云南零售子公司經(jīng)營業(yè)績分析

1、2008年年12月月零售事業(yè)部零售事業(yè)部目錄： 1、整體銷售情況概述 2、品牌結(jié)構(gòu) 3、產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 4、銷售單價(jià) 5、庫存結(jié)構(gòu) 6、滯銷機(jī)比例 7、子公司門店變化情況 8、市場費(fèi)用收入情況 9、企業(yè)重大變更及未來即將實(shí)施的重大舉措 1、整體銷售情況概述 云南百老匯11月份與10月份相比，均價(jià)、單臺毛利和毛利率都有了一定的增長，但銷量、銷售額和毛利有所下滑。（具體明細(xì)見下表） 云南百老匯云南百老匯銷量銷量銷售額銷售額毛利毛利毛利率毛利率平均售價(jià)平均售價(jià)平均單平均單臺毛利臺毛利1111月份月份7301730110717868 10717868 1521227152122714.2%14.2%1468

2、14682082081010月份月份106131061314943104149431042148344214834414.1%14.1%140814081991999 9月份月份8644864412749900127499001923269 1923269 14.8%14.8%14751475219219云南子公司手機(jī)銷售情況環(huán)比表云南子公司手機(jī)銷售情況環(huán)比表地區(qū)地區(qū)銷量銷量單臺售價(jià)單臺售價(jià)單臺毛利單臺毛利9月月10月月11月月環(huán)比增環(huán)比增長（長（1010月月/9/9月）月）環(huán)比增環(huán)比增長（長（1111月月/10/10月）月）9月月10月月11月月環(huán)比增環(huán)比增長（長（1010月月/9/9月）月

3、）環(huán)比環(huán)比增長增長（1111月月/10/10月）月）9月月10月月11月月環(huán)比增環(huán)比增長（長（1010月月/9/9月）月）環(huán)比增環(huán)比增長（長（1111月月/10/10月）月）總計(jì)總計(jì)9890 9890 9688 9688 7301 7301 -2.04%-2.04%- -24.64%24.64%1475 1475 1408 1408 14601460-4.54%-4.54%3.69%3.69%219 219 199 199 208 208 -9.13%-9.13%4.52%4.52%一店一店3086 2872 2361 -6.93%-17.79%1349 1313 1395 -2.67%6.2

4、5%229 217 217 -5.24%0.00%二店二店1905 1824 1417 -4.25%-22.31%1191 1206 13181.26%9.29%211 200 213 -5.21%6.50%三店三店1980 1851 1359 -6.52%-26.58%1341 1143 1179-14.77%3.15%227 188 205 -17.18%9.04%聯(lián)通店聯(lián)通店270 262 192 -2.96%-26.72%1297 1217 1657-6.17%36.15%186 166 203 -10.75%22.29%十店十店183 209 127 14.21%-39.23%935

5、 970 9333.74%-3.81%156 110 135 -29.49%22.73%順城店順城店346 414 309 19.65%-25.36%1731 1523 1721-12.02%13.00%230 197 220 -14.35%11.68%關(guān)上店關(guān)上店117 150 131 28.21%-12.67%982 950 933-3.26%-1.79%157 141 190 -10.19%34.75%NOKIANOKIA專專賣店賣店770 793 575 2.99%-27.49%1540 1621 15265.26%-5.86%137 129 129 -5.84%0.00%小西門三小西

6、門三星星503 427 209 -15.11%-51.05%2245 2289 24221.96%5.81%233 233 248 0.00%6.44%東華三星東華三星專賣店專賣店612 671 475 9.64%-29.21%2872 2590 2624-9.82%1.31%314 269 267 -14.33%-0.74% 通過銷售同比表得出,08年月度銷量下滑趨勢非常明顯,下滑幅度比較大,不過在單臺毛利、單臺均價(jià)方面都有較大的增長。云南子公司云南子公司9-119-11月手機(jī)銷售情況同比表月手機(jī)銷售情況同比表分類分類銷量銷量單臺售價(jià)單臺售價(jià)單臺毛利單臺毛利2008年年2007年年同比增長同

7、比增長（08/07）2008年年2007年年同比增長同比增長（08/07）2008年年2007年年同比增長同比增長（08/07）1111月月7301 7301 7746 7746 -6.10%-6.10%1468.00 1468.00 1186.64 1186.64 18.72%18.72%208.00 208.00 163.24 163.24 21.52%21.52%1010月月10613 10613 13373 13373 -26.01%-26.01%1408.00 1408.00 1098.53 1098.53 21.98%21.98%199.00 199.00 136.29 136.2

8、9 31.51%31.51%9 9月月8644864497509750-12.80%-12.80%1475.00 1475.00 1183.76 1183.76 19.74%19.74%219.00 219.00 164.74 164.74 24.78%24.78%四大品牌（ 諾基亞、 三星、摩托羅拉、索愛）占百老匯銷售份額的61.66%，創(chuàng)造毛利780679元，占手機(jī)總毛利的51.3%。 銷量前10位的品牌占國訊銷售份額的86.85%，創(chuàng)造毛利1225993元，占手機(jī)總毛利的80.57%。2、品牌結(jié)構(gòu)2、品牌結(jié)構(gòu) 在前十位的品牌中，三大貿(mào)易品牌的銷量占比達(dá)到56.73%，毛利貢獻(xiàn)為30.68

9、%；其余的國產(chǎn)品牌毛利貢獻(xiàn)均超出了各自的銷量占比，毛利率和單臺毛利保持了較高的水平。品牌結(jié)構(gòu)表品牌結(jié)構(gòu)表序號序號品牌品牌銷量銷量銷量占比銷量占比銷售額銷售額銷售額占比銷售額占比毛利毛利毛利占比毛利占比單臺售價(jià)單臺售價(jià)單臺毛利單臺毛利毛利率毛利率總計(jì)總計(jì)7301 7301 100.00%100.00%10848240 10848240 100.00%100.00%1521617 1521617 100.00%100.00%1486 1486 20820814.2%14.2%1 1三星2286 31.31%4609590 42.49%454722 29.88%2016 199 9.86%2 2諾基

10、亞1434 19.64%1863047 17.17%176715 11.61%1299 123 9.49%3 3聯(lián)想570 7.81%521782 4.81%140093 9.21%915 246 26.85%4 4摩托羅拉422 5.78%562012 5.18%63696 4.19%1332 151 11.33%5 5索愛360 4.93%665206 6.13%85546 5.62%1848 238 12.86%6 6OPPO347 4.75%430145 3.97%112678 7.41%1240 325 26.20%7 7鋒達(dá)通272 3.73%196139 1.81%53197 3

11、.50%721 196 27.12%8 8夏新257 3.52%291104 2.68%66478 4.37%1133 259 22.84%9 9億通225 3.08%154287 1.42%19885 1.31%686 88 12.89%1010金立168 2.30%223016 2.06%52983 3.48%1327 315 23.76%1111其他960 13.15%1331912 12.28%295624 19.43%1387 308 22.20%3、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)主推機(jī)型銷售情況11月主推機(jī)型總銷量1311臺，占比為17.9%；11月主推機(jī)型中，索愛W350、LGKF510、KF600為

12、貿(mào)易機(jī)型，銷量與單臺毛利率貢獻(xiàn)值都比較低序號序號品牌品牌型號型號月進(jìn)貨量月進(jìn)貨量月銷量月銷量毛利率毛利率單臺售價(jià)單臺售價(jià)單臺毛利單臺毛利總計(jì)總計(jì)1065 1065 1311 1311 25.63%25.63%1133 1133 290 290 1 1OPPOA103285 321 26.08%1230 321 2 2鋒達(dá)通628196 211 26.25%664 174 3 3聯(lián)想A600130 200 31.11%958 298 4 4索愛W350c90 139 12.13%1432 174 5 5夏新M60061 106 30.19%1217 367 6 6萬事通S166115 102 4

13、1.57%856 356 7 7德賽M52652 52 30.16%1246 376 8 8怡派10830 49 26.49%1428 378 9 9金立A160 34 22.69%1699 386 1010LGKF51028 27 15.80%2283 361 1111維科V15831 26 33.45%781 261 1212LGKF60024 24 13.85%1940 269 1313華禹C10818 13 38.96%950 370 1414愛國者a1000 5 23.65%1454 344 1515華禹V805 2 48.34%1355 655 資源機(jī)中的銷量前10機(jī)型 在資源機(jī)中

14、銷售排前10中有9款機(jī)型為同一個(gè)品牌三星,僅一款為國產(chǎn)機(jī)型. 3、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)品牌品牌型號型號月進(jìn)貨量月進(jìn)貨量月銷量月銷量毛利率毛利率單臺售價(jià)單臺售價(jià)單臺毛利單臺毛利三星B108134 13113.16%380 50 三星B50876 949.04%573 52 三星CC01194 16911.86%397 47 三星F278111 1459.45%1745 165 三星F488E111 1569.75%3654.5365 三星J60855 11510.12%1174 119 三星J708145 14410.42%1273 133 三星L708E137 11710.52%1453 153 億通M2

15、211116 11516.48%627 103 4、銷售單價(jià)11月份百老匯平均單價(jià)為1486元。 在單價(jià)方面，以500-1000元價(jià)位段的機(jī)型銷售為主，其次為1000-1500元、1500-200元和0-500元三個(gè)價(jià)位段。在數(shù)據(jù)中表明，1000-3000元手機(jī)銷量幾乎大于0-1000元價(jià)位段總量10%的比例。5、庫存結(jié)構(gòu)截止到2008年12月18日，百老匯手機(jī)庫存數(shù)量為8598臺。庫存數(shù)量庫存數(shù)量庫存占比庫存占比總計(jì)總計(jì)85988598代銷機(jī)代銷機(jī)2132213224.8%24.8%購銷機(jī)購銷機(jī)6466646675.2%75.2%百老匯手機(jī)庫存共有品牌為43個(gè)。四大品牌（ 諾基亞、 三星、摩

16、托羅拉、索愛）庫存數(shù)總計(jì)為3437臺，占百老匯存份額的39.97%。庫存數(shù)量排名前十的品牌庫存數(shù)總計(jì)為6673臺，占百老匯庫存份額的77.61%。類別類別百老匯百老匯品牌數(shù)量品牌數(shù)量庫存數(shù)量庫存數(shù)量庫存占比庫存占比總計(jì)總計(jì)438598貿(mào)易機(jī)貿(mào)易機(jī)7386044.90%國產(chǎn)機(jī)國產(chǎn)機(jī)8289133.62%山寨機(jī)山寨機(jī)28184721.48%5、庫存結(jié)構(gòu)5、庫存結(jié)構(gòu)云南子公司庫存前十位品牌云南子公司庫存前十位品牌序號序號品牌品牌總計(jì)總計(jì)庫存占比庫存占比月銷量月銷量銷量占比銷量占比庫存周轉(zhuǎn)率庫存周轉(zhuǎn)率總計(jì)總計(jì)8598 8598 100.00%100.00%7301 7301 100.00%100.00

17、%35.33 35.33 1三星1712 19.91%2267 31.05%22.66 2聯(lián)想1365 15.88%567 7.77%72.22 3諾基亞1199 13.95%1421 19.46%25.31 4夏新482 5.61%256 3.51%56.48 5斯達(dá)康453 5.27%88 1.21%154.43 6金立445 5.18%168 2.30%79.46 7步步高270 3.14%156 2.14%51.92 8摩托羅拉266 3.09%420 5.75%19.00 9索愛260 3.02%359 4.92%21.73 10億通221 2.57%224 3.07%29.60 1

18、1其他1925 22.39%1375 18.83%42.00 6、滯銷機(jī)的比例品牌品牌總計(jì)總計(jì)滯銷機(jī)（庫齡在滯銷機(jī)（庫齡在4545天以上的機(jī)器）天以上的機(jī)器）數(shù)量數(shù)量占比占比總庫存占比總庫存占比總計(jì)總計(jì)859885984629462953.84%53.84%購銷總計(jì)購銷總計(jì)646664663392339224.05%24.05%39.45%39.45%代銷總計(jì)代銷總計(jì)212321231237123764.52%64.52%14.39%14.39% 從上表可以看到，百老匯的滯銷機(jī)的情況比較嚴(yán)重，總體滯銷率達(dá)到39.45%，全部為現(xiàn)金和帳期采購的機(jī)器。7、云南子公司門店變化情況 云南云南 子公司門

19、店變化情況表子公司門店變化情況表已于2008.8.28與集團(tuán)完成交割 編表日期：2008年12月 門店概況門店概況租金租金盈利能力分析盈利能力分析區(qū)域區(qū)域門店名稱門店名稱開業(yè)時(shí)間開業(yè)時(shí)間 （年（年- -月月- -日）日）門店面門店面積積（平方（平方米）米）月租金月租金(元元)單位日單位日租金租金（元（元/ /平平米）米）月銷售量月銷售量（臺）（臺）單位月單位月銷量銷量（臺（臺/ /平平米）米）月毛利額月毛利額（元）（元）單位月毛單位月毛利（元利（元/ /平平米）米）門店月銷門店月銷量量/子公司子公司總體月銷總體月銷量（量（%）門店本月門店本月銷量與上銷量與上月銷量差月銷量差異比（異比（% %）

20、五華區(qū)一店1店2005.5.14800.00 88889.00 3.70 23612.95 511589639.49 32.34%-17.79%五華區(qū)三店3店2005.11.6700.00 77778.00 3.70 13591.94 277924397.03 18.61%-26.58%五華區(qū)二店2005.11.61200.00 333333.33 9.26 14171.18 301757251.46 19.41%-22.44%五華區(qū)順城店2006.6.1532.00 22000.00 22.92 3099.66 679712124.09 4.23%-25.36%官渡區(qū)關(guān)上店2006.10.13114.00 4166.66 1.22 1311.15 24906218.47 1.79%-12.67%五華區(qū)十店2007.8.18116.30 18573.11 5.32 1271.09 17187147.78 1.74%-39.23%五華區(qū)NOKIA2008.