軟通動力項目管理流程培訓課件

1、Confidential 2010 iSoftStone Group. All Rights Reserved.軟通動力內部項目管理流程培訓2010-4-22 Confidential 2010 iSoftStone Group. All Rights Reserved.軟通動力項目管理流程培訓2目錄 培訓目標 PMO簡介 項目管理基本法介紹 基于基本法的項目管理四大流程介紹 Q&A 附錄Confidential 2010 iSoftStone Group. All Rights Reserved.軟通動力項目管理流程培訓培訓目標培訓目標 了解公司項目管理基本法 了解公司內部項目管理流

2、程Confidential 2010 iSoftStone Group. All Rights Reserved.軟通動力項目管理流程培訓PMOPMO簡介簡介PMO（Project Management Office ） PMO項目管理辦公室最主要的作用就是從組織的角度提供一系列的方法、工具、技術和最佳實踐的支持，協(xié)助項目成功。 PMO的三個職能還可以高度概括為分享知識，提供資源，監(jiān)督改善。Confidential 2010 iSoftStone Group. All Rights Reserved.軟通動力項目管理流程培訓PMOPMO可以提供哪些幫助可以提供哪些幫助提供各類培訓：提供各類培訓

3、：內部項目管理流程培訓、內部項目管理工具使用培訓、ICPM培訓、外部項目管理技能培訓等等。應對客戶審計，提供客戶支持：應對客戶審計，提供客戶支持：提供公司質量體系材料，提供公司質量體系相關培訓，參與客戶訪談，回復客戶調查問卷等等。提供各類與項目相關的數(shù)據(jù)支持。提供各類與項目相關的數(shù)據(jù)支持。Confidential 2010 iSoftStone Group. All Rights Reserved.軟通動力項目管理流程培訓6PMOPMO可以提供哪些幫助可以提供哪些幫助升級項目管理工具。升級項目管理工具。大家在PSA使用過程中，對項目管理模塊有任何意見或建議，可以提交給PMO。指導協(xié)助指導協(xié)助P

4、MPM完成日常項目管理工作。完成日常項目管理工作。完成項目的日常跟蹤和監(jiān)控，同時進行項目考核。完成項目的日常跟蹤和監(jiān)控，同時進行項目考核。（尋找更多培訓機會，幫助項目經理成長。創(chuàng)建項（尋找更多培訓機會，幫助項目經理成長。創(chuàng)建項目經理俱樂部，搭建項目經理交流平臺。）目經理俱樂部，搭建項目經理交流平臺。）Confidential 2010 iSoftStone Group. All Rights Reserved.軟通動力項目管理流程培訓7項目管理基本法介紹項目管理基本法介紹基本法是公司項目管理工作的指導大綱，適用于全公司售前項目、收費項目和研發(fā)項目。創(chuàng)建流程如下：Confidential 201

5、0 iSoftStone Group. All Rights Reserved.軟通動力項目管理流程培訓8基本法主要內容基本法主要內容Confidential 2010 iSoftStone Group. All Rights Reserved.軟通動力項目管理流程培訓9預備知識預備知識Confidential 2010 iSoftStone Group. All Rights Reserved.軟通動力項目管理流程培訓10分類分類項目類型項目類型項目類型說明項目類型說明立項依據(jù)立項依據(jù)結項依據(jù)結項依據(jù)最終收入確認依據(jù)最終收入確認依據(jù)固定固定總價總價A A合同額一定合同額一定定制開發(fā)服務定制開

6、發(fā)服務軟通做項軟通做項目管理目管理中標通知書中標通知書提前實提前實施說明施說明合同合同合同合同客戶驗收報告客戶驗收報告項目總結報告項目總結報告資產入資產入庫（除知識產權歸客庫（除知識產權歸客戶的項目）戶的項目）合同合同客戶驗收報客戶驗收報告告AA合同額一定合同額一定人員外包人員外包客戶做項目管客戶做項目管理理中標通知書中標通知書提前實提前實施說明施說明合同合同合同合同客戶驗收報告客戶驗收報告合同合同客戶驗收報客戶驗收報告告B B收費維護收費維護中標通知書中標通知書提前實提前實施說明施說明合同合同合同合同客戶驗收報告客戶驗收報告合同合同BB收費培訓收費培訓中標通知書中標通知書提前實提前實施說明施

7、說明合同合同合同合同客戶驗收報告客戶驗收報告合同合同K K合同額一定合同額一定系統(tǒng)集成（含開發(fā)部分）系統(tǒng)集成（含開發(fā)部分） 中標通知書中標通知書提前實提前實施說明施說明合同合同合同合同客戶驗收報告客戶驗收報告合同合同客戶驗收報客戶驗收報告告時間時間資源資源C C合同額不定合同額不定人員外包人員外包客戶做項目管客戶做項目管理理中標通知書中標通知書提前實提前實施說明施說明合同合同合同合同客戶工時確認客戶工時確認單單合同合同客戶工時確客戶工時確認單認單CC合同額不定合同額不定人員外包人員外包軟通做項目管軟通做項目管理理中標通知書中標通知書提前實提前實施說明施說明合同合同合同合同客戶工時確認客戶工時確

8、認單單合同合同客戶工時確客戶工時確認單認單業(yè)務業(yè)務流程流程外包外包BPOBPO合同額不定合同額不定計件計件中標通知書中標通知書提前實提前實施說明施說明合同合同合同合同客戶驗檢報告客戶驗檢報告合同合同客戶驗檢報客戶驗檢報告告研發(fā)研發(fā)D D有市場需求有市場需求自主研發(fā)自主研發(fā)可作為軟通的可作為軟通的產品出售產品出售可行性研究報告可行性研究報告項目總結報告項目總結報告無無售前售前G G售前售前無無無無無無項目類型項目類型Confidential 2010 iSoftStone Group. All Rights Reserved.軟通動力項目管理流程培訓項目狀態(tài)項目狀態(tài)項目正常工作狀態(tài)，可填寫Tim

9、eSheet，可確認收入。項目擱置，不可填寫TimeSheet，不能確認收入，不能確定項目是否繼續(xù)或結束因各種特殊原因導致項目強制結束，沒有客戶方確認的交付，并且達不到實施結項入口條件的項目，非正常結項后由財務調整最終賬面情況。在在PSAPSA線上變更管理處提出申請。線上變更管理處提出申請。有簽字確認的驗收文檔，經過公司PMO確認滿足結項入口條件，并且可以通過PSA線上結項管理處提出結項申請。合同范圍內有免費維護期的項目，需要在立項時選擇“有無免費維護期”，并作免費維護期預算。在項目實施結項審批通過后，項目狀態(tài)自動變更為維護。實施結項后，如果應收賬款已經收完，由財務將項目狀態(tài)變更為財務結項狀態(tài)

10、，即標志該項目所關聯(lián)合同的應收賬款全部收回。維護期滿后，需要PM在PSA線上提交項目信息變更申請，將項目狀態(tài)變更為維護結項。Confidential 2010 iSoftStone Group. All Rights Reserved.軟通動力項目管理流程培訓12Confidential 2010 iSoftStone Group. All Rights Reserved.軟通動力項目管理流程培訓13Confidential 2010 iSoftStone Group. All Rights Reserved.軟通動力項目管理流程培訓14立項申請立項申請 特別聲明：特別聲明： 根據(jù)軟通動力項目

11、管理基本法的規(guī)定： 固定總價合同（包括：固定金額、系統(tǒng)集成、自固定總價合同（包括：固定金額、系統(tǒng)集成、自有產品）有產品），原則上必須一個合同立一個項目。如果一定要追加合同款到原項目，則合同管理員在選擇“子合同”并錄入完畢后，需要走審批流進行審批。審批通過的，才允許追加合同額。Confidential 2010 iSoftStone Group. All Rights Reserved.軟通動力項目管理流程培訓立項申請立項申請固定總價、時間資源、業(yè)務流程外包類項目申請立項時，如果雙方已經簽訂有效的法律文件（等同于銷售合同的框架協(xié)議、銷售合同、PO單、有明確合同額或人員單價的SOW），必須申請已簽

12、合同立項；如果銷售合同未簽或者在簽，必須申請待簽合同立項，同時必須在iPSA中提交軟通認可的提前實施證明，合同簽署后項目狀態(tài)會統(tǒng)一由合同管理員修改為已簽合同。研發(fā)類項目申請立項時，必須在iPSA中提交評審通過后的可行性研究報告。Confidential 2010 iSoftStone Group. All Rights Reserved.軟通動力項目管理流程培訓16立項申請立項申請 合同中如果涉及兩個（含）以上客戶時，必須以付款方作為項目信息中的客戶名稱。溫馨提示：如果【客戶名稱】不存在，需要填寫申請表找FI會計新建客戶。 核算成本中心是項目成本和收入最終歸集的部門，表明了項目的屬地，必須以合

13、同簽字蓋章處的公司屬地作為選擇核算成本中心的基準。 實施成本中心是實際負責實施項目的部門。 兩個以上（含）部門合作一個固定總價類合同時，只能在一個部門立項。Confidential 2010 iSoftStone Group. All Rights Reserved.軟通動力項目管理流程培訓17立項申請立項申請其他注意事項其他注意事項 項目類型項目類型：不能選錯，立項完成后不能更改，避免填錯或者立項申請被退回，請?zhí)崆芭c部門負責人或對應負責部門項目的質量保證人員進行確認后填寫。 是否有免費維護期：是否有免費維護期：立項時，只有AAK類項目可以選擇免費維護期信息。以合同約定的為準，沒有合同的以當前

14、客戶意向為準。 免費維護期幾個月：免費維護期幾個月：立項時，只有AAK類項目可以選擇免費維護期信息。以合同約定的為準，沒有合同的以當前客戶意向為準。Confidential 2010 iSoftStone Group. All Rights Reserved.軟通動力項目管理流程培訓18立項申請立項申請其他注意事項其他注意事項 選擇“有”免費維護期的項目必須提交免費維護期預算和承諾。 通過合同維護調整免費維護期信息：將合同信息維護進PSA系統(tǒng)，在合同與項目關聯(lián)時，系統(tǒng)自動校驗合同與項目中的免費維護期信息是否一致，不一致的，以合同中的信息為準，自動覆蓋掉項目中的免費維護期信息。通過項目信息變更處

15、調整免費維護期信息：僅限待簽合同項目。Confidential 2010 iSoftStone Group. All Rights Reserved.軟通動力項目管理流程培訓19立項申請立項申請其他注意事項其他注意事項 立項申請審批中，立項申請審批中，項目信息需要變更時，需要當前審批人退回申請單，申請人修改完畢后重新提交。 立項申請審批通過后，立項申請審批通過后，項目信息需要變更時，需要PM到PSA線上提交項目信息變更申請。具體路徑為： PSA首頁項目管理變更管理項目信息變更申請Confidential 2010 iSoftStone Group. All Rights Reserved.軟通

16、動力項目管理流程培訓立項申請立項申請- -審批流（收費審批流（收費/ /研發(fā)項目）研發(fā)項目）Confidential 2010 iSoftStone Group. All Rights Reserved.軟通動力項目管理流程培訓21立項申請立項申請Any questionConfidential 2010 iSoftStone Group. All Rights Reserved.軟通動力項目管理流程培訓22立項申請立項申請- -案例剖析案例剖析固定總價合同中包括一部分系統(tǒng)集成，同時包括一部分服務，是否需要分開立項？合同簽字蓋章處有兩個不同客戶的蓋章，立項時的客戶名稱選哪個？TS1和TS2合作

17、一個合同，兩邊都投入人力，并要分開計算收入和成本，是否可以分開立項？TS1和TS2合作一個合同，TS1簽的單子，TS2投入人力實施。成本和收入應歸集在哪個部門？一份合同已經快執(zhí)行完畢，客戶產生簽訂補充合同的意向，但距離真正簽訂補充合同還有一段時間，此時是否可以再立一個新項目？Confidential 2010 iSoftStone Group. All Rights Reserved.軟通動力項目管理流程培訓23立項申請立項申請- -答案答案 立一個項目，且項目類型選擇K 選擇付款方作為客戶 不能分開立項 由兩個部門協(xié)商確認其中之一作為核算成本中心 重新立項Confidential 2010

18、iSoftStone Group. All Rights Reserved.軟通動力項目管理流程培訓24Confidential 2010 iSoftStone Group. All Rights Reserved.軟通動力項目管理流程培訓25項目預算項目預算 項目預算是項目經理對項目實施階段和免費維護階段可能發(fā)生費用的預計。固定總價、研發(fā)類項目立項申請審批通過后，項目經理必須提交項目預算。 項目實施期預算包括人工成本、項目費用和第三方成本；項目如果包含免費維護期，必須做免費維護期預算。Confidential 2010 iSoftStone Group. All Rights Reserve

19、d.軟通動力項目管理流程培訓26項目預算項目預算 人工成本人工成本按照軟通動力集團標準費率計算。標準費率是人力資源部門根據(jù)不同地域、崗位等因素計算出來的核算成本。 項目費用項目費用主要是指項目性的報銷費用。 第三方成本第三方成本包括分包固定成本和分包人工成本。分包固定成本是指我方進行固定金額的第三方分包，沒有可以不填。 分包人工成本是指我方進行了人員的第三方分包，沒有可以不填。 涉及到分包的項目，需要發(fā)郵件給PSA管理員申請開通該項目的分包Timesheet填寫權限，填寫分包Timesheet。Confidential 2010 iSoftStone Group. All Rights Res

20、erved.軟通動力項目管理流程培訓27項目預算項目預算 項目預算是項目監(jiān)控和項目收入提報的基礎，項目范圍發(fā)生變化或者項目預算偏差超過規(guī)定閾值時，項目經理必須調整預算。 項目預算調整時只能調整未發(fā)生階段的項目預算。Confidential 2010 iSoftStone Group. All Rights Reserved.軟通動力項目管理流程培訓28Confidential 2010 iSoftStone Group. All Rights Reserved.軟通動力項目管理流程培訓項目承諾項目承諾 項目承諾是項目經理對項目成本、項目進度和項目質量作出的承諾，項目承諾一般情況下不允許調整。

21、固定總價、研發(fā)類項目預算審批通過后，項目經理必須提交項目承諾。項目承諾是項目績效考核的基線，項目結項前未做項目承諾的，則不能參加項目績效考核。 項目毛利率作為時間資源類項目考核的重要指標之一，項目經理在提交立項申請時，必須對項目毛利率作出承諾。Confidential 2010 iSoftStone Group. All Rights Reserved.軟通動力項目管理流程培訓30項目承諾項目承諾 待簽合同項目立項審批通過后，必須及時做項目承諾，合同正式簽訂后，項目經理必須根據(jù)合同及時調整項目承諾。 項目承諾變更時，必須提交合同掃描件、客戶需求變更說明或者業(yè)務部門的特別說明。Confident

22、ial 2010 iSoftStone Group. All Rights Reserved.軟通動力項目管理流程培訓項目承諾項目承諾其他注意事項其他注意事項 項目成本目標：小于等于所選版本的預算總成本，作為項目考核成本得分的基準 結項時間：是指項目在iPSA上結項審批通過的時間。它是作為項目考核點中項目預計結束時間進行取數(shù)。 驗收時間：是指客戶驗收通過的時間。 項目承諾審批通過后，需要將承諾申請單打印出來，PM簽字承諾后，交給BGPMO，最后到CPMO存檔備案。（如果承諾有更新，每次更新審批通過后，都要簽字確認后存檔備案。）Confidential 2010 iSoftStone Group

23、. All Rights Reserved.軟通動力項目管理流程培訓32預算與承諾預算與承諾Any questionConfidential 2010 iSoftStone Group. All Rights Reserved.軟通動力項目管理流程培訓33預算與承諾預算與承諾- -案例剖析案例剖析 工作量發(fā)生變更，但合同金額沒有變更。在合同補充協(xié)議簽訂前，有客戶的往來郵件，是否可以變更承諾？ 預算做到2009年12月31日，上線時間定在2010年3月10日，是否正確？ 預算做到2009年12月31日，結項時間定在2010年6月1日，是否可以？ 收到系統(tǒng)發(fā)送的通知郵件，說項目免費維護期信息發(fā)生變

24、更，需要調整免費維護期預算和承諾，應該如何操作？Confidential 2010 iSoftStone Group. All Rights Reserved.軟通動力項目管理流程培訓34預算與承諾預算與承諾- -答案答案可以調整承諾的進度信息，但不能調整承諾的成本信息。不可以，上線時間要控制在預算最后一個月的15天內。即上線時間應該控制在2009年1月15號以內。可以，但是PM要在打印出來的承諾單上對此做出解釋，并簽字確認。先到“待完工預算調整”處調整項目預算，預算提交后，到“項目承諾調整”處，選擇剛剛提交的預算版本，并將系統(tǒng)自動發(fā)送的通知郵件作為附件上傳系統(tǒng)。檢查無誤后提交承諾即可。Con

25、fidential 2010 iSoftStone Group. All Rights Reserved.軟通動力項目管理流程培訓35Confidential 2010 iSoftStone Group. All Rights Reserved.軟通動力項目管理流程培訓36 項目總監(jiān)或指定專人做完項目資源配置，并且審批通過后，項目經理必須作項目資源計劃。 項目資源計劃發(fā)布后，項目組成員必須每周按時填寫項目的Timesheet，如果項目組成員由于客觀原因無法按時填寫項目的Timesheet，則由指定的專人代為填寫。Timesheet的準確性將直接影響項目的成本核算。 如果項目組成員發(fā)生變更，項目

26、經理必須及時更新項目資源計劃。 時間資源類項目，項目經理或者客戶經理，必須按照合同條款填寫項目資源報價。項目資源計劃項目資源計劃Confidential 2010 iSoftStone Group. All Rights Reserved.軟通動力項目管理流程培訓37Confidential 2010 iSoftStone Group. All Rights Reserved.軟通動力項目管理流程培訓38項目過程跟蹤與監(jiān)控項目過程跟蹤與監(jiān)控 Scorecard項目記分卡，是用來監(jiān)控單個項目單個項目健康狀況的可視化報表，是項目問題風險的計劃和跟蹤表，是項目的風險資產庫。項目經理必須在iPSA上使

27、用scorecard制定項目的風險管理計劃，并定期對項目風險進行跟蹤，項目總監(jiān)和客戶經理需要定期監(jiān)控項目風險。Confidential 2010 iSoftStone Group. All Rights Reserved.軟通動力項目管理流程培訓39 事業(yè)群項目管理辦公室和區(qū)域項目管理辦公室必須根據(jù)scorecard和iPSA項目風險預警報告（dashboard是用來監(jiān)控項目集和項目群項目集和項目群健康情況的圖形化報表）定期召開重點重大項目和高風險項目Review會議，并跟蹤項目問題和風險。對于督促多次不能改進的重大項目，集團項目管理辦公室必須進行集團級的項目跟蹤。Confidential 2

28、010 iSoftStone Group. All Rights Reserved.軟通動力項目管理流程培訓40 項目經理、項目總監(jiān)等各級審批人必須嚴格管理和及時審批項目報銷，報銷金額將計入項目成本，并直接影響項目利潤。項目過程跟蹤與監(jiān)控項目過程跟蹤與監(jiān)控Confidential 2010 iSoftStone Group. All Rights Reserved.軟通動力項目管理流程培訓41Confidential 2010 iSoftStone Group. All Rights Reserved.軟通動力項目管理流程培訓42結項申請結項申請項目結項類型分為：項目結項類型分為： 實施結項

29、維護結項 非正常結項 財務結項Confidential 2010 iSoftStone Group. All Rights Reserved.軟通動力項目管理流程培訓43結項申請結項申請- -實施結項實施結項 固定總價、時間資源、業(yè)務流程外包和研發(fā)類項目實施完畢后，項目經理必須在iPSA中提交實施結項申請。 A類項目，實施結項時必須提供項目總結報告和客戶簽字的驗收報告。知識產權歸軟通所有的，項目經理必須將項目資產提交公司資產庫。Confidential 2010 iSoftStone Group. All Rights Reserved.軟通動力項目管理流程培訓建立配置庫建立配置庫 提交配置庫

30、建立申請表 聯(lián)系郝慧芳（9179） 項目知識產權歸軟通所有的，項目經理必須將項目資產提交公司資產庫。 固定總價項目和研發(fā)項目資產包括：項目招標書/RFI/SOW、投標書、方案建議書、需求規(guī)格說明書、源代碼、數(shù)據(jù)、配置文檔、用戶手冊、培訓文檔、設計文檔、測試文檔、安裝手冊、風險記錄文檔、DEMO、項目介紹（CASE STUDY）、客戶驗收報告和項目總結等；Confidential 2010 iSoftStone Group. All Rights Reserved.軟通動力項目管理流程培訓45結項申請結項申請實施結項實施結項 B、K類項目，實施結項時必須提供客戶簽字的驗收報告。 ACC 類項目，

31、實施結項時必須提供客戶確認的、覆蓋項目整個生命周期的客戶驗收報告或者工時確認單。 D類項目，實施結項時必須提供項目總結報告。同時項目經理必須將項目資產提交公司資產庫。 BPO類項目，實施結項時必須提供客戶簽字的驗檢報告。 iPSA系統(tǒng)中的項目狀態(tài)為實施結項的項目不能填寫Timesheet、不能提報收入。Confidential 2010 iSoftStone Group. All Rights Reserved.軟通動力項目管理流程培訓46結項申請結項申請其他結項其他結項 合同中約定有免費維護期的，免費維護期滿后，項目經理應申請維護結項。維護結項的項目不能填寫Timesheet、不能提報收入。

32、 客戶終止合同、項目實施完畢未簽合同、項目實施完畢沒有驗收報告或者工時確認單、項目類型錯誤或者重復立項等情況，項目經理應申請項目非正常結項。非正常結項狀態(tài)的項目將不能填寫Timesheet、不能提報收入。 合同履行完畢，收入確認完畢，應收款項已收回后，項目所有成本記賬完畢，由財務發(fā)起將項目狀態(tài)統(tǒng)一變更為財務結項，財務結項的項目不能填寫Timesheet、不能費用報銷、不能提報收入。Confidential 2010 iSoftStone Group. All Rights Reserved.軟通動力項目管理流程培訓47Confidential 2010 iSoftStone Group. All Rights Reserved.軟通動力項目管理流程培訓48項目績效管理項目績效管理 通過建立集團項目考核機制，以促進項目實施能力不斷提高。 集團項目管理辦公室負責建立集團項目