觸摸屏行業(yè)報(bào)告ppt課件

1、觸摸屏行業(yè)分析報(bào)告觸摸屏之五力分析目錄觸摸屏簡(jiǎn)述直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析上游供應(yīng)商分析下游終端運(yùn)用分析替代品分析潛在進(jìn)入者分析目錄觸摸屏簡(jiǎn)述直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析上游供應(yīng)商分析下游終端運(yùn)用分析潛在進(jìn)入者分析替代品分析觸摸屏簡(jiǎn)述隨著技術(shù)的開(kāi)展，人們對(duì)硬件的用戶體驗(yàn)要求越來(lái)越高，而人機(jī)交互技術(shù)也得到越來(lái)越多的注重，觸摸屏作為最新的一種電腦輸入設(shè)備，是目前最簡(jiǎn)單、最方便、最自然的一種人機(jī)交互方式，存在宏大的開(kāi)展空間。觸摸屏簡(jiǎn)述2021 年蘋果公司的ipad 1.0與iphone 4.0繼續(xù)熱賣， LCD顯示屏與含觸控功能的顯示模組合占本錢比重超越30%，占比最高。觸摸屏簡(jiǎn)述觸摸屏Touch panel是個(gè)可接納觸

2、頭等輸入訊號(hào)的感應(yīng)式液晶顯示安裝，它可用以取代機(jī)械式的按鈕面板，并借由液晶顯示畫面制造出生動(dòng)的影音效果，具有易于運(yùn)用、鞏固耐用、反響速度快、節(jié)省空間等優(yōu)點(diǎn)。觸摸屏簡(jiǎn)述目前較為主流的觸摸屏技術(shù)有兩種：電阻式和電容式。電阻式觸摸屏根本原理為經(jīng)過(guò)觸摸時(shí)觸摸屏電阻的變化進(jìn)展任務(wù)；電容式觸摸屏那么是利用人體的電流感應(yīng)進(jìn)展任務(wù)。觸摸屏簡(jiǎn)述由于任務(wù)原理的關(guān)系，電阻式觸摸屏不是非常耐久，而且透明性較差，非常依賴觸控筆，運(yùn)用不方便；而電容式觸摸屏更加靈敏，不依賴觸控筆，并且不會(huì)有屏幕漂移定位不準(zhǔn)的問(wèn)題，顯示亮度高，效果好，特別是容易實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)觸控，這也滿足了如今高性能觸摸屏的運(yùn)用要求。電容式觸摸屏主要運(yùn)用領(lǐng)域包括

3、智能手機(jī)、平板電腦等領(lǐng)域。觸摸屏簡(jiǎn)述目前熱銷的 iPhone、iPad 都是采用電容式觸摸屏，未來(lái)隨著更多高端產(chǎn)品的問(wèn)世和電容式觸摸屏本錢的下降，將逐漸替代電阻式觸摸屏。觸摸屏簡(jiǎn)述 普通而言，電子行業(yè)所關(guān)注的觸摸屏產(chǎn)業(yè)鏈主要是中游的sensor包括ITO 玻璃、ITO 薄膜，以及下游觸摸屏模組。目錄觸摸屏簡(jiǎn)述直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析上游供應(yīng)商分析下游終端運(yùn)用分析潛在進(jìn)入者分析替代品分析直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析目前，臺(tái)灣為全球最大的觸摸屏出貨地域，2021年出貨量占比約為48%，根本與2021年持平；而日、韓那么各占13.5%和15%。三方憑仗各自優(yōu)勢(shì)，掌握產(chǎn)業(yè)鏈的話語(yǔ)權(quán)。其中，臺(tái)灣廠商擅長(zhǎng)量產(chǎn)，韓國(guó)廠商技術(shù)領(lǐng)

4、先，而日本廠商那么掌握關(guān)鍵資料。直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析中國(guó)大陸地域?qū){仗山寨和白牌市場(chǎng)需求，觸摸屏全球市占率將快速提升至20%。但目前質(zhì)量規(guī)模除少數(shù)公司外，還難以順應(yīng)現(xiàn)階段品牌大廠需求，短期內(nèi)難以對(duì)臺(tái)廠構(gòu)成要挾。長(zhǎng)期來(lái)看，擁有人力、資源優(yōu)勢(shì)的大陸企業(yè)，將會(huì)以擅長(zhǎng)量產(chǎn)的臺(tái)企為開(kāi)展方向。直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析目前，觸摸屏廠商紛紛進(jìn)入投射式電容領(lǐng)域。我們大致可以把現(xiàn)階段投射式電容觸摸屏廠商分為4類：純粹投射式觸摸屏廠商：專注于投射式觸摸屏，擁有較好的產(chǎn)業(yè)鏈配套才干，客戶關(guān)系良好，同時(shí)具備成熟的技術(shù)實(shí)力。如TPK、勝華等。直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析電阻式轉(zhuǎn)型觸摸屏廠商：之前為專業(yè)的電阻式廠商，由于薄膜投射電容式與電阻式在部

5、分工藝、設(shè)備方面具備共通之處，此類廠商多數(shù)選擇轉(zhuǎn)型為消費(fèi)薄膜投射電容式觸摸屏。如洋華、介面光電等。在垂直整合才干及良率方面積累缺乏，但模組貼合業(yè)務(wù)擁有優(yōu)勢(shì)，另外，擁有下游客戶產(chǎn)品從電阻式向電容式晉級(jí)的潛在空間。直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析彩色濾光片轉(zhuǎn)型觸摸屏廠商：由于玻璃式電容touch sensor制程與彩色濾光片制程類似，意味著現(xiàn)有設(shè)備可以通用，其轉(zhuǎn)產(chǎn)具備先天優(yōu)勢(shì)。但是，缺陷在于模組貼合工藝不成熟，多將此類工藝交予下游面板廠商或其他觸控模組廠商。典型企業(yè)包括達(dá)虹、和鑫以及A股公司萊寶高科、南玻等。直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析TFT-LCD面板廠轉(zhuǎn)型觸摸屏廠商：擁有TFT-LCD面板產(chǎn)能和制造閱歷，在貼合領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明

6、顯，并與終端客戶建立良好的協(xié)作關(guān)系，有利于觸控產(chǎn)品新客戶的引入。未來(lái)向輕薄化開(kāi)展中，在整合面板與觸摸屏方面，面板廠商亦具備先天優(yōu)勢(shì)。但目前相比傳統(tǒng)投射式觸摸屏廠商良率不高，影響出貨量，另外后入影響了其在高端領(lǐng)先客戶市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)。典型企業(yè)包括奇美電子、中華映管凌巨等。直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析觸控面板消費(fèi)垂直整合是行業(yè)開(kāi)展的趨勢(shì)。臺(tái)灣曾經(jīng)完成觸控面板消費(fèi)垂直整合從上游觸控感測(cè)器touch sensor、觸控模組、外表玻璃、TFT-LCD面板、下游貼合等制程的廠商，包括勝華、奇美電等，TPK除了TFT-LCD液晶面板以外，也都有內(nèi)制產(chǎn)能。直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析和鑫、達(dá)虹目前都以Touch Sensor為主，其中達(dá)

7、虹已開(kāi)場(chǎng)切入觸控模組消費(fèi)。而友達(dá)與達(dá)虹協(xié)作、彩晶與和鑫協(xié)作現(xiàn)階段都正在設(shè)置內(nèi)部外表玻璃和后段貼合產(chǎn)能。華映那么暫時(shí)還僅有觸控感測(cè)器與TFT-LCD液晶面板產(chǎn)能，其他制程都在建置。直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析中國(guó)大陸上市公司垂直整合進(jìn)展較為落后，萊寶高科消費(fèi)、長(zhǎng)信科技在建的均僅為Touch Sensor；另外，類似于洋華、介面等電阻式轉(zhuǎn)型薄膜式電容觸摸屏廠商，歐菲光、超聲電子等已擁有除TFT-LCD液晶面板以外的其他內(nèi)置產(chǎn)能。直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析主要觸摸屏模組消費(fèi)商直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析臺(tái)灣TPK(宸鴻)：電容式觸摸屏全球龍頭TPK 成立于2003年，目前曾經(jīng)成為全球第一大電容式觸摸屏供應(yīng)商，也是apple 公司的中

8、心供應(yīng)商。2021年，在中小尺寸電容式觸摸屏領(lǐng)域，TPK 供應(yīng)了40%的iPhone 電容式觸摸屏；在大尺寸電容式觸摸屏領(lǐng)域，TPK 供應(yīng)了55%的iPad 電容式觸摸屏。TPK 主要客戶為apple、HTC、Motorola和RIM。直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析TPK 主要優(yōu)勢(shì)如下：1 glass-based 電容式觸摸屏有著極大的市場(chǎng)潛力和極高的技術(shù)壁壘， TPK是目前獨(dú)一能同時(shí)消費(fèi)十幾款電容式觸摸屏的廠商。TPK目前還貯藏了更先進(jìn)的電容式觸摸屏技術(shù)，以防備未來(lái)能夠的競(jìng)爭(zhēng)；2 TPK 相比其他廠商有著更高的良品率，勝華科技良品率約為75%，而TPK 良品率曾經(jīng)到達(dá)85%，顯示出TPK 更好的掌握了電容

9、式觸摸屏消費(fèi)技術(shù)；3完好的產(chǎn)業(yè)鏈：由于TPK是電容式觸摸屏產(chǎn)業(yè)的締造者，其對(duì)整個(gè)電容式觸摸屏產(chǎn)業(yè)鏈都有很深化的研討和很強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力。它有本人的感應(yīng)層消費(fèi)線、模組消費(fèi)線和鋼化玻璃消費(fèi)線，并且與全球主要的IC驅(qū)動(dòng)廠商有長(zhǎng)期嚴(yán)密的協(xié)作；4 由于在apple 推出iphone 之初，TPK 即開(kāi)場(chǎng)與apple 協(xié)作研發(fā)電容式觸摸屏，并且不斷跟隨apple 技術(shù)革新的腳步，與apple 有著非常結(jié)實(shí)的關(guān)系，這也是TPK 非常重要的資源之一；5深沉的客戶資源：目前，全球一切品牌智能手機(jī)廠商都是TPK的客戶，它們主要的電容式觸摸屏手機(jī)的觸摸屏都將50%以上甚至100%交由TPK來(lái)做。直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析臺(tái)灣勝華

10、科技：相比TPK 有一定差距勝華科技成立于1991 年，從TN LCD 產(chǎn)品起家，逐漸開(kāi)展為以觸摸屏、TFT LCD 和CSTN LCD 三大產(chǎn)品為主的規(guī)劃全面的企業(yè)。主要客戶為：Apple、Nokia、Motorola、RIM 和LG。直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析勝華科技電容式觸摸屏良品率只需70%80%，相比TPK85%的良品率約低10%；業(yè)務(wù)毛利率只需15%20%，相比TPK 和洋華約低10%。直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析萊寶高科：蘋果中心供應(yīng)商，擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)展屢超預(yù)期公司依托深沉的技術(shù)積累和戰(zhàn)略性的目光，目前曾經(jīng)成為蘋果公司主流供應(yīng)商。公司主要經(jīng)過(guò)TPK 給蘋果供貨，TPK 約80%小尺寸電容式觸摸屏sensors

11、 都向公司采購(gòu)。觸摸屏產(chǎn)能方面，小尺寸屏3.5寸年產(chǎn)能為156萬(wàn)片，中尺寸屏10寸屏方案在2021年四季度實(shí)現(xiàn)800萬(wàn)片年產(chǎn)能，產(chǎn)能規(guī)模目前居于國(guó)內(nèi)前列直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析由于產(chǎn)質(zhì)量量?jī)?yōu)良和把握新技術(shù)才干很強(qiáng)，未來(lái)幾年公司仍將是蘋果最中心的供應(yīng)商。公司主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為臺(tái)灣Wintek 和Sintek 等，而國(guó)內(nèi)上市公司如歐菲光、長(zhǎng)信科技和超聲電子等間隔真正大規(guī)模量產(chǎn)還需求時(shí)間，未來(lái)一年之內(nèi)很難對(duì)公司構(gòu)本錢質(zhì)性要挾。直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析長(zhǎng)信科技：沿著萊寶高科的腳印，進(jìn)軍電容式觸摸屏公司立足于ITO 導(dǎo)電玻璃，介入電容式觸摸屏sensor 領(lǐng)域，公司利用超募資金3.3億元投資建立中小尺寸電容式觸摸屏，設(shè)計(jì)產(chǎn)

12、能為80萬(wàn)片，對(duì)應(yīng)手機(jī)約為2000萬(wàn)只。開(kāi)展途徑與萊寶高科相近：電容式觸摸屏關(guān)鍵技術(shù)為鍍膜和光刻，關(guān)鍵原資料為ITO導(dǎo)電玻璃。公司與萊寶高科一樣消費(fèi)ITO導(dǎo)電玻璃，曾經(jīng)掌握了其關(guān)鍵技術(shù)真空鍍膜技術(shù)。直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析目錄觸摸屏簡(jiǎn)述直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析上游供應(yīng)商分析下游終端運(yùn)用分析潛在進(jìn)入者分析替代品分析上游供應(yīng)商分析觸控板的產(chǎn)業(yè)鏈條上游供應(yīng)商分析臺(tái)灣電容屏主要供應(yīng)廠商上游供應(yīng)商分析國(guó)內(nèi)電容屏主要供應(yīng)廠商上游供應(yīng)商分析國(guó)外電容屏主要供應(yīng)廠商上游供應(yīng)商分析觸控板資料價(jià)值分布上游供應(yīng)商分析全球Sensor銷售額預(yù)測(cè)資料來(lái)源: 拓璞產(chǎn)業(yè)研討所上游供應(yīng)商分析Sensor產(chǎn)業(yè)分析 雖然觸摸屏消費(fèi)

13、中心技術(shù)和領(lǐng)先工藝集中于日韓美臺(tái)，但隨著大陸廠商技術(shù)和工藝提高、本錢優(yōu)勢(shì)日益明顯，曾經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。國(guó)內(nèi)萊寶高科、南玻是這一領(lǐng)域曾經(jīng)在這一領(lǐng)域嶄露頭角。 短期來(lái)看，由于下游需求迅猛增長(zhǎng)，模組廠商需求Sensor代工廠來(lái)補(bǔ)充產(chǎn)能，對(duì)它們依賴性比較強(qiáng)。長(zhǎng)期來(lái)看，由于電容式觸摸屏高度定制化，產(chǎn)業(yè)鏈分工的方式比垂直構(gòu)造更有效率，因此Sensor代工廠在產(chǎn)業(yè)鏈中一直會(huì)有一席之地。因此，隨著電容式觸摸屏需求的快速增長(zhǎng)，Sensor代工廠定能分享盛宴、出路光明。但是當(dāng)行業(yè)供需到達(dá)平衡時(shí)，由于模組廠商對(duì)其依賴度減弱，Sensor代工廠的位置將會(huì)比如今下降。所以，對(duì)Sensor代工廠來(lái)說(shuō)，長(zhǎng)期需求往上下游拓展來(lái)

14、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈位置。上游供應(yīng)商分析Glass構(gòu)造的電容式觸摸屏產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)商分析Sensor主要制造商上游供應(yīng)商分析Control IC制造行業(yè)上游供應(yīng)商分析ITO制造行業(yè) ITO靶材，約占原資料采購(gòu)本錢20%左右。主要由日本提供，日本目前提供了全球70%左右ITO靶材。目錄觸摸屏簡(jiǎn)述直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析上游供應(yīng)商分析下游終端運(yùn)用分析潛在進(jìn)入者分析替代品分析下游終端運(yùn)用分析主要觸摸屏技術(shù)及運(yùn)用領(lǐng)域下游終端運(yùn)用分析觸摸屏運(yùn)用的范圍呈現(xiàn)多樣化，手機(jī)、電子閱讀器、平板電腦各大市場(chǎng)全面啟動(dòng)： 首先，手機(jī)是觸摸屏的主要市場(chǎng)。以出貨量來(lái)看，手機(jī)仍是觸控技術(shù)最主要運(yùn)用，DisplaySearch統(tǒng)計(jì)2021年有三

15、分之二觸控面板運(yùn)用于手機(jī)。2021年觸控手機(jī)占一切手機(jī)浸透率為25.6%，預(yù)測(cè)到2021年將超越50%手機(jī)擁有觸控功能。 其次，筆記本電腦設(shè)備上的觸屏運(yùn)用越來(lái)越多。據(jù)DisplaySearch預(yù)估觸控技術(shù)在上網(wǎng)本與平板計(jì)算機(jī)運(yùn)用將在2021年后快速生長(zhǎng)，有時(shí)機(jī)從2021年1百萬(wàn)左右規(guī)模，2021年生長(zhǎng)達(dá)5千萬(wàn)片。 最后，數(shù)字相機(jī)、攝錄象機(jī)等領(lǐng)域觸屏運(yùn)用也將有不錯(cuò)生長(zhǎng)。另隨著觸控技術(shù)在高穿透率、低能耗與手勢(shì)識(shí)別開(kāi)展更出色，將使得觸控技術(shù)有時(shí)機(jī)在新運(yùn)用如電子閱讀器、游戲機(jī)等運(yùn)用做進(jìn)一步浸透。下游終端運(yùn)用分析中小尺寸觸摸屏需求及浸透率下游終端運(yùn)用分析未來(lái)3年全球觸摸屏市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè) 從全球觸摸屏產(chǎn)業(yè)來(lái)

16、看，2021年是大規(guī)模運(yùn)用的井噴年，實(shí)現(xiàn)74.9%的增長(zhǎng)率，今后幾年將逐漸進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)期。華泰結(jié)合證券研討所估計(jì)2021-2021 年全球觸摸屏出貨金額分別為122.0 億、147.5 億、164.2 億美圓，復(fù)合增長(zhǎng)率20.0%，高于電子全行業(yè)增長(zhǎng)率。其中，高端、中大尺寸觸摸屏增長(zhǎng)將尤其迅速。下游終端運(yùn)用分析從觸摸屏產(chǎn)品構(gòu)造方面來(lái)看，今后幾年由于平板電腦的拉動(dòng)，中大尺寸屏占比將顯著提升，如以下圖所示： 2021年下游市場(chǎng)構(gòu)造 2021年下游市場(chǎng)構(gòu)造下游終端運(yùn)用分析全球觸摸屏出貨金額預(yù)測(cè)目錄觸摸屏簡(jiǎn)述直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析上游供應(yīng)商分析下游終端運(yùn)用分析潛在進(jìn)入者分析替代品分析潛在進(jìn)入者分析當(dāng)前市場(chǎng)分

17、布中小尺寸是競(jìng)爭(zhēng)最為猛烈的領(lǐng)域，主要制造商有臺(tái)灣的宸鴻TPK、勝華Wintek，韓國(guó)廠商ELK、Melfas、Synopex等，以及電阻式觸摸屏制造商洋華Youngfast。但蘋果的主要供應(yīng)商只需TPK和Wintek兩家。潛在進(jìn)入者分析未來(lái)1-2年內(nèi)新開(kāi)設(shè)工廠不會(huì)對(duì)現(xiàn)有廠商構(gòu)成艱苦要挾。由于普通新廠商需求先學(xué)習(xí)新技術(shù)，再破費(fèi)6-9個(gè)月建立消費(fèi)線或轉(zhuǎn)產(chǎn)并完善技術(shù)， 接著還需求破費(fèi)6-9個(gè)月的時(shí)間得到品牌廠商的認(rèn)證和測(cè)試，因此整個(gè)過(guò)程需求破費(fèi)1-2年的時(shí)間。例如凌達(dá)Giantplus早在2021年就開(kāi)場(chǎng)研發(fā)觸摸屏技術(shù)，但在2021年四季度產(chǎn)能才到達(dá)100萬(wàn)片，2021年四季度才干得到韓國(guó)廠商的認(rèn)證

18、并成為主要供應(yīng)商，比主流廠商整整慢了一年。即使是現(xiàn)有的TFT廠商臺(tái)灣廠商為主想利用現(xiàn)有設(shè)備轉(zhuǎn)產(chǎn)觸摸屏也有一定困難，由于目前觸摸屏產(chǎn)品工藝較為復(fù)雜，整體良品率不高雙面ITO貼膜的平均良品率為70%-80%，單面ITO貼膜的平均良品率為80%-85%，TFT廠商需求破費(fèi)較長(zhǎng)時(shí)間整合現(xiàn)有消費(fèi)線，提高良品率。以臺(tái)灣廠商為例，先入廠商TPK和Wintek進(jìn)入了目前最優(yōu)的蘋果產(chǎn)業(yè)鏈，TPK的主要客戶除了蘋果，還有HTC、RIM、LG和三星，是掌握最多中心客戶的廠商。潛在進(jìn)入者分析良品率是中心競(jìng)爭(zhēng)力，從各大臺(tái)灣廠商的毛利率比較中可以看到TPK的優(yōu)勢(shì)明顯，同為Apple的主供應(yīng)商，TPK的毛利率大大高于其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，主要得益于其良品率較高。其他擬進(jìn)入觸摸屏產(chǎn)業(yè)的廠商，要實(shí)現(xiàn)良率的提升，需求較長(zhǎng)一段時(shí)間的消費(fèi)線磨合。良率的提升是當(dāng)下各進(jìn)入者亟待處理的關(guān)鍵問(wèn)題之一，但究其根本，是本錢問(wèn)題，所以，在此問(wèn)題未處理之前，從其他方面嚴(yán)厲控制本錢應(yīng)是我們的任務(wù)重點(diǎn)，堅(jiān)信“我們本人節(jié)約本錢，永遠(yuǎn)比讓客戶讓利和技術(shù)提升更容易。目錄觸摸屏簡(jiǎn)述直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析上游供應(yīng)商分析下游終端運(yùn)用分析潛在進(jìn)入者分析替代品分析替代品分析短期來(lái)看，外表聲波式、紅外式