形成了銀行卡收 單產(chǎn)業(yè)鏈的上游和中游 21世紀 - 國際銀行卡和收單產(chǎn)業(yè)中出 現(xiàn)了專業(yè)從事開發(fā)商戶并提 供支付終端的專業(yè)化服務組 織，進一步豐富了收單產(chǎn)業(yè) 鏈三、國內外收單業(yè)務發(fā)展介紹34精選PPT國際銀行卡收單業(yè)務發(fā)展模式各國銀行卡收單市場經(jīng)過50多年的發(fā)展，大致形成兩種業(yè)務發(fā)展模式：銀行和專業(yè)化收單機構并存發(fā)展，以美國市場最為典型 - 美國收單市場FDC、摩根大通和美國銀行，其中FDC是全球最大的銀行卡專業(yè)化 服務機構。FDC負責交易處理，銀行提供銷售支持，

21、發(fā)展與商戶多樣化的金融 業(yè)務往來關系，發(fā)揮了第三方專業(yè)服務機構和銀行各自的長處以銀行收單為主 - 如英、法、澳。英國有Streamline、巴克萊銀行、匯豐銀行等8家收單銀行， 其中前三大銀行占90%的市場份額。以專業(yè)化收單機構為主，如德國、日本。 德國主要收單機構為ConCardis、B+S Card Service、 Citibank Card Acceptance、GZS、Easycash、Telecash（FDC子公司） 北美地區(qū)收單業(yè)務的付款處理服務行業(yè)已高度集中和整合；歐洲地區(qū)有十幾家公司在爭奪市場份額；而亞洲市場獨立的專門提供第三方支付服務的行業(yè)尚未形成，銀行卡收單業(yè)務主要被金融

22、機構包攬三、國內外收單業(yè)務發(fā)展介紹35精選PPT國際領先收單業(yè)務處理商FDC銀聯(lián)收單市場份額（2009）FDC發(fā)展歷程 主營業(yè)務 國際服務 金融服務 零售與聯(lián)盟服務 負責商戶收單與 處理服務、支票 驗證、結算及擔 保服務 2010年收入33億 美元 為金融機構和其 他第三方機構提 供信用卡、借記 卡和零售卡的交 易處理服務 2010年收入14億 美元 在國際市場上提 供零售與聯(lián)盟服 務以及金融服務 2010年收入16億 美元 全球業(yè)務遍及36個國家，服務商家約600萬（2009）1971年 First Data Resources成立，為美國銀 行卡協(xié)會提供數(shù)據(jù)處理服務1964年 FDC前身TeleCheck成立，為商戶和金 融機構提供支票驗證和收單服務 1976年 First Data 成為Visa和Master的首家 服務商1980年 First Data 被美國運通收購1992年 First Data 脫離運通并上市21世紀初 First Data 在全球范圍內進行了一系 列收購，極大的提高了其業(yè)務范圍和 服務領域2007年 First Data 被KKR收購，退出紐約交易 所成為一家私人公司，但至今仍在其公 司主頁上公布其財務