信息化項目管理辦法

1、集團客戶ICT信息化項目管理辦法為保障集團客戶信息化戰(zhàn)略實施，盡快實現(xiàn)從傳統(tǒng)通信運營商向綜合信息運營商的轉(zhuǎn)變，明確全區(qū)集團客戶ICT業(yè)務(wù)信息化項目管理，規(guī)范項目開展過程中的項目商機管理、項目評估、立項管理、項目實施管理、項目驗收和后評估管理等工作內(nèi)容，確保全區(qū)集團客戶信息化項目拓展的統(tǒng)一規(guī)范管理，特制定本辦法c第一章總則第1條本管理辦法涉及的集團客戶ICT信息化項目主要指由根據(jù)客戶的需求，通過移動的整體優(yōu)勢，為用戶提供行業(yè)信息化解決方案，滿足集團客戶辦公、生產(chǎn)管理、營銷服務(wù)等需求的集成項目。第2條本“辦法”主要用于xx公司信息化集成項目，50萬元以下的成本類ICT信息化項目定義為一般項目，50

2、萬元以上的成本類ICT項目定義為專項項目；涉及大額資本開支，經(jīng)公司決策同意，由計劃部劃撥專項資金的ICT項目，定義為計劃外項目。專項項目、計劃外項目評估可參考該管理辦法中評估方法，同時從項目示范復(fù)制性、項目可擴展性等維度進行綜合評估。第3條納入集團客戶信息化ICT項目投入建設(shè)范圍包括：ICT行業(yè)應(yīng)用集成服務(wù)業(yè)務(wù)中與集團客戶信息化項目相關(guān)的應(yīng)用系統(tǒng)定制開發(fā)、項目集成、網(wǎng)絡(luò)集成等工作（不含硬件及標準化成熟軟件采購）。第4條集團客戶信息化項目建設(shè)要堅持以效益優(yōu)先的原則，確保項目的投入產(chǎn)出，以項目促進業(yè)務(wù)收入的提升，在此基礎(chǔ)上，同時兼顧客戶捆綁和業(yè)務(wù)合作的深化等間接效益。第二章組織和職責(zé)第5條xx分公

3、司（以下簡稱“xx分公司”）為集團客戶信息化項目建設(shè)的管理機構(gòu)，負責(zé)指導(dǎo)全區(qū)集團客戶信息化項目建設(shè)和推廣；負責(zé)對全區(qū)信息化項目年度發(fā)展方向進行整體規(guī)劃；具體負責(zé)區(qū)級平臺類項目的立項中請、統(tǒng)籌管理建設(shè)實施和驗收交付；負責(zé)全區(qū)集團客戶信息化專項項目的立項批復(fù)；負責(zé)全區(qū)大型集團客戶信息化專項項目及技術(shù)復(fù)雜一般項目的售前支撐工作；負責(zé)對全區(qū)集團客戶信息化項目實施效果評估。第6條計劃外項目的立項批復(fù)依據(jù)計劃部等有關(guān)部門文件執(zhí)行。第7條地市分公司集團客戶部和區(qū)級要客室負責(zé)地市分公司和區(qū)級集團客戶單位年度信息化項目投入需求的上報；地市分公司負責(zé)本地一般項目的審批、實施、維護、驗收交付及后評估工作；地市分公司

4、負責(zé)專項項目的立項申請、實施、維護、驗收交付及后評估工作。第三章商機管理第8條商機出現(xiàn)后，客戶經(jīng)理應(yīng)盡快在xx項目管理系統(tǒng)中進行商機錄入工作,售前支撐參考ICT信息化集成專項項目工作支撐流程管理辦法。第9條商機錄入后，客戶經(jīng)理應(yīng)每周跟進該商機進展并進行周報填寫，需要結(jié)束的商機及時結(jié)束。第10條集團客戶信息化項目應(yīng)結(jié)合集團客戶的需求和年度信息化發(fā)展重點，依托自有以及合作伙伴的資源，通過客戶拜訪、需求調(diào)研、主動推薦等方式，主動了解集團客戶當前的行業(yè)信息化現(xiàn)狀、問題、規(guī)劃、動向，通過商機挖掘、商機識別、跟蹤引導(dǎo)及推進轉(zhuǎn)化、商機評估等商機管理流程，將商機轉(zhuǎn)換成現(xiàn)實需求，最終形成項目需求。第11條項目需

5、求確定后，項目申報單位組織對項目可行性進行論證，并形成項目建議書（附件一）。第四章立項管理和項目評估第12條對于一般項目，立項申請單位按照本辦法規(guī)定的評估辦法（附件二）自行評估和審批。立項申請單位在與集團客戶簽署業(yè)務(wù)使用協(xié)議的同時，與合作伙伴簽署項目合作協(xié)議。（一般、專項項目，電子流，附件）第13條對于專項項目，立項申請單位應(yīng)以正式公文方式上報xx分公司（含項目建議書）進行審批，立項申請單位不允許在未得到xx分公司項目批復(fù)前自行組織采購及與集團客戶簽訂合作協(xié)議。第14條立項申請應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：1、項目名稱；2、項目背景；3、項目需求；4、投入可行性分析等內(nèi)容。同時，還需要按照每個項目區(qū)分設(shè)

6、備費用、集成服務(wù)費用和施工費用，見（附件三）。第15條各地市分公司50萬元以上ICT項目應(yīng)優(yōu)先選擇與xx分公司統(tǒng)一采購確定的綜合集成SI合作；否則，需要按照原采購流程進行采購確定供應(yīng)商再簽訂合同。第16條各地市分公司50萬元以下的項目，由各地市分公司統(tǒng)計全年項目預(yù)算額度，提交xx分公司審核，財務(wù)部根據(jù)xx分公司審核意見（預(yù)算劃撥函件）下?lián)墚斈?0萬元以下項目預(yù)算。第17條針對50萬元以上的項目采用“一事一申請”的原則，各地市分公司提交專項立項申請后，由xx分公司審核。項目評估總分高于（含）60分且項目金額在500萬元以下的項目可采用簽報方式進行決策，公司領(lǐng)導(dǎo)匯簽決策通過后，以正式公文形式下發(fā)專

7、項立項批復(fù)；對于部分競爭性項目，評估總分低于60分或項目金額在500萬元以上的項目需要提交總經(jīng)理辦公會進行決策，經(jīng)公司決策同意后，以正式公文形式下發(fā)專項立項批復(fù)。流程見附件四。第18條專項立項批復(fù)經(jīng)過財務(wù)部匯簽后，財務(wù)部按項目實際批復(fù)金額下?lián)墚斈觏椖考煞?wù)費預(yù)算，并于項目執(zhí)行日期起進行預(yù)算考核。針對跨年部分預(yù)算項目申請單位需要在項目實際發(fā)生年份附專項立項批復(fù)另行申請。第19條采購過程中，出現(xiàn)重大的項目需求和投入收益變化，立項申請單位需立即上報xx分公司，同時，暫停項目的繼續(xù)實施。第20條一般項目成本回收期應(yīng)在三年以內(nèi)（含），專項項目成本回收期應(yīng)在五年以內(nèi)（含）。第21條立項申請單位根據(jù)相關(guān)合

8、同管理辦法的要求，履行項目的合同審批程序。第22條對于原有信息化項目資金追加、擴容等立項流程均同新項目立項。第23條立項申請單位負責(zé)按照投入管理辦法做好項目投入進度管理。第五章項目實施管理第24條公司項目由項目組具體負責(zé)，按照內(nèi)部相關(guān)管理制度進行項目的申請、實施、采購等，其中1、原則上一般項目由項目申請單位自行指派項目經(jīng)理，負責(zé)項目全流程管理、支撐。2、專項項目由項目申請單位和xx分公司分別指派項目經(jīng)理。項目中請單位負責(zé)客戶關(guān)系協(xié)調(diào)、確定商務(wù)合作模式和投標報價以及項目中標后的項目采購、實施和維護工作；xx分公司負責(zé)協(xié)調(diào)組織進行項目前期的需求調(diào)研、方案設(shè)計、成本核算以及招投標工作的支撐工作。第2

9、5條當項目發(fā)生重大變更而影響項目的正常進行時，立項申請單位須將具體情況上報xx分公司，詳細說明變更原因、項目后續(xù)處理意見、專項資金使用情況等。第26條專項項目由項目經(jīng)理在每月最后一個工作日前將項目月報（附件五）上報給xx分公司。第六章項目驗收和后評估管理第27條項目驗收需成立包括立項申請單位、客戶單位、合作廠家等相關(guān)人員組成的項目驗收組，負責(zé)開展項目驗收相關(guān)工作。第28條項目驗收包括移動公司與集團客戶之間的交付驗收，以及移動公司與合作伙伴之間的內(nèi)部驗收，交付驗收在內(nèi)部驗收之前完成。交付驗收由立項申請單位、集團客戶和合作廠家共同完成。第29條內(nèi)部驗收應(yīng)以項目立項的內(nèi)容為基本依據(jù)，對項目的經(jīng)費使用

10、、應(yīng)用效果、經(jīng)濟效益等進行評估。第30條內(nèi)部驗收通過后，立項申請單位應(yīng)將專項項目驗收報告（附件六）及時上報xx分公司，一般項目驗收報告立項單位自行保管。第31條項目驗收通過后進入日常維護階段，項目中應(yīng)用相關(guān)維護內(nèi)容交由項目合同約定的ICT合作伙伴進行日常維護。第32條項目驗收一月后，立項申請單位應(yīng)組織對項目進行項目后評估，并將項目后評估報告以正式公文形式上報xx分公司。第33條xx分公司不定期對項目進行抽樣評估，形成項目評估報告后全區(qū)通報。第34條項目后評估主要評估內(nèi)容如下：項目后評估工作主要是評估項目在立項階段的收益測算是否達到預(yù)期效果，項目的技術(shù)和能力、系統(tǒng)運行情況是否達到設(shè)計能力和技術(shù)指

11、標，項目原定的預(yù)算和資金投入計劃同實際發(fā)生的投入進行對比分析，評估投入使用情況，實現(xiàn)項目需求的閉環(huán)管理。第35條xxICT項目在交付客戶單位并進入收費周期后即開展后評估，按照后評估模型要求補充完善相關(guān)內(nèi)容，并輸出后評估報告。項目后評估模型內(nèi)容、后評估報告由分管領(lǐng)導(dǎo)審批確認后一周內(nèi)以郵件形式報送xx分公司,具體投入效益后評估表、后評估報告參見（附件七）。第36條合同期滿，立項申請單位需要及時做好項目的后續(xù)工作，如合同續(xù)簽等。第七章ICT產(chǎn)品開通第37條ICT產(chǎn)品開通是指與集團客戶簽訂合同后，對合同內(nèi)約定訂購的ICT產(chǎn)品進行產(chǎn)品的系統(tǒng)基本信息資料錄入、受理等操作的過程。第38條業(yè)務(wù)原則：被操作集團

12、須為在網(wǎng)有效集團客戶。第39條產(chǎn)品開通辦理手續(xù)：1.集團客戶服務(wù)協(xié)議（對于集團開戶時已簽訂集團客戶服務(wù)協(xié)議的情況下，產(chǎn)品開通不再二次簽訂），2.信息源入網(wǎng)安全保障責(zé)任書，3.業(yè)務(wù)使用協(xié)議，4.集團產(chǎn)品受理單，5.集團客戶介紹信、6.經(jīng)辦人有效證件復(fù)印件，7.按訂購成員數(shù)計費的集團產(chǎn)品或須對單個成員黑白名單授信的集團產(chǎn)品須提供訂購成員明細表。第40條ICT項目收入錄入要嚴格按照合同要求的付款方式進行錄入，每筆收入必須經(jīng)過審批后方可進行錄入；如果收入錄入與合同約定付款周期或金額不符，則客戶經(jīng)理需提交相應(yīng)的原因說明由室經(jīng)理簽字確認后再進行收入錄入。第41條辦理渠道：客戶經(jīng)理工號。第42條受理流程見附

13、件八。第八章ICT產(chǎn)品變更第43條ICT產(chǎn)品變更是指對已受理ICT產(chǎn)品開通的集團提出對產(chǎn)品的基本資料、帳戶資料、計費結(jié)算方式、使用用戶數(shù)量等內(nèi)容進行變更的申請時所進行的產(chǎn)品系統(tǒng)操作。第44條業(yè)務(wù)原則：ICT產(chǎn)品變更操作須由集團客戶提出申請，并提供所變更業(yè)務(wù)的相關(guān)資料；第45條辦理手續(xù)：ICT產(chǎn)品變更時須提供1.由集團單位出具加蓋公章的集團客戶業(yè)務(wù)變更受理單、2.集團客戶介紹信、3.經(jīng)辦人有效證件復(fù)印件。第46條辦理渠道：客戶經(jīng)理工號。第47條受理流程見附件八。第九章ICT產(chǎn)品注銷第48條ICT產(chǎn)品注銷是指對已受理集團產(chǎn)品開通的集團提出將其在使用的某一項或某幾項集團產(chǎn)品注銷，不再使用該項產(chǎn)品時所進行的產(chǎn)品系統(tǒng)操作。第49條業(yè)務(wù)原則：1.集團客戶簽訂的某項集團產(chǎn)品合同到期，集團客戶明確表示不再續(xù)簽的集團產(chǎn)品的情況下；2.產(chǎn)品合同有效期內(nèi)，集團客戶對該產(chǎn)品繳清欠費，并提出注銷申請，經(jīng)雙方商議確定后，可在BOS繇統(tǒng)進行產(chǎn)品注銷操作；第50條對于有欠費的集團產(chǎn)品不允許注銷，對于提出注銷申請且賬戶中尚有預(yù)繳余額的集團產(chǎn)品可將其余額轉(zhuǎn)移至該集團其他在用產(chǎn)品賬戶中。第51條辦理手續(xù)：1.合同到期情況，集團單位提供加蓋公章的集團客戶業(yè)務(wù)注銷受理單進行注銷；2.合同期內(nèi)集團單位提出終止集團業(yè)務(wù)的，集團單位提供加蓋單位