2017中國(guó)區(qū)域金融運(yùn)行報(bào)告(東部地區(qū))

1、中商產(chǎn)業(yè)研究院2017中國(guó)區(qū)域金融運(yùn)行報(bào)告（東部地區(qū)）中商產(chǎn)業(yè)研究院2016年，面對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，各地區(qū)3全面貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，著力推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，實(shí)現(xiàn)了“十三五”良好開(kāi)局。各地區(qū)經(jīng)濟(jì)在合理區(qū)間運(yùn)行，發(fā)展質(zhì)量和效益提高，總需求穩(wěn)步擴(kuò)張，供給結(jié)構(gòu)逐步改善。各地區(qū)金融運(yùn)行總體平穩(wěn)，改革創(chuàng)新穩(wěn)步推進(jìn)，貨幣信貸和社會(huì)融資合理適度增長(zhǎng)，信貸投向結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化，金融生態(tài)環(huán)境和金融基礎(chǔ)設(shè)施不斷改善，地區(qū)間金融發(fā)展更趨均衡。一、東部地區(qū)經(jīng)濟(jì)金融運(yùn)行情況2016年，東部地區(qū)積極推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)，經(jīng)濟(jì)總量

2、依然保持絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，地區(qū)生產(chǎn)總值、投資、出口等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)占全國(guó)的份額有所提高。從需求端看：居民收入較快增長(zhǎng)，社會(huì)消費(fèi)品零售總額穩(wěn)步擴(kuò)大，新興消費(fèi)領(lǐng)域較快發(fā)展；固定資產(chǎn)投資緩中趨穩(wěn)，投資結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化；進(jìn)口降幅有所收窄，企業(yè)深度融入全球市場(chǎng)；財(cái)政收入放緩，對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域支出增加。從生產(chǎn)端看：第三產(chǎn)業(yè)占比繼續(xù)提高，逐漸成為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展主要?jiǎng)恿?；工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益有所好轉(zhuǎn)，結(jié)構(gòu)穩(wěn)步改善。物價(jià)溫和上漲。2016年，東部地區(qū)金融運(yùn)行總體穩(wěn)健。銀行業(yè)占全國(guó)份額略有下降，但仍是全國(guó)銀行體系的主體。存款增速有所回落，非金融企業(yè)存款大幅增長(zhǎng)。貸款增長(zhǎng)加快，信貸投向結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善，人民幣貸款利率低位運(yùn)行。銀行資產(chǎn)質(zhì)量較為穩(wěn)定，

3、新增不良貸款大幅放緩；地方法人銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力增強(qiáng)，盈利能力有所下降。證券業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)較快發(fā)展，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力提高。社會(huì)融資規(guī)模適度增長(zhǎng)，直接融資占比有所下降。（一）東部地區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況2016年，東部地區(qū)實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值40.4萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.6%，增速較2015年回落0.4個(gè)百分點(diǎn)；地區(qū)生產(chǎn)總值占全國(guó)的比重達(dá)52.3%，比2015年繼續(xù)提高0.8個(gè)百分點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)總量依然保持絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。1999-2016年?yáng)|部地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)情況450000400000350000300000250006200000150000100000500001614121086420地區(qū)生產(chǎn)總值億元、手坐標(biāo)J6O.

4、LacnvlqgzaneoIecnv.ggtyif匕rC5.GTC3CC3C5C5CC5iiiiiiiiiI#Im.-oo.oooooooooooo.-O'oo宀31333333333灼3CXI-'>3C1地區(qū)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)率（肌牡標(biāo)）數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局居民收入較快增長(zhǎng)，社會(huì)消費(fèi)穩(wěn)步擴(kuò)張。2016年，東部地區(qū)城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民可支配收入分別達(dá)42861.8元和18777.8元，分別同比增長(zhǎng)8.3%和8.7%。城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民消費(fèi)傾向分別為68.5%和77.9%，較2015年分別下降0.8個(gè)、上升0.3個(gè)百分點(diǎn)。全年實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額17.1萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.1%，比

5、2015年加快0.2個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)全國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)51.6%（見(jiàn)圖3）。新興消費(fèi)領(lǐng)域和消費(fèi)業(yè)態(tài)快速發(fā)展，如山東限額以上商貿(mào)流通企業(yè)網(wǎng)上零售額增速高于限額以上零售額增速37.9個(gè)百分點(diǎn)；廣東互聯(lián)網(wǎng)及相關(guān)服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)55.3%，移動(dòng)支付業(yè)務(wù)增長(zhǎng)超過(guò)1倍。隨著城鄉(xiāng)居民收入持續(xù)增長(zhǎng)及消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，熱點(diǎn)商品及旅游、文化、健康、綠色等服務(wù)消費(fèi)、體驗(yàn)式消費(fèi)快速增長(zhǎng)，如北京服務(wù)性消費(fèi)占市場(chǎng)總消費(fèi)額的44.8%，成為帶動(dòng)消費(fèi)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?；天津建筑及裝潢材料銷售增長(zhǎng)39.9%，限額以上體育娛樂(lè)用品零售額增長(zhǎng)29.4%。2013-2016年?yáng)|部地區(qū)城鎮(zhèn)及農(nóng)村居民人均可支配收入情況jo5004500040

6、000350003000025000/200001500010000城鎮(zhèn)居民人均可支配際（:亓）iI農(nóng)村居民人均可支配收人主）數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)人民銀行1978-2016年?yáng)|部地區(qū)消費(fèi)增長(zhǎng)情況180000160000140000120000z10000080000600004000020000QoOZpgooocsiugooocsiugoogOO.-OO886666600000iii-iI.迂色豈巳迂迂迂迂迂迂迂屯屯屯忍宮貧旨畐R'*址會(huì)消費(fèi)品零曾益額億元、左坐掙0423528211.40全社會(huì)消費(fèi)品零售思額老畑3廊右坐櫬數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)人民銀行固定資產(chǎn)投資緩中趨穩(wěn)，

7、服務(wù)業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資較快增長(zhǎng)。2016年，東部地區(qū)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）完成25.0萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.4%，增速比2015年回落3個(gè)百分點(diǎn)；固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）占全國(guó)的比重為42.2%，同比提高0.5個(gè)百分點(diǎn)。全年民間投資增長(zhǎng)6.8%，四個(gè)季度累計(jì)增速分別為7.9%、8.2%、7.1%、6.8%，增速有所回落，但仍高于其他地區(qū)。房地產(chǎn)投資持續(xù)回升，2016年，東部地區(qū)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比增長(zhǎng)9.5%，增速同比提高5.2個(gè)百分點(diǎn)，延續(xù)波動(dòng)上升趨勢(shì)。服務(wù)業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域投資較快增長(zhǎng)。如天津科技服務(wù)、批發(fā)零售、租賃和商務(wù)服務(wù)等行業(yè)投資分別增長(zhǎng)1.1倍、61.3%和58.5%；浙江信息

8、技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)、新能源汽車等新興產(chǎn)業(yè)投資分別增長(zhǎng)32.0%和29.9%；福建高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資大幅增長(zhǎng)60.6%。2002-2016年?yáng)|部地區(qū)固定資產(chǎn)投資情況列定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)率C%,擊空標(biāo)）數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)人民銀行2000-2016年?yáng)|部地區(qū)對(duì)外貿(mào)易情況6045301500”FV呂2包慫Xggfegg2_易.同屆同爲(wèi)殳殳同易同品同為崗弐殳頂*進(jìn)出口差覩（憶美元、壟座標(biāo)）出口總值增長(zhǎng)率（眼若坐標(biāo)進(jìn)口總值增長(zhǎng)率g右坐葆）護(hù)15由-50004000300020001000-1000數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)人民銀行進(jìn)口降幅有所收窄，企業(yè)深度融入全球市場(chǎng)。2016年，東部地區(qū)實(shí)現(xiàn)貨物貿(mào)易進(jìn)

9、出口總額30690.8億美元，其中出口、進(jìn)口分別為17391.3億美元、13299.5億美元，同比均下降6.1%，降幅較2015年分別擴(kuò)大4.6個(gè)、收窄7.2個(gè)百分點(diǎn)。分季度看，出口降幅自年初以來(lái)有所收窄，四季度又轉(zhuǎn)為回落；進(jìn)口保持降幅持續(xù)收窄態(tài)勢(shì)。從貿(mào)易差額看，東部地區(qū)總體繼續(xù)呈現(xiàn)順差狀態(tài)，其中廣東、浙江、江蘇順差額居全國(guó)前3位，北京、上海、天津逆差額居全國(guó)前3位。實(shí)際利用外資額同比下降4.5%，占全國(guó)的比重較2015年降低5.2個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，企業(yè)“走出去”步伐加快，深度融入全球市場(chǎng)。如上海對(duì)外投資形成以產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、價(jià)值鏈為擴(kuò)張動(dòng)力的新格局，其中民營(yíng)企業(yè)是投資主體，海外并購(gòu)為主要投

10、資方式，信息技術(shù)、生物醫(yī)藥等產(chǎn)業(yè)為主要投資方向，與“一帶一路”沿線國(guó)家新簽工程承包合同額占比達(dá)75%。廣東對(duì)外開(kāi)放水平不斷提高，設(shè)立首期規(guī)模200億元的廣東絲路基金，支持企業(yè)赴“一帶一路”沿線國(guó)家投資發(fā)展；粵港、粵澳合作框架協(xié)議中期目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)。值得注意的是，部分企業(yè)海外投資存在不合理、不規(guī)范之處，對(duì)自身財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和海外政策風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不足，一些交易甚至還成為資本外流的通道。應(yīng)進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)海外投資行為，有效防范相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。1996-2016年?yáng)|部地區(qū)財(cái)政收支情況地方斗級(jí)財(cái)政收支差覩（憶元、左坐標(biāo)）地方本級(jí)財(cái)政收入增長(zhǎng)率（%.右坐''標(biāo)）地方本級(jí)財(cái)政支出增長(zhǎng)率（航右座標(biāo)）數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家

11、統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)人民銀行財(cái)政收支增速放緩，支出結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化。2016年，東部地區(qū)實(shí)現(xiàn)地方財(cái)政收入5.0萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.2%，增速較2015年下降1.8個(gè)百分點(diǎn)，由于經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)雄厚、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)效果初顯，東部地區(qū)財(cái)政收入增速明顯高于其他地區(qū)。財(cái)政收入超5000億元的6個(gè)省份都集中在東部，其中廣東收入超過(guò)1萬(wàn)億元。全年實(shí)現(xiàn)地方財(cái)政支出6.8萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.7%，增速較2015年下降16個(gè)百分點(diǎn)。重點(diǎn)領(lǐng)域支出保障功能增強(qiáng)，如北京財(cái)政支出在疏解非首都功能、促進(jìn)京津冀協(xié)同發(fā)展、推動(dòng)公共事業(yè)發(fā)展等方面效果明顯；福建城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、環(huán)境保護(hù)、住房保障等民生領(lǐng)域支出增速分別達(dá)54%、35.9%、23.4%。地

12、方政府引導(dǎo)基金快速發(fā)展。2016年末，山東設(shè)立19個(gè)方向的省級(jí)政府引導(dǎo)基金，參股設(shè)立51只子基金，基金總規(guī)模超過(guò)1400億元。天津成立規(guī)模100億元的京津冀產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整引導(dǎo)基金，穩(wěn)步推進(jìn)京津冀協(xié)同發(fā)展。河北完成海綿城市建設(shè)引導(dǎo)基金首筆放款3.75億元。地方政府引導(dǎo)基金在推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)方面發(fā)揮了積極作用，但也要看到，部分地方基金退出機(jī)制不明晰、通過(guò)明股實(shí)債方式變相融資的問(wèn)題也不同程度存在。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整優(yōu)化，第三產(chǎn)業(yè)成為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展主要?jiǎng)恿Α?016年，東部地區(qū)三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分別為5.4:42.1:52.5，第三產(chǎn)業(yè)占比繼2015年首次超過(guò)50%后，再次提高1.7個(gè)百分點(diǎn)，高于全國(guó)平均水平

13、0.9個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)度不斷提高。其中，北京第三產(chǎn)業(yè)增加值占比超過(guò)80%；上海最終消費(fèi)支出占地區(qū)生產(chǎn)總值的60%左右。從增速看，三次產(chǎn)業(yè)增速分別為2.8%、6.2%、9.2%，分別較2015年回落0.3個(gè)、0.6個(gè)、0.6個(gè)百分點(diǎn)，但第三產(chǎn)業(yè)增速仍遠(yuǎn)高于第一、二產(chǎn)業(yè)。1999-2016年?yáng)|部地區(qū)三次產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)情況/0二C®CfC?C5C_?c_5iOC5C?<iiiiis第一產(chǎn)第二產(chǎn)ik第三產(chǎn)ik數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)人民銀行工業(yè)企業(yè)效益有所好轉(zhuǎn)，工業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)穩(wěn)步改善。2016年，東部地區(qū)實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.4%,增速比2015年回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。受去產(chǎn)能、

14、去庫(kù)存以及工業(yè)品價(jià)格回升等影響，供需結(jié)構(gòu)有所改善，工業(yè)企業(yè)效益有所好轉(zhuǎn)。全年工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)4.8%，銷售利潤(rùn)率6.4%，高于全國(guó)平均水平0.4個(gè)百分點(diǎn)，同比提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。工業(yè)結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善，高端制造業(yè)成為拉動(dòng)工業(yè)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。如北京汽車制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)25.6%；廣東先進(jìn)制造業(yè)增加值占規(guī)模以上工業(yè)增加值比重達(dá)49.3%；河北鋼鐵工業(yè)增加值占規(guī)模以上工業(yè)的比重較2015年下降0.5個(gè)百分點(diǎn)，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值增長(zhǎng)13.0%，占規(guī)模以上工業(yè)的比重較2015年提高2.4個(gè)百分點(diǎn)。2000-2016年?yáng)|部地區(qū)工業(yè)增長(zhǎng)情況中商產(chǎn)業(yè)研究院6000040000200001600001

15、40000120000loooop$80000-OOMCO0昌占昌8同.5昌警昌"O弐&-貝201510<同二窩工業(yè)增加值億元左坐標(biāo)F工業(yè)增加值加權(quán)平均增長(zhǎng)率諜二右坐標(biāo)）數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)人民銀行2000-2016年?yáng)|部地區(qū)物價(jià)水平走勢(shì)112no108106104O國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)人民銀行0OOCS1CXICX16O3陽(yáng)jVLJ3UDC31j1j''II»111:°T-I1jOOOrCSJ3呼C<1CSIppi/'居民消費(fèi)價(jià)格（CPI）數(shù)據(jù)來(lái)源居民消費(fèi)價(jià)格溫和上漲，工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格降幅收窄全年累計(jì)上漲2.1%，高于

16、全國(guó)平均水平0.1個(gè)百分點(diǎn)，增速比2015年提高0.6個(gè)百分點(diǎn)。在國(guó)際大宗商品價(jià)格總體上漲，以及國(guó)內(nèi)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、適度擴(kuò)大總需求等政策疊加效應(yīng)下，市場(chǎng)供需關(guān)系逐漸改善，工業(yè)品價(jià)格降幅明顯收窄。全年工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格和購(gòu)進(jìn)價(jià)格累計(jì)分別下降1.6%和2.3%，降幅呈現(xiàn)逐月收窄態(tài)勢(shì)。（二）東部地區(qū)金融運(yùn)行情況銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)平穩(wěn)發(fā)展，占全國(guó)份額略有下降。2016年末，東部地區(qū)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量8.8萬(wàn)個(gè)、從業(yè)人數(shù)164.1萬(wàn)人、資產(chǎn)規(guī)模112.4萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)0.2%、下降2%、增長(zhǎng)11.8%，占全國(guó)的比重較2015年分別下降0.2個(gè)、1個(gè)、0.3個(gè)百分點(diǎn)，但仍是全國(guó)銀行體系的主體。其中

17、，受傳統(tǒng)金融加速互聯(lián)網(wǎng)化和智能銀行布局等影響，東部地區(qū)銀行從業(yè)人員數(shù)量近年來(lái)首次出現(xiàn)下滑。分省份看，北京、江蘇、上海、浙江、廣東五?。ㄊ校┿y行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模占全國(guó)的40.4%，海南銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模增速超過(guò)20%。20代年?yáng)|部地區(qū)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)概況"浜八單位：仝幾億元時(shí)呼才巒J營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)J法人機(jī)構(gòu)個(gè)數(shù)機(jī)構(gòu)個(gè)數(shù).從業(yè)人數(shù)201&382181674151-1006&B5.914612016SS4O8168161123925.314B6注:各地區(qū)金融機(jī)構(gòu)管業(yè)網(wǎng)點(diǎn)不包括國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行和辱.策？性銀行S大型飆籠糧股份制商業(yè)銀行等金融具構(gòu)急詁數(shù)據(jù)產(chǎn)同）“戸U數(shù)據(jù)棄源/中國(guó)人民銀行上?？偛縭各

18、分行：營(yíng)業(yè)管理部r.省會(huì)（首府城市中心支行-各項(xiàng)存款增長(zhǎng)放緩，非金融企業(yè)存款大幅增加。2016年末，東部地區(qū)本外幣各項(xiàng)存款余額87.5萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.5%，增速較2015年回落1.3個(gè)百分點(diǎn)，拉動(dòng)全國(guó)存款增長(zhǎng)6.1個(gè)百分點(diǎn)。存款增速自年初開(kāi)始逐月下降，下半年逐步回升，增速變化主要與2015年同期基數(shù)有關(guān)。本外幣存款余額占全國(guó)的比重為58.3%，較2015年下降0.4個(gè)百分點(diǎn)，但仍是全國(guó)銀行體系存款的主要來(lái)源。分結(jié)構(gòu)看，除住戶存款占全國(guó)比重略低于50%外，其余各項(xiàng)存款占全國(guó)比重均超過(guò)50%，非金融企業(yè)存款和非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)存款占比分別達(dá)64%和80.7%。分幣種看，人民幣存款余額同比增10

19、.1%，增速較2015年回落1.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，住戶存款余額增長(zhǎng)8.8%，增速同比提高2.8個(gè)百分點(diǎn)；非金融企業(yè)存款增長(zhǎng)18.2%，增速同比提高5.7個(gè)百分點(diǎn)，成為全國(guó)非金融企業(yè)存款快速增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?；受股票市?chǎng)交易熱度下降等影響，非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)存款下降6.9%，降幅較為明顯。在外向型經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)下，同時(shí)受美聯(lián)儲(chǔ)加息、美元走強(qiáng)以及人民幣匯率變動(dòng)預(yù)期等影響，居民和企業(yè)持匯意愿上升，2016年末東部地區(qū)外幣存款余額同比增長(zhǎng)14%，增速較2015年提高6.1個(gè)百分點(diǎn)，余額占全國(guó)比重達(dá)80.7%，拉動(dòng)全國(guó)外幣存款增速較快回升。2015-2016年?yáng)|部地區(qū)本外幣存款增長(zhǎng)情況2015蓉月末本外幣存款余額同

20、比増.站6年各月末本外幣存款余額同比増長(zhǎng)、金注:各覽反掙貸款不含全國(guó)性商業(yè)銀行總行直存直貸數(shù)據(jù)f!.*v.養(yǎng)（下同八:數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)人民銀行上?？偛縭各券看、營(yíng)業(yè)管理部.省會(huì)（首府城市中心支行2015-2016年?yáng)|部地區(qū)人民幣存款增長(zhǎng)情況28000245002100017500140001050070003500/-3300-7000審辺工工工工耳耳gtgo申oa1i1i1I20坯年尊月當(dāng)勻新増人民幣存款（憶元、左坐標(biāo)）:;.加髭手各月當(dāng)月新增人民幣存款（憶元、左駕夢(mèng)"-*2015-月末人民幣存款余額同比増長(zhǎng)（曲幺坐捺）X-X、:,J|加1B年各月末人民幣存款余額同比壇氐叭君垂標(biāo)）數(shù)

21、據(jù)來(lái)源：中國(guó)人民銀行上海總部、各分行=營(yíng)業(yè)管理部r省會(huì)首府城市中心支行=各項(xiàng)貸款增長(zhǎng)加快，消費(fèi)貸款增勢(shì)強(qiáng)勁。2016年末，東部地區(qū)本外幣各項(xiàng)貸款余額58.7萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12.2%，比2015年加快1.2個(gè)百分點(diǎn)，拉動(dòng)全國(guó)貸款增長(zhǎng)6.8個(gè)百分點(diǎn)。本外幣貸款余額占全國(guó)的比重為55.9%，與2015年基本持平。分幣種看，人民幣貸款同比增長(zhǎng)13.1%，增速比2015年提高0.9個(gè)百分點(diǎn)，進(jìn)入7月份以后，人民幣貸款增速終止下滑趨勢(shì)，逐步企穩(wěn)回升；受境內(nèi)外利差收窄、美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期等因素影響，企業(yè)利用外幣融資積極性有所下降，外幣貸款總體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，年末外幣貸款余額同比下降6.2%。從投放節(jié)奏看，四個(gè)季

22、度新增人民幣貸款的比重分別為39.9%、20.1%、20.9%、19.1%，一季度投放較快，隨后趨于穩(wěn)定，總體基本符合實(shí)體經(jīng)濟(jì)資金需求節(jié)律。分期限看，信貸資金中長(zhǎng)期化趨勢(shì)較為明顯。2016年末，東部地區(qū)人民幣中長(zhǎng)期貸款余額同比增長(zhǎng)19.9%，增速較2015年加快6.3個(gè)百分點(diǎn)；中長(zhǎng)期貸款余額占全部貸款的比重同比提高3個(gè)百分點(diǎn)。受個(gè)人購(gòu)房貸款以及消費(fèi)供需結(jié)構(gòu)逐步改善等因素拉動(dòng)，個(gè)人消費(fèi)貸款余額同比大幅增長(zhǎng)38.5%，增速較2015年提高5.9個(gè)百分點(diǎn)。2015-2016年?yáng)|部地區(qū)本外幣貸款增長(zhǎng)情況L20訃年各月夫本外幣貸款余預(yù)同比增芒（弼數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)人民銀行上?？偛俊⒏鞣中?、營(yíng)業(yè)管理部、省會(huì)首

23、府）城市中心支行,信貸投向結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。2016年，東部地區(qū)銀行業(yè)堅(jiān)持實(shí)施差異化信貸政策，嚴(yán)控高能耗、過(guò)剩產(chǎn)能行業(yè)貸款，積極支持重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)發(fā)展。年末，東部地區(qū)六大高能耗行業(yè)中長(zhǎng)期貸款余額占全部中長(zhǎng)期貸款的比重為5.2%，同比下降0.8個(gè)百分點(diǎn)，廣東等地鋼鐵行業(yè)貸款余額較92015年末凈下降；前五大行業(yè)貸款余額占各項(xiàng)貸款余額的比重同比下降3.4個(gè)百分點(diǎn)，貸款集中度進(jìn)一步下降。小微企業(yè)貸款余額同比增長(zhǎng)11.7%，增速較2015年略有回落。民生領(lǐng)域（包括下崗失業(yè)人員小額擔(dān)保貸款、勞動(dòng)密集型小企業(yè)貼息貸款、助學(xué)貸款、保障性住房開(kāi)發(fā)貸款和金融精準(zhǔn)扶貧貸款，下同）貸款余額同比增長(zhǎng)34.1%，快于各

24、項(xiàng)貸款增速21.9個(gè)百分點(diǎn)。金融對(duì)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能領(lǐng)域的培育力度加大，北京中資銀行文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)人民幣貸款余額同比增長(zhǎng)36.9%，比2015年加快5個(gè)百分點(diǎn)；福建、河北服務(wù)業(yè)貸款余額在各行業(yè)貸款余額中占比近六成，服務(wù)業(yè)新增貸款占全部行業(yè)新增貸款的比重分別為97.5%、70.6%。2015-2016年?yáng)|部地區(qū)人民幣貸款增長(zhǎng)情況20181614121086|-|1|-|1|-|1|-|1|2006o數(shù)據(jù)來(lái)源;:中國(guó)人民銀行上?？偛?、各分行、營(yíng)業(yè)管理部、省會(huì)首府）城市中心支行=175000HT|-|T|-|JHJ.“FFJfIII/亠1XLL>耳HS1|ojca尋;g*.j-

25、i.頊牽笹耳當(dāng)月新增人民幣貸隸（億元、左坐斫）«201目牟各月當(dāng)月新增人民幣貸隸（億元、'.*-2015年各月衣人民幣貸款余額同比增長(zhǎng)婦右堂標(biāo)）2016年各月夫人民幣貸款余額同讎?yán)苡易鴺?biāo)）140001050070003500人民幣貸款利率低位運(yùn)行。2016年12月，東部地區(qū)人民幣貸款加權(quán)平均利率5.2%，同比降低0.04個(gè)百分點(diǎn)。其中，個(gè)人購(gòu)房貸款和小微企業(yè)貸款加權(quán)平均利率分別為4.46%和5.61%，同比分別下降0.55個(gè)和0.19個(gè)百分點(diǎn)，且均為各地區(qū)最低水平。由于競(jìng)爭(zhēng)較為充分，東部地區(qū)銀行業(yè)機(jī)構(gòu)執(zhí)行貸款基準(zhǔn)利率下浮的比例為24.5%，高于其他地區(qū)，同比大幅提高8.7個(gè)

26、百分點(diǎn)，其中北京、上海兩地執(zhí)行利率下浮的貸款占比分別達(dá)55.1%和47.3%。存貸款利率管制基本放開(kāi)后，市場(chǎng)利率定價(jià)自律機(jī)制運(yùn)行良好，有力地維護(hù)了金融市場(chǎng)公平的定價(jià)秩序，金融機(jī)構(gòu)分層有序、差異化競(jìng)爭(zhēng)的定價(jià)格局基本形成。2015-2016年?yáng)|部地區(qū)貸款利率情況8765斗32才琢¥*北京天雋河:死上海江蘇浙江福建山東廣東澤南,2015年貸款加權(quán)平均利率（初:;八；j'"2016年貸款加權(quán)平均利率曲、聲f1'If>.數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)人民銀行上?？偛?、各分行、營(yíng)業(yè)管理部、省會(huì)首府城市中心支行=地方法人銀行機(jī)構(gòu)快速發(fā)展，民營(yíng)銀行發(fā)展加速。2016年末，東部地區(qū)地方

27、法人金融機(jī)構(gòu)1486家，資產(chǎn)規(guī)模34.9萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)18.3%,其中城市商業(yè)銀行、農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模分別同比增長(zhǎng)25.3%、13.5%，分別低于全國(guó)同類機(jī)構(gòu)平均增速0.9個(gè)、1.2個(gè)百分點(diǎn)。江蘇銀行、杭州銀行、上海銀行等城商行實(shí)現(xiàn)A股上市。農(nóng)村信用社產(chǎn)權(quán)改革加快推進(jìn)，江蘇、山東等多地農(nóng)合機(jī)構(gòu)已全部改制組建為農(nóng)商行，江陰、無(wú)錫、常熟等多家農(nóng)商行成功登陸國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)。民營(yíng)銀行發(fā)展加快，全國(guó)獲批的17家民營(yíng)銀行有9家落戶東部，其中，微眾銀行、金城銀行等首批開(kāi)業(yè)的5家民營(yíng)銀行已實(shí)現(xiàn)盈利，全年新批設(shè)北京、江蘇、福建、廣東等地4家民營(yíng)銀行。銀行業(yè)運(yùn)行總體穩(wěn)健，不良貸款暴露趨緩。受宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好、金

28、融機(jī)構(gòu)加大不良貸款核銷和處置力度等影響，2016年末，東部地區(qū)銀行業(yè)貸款不良率為1.86%，同比下降0.01個(gè)百分點(diǎn)；全年新增不良貸款585億元，同比大幅少增。其中，地方法人銀行機(jī)構(gòu)不良貸款率為1.77%，同比下降0.09個(gè)百分點(diǎn)。但潛在風(fēng)險(xiǎn)防控壓力仍不容忽視，2016年末關(guān)注類貸款比率為5.64%，同比提高0.21個(gè)百分點(diǎn)，逾期90天以上貸款余額也有所增長(zhǎng)，這些都可能在一定條件下轉(zhuǎn)化為不良貸款。地方法人銀行機(jī)構(gòu)通過(guò)積極補(bǔ)充資本提高風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力，運(yùn)行總體穩(wěn)健，但流動(dòng)性有所趨緊，且受信用成本上升、存貸利差收窄等影響，盈利能力有所下降。2016年末，東部地區(qū)地方法人銀行機(jī)構(gòu)資本充足率同比提高0.3

29、個(gè)百分點(diǎn)，流動(dòng)性比率和資產(chǎn)利潤(rùn)率同比分別下降2.4個(gè)、0.2個(gè)百分點(diǎn)。證券期貨市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展，股權(quán)融資保持較快增長(zhǎng)。2016年末，東部地區(qū)境內(nèi)外上市公司2472家，其中，國(guó)內(nèi)創(chuàng)業(yè)板上市公司366家。當(dāng)年實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)股票市場(chǎng)融資1.2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)78.5%。總部設(shè)在東部地區(qū)的證券公司、基金公司和期貨公司數(shù)量占全國(guó)的比重分別達(dá)70%、98.2%和74.5%，占據(jù)全國(guó)證券期貨市場(chǎng)的主體。廣東省證券公司數(shù)量居全國(guó)首位，上海市基金公司和期貨公司數(shù)量為全國(guó)第一。區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，廣州股權(quán)交易中心注冊(cè)掛牌企業(yè)達(dá)2995家，同比增長(zhǎng)182%；山東齊魯股權(quán)交易中心新增掛牌企業(yè)1200家，企業(yè)總數(shù)達(dá)181

30、1家，縣域覆蓋率提高到95%。2016年?yáng)|部地區(qū)證券業(yè)情況黔.單位：個(gè)、億元-K：W.心44“總部設(shè)在轄內(nèi)的逐嶷司藪總部設(shè)夸轄內(nèi)餉基金范司數(shù)彳：;応105.-叫X?vtJv總部設(shè)在希內(nèi)的期貨公司數(shù)年末境內(nèi)上公司數(shù).丿2041年末境外上市公司數(shù)431當(dāng)年國(guó)內(nèi)股票皿2冬資12116.7當(dāng)年國(guó)內(nèi)債券籌.28833：0-予年股親命基金交易額2308739.9注：股票籌瓷額包括A股市場(chǎng)首發(fā)和再融瓷；（責(zé)券籌資額含短期融瓷券、中期票據(jù)及公司債、広業(yè)債等（下同兒數(shù)據(jù)來(lái)源：各省自治區(qū)技直轄市證監(jiān)局。保險(xiǎn)業(yè)快速發(fā)展，業(yè)務(wù)創(chuàng)新不斷推進(jìn)。2016年，東部地區(qū)保險(xiǎn)公司總部及分支機(jī)構(gòu)數(shù)量在全國(guó)仍保持絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，全年實(shí)現(xiàn)保

31、費(fèi)收入（原保費(fèi)，下同）1.7萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)31%，增速較2015年大幅提高12.2個(gè)百分點(diǎn)。北京、上海、廣東、江蘇、山東、浙江等地保費(fèi)收入超過(guò)千億元。其中，人身險(xiǎn)保費(fèi)收入增勢(shì)強(qiáng)勁，全年增長(zhǎng)42.3%，增速同比提高20個(gè)百分點(diǎn)；財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入放緩，全年增長(zhǎng)8.0%，增速同比回落4.3個(gè)百分點(diǎn)。2016年，東部地區(qū)各類保險(xiǎn)賠付支出5679.5億元，同比增長(zhǎng)19.3%，增速同比下降5.2個(gè)百分點(diǎn)。保險(xiǎn)密度和保險(xiǎn)深度領(lǐng)先于其他地區(qū)，北京、上海兩地保險(xiǎn)密度和深度均居全國(guó)前兩位。保險(xiǎn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新加快，海南農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保障范圍向市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)延伸，荔枝價(jià)格指數(shù)保險(xiǎn)和檳榔價(jià)格指數(shù)保險(xiǎn)產(chǎn)品開(kāi)始承保；廣東等多地探索開(kāi)展巨災(zāi)指

32、數(shù)保險(xiǎn)；河北阜平“金融扶貧、保險(xiǎn)先行”等一批典型實(shí)踐，打開(kāi)保險(xiǎn)扶貧工作新局面。、彳人身險(xiǎn)經(jīng)茸蘭體343426人身險(xiǎn)公司幷支機(jī)枸2016年?yáng)|部地區(qū)保險(xiǎn)業(yè)情況2016數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)網(wǎng)站及各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）保監(jiān)局。單位：個(gè)、億元其中：財(cái)險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)保費(fèi)收入農(nóng)了彩；其申：”財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)原費(fèi)收入/I*灰身險(xiǎn)保費(fèi)收入賠付支出6679.6總部設(shè)在轄內(nèi)的保齢司教其中：聯(lián)贏營(yíng)至體轄內(nèi)保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)17041.6加;冷-4633.SV哄片12407.9社會(huì)融資規(guī)模適度增長(zhǎng)，直接融資占比有所下降。2016年，東部地區(qū)社會(huì)融資規(guī)模增量為9.7萬(wàn)億元，同比多增1.8萬(wàn)億元，社會(huì)融資規(guī)模增量占全國(guó)的比

33、重為58.2%，較2015年提高4.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，企業(yè)債券、非金融企業(yè)股票融資合計(jì)增加2.8萬(wàn)億元，占地區(qū)社會(huì)融資規(guī)模的比重為28.4%，同比下降1.9個(gè)百分點(diǎn)，但仍遠(yuǎn)高于其他地區(qū)；委托貸款大幅增加，全年增加1.4萬(wàn)億元，同比多增6128億元；主要受票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)事件頻發(fā)及票據(jù)市場(chǎng)整頓等影響，未貼現(xiàn)的銀行承兌匯票全年減少1.1萬(wàn)億元，同比多減7742億元。分省份看，北京、廣東和江蘇三省（市）社會(huì)融資規(guī)模增量均超過(guò)1萬(wàn)億元，位居全國(guó)前三位。各省市積極創(chuàng)新直接債務(wù)融資工具，拓展實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資渠道，如山東率先在全國(guó)發(fā)行扶貧社會(huì)效應(yīng)債券，助力脫貧攻堅(jiān)；江蘇南通新型城鎮(zhèn)化建設(shè)集合債券成為全國(guó)首支以“一帶一路

34、”命名發(fā)行的企業(yè)債券。2015-2016年?yáng)|部地區(qū)社會(huì)融資情況億元740002015M2016640005400044000340002400(/1400040006000數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)人民銀行上?？偛?各分行r營(yíng)業(yè)管理部=省會(huì)首府）城市中心支行。嚴(yán)八I中商產(chǎn)業(yè)研究院簡(jiǎn)介中商產(chǎn)業(yè)研究院是深圳中商情大數(shù)據(jù)股份有限公司下轄的研究機(jī)構(gòu)，研究范圍涵蓋智能裝備制造、新能源、新材料、新金融、新消費(fèi)、大健康、“互聯(lián)網(wǎng)+”等新興領(lǐng)域。公司致力于為國(guó)內(nèi)外企業(yè)、上市公司、投融資機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等提供各類數(shù)據(jù)服務(wù)研究報(bào)告及高價(jià)值的咨詢服務(wù)。商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究、IP0咨詢、新三板掛牌服務(wù)募投項(xiàng)目、定

35、向增發(fā)可行性研究;IP0招股書業(yè)務(wù)與技術(shù)、新三板掛附上書行業(yè)分析等行業(yè)研究行業(yè)研究報(bào)告、細(xì)分市場(chǎng)報(bào)告、定制調(diào)研報(bào)告行業(yè)市場(chǎng)容量、競(jìng)爭(zhēng)格局、市場(chǎng)投融資咨詢規(guī)劃民營(yíng)銀行、保險(xiǎn)公司籌建咨民營(yíng)銀行與保險(xiǎn)公司發(fā)起人及股東資格審查、項(xiàng)目論證、籌建方案、申報(bào)材料等產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、<75地方政府產(chǎn)業(yè)分析、園區(qū)規(guī)劃、招商引資、”十三五”規(guī)劃等趨勢(shì)與前景、重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)品種類、產(chǎn)銷狀況、市場(chǎng)占有率、財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)等中商行業(yè)研究服務(wù)內(nèi)容行業(yè)研究是中商開(kāi)展一切咨詢業(yè)務(wù)的基石，我們通過(guò)對(duì)特定行業(yè)長(zhǎng)期跟蹤監(jiān)測(cè)，分析行業(yè)需求、供給、經(jīng)營(yíng)特性、盈利能力、產(chǎn)業(yè)鏈和商業(yè)模式等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場(chǎng)、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和

36、信息資源，為客戶提供深度的行業(yè)市場(chǎng)研究報(bào)告，全面客觀的剖析當(dāng)前行業(yè)發(fā)展的總體市場(chǎng)容量、競(jìng)爭(zhēng)格局、進(jìn)出口情況和市場(chǎng)需求特征等，對(duì)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)銷運(yùn)營(yíng)分析，并根據(jù)各行業(yè)的發(fā)展軌跡及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)各產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)做出準(zhǔn)確分析與預(yù)測(cè)。中商行業(yè)研究報(bào)告是企業(yè)了解各行業(yè)當(dāng)前最新發(fā)展動(dòng)向、把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)、做出正確投資和明確企業(yè)發(fā)展方向不可多得的精品資料。中商行業(yè)研究方法中商擁有10多年的行業(yè)研究經(jīng)驗(yàn)，利用中商Askci數(shù)據(jù)庫(kù)立了多種數(shù)據(jù)分析模型，在產(chǎn)業(yè)研究咨詢領(lǐng)域利用行業(yè)生命周期理論、SCP分析模型、PEST分析模型、波特五力競(jìng)爭(zhēng)分析模型、SWOT分析模型、波士頓矩陣、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力鉆石模型等、形成了自身獨(dú)特的研究方法和產(chǎn)業(yè)評(píng)估體系。在市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析方面，模型涵蓋對(duì)新產(chǎn)品需求預(yù)