產(chǎn)業(yè)研究方法及框架

1、祁鳴祁鳴 20112011年年1010月月產(chǎn)業(yè)研究方法及框架產(chǎn)業(yè)研究方法及框架目目 錄錄一一、產(chǎn)業(yè)研究概述、產(chǎn)業(yè)研究概述 二二、產(chǎn)業(yè)研究的框架及示范、產(chǎn)業(yè)研究的框架及示范三、產(chǎn)業(yè)研究的相關(guān)理論及方法三、產(chǎn)業(yè)研究的相關(guān)理論及方法四、產(chǎn)業(yè)研究一般路徑四、產(chǎn)業(yè)研究一般路徑 2l 產(chǎn)業(yè)研究是指以“產(chǎn)業(yè)”為研究對象，開展以下五個方面的研究： 1、產(chǎn)業(yè)內(nèi)部各企業(yè)間相互作用關(guān)系（產(chǎn)業(yè)鏈） 2、產(chǎn)業(yè)本身發(fā)展方向和趨勢 3、相關(guān)產(chǎn)業(yè)間互動聯(lián)系 4、國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)空間區(qū)域分布 5、產(chǎn)業(yè)自身市場和技術(shù)的發(fā)展規(guī)律（前瞻性，理解、中長期發(fā)展，關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)聯(lián)系）基本基本概念概念“產(chǎn)業(yè)研究” 及相關(guān)概念3研究階段研究階段“產(chǎn)業(yè)研究

2、” 及相關(guān)概念4四、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)風(fēng)險投資三、為產(chǎn)業(yè)投資提供決策咨詢二、預(yù)測產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢一、把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展整體狀況 1.產(chǎn)業(yè)宏觀發(fā)展情況 2. 了解產(chǎn)業(yè)發(fā)展發(fā)展格局和區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展特征 3. 估算產(chǎn)業(yè)的市場容量 4.對不同產(chǎn)業(yè)進行潛力評估 5.評估企業(yè)資源水平與產(chǎn)業(yè)中的競爭環(huán)境的匹配性 1.通過分析宏觀經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)政策走勢 2.結(jié)合產(chǎn)業(yè)現(xiàn)行發(fā)展、競爭格局等，研判產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，把握市場和行業(yè)技術(shù)動向 3.評判個體公司競爭態(tài)勢和產(chǎn)業(yè)鏈水平預(yù)測個體公司盈利水平和中近期走勢，提供決策支持咨詢預(yù)測產(chǎn)業(yè)及相關(guān)細分領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和市場狀況，對潛力公司進行投資目目 錄錄一一、產(chǎn)業(yè)研究概述、產(chǎn)業(yè)研究概述 二二、產(chǎn)業(yè)研究

3、的框架及示范、產(chǎn)業(yè)研究的框架及示范三、產(chǎn)業(yè)研究的相關(guān)理論及方法三、產(chǎn)業(yè)研究的相關(guān)理論及方法四、產(chǎn)業(yè)研究一般路徑四、產(chǎn)業(yè)研究一般路徑 21 1、框架概述、框架概述產(chǎn)業(yè)研究全框架61 1、框架概述、框架概述產(chǎn)業(yè)研究全框架（研究鋼鐵行業(yè)的參考，使用于新能源、節(jié)能環(huán)保）7 市場市場產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、市場結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、市場結(jié)構(gòu)、營銷通路、市場區(qū)隔、營銷通路、市場區(qū)隔、市場需求市場需求 投入資源投入資源資金、原料、資產(chǎn)設(shè)備、資金、原料、資產(chǎn)設(shè)備、人力資源與結(jié)構(gòu)人力資源與結(jié)構(gòu) 技術(shù)技術(shù)復(fù)雜性、創(chuàng)新程度、取復(fù)雜性、創(chuàng)新程度、取得方式、擴散程度、得方式、擴散程度、R&DR&D指標指標 生產(chǎn)生產(chǎn)生產(chǎn)力、成本結(jié)構(gòu)、附生產(chǎn)

4、力、成本結(jié)構(gòu)、附加價值結(jié)構(gòu)、多角化程加價值結(jié)構(gòu)、多角化程度度( (多元化程度）多元化程度） 供貨商供貨商集中度、來源與數(shù)目、向集中度、來源與數(shù)目、向前整合之威脅、契約關(guān)系前整合之威脅、契約關(guān)系 顧客顧客購買方式、集中度大小、購買方式、集中度大小、地理分布、談判傾向、采地理分布、談判傾向、采購頻率、轉(zhuǎn)換成本、向后購頻率、轉(zhuǎn)換成本、向后整合能力、情報充分性、整合能力、情報充分性、契約關(guān)系契約關(guān)系 環(huán)境環(huán)境政治、經(jīng)濟、社會、法律、政治、經(jīng)濟、社會、法律、文化文化 產(chǎn)業(yè)政策產(chǎn)業(yè)政策產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標、政策工具、產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標、政策工具、產(chǎn)業(yè)政策執(zhí)行機關(guān)產(chǎn)業(yè)政策執(zhí)行機關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈資源整合重點企業(yè)案例分析中小企業(yè)創(chuàng)新

5、創(chuàng)業(yè)分析分析產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略地位分析該產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、特征及演變趨勢確定產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成，重點分析關(guān)鍵環(huán)節(jié)的價值和作用對產(chǎn)業(yè)細分領(lǐng)域進行分析影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展的因素產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢發(fā)展建議產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀產(chǎn)業(yè)鏈分析企業(yè)研究整體結(jié)論產(chǎn)業(yè)鏈競爭態(tài)勢1 1、框架概述、框架概述產(chǎn)業(yè)研究簡化框架9確定產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成，重點分析關(guān)鍵環(huán)節(jié)的價值和作用對產(chǎn)業(yè)細分領(lǐng)域進行分析分析產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略地位分析該產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、特征及演變趨勢2 2、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀10以中小尺寸平板顯示為例全球全球中小尺寸中小尺寸FPDFPD出貨量預(yù)測：未來出貨量預(yù)測：未來1010年仍以年仍以TFT-LCDTFT-LCD為主導(dǎo)，為主導(dǎo)，20152015年年后后OLEDOLED將

6、迅速成長將迅速成長 。2 2、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀11以中小尺寸平板顯示為例中小尺寸顯示終端應(yīng)用產(chǎn)品全球制造商分析中小尺寸顯示終端應(yīng)用產(chǎn)品全球制造商分析2 2、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀12以中小尺寸平板顯示為例龐大的應(yīng)用市場決定全球龐大的應(yīng)用市場決定全球中小尺寸中小尺寸FPDFPD制造向中國轉(zhuǎn)移制造向中國轉(zhuǎn)移Maker2008出貨量（K Unit）2009出貨量（K Unit）市占率Y/Y中國大陸219，015334，44017.9%18%18%日本831，618607，57931%-44%韓國372，428382，30016.8%-34%中國臺灣800，617712，85934.2%-34%2 2、

7、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀13全球低世代線產(chǎn)線布局（一）廠商世代代號基板尺寸（mm*mm）規(guī)劃產(chǎn)能（千片/月）地點友達3.5GL3A610*72020新竹科學(xué)園區(qū)L3B610*72040新竹科學(xué)園區(qū)L3C600*72065新竹科學(xué)園區(qū)L3D625*75030龜山華亞園區(qū)4GL4A680*88060龍?zhí)犊释麍@區(qū)奇美3.5GG3.5625*75055臺南科學(xué)園區(qū)4GG4680*88088臺南科學(xué)園區(qū)華映4GT2680*88072八德4.5GL1A,L1B730*92090*2龍?zhí)度簞?chuàng)4.5G730*92090龍?zhí)禠G3.25GP2590*67097龜尾市3.5GP3680*880130龜尾市三星3.5GL

8、3600*72090天安4.5GL4730*92095天安2 2、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀14全球低世代線產(chǎn)線布局（二）全球低世代線產(chǎn)線布局（二）廠商世代基板尺寸(mm*mm)規(guī)劃產(chǎn)能(千片/月)地點夏普3.5G620 x75055(停產(chǎn))天理680 x880110三重4G730 x92090三重京東方4.5G730 x92030成都天馬微電子4.5G730*92030成都4.5G730*92030武漢4.5G730 x92030上海信利半導(dǎo)體2.5G370 x47050汕尾萊寶高科2.5G370 x47030深圳2 2、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀15上海河源深圳汕尾武漢成都成都京東方G4.5（730*92

9、0mm）30K/M TFT LCDSep09 MP成都天馬G4.5（730*920mm）30K/M TFT LCDQ210 MP武漢天馬G4.5（730*920mm）30K/M TFT LCD+CFQ410 MP萊寶高科G2.5（400*500mm）30K/M TFT CELLH208 MP信利G2.5（370*470mm）30K/M TFT LCDSep07 MP青雅G3（550*650mm）30K/M TFT LCD+CF2010 MP信利 G3.5（660*720mm）30K/M TFT LCDMay11 MP上海天馬G4.5（730*920mm）30K/M TFT LCDMar08 M

10、P量產(chǎn)建設(shè)中計劃中中國大陸中小尺寸中國大陸中小尺寸TFT-LCDTFT-LCD面板廠商分布面板廠商分布汕頭2 2、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀16中小尺寸顯示屏發(fā)展的關(guān)鍵趨勢中小尺寸顯示屏發(fā)展的關(guān)鍵趨勢 手機用面板的出貨已經(jīng)成為中小尺寸平面顯示器市場的主要需求。 數(shù)字相機屏幕的出貨量在2010年第一季達到4千1百萬片，較去年同期增加了89%，將是中小尺寸顯示屏一個快速增長的市場需求。 與汽車相關(guān)的平面顯示器呈現(xiàn)正向成長的軌跡，隨著全球消費的復(fù)蘇和許多國家紛紛提供相關(guān)的激勵措施，包含汽車導(dǎo)航在內(nèi)的車用監(jiān)視器面板出貨量開始復(fù)蘇。 可攜式導(dǎo)航裝置是另一個與汽車相關(guān)的應(yīng)用產(chǎn)品，這類裝置的出貨量也開始快速成長。

11、7-9寸的 中尺寸平面顯示器的應(yīng)用從2009年下半年開始急速成長，包括IPAD、Amazon的Kindler，用在電子書屏幕的出貨量2010年第二季度已經(jīng)成長到177萬片，比前季增加6%，比去年同期增加了240%，說明了這個市場在過去一年來呈現(xiàn)相當(dāng)快速的增長。 數(shù)字相框已經(jīng)成為中型尺寸面板的主要應(yīng)用，在2010年第一季這類產(chǎn)品所需的面板出貨已經(jīng)比前季成長10%，比去年成長311%，出貨量達到1千510萬片。 3 3、產(chǎn)業(yè)鏈分析、產(chǎn)業(yè)鏈分析174 4、上游技術(shù)趨勢、上游技術(shù)趨勢18年份年份1960197019752000光效光效(lm/W)0.11101001980198519901995GaA

12、sPRedRedGreenGaPZnOGaP2NRed YellowGaAsP2NRedAlGaAs/GaAsRedAlGaAs/GaAsRed-OrangeRed-OrangeAlInGaP/GaPYellowSiCBlueNitridesInGaNBlueInGaNBlueInGaNGreen第一只愛迪生燈泡第一只愛迪生燈泡白熾燈白熾燈鹵鎢燈鹵鎢燈熒光燈熒光燈201220202001504 4、上游技術(shù)趨勢、上游技術(shù)趨勢19PDPLCD-TVFEDOLEDLCOSDLPCRT顯示技術(shù)全球全球LCD技術(shù)發(fā)展趨勢技術(shù)發(fā)展趨勢現(xiàn)代顯示技術(shù)涵蓋了CRT、PDP、LCD-TV、OLED等多種技術(shù)，T

13、FT-LCD具有較強的綜合競爭力，是主流顯示技術(shù)之一參數(shù)參數(shù)CRTPDPTFT-LCDOLED視角視角佳佳佳佳一般佳佳亮度亮度（Cd/m2）約350約350約250約200對比度對比度佳佳最佳最佳佳分辨率分辨率一般一般佳佳佳佳色飽和度色飽和度最佳最佳佳一般一般響應(yīng)時間響應(yīng)時間1s1-20s25ms10s驅(qū)動電壓驅(qū)動電壓1-30KV120-300V AC3-15V DC3-9V DC電力消耗電力消耗一般較大較大較大較大較小較小面板厚度面板厚度很大很大約10mm約8mm約約2mm重量重量最大最大一般較小最小最小使用溫度使用溫度-20-400-40屏幕尺寸屏幕尺寸8-40英寸33-103英寸英寸1-

14、80英寸英寸0.8-40英寸壽命壽命長長長長長，取決于光源待提高待提高價格價格低高最高最高一般技術(shù)成熟度技術(shù)成熟度成熟成熟成熟大尺寸有待提大尺寸有待提高高一個現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)研究者的水平表現(xiàn)在：將專業(yè)、晦澀難懂的數(shù)據(jù)整理消化成可以給一般人看的新聞?wù)Z言。5 5、下游需求趨勢、下游需求趨勢20以中小尺寸平板顯示為例其他電子書小筆電MP3汽車監(jiān)視器數(shù)碼相框多功能打印機機械自動化口袋式DVD口袋式導(dǎo)航口袋式多媒體播放器游戲數(shù)碼相機手機副屏手機全球全球中小尺寸中小尺寸FPDFPD出貨量應(yīng)用端預(yù)測出貨量應(yīng)用端預(yù)測 : :手機為手機為其主要應(yīng)用端其主要應(yīng)用端注：該出貨量包括a-Si，LTPS，CSTN，MSTN，A

15、MOLED，PMOLED。6 6、市場預(yù)測、市場預(yù)測21中國大陸中小尺寸中國大陸中小尺寸TFTTFT模塊產(chǎn)值預(yù)估模塊產(chǎn)值預(yù)估 7 7、資料來源、資料來源問題問題1 1：這么詳細的數(shù)據(jù)從哪兒來？：這么詳細的數(shù)據(jù)從哪兒來？二手材料：二手材料：圖書、期刊、論文索引圖書、期刊、論文索引互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)數(shù)據(jù)庫互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)數(shù)據(jù)庫專業(yè)產(chǎn)業(yè)研究報告專業(yè)產(chǎn)業(yè)研究報告平時積累平時積累一手材料：一手材料：企業(yè)調(diào)研（走訪、電話、企業(yè)調(diào)研（走訪、電話、問卷、實地考察）問卷、實地考察）展覽會展覽會DELPHIDELPHI法法焦點團體調(diào)研（焦點團體調(diào)研（FOCUS GROUPFOCUS GROUP）Brain stormBrain

16、 storm7 7、資料來源、資料來源問題問題2 2：哪些二手資料來源比較靠譜？：哪些二手資料來源比較靠譜？7 7、資料來源、資料來源問題問題2 2：哪些二手資料來源比較靠譜？：哪些二手資料來源比較靠譜？7 7、資料來源、資料來源問題問題2 2：哪些二手資料來源比較靠譜？：哪些二手資料來源比較靠譜？7 7、資料來源、資料來源問題問題2 2：哪些二手資料來源比較靠譜？：哪些二手資料來源比較靠譜？7 7、資料來源、資料來源問題問題3 3：該怎么進行調(diào)研取得良好的一手資料？：該怎么進行調(diào)研取得良好的一手資料？7 7、資料來源、資料來源問題問題3 3：該怎么進行調(diào)研取得良好的一手資料？：該怎么進行調(diào)研

17、取得良好的一手資料？7 7、資料來源、資料來源問題問題3 3：該怎么進行調(diào)研取得良好的一手資料？：該怎么進行調(diào)研取得良好的一手資料？7 7、資料來源、資料來源問題問題4 4：弄了一大堆資料該怎么處理得出我們想要的東西？：弄了一大堆資料該怎么處理得出我們想要的東西？請看第三章。請看第三章。目目 錄錄一一、產(chǎn)業(yè)研究概述、產(chǎn)業(yè)研究概述 二二、產(chǎn)業(yè)研究的框架及示范、產(chǎn)業(yè)研究的框架及示范三、產(chǎn)業(yè)研究的相關(guān)理論及方法三、產(chǎn)業(yè)研究的相關(guān)理論及方法四、產(chǎn)業(yè)研究一般路徑四、產(chǎn)業(yè)研究一般路徑 21 1、產(chǎn)業(yè)分析框架、產(chǎn)業(yè)分析框架產(chǎn)業(yè)研究整體體系產(chǎn)業(yè)研究整體體系1 1、產(chǎn)業(yè)分析框架、產(chǎn)業(yè)分析框架2 2、說明問題手段

18、、說明問題手段2 2、說明問題手段、說明問題手段3 3、資料處理方法、資料處理方法3 3、資料處理方法、資料處理方法（1 1）歸納法）歸納法3 3、資料處理方法、資料處理方法（1 1）歸納法）歸納法3 3、資料處理方法、資料處理方法（2 2）演繹法）演繹法3 3、資料處理方法、資料處理方法（3 3）事實陳述及因果論）事實陳述及因果論3 3、資料處理方法、資料處理方法（4 4）市場進入評估法（以臺灣進入）市場進入評估法（以臺灣進入PVDPVD市場為例）市場為例）4 4、產(chǎn)業(yè)分析模型、產(chǎn)業(yè)分析模型4 4、產(chǎn)業(yè)分析模型、產(chǎn)業(yè)分析模型（1 1）內(nèi)外在分析模型）內(nèi)外在分析模型4 4、產(chǎn)業(yè)分析模型、產(chǎn)業(yè)分

19、析模型（2 2）PORTERPORTER五力分析模型五力分析模型4 4、產(chǎn)業(yè)分析模型、產(chǎn)業(yè)分析模型（3 3）SWOTSWOT分析分析4 4、產(chǎn)業(yè)分析模型、產(chǎn)業(yè)分析模型（4 4）價值鏈分析）價值鏈分析4 4、產(chǎn)業(yè)分析模型、產(chǎn)業(yè)分析模型（5 5）PORTERPORTER國際競爭力分析國際競爭力分析4 4、產(chǎn)業(yè)分析模型、產(chǎn)業(yè)分析模型（6 6）Technology RoudmapTechnology Roudmap路線圖路線圖4 4、產(chǎn)業(yè)分析模型、產(chǎn)業(yè)分析模型（6 6）Technology RoudmapTechnology Roudmap路線圖路線圖目目 錄錄一一、產(chǎn)業(yè)研究概述、產(chǎn)業(yè)研究概述 二二、產(chǎn)業(yè)研究的框架及示范、產(chǎn)業(yè)研究的框架及示范三、產(chǎn)業(yè)研究的相關(guān)理論及方法三、產(chǎn)業(yè)研究的相關(guān)理論及方法四、產(chǎn)業(yè)研究一般路徑四、產(chǎn)業(yè)研究一般路徑 2規(guī)范產(chǎn)業(yè)思考路徑規(guī)范產(chǎn)業(yè)思考路徑資料收集方法確認資料收集方法確認一手資料二手資料分析方法客戶需求