浙江地區(qū)燃?xì)馐袌?chǎng)分析

1、浙江地區(qū)燃?xì)馐袌?chǎng)分析集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)化工作zg組 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#浙江地區(qū)天然氣市場(chǎng)分析一、浙江省天然氣氣源分布浙江省為發(fā)達(dá)省份，能源需求多樣化且量大。浙江省統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù) 顯示，2012年，、及制品、天然氣和消費(fèi)量分別為14374萬(wàn)噸、2751萬(wàn) 噸、億立方米和3211億千瓦時(shí)，其中天然氣占%,比上年同比增長(zhǎng),上升 個(gè)百分點(diǎn)。目前，浙江省的天然氣來(lái)源主要包括西氣東輸、川氣東送、東海油氣 田以及中海油進(jìn)口卡塔爾液化天然氣（LNG）。2013年天然氣用量共56億 方，年增量機(jī) 其中西氣26億方、東海氣億方、川氣億方、寧波LNG10億 方。實(shí)際供氣總計(jì)為億方，

2、同比增長(zhǎng),四種氣源比重分別為46%、10%、 27%、 17%o二、浙江省天然氣價(jià)格1、管道氣價(jià)格：浙江省天然氣管網(wǎng)建設(shè)為地方主導(dǎo)，并非中石油等能源公司主導(dǎo)建 設(shè)，實(shí)際運(yùn)行效率和能力不足，在與能源公司的價(jià)格談判中處于弱勢(shì)。同 時(shí)，浙江中海油與卡塔爾簽訂的長(zhǎng)期供氣合同價(jià)格偏高，導(dǎo)致成本向下游 用戶轉(zhuǎn)移。2、進(jìn)口 LNG價(jià)格中海油與卡塔爾液化天然氣公司簽訂了一項(xiàng)為期25年的LNG購(gòu)銷協(xié) 議，每年從卡塔爾液化天然氣公司進(jìn)口 200萬(wàn)噸LG,計(jì)劃供應(yīng)、廣東、上 海、浙江。三、浙江省天然氣發(fā)電市場(chǎng)從2003年到2010年，為配合西氣東輸和東海氣開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，浙江配套 建設(shè)了杭州半山、蕭山、余姚國(guó)華和鎮(zhèn)海電廠

3、4個(gè)天然氣聯(lián)合循環(huán)項(xiàng)目， 總裝機(jī)容量360萬(wàn)kW.電力供需矛盾的緩減。截至2013年，浙江省累計(jì)建成電力裝機(jī)6516萬(wàn)kW,其中煤電裝機(jī)比 例高達(dá),而天然氣裝機(jī)比例僅占,由于環(huán)保壓力巨大，所以天然氣市場(chǎng) 需求量很大，但天然氣電廠由于氣價(jià)高等原因，生產(chǎn)效益不容樂(lè)觀，這也 是制約天然氣發(fā)電市場(chǎng)發(fā)展的瓶頸。四、浙江地區(qū)主要接收港情況：1、LNG接收港口港口名稱港口地址業(yè)務(wù)范圍備注1、浙江北侖港 （中海油）寧波市北侖LNG裝卸運(yùn)輸存 儲(chǔ)、LNG電廠、 原油、集裝箱等接氣量：W存儲(chǔ)量：3*16/w2、浙江溫州港 （中石化）溫州市小門(mén)島石油、化工產(chǎn) 品、LNG裝卸、 存儲(chǔ)、物流運(yùn)輸未投產(chǎn)使用3、上海洋山港

4、 （中海油）上海洋山島液化氣裝卸、存 儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)冉託饬?8-20/w存儲(chǔ)量:3*16w4、上海五號(hào)溝港 （上海燃?xì)饧?團(tuán)）上海浦東外高橋地 區(qū)液化氣裝卸、存 儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)冉託饬?9/w存儲(chǔ)量：2*5w、 2*10w5、浙江溫州LPG 碼頭溫州小門(mén)島石油液化氣、石 油制品、瀝青等接氣量：5萬(wàn)噸 存儲(chǔ)量：5萬(wàn)方6、浙江嘉興LPG 碼頭嘉興市平湖獨(dú)山港 區(qū)石油液化氣裝 卸、存儲(chǔ)、運(yùn)輸 等接氣量：3-5萬(wàn)噸7、浙江寧波LPG 碼頭寧波大榭島經(jīng)濟(jì)技 術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)原油、成品油、 液體化I:、倉(cāng)儲(chǔ) 中轉(zhuǎn)等接氣量：5萬(wàn)噸 存儲(chǔ)量：56萬(wàn)方浙江地區(qū)投產(chǎn)運(yùn)行的LXG接收港只有浙江寧波北侖港浙江北侖港位于浙江省寧波市北侖

5、白峰鎮(zhèn)中宅村，距離寧波市30公 里，由接收站、碼頭、輸氣干線及LG電廠組成，其中，中海浙江寧波液 化天然氣有限公司主要負(fù)責(zé)接收站和碼頭。公司由三方股東共同投資組 建，中海石油氣電集團(tuán)有限責(zé)任公司控股51%,浙江省能源集團(tuán)有限公司參 股29%,寧波市電力開(kāi)發(fā)公司參股20%。港口 一期建設(shè)規(guī)模為處理300萬(wàn)噸/年LNG,包括建設(shè)一座?？?萬(wàn) 方LNG運(yùn)輸船單泊位接卸碼頭和三座16萬(wàn)立方米混凝土全容罐。二期設(shè)計(jì) 規(guī)模600萬(wàn)噸/年，具體建成日期根據(jù)市場(chǎng)需求確定。2、LPG接收港浙江地區(qū)投產(chǎn)運(yùn)行的LPG接收港有3家公司：溫州LPG碼頭、嘉興LPG 碼頭、寧波LPG碼頭（1）溫州LPG碼頭碼頭位于溫州小

6、門(mén)島，是上海中油能源控股有限公司下設(shè)的四個(gè)大中型石 化產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)物流基地之一。主要經(jīng)營(yíng)：石油液化氣、石油制品、瀝青等小門(mén)島是溫州石化中轉(zhuǎn)儲(chǔ)運(yùn)基地，目前國(guó)內(nèi)功能最齊全的石化基地之一， 亞洲最大的常溫高壓LPG中轉(zhuǎn)站有連接內(nèi)陸的油氣輸送管道。島上建有5 萬(wàn)噸級(jí)油氣碼頭，液化氣存儲(chǔ)能力為5萬(wàn)立方米。年接收能力超過(guò)50萬(wàn) 噸。（2）嘉興LPG碼頭嘉興LPG碼頭位于嘉興市平湖獨(dú)山港區(qū)，距離嘉興市就市約40公里， 距離上海市約60公里，港口液化氣可直接通過(guò)管道輸送至浙江華辰能源有 限公司等周邊公司。碼頭可停泊3-5萬(wàn)噸級(jí)液化氣船。（3）寧波LPG碼頭寧波華東BP液化石油氣（LPG）碼頭，由寧波華東液化石油氣

7、公 司與英國(guó)B P石油公司共同投資所建。碼頭位于寧波大榭島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā) 區(qū)，浙江省寧波市東部，距寧波市中心約40公里，距上海直線距離100公 里。寧波液化氣儲(chǔ)庫(kù)及配套碼頭，擁有56萬(wàn)m3液化氣庫(kù)，5萬(wàn)噸級(jí)和5千 噸級(jí)碼頭各一座。具備年120萬(wàn)噸以上LPG中轉(zhuǎn)能力，2016年前4個(gè)月累 計(jì)進(jìn)口萬(wàn)噸。主要業(yè)務(wù)：原油、成品油、液體化工、倉(cāng)儲(chǔ)中轉(zhuǎn)等。五、浙江省LNG加氣站分布及運(yùn)營(yíng)模式截止2015年初，浙江省LNG加氣站保有量共有76座，大部分隸屬于 中石化、新奧、華潤(rùn)、新捷等大型企業(yè)，民企建站及個(gè)人站極少。浙江省加氣站保有情況前浙江省加氣站中新奧集團(tuán)保有量最多，其次為中海油。中石化LG加氣 站多為合

8、資建站，中石化控股而參股企業(yè)供應(yīng)貨源。當(dāng)前中石化加氣站多 為與新奧、杭州燃?xì)夂腺Y。浙江省LXG加氣站月度銷量差異巨大，其中中海油在北侖某加氣站銷 量能達(dá)到每月1800噸左右，而其他地區(qū)多數(shù)加氣站銷量?jī)H為每月100-200 噸。浙江省加氣站分集團(tuán)運(yùn)營(yíng)模式表集團(tuán)名稱物流模式售價(jià)制定貨源1、新奧燃?xì)庑聤W配送加氣站定價(jià)新奧統(tǒng)一分配2、中石化新奧合資新奧配送加氣站定價(jià)新奧統(tǒng)一分配3、華潤(rùn)燃?xì)獾谌脚渌图託庹径▋r(jià)華潤(rùn)集團(tuán)分配4、博臣能源博臣配送與加氣站定價(jià)中海油接收站第三方配送居多5、新捷第三方配送 居多加氣站定價(jià)中海油接收站 居多6、金帝控股第三方配送 居多加氣站定價(jià)中海油接收站 居多7、中海油中海油承

9、運(yùn) 商配送集團(tuán)定價(jià)中海油調(diào)配六、省內(nèi)大型燃?xì)夤痉植?、浙江省能源集團(tuán)有限公司公司2013年完成天然氣供應(yīng)億立方米。管理省級(jí)天然氣管網(wǎng)公里，浙 江燃?xì)庥脩舫^(guò)260萬(wàn)，控股城市燃?xì)夤?1家。浙江省天然氣開(kāi)發(fā)有限公司主要股東為：浙能集團(tuán)、中石化天然氣公 司、中海油公司，是浙江省政府授權(quán)特許從事全省天然氣建設(shè)和經(jīng)營(yíng)的企 業(yè)，經(jīng)營(yíng)和管理省級(jí)天然氣管網(wǎng)。公司在浙江省有6家天然氣分公司，己建 成省級(jí)天然氣輸氣主干線335公里，支線69公里，在建的杭嘉線主干線公 里，支線70公里。公司向省內(nèi)城市燃?xì)夤芫W(wǎng)和天然氣發(fā)電廠、大工業(yè)用戶 供氣，目前年供氣量18億方以上。2、新奧集團(tuán)浙江公司新奧集團(tuán)浙江區(qū)域有11

10、家分公司，公司主要經(jīng)營(yíng)天然氣液化石油氣的 經(jīng)營(yíng)、運(yùn)輸，浙江省內(nèi)LG加氣站有18家，LNG加氣站數(shù)量最多，天然氣 市場(chǎng)覆蓋較廣。3、中燃浙江分公司浙江地區(qū)主要有8家分公司，2015年中國(guó)燃?xì)庠谡憬〉奶烊粴怃N量為 億立方米。業(yè)務(wù)主要覆蓋：城市燃?xì)?、車船燃?xì)?、LNG貿(mào)易、液化石油氣、分布式 能源利用等。4、華潤(rùn)燃?xì)庹憬止救A潤(rùn)燃?xì)庵饕獦I(yè)務(wù)：投資經(jīng)營(yíng)城市燃?xì)鈽I(yè)務(wù)，包括管道燃?xì)狻④囉萌細(xì)?及燃?xì)馄骶咪N售等。公司在浙江地區(qū)有9家LNG加氣站。5、金帝聯(lián)合能源股份有限公司（民營(yíng)資本）經(jīng)營(yíng)范圍：涵蓋液化天然氣（LNG）工廠、壓縮天然氣（CNG）母站、（LNG、CNG）加氣站和儲(chǔ)罐建設(shè)，天然氣銷售及運(yùn)輸，天然氣管道工程施 工，車用天然氣（公交車、出租車、物流運(yùn)輸車），工業(yè)及船用天然氣， 城市燃?xì)?，綜合能源利用，電力開(kāi)發(fā)等公司在天然氣板塊擁有3家全資子公司、3家控股子公司和4家參股公 司，氣源主要為中海油公司。七、浙江地區(qū)6月份市場(chǎng)價(jià)1、浙江周邊區(qū)域6月份港口接收站報(bào)價(jià)：華東山東青島堇冢LJ2600-2550氣