2020我國(guó)建筑業(yè)市場(chǎng)格局

1、2020我國(guó)建筑業(yè)市場(chǎng)格局中國(guó)建筑業(yè)2020回顧與2021展望2020年建筑業(yè)增加值占GDP的比重7.18%，所占比重較上年提高了0.08個(gè)百分點(diǎn)。截至2021年第四季度，建筑業(yè)企業(yè)單位數(shù)量共計(jì)116716個(gè)，同比增長(zhǎng)了12.4%，吸納了5366.92萬(wàn)從業(yè)人員，同比降低了1.1%。受疫情影響， 雖建筑企業(yè)單位數(shù)量平穩(wěn)增長(zhǎng)，但是從業(yè)人員數(shù)量卻有下降。毋庸置疑，無論從GDP的貢獻(xiàn)、就業(yè)容納能力來看，建筑業(yè)仍然是無可爭(zhēng)議的國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)。建筑業(yè)總體概況固定資產(chǎn)投資額在很大程度上決定了建筑市場(chǎng)的規(guī)模，建筑行業(yè)發(fā)展增速與固定資產(chǎn)投資增速密切相關(guān)。2011年-2016年，我國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值占固定資產(chǎn)投資

2、額比重從2011年的39.0%逐年遞減，2016年占比僅32.45%，2017年后占比呈上升趨勢(shì)，2020年提高至50.9%。從下表中可以看出，2011年-2016年間建筑業(yè)總產(chǎn)值增速一般低于固定資產(chǎn)投資增速。2017年后，在固定資產(chǎn)投資增速持續(xù)放緩的形勢(shì)下，建筑業(yè)增速呈現(xiàn)小幅上漲的態(tài)勢(shì)，特別是2020年，固定資產(chǎn)投資增速2.9%，建筑業(yè)總產(chǎn)值增速達(dá)到6.2%，可以看出，固定資產(chǎn)投資拉動(dòng)建筑業(yè)產(chǎn)值的作用有所減弱，建筑業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力及競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步提高。2020年全年全國(guó)固定資產(chǎn)投資完成額累計(jì)同比增長(zhǎng)2.9%，略低于預(yù)期，漲幅較前11個(gè)月提高0.3個(gè)百分點(diǎn)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（不含電力）投資累計(jì)同比增長(zhǎng)

3、0.9%，漲幅較前值回落0.1個(gè)百分點(diǎn)，轉(zhuǎn)換為當(dāng)月同比增速為-0.1%，繼3月之后再度出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，個(gè)別地區(qū)疫情反彈、天氣轉(zhuǎn)寒、地方財(cái)政壓力增加等或?qū)ㄍ顿Y形成一定制約。房地產(chǎn)投資累計(jì)同比增長(zhǎng)7%，漲幅較前值提高0.2個(gè)百分點(diǎn)，但轉(zhuǎn)換為當(dāng)月同比增速為9.3%，漲幅比上月回落1.6個(gè)百分點(diǎn)，說明房地產(chǎn)融資政策收緊等調(diào)控措施逐漸發(fā)揮效果，預(yù)計(jì)未來房地產(chǎn)投資增速將繼續(xù)回落。按照我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)分類，建筑業(yè)屬于第二產(chǎn)業(yè)，主要由房屋和土木工程建筑、建筑安裝業(yè)、建筑裝飾業(yè)等三方面構(gòu)成，建筑業(yè)的三方面產(chǎn)業(yè)構(gòu)成又可以進(jìn)一步細(xì)分。2020年，建筑工程（包括房屋和土木工程）貢獻(xiàn)了建筑業(yè)總產(chǎn)值的絕大部分，其產(chǎn)值

4、占比達(dá)到了88.17%，安裝工程產(chǎn)值占比8.37%，其他產(chǎn)值占比3.47%。較2019年來看，建筑工程產(chǎn)值在擴(kuò)大，安裝工程產(chǎn)值在縮小。但兩者的占比浮動(dòng)不大，較為穩(wěn)定。建筑業(yè)集中度、規(guī)模企業(yè)情況建筑企業(yè)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域過度集中于相同的綜合承包目標(biāo)市場(chǎng)，造成市場(chǎng)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重。與此同時(shí)，專業(yè)化企業(yè)比例遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家水平，與建筑市場(chǎng)多層次專業(yè)化分工承包生產(chǎn)的需求不相適應(yīng)。目前國(guó)內(nèi)建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度仍然較低，中國(guó)承包商80強(qiáng)的CR8產(chǎn)業(yè)集中度從2007-2010年度增長(zhǎng)至20.4%峰值后，從2011年建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度逐年回落至2013年的11.3%，之后2014年、2015年小幅上升至14.2%，2017年回落

5、到11.0%，2018年、2019年平穩(wěn)增長(zhǎng)至13.5%。魯班研究院觀察的上市建企CR8產(chǎn)業(yè)集中度的趨勢(shì)與之相同，在2017年，達(dá)到24.0%之后，逐年回落，2015年達(dá)到小高峰19.7%之后，略有波動(dòng)，2019年為18.7%。2019年，四個(gè)行業(yè)集中度數(shù)值較2017年均有小幅度上升。2019年CR8兩者的數(shù)值均低于20%，可見我國(guó)的建筑業(yè)屬于分散競(jìng)爭(zhēng)型，處于過度競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。兩個(gè)CR8產(chǎn)業(yè)集中度的差距主要是兩個(gè)原因造成：一方面，中國(guó)承包商80強(qiáng)CR8主要計(jì)算工程承包營(yíng)業(yè)收入與建筑業(yè)總產(chǎn)值的比重，上市建企CR8計(jì)算的是建筑企業(yè)營(yíng)業(yè)收入與建筑業(yè)總產(chǎn)值的比重。另一方面，由于部分業(yè)內(nèi)實(shí)力雄厚的施工企業(yè)并

6、未參加2020年的ENR中國(guó)承包商80強(qiáng)的評(píng)選，故未在名單中體現(xiàn)。建筑業(yè)產(chǎn)值利潤(rùn)率及勞動(dòng)生產(chǎn)率近十年來，除2015年外，建筑業(yè)總產(chǎn)值的增速要大于建筑業(yè)增加值的增速，表明建筑行業(yè)的增長(zhǎng)屬于粗放式增長(zhǎng)。不過可喜的是，從2014年起，建筑業(yè)增加值與建筑業(yè)總產(chǎn)值的增速差距越來越小，2015年甚至實(shí)現(xiàn)反超，可見，建筑企業(yè)正在從過去的粗放式發(fā)展轉(zhuǎn)向精細(xì)化發(fā)展。根據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年建筑業(yè)企業(yè)產(chǎn)值利潤(rùn)率(利潤(rùn)總額與總產(chǎn)值之比)為3.3%，從2017年以來，建筑業(yè)企業(yè)產(chǎn)值利潤(rùn)率一直呈下滑的趨勢(shì)，之前建筑業(yè)企業(yè)產(chǎn)值利潤(rùn)率一直維持在3.5%的水平。建筑業(yè)產(chǎn)值利潤(rùn)率偏低且連續(xù)三年下降的原因可能為：一是因?yàn)闇p稅降

7、費(fèi)的紅利沒有真正落實(shí)；二是“最低價(jià)中標(biāo)”制度的推行，導(dǎo)致企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)受限；三是企業(yè)應(yīng)得的利潤(rùn)被轉(zhuǎn)移給了建設(shè)方；四是建筑業(yè)為投資公共建筑的建設(shè)方提供了巨大的建筑勞動(dòng)剩余價(jià)值，從而壯大了建設(shè)方的資本實(shí)力；五是目前施行的工程量清單計(jì)價(jià)法雖與國(guó)際工程造價(jià)慣例接軌，遵行“確定量、市場(chǎng)價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)費(fèi)”原則，但在執(zhí)行中仍有一定偏差。在新發(fā)展階段，提升盈利能力，對(duì)于建筑企業(yè)來說迫在眉睫且任重道遠(yuǎn)。隨著外部如國(guó)家稅收政策的調(diào)整，為建筑企業(yè)發(fā)展提供了良好的發(fā)展環(huán)境；內(nèi)部建筑業(yè)新工藝的采用，信息化建設(shè)，不斷夯實(shí)內(nèi)功，提升盈利能力與核心競(jìng)爭(zhēng)力，建筑業(yè)的未來發(fā)展還是值得期待。近幾年建筑企業(yè)的效率逐步提升，但整體盈利能力有待

8、提升。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年建筑業(yè)企業(yè)按總產(chǎn)值計(jì)算勞動(dòng)生產(chǎn)率為422906元/人。按總產(chǎn)值計(jì)算的勞動(dòng)生產(chǎn)率是指勞動(dòng)者在一定時(shí)期內(nèi)創(chuàng)造的勞動(dòng)成果與其相適應(yīng)的勞動(dòng)消耗量的比值。從下圖可以看出近年來按總產(chǎn)值計(jì)算的勞動(dòng)生產(chǎn)率在持續(xù)上升，但2013年后，增速雖有所放緩，但是仍體現(xiàn)出了增長(zhǎng)的良好態(tài)勢(shì)。特級(jí)資質(zhì)企業(yè)分布情況國(guó)內(nèi)建筑施工行業(yè)雖然實(shí)行嚴(yán)格的準(zhǔn)入制度，但是由于最低資質(zhì)等級(jí)的要求較低，總體行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，集中度低，除了專業(yè)性較強(qiáng)的細(xì)分領(lǐng)域，整體行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為充分，尤其在低端市場(chǎng)的細(xì)分領(lǐng)域，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。截至2020年底，住建部官網(wǎng)發(fā)布了工程總承包特級(jí)資質(zhì)企業(yè)增至704家，特級(jí)資質(zhì)增至895項(xiàng)。從特級(jí)資質(zhì)專業(yè)類別來看，建筑工程施工總承包特級(jí)資質(zhì)穩(wěn)占大頭，占整體特級(jí)資質(zhì)的56.1%。中鐵十八局集團(tuán)有限公司成為唯一的“五特”企業(yè)，坐擁建筑工程、公路工程、鐵路工程、水利水電工程和市政公用工程五個(gè)特級(jí)資質(zhì)。而“四特”、“三特”、“雙特”和“首特”企業(yè)數(shù)量也在繼續(xù)增加，分別達(dá)22家、25家、71家和585家。從地域上看，2020年我國(guó)資質(zhì)區(qū)域分布仍然非常不平衡，東部地區(qū)特級(jí)資質(zhì)企業(yè)數(shù)量多，水平比較高，而西南、西北、東北、中部地區(qū)特級(jí)資質(zhì)企業(yè)數(shù)量偏少，建企資質(zhì)水平普遍偏低，整體資質(zhì)水平有待提升。各省市特級(jí)資質(zhì)企業(yè)數(shù)量來看，江蘇的特級(jí)企業(yè)數(shù)量第一，浙江、北京位列第二、