外包管理評(píng)估表

1、WORD1目的明確本公司的外包過(guò)程與其控制方法，通過(guò)對(duì)外包過(guò)程的有效控制，使開(kāi)發(fā)出的系統(tǒng)滿足規(guī)定的要求。2適用圍本文件適用于系統(tǒng)的外包開(kāi)發(fā)。3職責(zé)與權(quán)限1） 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)供方（外包方）的調(diào)查、評(píng)定和選擇。2） 項(xiàng)目經(jīng)理提出外包要求，并組織對(duì)外包要求的審核，確定后納入外包合同。3） 項(xiàng)目經(jīng)理實(shí)施對(duì)外包過(guò)程的控制，并組織在項(xiàng)目結(jié)束時(shí)對(duì)外包供方的評(píng)估。4對(duì)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)供方的控制4.1對(duì)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)供方的調(diào)查1） 由項(xiàng)目經(jīng)理組織對(duì)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)供方進(jìn)行如下容的調(diào)查，并填寫(xiě)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)供方調(diào)查表、收集證明材料。·開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)包括：開(kāi)發(fā)的系統(tǒng)清單，應(yīng)用行業(yè)，系統(tǒng)規(guī)模，軟硬件平臺(tái)，開(kāi)發(fā)工具·人員結(jié)構(gòu)

2、包括：開(kāi)發(fā)過(guò)程所需各種人員的數(shù)量與人員經(jīng)歷。·設(shè)備資源包括：可提供開(kāi)發(fā)的設(shè)備情況。·實(shí)施效果包括：顧客對(duì)其提供的系統(tǒng)系統(tǒng)的滿意程度·角色成員訪談訪談對(duì)象包括：公司技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、測(cè)試負(fù)責(zé)人等對(duì)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人，訪談問(wèn)題如：如何組織系統(tǒng)開(kāi)發(fā)過(guò)程？如何組織系統(tǒng)質(zhì)量保證過(guò)程？等對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，訪談問(wèn)題如：如何進(jìn)行項(xiàng)目計(jì)劃和計(jì)劃跟蹤？等對(duì)測(cè)試負(fù)責(zé)人，訪談問(wèn)題如：如何組織測(cè)試過(guò)程？等2） 由項(xiàng)目經(jīng)理組織質(zhì)量控制部、研發(fā)部對(duì)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)供方的質(zhì)量管理體系、技術(shù)水平進(jìn)行審核，并提出質(zhì)量審核報(bào)告。4.2合格系統(tǒng)開(kāi)發(fā)供方的選擇1） 項(xiàng)目經(jīng)理提供系統(tǒng)開(kāi)發(fā)供方調(diào)查表、質(zhì)量審核報(bào)告與有關(guān)

3、證明資料，組織有關(guān)人員或部門(mén)，對(duì)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)供方進(jìn)行評(píng)定和選擇。評(píng)定和選擇依據(jù)是系統(tǒng)開(kāi)發(fā)供方系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的能力，包括：開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)、人員結(jié)構(gòu)、設(shè)備資源、技術(shù)水平、質(zhì)量保證能力、顧客滿意程度等。2） 根據(jù)參加人員的評(píng)審意見(jiàn)，由項(xiàng)目經(jīng)理填寫(xiě)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)供方評(píng)定表，參加者會(huì)簽。3） 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)擬制合格系統(tǒng)開(kāi)發(fā)供方，報(bào)主管VP審批。4） 合格系統(tǒng)開(kāi)發(fā)供方是本公司選擇系統(tǒng)開(kāi)發(fā)供方的依據(jù)，經(jīng)批準(zhǔn)的合格系統(tǒng)開(kāi)發(fā)供方為受控文件，由項(xiàng)目配置管理員負(fù)責(zé)發(fā)放并歸檔管理。4.3合格系統(tǒng)開(kāi)發(fā)供方的調(diào)整4.3.1重新評(píng)定的時(shí)機(jī)1）每個(gè)外包項(xiàng)目完成時(shí)都要對(duì)外包系統(tǒng)開(kāi)發(fā)供方進(jìn)行重新評(píng)定。2） 超過(guò)一年未合作的合格系統(tǒng)開(kāi)發(fā)供方，有外包項(xiàng)目前

4、重新評(píng)定審批。4.3.2重新評(píng)定的方法1） 外包項(xiàng)目完成后，應(yīng)從以下方面重新評(píng)定該項(xiàng)目的外包供方。A. 項(xiàng)目經(jīng)理組織對(duì)外包系統(tǒng)供方進(jìn)行評(píng)估，填寫(xiě)外包系統(tǒng)供方評(píng)估表。評(píng)估容包括·外包系統(tǒng)產(chǎn)品的可維護(hù)性·外包系統(tǒng)產(chǎn)品的文檔質(zhì)量·外包系統(tǒng)供方的組織管理能力·外包系統(tǒng)供方的合作情況·外包工作量·顧客評(píng)估（顧客評(píng)估結(jié)束后，要在“備注”欄寫(xiě)明供方單位名稱）B. 項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行評(píng)估數(shù)據(jù)處理。·對(duì)所評(píng)估的各方面（除工作量評(píng)估外）的評(píng)估值均按下面公式計(jì)算：評(píng)估值（%）=評(píng)估項(xiàng)目所選分值/評(píng)估項(xiàng)目總分值×100（%）·工作量評(píng)

5、估通過(guò)供方和公司部?jī)山M數(shù)據(jù)的對(duì)比，可以尋找出雙方在工作量認(rèn)識(shí)上的差距，為合作情況分析提供參考依據(jù)。C. 項(xiàng)目經(jīng)理提交評(píng)估資料，并重新評(píng)定項(xiàng)目外包供方。項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)評(píng)估結(jié)果判定該項(xiàng)目外包供方是否保留在外包合格供方中，若需要修改合格系統(tǒng)開(kāi)發(fā)供方，則要經(jīng)審批后實(shí)施。注意更改所有受控文本。評(píng)估資料和評(píng)定資料一起由項(xiàng)目配置管理員保存。2） 對(duì)一年無(wú)外包項(xiàng)目的合格系統(tǒng)開(kāi)發(fā)供方，當(dāng)再次合作前，要重新對(duì)其進(jìn)行調(diào)查評(píng)定審批，評(píng)定方法同上文，側(cè)重于對(duì)供方調(diào)查資料有效性的跟蹤和判定。5外包過(guò)程控制5.1外包項(xiàng)目過(guò)程控制由項(xiàng)目經(jīng)理按照外包合同的規(guī)定，對(duì)外包項(xiàng)目過(guò)程進(jìn)行控制。5.2外包系統(tǒng)驗(yàn)收由項(xiàng)目經(jīng)理按照外包合同規(guī)定

6、的接收準(zhǔn)則和方法，對(duì)外包系統(tǒng)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后由項(xiàng)目配置管理員將其納入配置控制。5.3外包系統(tǒng)維護(hù)1） 在外包合同規(guī)定的維護(hù)期，若要對(duì)外包系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)，由項(xiàng)目經(jīng)理按外包合同規(guī)定的維護(hù)方法，向該系統(tǒng)開(kāi)發(fā)供方提出維護(hù)要求。2） 由項(xiàng)目經(jīng)理按照外包合同規(guī)定的維護(hù)結(jié)果接收方法，對(duì)維護(hù)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。3） 將維護(hù)過(guò)程中產(chǎn)生的文檔，按開(kāi)發(fā)和維護(hù)過(guò)程配置管理要求，分別納入配置控制。6質(zhì)量記錄系統(tǒng)開(kāi)發(fā)供方調(diào)查表 （格式見(jiàn)附錄A）系統(tǒng)開(kāi)發(fā)供方評(píng)定表 （格式見(jiàn)附錄B）合格系統(tǒng)開(kāi)發(fā)供方（格式見(jiàn)附錄C）外包系統(tǒng)供方評(píng)估表 （格式見(jiàn)附錄D）10 / 10附錄A 系統(tǒng)開(kāi)發(fā)供方調(diào)查表系統(tǒng)開(kāi)發(fā)供方調(diào)查表企業(yè)名稱企業(yè)性質(zhì)聯(lián)系人

7、地 址E-mail系統(tǒng)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)系統(tǒng)名稱應(yīng)用行業(yè)規(guī)模（源代碼行數(shù)）硬件平臺(tái)系統(tǒng)平臺(tái)與工具實(shí)施效果人員結(jié)構(gòu)人員分類(lèi)人數(shù)技能經(jīng)歷系統(tǒng)分析系統(tǒng)設(shè)計(jì)編碼測(cè)試設(shè)備資源（型號(hào)、配置）訪談?dòng)涗浺?jiàn)附表：系統(tǒng)開(kāi)發(fā)供方訪談?dòng)涗浱畋砣烁奖恚合到y(tǒng)開(kāi)發(fā)供方訪談?dòng)涗浵到y(tǒng)開(kāi)發(fā)供方名稱訪談對(duì)象訪談問(wèn)題訪談過(guò)程記錄 記錄人（含日期）：附錄B系統(tǒng)開(kāi)發(fā)供方評(píng)定表系統(tǒng)開(kāi)發(fā)供方評(píng)定表企業(yè)名稱地址主要產(chǎn)品質(zhì)量證明資料項(xiàng)目經(jīng)理意見(jiàn) 簽字： 日期：評(píng)審組意見(jiàn)評(píng)審人員簽字部門(mén)簽名日期部門(mén)簽名日期附錄C合格系統(tǒng)開(kāi)發(fā)供方合格系統(tǒng)開(kāi)發(fā)供方序號(hào)供方單位名稱地址聯(lián)系人質(zhì)量證明資料名稱供方能力簡(jiǎn)要說(shuō)明擬制： 審批：附錄D外包系統(tǒng)供方評(píng)估表外包系統(tǒng)供方評(píng)估表

8、外包系統(tǒng)名稱供方單位名稱公司部評(píng)估分值系統(tǒng)可維護(hù)性評(píng)估項(xiàng)目12345代碼注釋情況代碼可讀性模塊化程度命名規(guī)程度組織管理能力評(píng)估項(xiàng)目12345項(xiàng)目管理能力質(zhì)量控制能力合作情況評(píng)估項(xiàng)目12345響應(yīng)顧客的與時(shí)性對(duì)顧客的態(tài)度響應(yīng)承包方的與時(shí)性工作責(zé)任心顧客對(duì)外包方的評(píng)價(jià)系統(tǒng)文檔質(zhì)量評(píng)估項(xiàng)目12345可閱讀性規(guī)程度詳細(xì)程度工作量評(píng)估見(jiàn)附頁(yè)1工作量評(píng)估表顧客評(píng)估分值見(jiàn)附頁(yè)2顧客評(píng)估表注：若要對(duì)外包系統(tǒng)產(chǎn)品的每份文檔分別評(píng)估，可增加附頁(yè)。附頁(yè)1工作量評(píng)估表工作量評(píng)估表外包系統(tǒng)名稱供方單位名稱工作量評(píng)估供方評(píng)估（單位：工作日）公司部評(píng)估（單位：工作日）需求耗時(shí)需求耗時(shí)設(shè)計(jì)耗時(shí)設(shè)計(jì)耗時(shí)編碼耗時(shí)編碼耗時(shí)測(cè)試耗時(shí)測(cè)試耗時(shí)用戶培訓(xùn)、安裝交付耗時(shí)用戶培訓(xùn)、安裝交付耗時(shí)程序修改、調(diào)整耗時(shí)程序修改、調(diào)整耗時(shí)合計(jì)合計(jì)結(jié)論 簽名： 日期：附頁(yè)2顧客評(píng)估表顧客評(píng)估表系統(tǒng)名稱顧客評(píng)估分值系統(tǒng)適用性評(píng)估項(xiàng)目12345滿足顧客要求程