宏泰租賃融資合作意向

1、宏泰國際融資租賃（天津）有限公司宏泰國際融資租賃（天津）有限公司融資合作意向融資合作意向公司介紹公司介紹擬進行售后回租業(yè)務介紹擬進行售后回租業(yè)務介紹融資合作意向融資合作意向目目 錄錄公司介紹公司介紹擬進行售后回租業(yè)務介紹擬進行售后回租業(yè)務介紹融資融資合作意向合作意向目目 錄錄公司的基本情況 公司的股權結構公司的股權關系 公司的股東介紹融資租賃業(yè)務簡介 融資租賃的一般交易模式公司的經(jīng)營策略 公司的業(yè)務方向效益分析及預測 公司的組織架構情況部門職能和人員配置 公司的人員構成情況公司內部控制制度建設 融資租賃的行業(yè)背景天津融資租賃業(yè)發(fā)展 公司的行業(yè)地位公司介紹基本情況宏泰國際融資租賃（天津）有限公司

2、（以下簡稱“公司”）是經(jīng)天津市商務委員會審批的中外合資融資租賃企業(yè)，成立于2013年11月8日，注冊地為天津東疆保稅港區(qū)，注冊資本15億元人民幣。公司經(jīng)營范圍為融資租賃業(yè)務、租賃業(yè)務、向國內外購買租賃財產(chǎn)、租賃財產(chǎn)的殘值處理及維修、租賃交易咨詢和擔保?；厩闆r4宏泰國際融資租賃（天津）有限公司公司介紹股權結構名稱類別出資額所占注冊資本比例忠旺投資有限公司（Zhongwang Investment Limited）港資相當于5億元人民幣的美元33.33%遼寧程程塑料有限公司 內資7億元人民幣46.67%遼寧宏程塑料型材有限公司內資3億元人民幣20%忠旺投資有限公司遼寧程程塑料有限公司 遼寧宏程塑

3、料型材有限公司股權結構5宏泰國際融資租賃（天津）有限公司公司介紹股權關系Dragon Pride Management Limited遼陽市宏偉塑料廠忠旺投資有限公司（Zhongwang Investment Limited）遼寧宏程塑料型材有限公司宏泰國際融資租賃（天津）有限公司United Unicorn Investment Limited注冊于英屬維爾京群島遼寧程程塑料有限公司遼陽市合成樹脂化工廠60%40%33.33%46.67%20%股權關系40%60%忠旺控股有限公司Zhongwang Holdings Limited注冊于英屬維爾京群島100%6宏泰國際融資租賃（天津）有限公司

4、公司介紹股東介紹股東介紹股東名稱注冊資本性質主營業(yè)務總資產(chǎn)2012年營業(yè)收入忠旺投資有限公司外資金融投資遼寧程程塑料有限公司4732萬美元中外合資塑料編織袋生產(chǎn)14.6億元人民幣20億元人民幣遼寧宏程塑料型材有限公司3498萬美元中外合資大型建筑材料生產(chǎn)46.3億元人民幣約30億元人民幣注：以上數(shù)據(jù)截至2012年12月31日7宏泰國際融資租賃（天津）有限公司公司介紹股東介紹忠旺投資有限公司（Zhongwang Investment Limited）成立于2012年8月13日，注冊地為香港，法定股本為 10000.00元港幣，主要從事金融投資等業(yè)務，在金融領域積累了豐富的業(yè)務經(jīng)驗，目前運營情況良

5、好。忠旺投資有限公司忠旺投資有限公司遼寧程程塑料有限公司遼寧程程塑料有限公司成立于1993年1月，注冊資本4732萬美元，是中外合資企業(yè)，注冊地遼寧省遼陽市；股東為遼陽市宏偉塑料廠、DRAGON PRIDE MANAGEMENT LIMITED；是亞洲最大的塑料編織袋生產(chǎn)廠家，中國塑編行業(yè)重要生產(chǎn)基地，總資產(chǎn)14.6億元人民幣，2012年銷售收入約20億元人民幣。8宏泰國際融資租賃（天津）有限公司公司介紹股東介紹遼寧宏程塑料型材有限公司遼寧宏程塑料型材有限公司成立于1995年6月，注冊資本3498萬美元，是中外合資企業(yè)，注冊地遼寧省遼陽市；主要股東為遼陽市合成樹脂化工廠和UNITED UNIC

6、ORN INVESTMENTS LIMITED。宏程塑料型材是國內大型建筑材料生產(chǎn)基地之一，總資產(chǎn)46.3億元人民幣，員工1200余人，具有年產(chǎn)60萬噸塑料型材的生產(chǎn)能力，公司近三年的銷售收入平均在30億元左右，普通型材和彩色型材的產(chǎn)能得到逐漸擴充。9宏泰國際融資租賃（天津）有限公司公司介紹融資租賃業(yè)務融資租賃是指出租人根據(jù)承租人對出賣人和租賃物的選擇，向出賣人購買租賃物，提供給承租人使用，承租人支付租金的交易活動，租賃期間屆滿時承租人可以續(xù)租、留購或返還租賃物。依據(jù)合同法 第二百三十七條規(guī)定：融資租賃合同是出租人根據(jù)承租人對出賣人、租賃物的選 擇，向出賣人購買租賃物，提供給承租人使用，承租人

7、支付租金的合同。融資租賃是一種特殊的金融業(yè)務，表現(xiàn)為租賃物的使用權與所有權分離，通過“融物”的形式達到“融資”的目的。融資租賃業(yè)務簡介10宏泰國際融資租賃（天津）有限公司公司介紹交易模式融資租賃的一般交易模式出租人承租人出賣人融資租賃合同租賃物買賣合同購買租賃物支付貨款交付租金出租租賃物租賃物交付維護11宏泰國際融資租賃（天津）有限公司公司介紹經(jīng)營策略公司專注于細分市場下的差異化經(jīng)營，提供專業(yè)融資租賃服務，與大型租賃公司（以銀行系為主）、小微型租賃公司（以廠商系為主）進行錯位競爭，形成自身經(jīng)營特色；在業(yè)務模式上，以直租為主，售后回租為輔，聯(lián)合租賃、轉租賃為補充，保持交易安排與公司租賃資產(chǎn)結構和

8、市場客戶需求相適應；公司可以充分利用三家股東的客戶資源、技術，拓寬投資經(jīng)營渠道，為促進融資租賃業(yè)務發(fā)展、實現(xiàn)穩(wěn)定經(jīng)營性收入提供保障，贏得更廣泛的利潤空間。經(jīng)營策略12宏泰國際融資租賃（天津）有限公司公司介紹業(yè)務方向股東及其關聯(lián)公司上下游企業(yè)的融資租賃業(yè)務。主要是與股東及其關聯(lián)公司密切協(xié)同，開展上游供應商設備的融資租賃業(yè)務；大型交通運輸設備，如飛機、輪船、鐵路機車、地鐵車輛及設備等高價值、長期限租賃物的租賃。公司與城市商業(yè)銀行、農(nóng)商行等金融機構信貸業(yè)務協(xié)同中的融資租賃業(yè)務。業(yè)務方向公司與股東及其關聯(lián)公司的融資租賃業(yè)務。股東及其關聯(lián)公司生產(chǎn)設備等固定資產(chǎn)直租、回租；配合中國忠旺發(fā)展戰(zhàn)略，以工廠整體

9、租賃方式進行兼并收購；13宏泰國際融資租賃（天津）有限公司10.00%15.00%20.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%股東回報股東回報80200400050100150200250300350400450201420152016租賃資產(chǎn)總額（億元）租賃資產(chǎn)總額（億元）租賃資產(chǎn)總額（億公司介紹效益分析效益分析及預測盈利模式：(1) 租金中超過租賃物當期價值（本金）部分；(2) 租賃物采購過程中的稅費減免、廠商讓利、折扣返點；(3) 應收租金轉讓收益；(4) 閑置資金理財收益；(5) 租賃物處置收益。14宏泰國際融資租賃（天津）有限公司公司介紹組織架構組

10、織架構股東會監(jiān)事董事會總經(jīng)理副總經(jīng)理財務總監(jiān)業(yè)務審查委員會綜合管理部財務與經(jīng)營管理部風險與資產(chǎn)管理部業(yè)務經(jīng)營與發(fā)展部審計稽核部信息技術部15宏泰國際融資租賃（天津）有限公司公司介紹人員配備部門職能和人員配置部門主要職責崗位設置及人員配置經(jīng)理主管專員新人實習生綜合管理部人力資源、行政文秘信息技術11（IT）201財務與經(jīng)營管理部稅收管理、財務會計計劃統(tǒng)計、資金管理績效管理11（會計）100風險與資產(chǎn)管理部風險體系建設、業(yè)務風險評估和計量、租賃物和客戶風險監(jiān)控、法律事務11（法務）101業(yè)務經(jīng)營與發(fā)展部（內設兩個業(yè)務團隊）經(jīng)辦租賃業(yè)務，達成業(yè)務目標12（業(yè)務經(jīng)理）022審計稽核部公司內部各項審計1

11、1100信息技術部公司整體信息系統(tǒng)的開發(fā)、維護11200合計26人6772416宏泰國際融資租賃（天津）有限公司公司介紹人員構成人員構成公司擁有一支素質優(yōu)秀、從業(yè)經(jīng)驗豐富、技術精良的員工隊伍，現(xiàn)有人員26人，其中博士學歷2人、碩士學歷6人、大學學歷17人，大專學歷1人。根據(jù)業(yè)務發(fā)展實際需要，預計至2016年從業(yè)人員達到50人左右。博士8%碩士23%大學, 65%大專4%公司人員構成情況圖示博士碩士大學大專17宏泰國際融資租賃（天津）有限公司公司介紹內控制度內部控制制度建設嚴格遵守商務部外商投資租賃業(yè)管理辦法，已建立下列制度：宏泰租賃租后管理辦法宏泰融資租賃售后回租業(yè)務操作規(guī)程；客戶評級管理辦法

12、授信評審委員會實施細則宏泰租賃保證金管理辦法宏泰租賃風險管理辦法宏泰租賃業(yè)務檔案管理辦法宏泰租賃租賃物管理辦法等。18宏泰國際融資租賃（天津）有限公司公司介紹行業(yè)背景融資租賃的行業(yè)背景1110092004年2月13日商務部發(fā)布關于外商投資舉辦投資性公司的規(guī)定（商務部令2004年第2號），允許外商成立獨資融資租賃公司；2005年2月18日頒布了新的外商投資租賃業(yè)管理辦法，為外資企業(yè)進入融資租賃市場打開了政策大門；2004年10月22日，商務部和國家稅務總局聯(lián)合下發(fā)關于從事融資租賃業(yè)務有關問題的通知（商建發(fā)2004560號）決定開展內資租賃企業(yè)從事融資租賃業(yè)務的試點工作2009年2月7日商務部將外

13、資融資租賃公司的審批權下放到省級商務主管機關，進一步降低了外資融資租賃公司審批的門檻2010年6月10日商務部頒布關于下放外商投資審批權限有關問題的通知，進一步降低了外資企業(yè)的準入門檻。2011年11月30日，天津市人民政府和天津市高級人民法院聯(lián)合召開新聞發(fā)布會，發(fā)布天津市高級人民法院關于審理融資租賃物權屬爭議案件的指導意見（試行）（津高法2011288號）。04040519宏泰國際融資租賃（天津）有限公司公司介紹天津狀況天津融資租賃業(yè)發(fā)展2008年3月，天津濱海新區(qū)綜合配套改革總體方案獲國務院批復，允許其先行試驗一些重大改革開放措施，天津緊緊抓住這樣一個機遇“先行先試”，不斷推進其在金融改革

14、方面的創(chuàng)新。融資租賃業(yè)是天津市金融改革創(chuàng)新工作重點，打造融資租賃產(chǎn)業(yè)聚集地，是天津融資租賃業(yè)成為金融改革創(chuàng)新的主要成果和亮點之一。目前，天津市在租賃業(yè)發(fā)展的法律、稅收等多方面難題得到突破，已成為全國租賃業(yè)發(fā)展最好、最快的城市之一。20宏泰國際融資租賃（天津）有限公司公司介紹行業(yè)地位公司的行業(yè)地位據(jù)中國租賃聯(lián)盟統(tǒng)計，截至9月底，全國融資租賃企業(yè)總數(shù)約為746家，比2012年底的560家增加了186家，增長了33%；其中金融租賃達到了23家，內資租賃達到123家，外資租賃總數(shù)達到600家，占全國融資租賃公司數(shù)量的80%。融資租賃在天津、上海、廣東、福建等地發(fā)展較快，截至9月底整個行業(yè)注冊資金達到2

15、280億元人民幣，其中外資租賃注冊資金達到1150億元人民幣。依據(jù)注冊資本量排名，公司約在前50名，屬于中等規(guī)模的外資融資租賃企業(yè)。21宏泰國際融資租賃（天津）有限公司公司介紹公司介紹擬進行售后回租業(yè)務介紹擬進行售后回租業(yè)務介紹融資融資合作意向合作意向目目 錄錄售后回租業(yè)務交易模式近期擬進行項目忠旺集團生產(chǎn)設備售后回租交易模式售后回租業(yè)務方案租賃物情況介紹遼寧忠旺集團基本情況介紹遼寧忠旺集團生產(chǎn)規(guī)模情況遼寧忠旺集團的股東情況遼寧忠旺集團的發(fā)展計劃業(yè)務介紹回租業(yè)務售后回租業(yè)務交易模式出租人承租人融資租賃合同支付租賃物對價交付租金出租租賃物設備使用方（出賣人）將自有設備出售給融資租賃公司（出租人）

16、，再由租賃公司將設備出租給原設備使用方（承租人）使用。通過這種方式可以在不影響對財產(chǎn)繼續(xù)使用的情況下，將物化資本轉變?yōu)樨泿刨Y本。23宏泰國際融資租賃（天津）有限公司業(yè)務介紹近期項目公司成立初期，受到業(yè)務資源與業(yè)務規(guī)模的影響，業(yè)務拓展和融資能力受到制約。為此，公司股東利用遼寧忠旺集團有限公司資源對公司開展融資租賃業(yè)務提供支持，使公司在風險控制下擴大了融資租賃資產(chǎn)規(guī)模，提升了經(jīng)營業(yè)績，有利于公司業(yè)務能力和融資能力的快速提升。因此，公司近期擬進行遼寧忠旺集團有限公司3臺鋁型材加工設備的售后回租業(yè)務。其中，每臺租賃物不含稅轉讓價款為1億元人民幣，三臺共計3億元人民幣，租金合計為3.33億元，租賃期限為

17、三年。近期擬進行項目24宏泰國際融資租賃（天津）有限公司業(yè)務介紹售后回租模式遼寧忠旺集團有限公司生產(chǎn)設備售后回租交易模式宏泰租賃忠旺集團所有權轉讓租賃設備忠旺集團將生產(chǎn)設備售賣給宏泰租賃，再從宏泰租賃租回使用；租期內，附屬于所有權的風險由忠旺集團承擔；租賃期屆滿，忠旺集團全額清償租金后獲得該資產(chǎn)所有權。25宏泰國際融資租賃（天津）有限公司要素內容租賃方式售后回租出租人宏泰國際融資租賃（天津）有限公司承租人遼寧忠旺集團有限公司租賃物3臺75MN單動臥式鋁擠壓機租賃成本3億元。每臺設備1億元，按照凈值確認；租賃期限3年租賃利率年利率6.15%；執(zhí)行同期銀行貸款基準利率租金償還3年租賃咨詢費租賃成本

18、的0.2%租賃保證金保證金金暫不收取租賃擔保無還租方式半年等額租金還款法期末還款租賃起始日2013年12月21日租賃物保險視保理商要求另行商議售后回租業(yè)務方案業(yè)務介紹售后回租方案26宏泰國際融資租賃（天津）有限公司75MN單動臥式鋁擠壓機與傳統(tǒng)擠壓機在技術上的根本區(qū)別在于向擠壓中心供錠方式取消了墊片循環(huán)系統(tǒng)，采用固定擠壓墊、前上料供錠方式，形成一個將坯錠自動送入擠壓中心的機電液一體化結構，具有安裝簡單、操作方便、投產(chǎn)周期短、功能齊全、維修容易等優(yōu)點，較傳統(tǒng)擠壓機行程縮短30%，無積擠壓循環(huán)周期時間減少了15%，提升生產(chǎn)效率50%名稱編號 轉讓價（不含稅）75MN單動臥式鋁擠壓機JQ-27191

19、億元JQ-28211億元JQ-28931億元合計（人民幣）3億元租賃物情況業(yè)務介紹租賃物情況27宏泰國際融資租賃（天津）有限公司業(yè)務介紹租賃物情況租賃物情況該設備生產(chǎn)的鋁合金擠壓型材是一種終極成型產(chǎn)品，加工塑性好、強度高、比重輕、再生利用率高，廣泛應用于高速列車和城市軌道交通車輛車體、汽車、集裝箱體等。28宏泰國際融資租賃（天津）有限公司遼寧忠旺集團有限公司基本情況承租人名稱遼寧忠旺集團有限公司成立時間1993年11月注冊地址 遼陽市宏偉區(qū)曙光鄉(xiāng)徐家村注冊資本90000萬美元實收資本90000萬美元企業(yè)性質外商合資企業(yè)有限責任法定代表人劉忠田經(jīng)營范圍生產(chǎn)鋁型材及制品主營業(yè)務公司主要生產(chǎn)各種工業(yè)

20、和建筑等其他行業(yè)用鋁型材。主營業(yè)務為交通運輸領域提供工業(yè)鋁型材產(chǎn)品，該公司產(chǎn)能達約100萬噸，是全球第二大、亞洲及中國最大的鋁型材研發(fā)制造商。歷史沿革公司于2009年7月注冊資本增加到90000萬美元，出資形式包括現(xiàn)金、實物和未分配利潤轉增股本。遼寧忠旺集團有限公司的最終控股方中國忠旺控股有限公司于2009年5月8日在香港證交所上市成功（股票代碼01333），總股本54億股，發(fā)售可流通股份14億股。 業(yè)務介紹承租人情況29宏泰國際融資租賃（天津）有限公司業(yè)務介紹生產(chǎn)規(guī)模遼寧忠旺集團是亞洲最大、全球第二大的鋁型材產(chǎn)品研發(fā)制造商，在境外以香港上市公司中國忠旺控股有限公司為投資主體，在境內以遼寧忠旺

21、集團有限公司為經(jīng)營主體。遼寧忠旺集團擁有93條鋁型材擠壓生產(chǎn)線，其生產(chǎn)的多項產(chǎn)品已取得鐵路、船舶等行業(yè)的全球認證資質，建有全球領先的鋁合金傾動熔鑄設備及亞洲規(guī)模最大的特種工業(yè)鋁型材模具設計制造中心，具有集合金熔鑄、模具設計、領先設備和產(chǎn)品研發(fā)四位一體的綜合配套優(yōu)勢，年產(chǎn)能近100萬噸。遼寧忠旺集團有限公司生產(chǎn)規(guī)模情況30宏泰國際融資租賃（天津）有限公司遼寧忠旺集團有限公司的股東情況忠旺中國投資（香港）有限公司100%控股遼寧忠旺集團有限公司；忠旺中國投資有限公司（注冊地在英屬維爾京群島）100%控股忠旺中國投資（香港）有限公司；中國忠旺控股有限公司100%控股忠旺中國投資有限公司，中國忠旺控股

22、有限公司為在香港公開上市的企業(yè)，注冊地為開曼群島。遼寧忠旺集團有限公司為上市公司資產(chǎn)中的唯一經(jīng)營性實體企業(yè)， 上述各級公司的法人代表均為劉忠田，劉忠田也為以上各級公司的出資人及實際控制人。忠旺中國投資（香港）有限公司遼寧忠旺集團有限公司忠旺中國投資有限公司中國忠旺控股有限公司香港上市代碼 01333100%100%100%業(yè)務介紹股東情況31宏泰國際融資租賃（天津）有限公司業(yè)務介紹發(fā)展計劃遼寧忠旺集團有限公司的發(fā)展計劃承租人遼寧忠旺集團有限公司100%控股的四個在建下屬公司分別為大慶忠旺鋁業(yè)有限公司、盤錦忠旺鋁業(yè)有限公司、營口忠旺鋁業(yè)有限公司和天津忠旺鋁業(yè)有限公司，預計于2015年設計產(chǎn)能18

23、0萬噸的第一期項目將投入生產(chǎn)，屆時公司將初步實現(xiàn)進軍高端鋁壓延材業(yè)務的目標，使公司已有的工業(yè)鋁型材業(yè)務、深加工業(yè)務一起，成為公司的三大核心業(yè)務。公司預計2018年完成第二期項目投資，從而落實整體300萬噸年設計產(chǎn)能。建設期間的生產(chǎn)設備將由宏泰國際融資租賃（天津）有限公司以融資租賃方式提供，對于公司直租業(yè)務規(guī)模的增長具有重要作用。32宏泰國際融資租賃（天津）有限公司公司介紹公司介紹擬進行售后回租業(yè)務介紹擬進行售后回租業(yè)務介紹融資融資合作意向合作意向目目 錄錄公司現(xiàn)有融資資源適用的融資種類融資種類比較適用融資種類選擇合作意向融資需求融資資源公司現(xiàn)有融資資源公司擬進行遼寧忠旺集團有限公司3臺75MN單動臥式鋁擠壓機的售后回租業(yè)務，將形成以下可用于抵押或者質押的融資資源：1、租賃物所有權，價值人民幣3億元；2、應收租金債權：2013年12月21日（起租日）為人民幣3億元，2016年12月20日（租賃期終止日）為人民幣3.33億元。起租日至租賃期終止日公司可用于質押或者抵押的資源合計為6.33億元。此外，公司股東遼寧程程塑料有限公司和遼寧