云南非煤礦山場調(diào)研報告

1、云南省非煤礦山市場調(diào)研報告2016年云南省全面啟動交通基礎(chǔ)設(shè)施五年大會戰(zhàn)，到2020年初步建成面向南亞、東南亞輻射中心的綜合交通運輸體系。2016年云南省續(xù)建項目24個，新開工項目8個；在建的15個鐵路項目里程達2560公里。據(jù)估算，在建和即將開工的建設(shè)項目將為云南省的建筑用砂石骨料行業(yè)帶來約1.6億m3的市場需求。與此同時，云南省正積極推進非煤礦山轉(zhuǎn)型升級攻堅行動，以適應新形勢下的市場環(huán)境。到2017年底，全省非煤礦山從6127座減少到4500座以內(nèi)，中型以上礦山比例提高到10%通過高新技術(shù)改造提升非煤礦山產(chǎn)業(yè)，淘汰落后設(shè)備、工藝和產(chǎn)能；促進非煤礦山走規(guī)?；?、機械化、標準化、信息化發(fā)展道路，

2、全面提升非煤礦山行業(yè)競爭力。目錄云南省非煤礦山市場調(diào)研報告1.1 .云南省非煤礦山市場概況31.1 政策法規(guī)3.1.2 基建需求4.1.3 礦產(chǎn)分布1.02 .云南省非煤礦山市場分析1.12.1 礦企類型及分布122.2 主要物料202.3 產(chǎn)能結(jié)構(gòu)212.4 產(chǎn)品價格243 .生產(chǎn)設(shè)備使用情況243.1 設(shè)備來源253.2 選型特點26市場總結(jié)281 .云南省非煤礦山市場概況云南省礦產(chǎn)資源豐富、種類齊全，被譽為“有色金屬王國”。全省礦產(chǎn)資源的開發(fā)利用程度較高，開采條件好；礦產(chǎn)資源富集區(qū)相對集中，開采生產(chǎn)初步規(guī)?；?。但非煤礦山“散、小、弱”狀況仍然存在，資源集約利用率低，生態(tài)污染嚴重等問題亟待

3、解決。云南省正積極推進非煤礦山轉(zhuǎn)型升級，通過3年攻堅行動，到2017年底，全省非煤礦山從現(xiàn)在的6127座減少到4500座以內(nèi)，中型以上礦山比例從現(xiàn)在的2.8%提高到10犯上；現(xiàn)有38座大型非煤礦山全部建成“四化”礦山。1.1 政策法規(guī)1.1.1 非煤礦山轉(zhuǎn)型升級云南省政府發(fā)布的關(guān)于促進非煤礦山企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的意見提出，對現(xiàn)有非煤礦山按照“市場主導、優(yōu)化資源配置、做優(yōu)做強、提質(zhì)增放、科技推動、創(chuàng)新發(fā)展”的總體原則，通過改造升級、整合重組，按計劃、有秩序地實現(xiàn)“達標保留一批、改造升級一批、整合重組一批、淘汰關(guān)閉一批”的目標。2015-2017年云南省著力促進實施非煤礦山轉(zhuǎn)型升級工作。此次轉(zhuǎn)型升級工作

4、目標：1、提升質(zhì)量效益：通過3年攻堅行動，到2017年底，全省非煤礦山從現(xiàn)在的6127座減少到4500座以內(nèi)，全面完成非煤礦山改造升級、整合重組和關(guān)閉退出任務；非煤礦山工業(yè)增加值比2014年增長25犯上,安全事故起數(shù)和死亡人數(shù)比2014年分別下降20犯上。2、促進“四化”建設(shè)：到2017年底，所有在生產(chǎn)的非煤礦山實現(xiàn)機械化開采、達到安全生產(chǎn)標準化要求；非煤礦山規(guī)?；图s化程度明顯提升，中型以上礦山比例從現(xiàn)在的2.8%提高到10犯上；現(xiàn)有38座大型非煤礦山（不含鈦礦）全部建成“四化”礦山。1.1.2 非煤礦山開采規(guī)模云南省要求對具備基本條件的現(xiàn)有非煤礦山予以保留，支持發(fā)展；對生產(chǎn)規(guī)?；蚧緱l件

5、不達要求但程度較輕，且制定整改措施有力有效的礦山實施改造，促其達標升級；對規(guī)?；虬踩_不到要求、同一礦體存在多個勘查開發(fā)主體的礦山實施整合重組；與交通干線和重要設(shè)施距離不符合安全規(guī)定要求，存在重大安全隱患，嚴重污染環(huán)境，破壞生態(tài)而又難以整改的非煤礦山，堅決關(guān)閉退出。下表是云南省非煤礦山最小開采規(guī)模和最低服務年限標準。礦種名稱罰建.改建擴建.整合重組獷山最小開采板模（礦七方噸/年）已有獷山是小開采規(guī)模礦種名稱翔建、改建擴建、整合重組礦山最小開果戰(zhàn)模（礦石力噸/年）已有獷山最小開采奴模鐵（地下開采>10/15?=5磷（地下開采/震后柿）多505:10/15毓二2冶金用白療三15鈦絲10女3銅

6、*63建黃用石料類（飾面用除外）30三10鉛.辭孑10硅石卻0-1。吉>65石耳于10手后福子6M3硫鐵礦20沛鎮(zhèn)三6以自然磕生10310鋁土礦15年10力處it土卜Pjul、71rm.10匕3鋁沁5=3鈿鹽過鋒二6匕3芒硝女/5鉆M101卻硼曠士5:5鎂>15二15耐火粘土10分鈾31515建筑用砂、德瓦粘土三1。泵孑15S15高嶺土土5<=3碳金靄天eg,地下二3露天手6地不、3頁巖三10于5銀第1。五3伯族金屬三1。表1-1玄南省非煤礦山控制量表云南省非煤礦山最低服務年限標準，露天開采礦山6年；地下開采礦山10年。1.2 基建需求2016年云南將全面啟動交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

7、5年大會戰(zhàn)，完成投資1000億元，其中高速公路700億元，路網(wǎng)改造150億元，農(nóng)村公路150億元，水運建設(shè)8億元。2016年將實施46個高速公路重點項目，續(xù)建項目24個，新開工項目8個；加快擬建項目前期工作；確保凡屬滇中經(jīng)濟圈高速公路網(wǎng)項目開工建設(shè)。2016云南鐵路建設(shè)全年投資任務要力爭完成350億元，目前，云南在建的15個鐵路項目里程達2560公里。抓好干線公路續(xù)建項目建設(shè)，實施沿邊G219國道建設(shè)，爭取年內(nèi)開工建設(shè)500公里以上。把農(nóng)村公路建設(shè)作為重點，加快推進農(nóng)村公路建設(shè)。以怒江州和昭通市鎮(zhèn)雄、彝良、威信3縣為突破口，有效銜接3000個易地扶貧搬遷新村、2500個農(nóng)村危房改造示范村建設(shè)。

8、全面建成181座溜索改橋。抓緊實施小灣庫區(qū)航運基礎(chǔ)設(shè)施工程、瀾滄江五級航道二期工程等12個項目。十三五”云南將建成民用機場20個，抓緊新開工建設(shè)怒江、紅河蒙自、元陽、丘北、宣威等機場。鞏固和提升高速公路服務區(qū)整治成果，新改建國省重點旅游公路廁所40座。下圖是云南省十三五綜合交通規(guī)劃示意圖：圖1-1云南省十三五綜合交通規(guī)劃示意圖1.2.1 高速公路項目規(guī)劃云南省2016年將實施46個高速公路重點項目，包括續(xù)建項目24個，完成投資579億元。其中有嵩明至昆明等9個國高項目，完成投資400億元；有晉寧至紅塔區(qū)等15個地高項目，完成投資179億元。新開工項目22個，完成投資108億元：其中有彌勒至楚雄

9、等2個國高項目，完成投資32億元；有武定至倘甸至尋甸等20個地高項目，完成投資76億元。下圖是云南省十三五及中長期公路規(guī)劃示意圖：圖1-2云南省十三五及中長期公路規(guī)劃示意圖根據(jù)2016年云南省交通運輸工作計劃及任務安排，共整理高速公路建設(shè)項目43個，其中在建公路項目19個，未開工項目22個。本次調(diào)研到的43個公路建設(shè)項目中投資金額最大的為昆明至楚雄至大理高速公路，共投資508億元。投資金額在200億元以上的項目有10個。本次調(diào)研中建設(shè)項目較多，下表展示的是投資金額在50億以上的項目：序1=1甘目名稱項目類型投資金褊項目狀態(tài)開工時間廢工血面1昆明至楚雄至大理高速公路高速公路303擬在建20162

10、劇臘一飄滿高速公路高速公路44T擬在建20163華麗高速公路高速公路290.a2想在建20152018*武定一1尚甸一尋詢高速公路項目高速公路231.4085擬在建201620205紅河州建木個舊至兀圜高速公路工程高速公解23J.3402擬在建201S20206膝隴高速公路高速公路219.67在建20167臨滄至清水河高速公路高速公路218.5766在建20168臨翔至孟定清水河高速公路高速公路20S拿在9麗香高速公路高速公路203.2在建2015201810彌是高速彌勒至玉溪段高速公路200在建201611元江至曼邦高速公路紅河殿高速公路193.8332摭在在2016202112昆明（岷山）

11、至楚雄廣通高速公路擴容項目高速公路185擬在在2016201813大永高速公路高速公路17rg.03在建201514威信一鎮(zhèn)雄高速公路高速公路158.41擬在建201615武定生易門高速公路高速公路139.75在建2015201816楚雄至永仁（楚雄至大姚段）離速公路高速公路120.3在建201617興義主富一源高速公路高速公路129在建2016201818小養(yǎng)一厝憨高速公胎改擴建項目高速公路125在建2015201819綏德至延川高速公路高速公路105擬在建2016201820羅平江底至陸良召夸高速公路建設(shè)項目高速公路102.7擬在在21三永高速高速公路102在建2016201822大開門至

12、哥平c蔓酒）高速會路高速公路兆.96在建2016201923兀陽至竦春高速公路高速公路93.7246擬在建2016201924嵩明（小埔）一昆明（烏龍）高速公路高速公路90.7976在建2015201725蔓耗至金平高速公路88,8747擬在建2016201726串絲一新巾高速公路高速公路96擬在建201627尋甸縣至沾益局速公路高速公路78擬在在2016201928澄江至江川高速公路高速公路67.55在建2016201829巧家高速公路東川至格勒段工程高速公路64.4792捌在建2Q17201930云南上關(guān)至他慶高速公路高速公踏63.07在建2015201731石林至瀘西高速公睦高速公路61

13、.3擬在在201632沾益至會澤高速公路高速公路51.606在建2015201833r南至珠街局速公路高速公路5L45在建20162018表1-2云南省2016年在建高速公路項目情況本次調(diào)研中統(tǒng)計的2016年云南省主要在建和擬在建高速公路項目共43個,里程總數(shù)約3630公里。據(jù)估算，這些項目需要砂石量約1.175億m3。具體計算方法請在公眾號里回復“砂石骨料用量算法”或留言索取。1.2.2 鐵路建設(shè)項目規(guī)劃近日，云南省中長期及“十三五”鐵路網(wǎng)規(guī)劃正式發(fā)布。以全部州市通鐵路、滇中城市群通高鐵、經(jīng)濟人口大州市（300萬人以上）及旅游重點區(qū)域通達高標準鐵路為“三大目標”,計劃完成鐵路建設(shè)投資3375

14、億元。到2020年,全省鐵路營運里程達到5000公里、力爭6000公里，既有和在建鐵路里程達到8000公里，高鐵營運里程達到1700公里。據(jù)統(tǒng)計，2016年云南省在建鐵路項目14個，建設(shè)里程2560公里。下圖是云南省十三五及中長期鐵路規(guī)劃示意圖：圖1-3云南省十三五及中長期鐵路規(guī)劃示意圖本次調(diào)研共整理鐵路建設(shè)項目8個，其中在建鐵路項目6個，未開工項目2個。其中投資金額最大的是玉溪至磨憨鐵路，共投資516.09億元。投資百億以上的鐵路項目共6個。以下是部分鐵路建設(shè)項目名單：序項目名荔一目型投資金蕃（億元項目狀杰升工時間峻工時間1麗香鐵路鐵路105-62在建201420202臨滄至清水河鐵路鐵禁1

15、0擬在建3玉謨至磨憨鐵路性路51G-09在建201520214彌勒至豪自鐵路鐵路92在建201520215大理至臨滄鐵路鐵路155.5在建2015Z0Z16彌募鐵路提升為高鐵項目因路擬在建20167玉磨鐵路西雙版納段鐵路507.4在建201620229大琮鐵路保瑞段鐵路170在建2016表1-3云南省2016年在建鐵路項目情況本次調(diào)研中統(tǒng)計的2016年云南省主要在建和擬在建鐵路項目共8個，里程總數(shù)約1970公里。據(jù)估算，這些項目需要砂石量約3510萬方。1.2.3 其他建設(shè)項目規(guī)劃本次還調(diào)研到其他項目共7個，其中機場項目有6個，碼頭項目1個。詳見下表：序目項目名稱目型投資金班（億元，噴目狀杰開

16、工時間峻工時間1瀾滄江小灣庫區(qū)航運基制追隘工程永保橋碼頭碼頭擬在建20172南華通用機場機場3在建201620183元謀縣通用機場機場3在建201620174怒江機場機場15.432在建201620195元陽機場機場擬在建6紅河藁自機場機場30在建20167隴川通用機場機場在建2016表1-4云南省2016年在建其他項目情況下圖是云南省十三五及中長期民用運輸機場規(guī)劃示意圖:圖1-4云南省十三五及中長期民用運輸機場規(guī)劃示意圖1.3 礦產(chǎn)分布1.3.1 礦產(chǎn)資源概況云南省成礦地質(zhì)條件優(yōu)越，蘊藏著豐富的礦產(chǎn)資源，是我國礦產(chǎn)種類齊全，資源豐富的省份之一，素有“金屬王國”之稱。有22種礦產(chǎn)的保有儲量居全

17、國前三位，其中排列第一位的有鉛、鋅、錯、鈿、蛇、鎘、磷、藍石棉8種，第二位的有錫、鋁、銀、鉀鹽、神、硅灰石、水泥配料用砂巖、硅藻土8種，第三位的有銅、鍥、鉆、睇、化肥用蛇紋巖、鹽礦6種。下表是云南省各地區(qū)主要礦產(chǎn)資源分布情況：地區(qū)1州/市1主要礦產(chǎn)資源漕中地區(qū)昆明市、玉溪市磷、鐵、銅*金、柏族金屬礦、軟砂礦、鋁土礦演東北地區(qū)昭通市鉛、鋅、褚、銀礦源東地區(qū)曲靖市鉛、鋅、鐵、磷、重晶石、金石礦等,眉東南地區(qū)文山州錫、鋅、鋁、鋁、毓礦、孤土礦、佛礦、謁礦泊南地區(qū)紅河州粽礦、銀礦、鴇礦、鉛鋅1錫礦滇西北地區(qū)函江市、迪慶州錮、塢、鋁、鉛鋅、砂金、大理石、石灰石、石灰角礫巖、襦土、滑石演西南地區(qū)普溫市、西

18、雙版納州、臨滄市鐵礦、錫礦、鉛礦泊西地區(qū)楚雄州、大理州、怒江州、保山市、德宏州鉛鋅礦、錦礦錫礦、鐺礦*鈦砂/、鐳礦、有色金屬、金/、珀族金屬礦表1-5云南省主要礦產(chǎn)資源分布情況1.3.2 礦產(chǎn)資源開發(fā)現(xiàn)狀云南礦產(chǎn)資源的特征是：大礦集中，中礦點多面廣；主要礦產(chǎn)中共生、伴生礦產(chǎn)多，數(shù)量約占一半，金屬礦產(chǎn)多為同一礦體共生，非金屬礦產(chǎn)則以異體共生為主；金屬礦產(chǎn)中，低、貧、細礦石比例大，易選礦少，難選礦多。砂礦等礦產(chǎn)分布的集中帶，也是云南礦床分布最多、礦產(chǎn)開發(fā)程度最高的礦區(qū)。據(jù)云南省礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃（2008-2015年），為提高礦產(chǎn)資源綜合利用水平，在該規(guī)劃年內(nèi)，云南還將提高礦業(yè)集中度。至2015年全

19、省礦山總數(shù)控制在6500個左右，到2017年底減少到4500座以內(nèi)，其中大中型礦山比重由目前的1.4%上升到10%打造滇西“三江”有色金屬基地；滇東南錫、鋅、鴇、鈿、鋁基地；滇中磷、鐵、銅、金基地；滇東北煤、鉛、鋅、錯、銀基地4個大型礦產(chǎn)資源開發(fā)基地。形成昆明-玉溪、曲靖-昭通、個舊-文山、瀾滄-景洪、蘭坪-維西、保山-鎮(zhèn)康、鶴慶-彌渡等7個礦業(yè)經(jīng)濟區(qū)。2 .云南省非煤礦山市場分析云南省2015年發(fā)布了關(guān)于促進非煤礦山企業(yè)轉(zhuǎn)型轉(zhuǎn)型升級的實施意見»,以促進礦產(chǎn)資源節(jié)約循環(huán)高效利用為目標，通過“達標保留一批、改造升級一批、整合重組一批、淘汰關(guān)閉一批”，切實調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，徹底改變非煤礦山“

20、散、小、弱”狀況，提高產(chǎn)業(yè)規(guī)模效益和集聚發(fā)展度，實現(xiàn)非煤礦山科學發(fā)展、安全發(fā)展。到2017年底，全省非煤礦山從現(xiàn)在的6127座減少到4500座以內(nèi)，全面完成非煤礦山改造升級、整合重組和關(guān)閉退出任務。本次調(diào)研的云南省1080家非煤礦山企業(yè)中，建筑砂石企業(yè)數(shù)量最多，共662個，占比61%礦山類企業(yè)數(shù)量次之，共349個，占比32%粉體加工類企業(yè)最少，共69個，占比7%以數(shù)據(jù)最多的建筑砂石企業(yè)為例，產(chǎn)量在500方/天以上的客戶占比為69%相對于西南地區(qū)其他省份，以及前幾次調(diào)研中華東地區(qū)和華南地區(qū)的山東、安徽和廣東，云南省砂石企業(yè)規(guī)模普遍較大、產(chǎn)能較高。由此可見云南省非煤礦山轉(zhuǎn)型升級實施力度較大，已經(jīng)初

21、見成效。2.1 礦企類型及分布本次調(diào)研的1080家非煤礦山企業(yè)主要集中分布在滇東南和滇東北。其中，滇東南的紅河州有230家非煤礦山企業(yè)，約占調(diào)研企業(yè)總數(shù)量的20.3%;文山州有136家，占比12%;滇東北的昭通市、曲靖市和昆明市的非煤礦山企業(yè)數(shù)量在本次調(diào)研中排在第三、四和第五位。云南省礦企在各個州市的具體分布情況參見下圖：迪慶藏族自治州15據(jù)通擊1霞保山擊王濠市四曲靖布100麗江市?19文山壯族苗族自治州136紅河哈尼旅彝族自洵州230大理白前自治州B&臨危擊65普洱市44楚雄彝族自治州54西雙版納俄族自治州1414230圖2-1玄南省礦企總體分布情況根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)分析結(jié)果，云南省非煤礦

22、山企業(yè)數(shù)量最多的是紅河州的個舊市和建水縣，曲靖市的富源縣等。具體情況參見下圖:礦企重點縣區(qū)&«獷企重點縣區(qū)WJLDJ額里個舊市?2馬關(guān)且23建水縣J富寧縣22富源縣48石屏縣21鎮(zhèn)雄縣30大理市20宣戚市29晉寧縣20現(xiàn)山縣26魯?shù)榭h20彌勒市24總計407表2-1玄南省礦企重點縣區(qū)分布情況宣威成山26IH:馬關(guān)心圖2-2云南省礦企重點縣區(qū)熱力分布圖61%礦山類企業(yè)有349家，占比32%。粉體加工企業(yè)有69家，占比7%詳情如圖所示:本次云南省調(diào)研的1080家非煤礦山企業(yè)中，建筑砂石企業(yè)有662家，占比富寧建礦山.34%32%磨機.砂石,6弭61%圖2-3礦企礦企類型及占比2.

23、1.1 建筑用砂石企業(yè)分布根據(jù)調(diào)研中了解到的情況，云南省建筑砂石企業(yè)主要集中分布在滇東北和滇東南的昭通市、曲靖市、紅河州和文山州。本次調(diào)研的662家建筑砂石企業(yè)中,曲靖市有97個，占比15%昭通市有96個，占比15%紅河州有88個，占比13%文山州76個，占比11%云南省其他州/市都有不同數(shù)量的建筑砂石企業(yè)。具體情況如圖所示：西族版物僚讀白滄州619瞿房州圖2-4云南省建筑砂石企業(yè)分布情況調(diào)研結(jié)果顯示，云南省建筑砂石企業(yè)重點分布區(qū)域是昭通市、曲靖市、紅河州和文山州。其中保山市的重點區(qū)域是昌寧縣，大理州的大理市建筑砂石企業(yè)較多，紅河州集中分布在個舊市和彌勒市，曲靖市大多數(shù)集中在富源縣、宣威市，文

24、山州大多數(shù)集中在文山市、硯山縣，昭通市在魯?shù)榭h、鎮(zhèn)雄縣。建筑砂石企業(yè)主要縣區(qū)分布詳情如下表所示：建筑砂石企業(yè)重點縣區(qū)數(shù)量建筑砂石企或重點縣區(qū)數(shù)量瓦源縣47硯山縣19直威市29大理市13鎮(zhèn)雄縣26魯?shù)榭h17個舊市19文山市1519昌寧縣11總計223表2-2建筑砂石企業(yè)重點縣區(qū)分布2.1圖2-5建筑砂石企業(yè)重點縣區(qū)熱力分布各旬17一理山花小1a19文山15.2粉體加工企業(yè)分布云南省調(diào)研中的69家粉體加工企業(yè)，紅河州數(shù)量最多，有18家，占比26%昆明市和昭通市各有9家。由于本次調(diào)研中粉體加工企業(yè)數(shù)量相對較少，除上述3個州/市外，其余各州/市粉體加工企業(yè)比較少。具體情況如圖所示：迪慶藏成自汨州昭通市

25、9I.白麗江擊大理2族自治州3罡德韓旅自治那4?？趽羟阜嚼ダ适锌赼筋布6文山壯族苜旅目治州圖2-6云南省粉體加工企業(yè)分布情況稼洱市西雙版料俵族自治州紅河州調(diào)研結(jié)果顯示云南省粉體加工企業(yè)重點分布縣區(qū)是保山市的隆陽區(qū),的紅河縣、建水縣，昆明市的晉寧縣、祿勸縣，昭通市的彝良縣。主要分布縣區(qū)詳情如下表所示:表2-3粉體加工企業(yè)重點縣區(qū)分布2.1,3礦山類企業(yè)分布調(diào)研中的349家礦山類企業(yè)，紅河州數(shù)量最多，有114家，占比33%文山州有43家，占比12%昆明市有39家，占比11%云南省其余各州/市均有少量礦山類企業(yè)分布。具體情況如圖所示：迪慶藏族自治州J麗江市2昭通市號即尢理白族自治州2。蟹雄葬窿自治

26、卵保山市21曲靖市£文山壯族苗曲目比卅43普洱市16西四版納俵虎自治州圖2-7云南省礦山類企業(yè)分布情況根據(jù)調(diào)研結(jié)果，云南省礦山類企業(yè)重點分布縣區(qū)是紅河州的個舊市、建水縣、金平縣，保山市的騰沖市，昆明市東川區(qū)，怒江州的蘭坪縣。主要分布縣區(qū)詳情如下表所示：礦山類企北L里縣區(qū)數(shù)量50建水縣32蘭坪縣15東川區(qū)14騰沖市13金平縣12富寧縣11總計147圖2-4礦山類企業(yè)重點縣區(qū)分布2.2 主要物料根據(jù)調(diào)研中非煤礦山企業(yè)反饋，云南省礦企開采加工的物料以石灰石，鉛鋅礦，銅礦、鐵礦及錫礦居多，這幾種礦產(chǎn)也是云南省的優(yōu)勢礦產(chǎn)資源，充分發(fā)揮了當?shù)氐馁Y源優(yōu)勢。云南省的碎石加工廠物料以石灰?guī)r為主，花崗巖

27、大部分用來做石板材加工；云南省有“金屬王國”的美譽，金屬礦產(chǎn)資源豐富，所以開采加工銅礦、鉛鋅礦、鐵礦和錫礦的礦企比較多，但是目前有色金屬礦產(chǎn)品市場不景氣、價格低迷，大多數(shù)企業(yè)處于暫時停產(chǎn)狀態(tài)。本次調(diào)研中云南省礦企經(jīng)營的主要物料類型及對應的企業(yè)數(shù)量如下圖（石灰石開采加工企業(yè)最多，有366家，遠遠超過其他物料的經(jīng)營企業(yè)數(shù)量，故不在此圖中展示）：鐳礦金礦一39河粉is說明：對調(diào)研中經(jīng)營企業(yè)5個以上的物料類型進行展示（經(jīng)營石灰石的企業(yè)數(shù)量最多,為3g個,該圖表中不做展示）。圖2-8礦企開采加工物料情況2.3 產(chǎn)能結(jié)構(gòu)云南省大力實施非煤礦山轉(zhuǎn)型升級工作，以切實調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，徹底改變非煤礦山“散、小、弱”

28、狀況，提高產(chǎn)業(yè)規(guī)模效益和集聚發(fā)展度，實現(xiàn)非煤礦山科學發(fā)展、安全發(fā)展。到2017年底，非煤礦山規(guī)?；图s化程度明顯提升，中型以上礦山比例從現(xiàn)在的2.8%提高到10%以上。本次云南省調(diào)研的1080家非煤礦山企業(yè)中，共有297個企業(yè)提供了產(chǎn)量信息。其中建筑砂石企業(yè)235個，礦山類企業(yè)48個，粉體加工企業(yè)14個。本次調(diào)研中各類型礦企產(chǎn)量信息情況如圖所示：STLb,43,15%造機.14.5;：砂石，235.79%圖2-9礦企產(chǎn)能情況及占比由于市場情況不景氣，部分粉體加工企業(yè)目前處于停產(chǎn)狀態(tài)，本次調(diào)研中了解到的粉體加工企業(yè)產(chǎn)量信息相對較少，無法做精準分析。在此以礦山類和建筑砂石企業(yè)為例，對產(chǎn)能情況進行

29、簡單的分析展示。經(jīng)過整理，產(chǎn)量信息均以方為單位，統(tǒng)計分析日產(chǎn)量。2.3.1 建筑用砂石企業(yè)產(chǎn)能情況提供了產(chǎn)量信息的235個建筑砂石企業(yè)中，產(chǎn)量100方/天以下的企業(yè)只有11家，占比5%產(chǎn)量200-500方/天的企業(yè)有43個，占比18%產(chǎn)量在500-1000方/天的客戶最多，有117個，占比50%產(chǎn)量500方/天以上的企業(yè)總占比69%相對于西南地區(qū)其他省份，以及前幾次調(diào)研中華東地區(qū)和華南地區(qū)的山東、安徽和廣東，云南省砂石企業(yè)規(guī)模普遍較大、產(chǎn)能較高。由此可見云南省非煤礦山轉(zhuǎn)型升級工作已經(jīng)初見成效，非煤礦山“散、小、弱”狀況已經(jīng)大大改善。具體情況如下圖所示：1-100100-200200-50050

30、0-10001000-20002000-圖2-10各產(chǎn)量區(qū)間建筑砂石企業(yè)數(shù)量分布2.3.2 礦山類企業(yè)產(chǎn)能情況提供了產(chǎn)量信息的48個礦山類企業(yè)中，日產(chǎn)在1-100方的有9個，占比19%日產(chǎn)在100-300方的最多，有17個，占比35%其余企業(yè)日產(chǎn)大多數(shù)在300-700方。具體情況如下圖所示：圖2-11各產(chǎn)量區(qū)間礦山類企業(yè)數(shù)量分布2.4 廣品價格本次調(diào)研中提供了成品料價格信息的企業(yè)共141個，其中礦山類企業(yè)6個,粉體加工企業(yè)5個，建筑砂石企業(yè)130個。不同地市獲取有價格信息的物料類型不同，價格沒有可比性，因此，本次調(diào)研中價格分析，以幾個主要州市的重點縣區(qū)來為例進行展示。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計結(jié)果，保山市、

31、德宏州、迪慶州、紅河州、麗江市、普洱市、昭通市的部分縣區(qū)獲取的價格信息相對較多，本次項目中，價格分析主要以這些地區(qū)為例進行分析。由于本次云南省項目中粉體加工企業(yè)和礦山類企業(yè)價格數(shù)據(jù)較少，且砂石類客戶碎石物料主要為石灰石，這里只對石灰石碎石價格做簡單展示。數(shù)據(jù)統(tǒng)計結(jié)果顯示，云南省石灰石碎石均價在50元/方左右。其中普洱市鎮(zhèn)沅縣的碎石價格最高，97元/方，紅河州石屏縣的碎石價格最低，41元/方。總的來說，云南省各地區(qū)石灰石碎石價格整體情況比較平穩(wěn)，起伏不大。具體價格分布如下圖所示：12C一*石灰石碎石價格（元/方）60402C麗江普耳市市昭通市保山大理州VrjSL紅河川市州州圖2-12主要地區(qū)石灰

32、石碎石價格情況3 .生產(chǎn)設(shè)備使用情況根據(jù)云南省政府發(fā)布的促進非煤礦山轉(zhuǎn)型升級的實施意見，嚴格新建非煤礦山準入門檻，強化安全、環(huán)保、能耗、標準等剛性約束；堅持科技推動、創(chuàng)新發(fā)展原則。通過高新技術(shù)和先進適用技術(shù)改造提升非煤礦產(chǎn)業(yè)，淘汰落后設(shè)備、工藝和產(chǎn)能；通過政府引導，激發(fā)企業(yè)內(nèi)在動力，促進非煤礦山走規(guī)?；?、機械化、標準化、信息化發(fā)展道路，全面提升礦產(chǎn)業(yè)競爭力。參考調(diào)研數(shù)據(jù)，我們分析了云南省非煤礦山企業(yè)設(shè)備來源和選型情況。云南省礦企使用最多的是本省的設(shè)備，其次是山東和上海的設(shè)備。砂石生產(chǎn)線多以鄂破+反擊破為主，只有少數(shù)幾家引進了新型高效的制砂機。磨粉生產(chǎn)以及選礦生產(chǎn)線的磨粉作業(yè)多選用傳統(tǒng)的球磨機和

33、雷蒙磨。云南省非煤礦山轉(zhuǎn)型升級工作已初見成效，礦企整體產(chǎn)能情況有所提升，但是生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)技術(shù)普遍落后，資源利用率低，污染高。要想全面提升礦產(chǎn)業(yè)競爭力，云南省接下來會著力加強科技推動、創(chuàng)新發(fā)展，引進新工藝和新技術(shù)。3.1 設(shè)備來源本次調(diào)研提供了設(shè)備來源情況的礦企共271個，云南省礦企使用的設(shè)備主要要以云南省、山東省、上海市和河南省為主。在眾多設(shè)備來源省份中，云南省本土設(shè)備占比近50%,一方面的原因是選擇本省的設(shè)備，解決售后問題比較方便快捷。云南省礦企設(shè)備來源省份熱力圖如下：圖3-1礦企設(shè)備來源省份熱度圖3.2 選型特點本次調(diào)研中提供了設(shè)備選型的礦企共335個，其中建筑砂石企業(yè)280個，粉體加工企業(yè)27個，礦山類企業(yè)28個。調(diào)研結(jié)果顯示，云南省礦企破碎磨粉生產(chǎn)多選用操作簡單、成本和