某銀行發(fā)展戰(zhàn)略課件

1、中國民生銀行中國民生銀行發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展戰(zhàn)略組員：馮春蕓組員：馮春蕓 張娜張娜 劉海雄劉海雄中國民生銀行中國民生銀行民生銀行概況1外部環(huán)境分析2內(nèi)部環(huán)境分析3戰(zhàn)略選擇4戰(zhàn)略實(shí)施5Diagram一一中國民生銀行中國民生銀行一一、民生銀行概況、民生銀行概況2010年，民生銀行董事會對五年發(fā)展綱要進(jìn)行修訂，民生銀行進(jìn)入二次騰飛階段。2012 年，民生銀行“二次騰飛”戰(zhàn)略進(jìn)入深入實(shí)施階段。2003年3月18日，中國民生銀行40億可轉(zhuǎn)換公司債券在上交所正式掛牌交易。2005年10月26日，民生銀行成功完成股權(quán)分置改革，成為國內(nèi)首家完成股權(quán)分置改革的商業(yè)銀行。2007 年，民生銀行制定第一個五年發(fā)展綱要，并在

2、中國銀行業(yè)創(chuàng)新性啟動公司業(yè)務(wù)事業(yè)部制改革。2009年11月26日，中國民生銀行在香港交易所掛牌上市。1996年，民生銀行成立。中國首家主要由非公有制企業(yè)入股的全國性股份制商業(yè)銀行，其85%股本金來源于非國有企業(yè)。嚴(yán)格按照公司法和商業(yè)銀行法規(guī)定組建的全國性股份制商業(yè)銀行。2000年12月19日，中國民生銀行A股股票（600016）在上海證券交易所掛牌上市。1.發(fā)展歷史創(chuàng)業(yè)階段（1996-2000）高速成長階段（2001-2009）二次騰飛階段（2010-今）Diagram中國民生銀行中國民生銀行 Cycle Diagram1996年2000年2006年2008年2012年戰(zhàn)略變遷戰(zhàn)略變遷非國有、

3、高科技、中小型企業(yè)信貸工作開始轉(zhuǎn)向集約化經(jīng)營階段一一、民生銀行概況、民生銀行概況2.戰(zhàn)略變遷高科技、中小型的民營企業(yè)1998年關(guān)系國計民生的支柱行業(yè)低風(fēng)險高增長的超常規(guī)發(fā)展之路2009年大企業(yè)客戶尋找零售業(yè)務(wù)新的藍(lán)海戰(zhàn)略調(diào)整和經(jīng)營轉(zhuǎn)型階段公司業(yè)務(wù)事業(yè)部改革支行不能開展公司業(yè)務(wù)，只能全心做好零售業(yè)務(wù)民營企業(yè)的銀行、小微企業(yè)的銀行、高端客戶的銀行打造“特色銀行”和“效益銀行”“二次騰飛”戰(zhàn)略聚焦小微金融，帶動傳統(tǒng)零售銀行和產(chǎn)業(yè)鏈金融的兩翼發(fā)展 一一、民生銀行概況、民生銀行概況中國民生銀行中國民生銀行Hot Tip3.業(yè)務(wù)介紹業(yè)務(wù)介紹 公司業(yè)務(wù)：地產(chǎn)金融、能源、冶金、交通、 中小企業(yè)、貿(mào)易金融事業(yè)部

4、零售業(yè)務(wù)：1.小微金融業(yè)務(wù)：中國民生銀行小微企業(yè)城市商業(yè)合作社，搭建了全國性的小微企業(yè)交流、共享和協(xié)作的平臺。此外，本公司全面啟動了小微專業(yè)支行建設(shè)工作，對50家小微金融專業(yè)支行進(jìn)行了授牌。2.傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)：美克美家聯(lián)名卡、昆明肉類蔬菜流通服務(wù)卡等特色銀行卡Diagram中國民生銀行中國民生銀行一一、民生銀行概況、民生銀行概況 3.信用卡：重點(diǎn)發(fā)行了兩大高端信用卡，持續(xù)打造高端信用卡品牌攜手世界第二大航空公司美國達(dá)美航空共同推出了民生達(dá)美SKYMILES聯(lián)名信用卡，該卡是國內(nèi)首張與美國的航空公司聯(lián)名發(fā)行的信用卡產(chǎn)品。 4. 私人銀行：在資產(chǎn)配置、高端保險、信托融資產(chǎn)品等高收益資產(chǎn)配置方面持續(xù)優(yōu)

5、化、創(chuàng)新，并致力于保障資產(chǎn)安全及家族財富的持續(xù)增值；非金融業(yè)務(wù)涵蓋私人銀行商學(xué)院、健康管家、商旅通、旅行家、藝術(shù)館、愛體育、奢生活、俱樂部等八項(xiàng)尊享生活服務(wù)，全面呈現(xiàn)頂級高端服務(wù)品質(zhì)。 5.手機(jī)銀行：在功能、產(chǎn)品、服務(wù)和客戶體驗(yàn)上實(shí)現(xiàn)重大突破，網(wǎng)點(diǎn)排號、跨行賬戶管理、跨行資金歸集、手機(jī)號轉(zhuǎn)賬、手機(jī)銀行專屬理財?shù)忍厣δ芴幱谕瑯I(yè)領(lǐng)先水平。 6.95568客戶服務(wù)：穩(wěn)步推進(jìn)新一代客戶服務(wù)系統(tǒng)建設(shè)，成功上線新版語音菜單，推出小微客戶開戶預(yù)約、大額取現(xiàn)預(yù)約、代客理財、新版在線客服。開展客服布局調(diào)整，實(shí)現(xiàn)95568、400對公專線、400小微專線三類呼入業(yè)務(wù)異地?zé)醾洌肆ε渲酶雍侠?，?yīng)對話務(wù)高峰能力明

6、顯提。Diagram中國民生銀行中國民生銀行Diagram一一、民生銀行概況、民生銀行概況4.亮點(diǎn)2012Diagram中國民生銀行中國民生銀行Diagram一一、民生銀行概況、民生銀行概況4.亮點(diǎn)2012（1）經(jīng)營業(yè)績2012年，民生銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤375.63億元，同比增加96.43億元，增幅34.54%；平均總資產(chǎn)收益率1.41%，同比增加0.01個百分點(diǎn)；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率25.24%，同比增加1.29個百分點(diǎn)；基本每股收益1.34元，同比增加0.29元，增幅27.62%。Diagram中國民生銀行中國民生銀行Diagram一一、民生銀行概況、民生銀行概況4.亮點(diǎn)2012l按地區(qū)劃分的

7、分部經(jīng)營業(yè)績單位：人民幣百萬元地區(qū)資產(chǎn)總額營業(yè)收入資產(chǎn)占比收入占比華北地區(qū)1673286 43587 52.24%42.27%華東地區(qū)1058803 25800 33.05%25.02%華南地區(qū)420792 9666 13.14%9.37%其他地區(qū)766756 24058 23.94%23.33%分部間調(diào)整(716453)0 -22.37%0.00%合計3203184 103111 100.00%100.00%注：分部間調(diào)整為對涉及全行或若干分支機(jī)構(gòu)的某些會計事項(xiàng)（如分支機(jī)構(gòu)間往來款項(xiàng)、收支等）進(jìn)行的統(tǒng)一調(diào)整。l按業(yè)務(wù)領(lǐng)域劃分的分部經(jīng)營業(yè)績單位：人民幣百萬元項(xiàng)目資產(chǎn)總額營業(yè)收入稅前利潤利潤占比

8、公司銀行業(yè)務(wù)1530106 43458 22420 44.26%個人銀行業(yè)務(wù)460749 29083 14742 29.10%資金業(yè)務(wù)1110420 27631 12354 24.39%其他業(yè)務(wù)101909 2939 1136 2.24%合計3203184 103111 50652 100.00%Diagram中國民生銀行中國民生銀行Diagram一一、民生銀行概況、民生銀行概況4.亮點(diǎn)20122012年，資產(chǎn)總額32,120.01億元，比上年末增加9,829.37億元，增幅44.10%；負(fù)債總額30,434.57億元，比上年末增加9,485.03億元，增幅45.28%。發(fā)放貸款和墊款總額13

9、,846.10億元，比上年末增加1,793.89億元，增幅14.88%；吸收存款總額19,261.94億元，比上年末增加2,814.56億元，增幅17.11%。一一、民生銀行概況、民生銀行概況中國民生銀行中國民生銀行Hot Tip與相同規(guī)模同行業(yè)營業(yè)收入對比：與相同規(guī)模同行業(yè)營業(yè)收入對比：20122012年業(yè)務(wù)收入年業(yè)務(wù)收入單位單位:百萬百萬元元營業(yè)收入營業(yè)利潤存款貸款公司貸款個人貸款凈利息收入占比招行113,36759,1132,214,8221,770,1031,072,195608,94077.95%興業(yè)87,61946,1931,813,2661,229,165912,187299,9

10、3682.39%民生103,11150,7321,743,5221,304,935908,712396,22374.83%Diagram中國民生銀行中國民生銀行Diagram一一、民生銀行概況、民生銀行概況4.亮點(diǎn)20122012年，小微企業(yè)貸款突破3000億元，達(dá)到3,169.51億元，比上年末增加844.56億元，增幅36.33%；小微企業(yè)貸款占個人貸款和墊款占比達(dá)到68.78%，比上年末提高4.46個百分點(diǎn)；小微客戶總數(shù)達(dá)到99.23萬戶，比上年末增長116.66%。截止2013年9月末，其小微貸款余額突破4000億元關(guān)口，達(dá)到4040億元，在絕對數(shù)量上領(lǐng)先于其他中小股份制銀行。此外，民

11、生5年累計發(fā)放小微貸款達(dá)到1.2萬億元，服務(wù)小微客戶170萬戶，不良率有效控制在0.52%。（2）分支機(jī)構(gòu)截至2012 年底，民生銀行業(yè)務(wù)遍及全國24個省級行政區(qū)域，設(shè)立分行33 家，機(jī)構(gòu)總數(shù)達(dá)702 家。Diagram中國民生銀行中國民生銀行Diagram一一、民生銀行概況、民生銀行概況4.亮點(diǎn)2012（3） 2012年度全國性商業(yè)銀行排名：財務(wù)評價前財務(wù)評價前5名名核心競爭力前核心競爭力前5名名1中國工商銀行1中國工商銀行2中國建設(shè)銀行2中國建設(shè)銀行3招商銀行3中國民生銀行4中國農(nóng)業(yè)銀行4招商銀行5中國民生銀5交通銀行資料來源：2013中國商業(yè)銀行競爭力評價報告銀行家Diagram中國民生

12、銀行中國民生銀行Diagram一一、民生銀行概況、民生銀行概況5.現(xiàn)行使命及戰(zhàn)略核心價值觀核心價值觀：服務(wù)大眾、情系民生愿景愿景：創(chuàng)立義為先、利為基的富有社會責(zé)任的民營銀行戰(zhàn)略定位戰(zhàn)略定位：民營企業(yè)的銀行、小微企業(yè)的銀行和高端客戶的銀行戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo)：堅持特色銀行和效益銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)，通過加快分行轉(zhuǎn)型和深化事業(yè)部改革，打造具有核心競爭力和自身經(jīng)營特色的中國最佳商業(yè)銀行。 其中，2012年在民生銀行第二個五年發(fā)展綱要里提出：在未來3到5年時間，將小企業(yè)貸款占其貸款總額的比例從25%左右擴(kuò)大至45%50%。未來35年，我們將建設(shè)300家小微專業(yè)支行。2013年具體措施：全面落實(shí)第二個五年發(fā)展綱要

13、為主線，以“特色銀行、效益銀行及三個定位”為目標(biāo)，把握形勢，深化改革，全面創(chuàng)新，加快轉(zhuǎn)變經(jīng)營管理方式。聚焦小微金融，帶動傳統(tǒng)零售銀行和產(chǎn)業(yè)鏈金融的兩翼發(fā)展；控制成本，提高效益，嚴(yán)控風(fēng)險，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)“二次騰飛”戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型奠定堅實(shí)基礎(chǔ)。Diagram二二中國民生銀行中國民生銀行二、外部環(huán)境分析二、外部環(huán)境分析Diagram宏觀環(huán)境分析（PEST）外部環(huán)境分析行業(yè)環(huán)境分析（波特五力）機(jī)會、威脅 十八屆三中全會關(guān)于完善金融市場體系 （1）擴(kuò)大金融業(yè)對內(nèi)對外開放，在加強(qiáng)監(jiān)管前提下，允許具備條件的民間資本依法發(fā)起設(shè)立中小型銀行等金融機(jī)構(gòu)。發(fā)展普惠金融。鼓勵金融創(chuàng)新，豐富金融市場層次和產(chǎn)品威

14、脅 （2）完善人民幣匯率市場化形成機(jī)制，加快推進(jìn)利率市場化，健全反映市場供求關(guān)系的國債收益率曲線機(jī)會 （3）積極發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)。允許更多國有經(jīng)濟(jì)和其他所有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展成為混合所有制經(jīng)濟(jì)。國有資本投資項(xiàng)目允許非國有資本參股。允許混合所有制經(jīng)濟(jì)實(shí)行企業(yè)員工持股，形成資本所有者和勞動者利益共同體機(jī)會 （4）完善主要由市場決定價格的機(jī)制。凡是能由市場形成價格的都交給市場，政府不進(jìn)行不當(dāng)干預(yù)威脅Company Logo（一）（一）政治法律因素政治法律因素（一）（一）政治法律因素政治法律因素 銀監(jiān)會下發(fā)意見和指引 （1）中國銀監(jiān)會令2013年第2號消費(fèi)金融公司試點(diǎn)管理辦法已經(jīng)中國銀監(jiān)會2013年第18次

15、主席會議通過。現(xiàn)予公布，2014年1月1日起施行威脅和機(jī)會共存 （2）2012年5月中國銀監(jiān)會關(guān)于鼓勵和引導(dǎo)民間資本進(jìn)入銀行業(yè)的實(shí)施意見威脅 （3）2013年8月29日中國銀監(jiān)會關(guān)于進(jìn)一步做好小微企業(yè)金融服務(wù)工作的指導(dǎo)意見機(jī)會 （4）為貫徹落實(shí)十二五規(guī)劃節(jié)能減排2012年2月24日中國銀監(jiān)會關(guān)于印發(fā)綠色信貸指引的通知，要求給企業(yè)的貸款必須考慮企業(yè)生產(chǎn)是否對社會環(huán)境和社會造成負(fù)效應(yīng)機(jī)會Company Logo（一）（一）政治法律因素政治法律因素（一）（一）政治法律因素政治法律因素巴塞爾協(xié)議 資本充足率新規(guī)定一級資本充足率由4%提高到6%，總資本不變8%，提出2.5%的資本留存緩沖要求，總資本充足

16、率10.5%。Company Logo（一）（一）政治法律因素政治法律因素普通股（扣減調(diào)普通股（扣減調(diào)整項(xiàng)后）整項(xiàng)后）一級資本一級資本總資本總資本最低資本要求4.5%6.0%8.0%資本留存超額資本2.5%最低資本要求+資本留存超額資本=總資本7.0%8.5%10.5%Diagram中國民生銀行中國民生銀行（二）經(jīng)濟(jì)因素（二）經(jīng)濟(jì)因素經(jīng)濟(jì)增速放緩和社會融資規(guī)模：資產(chǎn)規(guī)模逐年上升，社會融資規(guī)模上升趨勢，但人民銀行控制在8000-10000億水平。經(jīng)濟(jì)增速明顯放緩抑制信貸規(guī)模增長。過去十年，我國GDP年均增長10%左右，但自2012年以來，經(jīng)濟(jì)增長進(jìn)入換擋變速期，影響了各類經(jīng)濟(jì)主體的經(jīng)濟(jì)決策和財務(wù)

17、狀況，導(dǎo)致信貸需求增速放緩。Diagram中國民生銀行中國民生銀行（二）經(jīng)濟(jì)因素（二）經(jīng)濟(jì)因素Diagram中國民生銀行中國民生銀行（三）社會文化因素（三）社會文化因素Hot Tip人口因素：人口在13.5億左右，世界人口排名第一，人口老齡化所帶來的問題，不僅是老年人自身的問題，它牽涉到政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會發(fā)展諸多方面，帶來一系列的問題。社會負(fù)擔(dān)加重、社會文化福利事業(yè)的發(fā)展與人口老齡化不適應(yīng)，家庭養(yǎng)老功能減弱，老年人對醫(yī)療保健、生活服務(wù)的需求突出。 生活方式變化、消費(fèi)習(xí)慣：喜歡奢侈品，高端消費(fèi)方式，說明有錢人很多，發(fā)展私人銀行，發(fā)展高端客戶。喜歡儲蓄，特別是老年人，所以利用這部分資金，開展養(yǎng)

18、老計劃的理財也是新的方向重視環(huán)境保護(hù)：把生態(tài)環(huán)境列入金融機(jī)構(gòu)這是一個機(jī)會與挑戰(zhàn)，放貸不只是要考慮借款人的還款能力還要考慮項(xiàng)目的環(huán)境和社會風(fēng)險，可能與盈利發(fā)生沖突。Diagram中國民生銀行中國民生銀行（四）技術(shù)因素（四）技術(shù)因素Hot Tip 電子銀行的廣泛應(yīng)用，成為銀行間業(yè)務(wù)來和客戶服務(wù)的基礎(chǔ)；電算化會計和計算機(jī)為基礎(chǔ)的自動業(yè)務(wù)處理。返回Diagram中國民生銀行中國民生銀行（一）（一）行業(yè)內(nèi)競爭情況行業(yè)內(nèi)競爭情況行業(yè)集中度 所謂行業(yè)集中度是指某行業(yè)的相關(guān)市場內(nèi)前N家最大的企業(yè)所占市場份額的總和，是對整個行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)集中程度的測量指標(biāo)，用來衡量企業(yè)的數(shù)目和相對規(guī)模的差異，集中反映了市場的競

19、爭和壟斷程度。 我國共有五大國有商業(yè)銀行，根據(jù)中國銀行業(yè)監(jiān)督委員會網(wǎng)站公布的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，它們的行業(yè)集中度超過50%，壟斷力很強(qiáng)，屬于典型的寡頭型壟斷。但是由于國家對國有企業(yè)的改革和股份化，再加上金融管制放松，包括民間資本的進(jìn)入和其他類型的銀行（如股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行以及外資銀行）有了較大發(fā)展，市場的競爭因素越來越強(qiáng)。 Diagram中國民生銀行中國民生銀行（一）（一）行業(yè)內(nèi)競爭情況行業(yè)內(nèi)競爭情況產(chǎn)品差異化。目前，銀行的產(chǎn)品同質(zhì)性較強(qiáng)、分支網(wǎng)點(diǎn)鋪設(shè)地域相似。相比較而言，國有銀行在網(wǎng)點(diǎn)鋪設(shè)的規(guī)模與數(shù)量上均占有絕對優(yōu)勢。我國的商業(yè)銀行發(fā)展時間短，經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)有限，只能提供較少的銀行產(chǎn)品和服務(wù)，

20、傳統(tǒng)產(chǎn)品與業(yè)務(wù)的收入占總收入的80%以上，存在產(chǎn)品的單一性，存貸業(yè)務(wù)基本相同，主要是中間業(yè)務(wù)各有特色。而產(chǎn)品同質(zhì)性較強(qiáng)則導(dǎo)致商業(yè)銀行競爭激烈，利潤下降，風(fēng)險提升進(jìn)入壁壘。我國銀行業(yè)的主要進(jìn)入壁壘來自于非經(jīng)濟(jì)壁壘,即行政壁壘。我國對商業(yè)銀行的設(shè)立等環(huán)節(jié)實(shí)行了嚴(yán)格的審批制,這是我國銀行業(yè)最為嚴(yán)格的進(jìn)入壁壘。但是根據(jù)十八屆三中全會和銀監(jiān)會的文件，進(jìn)入壁壘逐漸放開，民間資本可以進(jìn)入，無疑是降低了進(jìn)入壁壘。Diagram中國民生銀行中國民生銀行（二）（二）潛在進(jìn)入者分析潛在進(jìn)入者分析在我國加入WTO、金融逐步開放的過程中，我國商業(yè)銀行面臨的最直接的潛在進(jìn)入者是外資銀行。到2007年4月2日，有包括花旗銀

21、行、匯豐銀行、渣打銀行和東亞銀行在內(nèi)的12家外資銀行獲得中國銀監(jiān)部門的正式批準(zhǔn)，將其境內(nèi)分支機(jī)構(gòu)改組為法人銀行，這標(biāo)志著外資銀行擁有了與中資銀行一樣的法人地位，具有標(biāo)志性意義。但是短期內(nèi)外資銀行仍不能對國內(nèi)商業(yè)銀行構(gòu)成大的威脅，因?yàn)橥赓Y銀行管理?xiàng)l例等非經(jīng)濟(jì)性壁壘仍在外資銀行開拓國內(nèi)市場方面有著很強(qiáng)的制約作用。潛在進(jìn)入者應(yīng)當(dāng)是民間資本為主要來源的民營銀行、村鎮(zhèn)銀行、現(xiàn)存的中小型商業(yè)銀行。Diagram中國民生銀行中國民生銀行（三）（三）替代品的威脅替代品的威脅銀行業(yè)面臨兩方面的替代威脅：資本性脫媒（金融脫媒）和技術(shù)性脫媒。金融市場分為直接金融和間接金融，間接金融亦稱媒介金融。隨著資本市場為中心的

22、新金融商品的開發(fā)和需求的創(chuàng)造，特別是隨著資本需求的超強(qiáng)勁增長，使得以證券市場為中心資本市場功能日趨凸顯，而傳統(tǒng)銀行媒介金融的媒介作用則趨于萎縮，利潤下降，存放利差收入減少，依靠傳統(tǒng)的存貸業(yè)務(wù)難以維持生存的狀況。這就是所謂“資本性脫媒”現(xiàn)象。技術(shù)性脫媒是指IT業(yè)也將會占領(lǐng)銀行支付的領(lǐng)域，銀行作為社會支付的平臺，其支付功能是借助于IT實(shí)現(xiàn)的，但是當(dāng)前很多IT企業(yè)，從微軟到索尼，都在試圖進(jìn)入支付領(lǐng)域。在國內(nèi)典型的例子要數(shù)阿里巴巴旗下的“支付寶”和“余額寶”產(chǎn)品了。Diagram中國民生銀行中國民生銀行（四）（四）供應(yīng)商（存款者）議價能力供應(yīng)商（存款者）議價能力商業(yè)銀行業(yè)的供應(yīng)商可以理解為資金的供給方

23、即存款者。隨著我國居民收入水平的提高，供應(yīng)商（存款者）獲取信息的渠道越發(fā)豐富，對金融產(chǎn)品的需求也越發(fā)多樣化，并且由于銀行實(shí)行利率市場化，競爭會越來越激烈，金融產(chǎn)品和服務(wù)日趨增加，供應(yīng)商（存款者）可選擇性也大，會選擇存款利率較高的銀行，有較強(qiáng)討價還價的余地。Diagram中國民生銀行中國民生銀行（五）（五）購買商（投資者）議價能力購買商（投資者）議價能力商業(yè)銀行業(yè)的購買者可以理解為資金的需求方或者投資方。過去，我國商業(yè)銀行具有壟斷地位，都是企業(yè)求著銀行貸款，企業(yè)基本沒有議價能力。由于政策的變化使得銀行業(yè)競爭激烈，更多的民間資本民營企業(yè)會進(jìn)入銀行業(yè)瓜分銀行業(yè)的高利潤，特別是未來利率放開后，各銀行之

24、間搶客戶搶市場會導(dǎo)致兩者的地位變換，企業(yè)會選擇服務(wù)好、貸款利率低的銀行，所以購買者議價能力逐步提升。銀行理財產(chǎn)品種類也越來越多，投資者會選擇理財產(chǎn)品收益率高、綜合服務(wù)好的銀行購買。返回Diagram中國民生銀行中國民生銀行Diagram資源能力核心競爭力內(nèi)部環(huán)境分析優(yōu)勢、劣勢三三、內(nèi)部環(huán)境分析內(nèi)部環(huán)境分析Diagram中國民生銀行中國民生銀行Diagram三三、內(nèi)部環(huán)境分析內(nèi)部環(huán)境分析1.資源（2）客戶資源民生銀行作為中國最大的民營銀行，與其他股份制商業(yè)銀行相比，民生銀行在“做民營企業(yè)的銀行”方面更具優(yōu)勢，其擁有一批優(yōu)質(zhì)的中小企業(yè)客戶和股份制企業(yè)、外資企業(yè)客戶。其中小微客戶市場上大約有5000

25、萬戶，而截至2013年9月民生銀行已累計服務(wù)小微客戶170萬戶。（1）人力資源Diagram中國民生銀行中國民生銀行Diagram三三、內(nèi)部環(huán)境分析內(nèi)部環(huán)境分析1.資源（3）物質(zhì)資源截至2012年底，民生銀行資產(chǎn)總額達(dá)32,120.01億元，貸款總額13,846.10億元，吸收存款總額19,261.94億元，與上年末相比均有增長。截至2013年12月20日，民生銀行的流通市值為1732億元，在行業(yè)內(nèi)名列第5，低于行業(yè)平均水平，高于市場平均水平。數(shù)據(jù)來源：萬點(diǎn)Diagram中國民生銀行中國民生銀行Diagram三三、內(nèi)部環(huán)境分析內(nèi)部環(huán)境分析2.能力數(shù)據(jù)來源：各行2012年年報及銀監(jiān)會網(wǎng)站工行建行

26、中信招商興業(yè)民生行業(yè)平均水平盈利能力總資產(chǎn)報酬率1.451.471.081.461.231.381.28凈資產(chǎn)收益率23.0221.9816.724.7826.6525.2419.85基本每股收益0.680.770.662.12.731.32 償債能力資產(chǎn)負(fù)債率93.5793.293.1494.1294.7594.7593.51抵御風(fēng)險能力不良貸款率0.850.990.740.610.430.760.95資本充足率13.6614.3213.4412.1412.0610.7513.25核心資本充足率10.6211.329.898.499.298.1310.62由上表可以看出，民生銀行的凈資產(chǎn)收益

27、率遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平，略低于市值相當(dāng)?shù)呐d業(yè)銀行，其盈利能力處于行業(yè)較高水平。Diagram中國民生銀行中國民生銀行Diagram三三、內(nèi)部環(huán)境分析內(nèi)部環(huán)境分析2.能力2012年，全國商業(yè)銀行不良貸款率均值為0.95%，股份制商業(yè)銀行不良貸款率均值為0.72%，民生銀行的不良貸款率為0.76%，低于大型商業(yè)銀行平均水平，卻高于全國股份制商業(yè)銀行平均水平。2012年全國商業(yè)銀行資本充足率均值為13.25%，核心資本充足率均值為10.62%，民生銀行2012年的的資本充足率為10.75%，核心資本充足率為8.13%，均低于全國商業(yè)銀行平均水平，抵御風(fēng)險能力相對較弱。Diagram中國民生銀行中國民生

28、銀行Diagram三三、內(nèi)部環(huán)境分析內(nèi)部環(huán)境分析3.核心競爭力在2008中國商業(yè)銀行競爭力評價報告中民生銀行核心競爭力排名第6位，在公司治理和流程銀行兩個單項(xiàng)評價中位列第一。在2012中國商業(yè)銀行競爭力評價報告中民生銀行核心競爭力排名上升至第3位。（1）公司治理Diagram中國民生銀行中國民生銀行Diagram三三、內(nèi)部環(huán)境分析內(nèi)部環(huán)境分析3.核心競爭力（1）公司治理民生銀行的快速發(fā)展，其最根本原因是形成了有效的公司治理，科學(xué)地配置了公司的控制權(quán)，確保分權(quán)分責(zé)制衡的有效性。民生銀行行長董文標(biāo)曾多次提到：“民生銀行高速發(fā)展最根本的內(nèi)因就是從一開始就建立了良好的公司治理結(jié)構(gòu)。”民生銀行為首家以民

29、營資本為主的股份制商業(yè)銀行，股權(quán)結(jié)構(gòu)和公司內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)較為合理。民生銀行大股東主要是民營企業(yè)，且股權(quán)相對分散，這種股權(quán)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)權(quán)屬性使民生銀行形成了國內(nèi)領(lǐng)先的公司治理水平和市場化的運(yùn)行機(jī)制，避免陷入官僚體制和平均主義的無效激勵機(jī)制。民生銀行率先實(shí)行“兩率”（工資利潤率和費(fèi)用利潤率）考核、“等級支行”和“三卡”工程以及建立長效激勵機(jī)制等，使其成為市場公認(rèn)的最具營銷競爭力的銀行。Diagram中國民生銀行中國民生銀行Diagram三三、內(nèi)部環(huán)境分析內(nèi)部環(huán)境分析3.核心競爭力（2）事業(yè)部制及流程銀行民生銀行是國內(nèi)第一家全面進(jìn)行流程銀行建設(shè)的商業(yè)銀行，在組織架構(gòu)方面實(shí)施了事業(yè)部制改革。從2007年開始

30、，民生銀行先后成立了地產(chǎn)、能源、冶金、交通、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、石材等行業(yè)事業(yè)部，以及貿(mào)易金融部和金融市場部等產(chǎn)品事業(yè)部，同時分支行進(jìn)行職能轉(zhuǎn)變，退出事業(yè)部經(jīng)營的業(yè)務(wù)和客戶，主要從事特色經(jīng)營和小微金融業(yè)務(wù)。目前國內(nèi)商業(yè)銀行基本上實(shí)行總分行制，這種部門銀行組織架構(gòu)導(dǎo)致了銀行業(yè)經(jīng)營的同質(zhì)化，民生銀行通過進(jìn)行流程銀行建設(shè)，實(shí)施事業(yè)部制改革。事業(yè)部制的設(shè)立，可以改變總分行制下經(jīng)營機(jī)構(gòu)全而不專、粗放式的經(jīng)營管理模式，通過“集中決策、授權(quán)經(jīng)營”的運(yùn)行機(jī)制，實(shí)現(xiàn)事業(yè)部責(zé)權(quán)利的統(tǒng)一，最大限度地發(fā)揮經(jīng)營管理的積極性和主動性，優(yōu)化資源配置，實(shí)現(xiàn)專業(yè)化經(jīng)營。另外，通過實(shí)施事業(yè)部制，經(jīng)營單位實(shí)現(xiàn)獨(dú)立核算，形成了有效的

31、激勵約束機(jī)制，促進(jìn)了民生銀行盈利能力的持續(xù)提升，使之向“特色銀行”和“效益銀行”的戰(zhàn)略目標(biāo)邁進(jìn)。Diagram中國民生銀行中國民生銀行Diagram三三、內(nèi)部環(huán)境分析內(nèi)部環(huán)境分析3.核心競爭力（3）企業(yè)文化與同行業(yè)相比，民生銀行成立時間短，基礎(chǔ)薄，實(shí)力弱，正是全面認(rèn)識到自身的不足，民生從成立伊始就致力于打造“后發(fā)優(yōu)勢”。民生銀行的成功主要得益于敢于創(chuàng)新和勇于實(shí)踐，既包括產(chǎn)品創(chuàng)新，也包括制度和體制創(chuàng)新。正是民生銀行滿懷創(chuàng)業(yè)激情和憂患意識的企業(yè)文化使其在經(jīng)營業(yè)績快速增長的背景下，未雨綢繆，在行業(yè)內(nèi)率先推行流程銀行建設(shè)和事業(yè)部改革，從而獲得了專業(yè)化和管理體制方面的優(yōu)勢，為業(yè)績持續(xù)快速增長提供了保障。

32、（4）人才民生銀行有著較強(qiáng)的管理團(tuán)隊，而且，民生銀行相對分散的股權(quán)結(jié)構(gòu)和高效的公司治理將有助于董事會和管理層保持穩(wěn)定，便于職業(yè)經(jīng)理人高效地管理銀行，并對銀行的未來發(fā)展形成穩(wěn)定的預(yù)期。此外，民生銀行還有健全的員工培訓(xùn)及激勵機(jī)制。如“三三一”工程。這些機(jī)制都有助于民生銀行將優(yōu)秀人才聚集到自己旗下。Diagram中國民生銀行中國民生銀行四、戰(zhàn)略選擇四、戰(zhàn)略選擇優(yōu)勢：1.相對分散的股權(quán)結(jié)構(gòu)和高效的公司治理2.較強(qiáng)的管理團(tuán)隊及執(zhí)行力3.創(chuàng)新優(yōu)勢4.擁有一批優(yōu)質(zhì)的中小企業(yè)客戶和股份制企業(yè)、外資企業(yè)客戶5.非利息收入占比高劣勢：1.資產(chǎn)負(fù)債率較高，資本充足率及核心資本充足率低于行業(yè)平均水平，抵御風(fēng)險能力相對

33、較弱2.中小企業(yè)客戶、股份制企業(yè)客戶較多，在中小企業(yè)風(fēng)險逐步暴露的同時有不良貸款率上升的風(fēng)險3.2012年撥備覆蓋率低于2011年，撥備覆蓋率仍有待進(jìn)一步提高4.缺乏具有市場號召力的公司業(yè)務(wù)品牌Diagram中國民生銀行中國民生銀行四、戰(zhàn)略選擇四、戰(zhàn)略選擇機(jī)會：銀監(jiān)會下發(fā)關(guān)于支持小微企業(yè)（核心競爭力）和綠色信貸的意見和通知。利率市場化，由市場決定價格，政府不進(jìn)行過多干預(yù)。中間業(yè)務(wù)占比相對高，所以成為一種機(jī)會。積極發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)。允許更多國有經(jīng)濟(jì)和其他所有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展成為混合所有制經(jīng)濟(jì)。國有資本投資項(xiàng)目允許非國有資本參股。兩個上升：居民可支配收入、人口老齡化。威脅：經(jīng)濟(jì)增速放緩，融資規(guī)模下降，

34、進(jìn)入壁壘下降，潛在進(jìn)入者增加，減弱了盈利能力。房地產(chǎn)、鋼鐵、光伏、汽車、造船等宏觀調(diào)控行業(yè)、產(chǎn)能過剩行業(yè)貸款風(fēng)險增大。1.巴塞爾協(xié)議三提出更高的資本充足率要求和流動性指標(biāo)，對全面風(fēng)險的管理提出更高要求。Diagram中國民生銀行中國民生銀行四、戰(zhàn)略選擇（四、戰(zhàn)略選擇（SWOT）優(yōu)勢優(yōu)勢公司治理、創(chuàng)新優(yōu)勢、小微企業(yè)客戶公司治理、創(chuàng)新優(yōu)勢、小微企業(yè)客戶群、非利息收入占比高群、非利息收入占比高劣勢劣勢資本充足率、撥備覆蓋率資本充足率、撥備覆蓋率較低、有風(fēng)險隱患、缺乏較低、有風(fēng)險隱患、缺乏市場號召力的公司品牌市場號召力的公司品牌機(jī)會政策支持小微企業(yè)和綠色信貸、利率市場化、國有企業(yè)股份化、經(jīng)濟(jì)和文化因素

35、變化增加銀行產(chǎn)品的需求1.集中化發(fā)展小微企業(yè)的存貸業(yè)務(wù)2.對于中間業(yè)務(wù)采取差異化戰(zhàn)略3.創(chuàng)新發(fā)展理財產(chǎn)品、私人銀行、養(yǎng)老金融和信用卡1.嚴(yán)格控制放貸風(fēng)險加強(qiáng)銀行的風(fēng)險管理2. 重視社會和環(huán)境風(fēng)險3.建立起客戶忠誠度和公司品牌威脅潛在進(jìn)入者增加、經(jīng)濟(jì)放緩、銀行家信心指數(shù)下降、對產(chǎn)業(yè)過剩行業(yè)宏觀調(diào)控、巴塞爾協(xié)議更高的資本要求和風(fēng)險管理1. 優(yōu)化關(guān)鍵業(yè)務(wù)的服務(wù)質(zhì)量，確保核心客戶和業(yè)務(wù)的收入與市場份額的增長2.嚴(yán)格控制對產(chǎn)能過剩行業(yè)的貸款，創(chuàng)新小微企業(yè)貸款產(chǎn)品3.大力發(fā)展對高端客戶業(yè)務(wù)1.謹(jǐn)慎的選擇新市場的開發(fā)，有選擇性地進(jìn)入不熟悉的業(yè)務(wù)領(lǐng)域2.“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”，加強(qiáng)與競爭對手的合作Diagram中國民生

36、銀行中國民生銀行Diagram五五、戰(zhàn)略實(shí)施戰(zhàn)略實(shí)施1.提升公司治理，優(yōu)化治理架構(gòu)和運(yùn)行機(jī)制。 2.以落實(shí)第二個五年發(fā)展綱要為主線，進(jìn)一步統(tǒng)一思想，統(tǒng)領(lǐng)全行各項(xiàng)工作，做好執(zhí)行工作，做到規(guī)劃、分解、監(jiān)督、考核、評估的閉環(huán)流程，確保戰(zhàn)略落地和順利實(shí)施。3.聚焦小微，打通產(chǎn)業(yè)鏈和傳統(tǒng)零售，打造民生特色金融服務(wù)模式。4.積極落實(shí)監(jiān)管要求，筑牢風(fēng)險底線。5.穩(wěn)健推進(jìn)改革項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)流程銀行建設(shè)再上臺階。6.強(qiáng)化統(tǒng)籌力度，持續(xù)提高資源配置效率。7.提高精細(xì)化管理水平，構(gòu)建高效戰(zhàn)略執(zhí)行體系。8.加強(qiáng)軟實(shí)力建設(shè)，為戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型營造有利氛圍。Diagram中國民生銀行中國民生銀行Diagram五五、戰(zhàn)略實(shí)施戰(zhàn)略實(shí)施（1）聚焦小微金融，開創(chuàng)發(fā)展藍(lán)海民生銀行目前大力拓展小微業(yè)務(wù)，在民生人眼中這是一片藍(lán)海，還沒有真正的競爭對手，所以民生目前將戰(zhàn)略目標(biāo)定為做亞洲乃至世界最大的小微企業(yè)金融服務(wù)商。Diagram中國民生銀行中國民生銀行Diagram五五、戰(zhàn)略實(shí)施戰(zhàn)略實(shí)施（1）聚焦小微金融，開創(chuàng)發(fā)展藍(lán)海產(chǎn)業(yè)鏈金融例：中國民生銀行石材產(chǎn)業(yè)金融事業(yè)部于2012 年6 月在福建省泉州市正式掛牌