Low-E玻璃市場調(diào)研報(bào)告

1、Low-E玻璃市場調(diào)研一、Low-E玻璃介紹Low-E玻璃，即Low Emissivity Glass 的簡稱，即低輻射玻璃。Low-E玻璃在上海耀皮公司引進(jìn)第一條生產(chǎn)線之前主要依賴歐美進(jìn)口，近兩年來開始在國內(nèi)生產(chǎn)和應(yīng)用，正成為當(dāng)代建筑玻璃的首選。Low-E玻璃通過技術(shù)解決了傳統(tǒng)玻璃隔熱性能與采光性能的矛盾，同時(shí)解決了傳統(tǒng)玻璃的絕癥“光污染”的問題。Low-E玻璃具有夏季隔熱、冬天保溫的性能。Low-E玻璃在玻璃界的影響非常巨大，行業(yè)內(nèi)甚至流傳“21世紀(jì)是Low-E玻璃的世界”的說法。它具有良好的采光性，同時(shí)沒有“光污染”由于其具備良好的隔熱和防紫外線功能，是真正意義上的綠色、節(jié)能、環(huán)保玻璃建

2、材。Low-E玻璃是鍍膜玻璃的一種，其表面是由電介質(zhì)和金屬為主構(gòu)成的金屬膜層。Low-E玻璃本質(zhì)是玻璃表面附著一層透明的金屬膜層，對可見光具有良好的透光性，對紅外線和紫外線具有很高的反射性。Low-E玻璃具有兩個(gè)顯著特點(diǎn)：（1）極低的表面輻射率，（2）極高的遠(yuǎn)紅外（熱輻射）反射率。從技術(shù)原理上講，即可阻擋玻璃吸熱升溫后以輻射形式從膜面向外散熱，也可直接反射遠(yuǎn)紅外熱輻射。low-E膜的以上兩個(gè)特性與中空玻璃對熱的對流傳導(dǎo)的阻隔作用相配合，便構(gòu)成了U值極低的low-E中空玻璃。它可阻隔熱量從熱的一端向冷的一端傳遞。即冬季阻擋室內(nèi)的熱量瀉向室外，夏季阻擋室外熱輻射進(jìn)入室內(nèi)。Low-E玻璃技術(shù)原理圖1

3、1、Low-E玻璃的優(yōu)點(diǎn)1.1節(jié)能方面的優(yōu)勢1.1.1冬季的節(jié)能Low-E玻璃，它能阻止室內(nèi)的輻射能量泄向室外，從而維持室內(nèi)的溫度，一般的中空玻璃熱傳導(dǎo)系數(shù)為2.3左右，Low-E玻璃中空玻璃熱傳導(dǎo)系數(shù)為1.9左右，兩相比較很明顯這種Low-E玻璃的節(jié)能效果要高出30%以上，從而制熱所需的費(fèi)用減少了近1/3，使成本大大下降。1.1.2夏季的節(jié)能夏季空調(diào)負(fù)荷中的很大一部分是來自透過窗戶直接進(jìn)入室內(nèi)的太陽輻射。Low-E玻璃更具有一種熱反射功能，即它能夠反射室外的太陽輻射熱，使其盡可能少的進(jìn)入室內(nèi)從而降低室內(nèi)的溫度，節(jié)省空調(diào)費(fèi)用。1.2、理想的環(huán)保產(chǎn)品Low-E玻璃具備了：高通透的特點(diǎn)，使室內(nèi)環(huán)境

4、通透明亮，節(jié)省照明費(fèi)用；更低的反射率，極大的減少了對周邊環(huán)境的影響；產(chǎn)品典雅秀麗，代表了當(dāng)今世界建筑界最先進(jìn)文化和審美潮流的發(fā)展方向。從室內(nèi)朝室外看，視覺效果通透清晰，特別容易感受大自然的氣息，使人心曠神怡，舒暢的心情會(huì)進(jìn)一步提高工作人員的工作熱情和工作效率。1.3、合理的成本Low-E玻璃，既保持了高通透低反射的環(huán)保性能，又具備了能在夏季反射太陽光中的熱量，在冬季保溫的高性能功效，真正達(dá)到了冬暖夏涼的要求；由于在一片玻璃上集中了諸多功能（目前其他產(chǎn)品要達(dá)到這些功能必須是外片用鍍膜反射，內(nèi)片用低輻射Low-E），使建筑物達(dá)成同樣效果的費(fèi)用減少了1/4-1/3，成本大大下降。二、Low-E玻璃加

5、工技術(shù)Low-E玻璃按生產(chǎn)制造工藝方式分為離線Low-E玻璃和在線Low-E玻璃兩種。在線LOW-E 和離線LOW-E 結(jié)構(gòu)對比圖 2離線真空濺射法：將普通浮法玻璃送入一個(gè)大的真空室內(nèi)，內(nèi)部設(shè)有多個(gè)濺射靶，隨著真空室內(nèi)壓力降低，通過離子撞擊靶材，陰極靶材濺射出金屬原子，沉積到玻璃表面，形成膜層。在線高溫?zé)峤獬练e法：在浮法生產(chǎn)線上生產(chǎn)玻璃的同時(shí)在錫槽內(nèi)進(jìn)行鍍膜，由于此時(shí)的玻璃溫度接近700，液體金屬或金屬粉沫直接噴射到熱玻璃表面上，隨著玻璃的冷卻，金屬膜層成為玻璃的一部分。離線LOW-E 和在線LOW-E 對比圖圖 3離線Low-E玻璃的穩(wěn)定性較差，不能單片使用或存儲(chǔ)，通常是先將浮法玻璃鋼化，然

6、后鍍Low-E膜層，鍍膜后必須馬上合成中空玻璃，否則膜層與空氣長時(shí)間接觸會(huì)被氧化從而容易喪失Low-E節(jié)能性。在線Low-E玻璃可以單片使用也可以進(jìn)行鋼化、熱彎等深加工，可以長期儲(chǔ)存、不易變質(zhì)，特別適合應(yīng)用在異型建筑和環(huán)境惡劣區(qū)域。離線Low-E玻璃可以在厚度不超過20mm 的玻璃基片上鍍膜，同時(shí)可以根據(jù)要求的顏色一次生產(chǎn)完成。在線Low-E玻璃一般厚度只有4、5、6mm 三種，顏色僅為灰藍(lán)色和凈色兩種，品種簡單、可選擇性少。因此在線Low-E玻璃主要用于民用建筑，民居較為低矮，可使用價(jià)格便宜、無需鋼化的在線Low-E玻璃；而功能優(yōu)異、價(jià)格較貴的離線Low-E玻璃則主要用在商業(yè)樓宇等高檔建筑上

7、。除了以上兩種應(yīng)用最廣泛的加工技術(shù)以外，Low-E玻璃還有其它一些加工技術(shù)，如：溶膠-凝膠法、浸漬涂布法、超聲霧化法、真空蒸鍍法等等。根據(jù)性能劃分，Low-E玻璃中的主要品種可分為高透型Low-E中空玻璃、遮陽型Low-E中空玻璃、雙銀Low-E中空玻璃。從生產(chǎn)角度來說，根據(jù)銀層數(shù)，Low-E玻璃可以分為單銀、雙銀、三銀等，按對鍍膜玻璃是否可后續(xù)加工分為可鋼化低輻射鍍膜玻璃和不可鋼化低輻射鍍膜玻璃。雙銀離線LOW-E 玻璃結(jié)構(gòu)圖圖 4三、Low-E玻璃市場狀況國內(nèi)Low-E玻璃生產(chǎn)線主要集中在南玻、信義、耀皮等大型企業(yè)手中，生產(chǎn)規(guī)模占居市場份額超過50%。國內(nèi)現(xiàn)有Low-E生產(chǎn)線130余條，產(chǎn)

8、能4.26億平方米/年。主要為南玻、信義等，在線Low-E生產(chǎn)線較少。主要分布在江蘇、廣東、河北、山東、上海等地。Low-E生產(chǎn)線分布地區(qū)生產(chǎn)線（條）江蘇22廣東16山東8河北14河南7四川9重慶4上海8浙江7福建4東北2京津16安徽5湖北7江西1表1 （數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)絡(luò)）國外主要的Low-E玻璃生產(chǎn)廠商為PPG、福特、圣戈班、英特佩、皮爾金頓。我國在Low-E玻璃普及率上和歐美國家有很大的差距，未來發(fā)展空間廣闊。國外Low-E玻璃使用率高主要是政策扶持，我們國家近幾年來也陸續(xù)出臺(tái)了一系列扶持政策，對Low-E玻璃普及產(chǎn)生了巨大的推動(dòng)作用。目前，我國建筑能耗約占全國總能耗的三分之一以上，民用建筑

9、和公共建筑單位能耗水平是歐洲的四倍，美國的三倍，不節(jié)能的建筑占到95。中國節(jié)能玻璃的普及率僅為10%，Low-E玻璃的普及率則只有2%。目前我國Low-E玻璃應(yīng)用主要在公裝市場，如南玻公裝市場約占80%。民用市場占比相對較小，相對應(yīng)地國內(nèi)生產(chǎn)線主要為離線生產(chǎn)方法，在線生產(chǎn)方法相對較少。2014年我國平板玻璃全年產(chǎn)量在8 億重箱左右，按照5mm 玻璃計(jì)算，即32 億平米左右，據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，建筑用的玻璃占玻璃總需求的80%，扣除家具等，預(yù)計(jì)需要使用建筑Low-E 玻璃占總需求的70%，即22.4 億平米。如果目前離線和在線Low-E生產(chǎn)線滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，年產(chǎn)能接近6 億平米，然而國內(nèi)Low-E玻璃的

10、產(chǎn)能利用率還較低。再折算到我國建筑玻璃上，Low-E 玻璃的使用率還非常低，未來提升空間巨大。四、Low-E玻璃生產(chǎn)技術(shù)及投資成本Low-E玻璃的生產(chǎn)技術(shù)主要從國外引進(jìn)，國外主要的Low-E玻璃生產(chǎn)廠商為PPG、福特、圣戈班、英特佩、皮爾金頓。國外進(jìn)口，價(jià)格在1億元1條左右；國產(chǎn)，價(jià)格在5000萬元1條左右。在Low-E玻璃生產(chǎn)過程中，設(shè)備折舊、靶材和玻璃原片是最主要的部分。Low-E玻璃制造成本結(jié)構(gòu)設(shè)備折舊,30%靶材, 30%玻璃, 20%人工, 5%電力, 15%圖5 （數(shù)據(jù)來源：國泰君安）離線真空濺射法中的鍍膜機(jī)組是機(jī)電一體化的大型真空設(shè)備，制造難度大，國內(nèi)尚無自行設(shè)計(jì)制造的能力，國外

11、也僅有美國BOC 鍍膜公司(現(xiàn)已被德國Von Ardenne 公司收購控股，已改稱Von Ardenne 鍍膜技術(shù)公司)、德國應(yīng)用薄膜公司（原德國Leybold 公司）以及德國Von Ardenne公司等少數(shù)幾家公司可以提供設(shè)備。Low-E玻璃的生產(chǎn)線大多從國外引進(jìn)。中國南玻集團(tuán)于1980 年代中期介入玻璃鍍膜加工產(chǎn)業(yè)，先后引進(jìn)了多條美國Airco 和德國Leybold 公司（即德國應(yīng)用薄膜公司）的真空磁控濺射鍍膜生產(chǎn)線，在國內(nèi)率先推出了單銀Low-E 玻璃，雙銀Low-E 玻璃，可彎鋼化Low-E 玻璃等建筑節(jié)能玻璃產(chǎn)品，成為國內(nèi)建筑節(jié)能玻璃的龍頭企業(yè)。中航三鑫上市募資建設(shè)的Low-e 玻璃

12、生產(chǎn)線是引進(jìn)德國Leybold Optics公司提供的陰極磁控濺射鍍膜生產(chǎn)設(shè)備。中航三鑫2009 年非公開增發(fā)建設(shè)一條全氧燃燒在線Low-E玻璃生產(chǎn)線，技術(shù)從美國PPG 公司引進(jìn)。耀皮玻璃用1300 萬歐元從皮爾金頓集團(tuán)引進(jìn)在線Low-E生產(chǎn)技術(shù)。投資成本情況表產(chǎn)品種類理論產(chǎn)量萬m2/年國產(chǎn)投資額（萬元）進(jìn)口投資額（萬元）國產(chǎn)單位成本元/m2進(jìn)口單位成本元/m2單銀（SLE）270500093001934.44可鋼化單銀（HTLE）2706000100002237.04雙銀（DLE）2706500110002440.74多銀（TLE）1808000120004466.67表2 （數(shù)據(jù)來源：國泰

13、君安）五、LOW-E 發(fā)展目前存在的問題5.1 政策推行力度不夠我國目前對建筑節(jié)能玻璃的政策性支持效果并不顯著，雖然從2000 年至今，國家在建筑節(jié)能方面出臺(tái)了一系列的政策，但要求相對較低，多數(shù)屬于鼓勵(lì)措施，并且執(zhí)行力度較弱，僅個(gè)別地區(qū)對LOW-E玻璃做出了明文規(guī)定。5.2 成本偏高限制LOW-E玻璃的推廣限制LOW-E玻璃普及推廣的另一個(gè)因素是其制造成本偏高，導(dǎo)致其市場價(jià)格比同規(guī)格普通平板玻璃價(jià)格高出許多。相比在線LOW-E玻璃，離線LOW-E玻璃由于技術(shù)原因以及其需要雙層玻璃制成中空的特點(diǎn)，成本會(huì)更高。造成LOW-E玻璃成本偏高的原因主要有以下幾個(gè)方面：5.2.1 生產(chǎn)設(shè)備以及技術(shù)依賴國外

14、。目前國內(nèi)擁有離線在線 LOW-E玻璃生產(chǎn)線130條左右，但絕大部分生產(chǎn)設(shè)備均是從美國或德國進(jìn)口，設(shè)備價(jià)格高昂，上億元的生產(chǎn)設(shè)備令很多企業(yè)望而卻步。另外，在設(shè)備的維護(hù)方面，公司也需要依賴國外的維護(hù)人員，這對于公司來講也是一比相當(dāng)大的開支。5.2.2 生產(chǎn)效率較低。離線玻璃LOW-E玻璃工藝流程相對復(fù)雜，鍍膜之后需要制成中空，并且在中間過程中需要人工裝片和卸片，這都限制了離線LOW-E玻璃的生產(chǎn)效率；在線LOW-E玻璃雖然其工藝流程相對簡單，可以實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。但在國內(nèi)所占市場份額較小。5.2.3 運(yùn)輸費(fèi)用較高。離線LOW-E玻璃制成品是雙層玻璃的中空產(chǎn)品，因此其運(yùn)輸體積要比普通平板玻璃大好幾倍。運(yùn)輸

15、費(fèi)用相對于普通平板玻璃也會(huì)高出許多。另外，由于中空產(chǎn)品容易出現(xiàn)破損漏氣的情況，需要返廠進(jìn)行補(bǔ)片，這也增加了LOW-E玻璃的運(yùn)輸成本。5.3 低端LOW-E玻璃充斥市場，擾亂LOW-E玻璃的健康發(fā)展LOW-E玻璃的節(jié)能效果正在得到越來越多建筑開發(fā)商的認(rèn)可，未來LOW-E玻璃的普及將成為大勢所趨，很多玻璃制造企業(yè)都想從中獲利，但LOW-E玻璃無論是在線還是離線生產(chǎn)，其生產(chǎn)設(shè)備的投資均需超過億元，令很多制造企業(yè)望而卻步，但也有一批玻璃制造企業(yè)通過一些低端的方式制造出質(zhì)量較差的LOW-E玻璃，其鍍膜的穩(wěn)定性和后期的可加工性均遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如大廠商出品的LOW-E玻璃，有些甚至使用期不超過一年便已失去其特性，但

16、這些企業(yè)憑借其成本優(yōu)勢也占據(jù)了很大一塊市場份額，嚴(yán)重阻礙了高品質(zhì)LOW-E玻璃的發(fā)展空間。如若未來不通過政策方面加以清理整治，低端LOW-E玻璃將成為LOW-E玻璃健康發(fā)展的一大阻礙。六、LOW-E主要生產(chǎn)廠家介紹 6.1 南玻中國南玻集團(tuán)股份有限公司成立于1984年，公司A、B股于1992年同時(shí)在深圳證券交易所上市，是中國最早的上市公司之一。公司目前總資產(chǎn)150億元，下轄19個(gè)子公司，員工一萬余人。公司總部位于深圳蛇口，現(xiàn)已初步完成全國性的產(chǎn)業(yè)布局，五大生產(chǎn)基地分別位于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)最活躍的東部長三角、南部珠三角、西部成渝地區(qū)、北部京津地區(qū)以及中部的湖北片區(qū)，在深圳、東莞、成都、天津、廊坊、吳江、

17、宜昌、咸寧、四川江油、廣東英德等地建有大型生產(chǎn)或原料基地，在澳洲、香港等地設(shè)有子公司，是中國玻璃行業(yè)和太陽能行業(yè)最具競爭力和影響力的大型企業(yè)集團(tuán)。南玻集團(tuán)一向致力于節(jié)能和可再生能源事業(yè)，確立了以“為社會(huì)提供節(jié)能玻璃及可再生能源產(chǎn)品”為主線的長期發(fā)展戰(zhàn)略，主營業(yè)務(wù)為平板玻璃、工程玻璃等節(jié)能建筑材料，硅材料、光伏組件等可再生能源產(chǎn)品及超薄電子玻璃等新型材料和高科技產(chǎn)品的生產(chǎn)、制造和銷售。集團(tuán)為各子公司提供發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營決策、管理咨詢、市場信息、技術(shù)支持與崗位培訓(xùn)等方面的相關(guān)協(xié)調(diào)和服務(wù)。南玻集團(tuán)從1996年即開始了節(jié)能玻璃的研發(fā)和生產(chǎn)，作為最早的低輻射節(jié)能玻璃制造商，參與了多項(xiàng)節(jié)能建筑、節(jié)能產(chǎn)品的國

18、家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定與修訂，培育和引導(dǎo)了中國節(jié)能玻璃市場。公司在東莞、天津、吳江、成都等地均建有大型節(jié)能玻璃生產(chǎn)基地，產(chǎn)能規(guī)模及技術(shù)優(yōu)勢在國內(nèi)處于領(lǐng)先水平，是國內(nèi)最大的節(jié)能玻璃供應(yīng)商，也是目前亞洲最大的節(jié)能玻璃生產(chǎn)企業(yè)。6.2 臺(tái)玻臺(tái)玻集團(tuán)，自1964年8月25日，由創(chuàng)辦人林玉嘉名譽(yù)董事長創(chuàng)立以來，即以全球的宏觀視野、專注的經(jīng)營理念、穩(wěn)健的營運(yùn)策略，以及健全的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)，成為世界前五大玻璃工業(yè)集團(tuán)。值此四十七周年之際，臺(tái)玻更將繼續(xù)秉持專注玻璃本業(yè)的經(jīng)營理念，不斷研究與引進(jìn)全球各種玻璃制造及加工技術(shù)，汲取世界各地具美感競爭力的產(chǎn)品設(shè)計(jì)，持續(xù)為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。臺(tái)玻為擴(kuò)大集團(tuán)規(guī)模，鋼化國際

19、級的競爭力，于1993年成立臺(tái)灣玻璃中國控股有限公司，開始于大陸地區(qū)布局，開展一系列的投資建廠計(jì)劃，自此迅速茁壯，奠定世界級玻璃集團(tuán)重要的基礎(chǔ)。四十七年來，臺(tái)玻集團(tuán)以亮麗的營運(yùn)數(shù)字，年年名列企業(yè)排行榜之前茅，成為兩岸三地知名的企業(yè)集團(tuán)。全球的宏觀視野、開放的心胸，以及持續(xù)創(chuàng)新的生產(chǎn)技術(shù)，更是臺(tái)玻穩(wěn)健成長的關(guān)鍵因素。自創(chuàng)立以來，即不斷汲取世界最頂尖的玻璃生產(chǎn)技術(shù)，并與世界知名玻璃大廠技術(shù)合作，提升產(chǎn)品的海內(nèi)外市場競爭力。專注本業(yè)，謙沖學(xué)習(xí)，以先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，造就臺(tái)玻成為世界玻璃集團(tuán)的實(shí)力。為提升產(chǎn)品競爭力，臺(tái)玻集團(tuán)除了致力于技術(shù)的提升及新產(chǎn)品的研究與開發(fā)，更導(dǎo)入各項(xiàng)計(jì)算機(jī)化自動(dòng)生產(chǎn)管理系統(tǒng)，通過各項(xiàng)品保系統(tǒng)及環(huán)保認(rèn)證，擁有全面且完善的管理系統(tǒng)，造就臺(tái)玻集團(tuán)多元的產(chǎn)品生產(chǎn)線。此外，在2008年全球金融海嘯影響下，臺(tái)玻集團(tuán)仍以穩(wěn)健的財(cái)務(wù)實(shí)力，相繼建成各種優(yōu)質(zhì)的玻璃生產(chǎn)線，同時(shí)持續(xù)進(jìn)行投資，期以更大的制造規(guī)模、更優(yōu)良的質(zhì)量、更合理的價(jià)格與完善的服務(wù)，提供給客戶最滿意且具市場競爭力的產(chǎn)品。6.3 信義玻璃信義玻璃控股有限公司創(chuàng)建于1988年，2005年2月在香港聯(lián)交所主板上市，是全球玻璃產(chǎn)業(yè)鏈的主要制造商之一。目前，信義玻璃股份為恒生綜合指數(shù)、恒生綜合中小型指數(shù)、恒生綜合行業(yè)指數(shù)消費(fèi)品制造業(yè)及恒生中國內(nèi)地100指數(shù)。集團(tuán)目前擁有東莞、深圳、江門、蕪湖、天津、營口