2021年非金屬礦行業(yè)分析報(bào)告

1、非金屬礦行業(yè)分析報(bào)告2021年3月9日目錄（一）行業(yè)監(jiān)管體制、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策.1 TOC o 1-5 h z （二）高嶺土行業(yè)基本情況3（三）行業(yè)的競爭格局及市場化程度15 HYPERLINK l bookmark118 o Current Document （四）行業(yè)利潤變動趨勢及原因17（五）行業(yè)未來發(fā)展趨勢18（六）影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素20（七）進(jìn)入高嶺土行業(yè)的主要壁壘22 HYPERLINK l bookmark199 o Current Document （八）行業(yè)技術(shù)水平與特點(diǎn)23 HYPERLINK l bookmark227 o Current Document

2、 （九）行業(yè)上下游關(guān)系26（十）行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)28（一）行業(yè)監(jiān)管體制、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策1、行業(yè)主管部門我國非金屬礦行業(yè)受到多個(gè)政府部門的監(jiān)管，發(fā)改委及工信部制定行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略， 擬訂行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施指導(dǎo)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)法規(guī)的擬訂；自然資源部作為地 質(zhì)礦產(chǎn)主管部門，主管全國礦產(chǎn)資源的勘查和開采；生態(tài)環(huán)境部和應(yīng)急管理部分別負(fù)責(zé)環(huán) 境保護(hù)和安全生產(chǎn)監(jiān)管；商務(wù)部對加工貿(mào)易政策進(jìn)行管理并監(jiān)管特定原材料、產(chǎn)品和技術(shù)的 進(jìn)出口。2、行業(yè)自律組織本行業(yè)的自律組織主要是中國非金屬礦工業(yè)協(xié)會，成立于1987年11月，是全國唯一的非金屬礦工業(yè)社會團(tuán)體。協(xié)會主要根據(jù)國家政策法規(guī)，制定并監(jiān)督執(zhí)

3、行行規(guī)行約，通 過調(diào)查研究為政府制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、有關(guān)法律法并協(xié)助政府主管部門制定、修訂本行業(yè)國家標(biāo)準(zhǔn)等，同時(shí)對會員企業(yè)提供公共服務(wù)、協(xié)助信息交流等。公司是中國 非金屬礦工業(yè)協(xié)會的理事單位。3、行業(yè)主要法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱制定/頒發(fā)機(jī)關(guān)實(shí)施時(shí)間中華人民共和國礦山安全法實(shí)施條例（勞動部令第4 號）勞動部1996年10月礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)征收管理規(guī)定（國務(wù)院令第222號）國務(wù)院1997年7月礦產(chǎn)資源勘查區(qū)塊登記管理辦法（國務(wù)院令第653號）2014年7月礦產(chǎn)資源儲量規(guī)模劃分標(biāo)準(zhǔn)（國地資發(fā)2000133號）國土資源部2000年4月探礦權(quán)采礦權(quán)使用費(fèi)減免辦法（國土資發(fā)174號）國土資源部200

4、0年12月安全生產(chǎn)許可證條例（國務(wù)院令第653號）2014年7月關(guān)于深化探礦權(quán)米礦權(quán)有償取得制度改革有關(guān)問題的通 知（財(cái)建694號）財(cái)政部、國土資 源部2006年10月礦產(chǎn)資源儲量規(guī)模劃分標(biāo)準(zhǔn)（國地資發(fā)2000133號）國土資源部2000年4月高嶺土及其試驗(yàn)方法（GB/T 14563-2008）國家質(zhì)檢總局、 國家標(biāo)準(zhǔn)委2008年8月礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)規(guī)定（國土資源部令第44號）自然資源部2019年7月中華人民共和國礦山安全法（主席令第18號）A +尚未A2009年8月中華人民共和國礦產(chǎn)資源法（主席令第18號）人大常委會中華人民共和國資源稅暫行條例（國務(wù)院令第605號）國務(wù)院2011年9月企業(yè)安

5、全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法（財(cái)企201216 號）財(cái)政部、國家安 監(jiān)總局2012年2月高嶺土礦產(chǎn)資源合理開發(fā)利用“三率”指標(biāo)要求（試行（國土資源部公告2012年第28號）國土資源部2012年12月國家級綠色礦山試點(diǎn)單位驗(yàn)收辦法（中礦聯(lián)發(fā)38號）中國地質(zhì)科學(xué) 院、中礦聯(lián)2014年8月中華人民共和國安全生產(chǎn)法（主席令第13號）全國人大常委2014年12月中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法（主席令第9號）會2015年1月精細(xì)高嶺土（JC / T 2370-2016）工信部2017年1月自然生態(tài)空間用途管制辦法（國土資發(fā)2017第33號）國土資源部2017年3月日用陶瓷用高嶺土（QB / T 1635-201

6、7）工信部2017年10月生態(tài)環(huán)境損害賠償制度改革方案國務(wù)院2018年1月4、行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策高嶺土應(yīng)用廣泛，是多個(gè)重要行業(yè)的基礎(chǔ)原材料。與高嶺土相關(guān)的行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策 規(guī)范如下:行業(yè)政策發(fā)布單位發(fā)布日期相關(guān)內(nèi)容產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2013年本修 正）發(fā)改委2013年5月高嶺土歸為第一類“鼓勵(lì)類”、第十二項(xiàng)“建材”之第9條“高新技術(shù)領(lǐng)域需求的 高純、超細(xì)、改性等精細(xì)加工的高嶺土、 石墨、硅藻土等非金屬礦深加工材料生產(chǎn) 及其技術(shù)裝備開發(fā)與制造，屬于國家鼓勵(lì)生產(chǎn)的產(chǎn)品。”資源綜合利用產(chǎn)品 和勞務(wù)增值稅優(yōu)惠目 錄財(cái)政部、國家稅務(wù)總局2015年6月耐火材料和煅燒高嶺土屬于增值稅即征即 退的范疇，其中耐火材料

7、享受70%退稅比 例，煅燒高嶺土享受50%的退稅比例建材工業(yè)發(fā)展規(guī)劃工信部2016年9月規(guī)劃華東和中南地區(qū)發(fā)展高嶺土深加工行 業(yè)，在“礦物功能材料發(fā)展行動”中規(guī)劃 高嶺土 “發(fā)展用于造紙、化工、環(huán)保、國 防軍工等領(lǐng)域的高效催化劑載體、功能性 填料、涂料顏料、吸附材料等?！?016-2020全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃國土資源 部2016年11月鼓勵(lì)發(fā)展高端吸附環(huán)保材料、海上鉆井泥 漿材料、藥用輔料產(chǎn)業(yè)，鼓勵(lì)螢石、硼礦、 高嶺土、滑石、重晶石、硅灰石等礦產(chǎn)規(guī)模 開發(fā)、綠色開發(fā)以及上下游產(chǎn)業(yè)結(jié)合發(fā)展非金屬礦工業(yè)“十三 五”發(fā)展規(guī)劃非礦協(xié)會2017年1月提出“發(fā)展用于造紙、化工、環(huán)保、國防 軍工等領(lǐng)域的高效催化

8、劑載體、功能性填 料、涂料顏料、吸附材料、海工工程材料 等?！薄皬V東茂名、廣西北海、福建龍巖、 江蘇蘇州，根據(jù)高嶺土資源稟賦開發(fā)不同應(yīng) 用領(lǐng)域的高嶺土產(chǎn)品，建設(shè)相應(yīng)的采選加工 基地，在內(nèi)蒙古、山西、安徽煤系高嶺土產(chǎn) 區(qū)，建設(shè)煤系高嶺土加工利用基地。”非煤礦山安全生產(chǎn)“十三五”規(guī)劃（安 監(jiān)總管一 94號）安監(jiān)局2017年8月提出到2020年淘汰關(guān)閉6,000座礦山，生 產(chǎn)安全事故起數(shù)、生產(chǎn)安全事故死亡人數(shù) 分別降低10%、10%、15%。對于邊坡高度 200米以上的露天礦山高陡邊坡、堆置高度產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù) 發(fā)展指南（2017年）工信部2017年10月200米以上的排土場、三等及三等以上的尾 礦

9、庫，必須進(jìn)行在線監(jiān)測，定期進(jìn)行穩(wěn)定 性專項(xiàng)分析。在“（四）資源綜合利用”中 的“典型非金屬尾礦資源材料化高效利用 關(guān)鍵技術(shù)”列明“石墨、高嶺土等典型非 金屬尾礦的礦物高效分離提取技術(shù)”（二）高嶺土行業(yè)基本情況1、全球高嶺土行業(yè)情況（1）全球高嶺土總體情況1）全球高嶺土儲量及分布情況高嶺土的全球儲量較豐富，但不同地區(qū)的高嶺土品質(zhì)差異較大，適用領(lǐng)域也 不同。目前全球探明儲量大約320億噸，主要分布在美國、英國、中國、巴西、 前獨(dú)聯(lián)體等國家和地區(qū)，其中美國以82億噸2的儲量位居首位。美國的高嶺土礦 主要來自佐治亞州的一條800公里長的高品質(zhì)高嶺土礦帶，其儲量高速9億噸3， 佐治亞州也是美國最主要的高

10、嶺土生產(chǎn)區(qū)。根據(jù)最新的中國礦產(chǎn)資源報(bào)告，中國 高嶺土資源儲量接近35億噸，處于全球前列4。高峰土的全球儲量情祝4億噸）2數(shù)據(jù)來源：中國非金屬礦工業(yè)協(xié)會礦物加工利用技術(shù)專業(yè)委員會（粉體技術(shù)網(wǎng)），全球高嶺土產(chǎn)品及供 需格局分析，鏈接:3數(shù)據(jù)來源：山東省歐亞企業(yè)交流協(xié)作中心，美國佐治亞州項(xiàng)目材料，鏈接：4數(shù)據(jù)來源：中國自然資源部，中國礦產(chǎn)資源報(bào)告2019數(shù)據(jù)來源：中國非金屬礦工業(yè)協(xié)會礦物加工利用技術(shù)專業(yè)委員會、中國自然資源部2）全球高嶺土的生產(chǎn)情況根據(jù)美國國家地質(zhì)局發(fā)布的MINERAL COMMODITY SUMMARIES2020，2019年全球高嶺土產(chǎn)量達(dá)到4,200萬噸5。全球高嶺土產(chǎn)量（萬噸

11、）數(shù)據(jù)來源：美國地質(zhì)調(diào)查局Mineral Commodity Summaries2008-2020在世界范圍內(nèi)，高嶺土的產(chǎn)量較為集中，主要分布在美國、德國、印度、捷克、 中國、巴西等國家。其中美國是世界上最大的高嶺土生產(chǎn)國，產(chǎn)量萬噸。美國佐 治亞州出產(chǎn)的高嶺土粒度細(xì)、自然白度高，是全球涂料級高嶺土的重要生產(chǎn)基地。 德國、捷克和英國是傳統(tǒng)高嶺土生產(chǎn)大國，近年依然保持較高產(chǎn)量，但優(yōu)質(zhì)資源有 逐漸枯竭趨勢。巴西的高嶺土礦山集中，主要位于亞馬遜河支流一帶I礦含礦量高， 礦物天然品質(zhì)好，呈天然片狀，可以作為涂料級高嶺土，近幾年產(chǎn)量增長較快。（2）全球陶瓷用高嶺土總體情況陶瓷產(chǎn)品的三大基礎(chǔ)原料為塑性原料、

12、瘠性原料和熔劑原料，其中塑性原料 主要是黏土類礦物原料，以高嶺土為主。目前，全球用于制作陶瓷的高嶺土資源主 要分布在中國、新西蘭、歐盟等國，除中國外，其資源分布及生產(chǎn)情況具體如下：5資料來源：美國地質(zhì)調(diào)查局，MINERAL COMMODITY SUMMARIES 2020，鏈接: 國家資源分布情況高嶺土生產(chǎn)情況新西蘭擁有較高質(zhì)量的高嶺土資源，其高嶺土產(chǎn)品 的粒度較細(xì)，且分布均勻性好，晶體為管狀 結(jié)構(gòu)，具有較好的可塑性，自然白度和燒成 白度較高，加工后小于2um的含量可達(dá) 80%以上6是高端陶瓷的理想原料，但其儲 量較小。由于優(yōu)質(zhì)高嶺土資源儲量較小，生 產(chǎn)受到嚴(yán)格限制，且可用于醫(yī)藥、 化妝品等附

13、加價(jià)值更高的領(lǐng)域，目 前用于陶瓷行業(yè)的主要用于陶瓷高 端釉料產(chǎn)品。英國高嶺土主要來自康沃爾郡，礦產(chǎn)為砂質(zhì)高嶺 土，其開米的礦產(chǎn)雜質(zhì)含量低，燒成白度高 可塑性好，是早期全球高檔陶瓷的原料來 源。、經(jīng)過上百年的開采后，近年來優(yōu)質(zhì) 資源已近枯竭。捷克捷克具有豐富礦藏，有開米價(jià)值的主要集中 在西捷克地區(qū)，捷克高嶺土具有化學(xué)成分穩(wěn) 定、顆粒級配均勻、礦物特征一致等特點(diǎn)， 適合用于陶瓷行業(yè)和造紙工業(yè)。捷克是中東歐高嶺土產(chǎn)量最大的 國家，同時(shí)捷克擁有領(lǐng)先的高嶺土 加工技術(shù)。德國高嶺土產(chǎn)區(qū)主要在巴伐利亞一帶，礦產(chǎn)含礦 率較低，產(chǎn)品自然白度較低，但含鐵量不高 燒成白度較高。德國生產(chǎn)的高嶺土主要供其國內(nèi)使用，陶瓷

14、用高嶺土還需從捷克等進(jìn)口。亞洲的韓國、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓等國家，也有較大儲量的高嶺 土，但總體上礦石質(zhì)量一般。2、中國高嶺土行業(yè)情況（1）中國高嶺土總體情況1）中國高嶺土的資源分布情況我國高嶺土主要可分成煤系高嶺土和非煤系高嶺土，主要區(qū)別、地理位置、 礦產(chǎn)特征與主要應(yīng)用列示如下：類型地理位置礦產(chǎn)特征主要應(yīng)用非煤系高 嶺土福建、廣東、江 蘇、湖南等由長石或其他硅酸鹽礦物經(jīng)風(fēng)化作用形 成。各個(gè)高嶺土礦區(qū)開采的高嶺土品質(zhì)差 異較大，下游應(yīng)用的領(lǐng)域也有較大的差 另U。陶瓷、造紙涂料、 填料、催化劑載體 等煤系高嶺土我國山西、陜西、內(nèi) 蒙古等煤炭大 省的高嶺土資源中與煤炭礦床伴生的高嶺土礦物，

15、主要成分 是高嶺石，儲量約20億噸7。煤系高嶺土含有炭質(zhì)、鐵鈦含量低、煅燒 后白度高、分散性好，粒度細(xì)，但可塑性 差】大型、優(yōu)質(zhì)礦床數(shù)量較少。北方煤系-造紙?zhí)盍稀⑾鹉z填 料、中低端陶瓷高嶺土儲量最大，但無法直接供下游使用，需進(jìn)行煅燒提高純度。非煤系高嶺土比較分散，優(yōu)質(zhì)且6資料來源：我國陶瓷超級高嶺土的開發(fā)與應(yīng)用，中國陶瓷7資料來源：中國非金屬礦協(xié)會礦物加工專業(yè)委員會（粉體技術(shù)網(wǎng)），我國高嶺土行業(yè)科技創(chuàng)新與展望，鏈接：儲量規(guī)模較大的礦區(qū)只有少數(shù)幾個(gè)，龍巖高嶺土產(chǎn)品具有可塑性好、燒成白度高、 燒成品瓷感好等特點(diǎn)，是作為中高檔陶瓷的優(yōu)質(zhì)原材料。蘇州陽山地區(qū)高嶺土具有粒 度較細(xì)，白度高、鐵鈦含量低等特

16、點(diǎn)，主要用于催化劑載體及化工原料。廣東茂名地 區(qū)高嶺土可作為造紙、涂料、填料的原材料。2）中國陶瓷用高嶺土總體情況我國陶瓷用高嶺土的分布較廣，產(chǎn)量規(guī)模較大的僅少數(shù)幾個(gè)地區(qū)，生產(chǎn)企業(yè) 眾多，主要以中小企業(yè)為主。國內(nèi)陶瓷用高嶺土產(chǎn)量規(guī)模較大且產(chǎn)品質(zhì)量較穩(wěn)定的 礦區(qū)主要分布在福建、江西、廣西、廣東、云南、湖南等地。多年來，福建的高嶺 土產(chǎn)量位居全國前列，福建以及附近省份江西、浙江是我國陶瓷等產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，成熟 的產(chǎn)業(yè)鏈形成上下游產(chǎn)業(yè)的良性互動。我國陶瓷用高嶺土主要區(qū)域的資源分布情況 參見本招股書第六節(jié)“三、公司的競爭地位”之“（三）公司的主要競爭對手”。（2）近三年國內(nèi)高嶺土總需求量和供給量、不同應(yīng)用

17、范圍高嶺土的需求量 和供給量，以及未來變化趨勢1）近三年國內(nèi)高嶺土總需求量和供給量根據(jù)中國非金屬礦工業(yè)協(xié)會粘土礦物專委會對高嶺土行業(yè)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三 年國內(nèi)高嶺土總產(chǎn)量、總需求量如下：單位：萬噸項(xiàng)目2019 年2018 年2017 年高嶺土總供給量（產(chǎn)量）640665691高嶺土總需求量651638623近三年高嶺土總產(chǎn)量逐年下降，主要原因?yàn)殡S著國家對環(huán)境保護(hù)的重視程度 不斷上升，國家及地方政府頒布更多的法律法規(guī)，提高環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)公司 環(huán)保成本上升，不符合環(huán)保規(guī)定的高嶺土廠商倒閉關(guān)門，最終導(dǎo)致整體行業(yè)產(chǎn)量下 降。2）不同應(yīng)用范圍高嶺土的需求量和供給量我國高嶺土應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)樘沾伞⒃旒?、涂?/p>

18、、耐火材料、橡塑等，其中，陶瓷、 造紙和涂料是高嶺土主要下游需求產(chǎn)業(yè)。根據(jù)中國非金屬礦工業(yè)協(xié)會粘土礦物專委會的統(tǒng)計(jì)和測算，我國不同應(yīng)用范圍高嶺土的需求量如下:單位：萬噸應(yīng)用領(lǐng)域2019 年2018 年2017 年陶瓷369.4365360造紙7680110涂料60.55550耐火材料55.85550橡塑29.12725其他60.25628總計(jì)651638623我國不同應(yīng)用范圍高嶺土的供給量如下:單位：萬噸應(yīng)用領(lǐng)域2019 年2018 年2017 年陶瓷350350400造紙204060涂料888070耐火材料59.46060橡塑353330其他87.610271總計(jì)6406656913）高嶺土

19、總需求量和供給量未來變化趨勢根據(jù)中國非金屬礦工業(yè)協(xié)會粘土礦物專委會對高嶺土行業(yè)的預(yù)計(jì)，未來幾年 國內(nèi)高嶺土總供給量與總需求量未來變化趨勢如下：單位：萬噸項(xiàng)目2023 年2022 年2021 年2020 年高嶺土總供給量（產(chǎn)量）633.6616.4632.3618高嶺土總需求量721.1701.2683666.7從供給來看，在國內(nèi)環(huán)保執(zhí)法趨嚴(yán)、供給側(cè)改革不斷推進(jìn)的背景下，礦山企業(yè) 正加速資源并購整合，國內(nèi)高嶺土礦權(quán)減少，高嶺土產(chǎn)量存在波動情況。一方面， 小型礦企生產(chǎn)技術(shù)相對落后，資源儲量較少，產(chǎn)品質(zhì)量較不穩(wěn)定，在未來競爭過程 中將逐漸被邊緣化。另一方面，近年來各地方政府對高嶺土開采的監(jiān)管力度不斷

20、加大， 自2016年4月以來，中央派督察組，分赴各地開展環(huán)保督查工作，無證礦山紛紛被關(guān)停，小型礦區(qū)營收規(guī)模普遍偏小，環(huán)保投入不夠，面臨被關(guān)停整 并的命運(yùn)。上述兩方面均導(dǎo)致未來高嶺土總供給量呈現(xiàn)波動趨勢，運(yùn)用新技術(shù)、新工 藝優(yōu)化采選礦工藝、集約綜合利用礦產(chǎn)資源、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)成為高嶺土行業(yè)發(fā)展方向。從需求來看，下游產(chǎn)業(yè)對高嶺土加工產(chǎn)品的需求量總體將保持增長趨勢。陶瓷、 造紙、涂料在未來較長時(shí)間內(nèi)仍然是高嶺土的主要需求消費(fèi)行業(yè)。陶瓷方全球陶 瓷市場的總產(chǎn)量穩(wěn)步上升，我國主要陶瓷產(chǎn)區(qū)、規(guī)模日用陶瓷企業(yè)的產(chǎn)值也總體保持 增長趨勢。同時(shí)，陶瓷市場需求呈現(xiàn)藝術(shù)化、多元化、個(gè)性化和配套化的特點(diǎn)，中高 檔日用陶

21、瓷、工藝美術(shù)瓷等也將穩(wěn)步發(fā)展。造紙方面，根據(jù)中國造紙協(xié)會調(diào)查資料， 中長期來看新聞紙呈下降趨勢，隨著人口增長、生活水平提升及電子商務(wù)的發(fā)展，生 活用紙、包裝用紙等則穩(wěn)步增長，總體來看對高嶺土的需求有所下滑。涂料方面， 2010年以來，我國涂料行業(yè)產(chǎn)量呈現(xiàn)增長趨勢，正朝著環(huán)保性、經(jīng)濟(jì)性、高性能三 大方向發(fā)展，對高嶺土需求呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的態(tài)勢。（3）國內(nèi)陶瓷用高嶺土原礦、精礦、綜合利用產(chǎn)品的供需情況1）原礦產(chǎn)品供需狀況供給情況從高嶺土原礦的供給來看，我國陶瓷用高嶺土的分布較廣，產(chǎn)量規(guī)模較大的僅 少數(shù)幾個(gè)地區(qū)，生產(chǎn)企業(yè)眾多，主要以中小企業(yè)為主。國內(nèi)陶瓷用高嶺土產(chǎn)量規(guī)模 較大且產(chǎn)品質(zhì)量較穩(wěn)定的礦區(qū)主要分

22、布在福建、江西、廣西、廣東、云南、湖南等 地。多年來，福建的高嶺土產(chǎn)量位居全國前列，福建以及附近省份江西、浙江、廣東 是我國陶瓷等產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，成熟的產(chǎn)業(yè)鏈形成上下游產(chǎn)業(yè)的良性互動。需求情況從行業(yè)需求情況來看，高嶺土作為下游陶瓷制品的主要原材料之一，高嶺土原 礦的需求情況與陶瓷產(chǎn)業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)。公司高嶺土原礦產(chǎn)品以日用陶瓷、工藝 美術(shù)瓷行業(yè)應(yīng)用為主。近幾年來，全球陶瓷市場的總產(chǎn)量穩(wěn)步上升，陶瓷市場需求 呈現(xiàn)藝術(shù)化、多元化、個(gè)性化和配套化的特點(diǎn)。據(jù)研究機(jī)構(gòu)rand ViewResearch的數(shù)據(jù)，到2025年全球陶瓷市場規(guī)模將可達(dá)到4,077.2億美元，年均復(fù) 合增長8.6%8,表明陶瓷市場依然

23、保持較快發(fā)展趨勢。我國具有悠久的日用陶瓷生產(chǎn)和消費(fèi)文化，日用陶瓷產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)多年保持 世界第一，我國規(guī)模日用陶瓷企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入和利潤保持增長態(tài)勢。從國內(nèi)主 要日用陶瓷產(chǎn)區(qū)來看，我國日用陶瓷產(chǎn)業(yè)仍保持增長趨勢，2019年江西景德鎮(zhèn)陶 瓷及文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)增長3%9，湖南醴陵陶瓷產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增長13.5%10，廣東潮州陶 瓷工業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值102.56億元，增速為2.9%11，泉州德化陶瓷工業(yè)產(chǎn)值 289.93億元，增長9.9%8資料來源：Grand View Research，Ceramics Market Size Worth $407.72 Billion By 2025 I CAGR: 8.6%

24、 數(shù)據(jù)來源：景德鎮(zhèn)市統(tǒng)計(jì)局，4a1-4db7-b47a-b21f7cf36c13.html 數(shù)據(jù)來源：株洲市統(tǒng)計(jì)局，鏈接： 數(shù)據(jù)來源：潮州市統(tǒng)計(jì)局，/zwgk/szfgz/stjj/bmdt/content/post_3669860.html 數(shù)據(jù)來源：德化縣人民政府，13資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局14資料來源：工信部，鏈接：15資料來源：海關(guān)總署，商品統(tǒng)計(jì)（高嶺土海關(guān)編碼25070010）。近年來下游陶瓷產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況良好，陶瓷產(chǎn)業(yè)的 增長相應(yīng)帶來對高嶺土需求的提升。在中高檔日用陶瓷領(lǐng)域，人們通過產(chǎn)品的造型、 圖案、顏色等來表達(dá)文化、藝術(shù)、情感等訴求，代表消費(fèi)者個(gè)人品味、身份地位等。 隨著我國人

25、均收入的不斷提高，未來我國中高檔日用陶瓷產(chǎn)業(yè)將逐漸處于內(nèi)需和出 口共同驅(qū)動的良好發(fā)展局面。工藝美術(shù)瓷具有較高的藝術(shù)觀賞和收藏價(jià)值，對原材料高嶺土的白度、可塑 性、瓷感以及對釉料的親和性要求較高，一般使用中高品位高嶺土。根據(jù)國際經(jīng)濟(jì) 發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)人均收入達(dá)到一定水平時(shí)，文化產(chǎn)品的需求將會顯著提升019年我 國全年人均國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)70,892元13,隨著我國人均收入不斷增長，我國在文 化方面的消費(fèi)占比將不斷提高，作為文化傳承的重要載體，工藝美術(shù)瓷行業(yè)未來 將處于上升趨勢。2）精礦產(chǎn)品供需情況供給情況在供應(yīng)情況方面，由于精礦產(chǎn)品的市場供應(yīng)主體分布于產(chǎn)業(yè)鏈上下游，多元 化特征比較顯著。因此，精礦產(chǎn)品

26、的市場供應(yīng)較為分散。另一方面，高嶺土精礦產(chǎn) 品的技術(shù)和品質(zhì)日益得到重視。雖然下游瓷泥企業(yè)、陶瓷企業(yè)基于成本等方面的考慮 設(shè)有精礦車間，但精礦產(chǎn)品品質(zhì)直接決定了陶瓷制品的質(zhì)量，是陶瓷企業(yè) 生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵決策因素。因此，高品質(zhì)、高穩(wěn)定性的精礦產(chǎn)品仍贏得市場青具 備技術(shù)和品質(zhì)優(yōu)勢的高嶺土企業(yè)將在精礦產(chǎn)品的市場供應(yīng)中占有更大份額。需求情況在需求情況方面，精礦是原礦經(jīng)過深加工后的產(chǎn)品，與原礦分處產(chǎn)業(yè)鏈上下 游環(huán)節(jié)，原礦產(chǎn)品經(jīng)深加工后應(yīng)用于下游陶瓷產(chǎn)業(yè)，精礦的市場整體需求量參見上 述原礦產(chǎn)品的需求情況。3）綜合利用產(chǎn)品供需情況供給情況從行業(yè)供給來看，瓷石、高硅石等產(chǎn)品作為中低檔日用陶瓷、地磚、衛(wèi)生潔 具陶

27、瓷等陶瓷原料使用，原料來源廣泛，江西、安徽、湖南、福建和廣東等地均有 生產(chǎn)，儲量大，市場供給量充足。需求情況從行業(yè)需求來看，綜合利用產(chǎn)品除日用陶瓷產(chǎn)業(yè)之外，主要應(yīng)用于建筑衛(wèi)生陶 瓷。建筑衛(wèi)生陶瓷是產(chǎn)量最大的陶瓷品類，對原料的需求量也最大。根據(jù)工信部原 材料工業(yè)司統(tǒng)計(jì)，我國新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、農(nóng)村人居環(huán)境改善、棚戶區(qū)改造等政策的 實(shí)施將對建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)的發(fā)展起到拉動作用，陶瓷產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，經(jīng)濟(jì) 效益較好。近年來建筑衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量平穩(wěn)增長，2019年瓷質(zhì)磚、陶質(zhì)磚、衛(wèi)生陶 瓷制品產(chǎn)量同比分別增長7.5%、7.4%、10.7%，相關(guān)企業(yè)衛(wèi)生陶瓷制品利潤總額 實(shí)現(xiàn)同比增長26.4%14。下游建筑衛(wèi)生陶

28、瓷產(chǎn)業(yè)近幾年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好，對原材料的 需求形成支撐。（4）各應(yīng)用范圍高嶺土進(jìn)口及自產(chǎn)的比例及變化情況2019年我國高嶺土進(jìn)口量為62.06萬噸，進(jìn)口金額為8.98億元，主要是用 于造紙涂料、高端化工涂料添加的涂料級高嶺土和少量陶瓷高嶺土。2019年我 國高嶺土的出口總量為92.03萬噸，出口金額為7.85億元15。MQ9-2019年我國高嶺土進(jìn)出口情況11。1201-00SO604020退I QiW 出I（吁岬）資料來源：中國海關(guān)國內(nèi)高嶺土主要應(yīng)用于陶瓷、造紙和涂料三大領(lǐng)域，進(jìn)口高嶺土主要用于造 紙、高端化工涂料添加的涂料級高嶺土和少量陶瓷高嶺土。根據(jù)中國非金屬礦工業(yè) 協(xié)會粘土礦物專委會，各應(yīng)

29、用范圍高嶺土進(jìn)口比例大致如下：主要應(yīng)用范圍2019 年2018 年2017 年陶瓷20%18%16%造紙85%82%78%涂料10%10%10%陶瓷、造紙和涂料三個(gè)主要應(yīng)用領(lǐng)域的高嶺土進(jìn)口及自產(chǎn)情況總體呈現(xiàn)以下特征：1）陶瓷用高嶺土最近三年，陶瓷用高嶺土進(jìn)口比例分別為16%，18%以及20%，我國陶瓷用高嶺土的進(jìn)口比例較低，進(jìn)口的高嶺土主要用于日用陶瓷，建筑衛(wèi)生陶瓷基本處于 自給狀態(tài)。我國是高嶺土生產(chǎn)大國，陶瓷用高嶺土的分布較廣，福建、江西、廣西、 廣東、云南、湖南等地均有礦區(qū)供應(yīng)，因此陶瓷用高嶺土以國內(nèi)自產(chǎn)為主。隨著國內(nèi) 對高嶺土環(huán)保執(zhí)法趨嚴(yán)、中小型及無證礦山的關(guān)停，近年來進(jìn)口陶瓷用高嶺土數(shù)

30、量在一 定程度上有所提升，但總體比例仍比較低。2）造紙用高嶺土最近三年，造紙用高嶺土進(jìn)口比例分別為78%, 82%以及85%,我國造紙用 高嶺土進(jìn)口比例較高。造紙對高嶺土產(chǎn)品的純度、白度、粘濃度和細(xì)度有較高的要 求，國內(nèi)符合要求的高嶺土礦區(qū)較少，因此，國內(nèi)造紙用高嶺土主要依賴于進(jìn)口。3）涂料用高嶺土最近三年，涂料用高嶺土進(jìn)口比例分別為10%，10%以及10%，我國涂料用 高嶺土的進(jìn)口比例較低。涂料用高嶺土的主要原材料為煤砰石，煤砰石是煤炭成煤 過程中與煤層相伴而生，在我國山西、內(nèi)蒙古等地分布廣泛、儲量大。因此涂料用 高嶺土僅有少量高端涂料所需高嶺土從國外進(jìn)口。3、近年國內(nèi)外新探明大型高嶺土礦的

31、情況以及對國內(nèi)高嶺土供需關(guān)系、產(chǎn) 品價(jià)格的影響從公開報(bào)道的信息來看，近年來國內(nèi)外新探明的大型高嶺土礦主要有澳大利 亞的Careys Well礦床、江西崇義縣大型高嶺土礦以及廣西合浦高嶺土礦，上述 高嶺土礦的情況與國內(nèi)高嶺土供需關(guān)系、產(chǎn)品價(jià)格的影響說明如下：（1）澳大利亞的Careys Well床近年澳大利亞新探明一處大型高嶺土礦床，艮Careys Well礦床。Careys Well 礦床屬于澳大利亞交易所上市資源公司Andromeda Metals Limited（ASX:ADN）， 礦床位于南澳大利亞西部地區(qū)，重點(diǎn)勘探區(qū)域位于南澳大利亞的艾爾半島。2019 年5月，Andromeda公司公

32、告披露Careys Well礦床的礦產(chǎn)資源估算結(jié)果，顯示 Careys Well礦床擁有2,020萬噸的“亮白”高嶺土花崗巖。目前，Careys Well礦 床測試工作已完成，可進(jìn)入商業(yè)化階段Careys Well高嶺土礦目前未出口至中國，因此尚未對國內(nèi)高嶺土供需關(guān)系 和產(chǎn)品價(jià)格產(chǎn)生影響。由于澳大利亞高嶺土礦開采成本遠(yuǎn)高于國內(nèi)，且高嶺土產(chǎn) 品較重，從澳大利亞運(yùn)輸至中國運(yùn)費(fèi)成本較高，預(yù)計(jì)未來進(jìn)口價(jià)格較高，對國內(nèi)16資料來源：61 Financial澳高純度氧化鋁生產(chǎn)商Andromeda將向中國供應(yīng)高嶺土，鏈接:供需和價(jià)格的沖擊較小。（2）江西崇義縣大型高嶺土礦根據(jù)中國礦業(yè)報(bào)網(wǎng)2019年3月的報(bào)道

33、崇義發(fā)現(xiàn)高品質(zhì)高嶺土資源，江西 省地礦局所屬資源公司在崇義縣小坑村發(fā)現(xiàn)高嶺土資源，經(jīng)勘查資源規(guī)模達(dá)500 萬噸以上。據(jù)報(bào)道，以崇義小坑村高嶺土生產(chǎn)的瓷器成品，具有高亮度、高白1度、 澤柔和、釉面純凈的特點(diǎn)江西省地礦局成立崇義縣華明高嶺土有限公司，開發(fā)新探明的高嶺土礦。據(jù) 崇義縣華明高嶺土有限公司官網(wǎng)披露，該公司于2018年9月開始試生產(chǎn)，高嶺 土精礦產(chǎn)品包括-325目高嶺土精礦、超細(xì)高嶺土精礦以及超細(xì)高白高嶺土精礦 等，應(yīng)用于日用陶瓷、工藝美術(shù)陶瓷及高檔建筑陶瓷，已在江西景德鎮(zhèn)、湖南醴陵、 福建德化等地投入使用。江西崇義縣大型高嶺土礦的開采一定程度上增加了國內(nèi)高嶺土產(chǎn)品的供給， 上述國內(nèi)新探明

34、的高嶺土礦已于2018年投產(chǎn)，但其規(guī)模與發(fā)行人相比較小，從 報(bào)告期內(nèi)公司產(chǎn)銷率、產(chǎn)品價(jià)格顯示，發(fā)行人產(chǎn)品銷售、市場需求未受影響，仍保 持供需求平衡，產(chǎn)品價(jià)格也未出現(xiàn)下滑趨勢。（3）廣西合浦高嶺土礦廣西合浦高嶺土礦是經(jīng)過多次勘探發(fā)現(xiàn)的大型高嶺土礦，其探明資源儲量較 大，最近一次為2011年探明的礦區(qū)，位于廣西合浦縣瓦窯頭-耀康村，探明儲量 達(dá)1.8億噸，為花崗巖風(fēng)化殼中的砂質(zhì)高嶺土 18（中國粉體工業(yè)2011NO.6）。根據(jù)中國地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所等，該礦區(qū)的I+II級品礦石資源儲量約為 9,220萬噸，礦石的平均指標(biāo)Fe2O3為1.41%、TiO2為0.12%，白度68.29%19。廣西合

35、浦高嶺土礦雖探明儲量較大，但整體鐵、鈦等染色雜質(zhì)含量較高，總 體屬于較低品位高嶺土礦。我國屬于高嶺土生產(chǎn)大國，低品位高嶺土供給充足， 因此新探明的合浦高嶺土礦對國內(nèi)高品位優(yōu)質(zhì)高嶺土礦的供給和產(chǎn)品價(jià)格影響17 資料鏈接：18資料來源：廣西探明迄今最大的特大型高嶺土礦，中國粉體工業(yè)2011NO.619資料來源：廣西合浦縣耀康高嶺土礦地質(zhì)特征和礦床成因，桂林理工大學(xué)學(xué)報(bào)2016年02 期較小。因此，對發(fā)行人報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品供需和價(jià)格基本無影響。4、瓷泥與其他高嶺土行業(yè)的需求情況瓷泥行業(yè)瓷泥是用于生產(chǎn)陶瓷坯體的中間產(chǎn)品，由高嶺土、長石、石英等多種原材料 按一定的比例配置而成。瓷泥行業(yè)是高嶺土生產(chǎn)的下游行業(yè)

36、，高嶺土在瓷泥制品中 起到可塑性、粘結(jié)性和燒結(jié)性等基礎(chǔ)性作用，在燒制過程中與石英形成莫來石晶 對陶瓷起到支撐作用。瓷泥行業(yè)與陶瓷生產(chǎn)行業(yè)呈現(xiàn)分離趨勢。原材料短缺嚴(yán)重影響陶瓷企業(yè)正常 的生產(chǎn)經(jīng)營，而提前囤積原材料則會增加陶瓷企業(yè)的資金壓力，隨著我國陶瓷產(chǎn)業(yè) 逐漸往中高端發(fā)展以及產(chǎn)業(yè)內(nèi)的分工也越來越細(xì)，陶瓷企業(yè)通過外購瓷泥成為行業(yè)必 然發(fā)展趨勢。特別是在中高檔日用陶瓷和工藝美術(shù)瓷領(lǐng)域，由于對瓷泥品質(zhì)要求較高， 且產(chǎn)品具有款式多、批量較小的特點(diǎn)，陶瓷企業(yè)自產(chǎn)瓷泥不具有內(nèi)部化優(yōu)勢。在潮州、 德化、醴陵、北流等日用陶瓷和工藝美術(shù)瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)陶瓷生產(chǎn)企業(yè)的瓷泥原 料采用全部外購或部分外購的產(chǎn)業(yè)分工模式已

37、逐漸形成但這些地區(qū)專門從事瓷泥 生產(chǎn)的瓷泥廠均為中小型民營企業(yè)，存在生產(chǎn)規(guī)模較小、研發(fā)創(chuàng)新能力較弱等問 題，嚴(yán)重制約行業(yè)整體發(fā)展，行業(yè)急需轉(zhuǎn)型升級，這為具有資源優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢的 領(lǐng)先企業(yè)進(jìn)入瓷泥行業(yè)提供整合機(jī)會和市場空間。其他行業(yè)我國高嶺土資源應(yīng)用的其他主要行業(yè)還包括造紙、涂料等。高嶺土應(yīng)用于造 紙，能給予紙張良好的覆蓋性能和良好的涂布光澤性能，增加紙張的白度、不透 明度，光滑度及印刷適性，極大改善紙張的質(zhì)量。我國能達(dá)到涂料級的高嶺土礦較 為稀缺，需要從美國、巴西進(jìn)口大量的造紙用高嶺土。據(jù)中國造紙協(xié)會調(diào)查資料， 2019年全國紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)約2,700家，20102019年，紙及紙板生產(chǎn)量年

38、 均增長率1.68%，消費(fèi)量年均增長率1.73%。近年來隨著電子化閱讀和辦公的普 及，整體造紙行業(yè)的規(guī)模有所下降，雖然生活用紙需求穩(wěn)步增長，但造紙行業(yè)對高 嶺土的需求量仍有所降低。我國紙和紙板生產(chǎn)和消費(fèi)情況生產(chǎn)鼠萬噸）消費(fèi)星方噸）數(shù)據(jù)來源：中國造紙協(xié)會高嶺土在油漆涂料生產(chǎn)中主要是作為充填骨架，同時(shí)，由于高嶺土具有優(yōu)良 的分散性且化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定、耐腐耐火，用其作為涂料生產(chǎn)添加劑，可以改善涂料的 吸附能力及遮蓋能力。近年來，我國涂料行業(yè)保持較快成長態(tài)勢。2019年全年涂 料行業(yè)產(chǎn)量為2,438.8萬噸，同比增長2.6%。據(jù)中國涂料工業(yè)“十三五”發(fā) 展規(guī)劃，2020年我國涂料總產(chǎn)量將達(dá)2,200萬噸2

39、0,相比2018年成長了 25.01%。這將為我國涂料高嶺土生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展提供廣闊市場空間。（三）行業(yè)的競爭格局及市場化程度1、高嶺土行業(yè)競爭狀況高嶺土行業(yè)按原礦、精礦與綜合利用產(chǎn)品細(xì)分的競爭格局分析如下：（1）原礦產(chǎn)品市場競爭格局我國高嶺土行業(yè)市場化程度較高，不同的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)Ω邘X土理化指標(biāo)要求差 別較大，應(yīng)用于陶瓷、造紙、涂料、催化劑等不同領(lǐng)域的高嶺土之間的競爭關(guān)系較 小。如，廣東茂名高嶺土主要用于造紙，龍高股份主要用于中高檔日用陶瓷和工藝 美術(shù)瓷，相互之間的競爭交叉性較弱。20資料來源：非礦協(xié)會礦物加工利用技術(shù)專業(yè)委員會（中國粉體技術(shù)網(wǎng)），我國煤系高嶺土開發(fā)利用現(xiàn) 狀及市場需求預(yù)測高品質(zhì)陶瓷

40、用高嶺土資源比較稀缺。公司高嶺土資源主要為日用及工藝美術(shù) 瓷高嶺土，規(guī)模儲量、產(chǎn)量、產(chǎn)品理化指標(biāo)及品質(zhì)穩(wěn)定性是業(yè)內(nèi)競爭的焦點(diǎn)?？傮w 來看，一方面，由于我國高嶺土資源稟賦和分布特點(diǎn)，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多、規(guī)?；?不足，行業(yè)集中度較低。另一方面，我國陶瓷用高嶺土總體產(chǎn)品品位較低、產(chǎn)品質(zhì) 量波動較大，優(yōu)質(zhì)高嶺土資源比較稀缺，不斷尋求并儲備優(yōu)質(zhì)高嶺土也成為下游陶瓷 材料企業(yè)保持競爭力的戰(zhàn)略重點(diǎn)。因此，在陶瓷用高嶺土市場中，低品質(zhì)產(chǎn)品競爭激 烈，存在供給過?，F(xiàn)象，優(yōu)勢企業(yè)通過配礦、除鐵等工藝創(chuàng)新保持產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定性， 鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位。從發(fā)展趨勢來看，在高嶺土資源方面，近年來經(jīng)過政府的嚴(yán)格監(jiān)管、關(guān)停整 并，行

41、業(yè)集中度有所提升，部分龍頭企業(yè)開始嘗試通過兼并、收購、合資等方式實(shí) 現(xiàn)跨區(qū)域經(jīng)營和規(guī)?；l(fā)展。精礦產(chǎn)品市場競爭格局與原礦相比，精礦產(chǎn)品的市場競爭格局呈現(xiàn)出參與主體更為多元化的特征。 陶瓷用高嶺土產(chǎn)業(yè)鏈大致為“高嶺土原礦一精礦一瓷泥一陶瓷制品”，其中，瓷 泥為生產(chǎn)陶瓷坯體的中間產(chǎn)品，由高嶺土及其他多種原材料配比而成。瓷泥企業(yè)、陶 瓷企業(yè)內(nèi)部一般設(shè)有精礦生產(chǎn)車間，形成了部分自加工、部分外購的模式。因此，高 嶺土精礦產(chǎn)品在產(chǎn)業(yè)鏈中的供應(yīng)主體包括了高嶺土開采企業(yè)、外購原礦生產(chǎn)精礦的 企業(yè)、瓷泥企業(yè)，以及陶瓷企業(yè)，呈現(xiàn)多元化特征，目前行業(yè)內(nèi)單個(gè)企業(yè)的精礦產(chǎn)能 整體上規(guī)模不大。精礦產(chǎn)品市場以加工技術(shù)和品質(zhì)

42、為關(guān)鍵的競爭要素。主要加工技術(shù)包括除鐵 技術(shù)、磨剝技術(shù)以及配礦技術(shù)等，通過除鐵提高高嶺土產(chǎn)品的白度，發(fā)展磨剝技術(shù) 優(yōu)化高嶺土的粒度，通過配礦提升高嶺土產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。在市場需求向中高品 位發(fā)展及優(yōu)質(zhì)高嶺土資源逐漸減少的背景下，我國高嶺土加工技術(shù)快速發(fā)展， 技術(shù)和品質(zhì)競爭日益受到企業(yè)的重視。綜合利用產(chǎn)品市場競爭格局瓷石、高硅石等自然資源儲量大，分布廣泛，開采礦點(diǎn)多，生產(chǎn)加工過程簡 單，市場對品位要求相對不高，因此市場競爭充分，以成本、規(guī)模競爭為主。2、瓷泥行業(yè)競爭狀況日用陶瓷和工藝美術(shù)瓷產(chǎn)品品種多，原料要求較高，且中高端產(chǎn)品具有小批 量、多款式的特點(diǎn)，外購配方瓷泥有利于縮短產(chǎn)品周期，降低生產(chǎn)難

43、度和生產(chǎn)成本， 潮州、德化、醴陵等地的陶瓷產(chǎn)業(yè)中配方瓷泥已普遍發(fā)展出獨(dú)立的行業(yè)。瓷泥產(chǎn)品 質(zhì)量重，瓷泥企業(yè)銷售的區(qū)域半徑普遍較小，主要服務(wù)于產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)的陶瓷生產(chǎn)企 業(yè)，生產(chǎn)規(guī)模大、能夠跨區(qū)銷售的企業(yè)還比較少。瓷泥行業(yè)關(guān)鍵競爭因素主要包括優(yōu)質(zhì)原材料資源、瓷泥配方及材料加工技術(shù)。 原料資源方面，高品質(zhì)高嶺土等資源是瓷泥品質(zhì)的重要影響因素，由于優(yōu)質(zhì)材料資 源的稀缺性，瓷泥企業(yè)通常不惜重金囤積以解決生產(chǎn)瓶頸、提升產(chǎn)品質(zhì)量泥材料 的組成與結(jié)構(gòu)（配方）決定著陶瓷的性能，是陶瓷生產(chǎn)的基礎(chǔ)及其生產(chǎn)工藝過程中 的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。瓷泥配方的優(yōu)化對提升陶瓷坯體的強(qiáng)度、外觀、色料適應(yīng)性等品質(zhì)以 及節(jié)能降耗等方面均有顯著的意

44、義，體現(xiàn)了瓷泥企業(yè)的核心競爭力。（四）行業(yè)利潤變動趨勢及原因影響高嶺土行業(yè)盈利水平的主要因素包括資源品位及產(chǎn)品技術(shù)、生產(chǎn)規(guī)模及 成本控制、產(chǎn)品價(jià)格等。1、資源品位及產(chǎn)品技術(shù)高嶺土的理化指標(biāo)對陶瓷的成型、可塑性、燒成白度、生產(chǎn)良率均具有關(guān)鍵 性作用，不同品位的高嶺土產(chǎn)品的價(jià)格差異較大，所以擁有高品位高嶺土資源是高 嶺土企業(yè)保持較高毛利率的重要保障。擁有高品位資源是高嶺土企業(yè)保持高產(chǎn)銷率 的重要基礎(chǔ)。高嶺土的含鐵量、粒度等指標(biāo)直接影響高嶺土的燒成白度、可塑性等 理化指標(biāo)，進(jìn)而決定了產(chǎn)品的價(jià)格，對于較好的掌握了除鐵、磨剝、配礦等技術(shù)的高 嶺土生產(chǎn)企業(yè)，可通過深加工提高銷售產(chǎn)品的品質(zhì)，優(yōu)質(zhì)高嶺土產(chǎn)品具

45、有較高的產(chǎn)品 單價(jià)、產(chǎn)銷率和銷售半徑，有利于增強(qiáng)企業(yè)的盈利水平和長期發(fā)展。2、生產(chǎn)規(guī)模及成本控制保持高嶺土采選的合理規(guī)模是高嶺土企業(yè)能夠保持較高的毛利率水平的重 要方式之一。高嶺土產(chǎn)品的成本構(gòu)成中，占比較大的是礦業(yè)權(quán)取得成本攤銷和礦 山建設(shè)成本的折舊等固定成本，其他還有生產(chǎn)輔料、能源、人員工資等可變成本， 因此產(chǎn)品成本短期內(nèi)相對穩(wěn)定。但從長期來看，高嶺土行業(yè)的產(chǎn)品成本呈上升趨勢， 主要表現(xiàn)為：首先，近年來礦業(yè)權(quán)的取得成本呈上漲趨勢；其次，隨著更嚴(yán)格的環(huán) 境保護(hù)以及相關(guān)監(jiān)管的強(qiáng)化，產(chǎn)生的環(huán)保及安全投入將會逐年提高；再近年來我 國土地取得成本快速上漲，礦區(qū)生產(chǎn)所需場地的征地費(fèi)用較高，這些都導(dǎo)致生產(chǎn)

46、成本不 斷提高。3、產(chǎn)品價(jià)格隨著我國政府對非法盜采的打擊力度不斷加大和小型礦區(qū)的關(guān)停整并，高嶺 土行業(yè)的供求關(guān)系趨于合理，高嶺土的價(jià)格穩(wěn)步提升。近年來我國高嶺土煅燒和除 鐵技術(shù)取得較好的進(jìn)展，高嶺土的品質(zhì)整體有所提升，這也促使我國高嶺土的總體平 均單價(jià)穩(wěn)步提升。長期來看，在資源開采總量限制越來越嚴(yán)格的大背景下令土產(chǎn) 品的價(jià)格未來逐步走高的可能性較大。（五）行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、優(yōu)質(zhì)資源稀缺，行業(yè)整合加速我國高嶺土儲量豐富，但優(yōu)質(zhì)礦偏少，國內(nèi)能夠穩(wěn)定供應(yīng)優(yōu)質(zhì)高嶺土的企業(yè)僅 有少數(shù)幾家，同時(shí)部分地區(qū)的優(yōu)質(zhì)高嶺土礦已近枯竭，如景德鎮(zhèn)高嶺村的高嶺土已 經(jīng)枯竭，河北沙河地區(qū)的高嶺土產(chǎn)量近年來大幅下滑。近幾

47、年雖然新探明的高嶺土礦 總量較大，但總體品位偏下。如近年探明儲量較大的廣西合浦高嶺土礦產(chǎn)的鐵、 鈦等染色雜質(zhì)的含量總體偏高，從較好礦段開采的高嶺土也僅為中低品位產(chǎn)品。在優(yōu)質(zhì)高嶺土資源日漸稀缺的背景下，礦山企業(yè)正加速資源并購整合，一方 面，小型礦企生產(chǎn)技術(shù)相對落后，資源儲量較少，產(chǎn)品質(zhì)量較不穩(wěn)定，在未來競爭 過程中將逐漸被邊緣化。另一方面，近年來各地方政府對高嶺土開采的監(jiān)管力度不斷 加大，自2016年4月以來，中央派督察組，分赴各地開展環(huán)保督查工作，無證礦 山紛紛被關(guān)停，小型礦區(qū)營收規(guī)模普遍偏小，環(huán)保投入不夠，面臨被關(guān)停整并的命運(yùn)。 經(jīng)過多年發(fā)展，高嶺土行業(yè)內(nèi)部分具有技術(shù)優(yōu)勢和管理優(yōu)勢的龍頭企業(yè)

48、已經(jīng)具備跨區(qū) 域經(jīng)營和規(guī)?；l(fā)展的能力，開始嘗試跨區(qū)的并購整合，未來高嶺土行業(yè)的整合速度 將不斷加快。2、深加工技術(shù)蓬勃發(fā)展隨著對高嶺土研究的不斷深入和下游行業(yè)的需求結(jié)構(gòu)往中高端發(fā)展，市場對 優(yōu)質(zhì)高嶺土的需求增長高于整體市場增長，這加劇了我國高嶺土市場供求的結(jié)構(gòu)性 矛盾。為適應(yīng)高嶺土行業(yè)發(fā)展趨勢和結(jié)合我國高嶺土資源稟賦特點(diǎn)，我國優(yōu)勢高嶺 土企業(yè)不斷開展除鐵、磨剝、配礦等深加工技術(shù)的研究和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，提高高嶺土礦 產(chǎn)品的白度、細(xì)度、可塑性等理化指標(biāo)，提升產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定性，礦物均化，礦物提純、 改性、超細(xì)粉碎、分級技術(shù)等被列入非金屬礦工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃的技術(shù) 創(chuàng)新重點(diǎn)。同時(shí)，在廣東茂名、廣西北海

49、、福建龍巖、江蘇蘇州，根據(jù)高嶺土資源稟 賦開發(fā)不同應(yīng)用領(lǐng)域的高嶺土產(chǎn)品，如用于造紙、化工、環(huán)保、國防軍工等領(lǐng)域的高 效催化劑載體、功能性填料、涂料顏料、吸附材料、海工工程材料等。3、建設(shè)綠色礦山的要求提高長期以來，我國高嶺土生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)方式較粗放，生產(chǎn)過程對礦區(qū)及周邊環(huán)境 造成嚴(yán)重破壞，隨著人們對環(huán)境保護(hù)的重視程度越來越高，近年來我國政府對礦山綠 色開發(fā)的要求越來越高，對礦山的開采、選礦和冶煉以及綠化都有越來越嚴(yán)格的規(guī)定， 監(jiān)管力度也在不斷加強(qiáng)，在中央政府“綠水青山就是金山銀山”的思想指導(dǎo)下，未來 對高嶺土的開采、選礦過程的環(huán)境保護(hù)要求將越來越高。全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃 （2016-2020年），鼓

50、勵(lì)螢石、硼礦、高嶺土、滑石、重晶石、硅灰石等礦產(chǎn)規(guī) 模開發(fā)、綠色開發(fā)以及上下游產(chǎn)業(yè)結(jié)合發(fā)展，要求礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)采取科學(xué)的開采方法 和選礦工藝，減少砰石、廢石等礦業(yè)固體廢物的產(chǎn)生量和貯存量。非金屬礦工業(yè)“十 三五”發(fā)展規(guī)劃提出，“十三五”期間，重要非金屬礦產(chǎn)的開采回采率和選礦回收率 提高12個(gè)百分點(diǎn)，部分礦種廢石綜合利用率達(dá)到30%21。4、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)積極延伸產(chǎn)業(yè)鏈我國高嶺土行業(yè)正在進(jìn)入整合階段，在越來越多日用陶瓷生產(chǎn)企業(yè)開始外購 瓷泥的趨勢下，擁有優(yōu)質(zhì)資源的高嶺土企業(yè)積極探索縱向延伸至瓷泥行業(yè)。在優(yōu)質(zhì) 陶瓷原料長期稀缺的環(huán)境下，高嶺土領(lǐng)先企業(yè)利用自身的資源優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)21資料來源：中國非金屬礦

51、工業(yè)協(xié)會，非金屬礦工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃 勢，為陶瓷企業(yè)提供一攬子原材料解決方案，使陶瓷企業(yè)有效降低原材料成本， 為陶瓷企業(yè)解決優(yōu)質(zhì)原材料欠缺的發(fā)展瓶頸，同時(shí)能提高陶瓷企業(yè)生產(chǎn)效率，縮 短產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)周期；同時(shí)陶瓷用高嶺土企業(yè)擁有豐富的陶瓷客戶資源，瓷泥產(chǎn) 品的主要銷售對象也是陶瓷企業(yè)，高嶺土企業(yè)進(jìn)入瓷泥行業(yè)具有明顯的客戶資源優(yōu)勢。 高嶺土具有廣泛的用途，不同礦區(qū)生產(chǎn)的高嶺土的應(yīng)用范圍差異較;具有管理優(yōu)勢 的高嶺土企業(yè)開始跨應(yīng)用領(lǐng)域生產(chǎn)高嶺土產(chǎn)品，如中國高嶺土公司積極參與茂名地區(qū)高 嶺土產(chǎn)業(yè)整合，擴(kuò)張公司造紙用高嶺土產(chǎn)品品類和產(chǎn)量。（六）影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素（1）政府政策

52、鼓勵(lì)行業(yè)發(fā)展工信部發(fā)布的建材工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（016-2020年）把高嶺土深加工列入?yún)^(qū) 域特色產(chǎn)業(yè)培育行動，非礦協(xié)會制定的非金屬礦工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃中把 高嶺土作為重點(diǎn)礦產(chǎn)產(chǎn)業(yè)并提出根據(jù)高嶺土資源稟賦開發(fā)不同應(yīng)用領(lǐng)域的高嶺土 產(chǎn)品，建設(shè)相應(yīng)的采選加工基地”的規(guī)劃。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄2013年本） 中將高嶺土歸為第一類“鼓勵(lì)類”、第十二項(xiàng)“建材”之第條“高新技術(shù)領(lǐng)域需 求的高純、超細(xì)、改性等精細(xì)加工的高嶺土、石墨、硅藻土等非金屬礦深加工材料 生產(chǎn)及其技術(shù)裝備開發(fā)與制造”，屬于國家鼓勵(lì)生產(chǎn)的產(chǎn)品。（2）下游市場需求不斷擴(kuò)大造紙、陶瓷、涂料、化工催化劑等是高嶺土應(yīng)用的重要領(lǐng)域，造紙、涂料未來 幾年

53、將保持較快的發(fā)展。為應(yīng)對國內(nèi)外市場需求的變化，我國陶瓷行業(yè)正處在產(chǎn)業(yè)結(jié) 構(gòu)調(diào)整期，產(chǎn)品逐漸從中低端向中高端發(fā)展。未來幾年中高端陶瓷，特別是與人們?nèi)?常生活息息相關(guān)的日用陶瓷行業(yè)，中高檔次的產(chǎn)品將取得高于整體行業(yè)增速的速度增 長，這也將推動優(yōu)質(zhì)高嶺土的市場需求的不斷擴(kuò)大。同時(shí)隨著對高嶺土的深入研究， 高嶺土的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，已經(jīng)開始應(yīng)用于化工催化劑、醫(yī)藥、化妝品、航空航天 材料等領(lǐng)域。綜合來看，下游需求結(jié)構(gòu)的變化和應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)大，將擴(kuò)大對高嶺土 需求量的同時(shí)也將推動我國高嶺土產(chǎn)品往中高品位發(fā)展。（3）行業(yè)規(guī)范程度提高我國長期存在大量的高嶺土非法開采現(xiàn)象，大量低品位資源擾亂市場供求關(guān) 系，對礦區(qū)

54、的環(huán)境破壞嚴(yán)重。近年來，各個(gè)地方政府對本地小型高嶺土礦進(jìn)行關(guān)停 整并，一定程度遏制了行業(yè)的無序現(xiàn)象，有利于延長高嶺土礦山的服務(wù)年限和行業(yè) 長期健康發(fā)展。（4）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷提升由于我國高嶺土資源稟賦總體偏差，加工技術(shù)落后，高嶺土產(chǎn)品主要集中在 中低端領(lǐng)域，近年來，在下游需求結(jié)構(gòu)不斷往中高端發(fā)展的驅(qū)動下，以及除鐵、 磨剝、煅燒等高嶺土加工技術(shù)迅速發(fā)展，我國高嶺土的產(chǎn)品品位穩(wěn)步提升，產(chǎn)品結(jié) 構(gòu)逐漸向中高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)換。未來隨著除鐵術(shù)、磨剝、煅燒等技術(shù)水平的不斷提高， 我國高嶺土產(chǎn)品將可逐漸滿足造紙涂料、高端化工添加、高端陶瓷等領(lǐng)域的需求。2、不利因素（1）行業(yè)集中度低、企業(yè)規(guī)模普遍偏小目前，我國高嶺土行

55、業(yè)普遍存在生產(chǎn)規(guī)模較小、行業(yè)集中度較低、非法盜采 嚴(yán)重，這加大了政府監(jiān)管的難度，也限制了行業(yè)整體技術(shù)水平的提高。（2）可利用優(yōu)質(zhì)資源日益減少雖然我國是高嶺土儲量大國，但我國的高嶺土優(yōu)質(zhì)資源較為稀缺。經(jīng)過多年 的開采后，我國多個(gè)優(yōu)質(zhì)高嶺土礦區(qū)儲量日漸減少，這導(dǎo)致未來高嶺土生產(chǎn)企業(yè)一 方面需加大力度和投入獲取新的優(yōu)質(zhì)資源，另一方面要逐步轉(zhuǎn)向?qū)Φ推肺坏V、難選 礦、伴生礦的開發(fā)和利用。（3）產(chǎn)品研發(fā)投入力度有待進(jìn)一步提升我國高嶺土深加工水平和經(jīng)濟(jì)效益與國際先進(jìn)水平尚有一定差距。我國對高 嶺土應(yīng)用的研究水平還比較低，產(chǎn)品更新迭代速度慢，為了更好適應(yīng)市場發(fā)展， 高嶺土生產(chǎn)企業(yè)需要加大技術(shù)和工藝研發(fā)投入，在

56、資源品位整體下降的背景下保持 產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定性。（七）進(jìn)入高嶺土行業(yè)的主要壁壘1、資源壁壘我國優(yōu)質(zhì)的高嶺土礦產(chǎn)資源較稀缺，不同生產(chǎn)企業(yè)擁有的資源存在品位、規(guī) 模、開采條件等方面的差異，不同品位的高嶺土價(jià)格差異較大，低品位的高嶺土開 采價(jià)值較低，這直接影響到企業(yè)的競爭力。因此，優(yōu)質(zhì)資源儲備成為進(jìn)入高嶺土行 業(yè)的重要壁壘。2、工藝質(zhì)量壁壘高嶺土是瓷泥的最主要原材料，對瓷泥的燒成白度、可塑性、燒結(jié)性具有決 定性作用。我國大部分高嶺土礦的單體儲量偏小，礦床成因較復(fù)雜，高嶺土原礦的 理化指標(biāo)波動較大，這就要求高嶺土企業(yè)需要掌握較好的配礦、除鐵和磨剝技術(shù)， 對高嶺土進(jìn)行均化處理、提高白度和細(xì)度，保證產(chǎn)品質(zhì)

57、量穩(wěn)定。配方瓷泥的理化指 標(biāo)受到原輔材料的配比、原輔材料的品質(zhì)以及瓷泥生產(chǎn)工藝等多方面的因素影響， 所以生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)配方瓷泥需具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)積累和不斷的研發(fā)創(chuàng)新能力。因此， 本行業(yè)對企業(yè)所生產(chǎn)的高嶺土和配方瓷泥品質(zhì)穩(wěn)定有較高的要求，對新進(jìn)入者具有 一定的壁壘。3、環(huán)保壁壘近年來，我國的環(huán)境生態(tài)政策以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展理念發(fā)生重大轉(zhuǎn)變，各級政府對 資源的開發(fā)環(huán)保要求越來越嚴(yán)，對礦山開采過程對環(huán)境的影響、廢水、廢氣等方面 的要求越來越高。為強(qiáng)化高嶺土礦產(chǎn)資源合理開發(fā)利用的監(jiān)督管理，緩解對礦區(qū)的 環(huán)境壓力，促進(jìn)礦山企業(yè)節(jié)約與綜合利用高嶺土礦產(chǎn)資源，013年國土資源部依據(jù) 礦產(chǎn)資源法等法律法規(guī)，制定了高嶺土礦

58、產(chǎn)資源合理開發(fā)利用“三率”指標(biāo)要 求（試行），對高嶺土礦開采回采率、選礦回收率和綜合利用率等三項(xiàng)指標(biāo)做了 更嚴(yán)格規(guī)定。因此本行業(yè)內(nèi)的企業(yè)需在經(jīng)營過程中逐步積累環(huán)境保護(hù)、安全生 產(chǎn)、資源綜合利用等方面的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)，也對新進(jìn)入企業(yè)構(gòu)成了一定的壁壘。4、資金壁壘礦山開發(fā)屬于資金密集型行業(yè)，在礦山正式投產(chǎn)前的資源勘查、礦業(yè)權(quán)交易、 礦山采選設(shè)施建設(shè)等環(huán)節(jié)都需要投入大量的資金，從勘查到投產(chǎn)區(qū)間耗費(fèi)較長時(shí)間，具有資金回收周期長、占用量大的特點(diǎn)，因此對企業(yè)的資金實(shí)力和現(xiàn)金流管理 能力有較高的要求，也成為行業(yè)的進(jìn)入壁壘之一。（八）行業(yè)技術(shù)水平與特點(diǎn)高嶺土開采方式主要有露天開采和地下開采兩種方式，選礦技術(shù)主要有

59、水洗 法和煅燒法。加工技術(shù)主要有除鐵技術(shù)、磨剝技術(shù)、配礦技術(shù)、煅燒技術(shù)等。1、開采方式（1）露天開采法露天采礦是移走礦體的地表覆蓋物，自上而下獲取所需礦物的過程。高嶺土 露天開采作業(yè)主要包括土石方的剝離、爆破、采裝、運(yùn)輸?shù)龋短扉_采的優(yōu)點(diǎn)有資 源利用充分、適于用大型機(jī)械施工、建礦快、產(chǎn)量大、勞動生產(chǎn)率高、生產(chǎn)安全。（2）地下開采法地下開采是指從地下礦床的礦塊里采出礦石的過程，通過礦床開拓、礦塊的 采準(zhǔn)、切割和回采4個(gè)步驟實(shí)現(xiàn)。2、選礦技術(shù)選礦技術(shù)主要有水洗法和煅燒法。類別簡介特征主要流程使用礦種產(chǎn)品用途利用黏土礦物高嶺土原礦粗碎和非黏土礦物粒加工過程是物理處理一制漿提純-分軟質(zhì)高嶺土度組成不同

60、，過程不會改變高嶺級除鐵機(jī)械和砂質(zhì)高嶺陶瓷、造紙?zhí)钏捶ㄔ谥亓碗x心力過程，不會Z嶺超細(xì)粉碎一濃縮土等松散礦料、涂料、催+場中的運(yùn)動速度土的物理性能、化學(xué) 壓濾干燥粉物聚合體 化劑等 場中的運(yùn)動速度、工皿博十出+盧六/E 壓濾-干燥粉 物聚口體 化劑等 不同，實(shí)現(xiàn)粒度活性加工成本較低。磨分級加工過程是化學(xué)反應(yīng)、岳/士 rET過程，日日型發(fā)生 改變，Tr+*7r?r肝 E .4-0 4-F? T通過煅燒使原+筮白六后里日日曰 伊俱f：原礦破碎綜一般用于根據(jù)不同的有亡肥吟也士的永增白效果明顯煅燒后 合除雜提純一高 硒擊彷BFbFHT礦脫除結(jié)構(gòu)水、目看市朔祖何 白擊 口除雜提純高 硬度較高 煅燒溫度