項目工作規(guī)范運作文件

1、北大縱橫管理咨詢公司項 目 運 作 規(guī) 范 文 件目 錄項目前期準備工作規(guī)范2項目工作計劃規(guī)范6項目期間會議工作規(guī)范8資料收集及管理規(guī)范11項目訪談工作規(guī)范13項目合作工作規(guī)范17過程文件管理規(guī)范21咨詢報告WORD版本撰寫規(guī)范22項目總結(jié)規(guī)范26項目前期準備工作規(guī)范一、目的規(guī)范項目前期準備工作中客戶簡介、項目團隊組建、公司和客戶聯(lián)系方式、公司項目組和客戶需準備用品、項目組考勤、咨詢師背景介紹、項目輔助，為項目順利進行做好充分準備。二、適用范圍北大縱橫管理咨詢公司項目組、營銷部和綜合管理部。三、規(guī)范內(nèi)容3.1 客戶簡介（見附錄1）1. 客戶簡介由營銷部門相關(guān)人員編寫。2. 客戶簡介經(jīng)營銷副總審

2、批后，轉(zhuǎn)交該項目經(jīng)理，由項目經(jīng)理進行保管、傳閱。3. 客戶簡介為保密內(nèi)容，嚴禁非相關(guān)人員傳閱。4. 客戶簡介內(nèi)容包括咨詢客戶公司性質(zhì)、隸屬關(guān)系、主要財務(wù)指標、經(jīng)營范圍（主要經(jīng)營產(chǎn)品）、企業(yè)發(fā)展歷程以及公司主要特點。5. 客戶簡介內(nèi)容包括客戶關(guān)鍵問題介紹。6. 客戶關(guān)鍵問題為客戶在咨詢業(yè)務(wù)范圍內(nèi)所面臨關(guān)鍵問題簡介；客戶關(guān)鍵問題解決思路與解決步驟建議。3.2 項目團隊組建1. 合同簽訂之日起3日內(nèi)完成項目組組建工作。2. 高級項目經(jīng)理人選由運作副總經(jīng)理根據(jù)工作量、專業(yè)方向、地域分布等綜合考慮確定人選，報總經(jīng)理審批。3. 項目經(jīng)理人選由高級項目經(jīng)理提議，根據(jù)營銷副總經(jīng)理建議，報運作副總經(jīng)理審批。4.

3、 項目成員人數(shù)一般以項目建議書和合同約定為準，如因工作量情況需超出，報總經(jīng)理審批。5. 項目組人員在5人（含5人）以下，項目經(jīng)理提議，經(jīng)運作副總經(jīng)理批準后可以不設(shè)項目助理，由項目經(jīng)理或其指定咨詢顧問完成項目助理工作。6. 咨詢顧問與項目助理由運作助理提供備選人員資料，依據(jù)雙向選擇、先民主后集中的原則，由高級項目經(jīng)理和項目經(jīng)理共同提議，報運作副總經(jīng)理審批。7. 項目組組建完成后，應(yīng)由運作助理備案，運作副總經(jīng)理以及項目組全體簽字認定。3.3咨詢師背景介紹（見附錄2）1. 咨詢師背景介紹中不得出現(xiàn)以往咨詢客戶具體名稱，可以用行業(yè)或企業(yè)性質(zhì)代替。2. 咨詢師背景介紹由咨詢師本人負責編寫，采用背景介紹模

4、板（見附錄）。3. 咨詢師背景介紹內(nèi)容包含：咨詢師姓名、性別、教育背景、本人最高學(xué)歷、工作經(jīng)歷、咨詢經(jīng)驗。4. 工作經(jīng)歷包括工作所在行業(yè)、企業(yè)名稱、所擔任最高職務(wù)以及工作成果。咨詢經(jīng)驗包括所做的項目以及所負責的內(nèi)容。3.4 公司和客戶聯(lián)系方式（見附錄3、4）1. 公司、客戶聯(lián)系方式內(nèi)容由項目助理進行收集整理，經(jīng)項目經(jīng)理審批后使用。2. 公司、客戶聯(lián)系方式由項目助理負責保管，并根據(jù)內(nèi)容變更進行調(diào)整。3. 公司、客戶聯(lián)系方式為保密內(nèi)容，嚴禁非相關(guān)人員傳閱。4. 公司人員聯(lián)系方式內(nèi)容包括聯(lián)系人姓名、在公司中擔任職務(wù)、所屬部門、手機號碼、Email。5. 客戶人員聯(lián)系方式內(nèi)容包括聯(lián)系人姓名、在客戶公司

5、中擔任職務(wù)、所屬部門、在協(xié)調(diào)小組中擔任的職務(wù)、聯(lián)系方式。6. 客戶聯(lián)系人范圍包括客戶公司中重要管理人員（一般為公司高層管理人員）、協(xié)調(diào)小組全部人員。7. 客戶人員聯(lián)系方式包括手機號碼、辦公室電話、呼機、Email。8. 在與客戶人員聯(lián)系的方式選擇上，首先使用辦公室電話。9. Email不能作為與客戶方溝通確認的通訊方式，可以作為聯(lián)系的輔助方式。10. 當使用手機與客戶方人員聯(lián)系時，如電話接通無人應(yīng)答，嚴禁不間斷連續(xù)撥打。11. 當電話接通時，首先要自我介紹，并注意打電話時的禮貌用語。12. 使用電話與客戶溝通時要簡明扼要，嚴禁與客戶在電話中談?wù)撆c工作無關(guān)的話題。3.5 公司項目組和客戶需準備用

6、品1. 公司項目組、客戶用品清單由項目助理根據(jù)公司規(guī)定進行編寫，經(jīng)項目經(jīng)理審批后使用。2. 公司項目組準備物品由項目助理準備，項目經(jīng)理檢查監(jiān)督。物品經(jīng)檢查齊備、合格后方可進駐。3. 客戶需準備物品由項目經(jīng)理進行協(xié)調(diào)，項目助理負責落實。1. 筆記本電腦（配齊必需零配件并保持無損）、Hub、調(diào)制解調(diào)器、相關(guān)系統(tǒng)軟件、驅(qū)動程序、殺毒軟件等。2. 筆記本、筆、軟盤、文件夾等文具。3. 項目成員名片、電話卡、公司內(nèi)部電話表。4. 前期費用借支。5. 其它需用物品。1. 獨立辦公室2間、辦公桌椅一人一套、電話線兩條（可上網(wǎng)、可打長途）、開水或純凈水供應(yīng)、白板一張，黑、紅、藍白板筆若干、以及筆、紙、釘書機等

7、其他辦公用品。2. 臺式機兩臺、打印機一臺、打印紙若干。3.6 項目組考勤1. 公司總部考勤由綜合管理部統(tǒng)一負責；項目組考勤由項目助理負責日常記錄以及月末考勤的匯總與上報。2. 項目組考勤經(jīng)項目經(jīng)理、項目助理共同簽字后方可上報公司。3. 項目組考勤表的上報可以采用Email形式。4. 考勤表的項目包括：北京出勤、北京調(diào)研、北京公休、北京調(diào)休、北京出差、外地出差、外地公休、外地調(diào)休、病假、事假、年假、曠工。3.7 項目輔助1. 項目輔助包括當?shù)厣钪敢土熊?、飛機時刻表（見附錄5）。2. 項目輔助由項目助理負責編寫。3. 列車、飛機時刻表包含內(nèi)容有：車次/航班名稱、出發(fā)站、出發(fā)時間、到達站、到達

8、時間。4. 當?shù)厣钪敢椖克诘氐尼t(yī)保定點醫(yī)院、氣候、生活習慣、習俗、當?shù)氐娘L土人情、項目組成員居住環(huán)境和居住條件。主要購物區(qū)域、體育鍛煉場館。項目工作計劃規(guī)范一、目的1. 保障咨詢工作有序進行。2. 便于公司對項目進行管理。3. 使項目相關(guān)成員了解項目進行情況4. 計劃表是項目經(jīng)理對咨詢?nèi)藛T進行考核的參照依據(jù)。二、適用范圍北大縱橫公司項目組三、規(guī)范內(nèi)容項目計劃的時間安排要嚴格按照項目建議書進行。工作分工要綜合考慮咨詢師咨詢經(jīng)驗和行業(yè)背景等因素進行分工。1. 項目工作計劃由項目經(jīng)理負責制定，某些部分需要與營銷部門與管理部門共同參與制作。2. 總體工作計劃需提交高級項目經(jīng)理審核，在運做部備

9、案。以便公司對項目運做進行管理和監(jiān)督。1. 項目階段工作計劃需由項目經(jīng)理與項目小組成員共同討論完成，意見發(fā)生分歧，項目小組成員應(yīng)服從項目經(jīng)理意見。2. 項目小組成員應(yīng)人手一份項目計劃書，以使項目小組成員能合理安排自己的工作。保證工作按時優(yōu)質(zhì)完成。1. 項目經(jīng)理應(yīng)不能忽視周工作計劃的制定。2. 周工作計劃內(nèi)容包括本周工作注意事項。作為項目經(jīng)理對上周的工作總結(jié)和本周工作應(yīng)該注意問題的提醒，是過程控制的重要文件。1. 階段工作計劃與周工作計劃由項目助理或項目經(jīng)理以書面或者電子文檔方式發(fā)放給各項目成員。2. 各個計劃表的規(guī)范化文檔見附錄6、7、8。項目期間會議工作規(guī)范一、目的規(guī)范項目期間會議內(nèi)容、會議

10、程序及行為規(guī)范，提高會議質(zhì)量。二、適用范圍公司項目組三、規(guī)范內(nèi)容1. 會議按照規(guī)定必須參加的人員必須準時到達會場。除非有特殊原因，否則不得請假。2. 帶好參加會議必備的筆、本或筆記本電腦。3. 有客戶方參與的會議，男士必須穿襯衫打領(lǐng)帶，女士必須化淡妝。所有會議一律著正裝。4. 會議開始前一個小時布置會場，并檢查所用儀器設(shè)備和其他必備物品。5. 回答客戶提出問題時，注意要統(tǒng)一口徑，不得出現(xiàn)項目組內(nèi)自相矛盾等現(xiàn)象。各類會議內(nèi)部啟動會1. 會議時間：項目合同簽定后，項目團隊組建以后，正式進場之前。會議時間1-2個小時。2. 會議地點：北大縱橫管理咨詢公司3. 參會人員：公司高層領(lǐng)導(dǎo)、營銷人員、項目經(jīng)

11、理、咨詢顧問、項目助理、4. 會議準備物品：投影儀，插線板、每人自帶筆、本、電腦等。5. 會議主持人：項目經(jīng)理6. 會議程序：（1）自我介紹 參會人員每人準備大約2分鐘的發(fā)言。發(fā)言目的是便于項目組成員彼此熟悉。發(fā)言內(nèi)容主要包括：從本科開始的教育和工作經(jīng)歷、個人特長、籍貫等。（2）項目簡介 有營銷人員和項目經(jīng)理共同介紹。介紹內(nèi)容包括：客戶簡介、項目內(nèi)容簡介、客戶主要問題介紹、行業(yè)介紹、項目持續(xù)時間、項目要求等。（3）項目運做流程培訓(xùn) 介紹人：項目經(jīng)理。介紹內(nèi)容：項目運做流程簡介、關(guān)鍵環(huán)節(jié)介紹。（4）咨詢工作技巧培訓(xùn) 介紹人：項目經(jīng)理。介紹內(nèi)容：包括咨詢工作基本技巧，PPT制作技巧，訪談技巧等。（

12、5）咨詢工作規(guī)章制度培訓(xùn) 介紹人：項目經(jīng)理。介紹內(nèi)容：包括咨詢工作期間待遇、請假、時間安排等。3.客戶啟動會1. 會議時間：項目合同簽定后，項目團隊組建以后，正式進場之前。會議時間大約在1-2個小時。2. 會議地點：具體地點與客戶共同商量決定。3. 參會人員：雙方高層領(lǐng)導(dǎo)、雙方項目經(jīng)理、營銷人員、雙方項目組成員、客戶方部門經(jīng)理、客戶方其他與項目相關(guān)人員。4. 會議準備物品：投影儀，插線板、白板、筆記本電腦。5. 會議主持人：客戶方項目經(jīng)理6. 會議程序：（1）會議內(nèi)容介紹 主持人介紹本次會議內(nèi)容和程序（2）客戶方主要領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言（3）北大縱橫主要領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言（4）項目簡介 發(fā)言人：客戶方或者縱橫方項目

13、經(jīng)理介紹本次項目概況（5）項目要求 發(fā)言人：雙方項目經(jīng)理提出本次咨詢工作對雙方相關(guān)人員的配合要求和希望。（6）雙方項目參與人員介紹 北大縱橫項目組成員介紹、客戶方項目組成員介紹、其他主要領(lǐng)導(dǎo)介紹。（7）客戶核心高管人員向項目組全體人員介紹企業(yè)情況和項目需求。階段和結(jié)束匯報會1. 會議時間：每個階段末尾時間。每個匯報人時長在一個小時以內(nèi)。匯報人匯報時間大于20分鐘的應(yīng)安排中間休息。2. 會議地點：具體地點與客戶共同商量決定3. 參會人員：雙方高層領(lǐng)導(dǎo)、雙方項目經(jīng)理、項目組成員、客戶方相關(guān)審核人員。4. 會議準備物品：投影儀，投影屏幕、插線板、筆記本電腦、激光筆、客戶評價表。5. 會議主持人：項目

14、經(jīng)理6. 會議程序：（1）介紹 項目經(jīng)理介紹會議程序以及本階段或者總體工作概況（2）匯報人發(fā)言 匯報人匯報工作內(nèi)容。（3）客戶方提問 客戶方就匯報人匯報的內(nèi)容以及相關(guān)問題進行提問。（4）回答問題 匯報人或者項目經(jīng)理就客戶提出的問題進行解答。（5）填寫客戶評價表 由客戶填寫項目評價表，進行打分。（6）雙方公司高層總結(jié) 雙方公司領(lǐng)導(dǎo)對本階段或本項目工作進行總結(jié)。資料收集及管理規(guī)范一、 目的規(guī)范項目運作期間項目小組資料的收集、共享及保管工作，保證公司項目運作順利進行，特制定本工作規(guī)范。二、 適用范圍北大縱橫公司項目組三、 規(guī)范內(nèi)容項目期間資料主要來源以下幾個方面：1. 統(tǒng)計年鑒2. 專業(yè)報刊雜志3.

15、 各類相關(guān)專業(yè)書籍4. INTERNET網(wǎng)5. 咨詢顧問研究分析6. 客戶內(nèi)部統(tǒng)計資料7. 內(nèi)外部訪談（如競爭對手、專家、政府官員、用戶、經(jīng)銷商、供應(yīng)商、客戶各級人員訪談等）8. 市場調(diào)查1. 進行客戶內(nèi)部資料收集時，必須編寫資料收集清單，經(jīng)項目經(jīng)理審核后提交給客戶，項目成員不得擅自向客戶要資料。2. 由項目經(jīng)理根據(jù)資料清單內(nèi)容及工作分工安排項目成員分別負責資料收集。3. 屬于客戶同一部門的資料盡量由專人收集，不得重復(fù)向客戶要資料。4. 搜集的資料要力求真實可信，如經(jīng)初步分析后認為該資料有不翔實之處，一定要核實。5. 項目成員在提交所搜集的資料時（尤其是電子版本），必須注明資料來源。6. 所有

16、搜集的資料須及時交至項目組資料管理員，資料搜集的數(shù)量和質(zhì)量將作為小組成員的考核依據(jù)之一。1. 項目組須安排專人負責統(tǒng)一管理項目期間搜集的所有資料。2. 資料管理員應(yīng)及時將所有資料分類登記，并編制資料目錄（見附錄9）。3. 資料管理員負責辦理項目組資料的借閱手續(xù)。4. 項目組成員須保管好各自所借閱的資料，并有責任促進所有資料在小組內(nèi)充分共享。5. 項目組成員不得私自向客戶報送資料，如需向客戶報送代表公司意見或觀點的資料、報告時，必須經(jīng)項目經(jīng)理審核同意后方可。1. 不得隨便復(fù)印客戶資料，必須經(jīng)客戶方同意后方可復(fù)印。2. 不得隨意放置客戶資料，以免泄露資料內(nèi)容。3. 不得隨意向項目組以外的人透露相關(guān)

17、資料。1. 項目結(jié)束時所有客戶內(nèi)部資料需根據(jù)其來源由專人送還客戶相關(guān)部門。2. 書籍雜志等歸還給收集人，由其本人負責到公司辦理相關(guān)歸還手續(xù)。3. 其它電子或書面資料由資料保管員交至公司知識管理部。項目期間產(chǎn)生的過程文本文件離場前必須銷毀。項目訪談工作規(guī)范一、目的 規(guī)范項目訪談提綱準備、行為規(guī)范，提高訪談質(zhì)量，為項目運作正常進行奠定基礎(chǔ)，特制定本工作規(guī)范。二、適用范圍北大縱橫項目組三、規(guī)范內(nèi)容訪談辦公用品準備1. 使用公司統(tǒng)一文具(筆、筆記本、包)。2. 帶名片，遞名片時要雙手，將名片倒拿 正面朝上遞給對方。要主動遞名片，不論對方是何等級別人員。訪談提綱（見附錄10）1. 訪談前一定要寫提綱。2

18、. 提綱要分開放式問題和封閉式問題,封閉式問題要用表式問卷,逐條記錄,不可遺漏問題。3. 提綱要注意問題分類，每一類問題再分小項，提綱要細致。4. 要制作兩份提綱，一份列出主要問題，供訪談時據(jù)以提問；一份是細致提綱，用于內(nèi)部培訓(xùn)，或作為訪談提綱的說明。5. 提綱未必全面或準確，訪談過程中根據(jù)情況要靈活變通。6. 訪談提綱要在項目組內(nèi)充分討論。7. 訪談前要熟悉提綱內(nèi)容，了解盡量多的背景資料，并溝通所有概念。8. 提綱作為重要過程文件，要注意存檔。訪談日程安排（見附錄11、12、13）1. 訪談前要至少提前三天制定日程安排表，并提前三天通知被訪談人的訪談時間、訪談主要內(nèi)容等；必要時，要將訪談提綱

19、提交給被訪談人，使被訪談人可以就有些問題做充分的準備，以保證訪談工作的質(zhì)量。2. 日程安排表內(nèi)容包括訪談人、被訪談人、訪談起止時間、主要訪談內(nèi)容。3. 對同一人訪談盡量安排在連續(xù)時間段內(nèi)。4. 盡量不進行重復(fù)訪談。訪談過程1. 訪談一般安排兩人進行。在訪談過程中兩人注意協(xié)調(diào)，補充。2. 訪談過程中由一人主要負責提問，另外一人主要負責記錄，但是在訪談過程中也可以根據(jù)實際情況靈活做調(diào)整。3. 提問人要注意控制時間、節(jié)奏、內(nèi)容。4. 記錄人要注意配合提問人，適當參與提問，不可隨意打斷提問人思路。5. 訪談中要注意細致、準確，涉及名稱、數(shù)據(jù)、過程要精確地記錄，并得到確認和核實。6. 訪談時可根據(jù)對象情

20、況不按提綱順序提問，但要盡量涉及到所有問題。7. 提綱未必包括所有問題內(nèi)容，如訪談中發(fā)現(xiàn)提綱中未包括但很重要內(nèi)容，可追問，并加入提綱中。8. 由于工作安排需要，有可能訪談人員安排與咨詢工作分配有沖突。訪談記錄1. 要盡量記錄下對方所有觀點，建議使用電腦記錄。2. 記錄人不能加入個人觀點和看法。3. 對方發(fā)表觀點的背景要注意，沒有前提的觀點等于沒有觀點。4. 要注意分析訪談對象的真實意思表示。5. 記錄中要注意將重點標注出來。6. 記錄人要盡可能記錄下所有談話內(nèi)容。7. 提問人要盡可能記下所有問題的主要觀點。8. 訪談總結(jié)要按照訪談總結(jié)模板進行。訪談記錄整理1. 訪談記錄要按照訪談記錄模板進行整

21、理。2. 訪談記錄要及時加以整理（盡可能當天整理）。3. 訪談記錄作為重要文件要予以存檔。4. 訪談記錄整理要全面，不可簡單列一兩條。5. 訪談記錄輸入電腦是值得鼓勵的，書寫整潔、條理清楚的記錄也是可接受的。訪談總結(jié)（見附錄14）1. 訪談結(jié)束后要注意及時總結(jié)。2. 每一訪談對象結(jié)束后，記錄人與提問人可對照彼此感覺。3. 每一時間段訪談結(jié)束后（一上午或一天）要進行項目組訪談總結(jié)會，每個人都針對當天訪談所得到的信息談自己的認識。4. 總結(jié)會上不要復(fù)述訪談記錄，要闡述自己的認識，簡明扼要。5. 總結(jié)前認真看筆記，總結(jié)時不要看筆記，否則你在犧牲大家和你自己的休息時間。6. 專人記錄每天的訪談總結(jié)會發(fā)

22、言。7. 每個人要注意記錄與自己負責內(nèi)容相關(guān)的發(fā)言。8. 對他人發(fā)言有疑問要及時提出。9. 對有疑問的問題要在下面的訪談中加以證實和補充。10. 根據(jù)訪談總結(jié)，要適當調(diào)整訪談提綱。訪談技巧1. 正式開始前要有一個開場白，主動遞上名片，介紹自己和訪談目的。2. 簡短的題外話有助于迅速拉近彼此距離，形成融洽、親切的談話氛圍。3. 要注意控制訪談時間，一般不超過或少于原定訪談時間的四分之一。4. 要注意控制對方話題，防止對方漫無邊際地泛談，可在對方稍微停頓時用總結(jié)對方觀點的方法打斷對方，并將話題拉回來。5. 對某些典型事例要深入了解，弄清人名、地名、時間、具體內(nèi)容、準確的相關(guān)數(shù)據(jù)。6. 不要生硬地否

23、定對方觀點，也不要隨口附和對方觀點，對明顯荒唐的觀點可以委婉質(zhì)疑。7. 對重要問題可階段性間隔后重復(fù)提問，以驗證對方觀點。8. 結(jié)束時如有必要，可留下對方的聯(lián)系方式。訪談經(jīng)驗1. 客戶的直覺往往都是對的。2. 客戶的觀點往往都是片面的。3. 訪談對象的觀點很重要,論據(jù)更重要,尤其是關(guān)鍵事件或數(shù)據(jù)要準確、細致。保密原則1. 訪談開始時要向?qū)Ψ缴昝鞅Ｃ茉瓌t，解除訪談對象疑慮。2. 談話中不得泄露其他訪談對象觀點，防止串話或誤導(dǎo)。3. 總結(jié)中不要過于強調(diào)訪談?wù)咝彰?. 不得向客戶方任何人泄露訪談對象個人觀點。5. 平時玩笑時不要引用訪談信息，以防隔墻有耳。6. 筆記本妥善保存，不要隨便放置，防止丟

24、失或泄密。項目合作工作規(guī)范一、 目的規(guī)范項目運作期間項目小組成員行為、項目組日常運作，保證公司項目運作順利進行，特制定本工作規(guī)范。二、 適用范圍北大縱橫公司項目組三、 規(guī)范內(nèi)容3.1 項目組各崗位工作職責1. 負責客戶需求的確認。2. 負責公司方法論的積累、完善與研究。3. 負責項目運作過程中組織項目組進行方法論的選擇。4. 負責項目工作各類計劃的審批，并監(jiān)督、控制計劃的實施。5. 負責項目經(jīng)理的培養(yǎng)。1. 負責項目總體工作計劃、階段工作計劃、每周工作計劃的制定，并組織計劃的實施。 2. 負責項目組成員各階段的工作安排，并協(xié)調(diào)、控制各成員工作進度，審核工作成果。3. 負責對項目成員的工作績效進

25、行考評。4. 負責對項目期間發(fā)生的項目費用進行審核、控制。5. 負責協(xié)調(diào)項目成員之間的關(guān)系，營造合諧的工作氛圍。6. 負責項目組的管理，對咨詢顧問進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。7. 負責代表公司與客戶進行聯(lián)絡(luò)，并負責各次客戶溝通會議的組織、準備及協(xié)調(diào)工作。8. 負責建立良好的客情關(guān)系，確保項目款項按時、按量回籠。1. 負責項目報告的撰寫。2. 負責項目各類相關(guān)資料的搜集。3. 負責訪談提綱、市場調(diào)查提綱的編制。4. 負責訪談實施，并編制訪談總結(jié)。5. 負責市場調(diào)查計劃的編制及實施，并出具市場調(diào)查報告。6. 完成項目經(jīng)理交辦的其他工作。1. 負責項目組各類資料的分類匯總、登記及保管,確保資料完整、查找快捷。2.

26、 按要求向公司項目運作助理和知識管理部上報所需材料。3. 負責辦理項目組資料的借閱手續(xù)，并做好借閱登記。4. 負責項目期間各類會議的會議記錄，整理會議紀要。5. 協(xié)助項目經(jīng)理與客戶接待方協(xié)調(diào)工作日程安排、生活安排等有關(guān)事宜。6. 負責項目組文具的采購、領(lǐng)用及保管。7. 負責項目各類咨詢輔助工作。8. 負責管理項目組內(nèi)部費用，并負責與綜合管理部協(xié)調(diào)，辦理項目組費用的借支及報銷手續(xù)。9. 負責項目組的考勤等其它后勤事務(wù)性工作。10. 完成項目經(jīng)理交辦的其他工作。1. 項目工作期間要著正裝，男士穿西服或襯衫，打領(lǐng)帶，女士著套裝、套裙等，不得穿奇裝異服，儀表、儀容要整潔。2. 舉止得體，言談文明。與客

27、戶見面時要主動遞上自己的名片，介紹自己時既要自信，又不刻意夸大。3. 遵守客戶方的制度，尊重客戶方的企業(yè)文化和當?shù)仫L俗、習慣。4. 維護公司形象，不得接受客戶方的任何個人私下饋贈的貴重物品。項目組內(nèi)各成員應(yīng)注意交流、溝通的語言使用，盡量避免出現(xiàn)攻擊性、不禮貌語言。禁語及常用語示范如下：禁語：“你說的不對”、“你聽我的”、“你根本就不懂”、“你連這都不懂”等；常用語：“我不贊同你的觀點，我的觀點是”、“我們討論的前提是”、“我有不同看法”、“我們先溝通一下概念”等。1. 項目組成員應(yīng)服從項目經(jīng)理的工作安排，項目經(jīng)理應(yīng)注意與成員進行充分溝通后再進行相關(guān)事宜安排。2. 加班時間工作要求同上班時間要求

28、，不得無休止上網(wǎng)，大聲說笑，影響他人工作。3. 開會、討論等集體活動要準時出席，以體現(xiàn)對其他成員的尊重。4. 除訪談、外出調(diào)研等需要獨立活動的工作外，其它工作實行集體辦公，以利于討論和項目進度的控制。5. 小組成員有事外出或單獨活動，需提前向項目經(jīng)理請示，并保持通信聯(lián)絡(luò)。6. 在客戶面前，項目組成員的觀點必須統(tǒng)一，不得發(fā)生矛盾與爭吵。7. 在公開場合或有其他人在場時（如就餐、乘車、外出等），不得談?wù)摴ぷ鳌?. 除有特殊情況外，不得隨意更改向客戶報送的代表公司意見或觀點的資料、報告。1. 作息時間由項目經(jīng)理根據(jù)項目當?shù)靥攸c及客戶作息時間制定,全體成員應(yīng)嚴格執(zhí)行。2. 原則上每天工作到晚上10點，

29、10點以后，項目經(jīng)理若根據(jù)工作要求還需安排加班，應(yīng)征得項目組成員同意。3. 項目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)項目進展情況適當安排周末休息時間。4. 項目經(jīng)理應(yīng)安排專人做好項目期間的考勤工作，并按公司要求及時上報。1. 研討會應(yīng)集中、緊密入座，注意營造會議氛圍。2. 項目經(jīng)理負責安排討論議題，并提前通知項目成員做好會議準備。3. 所有項目成員應(yīng)在會前做好充分準備，并以認真、嚴肅、積極的態(tài)度參加研討會。4. 討論要暢所欲言，但是必須針對與項目有關(guān)的內(nèi)容。5. 每個人必須充分尊重項目組其他成員，不得進行人身攻擊，也不得對某一問題無休止地爭論。6. 會議發(fā)言時應(yīng)面對大家，不要面對某一個人，尤其是發(fā)言中不要與某一個人討論

30、。7. 研討會中應(yīng)注意傾聽他人的發(fā)言，并積極參與討論，不得走神、開小會。8. 項目經(jīng)理負責控制會議時間，避免出現(xiàn)無休止的討論和無關(guān)大局問題的長時間討論。9. 任何人的觀點都可以駁斥，任何創(chuàng)造性的觀點都應(yīng)受到鼓勵。10. 所有項目成員必須做好會議筆記，尤其是對重要問題的討論。11. 項目經(jīng)理需安排專人整理研討會會議記要，以備高層管理委員會審查。1. 與客戶的交往不能太過隨便，注意保持自己的職業(yè)形象。2. 盡量參加客戶安排的各類活動，這是工作的一部分，而非私下交往。3. 在生活安排方面可向客戶提出合理的需要,但不得提出過分的超過客戶生活水平、觀念的要求。4. 對客戶安排的奢侈性活動應(yīng)盡量推辭。5.

31、 客戶中每一個人的觀點都有其片面性，我們應(yīng)客觀、全面地看問題，要考慮客戶提出每個觀點或問題的背景和目的。所有參與項目的成員必須遵守公司的保密協(xié)議，并做到以下幾點：1. 保守公司的商業(yè)秘密，不得向客戶透露。2. 保守客戶的商業(yè)秘密，不得對外透露。3. 訪談內(nèi)容不得隨意向項目組以外的人透露。4. 項目的過程文件與資料不得隨處亂放，以免泄露。過程文件管理規(guī)范一、目的為規(guī)范項目運作期間過程文件的管理，提高過程文件管理水平，保證公司項目運作順利進行，特制定本工作規(guī)范。二、適用范圍北大縱橫公司項目組三、規(guī)范內(nèi)容3.1項目過程文件管理1. 項目成員在項目進行中過程文件文件名統(tǒng)一為：××項

32、目××(職能文件)××月××日成員。例如：××項目職位說明書××部0303CJ，表示“××項目咨詢顧問CJ在3月3日保存的××部門職位說明書”文件。2. 項目過程文件每天在規(guī)定時間內(nèi)交到項目經(jīng)理處。3. 項目過程文件由項目助理統(tǒng)一管理。3.2項目共享文件夾設(shè)置1. 共享文件夾一級目錄按照內(nèi)容分類，二級及以下目錄根據(jù)實際情況由項目經(jīng)理進行編制。2. 共享文件夾目錄層級一般不宜超過三級。咨詢報告WORD版本撰寫規(guī)范為確保公司各類咨詢報告WORD文本格式統(tǒng)一、規(guī)

33、范，體現(xiàn)公司正規(guī)、專業(yè)，特針對咨詢報告WORD文本在書寫規(guī)定、打印要求等方面提出相關(guān)規(guī)范化要求。一、書寫規(guī)定1.1封面封面包括客戶全稱、主標題和落款，落款一律為“北大縱橫管理咨詢公司 (換行) XXXX年XX月XX日”。日期用中文小寫，如“二OO二年十二月八日”。 目錄包括報告中全部章節(jié)的標題及頁碼。報告正文章節(jié)及各章標題報告正文分章節(jié)撰寫，每章應(yīng)另起一頁。各章標題要突出重點、簡明扼要。字數(shù)一般在15字以內(nèi)，不得使用標點符號。層次層次以少為宜，根據(jù)實際需要選擇。層次要求統(tǒng)一，但若節(jié)下內(nèi)容無需列條的，可直接到款、項。正文層次的編排建議用以下格式：表1層次代號及說明章節(jié)條款項第章 X.1 X.1.

34、1 X.1.1.1 1. (1) 居中排章編號用中文數(shù)字頂格，X為章編號，用阿拉伯數(shù)字不接排接排接排接排 版心左邊線 版心左邊線各層次題序及標題不得置于頁面的最后一行(孤行)。 1.4插表每個表均應(yīng)有表題(由表序及表名組成)。表序一般按章編排，如第一章第一個插表的序號為“表1-1”等。表序與表名之間空一格，表名中不允許使用標點符號，表名后不加標點。表題置于表上，居中排寫。 表頭設(shè)計應(yīng)簡單明了。 全表如用同一單位，將單位符號移至表頭右上角，加圓括號。 表中數(shù)字空缺的格內(nèi)加“-”字線(占2個數(shù)字)，不允許用“”、“同上”之類的寫法。 表內(nèi)文字說明，起行空一格、轉(zhuǎn)行頂格、句末不加標點。 插圖圖題及圖

35、中說明每個圖均應(yīng)有圖題(由圖號及圖名組成)。圖號按章編排，如第一章第一圖的圖號為“圖1-1”等。圖題置于圖下，居中排寫。有圖注或其他說明時應(yīng)置于圖題之上。圖名在圖號之后空一格排寫。引用圖應(yīng)說明出處，在圖題右上角加引用文獻號。圖中若有分圖時，分圖號用a)、b)等置于分圖之下。.2插圖編排插圖與其圖題為一個整體，不得拆開排寫于兩頁。插圖處的該頁空白不夠排寫該圖整體時，可將其后文部分提前排寫，將圖移至次頁最前面。原則上居中書寫。公式序號按章編排，如第一章第一個公式序號為“公式(1-1)”。文中引用公式時，一般用“見式(1-1)”或“由公式(1-1)”。1.7附錄對需要收錄于報告中且又不適合書寫于正文

36、中的附加數(shù)據(jù)、資料等內(nèi)容，可做為附錄排寫，序號采用“附錄1”、“附錄2”等。二、打印要求報告紙張規(guī)格為A4 (210´297)，版心大小為146´240（即A4紙，上下頁邊距為28.5mm，左右頁邊距為32mm），每頁34行，每行34字。字體、字號及間距要求封面 客戶全稱：宋體小二號，加粗，居中；主標題：黑體一號，不加粗，居中；落款：北大縱橫管理咨詢公司 （換行） XXXX年XX月XX日”，宋體小二號，加粗，居中。 (見附錄)目錄 “目錄”二字：黑體小二號 目錄中各章題序及標題用黑體小4號，其余用宋體小4號。報告正文 各章題序及標題 黑體小二號 18pt； 各節(jié)的一級題序及

37、標題 黑體小三號 15pt ； 各節(jié)的二級題序及標題 黑體四號 14pt； 各節(jié)的三級題序及標題 黑體小四號 12pt； 款、項 均采用黑體小四號 12pt； 正文 宋體小四號 12pt； 表題與圖題 宋體，加粗 11pt。頁眉與頁碼除封面外各頁均加頁眉與頁碼，要求如下：頁眉：宋體五號，10.5pt，在版心上邊線之上。左邊放置客戶企標，后接報告標題，右邊放置北大縱橫企標； 頁碼：Times New Roman小五號，10 pt，在版心下邊線之下隔行居中放置。目錄、摘要等正文前部分的頁碼用羅馬數(shù)字編排，正文以后的頁碼用阿拉伯數(shù)字編排。.8lines。2.正文段落和標題一律取“固定行間距20pt”

38、。3.按照標題的不同，分別采用不同的段前、段后間距。（見表2）表2段前、段后間距說明標題級別段前間距段后間距各章標題1824pt3036pt各節(jié)一級標題0pt1824pt各節(jié)二級標題0pt1215pt各節(jié)三級標題0pt69pt表題69pt注：在上述范圍內(nèi)調(diào)節(jié)標題的段后行距，以利于控制正文合適的換頁位置。4. 圖、表、公式等與正文之間要有一行的間距項目總結(jié)規(guī)范一、目的為總結(jié)積累項目案例和項目管理經(jīng)驗，提高項目管理水平和咨詢質(zhì)量，特制定本工作規(guī)范。二、適用范圍高層管理委員會、知識管理部、運作部、高級項目經(jīng)理、項目經(jīng)理三、規(guī)范要求1. 項目結(jié)束后兩周內(nèi)由項目經(jīng)理負責撰寫項目案例總結(jié)及項目經(jīng)驗總結(jié)，并

39、交高級項目經(jīng)理審核。2. 高級項目經(jīng)理審核后交知識管理部部長審核，由部長助理負責保存。3. 項目案例總結(jié)及項目經(jīng)驗總結(jié)撰寫提綱見附錄15、16。附錄1：客戶簡介××公司是××所屬的、以國際貿(mào)易和國際經(jīng)濟合作為主，集貿(mào)易、倉儲、實業(yè)、工程承包于一體的綜合性外貿(mào)公司。它成立于1993年，自創(chuàng)建以來，發(fā)展迅速，銷售額每年持續(xù)穩(wěn)定增長。1998年度進出口額近5000萬元，工程承包的總標的額達億元人民幣。 公司經(jīng)營的出口商品有水泵、軸承、電動工具、電機、燈具、旅游用品、紡織品、水產(chǎn)品，還有成套設(shè)備出口項目。 公司以品牌為先導(dǎo)，以質(zhì)量為生命。自1996年起，公司開始

40、投資商品的品牌建設(shè)，目前已擁有××水泵、××系列、××化妝棉，品牌商品占總出口量的50%左右。公司在建設(shè)品牌的同時，積極提高出口商品的檔次和質(zhì)量，正在建立出口商品品質(zhì)管理控制中心和研究發(fā)展中心。公司經(jīng)營的部分產(chǎn)品已通過了TÜV、CE、ISO9000的認證。附錄2：咨詢師背景介紹xxx，男，清華大學(xué)MBA，曾在政府某部門擔任管理職務(wù)，理論功底扎實。有兩年的管理咨詢經(jīng)驗，曾主持或參與多個大型公司和研究機構(gòu)的發(fā)展戰(zhàn)略、組織結(jié)構(gòu)重組、人力資源診斷和設(shè)計等咨詢項目，在發(fā)展戰(zhàn)略、組織結(jié)構(gòu)設(shè)計和人力資源方面具有豐富經(jīng)驗。附錄3：公司人員通

41、訊錄姓名公司職務(wù)所屬部門手機號碼Email備注公司總機：01082667711附錄4：客戶聯(lián)系人名單項目名稱： 姓名公司職務(wù)所屬部門協(xié)調(diào)小組職務(wù)聯(lián)系方式備注附錄5：常用列車、飛機時刻表項目名稱：_車次/航班出發(fā)站出發(fā)時間到達站到達時間附錄6：項目總體工作計劃表1.基本信息項目名稱簽定日期備注項目內(nèi)容簽定人項目進行時間 個工作日開始日期結(jié)束日期2.時間表序號階段一階段二階段三起始結(jié)束工作日起始結(jié)束工作日起始結(jié)束工作日12345小計小計小計3.項目參與人員職位姓名手機Email執(zhí)行副總高級項目經(jīng)理項目經(jīng)理項目助理咨詢師總計4.項目組聯(lián)系方式辦公電話郵政編碼地址住宿電話郵政編碼地址5.客戶主要聯(lián)系方

42、式序號部門職位姓名性別電話手機Email1234567891011126.項目組成員分工序號所屬期數(shù)工作日開始時間結(jié)束時間工作內(nèi)容參與人員負責人123456789101112附錄7：項目階段工作計劃表1.基本信息項目名稱所屬階段備注項目內(nèi)容開始日期項目進行時間 個工作日結(jié)束日期主要參與人員2.工作安排表序號工作日開始時間結(jié)束時間工作內(nèi)容參與人員負責人1234567891011123.客戶主要聯(lián)系方式序號部門職位姓名性別電話手機Email123456789101112附錄8：項目周工作計劃表1.基本信息項目名稱所屬階段備注項目內(nèi)容開始日期主要參與人員2.工作安排表星期工作內(nèi)容參與人員負責人一二三四五六日3.本周工作注意事項序號注意事項備注12345附錄9資料目錄項目名稱： 序號資料名稱來源收集時間收集人備注附錄10：訪談提綱時間 年 月 日被訪談人被訪談人部門職務(wù)電話手機Email提問人記錄人提問問題1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、附錄11：附表2：訪談計劃表（內(nèi)部訪