物流行業(yè)研究分享

1、物流行業(yè)研究分享物流行業(yè)研究分享 咨詢部咨詢部 李秋蓉李秋蓉 | 2013| 2013年年1111月月2目錄目錄一、物流一、物流行業(yè)發(fā)展概況與分類行業(yè)發(fā)展概況與分類二、細分行業(yè)介紹二、細分行業(yè)介紹（一）、快遞行業(yè)：概況、關(guān)鍵成功因素、挑戰(zhàn)，標桿企業(yè)（二）、零擔快運：概況、關(guān)鍵成功因素、挑戰(zhàn)，標桿企業(yè)（三）、合同物流：概況、關(guān)鍵成功因素、挑戰(zhàn)，標桿企業(yè)（四）、企業(yè)物流：概況、關(guān)鍵成功因素、挑戰(zhàn)三、物流行業(yè)發(fā)展趨勢三、物流行業(yè)發(fā)展趨勢四、物流行業(yè)人才特點與面臨的人力資源四、物流行業(yè)人才特點與面臨的人力資源挑戰(zhàn)挑戰(zhàn)五、實地調(diào)研分享五、實地調(diào)研分享3物流行業(yè)發(fā)展概況：我國物流行業(yè)與發(fā)達國家相比，還處于

2、物流行業(yè)發(fā)展概況：我國物流行業(yè)與發(fā)達國家相比，還處于積累階段，市場集中度積累階段，市場集中度較低較低、產(chǎn)品與服務(wù)高度同質(zhì)化，物流、產(chǎn)品與服務(wù)高度同質(zhì)化，物流成本占成本占GDPGDP比重較高比重較高資料來源：ATkearney-中國運輸物流行業(yè)發(fā)展展望（2010-2015）、2013中國公路貨運發(fā)展報告起步起步積累積累集中集中聯(lián)盟聯(lián)盟市場從政府壟斷到開放階段，競爭激烈度低市場更加分散，競爭加劇，不斷開發(fā)新產(chǎn)品行業(yè)整合，市場集中度增加市場被幾家大的競爭者占據(jù)；大競爭者開始聯(lián)盟階段階段中國運輸物流行業(yè)發(fā)展階段和趨勢中國運輸物流行業(yè)發(fā)展階段和趨勢2010年中國物流行業(yè)2015年中國物流行業(yè)90年代初國

3、有車隊私人拼車國有車隊私人拼車1999-2004合同物流迅速發(fā)展合同物流迅速發(fā)展2004-2009快遞發(fā)展黃金期快遞發(fā)展黃金期2009-2013零擔物流全國擴張零擔物流全國擴張2013-2018落地配公司的春天落地配公司的春天中國運輸物流行業(yè)發(fā)展時間軸中國運輸物流行業(yè)發(fā)展時間軸l 電商落地配l 報業(yè)配送轉(zhuǎn)行如南都落地配l 高速公路建成l 航空貨代轉(zhuǎn)零擔l 開設(shè)門店推出定時產(chǎn)品l 公路運輸市場化l 號召“國家、集體、個人一起上”l 三資企業(yè)涌入l 企業(yè)將綜合物流服務(wù)以合約方式外包l 電商發(fā)展要求具備市場快速反應(yīng)能力4物流物流企業(yè)企業(yè)可分為運輸型物流企業(yè)、倉儲型物流企業(yè)和綜合服可分為運輸型物流企業(yè)

4、、倉儲型物流企業(yè)和綜合服務(wù)型物流企業(yè)，其中運輸型物流企業(yè)呈金字塔狀分布務(wù)型物流企業(yè)，其中運輸型物流企業(yè)呈金字塔狀分布運輸型運輸型物流企業(yè)物流企業(yè)倉儲型倉儲型物流企業(yè)物流企業(yè)綜合服務(wù)型物綜合服務(wù)型物流企業(yè)流企業(yè)物流企業(yè)物流企業(yè)國家標準分類快遞快遞 市場市場零擔市場零擔市場大件市場大件市場項目物流項目物流企業(yè)自建物流企業(yè)自建物流寡頭壟斷：順豐、EMS、四通一達占據(jù)市場份額80%公路零擔：市場集中低，95%以上是小型專線公司鐵路零擔：中鐵集團旗下鐵龍物流依然處于壟斷地位企業(yè)自身組建的物流系統(tǒng)，是整個物流系統(tǒng)中份額最大的部分，如東風旗下的風神物流近年來逐漸發(fā)展成專注行業(yè)的第三方物流企業(yè)介于零擔市場、項

5、目物流之間，規(guī)范性差，集中度低隨著行業(yè)的迅速發(fā)展，物流市場也進一步細分，呈金字塔狀分布金字塔頂尖市場份額最小但利潤最高但細分市場的邊界正在逐漸模糊，零擔企業(yè)進入快遞市場，大件運輸、項目物流正在瞄準零擔市場合同物流合同物流5目錄目錄一、物流一、物流行業(yè)概況與分類行業(yè)概況與分類二、細分行業(yè)介紹二、細分行業(yè)介紹（一）、快遞行業(yè)：概況、關(guān)鍵成功因素、挑戰(zhàn)，標桿企業(yè)（二）、零擔快運：概況、關(guān)鍵成功因素、挑戰(zhàn)，標桿企業(yè)（三）、合同物流：概況、關(guān)鍵成功因素、挑戰(zhàn)，標桿企業(yè)（四）、企業(yè)物流：概況、關(guān)鍵成功因素、挑戰(zhàn)三、物流行業(yè)發(fā)展趨勢三、物流行業(yè)發(fā)展趨勢四、物流行業(yè)人才特點與面臨的人力資源挑戰(zhàn)四、物流行業(yè)人才

6、特點與面臨的人力資源挑戰(zhàn)6快遞行業(yè)快遞行業(yè)：國內(nèi)快遞行業(yè)處于集中階段，：國內(nèi)快遞行業(yè)處于集中階段，順豐、順豐、EMSEMS、四通、四通一一達占據(jù)達占據(jù)市場份額接近市場份額接近8080% %起步起步積累積累集中集中聯(lián)盟聯(lián)盟市場從政府壟斷到開放階段，競爭激烈度低市場更加分散，競爭加劇行業(yè)整合，市場集中度增加市場被幾家大的競爭者占據(jù)；大競爭者開始聯(lián)盟階段階段我國快遞行業(yè)發(fā)展情況和成熟度我國快遞行業(yè)發(fā)展情況和成熟度快遞快遞行業(yè)是物流運輸行業(yè)中利潤最高，集中度最高行業(yè)是物流運輸行業(yè)中利潤最高，集中度最高的領(lǐng)域，也的領(lǐng)域，也是服務(wù)水平要求最高的領(lǐng)域是服務(wù)水平要求最高的領(lǐng)域順豐、EMS、四通一達占據(jù)市場份額

7、接近80%UPS、FedEx、USPS市場份額超過93%l 主要的競爭者瓜分市場，大規(guī)模市場整合接近尾聲l 各競爭者之間的產(chǎn)品定位差異明顯l 總體的市場整合程度不會發(fā)生明顯變化，但有可能向鄰近市場拓展l 錯位競爭，定位中高端，網(wǎng)點全部直營，以優(yōu)質(zhì)的品牌和服務(wù)牢牢占據(jù)高端快遞的市場l 2012年營業(yè)額達200億元，8月獲得元禾控股、招商局及中信資本注資，l 利用網(wǎng)點優(yōu)勢與向利潤更高的電子商務(wù)和零售業(yè)兩端延伸，同時涉足地產(chǎn)、金融、供應(yīng)鏈l 憑借郵政網(wǎng)點和政策支持，一方面加大航空運力與順豐爭奪航空資源，將其視為核心資產(chǎn)與核心競爭力l 另一方面縮小與民營快遞價格差距，爭奪民營快遞市場份額l 目前正在醞

8、釀上市，有望成為快遞行業(yè)第一股l 利用加盟體制和價格優(yōu)勢迅速鋪開網(wǎng)點，與阿里結(jié)盟牢牢鎖定淘寶快遞市場l 近年來逐步購買貨運飛機欲從傳統(tǒng)公路運輸逐步轉(zhuǎn)向航空運輸，改變其低利潤的局面l 獲得紅杉資本、復(fù)興創(chuàng)富等青睞，目前正在醞釀上市但其加盟制是其上市桎梏，因此紛紛進行股權(quán)改制逐步減少加盟網(wǎng)點，提高直營比例搶搶食食爭爭空空標桿企業(yè)的優(yōu)勢與成功因素各不相同標桿企業(yè)的優(yōu)勢與成功因素各不相同7快遞行業(yè)將持續(xù)保持高速增長，但也將面臨客戶體驗要求提快遞行業(yè)將持續(xù)保持高速增長，但也將面臨客戶體驗要求提升，人工成本居高不下等內(nèi)外部發(fā)展瓶頸升，人工成本居高不下等內(nèi)外部發(fā)展瓶頸外部瓶頸：客戶體驗要求提升，速外部瓶頸：

9、客戶體驗要求提升，速度和服務(wù)是競爭的關(guān)鍵因素度和服務(wù)是競爭的關(guān)鍵因素內(nèi)部瓶頸：人工成本高居不下，最內(nèi)部瓶頸：人工成本高居不下，最后一公里配送成本居高不下后一公里配送成本居高不下l剛性的人工成本占快遞運營成本40%-50%，而較低的忠誠度和較高的流動性則加劇這一成本l目前決定快遞速度的“最后一公里”配送方式粗放、效率低下、安全隱患多，而“最后一公里”對網(wǎng)點的設(shè)立、車輛和配送員儲備要求較高，已成為快遞行業(yè)最“燒錢”的環(huán)節(jié)l快遞消費者對時效、服務(wù)的敏感度在提高,但對價格的敏感度卻有降低，快遞服務(wù)質(zhì)量問題已成為了制約行業(yè)及企業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展的主要瓶頸l2012年國內(nèi)快遞服務(wù)全程時限的均值為57.16

10、小時,較上一年縮短2.5小時,但仍有超過33%的消費者反映快件延誤問題自2011年3月起，我國快遞業(yè)發(fā)展連續(xù)28個月增速超過50%，淘寶網(wǎng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)縣城消費者網(wǎng)購量已超過一線大城市消費者電子商務(wù)發(fā)展、鄉(xiāng)鎮(zhèn)快遞市場空白以及國家政策扶植將促使快遞行業(yè)保持高速增長速度，但快遞企業(yè)仍舊需要突破內(nèi)外部瓶頸l增加增加增值服務(wù)：增值服務(wù)：針對行業(yè)特點為客戶量身打造快遞服務(wù)，如順豐成立行業(yè)事業(yè)部，推出服裝行業(yè)供應(yīng)鏈物流解決方案為商家提供倉儲、分揀、配送一站式的供應(yīng)鏈物流解決方案l加大對空運投入提高加大對空運投入提高時效性時效性：EMS5年內(nèi)增購貨機46輛順豐將融資用于航空樞紐建設(shè)，圓通等加速成立航空公司lITI

11、T、信息化運用：、信息化運用：推廣信息系統(tǒng)的運用，加大自動化投入，盡量降低人工操作的比例l積極嘗試自提模式：積極嘗試自提模式：順豐實行便利店自提，申通研制自提貨柜l外包方式：外包方式：采用小時工、兼職工等外包方式降低成本8快遞快遞行業(yè)四行業(yè)四大發(fā)展趨勢：電子商務(wù)持續(xù)大發(fā)展趨勢：電子商務(wù)持續(xù)引領(lǐng)其發(fā)展引領(lǐng)其發(fā)展、ITIT技術(shù)技術(shù)與自動化將被廣泛運用、經(jīng)營模式將由加盟制變?yōu)橹睜I制、與自動化將被廣泛運用、經(jīng)營模式將由加盟制變?yōu)橹睜I制、行業(yè)將進一步細分行業(yè)將進一步細分電子商務(wù)依然是快遞行業(yè)發(fā)展引擎IT技術(shù)與自動化將被廣泛運用經(jīng)營模式將由加盟制變?yōu)橹睜I制快遞專業(yè)化、行業(yè)將進一步細分l 快遞業(yè)70%的業(yè)務(wù)

12、來自于網(wǎng)購，截至2012年12月，國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)零售市場交易規(guī)模達13205億元，同比增長64.7%，其增速約為同期社會消費品零售總額增速的4.7倍l 快遞企業(yè)不甘于微薄的快遞費用，正努力打造自己的電子商務(wù)平臺，獲取更多利潤l 網(wǎng)絡(luò)布局是快遞企業(yè)核心資源，網(wǎng)絡(luò)的整合程度影響到企業(yè)的盈利水平l 國際快遞巨頭的網(wǎng)絡(luò)資源絕大部分是直營的，既保證服務(wù)的標準化也有助于成本費用的控制l 勞動力低成本支撐快遞業(yè)高速發(fā)展的模式難以持續(xù)，勞動密集型向技術(shù)密集型轉(zhuǎn)移l 美國快遞業(yè)從積累階段向聯(lián)盟發(fā)展是通過產(chǎn)品創(chuàng)新形成競爭力，而技術(shù)開發(fā)投入是產(chǎn)品線擴張的基本硬件要素l 標準化服務(wù)只能滿足大眾需求，不是所有快遞公司都應(yīng)該在

13、全國鋪設(shè)網(wǎng)點，找準自己的定位進入細分領(lǐng)域很重要l 未來將有包括提供醫(yī)藥、食品、服裝等專門化的快遞將出現(xiàn)行業(yè)進一步優(yōu)勝劣汰，小型快遞公司向個性化發(fā)展，中型快遞向?qū)I(yè)化發(fā)展，大型公司向綜合物流、供行業(yè)進一步優(yōu)勝劣汰，小型快遞公司向個性化發(fā)展，中型快遞向?qū)I(yè)化發(fā)展，大型公司向綜合物流、供應(yīng)鏈提供商轉(zhuǎn)型。應(yīng)鏈提供商轉(zhuǎn)型。9公路公路零擔物流行業(yè)：發(fā)展前景良好，市場集中度低，產(chǎn)品定零擔物流行業(yè)：發(fā)展前景良好，市場集中度低，產(chǎn)品定位模糊，但第一陣營逐步形成位模糊，但第一陣營逐步形成起步起步積累積累集中集中聯(lián)盟聯(lián)盟市場從政府壟斷到開放階段，競爭激烈度低市場更加分散，競爭加劇，不斷開發(fā)新產(chǎn)品行業(yè)整合，市場集中度

14、增加市場被幾家大的競爭者占據(jù)；大競爭者開始聯(lián)盟階段階段我我國公路零擔行業(yè)發(fā)展階段和成熟度國公路零擔行業(yè)發(fā)展階段和成熟度 2012年零擔運輸總量9000億元，但市場分散，最大的5家市場份額小于3%，年營業(yè)額超過10億元的企業(yè)只有6家，95%的市場份額由小型專線運輸企業(yè)瓜分 產(chǎn)品定位模糊，但產(chǎn)品演進正逐步推進 以德邦、佳宇、佳吉為代表第一 陣營已經(jīng)逐步形成美國市場集中度高，YRC/Fedex Freight/con-way/UPS Freight Arkansas Best 的份額之和為60%歐洲市場較為成熟，Dachser/SNCF/DSV/Deutsche Bahn/Deutsche Post

15、份額之和為28%1012.617.31821.160010203040506070新邦盛豐盛輝佳吉快運天地華宇德邦20122012年營業(yè)額超過年營業(yè)額超過1010億元的億元的零擔零擔物流物流企業(yè)企業(yè)單位：億元精準卡航、精準城運、精準汽運、精準空運定日達定時達、紅色快線運輸、倉儲、配送、物流方案咨詢運輸、倉儲、配送、多式聯(lián)運空運定時達、新邦快線、新邦專線產(chǎn)品定位與專業(yè)服務(wù)（以時效承諾為核心）產(chǎn)品定位與專業(yè)服務(wù)（以時效承諾為核心）10公路零擔物流業(yè)發(fā)展歷程以及關(guān)鍵成功因素：標準化、產(chǎn)品公路零擔物流業(yè)發(fā)展歷程以及關(guān)鍵成功因素：標準化、產(chǎn)品化、信息化、網(wǎng)絡(luò)化化、信息化、網(wǎng)絡(luò)化佳木斯派：佳木斯派：以天地

16、華宇、佳吉、佳宇為代表，以價格發(fā)家，從佳木斯一路南下，針對成本最佳化客戶群體華東派：華東派：以安能、卡行天下、傳化公路港為代表，整合90%的專線運輸企業(yè)打造“專線+基地/樞紐”的專線聯(lián)盟華南派：華南派：以德邦、新邦為代表，以產(chǎn)品和服務(wù)將行業(yè)發(fā)揚光大，由南向北鋪開網(wǎng)點，針對零擔高端服務(wù)客戶群體階段一階段一：草莽出生價格制勝階段二：階段二：服務(wù)提升差異定位階段三：階段三：后發(fā)制人整合專線l 操作流程標準化：操作流程標準化：提高了工作效率，實現(xiàn)了過程控制，降低風險與成本l 服務(wù)標準化：服務(wù)標準化：使企業(yè)與大眾貨運公司的服務(wù)差異性體現(xiàn)出來，這也是拉開價格的依托l(wèi) 數(shù)據(jù)標準化：數(shù)據(jù)標準化：要在海量訂單、

17、多個環(huán)節(jié)，分散地區(qū)里實現(xiàn)標準化產(chǎn)品承諾及標準化運營管理，精確、及時、標準的數(shù)據(jù)是基礎(chǔ)l 服務(wù)產(chǎn)品化：服務(wù)產(chǎn)品化：無論是德邦的精準卡航、華宇的定日達，還是傳化的路港快線，這些以時效承諾為核心的、針對細分市場推出的產(chǎn)品對于對于產(chǎn)品的品牌化和運營的規(guī)?；加兄鴺O大的促進作用l 流程信息化：流程信息化：通過流程與信息化的高度結(jié)合，沉淀公司的核心資產(chǎn)，解決執(zhí)行力的重大瓶頸l 信息平臺是物流公司商業(yè)核心，實現(xiàn)信息流與物流的結(jié)合是實現(xiàn)標準化與網(wǎng)絡(luò)化的支撐l 布局網(wǎng)絡(luò)化：布局網(wǎng)絡(luò)化：德邦、天地華宇依靠門店覆蓋度的增長是限量營業(yè)規(guī)模的增長，安能、傳化公路港整合物流資源的前提在于網(wǎng)絡(luò)化布局的基地樞紐標準化標準化網(wǎng)

18、絡(luò)化網(wǎng)絡(luò)化產(chǎn)品化產(chǎn)品化信息化信息化l 操作流程標準化l 服務(wù)標準化l 數(shù)據(jù)標準化l布局網(wǎng)絡(luò)化l流程信息化l服務(wù)產(chǎn)品化公路零擔行業(yè)歷程與特點公路零擔行業(yè)歷程與特點公路零擔企業(yè)關(guān)鍵成功因素公路零擔企業(yè)關(guān)鍵成功因素11零擔物流發(fā)展趨勢：市場集中度上升的同時進一步細分、行零擔物流發(fā)展趨勢：市場集中度上升的同時進一步細分、行業(yè)將進一步整合專線企業(yè)形成真正的專線業(yè)將進一步整合專線企業(yè)形成真正的專線聯(lián)盟聯(lián)盟，企業(yè)從廣度，企業(yè)從廣度競爭轉(zhuǎn)向深度競爭競爭轉(zhuǎn)向深度競爭，從價格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向服務(wù)戰(zhàn)，從價格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向服務(wù)戰(zhàn)1 1. .2.2.4.4.3 3. .廣度競爭轉(zhuǎn)向深度競爭廣度競爭轉(zhuǎn)向深度競爭市場集中度上升的市場集中度上

19、升的同時進一步細分同時進一步細分行業(yè)進一步行業(yè)進一步整合整合形成形成專線聯(lián)盟專線聯(lián)盟l隨著客戶體驗要求進一步提升，價格因素不再是客戶最敏感的因素，快速更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)成為客戶首要考慮因素l同時標準化的服務(wù)是拉開價格的依據(jù)l隨著各行業(yè)對一體化供應(yīng)鏈要求逐漸提升，物流市場競爭將由廣泛覆蓋區(qū)域與行業(yè)物流的一般競爭向供應(yīng)鏈物流、精細物流需求結(jié)構(gòu)縱深競爭發(fā)展l目前95%以上的零擔貨物依然由數(shù)萬家小型專線企業(yè)承載，而且在未來若干年內(nèi)，依然是公路零擔的主流。l成立一個平臺將專線資源有效整合是整個零擔行業(yè)實現(xiàn)效率提升的出路，為規(guī)模較小的企專線企業(yè)帶來資本技術(shù)、中轉(zhuǎn)基地甚至是金融服務(wù)的專線聯(lián)盟發(fā)展空間極大價格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向

20、服務(wù)戰(zhàn)價格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向服務(wù)戰(zhàn)l零擔物流第一梯隊已經(jīng)形成，跑馬圈地擴大規(guī)模將提升市場集中度l隨著物流需求從同質(zhì)化到差異化發(fā)展，物流企業(yè)從廣度競爭轉(zhuǎn)向深度競爭，物流市場也將從有形細分向無形細分即目標市場抽象化轉(zhuǎn)化l通過市場細分，為目標客戶提供差異化服務(wù)實現(xiàn)其價值12合同物流合同物流：專注于行業(yè)的第三：專注于行業(yè)的第三方物流方物流，較為集中于制造業(yè)與，較為集中于制造業(yè)與零售業(yè)，與零售業(yè)，與所服務(wù)行業(yè)發(fā)展狀況緊密所服務(wù)行業(yè)發(fā)展狀況緊密相連，目前市場集中度相連，目前市場集中度低、議價能力弱低、議價能力弱起步起步積累積累集中集中聯(lián)盟聯(lián)盟市場從政府壟斷到開放階段，競爭激烈度低市場更加分散，競爭加劇，不斷開發(fā)新產(chǎn)品

21、行業(yè)整合，市場集中度增加市場被幾家大的競爭者占據(jù)；大競爭者開始聯(lián)盟階段階段我我國合同物流行業(yè)發(fā)展階段和成熟度國合同物流行業(yè)發(fā)展階段和成熟度歐洲前十位的合同物流企業(yè)市場份額超過40%，僅DHL一家份額近15%美國前十位合同物流份額為34%，其中UPS份額為7%l 中國前十位合同物流企業(yè)所占市場份額為13%l 多數(shù)企業(yè)有運輸和倉儲能力，但還沒有找到區(qū)別于傳統(tǒng)物流的服務(wù)以及盈利模式l 全國性企業(yè)正在逐步形成10121220.225303205101520253035恒路物流遠成物流東宇物流飛力達安德物流南方物流寶供物流20122012年營業(yè)額年營業(yè)額超過超過1010億元合同物流企業(yè)億元合同物流企業(yè)單

22、位：億元家電家電、ITIT產(chǎn)品產(chǎn)品、汽車汽車、快消品快消品、紙制品家電家電、ITIT產(chǎn)品產(chǎn)品、汽車汽車、醫(yī)藥、化工、通訊通訊家電家電、快消品快消品、危險品、零配件ITIT產(chǎn)品產(chǎn)品服裝服裝、小商品家電家電、快消品快消品、服裝、服裝、汽配汽配、醫(yī)藥ITIT產(chǎn)品產(chǎn)品、通訊通訊服務(wù)領(lǐng)域服務(wù)領(lǐng)域運力運力公路鐵路水路航空公路鐵路水路航空公路鐵路海運航空公路、水路、航空公路鐵路內(nèi)河航空公路、鐵路、航空公路鐵路海運航空13合同物流企業(yè)的發(fā)展與其服務(wù)的行業(yè)密切相關(guān)，不同行業(yè)對合同物流企業(yè)的發(fā)展與其服務(wù)的行業(yè)密切相關(guān)，不同行業(yè)對其物流供應(yīng)商要求有所不同，但流程其物流供應(yīng)商要求有所不同，但流程的優(yōu)化和客戶價值的有的

23、優(yōu)化和客戶價值的有效效滿足是合同物流發(fā)展的共同驅(qū)動因素滿足是合同物流發(fā)展的共同驅(qū)動因素快消快消品、消費電子行業(yè)品、消費電子行業(yè)物流：服務(wù)價值轉(zhuǎn)移導(dǎo)物流：服務(wù)價值轉(zhuǎn)移導(dǎo)致重資產(chǎn)化致重資產(chǎn)化 高科技及汽車物流：個高科技及汽車物流：個性化的集成服務(wù)以及流性化的集成服務(wù)以及流程創(chuàng)新程創(chuàng)新冷鏈運輸特別是冷鏈食冷鏈運輸特別是冷鏈食品運輸市場前景良好，品運輸市場前景良好，成為未來利潤增長點成為未來利潤增長點l 十年前，服務(wù)于寶潔、聯(lián)合利華、金佰利等快銷企業(yè)和消費電子企業(yè)僅需要為客戶找到倉庫及車隊，并保證供應(yīng)商達到一定的服務(wù)水平即可，因此多采取輕資產(chǎn)模式l 但隨著快銷企業(yè)對運輸過程可視化、信息化的要求逐漸提升

24、，同時專業(yè)化的倉儲公司和專線車隊服務(wù)能力提升實現(xiàn)了初步信息化，合同物流的基礎(chǔ)服務(wù)將被技術(shù)進步和供應(yīng)商能力提升所替代l 投資自有倉庫，擁有物流基地轉(zhuǎn)向重資產(chǎn)化是必然選擇l 高科技以及汽車運輸?shù)奶厥庑砸筮\輸企業(yè)在運輸?shù)亩鄠€環(huán)節(jié)中確保更高標準的安全性和可靠性l 高科技產(chǎn)品多是小批量高價值，需要貨物直達終端的配送服務(wù)l 汽車運輸需要配合制造企業(yè)的供應(yīng)鏈，幫助客戶實現(xiàn)供應(yīng)鏈整合，降低物流成本，創(chuàng)造價值l 伴隨客戶供應(yīng)鏈整合的流程創(chuàng)新以及深度的服務(wù)集成，是合同物流企業(yè)持續(xù)發(fā)展的根本出路l 冷鏈主要包括：生物醫(yī)藥制劑和冷凍食品。目前我國冷鏈物流行業(yè)市場規(guī)模約為1000億元，隨著居民對食品安全越來越重視，電

25、商上線生鮮食品，預(yù)計未來冷鏈物流市場將以20%-30%的速度增長l 專業(yè)冷鏈運輸供應(yīng)商正越來越受到資本市場的追捧如榮慶得到Pamoja集團3億元注資l 但得到資金的上游冷鏈企業(yè)經(jīng)營效益卻低于服務(wù)于終端實現(xiàn)配送的企業(yè)14企業(yè)自建物流：企業(yè)自建物流：物流系統(tǒng)中份額最大的物流系統(tǒng)中份額最大的部分部分，直接服務(wù)于母，直接服務(wù)于母公司，更高效可靠，成為其供應(yīng)鏈必不可少的環(huán)節(jié)公司，更高效可靠，成為其供應(yīng)鏈必不可少的環(huán)節(jié)l 在物流外包的趨勢下，許多特殊行業(yè)的企業(yè)依然選擇了保留或自建物流體系，特別是在汽在物流外包的趨勢下，許多特殊行業(yè)的企業(yè)依然選擇了保留或自建物流體系，特別是在汽車行業(yè)、?；沸袠I(yè)，大部門企業(yè)

26、仍將內(nèi)部物流視為其供應(yīng)鏈的核心車行業(yè)、危化品行業(yè)，大部門企業(yè)仍將內(nèi)部物流視為其供應(yīng)鏈的核心l 電商自建物流從一開始的充滿爭議逐步發(fā)展成為核心優(yōu)勢電商自建物流從一開始的充滿爭議逐步發(fā)展成為核心優(yōu)勢電商自建物流體系的優(yōu)勢與風險電商自建物流體系的優(yōu)勢與風險特殊行業(yè)自建物流體系的原因與特點特殊行業(yè)自建物流體系的原因與特點 l對于汽車行業(yè)而言，由于整車運輸量大零配件時效性要求高，企業(yè)自建物流若能更能好的配合供應(yīng)鏈整合，其效率與成本將由于第三方物流l企業(yè)自建物流在滿足母公司物流需求之外，逐漸向第三方轉(zhuǎn)變，承接外部物流業(yè)務(wù)l對于?；范?，絕大部分運輸企業(yè)都是石化部門的運輸車隊，完全依賴母公司的業(yè)務(wù)。母公司

27、沒有形成全國性營銷網(wǎng)絡(luò)，為其服務(wù)的專業(yè)運輸也不可能形成全國性的網(wǎng)絡(luò)企業(yè)l沒有形成全國性網(wǎng)絡(luò)，專車專用的?；愤\輸很難有回程貨，相比較運輸成本就很高。因此第三方物流難以維系成本優(yōu)勢優(yōu)勢l 對于消費者而言，自建物流更可控，能夠提升用戶體驗，享受更周到的服務(wù)l 對企業(yè)自身而言，提升庫存周轉(zhuǎn)率，貨款回收及時，保證了電商平臺現(xiàn)金流靈活運行風險風險l 前期投入資金量巨大，才能維持獨立物流正常運轉(zhuǎn)，否則會有虧損的風險，凡客旗下如風達正因巨額人力成本而不得不大面積裁員l 不必要的貨物積壓帶來庫存成本，品牌商通常將貨物放在電商倉庫中，當無法應(yīng)對大量退換貨或存放大量季節(jié)性明顯的產(chǎn)品時，其成本會急速上升15目錄目錄

28、一、物流一、物流行業(yè)概況與分類行業(yè)概況與分類二、細分行業(yè)介紹二、細分行業(yè)介紹（一）、快遞行業(yè)：概況、關(guān)鍵成功因素、挑戰(zhàn)，標桿企業(yè)（二）、零擔快運：概況、關(guān)鍵成功因素、挑戰(zhàn)，標桿企業(yè)（三）、合同物流：概況、關(guān)鍵成功因素、挑戰(zhàn)，標桿企業(yè)（四）、企業(yè)物流：概況、關(guān)鍵成功因素、挑戰(zhàn)三、物流行業(yè)發(fā)展趨勢三、物流行業(yè)發(fā)展趨勢四、物流行業(yè)人才特點與面臨的人力資源四、物流行業(yè)人才特點與面臨的人力資源挑戰(zhàn)挑戰(zhàn)五五、調(diào)研分享、調(diào)研分享16物流行業(yè)將出現(xiàn)三大趨勢：行業(yè)持續(xù)整合、企業(yè)增長轉(zhuǎn)型、物流行業(yè)將出現(xiàn)三大趨勢：行業(yè)持續(xù)整合、企業(yè)增長轉(zhuǎn)型、資本力量介入（資本力量介入（1/2)1/2)趨勢一：行業(yè)趨勢一：行業(yè)持續(xù)整

29、合，子行業(yè)相互滲透持續(xù)整合，子行業(yè)相互滲透企業(yè)自建物流企業(yè)自建物流合同物流合同物流公路零擔公路零擔國內(nèi)快遞國內(nèi)快遞利潤服務(wù)水平要求高高低低u行業(yè)內(nèi)整合：告別草莽，從積累走向集中并向聯(lián)盟發(fā)展行業(yè)內(nèi)整合：告別草莽，從積累走向集中并向聯(lián)盟發(fā)展 快遞行業(yè)進入門檻越來越高，服務(wù)落后的小快遞公司將被淘汰 公路零擔市場集中度進一步提高，小專線公司將整合為專線聯(lián)盟 收購兼并加速，如中信產(chǎn)業(yè)基金收購天地華宇， YRC收購佳宇u子子行業(yè)相互滲透：從利潤較低的領(lǐng)域進入利潤較高的領(lǐng)域，從服務(wù)水行業(yè)相互滲透：從利潤較低的領(lǐng)域進入利潤較高的領(lǐng)域，從服務(wù)水平要求低的進入高的領(lǐng)域平要求低的進入高的領(lǐng)域公路零擔龍頭德邦11月1

30、日正式進入快遞行業(yè)，合同物流企業(yè)也提供零擔服務(wù)，企業(yè)自建物流除了滿足本公司需求，積極提供第三方物流服務(wù)服務(wù)水平要求最高和利潤最高的快遞行業(yè)，除了提高速度保證服務(wù)外，正涉獵利潤較高的電子商務(wù)，如順豐優(yōu)選、尊禮會上線關(guān)鍵風險點：關(guān)鍵風險點：零擔進入快遞：信息化水平，派送員服務(wù)意識要求上升合同物流進入零擔：前期網(wǎng)點布局需要投入大量資金快遞進入電子商務(wù)：缺乏電子商務(wù)運營人才，前期需要大量運營投資u物流平臺將與金融平臺、電商平臺加速融合物流平臺將與金融平臺、電商平臺加速融合馬云投資“菜鳥網(wǎng)絡(luò)”,順豐投身電子商務(wù),物流和電商企業(yè)開始跨平臺的行業(yè)實踐，實現(xiàn)物流與信息流的結(jié)合同時物流平臺和信息平臺為供應(yīng)鏈金融

31、提供了企業(yè)信用評價和風險控制所必須的交易信息和物流信息，三者結(jié)合將有利于解決中小企業(yè)融資難題未來電商、物流、銀行和實業(yè)界的跨平臺融合將是大勢所趨金融平臺金融平臺物流平臺物流平臺電商平臺電商平臺17物流行業(yè)將出現(xiàn)三大趨勢：行業(yè)持續(xù)整合、企業(yè)增長物流行業(yè)將出現(xiàn)三大趨勢：行業(yè)持續(xù)整合、企業(yè)增長轉(zhuǎn)型、轉(zhuǎn)型、資本資本力量介入力量介入（2/22/2) )lVCVC與與PEPE積極投資物流行業(yè)的驅(qū)動因素：積極投資物流行業(yè)的驅(qū)動因素：城鎮(zhèn)化、消費升級，特別是電商帶動的物流網(wǎng)絡(luò)以及食品安全需求帶來的冷鏈物流需求，給物流行業(yè)帶來的極大增長空間lVCVC與與PEPE投資企業(yè)關(guān)注的重點：投資企業(yè)關(guān)注的重點：資本更喜歡

32、價格高、附加值高服務(wù)要求更高的行業(yè)良好的行業(yè)發(fā)展趨勢良好的行業(yè)發(fā)展趨勢：快遞、零擔、冷鏈和電商物流市場領(lǐng)導(dǎo)者：市場領(lǐng)導(dǎo)者：細分領(lǐng)域內(nèi)排名前5位的領(lǐng)導(dǎo)者更易獲得資本青睞經(jīng)過驗證的商業(yè)模式：經(jīng)過驗證的商業(yè)模式：順豐的直營模式、德邦的網(wǎng)絡(luò)模式都是經(jīng)過市場考驗的成熟商業(yè)模式管理團隊管理團隊：物流行業(yè)逐步告別草莽時代，高素質(zhì)、有夢想、執(zhí)行力強的管理團隊是資本非常關(guān)注的方面趨勢三：資本將成為左右物流行業(yè)整合的關(guān)鍵力量趨勢三：資本將成為左右物流行業(yè)整合的關(guān)鍵力量趨勢二：趨勢二：企業(yè)企業(yè)從從單純的規(guī)模增長轉(zhuǎn)向價值增單純的規(guī)模增長轉(zhuǎn)向價值增長長利潤規(guī)模高高低低簡單增長型企業(yè)價值增長型企業(yè)利潤至上型企業(yè)1 12

33、2u階段一：階段一：由于我國物流行業(yè)市場集中度低，在經(jīng)濟快速增長帶動下，物流企業(yè)快速發(fā)展，但目前只通過覆蓋更多的地域進行廣度的擴張，仍屬于簡單增長型企業(yè)（風險點：大田強嫁接，華宇收縮門店，u階段二：階段二：經(jīng)過了較快的增長期后，企業(yè)將更重視細分市場的選擇和產(chǎn)品服務(wù)的提升，在提升效益的前提下實現(xiàn)發(fā)展，成為價值增長型企業(yè)18目錄目錄一、物流一、物流行業(yè)概況與分類行業(yè)概況與分類二、細分行業(yè)介紹二、細分行業(yè)介紹（一）、快遞行業(yè)：概況、關(guān)鍵成功因素、挑戰(zhàn)，標桿企業(yè)（二）、零擔快運：概況、關(guān)鍵成功因素、挑戰(zhàn)，標桿企業(yè)（三）、合同物流：概況、關(guān)鍵成功因素、挑戰(zhàn)，標桿企業(yè)（四）、企業(yè)物流：概況、關(guān)鍵成功因素、

34、挑戰(zhàn)三、物流行業(yè)發(fā)展趨勢三、物流行業(yè)發(fā)展趨勢四、物流行業(yè)人才特點與面臨的人力資源四、物流行業(yè)人才特點與面臨的人力資源挑戰(zhàn)挑戰(zhàn)五、新邦物流實地調(diào)研五、新邦物流實地調(diào)研分享分享19物流行業(yè)人才特點：呈金字塔狀一線操作人才占絕大多數(shù)，物流行業(yè)人才特點：呈金字塔狀一線操作人才占絕大多數(shù)，物流從業(yè)人員大專學歷占比最高、碩士學歷占比最低物流從業(yè)人員大專學歷占比最高、碩士學歷占比最低l 物流行業(yè)目前依然是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，并呈現(xiàn)金字塔結(jié)構(gòu)特點其中懂規(guī)劃運作和市場開拓的高級管理稀缺度高，市場存量小一線操作人員需求量大，但流失率也高l 目前物流行業(yè)人才學歷分布集中，大專學歷將近一半，其次是高中學歷，本科及以上學歷

35、占比僅為10.1%l 物流行業(yè)將近2/3的崗位要求從業(yè)者具備1-3年的工作經(jīng)驗，應(yīng)屆生僅為3%，但近年來標桿物流企業(yè)順豐、德邦等嘗試校企合作，在大專院校招募應(yīng)屆生，以自己培養(yǎng)為主社會招募為輔勞動強度大，需求量大門檻低，流動性強規(guī)劃運作、市場開拓，人才稀缺，隨著電商帶動的物流興起，過去從事IT行業(yè)的高素質(zhì)人才開始流入物流行業(yè)流程化為導(dǎo)向，落實標準化管理高級管高級管理理人才人才中級中級管理管理人才人才一線一線操作操作人才人才“被雇傭的雙手”不限學歷17%高中24%大專49%本科10%碩士0.1%物流人才對學歷要求物流人才對學歷要求據(jù)智聯(lián)招聘2013年9月發(fā)布的廣州地區(qū)物流人才招聘1031個崗位分析

36、應(yīng)屆生3%一年以下5%1-3年63%3-5年21%5-10年8%10年以上0.5%物流行業(yè)對工作經(jīng)驗要求物流行業(yè)對工作經(jīng)驗要求物流行業(yè)人才結(jié)構(gòu)物流行業(yè)人才結(jié)構(gòu)20物流企業(yè)在人才選育留用四個方面所面臨的主要挑戰(zhàn)物流企業(yè)在人才選育留用四個方面所面臨的主要挑戰(zhàn)選選育育留留用用l目前物流行業(yè)發(fā)展迅速，企業(yè)處于規(guī)模急劇擴張狀態(tài)，基層人員人才需求量大、類別多，高層人員素質(zhì)要求高，市場存量小l在許多物流企業(yè)，一線操作人員的流失率高達100%，而有一定工作經(jīng)驗的中高層管理者常成為對手爭l由于行業(yè)發(fā)展速度較快，外部人才存量有限，內(nèi)部人才儲備、培養(yǎng)的速度與效率成為物流企業(yè)發(fā)展后勁的影響因素 相挖角的對象。l基層確

37、保招聘量，高層確保招聘質(zhì)導(dǎo)致招聘工作繁瑣難度增大，選拔人才缺乏合適的標準l但在許多物流企業(yè)，人才培養(yǎng)還被視為企業(yè)成本投入不足，且培養(yǎng)方式缺乏系統(tǒng)性針對性難以滿足崗位需求l人員頻繁流動不僅帶來更高的招聘成本與培訓(xùn)成本，同時不利于技能的沉淀影響工作效率l物流從業(yè)一線操作人員多為85后90后，如何在績效管理體系和薪酬激勵機制，中充分考慮其年齡特點與個性特征，激發(fā)其工作潛能，提升其滿意度與敬業(yè)度是管理者考慮的重點21針對物流行業(yè)人力資源管理面臨的挑戰(zhàn)，可以從人才規(guī)劃、針對物流行業(yè)人力資源管理面臨的挑戰(zhàn)，可以從人才規(guī)劃、人才盤點、人才供給、人才培養(yǎng)四個方面加以應(yīng)對人才盤點、人才供給、人才培養(yǎng)四個方面加以

38、應(yīng)對人才規(guī)劃人才規(guī)劃人才盤點人才盤點人才供給人才供給人才培養(yǎng)人才培養(yǎng)l人才規(guī)劃將企業(yè)戰(zhàn)略與人力資源人才規(guī)劃將企業(yè)戰(zhàn)略與人力資源戰(zhàn)略緊密結(jié)合戰(zhàn)略緊密結(jié)合基于對物流企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀與戰(zhàn)略目標差距的判斷，對所需要的人才數(shù)量和質(zhì)量進行科學規(guī)劃避免盲目引進l人才盤點幫助企業(yè)了解其人才現(xiàn)人才盤點幫助企業(yè)了解其人才現(xiàn)狀與需求的差距狀與需求的差距通過對物流企業(yè)目前人才總量、人員利用率和人員質(zhì)量的盤點掌握現(xiàn)狀與需求之間的差距,明確 需要補充的人才數(shù)量及技能l 內(nèi)外部人才補給確保內(nèi)外部人才補給確保最短時間補充所需合適人最短時間補充所需合適人才才 物流行業(yè)的快速發(fā)展導(dǎo)致全行業(yè)都處于供不應(yīng)求狀態(tài)，因此一方面加大內(nèi)部人

39、才儲備，另一方面外部人才供應(yīng)將考慮從行業(yè)外引進，如從IT行業(yè)引入信息化人才，從電子商務(wù)引入運營人才l人才培養(yǎng)將采用投入人才培養(yǎng)將采用投入 與產(chǎn)出比最大化的方式與產(chǎn)出比最大化的方式物流行業(yè)的人才分為管理人才與操作人才，前者更強調(diào)運作與規(guī)劃管理后者更強調(diào)標準化操作技能，因此培養(yǎng)的方式應(yīng)當與實踐緊密結(jié)合，考慮投入與產(chǎn)出比的基礎(chǔ)上形成人才梯隊保證人才供給22目錄目錄一、物流一、物流行業(yè)概況與分類行業(yè)概況與分類二、細分行業(yè)介紹二、細分行業(yè)介紹（一）、快遞行業(yè)：概況、關(guān)鍵成功因素、挑戰(zhàn)，標桿企業(yè)（二）、零擔快運：概況、關(guān)鍵成功因素、挑戰(zhàn)，標桿企業(yè)（三）、合同物流：概況、關(guān)鍵成功因素、挑戰(zhàn)，標桿企業(yè)（四）、

40、企業(yè)物流：概況、關(guān)鍵成功因素、挑戰(zhàn)三、物流行業(yè)發(fā)展趨勢三、物流行業(yè)發(fā)展趨勢四、物流行業(yè)人才特點與面臨的人力資源四、物流行業(yè)人才特點與面臨的人力資源挑戰(zhàn)挑戰(zhàn)五五、實地、實地調(diào)研調(diào)研分享分享23新邦外場調(diào)研：物流運作流程圖，新邦外場調(diào)研：物流運作流程圖，白天接送晚上分撥白天接送晚上分撥客戶自送裝車配載送貨上門卸車入庫上門接貨上門提貨裝車配載卸車入庫發(fā)貨人發(fā)貨人始發(fā)部門始發(fā)部門汽汽運運中中心心A A汽汽運運中中心心B B收貨人收貨人終端部門終端部門裝車配載卸車入庫營業(yè)部營業(yè)部營業(yè)部營業(yè)部高峰高峰07:00PM 07:00PM 汽運中心流程：汽運中心流程：點到點到卸貨卸貨歸位歸位配載配載裝車裝車發(fā)車發(fā)車高峰高峰10:00PM-5:00AM10:00PM-5:00AM高峰：高峰：07:00PM-10:00PM07:00PM-10:00PM營業(yè)部流程：客戶到營