全拓展LNGCNGLPG場開發(fā)研究方案

1、X液化氣天然氣市場開發(fā)研究方案一、研究目的X省公司計劃編制本單位的市場開發(fā)規(guī)劃和工作方案，制定具體任務和實施計劃，逐年逐級分解任務目標。特進行項目前期調研和市場落實，摸清市場需求，充分掌握資源供應、客戶結構、庫站分布、物流及當?shù)亟洜I政策等情況，鎖定目標項目，進行效益測算，明確開發(fā)方式；統(tǒng)籌總銷量、零售比例、營銷網點數(shù)量等關鍵指標，研究收集相關數(shù)據(jù)，制定詳細工作方案。本次研究，主要以在X拓展LPG、CNG、LNG市場為目的，在保證符合城市規(guī)劃的前提下，了解各大區(qū)域、各大城市目前市場現(xiàn)狀，競爭態(tài)勢，在調查的基礎上，為客戶方提供準確、真實的市場數(shù)據(jù)和資料，提供有效、可選的市場份額。二、研究對象及方法

2、（一）研究范圍X省全省地級市及重點區(qū)縣（二）研究對象1. 相關省地市縣政府（統(tǒng)計局、發(fā)改委、規(guī)劃局、燃氣辦、工信局、運管局等）；2. 相關天然氣公司、液化氣公司、儲備站、充裝站等；3. 大中型鍋爐用戶企業(yè)（煤、油、氣、電分別抽樣）；4. 大型專業(yè)工業(yè)園區(qū)、物流園區(qū)；5. 大中型運輸公司、公交公司、客運公司、出租車管理辦、駕培機構、改裝廠；6. 液化氣居民用戶、送瓶工（分別配比抽樣）；7. 各類型車主。（三）研究方法1. 查閱資料通過各種渠道，包括網絡、媒體、檔案，搜集相關資料，進行整理、匯總。2. 單位深訪（重點）采取拜訪、座談等形式，到具體單位了解情況，取得真實可靠的資料。3. 實地調查（重

3、點）通過實地調查走訪的形式，配合部分問卷了解詳細情況，進行記錄、對比。三、液化氣研究內容（一）相關宏觀經濟和政策1. 宏觀數(shù)據(jù)- 經濟參數(shù)表觀分析- 能源消費和結構-城市發(fā)展規(guī)劃- 主要經濟開發(fā)區(qū)和計劃2. 政府的相關政策-煤改氣等產業(yè)政策-節(jié)能減排、環(huán)保等（二）供應結構調研根據(jù)慧源能源對LPG供應市場的經驗判斷，X區(qū)域的LPG供應結構以氣源、儲配站（同級城市管網）、灌裝站（含配送中心、二級灌裝站）和客戶四級構成?；墼茨茉从媱濁槍Y構進行詳細考察調研，特別針對第三級進行重點調研，摸清市場供應結構的重點，結構中可拓展和開發(fā)的市場份額，保障昆侖能源能更有效的進行結構性全面推進市場開發(fā)黃州本地源

4、外地進心般二線潼裝站（三）采樣調研慧源能源多年以來的市場研究經驗均以現(xiàn)場考察、采樣研究為主，深受國際國內各大能源公司看重，是我們與大數(shù)據(jù)平臺企業(yè)最大的優(yōu)勢所在。慧源能源認為，在一定基礎的宏觀資料和大數(shù)據(jù)平臺信息的基礎上，深入到各個環(huán)節(jié)相關單位和人員中，多進行一對一面訪，方可獲取更為真實、適時、海量的信息以供項目的落實和推進。1. 氣源以總體采購及供應量調研為主，同時研究供應的重點區(qū)域。-X本地氣源：X百江等-外地進黔氣源：鐵運為主，美洲集團等2. 管網以供應區(qū)域、供應量調研為主，同時研究用戶特征，未來發(fā)展方向。-城市管網3. 儲配站以品牌分布、供應區(qū)域分布、供應量特征、供應價格、合作開發(fā)模式、

5、直供工業(yè)比例及直供用戶特征等調研為主，同時研究整體布局特征，考察空白或稀缺區(qū)域以便拓展。-氣源品牌直建站-當?shù)刈越ㄕ?. 灌裝站以站點分布、品牌站點布局、供應用戶數(shù)量、供應用戶用量、供應價格、銷售方式、與儲配站合作模式、配送中心配送方式、二級灌裝站合作模式等調研為主，同時研究整體布局特征，考察空白或稀缺區(qū)域以便拓展。- 品牌直建站- 第三方經營站- 配送中心- 二級灌裝站5.客戶及相關人員以用戶消費量、用戶消費價格、消費方式、直供客戶與儲配站合作模式、供應環(huán)節(jié)服務、基層配送人員對市場的認知與等調研為主，同時研究整體布局特征，考察可開發(fā)區(qū)域以便拓展。-儲配站直供工業(yè)客戶-其他工業(yè)客戶-商業(yè)客戶-

6、民用客戶-送瓶工（四）銷售方案建議根據(jù)對LPG各個供銷環(huán)節(jié)的調研，結論可指導性的選擇優(yōu)勢市場、競爭市場和潛在市場。優(yōu)勢市場以強化控制力為主，加強品牌粘合度；競爭市場以提高影響力為主，尋找客戶關注因素，以關注點為突破口拓展市場；潛在市場需加快市場開發(fā)，及時發(fā)現(xiàn)，及時控制，爭取在市場成熟期之前占有一席之地。多種開發(fā)方式并存，多環(huán)節(jié)開發(fā)節(jié)奏滾動式開發(fā)，達到各個環(huán)節(jié)都達到效率最大化四、天然氣研究內容（一）相關宏觀經濟和政策1. 宏觀數(shù)據(jù)- 經濟參數(shù)表觀分析- 能源消費和結構- 城市發(fā)展規(guī)劃及道路規(guī)劃- 主要經濟開發(fā)區(qū)和計劃- 各地天然氣加氣站規(guī)劃；2. 政府的相關政策-特殊產業(yè)政策和發(fā)展計劃-天然氣、

7、燃氣汽車、液化天然氣汽車，交通、能源、節(jié)能減排、環(huán)保等。（二）供應結構及氣源研究1 .目前天然氣、CNG和LNG的銷售市場主要參與者2 .目前全省、及按行業(yè)分類的天然氣需求和供應、及預測-城市燃氣（調峰和儲備需求）-發(fā)電氣汽車-工業(yè)3 .目前全省、及按行業(yè)分類的液化天然氣需求和供應、及預測- 城市燃氣- 燃氣汽車- 工業(yè)4 .對天然氣氣源現(xiàn)狀進行研究，包括各種來源的分布及供應能力- 氣源來源地，本省管線、外省LNG液化廠及本區(qū)域CNG母站- 省內管線整體布局- LNG液化廠、CNG母站的分布；- LNG液化廠、CNG母站的供氣能力；- LNG液化廠、CNG母站對外公開批發(fā)歷史價格；- LNG液

8、化廠、CNG母站運輸配送運費標準。（三）城市燃氣（分市）- 運營商- 氣源（現(xiàn)狀及未來結構）- 消耗量- 價格構成- 業(yè)務范圍- 未來發(fā)展預測（四）運輸市場（分市）1.地面交通工具出租車、駕培車、私家車、城市公交車、城際客運車、重載車等其他交通運輸工具市場保有量、氣化率、覆蓋區(qū)域、密集度等，了解終端市場發(fā)展?jié)摿Α?）出租車、駕培車保有量；2）出租車、駕培車預期改造空間及增長速度；3）私家車保有量、已改裝CNG私家車數(shù)量；4）私家車預期改造空間及改造進度（改裝廠走訪）；5）公交車保有量；6）公交車預期更換空間及更換進度；7）城際客車保有量；8）城際客車預期更換空間及更換進度；9）重載車等保有量及

9、各相關路段車流量、線路信息、點對點運距、氣化率等;10）重載車預期更換空間；11）預測將來天然氣汽車保有量、增長趨勢及分布特征。2. 內河航運X內河航運以烏江為主。- 船只（數(shù)量、主要線路、發(fā)動機、燃料消耗情況）- 航運發(fā)展情況和預測- 目前船用燃料消耗情況-價格、銷售模式-主要船隊、主要線路和燃料消耗量- 轉換成LNG為燃料的客戶經濟性分析和主要考慮因素3. 加氣站- 目前站的分布和政府未來規(guī)劃- 投資商和運營商- 設計能力、實際運作量、氣源和氣站設備- 價格和商業(yè)模式- 目標市場和客戶、每日運作情況（五）工商業(yè)客戶（可能轉換使用天然氣為燃料的）- 消耗柴油、燃料油、液化石油氣和部分需要煤改

10、氣的主要行業(yè)- 按行業(yè)分類（燃料類型、量、價格，銷售模式、和主要市場因素）- 目前使用天然氣的工商業(yè)類型客戶-氣源、價格、量、供應商、服務模式、主要考慮因素- 使用LNG或可能使用LNG的分布式能源的情況（工業(yè)園、港口、機場、物流中心，商業(yè)中心等）- 主要潛在LNG的工業(yè)用戶（轉換為LNG的經濟性分析和主要顧慮）- 主要潛在LNG的商業(yè)用戶（轉換為LNG的經濟性分析和主要顧慮）五、慧源能源服務（HYES）簡介慧捷機構（HJMR）成立于2015年，旗下共有西安慧捷商業(yè)運營管理有限公司、西安慧源能源技術服務有限公司和西安慧邦嘉德市場研究有限公司三家。HJMR是西北地區(qū)最專業(yè)的咨詢服務機構之一，前身

11、源于統(tǒng)計學院市場調查中心（1998-2004）和西安慧捷市場研究有限公司（2004-2014）。HJMR是目前西北地區(qū)唯一有效獲得國家統(tǒng)計局涉外調查許可機構（國統(tǒng)涉外證字第0568號，甲類資質）。HJMR是ESOMAR（歐洲民意及市場調查協(xié)會）會員單位，ESOMAR是全球市場研究行業(yè)標準制定者，目前中國僅有73家會員單位。HJMR擁有國內一流的研究設備，擁有省級重點建模實驗室，保密制度及措施得到了國家統(tǒng)計局的認可。HJMR成立西安歐亞學院慧捷分中心，標志校企合作進入新的開端。截至2015年，HJMR已經完成500余項一手研究型項目，成為西北地區(qū)最大的市場研究機構。HJMR業(yè)務已經逐步得到企業(yè)客

12、戶的認可，特別是大型跨國公司的認可，HJMR的研究實力得到包括世界500強企業(yè)的認可。HYES慧源能源（原HJMR能源項目部）服務的部分項目名列：2008年至今與香港中華煤氣（集團）有限公司合作，完成項目超過50個，涉及加氣站200余座。完成陜西榆林、延安、咸陽、渭南、寶雞，內蒙古呼和浩特、鄂爾多斯、包頭、巴彥淖爾、阿拉善、烏蘭察布、錫林浩特，山西運城、太原、呂梁、新絳等，河南鄭州、新密、安陽、鶴壁、焦作、登封，河北全省，山東濟南、濟寧、安平、在平，江蘇徐州，安徽蕭縣，X赤水，湖南株洲、婁底，安徽、浙江全省等地的CNG、LNG、LPG、生物質燃料、輕姓相關定點項目咨詢、市場研究、發(fā)展規(guī)劃項目；

13、2009年至今與延長殼牌有限公司合作，完成陜西省內加油站的數(shù)據(jù)監(jiān)測、網絡規(guī)劃銷量預估模型建立、陜西省煤炭運輸企業(yè)研究，共超過200余個站點事gihMWlP-NJ一工一二夫豆卡片*注事工制陸素刖此單川.年T6«"F4-K。1恰肉s分析報當j卜mv.-mEWSJrtfctfBMK4*rt*9-Ba#*嗎*+flaflJUMIb.Iranff10114：午詵挺款用咋，h'匕=r.毋:fAM-faliTM'!<»*ft.uSUHirBW3.1,Qfq.mHrELG置1訂in：173fM.|L>Hg-L!看EE加工好5.i*miM餐fitWH-W

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